La Ganadería Colombiana y
la Cadena Láctea
LUIS FERNANDO SALCEDO JARAMILLO
Secretario Técnico
Cámara Gremial de la Leche
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La ganadería colombianaLa ganadería colombiana
Importancia de la economía ganadera
Sector
agropecuario
contribuye con el
7% del PIB nacional
La ganadería con el
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Ganadería: la locomotora del sector agropecuario
Participación Porcentual
dentro del PIB Agropecuario
Fuente: DANE - FEDEG...
Conflicto: uso vs. vocación de los suelos
Vocación
suelo
Uso
Potencial
(millones
has)
Uso
Actual
(millones
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Diferencia...
Empleos permanentes generados
por actividad ganadera
Actividad Ganadera
Empleo generado por
cada 100 animales
LECHE 7,9
CR...
Seguridad Alimentaria
La carne de res y la leche aportan buena
parte de los componentes proteínicos de la
dieta de los col...
ACTIVIDAD
GANADERA
ORIENTACION DEL HATO
COLOMBIANO POR ACTIVIDAD
GANADERA
2010
Elaborado por: Oficina de Planeación – Fede...
Importancia Estratégica
Estructura de Sistemas de Producción
Ganaderos
N°Predios
P<10 227.648
P11-25 111.814
68.348
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Importancia Estratégica
Estructura de Sistemas de Producción Ganaderos
N °Bovinos
B<10 1.261.626
B11-25 1.883.271
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Caracterización cadena
láctealáctea
Generalidades
10%
8%
3%
Procesada en
Finca
En 2011 se produjeron 6.360 millones de
litros de leche y sus destinos fueron:
Distribución p...
Del total del hato colombiano, el 41%, equivalente
a 9,8 millones de cabezas, se destina a la producción
de leche, tanto e...
Lechería especializada
45% de la producción
total
En 2011 equivale a
2.862 millones de
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Producción de acuerdo
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Zonas de Lechería Especializada Zonas de Doble Propósito
Zonas de producción lechera
Fuente: Oficina de Planeación Fedegán
Producción, centros de acopio y plantas de enfriamiento
Fuente: ENA – CCI. Invima
Caracterización cadena
láctealáctea
Cifras de interés
Datos de interés……
Producción. Se estima que para el 2011 la producción de leche fresca fue
de 6.360 millones de litros, f...
PRODUCCIÓN DE LECHE y CONSUMO APARENTE
• 2011pv: 6.360 millones de litros
• Variación acopio formal(e) 2011/2010: +4,4%
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320
370
420
470
Costo Leche
Costo DP
Precio Leche
IPC Total
Costos de Producción
Leche Especializada & Doble Propósito
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Variación en costos Vs. Variación en ingresos
Diciembre 2011-2010
Fuente: Federación Colombiana de Ganaderos
Exportaciones Leche y Derivados Lácteos
Fuente: DANE – DIAN. Cálculos: FEDEGÁN-Oficina de Planeación
Se ha perdido la capa...
Comercio Exterior. Leche y Derivados
Lácteos
EXPORTACIONES POR CATEGORIA US$ FOB
Fuente: DANE. Cálculos: FEDEGÁN-Oficina d...
Comercio Exterior. Leche y Derivados
Lácteos
IMPORTACIONES POR CATEGORIA US$ FOB
Fuente: DIAN. Cálculos: FEDEGÁN-Oficina d...
LA PROBLEMÁTICA…
asimetrías en la cadena – concentración del
acopio industrial
Fuente: FEDEGÁN & Sector Cooperativo
En 201...
Diagnóstico Cadena
Infraestructura de Acopio y Comercialización
Estructura del Eslabón industrial
Acopio formal de leche
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• Elasticidad precio de la demanda de lácteos
• USDA (2003) - selección países: E = │-0,60│ Elástico
• En otras palabras, ...
Caracterización cadena
láctealáctea
Comportamiento reciente
Comportamiento anual del acopio
formal de leche fresca
Periodo
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Top 100
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DIFERENCIA
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Precio de leche fresca ($/litro en finca)
Sistema de pago de leche cruda al productor
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Síntesis Exportaciones. Leche & derivados lácteos.
