Nominaties Morningstar Awards 2014. Categorie: Aandelen Europa

2,731 views
2,598 views

Published on

BlackRock Strategic Funds European Opportunities Extension Fund, Invesco Pan European Equity Income Fund, Invesco Pan European Structured Equity Fund

Published in: Economy & Finance, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,731
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,446
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nominaties Morningstar Awards 2014. Categorie: Aandelen Europa

  1. 1. Nominaties Morningstar Awards 2014 Categorie: Aandelen Europa
  2. 2. BlackRock SF Eur. Opportunities Extension Fund Fondsmanager David Tovey Fondshuis Morningstar Analyst Rating Morningstar Rating QQQQQ (Bron: Morningstar 3/2/2014)
  3. 3. Morningstar over BlackRock SF European Opportunities Extension Fund • Een rendement van 45% bezorgde dit fonds een plek in het eerste percentiel in de categorie. Het presteerde daarmee 23% beter dan het gemiddelde van de categorie • In de afgelopen 6 jaar belandde het fonds in het eerste kwartiel van de categorie. Het laat daarmee over langere periodes ook de categoriegenoten ver achter zich • Het fonds dankt voor een belangrijk deel zijn goede prestaties aan aanzienlijke posities in mid- en small-caps (bijna de helft van de portefeuille). Het fonds kan gedeeltelijk short gaan om alpha te creëren • David Tovey staat sinds oprichting van het fonds in 2007 aan het hoofd van het beheerteam, dat in 2013 met twee nieuwe leden is uitgebreid ISIN LU0313923228 (Bron: Morningstar 3/2/2014)
  4. 4. Invesco Pan European Equity Income Fund Fondsmanager Stephanie Butcher Stephen Lamacraft Fondshuis Morningstar Analyst Rating Morningstar Rating QQQQ (Bron: Morningstar 3/2/2014)
  5. 5. Morningstar over Invesco Pan European Equity Income Fund • Ondanks een moeilijk jaar voor beleggingsstrategieën die zich richten op het behalen van een hoog dividend, wist dit fonds een rendement te noteren van bijna 33% • Het fonds mikt op een hoger dan gemiddelde brutodividendopbrengst. • Het fonds kende in 2009 en 2010 moeilijke jaren, maar behaalde de afgelopen 3 jaar uitstekende resultaten en verslaat de meeste fondsen binnen haar categorie met een geannualiseerd rendement van 14,38%, wat 4,85% hoger is dan het categoriegemiddelde. ISIN LU0267986395 (Bron: Morningstar 3/2/2014)
  6. 6. Invesco Pan European Structured Equity Fund Fondsmanager Michael Fraikin Thorsten Paarmann Fondshuis Morningstar Analyst Rating Morningstar Rating QQQQQ (Bron: Morningstar 3/2/2014)
  7. 7. Morningstar over Invesco Pan European Structured Equity Fund • Het rendement van bijna 24% in 2013 behoort tot één van de beste in de categorie, die gemiddeld circa 20% noteert • Het fonds wordt beheerd door een groot en ervaren kwantitatief team • Het fonds maakt gebruik van een degelijk op regels gebaseerd beleggingsproces, dat gericht is op het identificeren van aandelen met een lage volatiliteit met aantrekkelijke fundamentals. In het licht van de uitgebreide middelen van het fonds en systematische aanpak, zijn we ervan overtuigd dat het fonds kan blijven bouwen op haar solide track record • Over de afgelopen 3 en 5 jaar, is het fonds één van de hoogst renderende en tegelijkertijd minst volatiele fondsen in de peer group. De Morningstar Analyst Rating is Silver ISIN LU0119753134 (Bron: Morningstar 3/2/2014)
  8. 8. Overzicht genomineerde aandelenfondsen Morningstar Awards 2014: overzicht genomineerde beleggingsfondsen in diverse obligatiecategorieën Categorie Morningstar Morningstar Return ISIN Rating Analyst Rating 2013 Aandelen België KBC Equity Fund - Belgium KBC Equity Fund - Flanders Petercam Equities Belgium QQ QQQQ QQQQ Bronze 25.2 26.21 22.29 BE0129009966 BE0164243223 BE0943879693 Silver 44.94 32.81 23.9 LU0113592215 LU0260870661 LU0152980495 QQQQ QQQ QQQ 36.12 36.83 40.13 LU0138075311 LU0100598019 LU0210072939 QQQQ QQQQ QQQQ 31.14 29.36 40.03 BE0947853660 LU0225737302 LU0073232471 25.73 1.85 10.39 LU0368678339 LU0572940350 LU0084617165 27.35 27.52 23.66 BE0058285850 LU0203975437 LU0172125329 -2.25 3.25 6.32 LU0336083810 IE00B1VC7227 LU0307839646 Aandelen Europa BlackRock Strategic Funds European Opportunities Extension Fund Invesco Pan European Equity Income Fund Invesco Pan European Structured Equity Fund QQQQQ QQQQ QQQQQ Aandelen Europa small- en mid-cap Franklin European Small-Mid Cap Growth Invesco Pan European Small Cap Equity Fund JPMorgan Funds – Europe Dynamic Small Cap Aandelen Verenigde Staten Degroof Equities US Behavioral Flexible Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Morgan Stanley Investment Funds US Equity Growth Aandelen Azië-Pacific Fidelity Funds - Pacific Fund Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund Robeco Asia Pacific Equities QQQQQ QQQ QQQQ Bronze Bronze Aandelen wereld Aphilion Q² Equities Robeco BP Global Premium Equities Vector Navigator C1 QQQQQ QQQQQ QQQQQ Bronze Aandelen emerging markets Carmignac Portfolio Emerging Discovery Comgest Growth GEM Promising Companies Fidelity Funds - Emerging Markets (Bron: Morningstar 3/2/2014) QQQQQ QQQQ QQQQ Bronze
  9. 9. www.morningstar.be

×