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Granos Harinas Acopio y acondicionamiento Agroinsumos 24 Chain services 7 57 10 2 Ventas (%) Total facturado:  278.352.608...
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ANÁLISIS FODA EXTERNO (OPORTUNIDADES Y AMENAZAS) INTERNO (FORTALEZAS Y DEBILIDADES)
ANÁLISIS FODA OPORTUNIDADES Y AMENAZAS  <ul><li>Industria: mundial y argentina </li></ul><ul><li>Análisis PEST </li></ul><...
ANÁLISIS FODA OPORTUNIDADES Y AMENAZAS  <ul><li>Industria: mundial y argentina </li></ul><ul><li>Análisis PEST </li></ul><...
DEMANDA MUNDIAL: Motor del Crecimiento Incremento en la demanda de biocombustibles Crecimiento poblacional Aumento del ing...
DEMANDA MUNDIAL Aumento notable de la demanda por aceites, harinas proteicas, oleaginosas en mayor medida que el crecimien...
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LA DEMANDA Y ARGENTINA FUENTE: elaboración propia sobre la base de datos de SAGPyA.  China es uno de los principales impor...
PRODUCCIÓN MUNDIAL vs. ARGENTINA Se observa una tendencia creciente en la producción mundial de granos.  Argentina acompañ...
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DETERMINANTES DE PRECIOS Mercados perfectamente competitivos Asociadas a la demanda Asociadas a la oferta <ul><li>Aumento ...
EVOLUCIÓN MUNDIAL SOJA Fuente: elaboración propia con datos de revista “Márgenes agropecuarios” Aumento sostenido de la de...
EVOLUCIÓN MUNDIAL TRIGO Fuente: elaboración propia con datos de revista “Márgenes agropecuarios” La demanda se mantiene re...
EVOLUCIÓN MUNDIAL GIRASOL Demanda y oferta volátiles, dado que el girasol es muy sustituible por colza y soja.
EVOLUCIÓN MUNDIAL MAÍZ Fuente: elaboración propia con datos de revista “Márgenes agropecuarios” Patrón similar al de la so...
ANÁLISIS FODA OPORTUNIDADES Y AMENAZAS  <ul><li>Industria: mundial y argentina </li></ul><ul><li>Análisis PEST </li></ul><...
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Producción de oleaginosas y cereales ha mostrado una tendencia alcista que acompaña la creciente deman...
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA <ul><li>Volúmenes estimados : </li></ul><ul><li>Cereales  08/09: 27.500.000 – 09/10: 26.450.000 </li><...
COSTOS - PRODUCCIÓN <ul><li>2002: devaluación, costos de mano de obra decrecen notablemente.        Aumento de competitivi...
ANÁLISIS FODA OPORTUNIDADES Y AMENAZAS  <ul><li>Industria: mundial y argentina </li></ul><ul><li>Análisis PEST </li></ul><...
ACOPIO: CAPACIDAD TOTAL LA INDUSTRIA DEL ACOPIO RESPONDIO AL  AUMENTO DE LA DEMNADA ORIGINADA POR EL AUMENTO EN LA PRODUCC...
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ANÁLISIS FODA OPORTUNIDADES Y AMENAZAS  <ul><li>Industria: mundial y argentina </li></ul><ul><li>Análisis PEST </li></ul><...
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AGROINSUMOS: Fertilizantes <ul><li>El incremento de la superficie cultivada aumenta la demanda de FERTILIZANTES, ya que la...
AGROINSUMOS: Fertilizantes Evolución de los precios de principales fertilizantes: Caída en los precios luego del desplome ...
AGROINSUMOS: Químicos Aumento de precios, caída en volúmenes (sequía).  Caída en los precios luego del desplome de precios...
AGROINSUMOS: Semillas La disminución del área sembrada produce menor demanda por estas 2 semillas y consecuente caída de s...
ANÁLISIS FODA OPORTUNIDADES Y AMENAZAS  <ul><li>Industria: mundial y argentina </li></ul><ul><li>Análisis PEST </li></ul><...
Análisis PEST: Política Conflicto entre  el gobierno y el agro por retenciones a la exportación. Contexto de incertidumbre...
Análisis PEST: Política Índices de Confianza Caída en los Índices de confianza. Freno a la inversión en maquinaria y al au...
Análisis PEST: Política  Escaso margen para modificar retenciones. Se consolida un sistema de fuerte presión tributaria so...
Análisis PEST: Política Ley de Arrendamientos. El proyecta busca reducir el poder de negociación de los grandes arrendatar...
Análisis PEST: Política Ley de Arrendamientos. Implicancias negativas para la industria en general. El modelo del  pool de...
Análisis PEST: Economía Contexto internacional favorable por dinamismo de la demanda por alimentos. <ul><li>En el plano in...
Análisis PEST: Economía Recuperación de los indicadores macro. Desaceleración de la inflación. Aumento del tipo de cambio ...
Análisis PEST: Economía Tasas de Interés (TNA%) Aumento de las tasas de interés. Restricciones al financiamiento a nivel p...
Análisis PEST: Sociedad El crecimiento de la población urbana impulsa la demanda de alimentos Nuevas tendencias de consumo...
Análisis PEST: Sociedad La sociedad ha canalizado su rechazo al gobierno de turno en las elecciones legislativas Se percib...
Análisis PEST: Tecnología Se mantiene la dinámica de los avances tecnológicos iniciados en los ‘90 .  <ul><li>Incorporació...
Análisis PEST: Tecnología <ul><li>AVANCES: </li></ul><ul><li>Productos que brinden mayores beneficios para el consumidor (...
Análisis PEST: Conclusiones <ul><li>Política  AMENAZA </li></ul><ul><li>Persiste el conflicto campo vs. gobierno. </li></u...
ANÁLISIS FODA OPORTUNIDADES Y AMENAZAS  <ul><li>Industria: mundial y argentina </li></ul><ul><li>Análisis PEST </li></ul><...
ANÁLISIS PORTER PARA LAS U.N. DE PRODUCCIÓN Y ACOPIO NUEVOS ENTRANTES PROVEEDORES SUSTITUTOS CLIENTES RIVALIDAD Externa e ...
PORTER PRODUCCIÓN: POTENCIALES ENTRANTES AMENAZA MEDIA BARRERAS DE ENTRADA AUMENTAN DISMINUYEN <ul><li>Economías de escala...
PORTER PRODUCCIÓN:  SUSTITUTOS AMENAZA DÉBIL AMENAZA DE LOS PRODUCTOS SUSTITUTOS <ul><li>Los sustitutos no presentan una a...
PORTER PRODUCCIÓN: PROVEEDORES AMENAZA MEDIA PODER DE NEGOCIACIÓN AUMENTAN DISMINUYEN <ul><li>INSUMOS: </li></ul><ul><ul><...
PORTER PRODUCCIÓN: CLIENTES AMENAZA ALTA PODER DE NEGOCIACIÓN AUMENTAN DISMINUYEN <ul><ul><ul><li>Producto homogéneo </li>...
PORTER PRODUCCIÓN: RIVALIDAD <ul><li>Competidores destacados: </li></ul><ul><li>Adecoagro </li></ul><ul><li>MSU </li></ul>...
PORTER PRODUCCIÓN: RIVALIDAD Fuente: Estimaciones propias sobre la base de “Márgenes agropecuarios” y entrevistas Contexto...