2011-2010
Las ventas realizadas al extranjero de
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Síntesis Importaciones. Leche & derivados lácteos.
2011-2010
Contrario al comportamiento de las
exportaciones, las importa...
Portafolio Importador
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Síntesis Importaciones. Leche & derivados lácteos.
2011-2010
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Leche en polvo Lactosueros
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EMPRESAS IMPORTADORAS 2011
RAZON SOCIAL Ton. % Part.
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Importaciones: Lactosueros
Importaciones de Lactosueros
(Toneladas)
País 2.011 2.010
Chile 1.775 750
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Caracterización cadena
láctealáctea
El consumo en 2011 y las
preferencias
Consumo de leche (litros / persona /año)
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Lácteos en las áreas: Tan solo Oriente y Antioquia no
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Leche Liquida: Variedades: UHT no solo desarrolla leche
entera, segmentos de valor como deslactosada u otros
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Leche en polvo: Canales: La distribución de la categoría se
ha frenado en el último año, y junto con una caída en
penetrac...
Bebidas lácteas: Segmentos en las áreas: Yogurt con adiciones
avanza en todas las áreas mientras que los Funcionales no
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Quesos: Los filados representan casi la totalidad del
crecimiento de la categoría en el último año con la variación
en pre...
Grandes conclusiones
Papel fundamental de la ganadería en la economía colombiana, y en la
generación de empleo.
EL 81% de ...
la leche te hace grande
GraciasGracias
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  1. 1. La Ganadería Colombiana y la Cadena Láctea LUIS FERNANDO SALCEDO JARAMILLO Secretario Técnico Cámara Gremial de la Leche Mayo de 2012
  2. 2. La ganadería colombianaLa ganadería colombiana
  3. 3. Importancia de la economía ganadera Sector agropecuario contribuye con el 7% del PIB nacional La ganadería con el 1,6% del PIB nacional La Ganadería Colombiana equivale a: 2, 5 veces el sector avícola 3,3 veces el sector cafetero 3,2 veces el sector floricultor 4,9 veces el sector porcícola 5,7 veces el sector bananero Fuente: DANE - FEDEGÁN La ganadería con el 20% del PIB agropecuario La ganadería con el 53% del PIB pecuario 5,7 veces el sector bananero 9 veces el sector palmicultor Genera 950.000 empleos directos, lo que representa: 7% del total >20% del total agro
  4. 4. Ganadería: la locomotora del sector agropecuario Participación Porcentual dentro del PIB Agropecuario Fuente: DANE - FEDEGÁN
  5. 5. Conflicto: uso vs. vocación de los suelos Vocación suelo Uso Potencial (millones has) Uso Actual (millones has) Diferencia de uso (millones has) Agricultura 14,3 5,3 -9,0 Ganadería 19,3 38,3 19,0 Uso Vs. Vocación de suelos en Colombia Ganadería 19,3 38,3 19,0 Forestal 78,2 57,7 -20,5 Para otros usos 2,3 12,8 10,5 Total 114,1 114,1 Fuente: IGAC
  6. 6. Empleos permanentes generados por actividad ganadera Actividad Ganadera Empleo generado por cada 100 animales LECHE 7,9 CRIA 2,5 Doble Propósito 5,5 CEBA 2,4 Nivel de estudios % % acum. Sin estudios 15% 15% Primaria incompleta 33% 48% Primaria completa 27% 75% Secundaria incompleta 15% 90% Secundaria completa 7% 97% Avanzada 3% 100% Fuente: DANE – Sistema de Información Ganadero SIGA - FEDEGÁN Nivel de estudios en zona rural
  7. 7. Seguridad Alimentaria La carne de res y la leche aportan buena parte de los componentes proteínicos de la dieta de los colombianos. De acuerdo con la canasta familiar del DANE, los colombianos gastan en carne de res y en productos lácteos el 18% del gasto en alimentos y el 5% del gasto total familiar así: Carne de res: 2,5% Lácteos: 2,5% Fuente: DANE
  8. 8. ACTIVIDAD GANADERA ORIENTACION DEL HATO COLOMBIANO POR ACTIVIDAD GANADERA 2010 Elaborado por: Oficina de Planeación – Fedegán 2010 Fuente: URDG – Profesionales de sanidad animal
