Apresentação Institucional<br />Setembro 2010<br />
2<br />Aviso Importante<br />Esta apresentação não constitui uma oferta, convite ou pedido de qualquer forma, para a subsc...
3<br />Destaques de Investimento<br />
4<br />O Mercado de Intermediação Imobiliária Não Possui Outra <br />Companhia com  Histórico Similar ao da Lopes<br /><ul...
Lançamento e venda de 11 edifícios comerciais na Região da Faria Lima
Criação do sistema de lançamento com estandes de vendas e material de marketing, atraindo clientes especialmente durante o...
Sr. Francisco Lopes  inicia suas atividades intermediando a venda de propriedades
Introduz o conceito de clubes de condomínios
Conquista do primeiro prêmio Top Imobiliário em 1993 – Maior Corretora Imobiliária
Primeiro comercial de TV de um empreendimento imobiliário</li></ul>00´s<br /><ul><li>Torna-se referência em lançamentos im...
Em uma década, triplica de tamanho, reforçando sua posição de liderança
Conquista o  prêmio Top  Imobiliário pela 16ª vez consecutiva
Realiza seu IPO
Inicia sua expansão geográfica
Website da Lopes se torna líder no mercado imobiliário
JointVenture com o Banco Itaú para criação de uma promotora de financiamentos imobiliários (CrediPronto!)</li></ul>40´s<br...
Inicia a venda de flats
Sócia do Grupo Espírito Santo na venda de um dos maiores lançamentos em Lisboa: Parque dos Príncipes</li></ul>1935<br /><u...
Primeiro logo da Companhia
Lançamento dos primeiros edifícios dentro do conceito de condomínios</li></li></ul><li>5<br />Destaques de Investimentos<b...
6<br />Atuação da Lopes<br />
7<br />R$ 2,22<br />R$ 0,16<br />R$ 0,62<br />R$ 1,15<br />R$ 0,85<br />Comissão Líquida<br />Prêmio<br />Taxa de Consulto...
Mais de 230 clientes
176.287 compradores efetivos1
1.706.559 consumidores cadastrados em nossa base de dados</li></ul>Como operamos?<br />Reconhecimento de Receita<br />Preç...
Comissão Líquida da Lopes<br />Comissão  Líquida Nacional<br />2005              2006             2007              2008  ...
Papel Fundamental na Cadeia de Valor do Mercado Imobiliário<br />O negócio da Lopes é fundamental para a lucratividade e r...
Serviços de Valor Agregado no Período de Incorporação<br />Lopes oferece a seus clientes uma linha completa de serviços de...
Lopes: O Círculo Virtuoso que a faz da Lopes a Melhor Empresa de Vendas do Mercado Imobiliário.<br />Produtos<br />Vendas<...
Website Institucional<br />Evolução da Audiência Site Lopes<br />O site mais visitado do setor imobiliário<br />Forte Inve...
Diferencial Competitivo<br />Cultura “Lopes” em todas as unidades de diferentes estados<br />Uma única marca, reconhecida ...
Experiência de Vendas em Todos os Segmentos de Mercado<br />ALTA<br />L Itaim– Abr/10<br />CASE<br />Itaim Bibi/ SP<br />L...
Incorporador: Trisul</li></ul>Vendas<br />40un. – R$ 9.000/m²<br />158 / 253m²<br />Área Útil<br />UpperSide Batel– Mai / ...
Incorporador: Ciromac.</li></ul>172 un. – R$ 5.000/m²<br />Vendas<br />26 / 116m2<br />Área Útil<br />Passione Freguesia– ...
Incorporador: Open (Even)</li></ul>Vendas<br />279 un. – R$ 3.650/m²<br />65/ 70m²<br />Área Útil<br />Máximo Guraulhos II...
Incorporador:  Cury	</li></ul>420 un. – R$  2.580/m²<br />Vendas<br />45 / 54m2<br />Área Útil<br />HelborOffices II –   J...
Incorporador:  Helbor</li></ul>279 un. – R$ 6.800/m²<br />Vendas<br />33 / 47 m²<br />Área Útil<br />Notas: Relatórios Ger...
Expansão Geográfica<br />15<br />
Expansão Nacional da Lopes  <br />SUDESTE:<br />São Paulo – Início das operações em 1935. Aquisição de 60% da Cappucci & B...