PORTER PRODUCCIÓN: CONCLUSIONES LG cuenta con cierta ventaja respecto de los proveedores de insumo, ya que es revendedor. ...
PORTER ACOPIO: PROVEEDORES AMENAZA MEDIA PODER DE NEGOCIACIÓN AUMENTAN  DISMINUYEN <ul><li>Demanda inelástica de ciertos f...
Fuente: Elaboración propia PORTER ACOPIO: CLIENTES AMENAZA ALTA PODER DE NEGOCIACIÓN AUMENTA DISMINUYE <ul><ul><li>COMPRA ...
<ul><ul><li>Alza en las barreras de entrada: </li></ul></ul>PORTER ACOPIO: NUEVOS ENTRANTES AMENAZA BAJA BARRERAS DE ENTRA...
PORTER ACOPIO: SUSTITUTOS AMENAZA MEDIA GRADO DE SUSTITUCION AUMENTA DISMINUYE <ul><li>Incorporación de nuevas tecnologías...
PORTER ACOPIO: RIVALIDAD
PORTER ACOPIO: Rivalidad RIVALIDAD ALTA GRADO DE RIVALIDAD <ul><li>Gran número de competidores (concentración) </li></ul><...
ANÁLISIS FODA FORTALEZAS Y DEBILIDADES  <ul><li>Cadena de valor </li></ul><ul><li>Propuesta de valor </li></ul><ul><li>U.N...
ANÁLISIS FODA FORTALEZAS Y DEBILIDADES  <ul><li>Cadena de valor </li></ul><ul><li>Propuesta de valor </li></ul><ul><li>U.N...
CADENA DE VALOR La sociedad se caracteriza por ser una empresa proveedora de servicios flexibles y articular distintos act...
PROPUESTA DE VALOR <ul><li>Negocio principal    gestión de contratos </li></ul><ul><li>¿Cómo genera valor agregado los Gr...
ANÁLISIS FODA FORTALEZAS Y DEBILIDADES  <ul><li>Cadena de valor </li></ul><ul><li>Propuesta de valor </li></ul><ul><li>U.N...
LG ha sabido aprovechar las ventajas comparativas de la soja vs. el resto de los cultivos (mayor rendimiento con menor rie...
ANÁLISIS FODA FORTALEZAS Y DEBILIDADES  <ul><li>Cadena de valor </li></ul><ul><li>Propuesta de valor </li></ul><ul><li>U.N...
U.N.  ACOPIO   Aumento sostenido en el volumen de operaciones de la unidad de negocio exceptuando 08/09 <ul><li>Factores d...
ACOPIO El aumento en volumen se traduce en un aumento en la participacion de mercado
U.N.  ACOPIO MarketShare+ Volumen Granos acopiados= +Margen neto  AÑO VENTAS CMV MARGEN BRUTO GASTOS MARGEN NETO 2005/2006...
ACOPIO: MARGEN BRUTO COMPARADO *Planta base de 4460 toneladas **Sobre kilogramos húmedos (40% del total) ***60% trigo, 40%...
ACOPIO En base a los datos: Margen Bruto por tonelada Trigo: US$ 3.46 Margen Bruto por tonelada Girasol: US$  3.93 Margen ...
ANÁLISIS FODA FORTALEZAS Y DEBILIDADES  <ul><li>Cadena de valor </li></ul><ul><li>Propuesta de valor </li></ul><ul><li>U.N...
AGROINSUMOS <ul><li>LGA busca brindar un servicio integral, agregando valor al proveer los insumos y los servicios de acop...
AGROINSUMOS: LGA <ul><li>LGA sufrió una caída del 12% en la facturación por agroinsumos. </li></ul><ul><li>Fertilizantes: ...
AGROINSUMOS: Competencia Debilidad de LGA: es menos valorada que su competencia <ul><li>Competidores: </li></ul><ul><li>Ag...
ANÁLISIS FODA FORTALEZAS Y DEBILIDADES  <ul><li>Cadena de valor </li></ul><ul><li>Propuesta de valor </li></ul><ul><li>U.N...
BENCHMARK: LGA vs. EL TEJAR Compra  insumos Produc- ción Servicios Compra  insumos Produc- ción Servicios <ul><li>Plantas ...
BENCHMARK: LGA vs. Lartirigoyen A diferencia del caso anterior, LGA presenta ventajas comparativas en cuanto a la producci...
ANÁLISIS FODA EXTERNO (OPORTUNIDADES Y AMENAZAS) INTERNO (FORTALEZAS Y DEBILIDADES)
FODA FORTALEZAS DEBILIDADES <ul><li>Cartera de servicios variada y flexibilidad en contratos (producción, acopio, y agroin...
FODA OPORTUNIDADES  AMENAZAS <ul><li>Aumento sostenido de la demanda mundial por granos. Tendencia positiva  </li></ul><ul...
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  1. 1. AGRONEGOCIOS Integrantes: Marcelo Cattani Federico Chapto Greta Gallo Stephan Görgen Margarita Siri Lucila Wagner Andrea Zombory
  2. 2. EXECUTIVE SUMMARY <ul><li>Los Grobo Agropecuaria es una empresa líder en el sector agropecuario. Desarrolla tareas de producción y comercialización, utilizando las ventajas de economía de escala y su funcionamiento en red. </li></ul><ul><li>El presente trabajo desarrolla un análisis de la empresa, su entorno macro y micro, para llegar a un análisis FODA, en el que se sintetizan las principales oportunidades y amenazas propias del contexto, como las fortalezas y debilidades que la empresa posee. </li></ul>
  3. 3. LOS GROBO AGROPECUARIA “ Uno de los más importantes productores de granos del país y efectivo coordinador de procesos en la cadena agroalimentaria al desarrollar una extensa red de comercio colaborativo” Ser una empresa líder mundial en productos, servicios y conocimientos en la red agroalimentaria orientada hacia el desarrollo y bienestar de las personas y su entorno. Ser el mejor ambiente para el desarrollo de las personas y su entorno, para ello proveemos materias primas, servicios e información a la red agroalimentaria VISIÓN MISIÓN Fuente: página web de Los Grobo Agropecuaria
  4. 4. LOS GROBO AGROPECUARIA <ul><li>Concepto de RED DE NEGOCIOS </li></ul><ul><li>Cuentan con 21 sucursales regionales </li></ul>Se desarrolla sobre la base del concepto de empresa RED, articulando diferentes procesos de forma horizontal
  5. 5. Granos Harinas Acopio y acondicionamiento Agroinsumos 24 Chain services 7 57 10 2 Ventas (%) Total facturado: 278.352.608 71.013.187 161.492.493 28.530.710 6.302.600 UNIDADES DE NEGOCIO PRODUCCIÓN COMERCIALI ZACIÓN Ingresos por Ventas Totales (U$S) 21.715.573
  6. 6. Granos Harinas Acopio y acondicionamiento Agroinsumos 24 Chain services 7 57 10 2 Ventas (%) Total facturado: 278.352.608 71.013.187 161.492.493 28.530.710 6.302.600 UNIDADES DE NEGOCIO PRODUCCIÓN COMERCIALI ZACIÓN Ingresos por Ventas Totales (U$S) 21.715.573 Producción de granos, servicios de acopio y agro insumos representan 91% de la facturación de 2008.