  9. 9. Importancia Estratégica Estructura de Sistemas de Producción Ganaderos N°Predios P<10 227.648 P11-25 111.814 68.348 Inventario Ganadero con base en número de predio por bovino-2010 Un poco más del 80% de los predios ganaderos cuentan con menos de 50 cabezas. Fuente: Inventario 2010. Subgerencia de Salud y Bienestar Animal Fedegan Cálculos: Oficina de Planeación P26-50 68.348 P51-100 46.447 P101-250 32.595 P251-500 10.827 P501-1000 4.156 P> 1000 1.526 Nacional 503.361
  10. 10. Importancia Estratégica Estructura de Sistemas de Producción Ganaderos N °Bovinos B<10 1.261.626 B11-25 1.883.271 B26-50 2.498.831 Inventario Ganadero con base en número de bovinos por predio-2010 B26-50 2.498.831 B51-100 3.361.518 B101-250 5.089.203 B251-500 3.761.738 B501-1000 2.860.860 B> 1000 2.452.319 Nacional 23.169.365 Fuente: Inventario 2010. Subgerencia de Salud y Bienestar Animal Fedegan Cálculos: Oficina de Planeación
  11. 11. Caracterización cadena láctealáctea Generalidades
  12. 12. 10% 8% 3% Procesada en Finca En 2011 se produjeron 6.360 millones de litros de leche y sus destinos fueron: Distribución porcentual de la producción láctea según destino 8% 53% 26% Finca Consumida en Finca Industria Intermediarios Otros Fuentes: Encuesta Nacional Agropecuaria 2010.
  13. 13. Del total del hato colombiano, el 41%, equivalente a 9,8 millones de cabezas, se destina a la producción de leche, tanto en el sistema de producción de leche especializada como en el doble propósito. Lechería especializada Doble propósito 1,4 millones de bovinos 8,4 millones de bovinos 122 mil empleos directos 467 mil empleos directos Fuente: Oficina de Planeación Fedegán
  14. 14. Lechería especializada 45% de la producción total En 2011 equivale a 2.862 millones de litros Producción de acuerdo a la orientación del hato Doble Propósito 55% de la producción total En 2011 equivale a 3.498 millones de litros Fuente: Oficina de Planeación Fedegán
  15. 15. Zonas de Lechería Especializada Zonas de Doble Propósito Zonas de producción lechera Fuente: Oficina de Planeación Fedegán
  16. 16. Producción, centros de acopio y plantas de enfriamiento Fuente: ENA – CCI. Invima
  17. 17. Caracterización cadena láctealáctea Cifras de interés
  18. 18. Datos de interés…… Producción. Se estima que para el 2011 la producción de leche fresca fue de 6.360 millones de litros, frente al 2010 esta cifra representa una variación positiva cercana a + 0,4%. Acopio Industrial. En 2011 el acopio industrial reportado por los 100Acopio Industrial. En 2011 el acopio industrial reportado por los 100 principales recaudadores de la CFGL y el sector cooperado reportó un poco más de 2.668 millones de litros de leche, cifra que muestra un incremento del 4,4% frente al año 2011. Precio pagado al ganadero. Top 100 CFGL. Precio promedio pagado al ganadero por litro de leche en diciembre de 2011 fue del $904 que representa un alza del 13,6% frente a diciembre de 2010. Precio USP. Precio promedio pagado al ganadero por litro de leche en diciembre de 2011 fue del $903 que representa un alza del 11,2% frente a diciembre de 2010.
  19. 19. PRODUCCIÓN DE LECHE y CONSUMO APARENTE • 2011pv: 6.360 millones de litros • Variación acopio formal(e) 2011/2010: +4,4% Fuente: Oficina de Planeación- FEDEGAN
  20. 20. 320 370 420 470 Costo Leche Costo DP Precio Leche IPC Total Costos de Producción Leche Especializada & Doble Propósito Índice de costos vs precios de leche (Base :1995) 70 120 170 220 270 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 IPC Alimentos Fuente: Federación Colombiana de Ganaderos
  21. 21. Variación en costos Vs. Variación en ingresos Diciembre 2011-2010 Fuente: Federación Colombiana de Ganaderos
  22. 22. Exportaciones Leche y Derivados Lácteos Fuente: DANE – DIAN. Cálculos: FEDEGÁN-Oficina de Planeación Se ha perdido la capacidad exportadora. Las importaciones empiezan a generar sensibilidad sin que estén los TLC´s en plena vigencia. Tradicionalmente lo que más se importa son lactosueros y leche en polvo.