17<br />338<br />Mix de Mercado Lopes<br />Outros*<br />Nordeste<br />Sul<br />Brasília<br />Rio de Janeiro<br />São Paulo...
Lopes no SegmentoEconômico<br />18<br />
HABITCASA: Foco no Segmento Econômico<br />Voltada para o Segmento de Baixa Renda<br />Unidades com Valor de até R$ 180 mi...
Habitcasa se Consolida Como Maior Player de Vendas do Segmento Econômico<br />Em 2009, a Habitcasa se tornou correspondent...
Vendas por Segmento de Renda – Mercado Primário e Secundário<br />VGV Contratado<br />Total de VGV contratado = R$ 3.410 m...
Aumento da Demanda Potencial <br />Empréstimo<br />R$96.000<br />Valor da Unidade<br />R$120.000<br />30% de comprometimen...
Melhora da Situação Econômica das Classes Mais Baixas...<br />Fonte: IBGE, FGV, Ernst & Young<br />Fonte: FGV<br />Fonte: ...
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Minha Casa Minha Vida<br />O Governo Federal disponibilizará R$ 34 bi<br />Só no estado de São Paulo serão construídas 183...
Minha Casa Minha Vida<br />Unidades por Faixa de Renda<br />Distribuição Unidades Pela Região Sudeste<br />26<br />
Minha Casa Minha Vida 2<br />UnidadesporFaixadaRenda<br />27<br />
Lopes no Mercado Secundário<br />28<br />
JointVentureItaú Lopes<br />Lopes e Itaú criaram a primeira e maior companhia de financiamento imobiliário pura do Brasil....
Condições e termos de financiamento competitivos
Velocidade e qualidade de processamento
Experiência em análise de crédito
Histórico de sucesso em financiamento e jointventures
Base de dados de clientes impar no mercado brasileiro
Operação integrada e consistente com o processo de venda, incluindo plano de remuneração baseado em incentivos
Exposição à mídia da Lopes</li></ul>Posição de liderança nos respectivos mercados<br />Excelência <br />de gestão<br />Mar...
CrediPronto!<br />Inovação do Processo de Financiamento Imobiliário<br />Os prazos mencionados estão vinculados a entrega ...
CrediPronto!<br />Única empresa de financiamento imobiliário do mercado e dificilmente copiável<br />Foco no Mercado Secun...
Agilidade nos prazos; e
Melhores custos no processo.</li></ul>31<br />
CrediPronto!<br />Volume Financiado<br />(R$ MM)<br />375%<br />436%<br />A CrediPronto! financiou no 2T10 R$146,0 milhões...
CrediPronto!<br />Evolução Mensal da Carteira de Financiamentos<br />(R$ MM)<br />12%<br />33<br />
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  1. 1. Apresentação Institucional<br />Setembro 2010<br />
  2. 2. 2<br />Aviso Importante<br />Esta apresentação não constitui uma oferta, convite ou pedido de qualquer forma, para a subscrição ou compra de ações ou qualquer outro instrumento financeiro, nem esta apresentação ou qualquer informação aqui contida formam a base de qualquer tipo de contrato ou compromisso.<br />O material que se segue contém informações gerais sobre os negócios da LPS Brasil – Consultoria de imóveis S.A. e controladas (“Lopes”) datadas de 30 de Junho de 2010. Esta apresentação não deve ser entendida como aconselhamento a potenciais investidores. Estas informações não se propõem estarem completas e estão sob a forma de resumo. Nenhuma confiança deveria ser realizada na exatidão das informações aqui presentes e nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita em relação à exatidão da informação aqui presente. <br />Esta apresentação contém afirmações que podem contemplar previsões futuras e estas são somente previsões, não garantias de desempenho futuro. Os investidores são avisados de que tais previsões acerca do futuro estão e serão sujeitas a inúmeros riscos, incertezas e fatores relacionados às operações e aos ambientes de negócios da Lopes, tais como: pressões concorrenciais, o desempenho da economia brasileira e da indústria, mudanças em condições de mercado, entre outros fatores presentes nos documentos divulgados pela Lopes. Tais riscos podem fazer com que os resultados da Lopes sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados futuros expressos ou implícitos em tais afirmações acerca do futuro.