  7. 7. ANÁLISIS FODA EXTERNO (OPORTUNIDADES Y AMENAZAS) INTERNO (FORTALEZAS Y DEBILIDADES)
  8. 8. ANÁLISIS FODA OPORTUNIDADES Y AMENAZAS <ul><li>Industria: mundial y argentina </li></ul><ul><li>Análisis PEST </li></ul><ul><li>Argentina </li></ul><ul><li>5 Fuerzas de Porter </li></ul>Análisis externo <ul><li>U.N. Producción </li></ul><ul><li>U.N. Acopio </li></ul><ul><li>U.N. Agroinsumos </li></ul>EXTERNO INTERNO
  9. 9. ANÁLISIS FODA OPORTUNIDADES Y AMENAZAS <ul><li>Industria: mundial y argentina </li></ul><ul><li>Análisis PEST </li></ul><ul><li>Argentina </li></ul><ul><li>5 Fuerzas de Porter </li></ul>Análisis externo <ul><li>U.N. Producción </li></ul><ul><li>U.N. Acopio </li></ul><ul><li>U.N. Agroinsumos </li></ul>EXTERNO INTERNO
  10. 10. DEMANDA MUNDIAL: Motor del Crecimiento Incremento en la demanda de biocombustibles Crecimiento poblacional Aumento del ingreso per cápita y mayor consumo de carnes proteicas Principales causas Nuevos factores como fuerzas impulsoras del incremento de la demanda de granos.
  11. 11. DEMANDA MUNDIAL Aumento notable de la demanda por aceites, harinas proteicas, oleaginosas en mayor medida que el crecimiento poblacional.
  12. 12. DEMANDA: CHINA e INDIA China e India contribuyeron con más del 35% del crecimiento mundial del comercio en los últimos 6 años (IICA). El 12% del aumento del comercio agroalimentario de Arg., Brasil y Chile entre 1997 y 2006 proviene del comercio con China. Comercio agroalimentario hacia China aumentó 297% mientras que hacia el resto del mundo 95%. “ Apetito chino por commodities” Las economías asiáticas emergentes juegan un rol preponderante en la demanda por granos.
  13. 13. LA DEMANDA Y ARGENTINA FUENTE: elaboración propia sobre la base de datos de SAGPyA. China es uno de los principales importadores de los granos argentinos con un peso sustancial. Dependencia relativa de demanda china.
  14. 14. PRODUCCIÓN MUNDIAL vs. ARGENTINA Se observa una tendencia creciente en la producción mundial de granos. Argentina acompaña este crecimiento. Fuente: elaboración propia en base a la revista Márgenes Agropecuarios
  15. 15. PRODUCCIÓN MUNDIAL vs. ARGENTINA Peso predonderante en los cultivos de soja y girasol en la producción mundial. Atomización en la producción de maíz y trigo.
  16. 16. DETERMINANTES DE PRECIOS Mercados perfectamente competitivos Asociadas a la demanda Asociadas a la oferta <ul><li>Aumento de la demanda por biocombustibles desde 2006 </li></ul><ul><li>Aumento del consumo de alimentos </li></ul><ul><li>Especulación financiera con los precios de commodities </li></ul><ul><li>Bajas en la producción </li></ul><ul><ul><li>Desastres naturales (corto plazo) </li></ul></ul><ul><ul><li>Caídas de stocks por aumento de producción menor al incremento en el consumo (largo plazo) </li></ul></ul><ul><li>Aumento del precio del petróleo que genera un alza en los precios de los insumos y presión sobre los biocombustibles </li></ul><ul><li>Restricciones o embargos a la exportación de productos agrícolas </li></ul>
  17. 17. EVOLUCIÓN MUNDIAL SOJA Fuente: elaboración propia con datos de revista “Márgenes agropecuarios” Aumento sostenido de la demanda acompañado por la producción. Ajuste a corto plazo mediante los stocks. <ul><li>D > S </li></ul><ul><li>Caída de stocks </li></ul><ul><li>Especulación </li></ul><ul><li>Aumento p petróleo </li></ul>
  18. 18. EVOLUCIÓN MUNDIAL TRIGO Fuente: elaboración propia con datos de revista “Márgenes agropecuarios” La demanda se mantiene relativamente constante.
  19. 19. EVOLUCIÓN MUNDIAL GIRASOL Demanda y oferta volátiles, dado que el girasol es muy sustituible por colza y soja.
  20. 20. EVOLUCIÓN MUNDIAL MAÍZ Fuente: elaboración propia con datos de revista “Márgenes agropecuarios” Patrón similar al de la soja y trigo. El aumento en el precio FOB de la campaña 05/06 exhibe su rol como fuente alternativa de energía.
  21. 21. ANÁLISIS FODA OPORTUNIDADES Y AMENAZAS <ul><li>Industria: mundial y argentina </li></ul><ul><li>Análisis PEST </li></ul><ul><li>Argentina </li></ul><ul><li>5 Fuerzas de Porter </li></ul>Análisis externo <ul><li>U.N. Producción </li></ul><ul><li>U.N. Acopio </li></ul><ul><li>U.N. Agroinsumos </li></ul>EXTERNO INTERNO
  22. 22. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Producción de oleaginosas y cereales ha mostrado una tendencia alcista que acompaña la creciente demanda mundial. 2.750.000 ( -62,67% ) 2.100.000 ( -32,69% ) 19.400.000 ( 190,88% ) 2.850.000 ( -31,38% ) Estimación para la campaña 09/10 (variación con 96/97)
  23. 23. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA <ul><li>Volúmenes estimados : </li></ul><ul><li>Cereales 08/09: 27.500.000 – 09/10: 26.450.000 </li></ul><ul><li>Oleaginosas 08/09: 36.350.000 – 09/10: 56.350.000 </li></ul>Desagregando, la producción de oleaginosas crece a mayor ritmo que la producción de cereales. <ul><li>Variaciones 09/10 vs. 98/99 : </li></ul><ul><li>Cereales: -15% </li></ul><ul><li>Oleaginosas: 107% </li></ul>El volumen esperado en las oleaginosas es mayor al doble del volumen estimado para los cereales
  24. 24. COSTOS - PRODUCCIÓN <ul><li>2002: devaluación, costos de mano de obra decrecen notablemente. Aumento de competitividad. </li></ul><ul><li>Costos en dólares constantes hasta 2004. </li></ul><ul><li>2008: incremento notable en fertilizantes, herbicidas, gastos de estructura y gasoil </li></ul>MERCADOS DE COMPETENCIA PERFECTA: Amenaza Variaciones en el precio de commodities se traducen en variaciones de costos
  25. 25. ANÁLISIS FODA OPORTUNIDADES Y AMENAZAS <ul><li>Industria: mundial y argentina </li></ul><ul><li>Análisis PEST </li></ul><ul><li>Argentina </li></ul><ul><li>5 Fuerzas de Porter </li></ul>Análisis externo <ul><li>U.N. Producción </li></ul><ul><li>U.N. Acopio </li></ul><ul><li>U.N. Agroinsumos </li></ul>EXTERNO INTERNO
  26. 26. ACOPIO: CAPACIDAD TOTAL LA INDUSTRIA DEL ACOPIO RESPONDIO AL AUMENTO DE LA DEMNADA ORIGINADA POR EL AUMENTO EN LA PRODUCCION. ELABORACION Y ESTIMACION PROPIAS
  27. 27. ACOPIO: RELEVANCIA PARA LG 43% del TOTAL de la capacidad se encuentra en Bs. As. Fuente: Fundación producir conservando Mercado más importante a nivel nacional
  28. 28. ANÁLISIS FODA OPORTUNIDADES Y AMENAZAS <ul><li>Industria: mundial y argentina </li></ul><ul><li>Análisis PEST </li></ul><ul><li>Argentina </li></ul><ul><li>5 Fuerzas de Porter </li></ul>Análisis externo <ul><li>U.N. Producción </li></ul><ul><li>U.N. Acopio </li></ul><ul><li>U.N. Agroinsumos </li></ul>EXTERNO INTERNO
  29. 29. <ul><li>Se prevé un aumento en su utilización del 3,7% anual en Latinoamérica (frente al 2,7%mundial). </li></ul>AGROINSUMOS: Fertilizantes Latinoamérica tiene mayor crecimiento de demanda que el promedio mundial Aumento debido al paquete tecnológico e incremento área sembrada.