  23. 23. Comercio Exterior. Leche y Derivados Lácteos EXPORTACIONES POR CATEGORIA US$ FOB Fuente: DANE. Cálculos: FEDEGÁN-Oficina de Planeación
  24. 24. Comercio Exterior. Leche y Derivados Lácteos IMPORTACIONES POR CATEGORIA US$ FOB Fuente: DIAN. Cálculos: FEDEGÁN-Oficina de Planeación
  25. 25. LA PROBLEMÁTICA… asimetrías en la cadena – concentración del acopio industrial Fuente: FEDEGÁN & Sector Cooperativo En 2011 las 5 principales industrias concentraron cerca del 55% del acopio industrial equivalente a un poco más de 1.500 millones de litros.
  26. 26. Diagnóstico Cadena Infraestructura de Acopio y Comercialización Estructura del Eslabón industrial Acopio formal de leche Litros/Año Litros/Día N° Recaudadores % Part. % Part. Acumulada Volumen % Part % Part. Acumulada 1-180.000 1-500 363 50% 100% 21.921.042 1% 100% 181.001-1.800.000 501-5.000 252 35% 50% 150.259.740 5% 99% 1.800.001-9.000.000 5.001-25.000 76 10% 15% 303.482.648 11% 94% Base acopio: Total recaudadores (Cuota de fomento ganadero y lechero). Año 2011. Incluye Colanta asociados. Información preliminar Fuente: Fedegán - Coordinación de Recaudos Cálculos Oficina de Planeación 1.800.001-9.000.000 5.001-25.000 76 10% 15% 303.482.648 11% 94% 9.000.001-18.000.000 25.001-50.000 14 2% 5% 207.534.978 7% 83% 18.000.001-36.000.000 50.001-100.000 9 1% 3% 238.013.033 8% 76% Más 36.000.000 Más 100.000 11 2% 2% 1.945.755.857 68% 68% Totales 725 100% 2.866.967.298 100%
  27. 27. • Elasticidad precio de la demanda de lácteos • USDA (2003) - selección países: E = │-0,60│ Elástico • En otras palabras, una caída del 1% en el precio de los lácteos Cantidad demandada sube0.6% Si$caen1% Elasticidad precio de la demanda de la Leche en Colombia • En otras palabras, una caída del 1% en el precio de los lácteos lleva a un incremento del 0.6% en la cantidad demandada. • Y lo opuesto: si el precio sube un 1.6% (var IPC DANE ago09/dic08), la cantidad demandada cae 1%!!! Nota: 1% de caída de la demanda colombiana equivale a poco más de 60 millones de litros o 7.500 toneladas de leche en polvo equivalente
  28. 28. Caracterización cadena láctealáctea Comportamiento reciente
  29. 29. Comportamiento anual del acopio formal de leche fresca Periodo FONGAN Top 100 TOTAL INDUSTRIA ACOPIO USP DIFERENCIA CON USP 2008 2.068.395.555 2.605.345.569 2.756.792.783 151.447.214 2009 2.012.451.762 2.549.841.622 2.602.464.108 52.622.486 2010 1.989.795.298 2.556.997.374 2.676.586.078 119.588.704 2011 2.085.241.822 2.668.614.983 2.777.939.366 109.324.383 % Var. 2011_2010 4,8% 4,4% 3,8% Diferencia 95.446.525 111.617.609 101.353.288 Fuente: Top 100. FEDEGÁN (CFGL) & sector cooperativo
  30. 30. Precio de leche fresca ($/litro en finca) Sistema de pago de leche cruda al productor Precio competitivo: Resolución de precios N°12 de 2007 Precio con bonificaciones voluntarias . USP. MADR Precio Cuota de Fomento Ganadero y Lechero. FEDEGAN FNG USP. MADR Enero-2012: $916 Diciembre-2011: $903 Diciembre -2010: $812 Fuente: MADR (USP: unidad de seguimiento de precios) - FEDEGAN. Cálculos Oficina de Planeación Sistema de pago de leche cruda al productor basado en calidad – Precio competitivo. (Res. 12/Ene07) Res. 17 de 2012 Diciembre -2010: $812