<br />A Lopes acredita que, baseada nas informações atualmente disponíveis para os seus Administradores, as expectativas e hipóteses refletidas nas afirmações acerca do futuro são razoáveis. Também, a Lopes não pode garantir eventos ou resultados futuros, bem como expressamente nega qualquer obrigação de atualizar qualquer previsões futuras aqui presentes.<br />
  3. 3. 3<br />Destaques de Investimento<br />
  4. 4. 4<br />O Mercado de Intermediação Imobiliária Não Possui Outra <br />Companhia com Histórico Similar ao da Lopes<br /><ul><li>Lançamento e venda de 14 edifícios comerciais na Av. Paulista
  5. 5. Lançamento e venda de 11 edifícios comerciais na Região da Faria Lima
  6. 6. Criação do sistema de lançamento com estandes de vendas e material de marketing, atraindo clientes especialmente durante o final de semana
  7. 7. Sr. Francisco Lopes inicia suas atividades intermediando a venda de propriedades
  8. 8. Introduz o conceito de clubes de condomínios
  9. 9. Conquista do primeiro prêmio Top Imobiliário em 1993 – Maior Corretora Imobiliária
  10. 10. Primeiro comercial de TV de um empreendimento imobiliário</li></ul>00´s<br /><ul><li>Torna-se referência em lançamentos imobiliários e apresenta seu novo logo</li></ul>90´s<br />80´s<br />70´s<br />60´s<br />50´s<br /><ul><li>Torna-se um importante “player” no segmento de loteamentos
  11. 11. Em uma década, triplica de tamanho, reforçando sua posição de liderança
  12. 12. Conquista o prêmio Top Imobiliário pela 16ª vez consecutiva
  13. 13. Realiza seu IPO
  14. 14. Inicia sua expansão geográfica
  15. 15. Website da Lopes se torna líder no mercado imobiliário
  16. 16. JointVenture com o Banco Itaú para criação de uma promotora de financiamentos imobiliários (CrediPronto!)</li></ul>40´s<br /><ul><li>Identifica a Marginal Pinheiros como uma área atrativa e lança um dos primeiros edifícios na região
  17. 17. Inicia a venda de flats
  18. 18. Sócia do Grupo Espírito Santo na venda de um dos maiores lançamentos em Lisboa: Parque dos Príncipes</li></ul>1935<br /><ul><li>Inicia parcerias de longo prazo com a Gomes de Almeida Fernandez (Gafisa)
  19. 19. Primeiro logo da Companhia
  20. 20. Lançamento dos primeiros edifícios dentro do conceito de condomínios</li></li></ul><li>5<br />Destaques de Investimentos<br />Administração Experiente e Excelente Histórico<br />de Negócio<br />Modelo de Negócio <br />Simples e Focado Baseado na Criação de Valor<br />Escala e Alcance Incomparáveis<br />Principal Canal de Distribuição da Indústria com um Plano de Nacionalização<br />Negócio de Baixo Risco com Base de Clientes Diversificada: Companhia Geradora de Caixa<br />Reestruturaçãoparaenfrentar novas condições de mercado<br />
  21. 21. 6<br />Atuação da Lopes<br />
  22. 22. 7<br />R$ 2,22<br />R$ 0,16<br />R$ 0,62<br />R$ 1,15<br />R$ 0,85<br />Comissão Líquida<br />Prêmio<br />Taxa de Consultoria Jurídica<br />Modelo de Negócio Simples e Focado…<br />Lopes está exclusivamente focada em oferecer serviços de consultoria e intermediação imobiliária de valor agregado para seus clientes incorporadores, sem conflitos de interesses<br />Cliente - Comprador<br />Cliente - Incorporador<br /><ul><li>Relacionamento formal por meio de contratos
  23. 23. Mais de 230 clientes
  24. 24. 176.287 compradores efetivos1