  30. 30. AGROINSUMOS: Fertilizantes <ul><li>El incremento de la superficie cultivada aumenta la demanda de FERTILIZANTES, ya que la producción se traslada a tierras menos fértiles . </li></ul><ul><li>Sin embargo, luego de una tendencia creciente desde el año 1990, caída del 31% en uso de fertilizantes en campaña 2008/2009. </li></ul><ul><li>Se relaciona a la caída en la rentabilidad sufrida por el sector. </li></ul>Nivel local: Aumento de precios, caída en volúmenes. Fuente: CIAFA u$ 1900 Mio u$ 2500 Mio
  31. 31. AGROINSUMOS: Fertilizantes Evolución de los precios de principales fertilizantes: Caída en los precios luego del desplome de precios de los granos. Falta de reposición de nutrientes es una oportunidad a LP. Reposición de nutrientes: Fuente: Elaboración propia en base a Agromercado Fuente: CIAFA Maíz Trigo Maíz Trigo Girasol Soja (SPT) COMPARACIÓN DE FERTILIZACIÓN 2008
  32. 32. AGROINSUMOS: Químicos Aumento de precios, caída en volúmenes (sequía). Caída en los precios luego del desplome de precios de los granos. Evolución de los precios de principales herbicidas: Fuente: Elaboración propia en base a Agromercado Fuente: CIAFA Soja Trigo (Maíz) (Girasol) Maíz
  33. 33. AGROINSUMOS: Semillas La disminución del área sembrada produce menor demanda por estas 2 semillas y consecuente caída de sus precios.
  34. 34. ANÁLISIS FODA OPORTUNIDADES Y AMENAZAS <ul><li>Industria: mundial y argentina </li></ul><ul><li>Análisis PEST </li></ul><ul><li>Argentina </li></ul><ul><li>5 Fuerzas de Porter </li></ul>Análisis externo <ul><li>U.N. Producción </li></ul><ul><li>U.N. Acopio </li></ul><ul><li>U.N. Agroinsumos </li></ul>EXTERNO INTERNO
  35. 35. Análisis PEST: Política Conflicto entre el gobierno y el agro por retenciones a la exportación. Contexto de incertidumbre y amenaza de avances en la regulación. <ul><li>Esquema vigente de retenciones: soja 35%, girasol 32%, trigo 28% y maíz 25%. </li></ul><ul><li>Las entidades del agro como adversarios políticos. </li></ul><ul><li>Incertidumbre generada por la discrecionalidad de la política agropecuaria. </li></ul><ul><li>Ley de arrendamientos. Fija límites de tiempo y cantidad para los contratos. </li></ul>El gobierno no se muestra dispuesto a avanzar hacia una solución consensuada. No se esperan cambios importantes en el esquema vigente. Gobierno decidido a confrontar con las entidades del agro, identificadas con la oposición. Cierre a la exportación de trigo y maíz en 2008 y 2009.Caída de la inversión en maquinaria (entre 30% y 50%). Incentivos a la siembra de soja. El proyecto fija un plazo mínimo de 5 años y una extensión máxima de 10 unidades económicas para los contratos de arrendamiento. Posibles implicancias para el modelo de negocios de los “ pooles de siembra” .
  36. 36. Análisis PEST: Política Índices de Confianza Caída en los Índices de confianza. Freno a la inversión en maquinaria y al aumento de la productividad. Venta de Tractores Venta de Cosechadoras Fuente: Agromercado Fuente: BCRA
  37. 37. Análisis PEST: Política Escaso margen para modificar retenciones. Se consolida un sistema de fuerte presión tributaria sobre el agro. Recaudación por retenciones sería de U$S 8.595 millones si no hay cambios en el esquema vigente (7% de la recaudación proyectada para 2010) Recaudación por retenciones sería de U$S 5.415 millones (-%35). El costo fiscal sería de U$S 3.180 millones Recaudación por retenciones sería de U$S 8200 (-5%). El costo fiscal sería de U$S 400 millones En ambos escenarios el superávit fiscal primario se ve comprometido. <ul><li>Según proyecciones para 2010, la producción aumentaría de 62 a 83 millones toneladas (51 tn de soja). </li></ul><ul><li>Dos posibles escenarios: </li></ul><ul><li>1) Eliminación de las retenciones al maíz, trigo y girasol, y disminución en 10 puntos de las retenciones a la soja. </li></ul><ul><li>2) Eliminación de las retenciones al maíz, trigo y girasol. Sin cambios en las retenciones a la soja. </li></ul><ul><li>Superávit fiscal primario anual: U$S 201,4 millones según datos de julio. </li></ul>
  38. 38. Análisis PEST: Política Ley de Arrendamientos. El proyecta busca reducir el poder de negociación de los grandes arrendatarios y fomentar prácticas sustentables. <ul><li>Proyecto de Ley aprobado en agosto por la Comisión de Agricultura. </li></ul><ul><li>Fija un plazo mínimo de 5 para los contratos de arrendamiento </li></ul><ul><li>Se autoriza a cada persona física o jurídica a explotar un máximos de 10 unidades económicas. </li></ul>Impulsado por el Dip. Macaluse (SI) en base a un proyecto de FAA 50% de la producción agrícola se trabaja bajo contratos. Regula contratos futuros pero no contratos vigentes La tamaño de la unidad económica oscila entre 70 y 100 ha en relación a la calidad de la tierra. Inversión en tecnología requiere sembrar 1500 ha <ul><li>La operación de campos es muy atomizada pese a las creencias. Una empresa que siembre 250.000 has estaría ocupando solamente el 0,075% de la superficie sembrable. </li></ul><ul><li>¿Acaso parte la Ley de un premisa equivocada? </li></ul>
  39. 39. Análisis PEST: Política Ley de Arrendamientos. Implicancias negativas para la industria en general. El modelo del pool de siembra se ve amenazado. Ventajas <ul><li>Desventajas </li></ul><ul><li>Incompatible con los usos y costumbres actuales. </li></ul><ul><li>La superficie máxima estipulada es muy limitante teniendo en cuenta la realidad de la agricultura moderna. </li></ul><ul><li>No se estipula lo que sucede con los contratos vigentes. </li></ul><ul><li>Produce una sobreoferta de campos para arrendar e incentiva la venta de tierras. </li></ul><ul><li>Se obliga al contratista a incurrir en mayores riesgos y mayores costos. </li></ul><ul><li>Imposibilita el aprovechamiento de economías de escala . </li></ul><ul><li>Introduce conceptos de mejora del Medio Ambiente y rotación. </li></ul><ul><li>Reduce el riesgo del arrendatario ante contingencias climáticas. </li></ul><ul><li>Estimula el asociativismo entre productores </li></ul>Según la CEPAL , el eje estratégico de la explotación agrícola no está tan centrado en la propiedad de la tierra como en la capacidad para organizar y coordinar una red de contratos .