  31. 31. Síntesis Exportaciones. Leche & derivados lácteos. 2011-2010 Las ventas realizadas al extranjero de productos lácteos en 2011 suman USD 5,45 millones dólares. Cifra que representa un descenso del -52% frente al mismo periodo de 2010. Fuente: DANE Cálculos: Oficina de Planeación- Fedegán
  32. 32. Síntesis Importaciones. Leche & derivados lácteos. 2011-2010 Contrario al comportamiento de las exportaciones, las importaciones se han quintuplicado, al registrarse compras al extranjero por USD 44,4 millones en 2011. En 2010 se registraban compras por el valor de USD 9,3 millones. En equivalente de leche líquida ha entado al país 75,9 millones de litros. x5 país 75,9 millones de litros. El IV trimestre de 2011 es el que presenta mayor auge de importaciones. Oct 2011: 6,1 USD millones 1.824 Ton. Nov 2011: 9 USD millones 2.615 Ton Dic 2011: 8 USD millones 2.252 Ton Fuente: DIAN Cálculos: Oficina de Planeación- Fedegán
  33. 33. Portafolio Importador Países de donde se importa Síntesis Importaciones. Leche & derivados lácteos. 2011-2010 País Toneladas % Part. Millones USD CIF % Part. Argentina 5.185,5 35% 17,2 38% Chile 4.450,0 30% 13,4 30% Uruguay 1.958,9 13% 5,4 12% Fuente: DIAN Cálculos: Oficina de Planeación- Fedegán *Otros: Leche líquida, concentrada, evaporada, yogurt - leches acidas, y mantequillas Uruguay 1.958,9 13% 5,4 12% Estados Unidos 845,0 6% 3,0 7% Canadá 648,2 4% 0,5 1% Ecuador 545,5 4% 1,7 4% Bolivia 480,0 3% 1,8 4% República Checa 400,0 3% 0,5 1% Otros 210,8 1% 1,4 3% Totales 14.723,9 100% 45,0 100% -Otros: Francia, China, Polonia, España, Dinamarca, Perú, Holanda (Países Bajos), Italia y Suiza.
  34. 34. (Toneladas) País 2011 2010 Argentina 3.822 200 Chile 2.675 50 Uruguay 550 0 Bolivia 480 0 Leche en polvo Lactosueros (Toneladas) País 2.011 2.010 Chile 1.775 750 Argentina 1.352 1.207 Uruguay 1.090 500 Canada 647 701 Importaciones. Leche & derivados lácteos. 2011-2010 Bolivia 480 0 Ecuador 250 0 Estados Unidos 15 0 Total LEP 7.792 250 Fuente: DIAN Cálculos: Oficina de Planeación- Fedegán Canada 647 701 República Checa 400 750 China 50 0 Polonia 48 64 Estados Unidos 4 15 Alemania 0 35 Ecuador 0 15 España 0 25 Holanda 0 15 Total Lactosueros 5.367 4.077
  35. 35. EMPRESAS IMPORTADORAS 2011 RAZON SOCIAL Ton. % Part. ROSMI LTDA 3.294 42,3% MACRONUTRIENTES LTDA 900 11,5% COLOMBINA S.A. 825 10,6% ALPINA 600 7,7% PROCESADORA DE LECHES S.A. 600 7,7% ALGARRA S.A. 580 7,4% DPA MANUFACTURING COLOMBIA LTDA 403 5,2% Importaciones de Leche en Polvo (Toneladas) País 2011 2010 Argentina 3.822 200 Chile 2.675 50 Uruguay 550 0 Bolivia 480 0 Importaciones: Leche en polvo DPA MANUFACTURING COLOMBIA LTDA 403 5,2% ALIMENTOS DEL VALLE S. A. 150 1,9% INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES 125 1,6% EMPRESAAGROINDUSTRIAL COOPERATIVA 100 1,3% CIA COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA S. A. 75 1,0% IBEROANDINADE QUIMICOS S.A.S 50 0,6% AGRO ARABIA S.A.S. 25 0,3% COMPANIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. 25 0,3% GRANOS Y CEREALES DE COLOMBIA LTDA 25 0,3% INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS 15 0,2% TOTAL LEP 7.792 100% Bolivia 480 0 Ecuador 250 0 Estados Unidos 15 0 Total LEP 7.792 250 Fuente: DIAN Cálculos: Oficina de Planeación- Fedegán