  25. 25. 1.706.559 consumidores cadastrados em nossa base de dados</li></ul>Como operamos?<br />Reconhecimento de Receita<br />Preço da <br />Unidade<br />R$ 100<br />R$ 3,00<br />Como auferimos receita?2,3<br />R$ 10<br />Incorporadora<br />R$ 5,00<br />R$ 2,00<br />Entrada<br />Comissão<br />Bruta<br />Corretores+ Gerentes<br />1 Dado até 13/09/2010 no Brasil.<br />2 Dados ilustrativos não-financeiros<br />3 Exemplo baseado em lançamentos na Região Metropolitana de São Paulo<br />
  26. 26. Comissão Líquida da Lopes<br />Comissão Líquida Nacional<br />2005 2006 2007 2008 2009 1T10 2T10<br />VGV SP / VGV Consolidado 100% 95% 80% 50% 48% 54% 49%<br />Comissão Líquida em São Paulo<br />8<br />
  27. 27. Papel Fundamental na Cadeia de Valor do Mercado Imobiliário<br />O negócio da Lopes é fundamental para a lucratividade e retorno de seus clientes….<br />Incorporação Imobiliária<br />Dinâmica do Mercado Imobiliário<br />Capital de Giro <br />é Fundamental<br />Pré-Venda<br />Velocidade de Vendas Concentrada no Período de Lançamento<br />Velocidade de Vendas é Fundamental para a Lucratividade<br />Confiança na Escala e Eficiência da Força de Vendas<br />Mais de 9.000 Corretores<br />…e sua escala e alcance – praticamente impossíveis de se copiar – reforçam essa importância<br />9<br />
  28. 28. Serviços de Valor Agregado no Período de Incorporação<br />Lopes oferece a seus clientes uma linha completa de serviços de consultoria, desde a consultoria na aquisição do terreno até o desenvolvimento e venda do produto.<br />Desenvolve as Campanhas <br />de Marketing<br />Otimiza<br />a Negociação de Mídia<br />Coordena os Eventos para Lançamento de Produtos<br />Determinando <br />a <br />Vocação do <br />Local<br />Realiza Pesquisa<br />de Mercado Feita por Especialistas<br />Formata os<br />Produtos<br />Atendendo <br />aos Desejos e Necessidades dos Compradores<br />Cria Estratégias de Vendas Específicas para cada Produto<br />Coordinates Product Launching Events<br />10<br />
  29. 29. Lopes: O Círculo Virtuoso que a faz da Lopes a Melhor Empresa de Vendas do Mercado Imobiliário.<br />Produtos<br />Vendas<br />Inteligência de Vendas<br />Corretores<br />Clientes<br />11<br />
  30. 30. Website Institucional<br />Evolução da Audiência Site Lopes<br />O site mais visitado do setor imobiliário<br />Forte Investimento em mídia online<br />Aumento da geração de Leads<br />Maior conversão em vendas<br />Fonte: Google Analytics, <br />12<br />
  31. 31. Diferencial Competitivo<br />Cultura “Lopes” em todas as unidades de diferentes estados<br />Uma única marca, reconhecida pelo mercado<br />Integração Nacional de Sistemas<br />Identidade que a diferencia das outras empresas<br />Diferencial Competitivo: Uma única Companhia sólida e integrada<br />13<br />
  32. 32. Experiência de Vendas em Todos os Segmentos de Mercado<br />ALTA<br />L Itaim– Abr/10<br />CASE<br />Itaim Bibi/ SP<br />Local<br /><ul><li>90% vendido.
  33. 33. Incorporador: Trisul</li></ul>Vendas<br />40un. – R$ 9.000/m²<br />158 / 253m²<br />Área Útil<br />UpperSide Batel– Mai / 10<br />MÉDIA-ALTA<br />CASE<br />Batel/ PR<br />Local<br /><ul><li>96% vendido.
  34. 34. Incorporador: Ciromac.</li></ul>172 un. – R$ 5.000/m²<br />Vendas<br />26 / 116m2<br />Área Útil<br />Passione Freguesia– Jun / 10<br />MÉDIA<br />CASE<br />Local<br />Freguesia do O./ SP<br /><ul><li>100% vendido.
  35. 35. Incorporador: Open (Even)</li></ul>Vendas<br />279 un. – R$ 3.650/m²<br />65/ 70m²<br />Área Útil<br />Máximo Guraulhos II – Abr / 10<br />CASE<br />ECONÔMICA<br />Vila Augusta/ Guarulhos<br />Local<br /><ul><li>100% vendido.
  36. 36. Incorporador: Cury </li></ul>420 un. – R$ 2.580/m²<br />Vendas<br />45 / 54m2<br />Área Útil<br />HelborOffices II – Jun / 10<br />CASE<br />COMERCIAL<br />Santo Amaro/ SP<br />Local<br /><ul><li>100% vendido.