  40. 40. Análisis PEST: Economía Contexto internacional favorable por dinamismo de la demanda por alimentos. <ul><li>En el plano internacional, caída de los precios respecto de los máximos de 2008. </li></ul><ul><li>Perspectivas favorables en el largo plazo. Aumento de la demanda impulsado por el crecimiento de los países emergentes, principalmente China. </li></ul>Fuente: CREA China e India en el PBI Mundial Grano Max. 2008 FOB spot (U$S/tn) FOB spot actual (U$S/tn) Maíz 210 158 Girasol 500 350 Soja 450 400 Trigo 300 218 Alimento Crecimiento Anual a 2020 Crecimiento a 2020 Cerdo 3& 65% Pollo 4% 110% Soja 250% 10%
  41. 41. Análisis PEST: Economía Recuperación de los indicadores macro. Desaceleración de la inflación. Aumento del tipo de cambio real y del superávit de cuenta corriente. Índice de Precios (var.% anual) Tipo de Cambio Real Bilateral Fuente: BCRA Balance de Pagos (%anual del PBI)
  42. 42. Análisis PEST: Economía Tasas de Interés (TNA%) Aumento de las tasas de interés. Restricciones al financiamiento a nivel país. Incremento de la volatilidad desde 2008. Tasa de Interés Activa Nominal Aumento de la volatilidad Fuente: CEPAL Fuente: BCRA
  43. 43. Análisis PEST: Sociedad El crecimiento de la población urbana impulsa la demanda de alimentos Nuevas tendencias de consumo a nivel global. Proceso de urbanización aumenta consumo de carnes en China e India. <ul><li>Nuevas tendencias vinculadas al consumo de alimentos </li></ul>
  44. 44. Análisis PEST: Sociedad La sociedad ha canalizado su rechazo al gobierno de turno en las elecciones legislativas Se percibe menor presión por parte de la opinión pública para que el gobierno adopte medidas a favor del agro Incidencia de los precios de los granos en la canasta básica justifica avances en la regulación. En el plano local, la opinión pública se aleja del conflicto del campo. <ul><li>Caída en la identificación por parte de la sociedad con el conflicto del campo. </li></ul><ul><li>Menor presión de la opinión pública a favor de cambios en la política agropecuaria. </li></ul><ul><li>Repercusiones sociales de aumentos en el precio de los alimentos. </li></ul>
  45. 45. Análisis PEST: Tecnología Se mantiene la dinámica de los avances tecnológicos iniciados en los ‘90 . <ul><li>Incorporación del método de Siembra Directa : más del 70% de la cosecha de soja se hacer con este tipo de siembra (auge en la década de los 90) </li></ul><ul><li>Soja RR : resistente al glifosato </li></ul><ul><li>Maiz Bt : resistente al gusano barrenedor de tallos </li></ul><ul><li>Silo Bolsa : manga de polietileno que permite ampliar temporalmente la capacidad de almacenamiento; permitiendo reducción de costos de transporte </li></ul><ul><li>Tecnología de posicionamiento satelital: agricultura de precisión , datos georreferenciados que permiten el conocimiento del potencial del suelo aumentando la productividad logrando así mayor eficiencia en la siembra (aplicación de insumos). </li></ul>INTA: legalización semillas transgénicas Evolución área sembrada y producción de granos en Argentina
  46. 46. Análisis PEST: Tecnología <ul><li>AVANCES: </li></ul><ul><li>Productos que brinden mayores beneficios para el consumidor (aceites con Omega 3) </li></ul><ul><li>Variedades con genes capaces de mejorar la productividad en un 20-30% a pesar del estrés hídrico (sequía) </li></ul><ul><li>Granos con mayor tolerancia a la salinidad </li></ul>Se espera un aumento del 100% en la producción para el 2030 Fuente: http:// www.lanacion.com.ar / nota.asp?nota_id=1176062
  47. 47. Análisis PEST: Conclusiones <ul><li>Política AMENAZA </li></ul><ul><li>Persiste el conflicto campo vs. gobierno. </li></ul><ul><li>Posibles avances de la regulación adversa para el sector. </li></ul><ul><li>Economía OPORTUNIDAD </li></ul><ul><li>Recuperación de los indicadores macro en el plano local, pero restricciones al financiamiento. </li></ul><ul><li>Demanda dinámica impulsada por el crecimiento de los países emergentes </li></ul><ul><li>Sociedad OPORTUNIDAD DÉBIL </li></ul><ul><li>Nuevas tendencias del consumo impactan favorablemente en la demanda de granos. </li></ul><ul><li>Caía de la identificación en la sociedad con los reclamos del sector. </li></ul><ul><li>Tecnología OPORTUNIDAD </li></ul><ul><li>Se mantiene la capacidad de la industria para la incorporación de nuevas tecnologías. </li></ul>Contexto externo favorable
  48. 48. ANÁLISIS FODA OPORTUNIDADES Y AMENAZAS <ul><li>Industria: mundial y argentina </li></ul><ul><li>Análisis PEST </li></ul><ul><li>Argentina </li></ul><ul><li>5 Fuerzas de Porter </li></ul>Análisis externo <ul><li>U.N. Producción </li></ul><ul><li>U.N. Acopio </li></ul><ul><li>U.N. Agroinsumos </li></ul>EXTERNO INTERNO
  49. 49. ANÁLISIS PORTER PARA LAS U.N. DE PRODUCCIÓN Y ACOPIO NUEVOS ENTRANTES PROVEEDORES SUSTITUTOS CLIENTES RIVALIDAD Externa e interna
  50. 50. PORTER PRODUCCIÓN: POTENCIALES ENTRANTES AMENAZA MEDIA BARRERAS DE ENTRADA AUMENTAN DISMINUYEN <ul><li>Economías de escala </li></ul><ul><li>Requerimientos de capital de trabajo inicial relativamente altos, racionamiento de crédito </li></ul><ul><li>Regulaciones sanitarias y de calidad </li></ul><ul><li>Diferenciación de producto nula </li></ul><ul><li>Fácil acceso a canales de distribución para cualquier perfil de productor </li></ul><ul><li>Insitucionalización de procesos (fácil transmisión y acceso al Know How de la industria) </li></ul><ul><li>Switching costs bajos </li></ul><ul><li>Nuevo modelo de negocios, pool de siembra, permite a pequeños inversores participar en la producción agrícola </li></ul>
  51. 51. PORTER PRODUCCIÓN: SUSTITUTOS AMENAZA DÉBIL AMENAZA DE LOS PRODUCTOS SUSTITUTOS <ul><li>Los sustitutos no presentan una amenaza, dado que si se tiene en cuenta la definición estricta de un bien sustituto no existen. </li></ul><ul><li>La sustitución se da entre granos. </li></ul>