  36. 36. Importaciones: Lactosueros Importaciones de Lactosueros (Toneladas) País 2.011 2.010 Chile 1.775 750 Argentina 1.352 1.207 Uruguay 1.090 500 Canada 647 701 Empresa Importadora Toneladas % Part. MACRONUTRIENTES LTDA 1.775 33,1% INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A. 725 13,5% MAROMAS PROYECTOS ALIMENTICIOS SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION 622 11,6% ROSMI LTDA 600 11,2% Fuente: DIAN Cálculos: Oficina de Planeación- Fedegán Canada 647 701 República Checa 400 750 China 50 0 Polonia 48 64 Estados Unidos 4 15 Alemania 0 35 Ecuador 0 15 España 0 25 Holanda 0 15 Total Lactosueros 5.367 4.077 ROSMI LTDA 600 11,2% FRUGAL S.A 250 4,7% CIA COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA S. A. 225 4,2% BENITEZ ZAPATA DAIRO ANTONIO 175 3,3% DELTAGEN SAS 171 3,2% COLOMBINA S.A. 150 2,8% IBEROANDINADE QUIMICOS S.A.S 125 2,3% SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 100 1,9% INVERSIONES TRIBILIN S.A.S 75 1,4% TRADERCOL LTDA 65 1,2% OTROS 308 5,7% Total Lactosueros 5.367 100%
  37. 37. Caracterización cadena láctealáctea El consumo en 2011 y las preferencias
  38. 38. Consumo de leche (litros / persona /año) 179 89 141 80 100 120 140 160 180 200 Litros/persona/año 38 - 20 40 60 80 Estrato Alto Estrato Medio Estrato Bajo Promedio Nacional Litros/persona/año Argentina 208 lts/hab/año , Uruguay 242 lts/hab/año , Brasil 157 lts/hab/año Fuente: Oficina de Investigaciones Económicas- FEDEGAN
  39. 39. Lácteos en las áreas: Tan solo Oriente y Antioquia no desarrollan UHT en el último año. Antioquia mercado foco para los Quesos Fuente: Estudio Nielsen
  40. 40. Leche Liquida: Variedades: UHT no solo desarrolla leche entera, segmentos de valor como deslactosada u otros especializados también se desarrollan en el largo plazo UHT PASTEURIZADA Fuente: Estudio Nielsen
  41. 41. Leche en polvo: Canales: La distribución de la categoría se ha frenado en el último año, y junto con una caída en penetración evidente producen la contracción en ventas del canal Tradicional Fuente: Estudio Nielsen Se pierden casi 3.000 tiendas en el último año para la categoría pero aprox. 120.000 hogares en los últimos 2 años
  42. 42. Bebidas lácteas: Segmentos en las áreas: Yogurt con adiciones avanza en todas las áreas mientras que los Funcionales no crecen en ninguno Fuente: Estudio Nielsen
  43. 43. Quesos: Los filados representan casi la totalidad del crecimiento de la categoría en el último año con la variación en precio más leve Fuente: Estudio Nielsen
  44. 44. Grandes conclusiones Papel fundamental de la ganadería en la economía colombiana, y en la generación de empleo. EL 81% de los predios ganaderos son de menos de 50 animales, existiendo un gran número de ellos (503 mil). El 53% de la producción de leche es procesada por la industria. La producción de leche es casi equitativa entre lechería especializada y doble propósito. La producción se ha venido desacelerando desde 2008. Las exportaciones han decrecido y las importaciones se han intensificado. El consumo de leche es desequilibrado en los diferentes estratos socioeconómicos. Las ventas de leche larga vida(UHT) superan las de leche pasteurizada y el yogurt funcional no ha crecido como se esperaba.
  45. 45. la leche te hace grande
  46. 46. GraciasGracias www.fedegan.org.co www.camarasgremiales.co
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