  52. 52. PORTER PRODUCCIÓN: PROVEEDORES AMENAZA MEDIA PODER DE NEGOCIACIÓN AUMENTAN DISMINUYEN <ul><li>INSUMOS: </li></ul><ul><ul><li>Escasos proveedores relativo al número de demandantes (enfrentan switching costs bajos) </li></ul></ul><ul><ul><li>Existencia de patentes </li></ul></ul><ul><ul><li>Cartelización de insumos, monopolio en químicos esenciales como fósforo (Cargill), urea (Profertil). </li></ul></ul><ul><ul><li>Diferenciación de los insumos, algunos proveedores logran diferenciación. </li></ul></ul><ul><ul><li>Correlación con precios de commodities, fácil variación de precios </li></ul></ul><ul><ul><li>posibilidad de integración vertical </li></ul></ul><ul><li>LOGÍSTICA </li></ul><ul><ul><li>Dependencia del gremio camionero. Alta sindicalización del sector </li></ul></ul><ul><li>ARRENDATARIOS </li></ul><ul><ul><li>Gran concentración de has. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ubicación en regiones más propicias para la siembra. </li></ul></ul><ul><li>INSUMOS: </li></ul><ul><ul><li>Productores grandes / revendedores ganan mayor poder en el plano de negociación (compra de insumos a granel) </li></ul></ul><ul><li>CONTRATISTAS </li></ul><ul><ul><li>Alto grado de atomización </li></ul></ul><ul><li>ARRENDATARIOS </li></ul><ul><ul><li>Poca concentración de has. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ubicación en zonas más marginales, baja calidad geológica </li></ul></ul>
  53. 53. PORTER PRODUCCIÓN: CLIENTES AMENAZA ALTA PODER DE NEGOCIACIÓN AUMENTAN DISMINUYEN <ul><ul><ul><li>Producto homogéneo </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Concentración de empresas exportadoras </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Switching costs bajos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Diferenciación de productores casi nula, en cuanto a marca </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Creciente amenaza de integración vertical hacia atrás </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cuando el productor u otras empresas originadoras manejan grandes volúmenes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Posibilidad de integración vertical </li></ul></ul></ul>
  54. 54. PORTER PRODUCCIÓN: RIVALIDAD <ul><li>Competidores destacados: </li></ul><ul><li>Adecoagro </li></ul><ul><li>MSU </li></ul><ul><li>Lartirigoyen </li></ul><ul><li>El Tejar </li></ul><ul><li>Ganadera Salliqueló </li></ul><ul><li>Molinos Río de la Plata </li></ul>La alta concentración de competidores en la zona lleva a un ambiente muy competitivo en la demanda de nuevos campos: grandes y pequeñas empresas.
  55. 55. PORTER PRODUCCIÓN: RIVALIDAD Fuente: Estimaciones propias sobre la base de “Márgenes agropecuarios” y entrevistas Contexto competitivos con diferentes perfiles de empresas. Países Argentina Brasil Paraguay Uruguay Argentina Argentina Brasil Paraguay Uruguay Bolivia Argentina Brasil Paraguay Uruguay Argentina Brasil Uruguay Argentina Argentina 120.000 has sembradas 150.000 has sembradas 300.000 has sembradas 85.000 has sembradas 225.000 has sembradas 13.000 has sembradas U$S facturados 08/09* 73.324.800 91.656.000 183.312.000 51.938.400 137.484.000 7.943.520 Share del mercado 0,5% 0,63% 1.27% 0,36% 0,95 % 0,05% Modalidad de tierras Propias 15% Arrendadas 85% Arrendadas en su mayoría Propias 6% arrendadas 94% Propias y arrendadas Arrendadas Arrendadas
  56. 56. PORTER PRODUCCIÓN: CONCLUSIONES LG cuenta con cierta ventaja respecto de los proveedores de insumo, ya que es revendedor. En cuanto a los clientes, al concentrar un volumen importante (con la producción y consignación de granos) dentro de la región del oeste de Bs. As. goza de poder de negociación con grandes exportadoras. Sin embargo, no tiene control alguno sobre los potenciales entrantes. LG Y LA INDUSTRIA DE PRODUCCIÓN PRIMARIA <ul><li>Uno de los principales desafíos viene de la mano de la amenaza de potenciales entrantes, la fuerte rivalidad entre competidores (especialmente por el arrendamiento de campos). </li></ul><ul><li>La rentabilidad depende en gran medida de precios de insumos y arrendamientos. Como se ha visto, los proveedores de insumos tienen gran incidencia en este aspecto; mientras que el costo de la tierra depende no sólo del precio de commodities, sino también de potenciales competidores y la rivalidad ya establecida. </li></ul>
  57. 57. PORTER ACOPIO: PROVEEDORES AMENAZA MEDIA PODER DE NEGOCIACIÓN AUMENTAN DISMINUYEN <ul><li>Demanda inelástica de ciertos factores (Combustible, lubricantes) </li></ul><ul><li>Proveedores concentrados </li></ul><ul><li>Poca diferenciación en los insumos operativos. </li></ul><ul><li>Acopiadores grandes tienen algún poder de negociación con proveedores </li></ul><ul><li>Switching costs bajos </li></ul><ul><li>Costos de información bajos </li></ul>
  58. 58. Fuente: Elaboración propia PORTER ACOPIO: CLIENTES AMENAZA ALTA PODER DE NEGOCIACIÓN AUMENTA DISMINUYE <ul><ul><li>COMPRA SERVICIOS: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Muy baja diferenciación de producto </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bajo reconocimiento de marca </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Posible amenaza de integración vertical hacia adelante de los compradores </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Productores grandes tienen algún poder de negociación </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Costos de información bajos </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>COMPRA SERVICIOS: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ubicación geográfica (proximidad puertos, centros de distribución, etc. ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Clientes atomizados, bajos switching costs para las empresas acopiadoras y comercializadoras. </li></ul></ul></ul>
  59. 59. <ul><ul><li>Alza en las barreras de entrada: </li></ul></ul>PORTER ACOPIO: NUEVOS ENTRANTES AMENAZA BAJA BARRERAS DE ENTRADA AUMENTAN DISMINUYEN <ul><ul><ul><li>Requerimientos de capital medios/altos ( US$ 150 por tonelada) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ubicaciones geográficas estratégicas. </li></ul></ul></ul><ul><li>Reconocimiento de marca prácticamente inexistente </li></ul><ul><li>Costos de sustitución para el consumidor bajos </li></ul><ul><li>No existe regulación para la entrada </li></ul><ul><li>No existe un player que lidere en la zona. </li></ul>
  60. 60. PORTER ACOPIO: SUSTITUTOS AMENAZA MEDIA GRADO DE SUSTITUCION AUMENTA DISMINUYE <ul><li>Incorporación de nuevas tecnologías (Silo Bolsa US$ 1.5/2). </li></ul><ul><li>Abaratamiento de silos de acopio pequeños y medianos($150/200). </li></ul><ul><ul><ul><li>Performance de los sustitutos inferior a la tecnología de planta de acopio. (Silo bolsa 8 a 12 meses, Silo pequeño 12-16) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Necesidad de acondicionamiento de granos </li></ul></ul></ul>
  61. 61. PORTER ACOPIO: RIVALIDAD
  62. 62. PORTER ACOPIO: Rivalidad RIVALIDAD ALTA GRADO DE RIVALIDAD <ul><li>Gran número de competidores (concentración) </li></ul><ul><li>Diversidad de competidores (grandes acopiadores con precios bajos y programas poco flexibles y acopiadores medianos con precios más altos y programas más flexibles). </li></ul><ul><li>Poco valor agregado </li></ul><ul><li>Bajo reconocimiento de marca </li></ul><ul><li>Activos altamente especializados </li></ul><ul><li>Barreras de salida medias/alta </li></ul>
  63. 63. ANÁLISIS FODA FORTALEZAS Y DEBILIDADES <ul><li>Cadena de valor </li></ul><ul><li>Propuesta de valor </li></ul><ul><li>U.N. Producción </li></ul><ul><li>U.N. Acopio </li></ul><ul><li>U.N. Agroinsumos </li></ul><ul><li>Benchmarks </li></ul>Análisis interno EXTERNO INTERNO
  64. 64. ANÁLISIS FODA FORTALEZAS Y DEBILIDADES <ul><li>Cadena de valor </li></ul><ul><li>Propuesta de valor </li></ul><ul><li>U.N. Producción </li></ul><ul><li>U.N. Acopio </li></ul><ul><li>U.N. Agroinsumos </li></ul><ul><li>Benchmarks </li></ul>Análisis interno EXTERNO INTERNO
  65. 65. CADENA DE VALOR La sociedad se caracteriza por ser una empresa proveedora de servicios flexibles y articular distintos actores y sectores. FLEXIBILIDAD La empresa de transporte Los Grobo Servicios, permite proveer servicios logísticos integrados: camiones, embolsado, extracción, cupos Una amplia gama de productos brinda la solución adecuada a cada planteo tecnológico. Corredora ubicada en la Bolsa de Buenos Aires, acerca a todos los participantes de la cadena agroalimentaria la posibilidad de operar en los mercados de futuros tanto en la Argentina como en EEUU, entre otras actividades financieras que provee a sus clientes Se exporta un 30% de la producción propia
  66. 66. PROPUESTA DE VALOR <ul><li>Negocio principal  gestión de contratos </li></ul><ul><li>¿Cómo genera valor agregado los Grobo Agropecuaria? </li></ul><ul><li>Articulando diferentes actores con diferentes especialidades </li></ul><ul><li>especialistas en siembra </li></ul><ul><li>transportistas </li></ul><ul><li>consultores </li></ul><ul><li>pulverizadores </li></ul><ul><li>- Brindando fácil acceso a información de alta calidad. </li></ul><ul><li>FLEXIBILIDAD: </li></ul><ul><ul><li>Negocios artesanales, diseñados a medida según necesidades del cliente: se ofrecen distintas opciones; no un pack fijo.  “ servicios a medida ” </li></ul></ul><ul><li>- C ompromiso social con su entorno a través de programas de ayuda comunitaria </li></ul>Core Competence: capacidad para coordinar.
  67. 67. ANÁLISIS FODA FORTALEZAS Y DEBILIDADES <ul><li>Cadena de valor </li></ul><ul><li>Propuesta de valor </li></ul><ul><li>U.N. Producción </li></ul><ul><li>U.N. Acopio </li></ul><ul><li>U.N. Agroinsumos </li></ul><ul><li>Benchmarks </li></ul>Análisis interno EXTERNO INTERNO
  68. 68. LG ha sabido aprovechar las ventajas comparativas de la soja vs. el resto de los cultivos (mayor rendimiento con menor riesgo). U.N. PRODUCCIÓN Cultivo Superficie sembrada Soja 45% Trigo 29% Girasol 17% Maíz 8%
  69. 69. ANÁLISIS FODA FORTALEZAS Y DEBILIDADES <ul><li>Cadena de valor </li></ul><ul><li>Propuesta de valor </li></ul><ul><li>U.N. Producción </li></ul><ul><li>U.N. Acopio </li></ul><ul><li>U.N. Agroinsumos </li></ul><ul><li>Benchmarks </li></ul>Análisis interno EXTERNO INTERNO
  70. 70. U.N. ACOPIO Aumento sostenido en el volumen de operaciones de la unidad de negocio exceptuando 08/09 <ul><li>Factores de incidencia negativa: </li></ul><ul><li>Peor sequía en 70 años </li></ul><ul><li>Presidencia Kirchnerista </li></ul><ul><li>Intervención de Moyano </li></ul>
  71. 71. ACOPIO El aumento en volumen se traduce en un aumento en la participacion de mercado
  72. 72. U.N. ACOPIO MarketShare+ Volumen Granos acopiados= +Margen neto AÑO VENTAS CMV MARGEN BRUTO GASTOS MARGEN NETO 2005/2006 249.275.000 237.109.000 12.166.000 2.240.000 9.926.000 2006/2007 400.108.000 380.553.000 19.556.000 5.356.000 14.200.000 2007/2008 742.998.109 699.984.596 43.013.513 19.888.548 23.124.965 2008/2009 965.435.580 902.853.770 62.581.810 28.394.899 34.186.911
  73. 73. ACOPIO: MARGEN BRUTO COMPARADO *Planta base de 4460 toneladas **Sobre kilogramos húmedos (40% del total) ***60% trigo, 40% girasol y totalidad de maíz y soja. Ingresos por acondicionamiento y almacenamiento en US$ por tonelada 08/2009* LOS MARGENES DE AGROMERCADO NO PARECEN REFLEJAR LA REALIDAD   TRIGO GIRASOL MAIZ SOJA Paritarias** 2.05 0.82 2.05 2.05 Secado*** 1.92 1.2 5.3 5.3 Zarandeo 0 1.5 7.5 7.5 Almacenamiento 4.17 6.33 1.76 7.82 Total acondicionamiento 8.14 9.85 16.61 22.67 Comisión 0.81 1.09 0.61 1.17 Diferencias por calidad 1 0 1 1 Diferencia por flete 2.57 2.05 2.57 2.57 Total comercialización 4.38 3.14 4.18 4.74
  74. 74. ACOPIO En base a los datos: Margen Bruto por tonelada Trigo: US$ 3.46 Margen Bruto por tonelada Girasol: US$ 3.93 Margen Bruto por tonelada Maíz: US$ 11.73 Margen Bruto por tonelada Soja: US$ 18.35 Margen Bruto promedio por tonelada de Los Grobo U.N ACOPIO: US$ 3.50 AUNQUE LOS GASTOS OPERATIVOS SON ACEPTABLES, LOS MARGENES SON ERRONEOS No se utilizaron ganancias por mermas ni diferencia por manipulación de balanza. FLEXIBILIDAD Gasto operativo US$/t personal 1.31 energía eléctrica 0.7 combustible 2.72 lubricantes 0.33 repuestos y reparaciones 0.81 Insecticidas 0.32 gastos administrativos 0.69 gastos de entrega 0.45 Asesoramiento Técnico 1.73 Gasto operativo total 9.06
  75. 75. ANÁLISIS FODA FORTALEZAS Y DEBILIDADES <ul><li>Cadena de valor </li></ul><ul><li>Propuesta de valor </li></ul><ul><li>U.N. Producción </li></ul><ul><li>U.N. Acopio </li></ul><ul><li>U.N. Agroinsumos </li></ul><ul><li>Benchmarks </li></ul>Análisis interno EXTERNO INTERNO
  76. 76. AGROINSUMOS <ul><li>LGA busca brindar un servicio integral, agregando valor al proveer los insumos y los servicios de acopio y comercialización de granos. </li></ul><ul><li>Para eso cuenta con 21 sucursales desde donde provee </li></ul><ul><li>FERTILIZANTES </li></ul><ul><li>AGROQUIMICOS </li></ul><ul><li>SEMILLAS </li></ul><ul><li>Factores de rentabilidad: </li></ul><ul><li>Precios de los productos (LGA cobra un %) </li></ul><ul><li>Superficie sembrada </li></ul><ul><li>Capacidad de financiamiento </li></ul>
  77. 77. AGROINSUMOS: LGA <ul><li>LGA sufrió una caída del 12% en la facturación por agroinsumos. </li></ul><ul><li>Fertilizantes: 1,5% de comisión </li></ul><ul><li>MERCADO CARTELIZADO (UREA) </li></ul><ul><li>Agroquímicos: 2% de comisión sobre el precio </li></ul><ul><li>MERCADO MENOS CARTELIZADO </li></ul><ul><li>Semillas: 6-7% de comisión sobre el precio </li></ul><ul><li>MAYOR POSIBILIDAD DE DIFERENCIACIÓN </li></ul>Debilidad de LGA: cae su facturación aunque la industria la aumenta. menor % de comisión en mercados que subieron precios Gran importancia de sus propias unidades
  78. 78. AGROINSUMOS: Competencia Debilidad de LGA: es menos valorada que su competencia <ul><li>Competidores: </li></ul><ul><li>Agronomías zonales </li></ul><ul><li>Productores de agroinsumos </li></ul><ul><li>Importadores </li></ul>Lartirigoyen Cargill
  79. 79. ANÁLISIS FODA FORTALEZAS Y DEBILIDADES <ul><li>Cadena de valor </li></ul><ul><li>Propuesta de valor </li></ul><ul><li>U.N. Producción </li></ul><ul><li>U.N. Acopio </li></ul><ul><li>U.N. Agroinsumos </li></ul><ul><li>Benchmarks </li></ul>Análisis interno EXTERNO INTERNO
  80. 80. BENCHMARK: LGA vs. EL TEJAR Compra insumos Produc- ción Servicios Compra insumos Produc- ción Servicios <ul><li>Plantas de acopio y acondicionamiento: 13 </li></ul><ul><li>Servicios financieros </li></ul>De insumos que vende parte se piden para abastecer necesidades de la empresa. <ul><li>140.000 ha en Entre Ríos, Cba, Bs. As. y La Pampa, Uruguay, Brasil y Paraguay. </li></ul><ul><li>80.000 has físicas en el oeste bonaerense. 120.000 has sembradas </li></ul><ul><li>- Estimación: 384.000 tn (Arg.) </li></ul>LGA El Tejar Propuesta de valor Propuesta de valor Trato personalizado. Gran flexibilidad. Contratos a medida Manejo de riesgo Contacto informal con clientes y flexibilidad: “contratos a medida”. Articulación + conocimiento Manejo de riesgo Distribu- ción Distribu- ción - Transporte propio. - 23 choferes fijos. (Servicio tercerizado en pico de cosecha) - Valuación camiones y acoplados: $2.492.931 Totalmente terciarizado. No brindan servicios <ul><li>900.000 ha en Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia. </li></ul><ul><li>200.000 has físicas/ 300.000 has sembradas </li></ul><ul><li>30.000 has oeste bonaerense. </li></ul><ul><li>Estimación: 960.000 tn (Arg.) </li></ul><ul><li>ganadería: 10.000 cabezas </li></ul>LGA presenta ventajas comparativas con respecto a la distribución y servicios en comparación con el Tejar.
  81. 81. BENCHMARK: LGA vs. Lartirigoyen A diferencia del caso anterior, LGA presenta ventajas comparativas en cuanto a la producción en comparación con Lartirigoyen. Compra insumos Produc- ción Servicios Compra insumos Produc- ción Servicios <ul><li>Plantas de acopio y almacenamiento: 13 </li></ul><ul><li>Servicios financieros </li></ul><ul><li>6.62 según encuesta realizada a R.T. </li></ul><ul><li>Plantas de acopio y almacenamiento: 32 </li></ul><ul><li>Servicios financieros </li></ul><ul><li>8.31 según encuesta realizada a R.T. </li></ul>De insumos que vende parte se piden para abastecer necesidades de la empresa. 150.000 ha en Salta, Chaco, Sgo del Estero, Entre Ríos, Cba, Bs. As. y La Pampa 7.8 según encuesta realizada a R.T. 140.000 ha en Entre Ríos, Cba, Bs. As. y La Pampa, Uruguay, Brasil y Paraguay 7.9 según encuesta realizada a R.T. LGA Lartirigoyen Propuesta de valor Propuesta de valor Precios competitivos y gran flexibilidad. Política agresiva Contacto informal con clientes y flexibilidad.
  82. 82. ANÁLISIS FODA EXTERNO (OPORTUNIDADES Y AMENAZAS) INTERNO (FORTALEZAS Y DEBILIDADES)
  83. 83. FODA FORTALEZAS DEBILIDADES <ul><li>Cartera de servicios variada y flexibilidad en contratos (producción, acopio, y agroinsumos) </li></ul><ul><li>Exportación de Know How </li></ul><ul><li>Ubicación en región más fértil del país. </li></ul><ul><li>Fuerte presencia en todas sus zonas de influencia </li></ul><ul><li>Buena gestión del riesgo (operar en mercado a futuros, Grobo soft) </li></ul><ul><li>Margen de especulación que permite obtener ganancias por tenencia </li></ul><ul><li>Red social y ayuda comunitaria </li></ul><ul><li>Imagen de empresa familiar </li></ul><ul><li>Poder de negociación con empresas proveedoras de agroinsumos </li></ul><ul><li>Negocio poco diversificado: concentración geográfica. </li></ul><ul><li>Empresa centrada en actividades agrícolas: sobreexposición a la volatilidad del precio de los commodities </li></ul><ul><li>Interdepencia completa de las unidades de negocio (poca diversificación) </li></ul><ul><li>Tensión entre modelo de negocios actual y posibilidad de expansión. </li></ul><ul><li>Falta de aprovechamiento del aumento de precios de insumos </li></ul>
  84. 84. FODA OPORTUNIDADES AMENAZAS <ul><li>Aumento sostenido de la demanda mundial por granos. Tendencia positiva </li></ul><ul><li>Agroinsumos: demanda creciente conforme avanza el total de superficie sembrada hacia zonas marginales (oportunidad a LP) </li></ul><ul><li>Creciente demanda por acopio acompañada por aumento de la producción </li></ul><ul><li>Gran institucionalización del sector agrario, conocimiento compartido (INTA, SAGPyA, AACREA) </li></ul><ul><li>Negocio en el cual se maneja mucho volumen con poca rentabilidad y alto riesgo. </li></ul><ul><li>Riesgos climáticos </li></ul><ul><li>Incertidumbre política, cambio en las reglas de juego </li></ul><ul><li>Alta volatilidad de precios y ajuste inmediato de los costos </li></ul><ul><li>Proveedores de insumos con alto poder de negociación </li></ul><ul><li>Rivalidad fuerte por arrendamiento de tierras más fértiles. Aumento de los costos. </li></ul><ul><li>Bajas barreras de entrada </li></ul><ul><li>Riesgos cambiarios </li></ul>
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