  37. 37. Incorporador: Helbor</li></ul>279 un. – R$ 6.800/m²<br />Vendas<br />33 / 47 m²<br />Área Útil<br />Notas: Relatórios Gerenciais. <br />Absorção calculada sobre unidades disponíveis<br />14<br />
  38. 38. Expansão Geográfica<br />15<br />
  39. 39. Expansão Nacional da Lopes <br />SUDESTE:<br />São Paulo – Início das operações em 1935. Aquisição de 60% da Cappucci & Bauer, em outubro de 2007, por R$9,0 milhões (7,1x P/E 2008) e uma parcela de earn out.<br />Rio de Janeiro – Ingresso por operação greenfield, com início das operações em julho de 2006, pela LCI-RJ. Aquisição de 10% adicionais da Patrimóvel em julho de 2010, totalizando 20% de participação na empresa.<br />Espírito Santo – Aquisição de 60% da Actual, em julho de 2007, por R$5,76 milhões (7,0x P/E 2008) e uma parcela de earn out.<br />Minas Gerais – Ingresso por operação greenfield, com início das operações em fevereiro de 2008.<br />SUL:<br />Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina –Aquisição de 75% da Dirani, em maio de 2007, por R$15,1 milhões (7,5x P/E 2008) e duas parcelas de earn out. Em Julho de 2008, adquiriu os 25% restantes pelo mecanismo de call/put.<br />CENTRO-OESTE: <br />Distrito Federal – Aquisição de 51% da Royal, em novembro de 2007, por R$12,0 milhões (9,0x P/E 2008) e uma parcela de earn out.<br />Goiás – Ingresso por operação greenfield, com início das operações em agosto de 2008.<br />NORDESTE:<br />Bahia – Ingresso por operaçãogreenfield, com início das operações em outubro de 2007.<br />Pernambuco –Aquisição de 60% da Sergio Miranda, em agosto de 2007, por R$3,0 milhões (10,0x P/E 2008) e uma parcela de earn out. Em setembro de 2009, adquiriu os 40% restantes pelo mecanismo de call/put.<br />Ceará e Rio Grande do Norte – Aquisição de 60% da Immobilis, em janeiro de 2008, por R$2,4 milhões (10,0x P/E 2008) e uma parcela de earn out. <br />CE<br />RN<br />PE<br />BA<br />DF<br />GO<br />MG<br />ES<br />SP<br />RJ<br />PR<br />SC<br />RS<br />Lopes acompanha os movimentos dos principais incorporadores brasileiros, consolidando sua posição de maior player de consultoria e vendas.<br />16<br />
  40. 40. 17<br />338<br />Mix de Mercado Lopes<br />Outros*<br />Nordeste<br />Sul<br />Brasília<br />Rio de Janeiro<br />São Paulo<br />*Outros: ES, MG, GO e a Cidade de Campinas.<br />
  41. 41. Lopes no SegmentoEconômico<br />18<br />
  42. 42. HABITCASA: Foco no Segmento Econômico<br />Voltada para o Segmento de Baixa Renda<br />Unidades com Valor de até R$ 180 mil<br />Utilização da marca em todos os mercados de atuação da Lopes<br />19<br />
  43. 43. Habitcasa se Consolida Como Maior Player de Vendas do Segmento Econômico<br />Em 2009, a Habitcasa se tornou correspondente da Caixa<br />Única Imobiliária especializada no segmento econômico, tanto em vendas como <br />em consultoria <br />As vendas no 2T10 cresceram 50% em relação ao 2T09<br />1.561 unidades <br />vendidas no 2T10<br />Ticket Médio no 2T10 foi de R$146 mil<br />Velocidade de Vendas <br />de 65% no 2T10<br />20<br />
  44. 44. Vendas por Segmento de Renda – Mercado Primário e Secundário<br />VGV Contratado<br />Total de VGV contratado = R$ 3.410 milhões<br />2T10<br />2T09<br />Unidades Contratadas<br />Total de unidades vendidas = 12.369<br />2T10<br />2T09<br />21<br />
  45. 45. Aumento da Demanda Potencial <br />Empréstimo<br />R$96.000<br />Valor da Unidade<br />R$120.000<br />30% de comprometimento de renda<br />80% do valor total financiado<br />Prestação Mensal (R$)<br />Em salários mínimos<br />Taxa de juros (%)<br />Taxa de juros (%)<br />22<br />
  46. 46. Melhora da Situação Econômica das Classes Mais Baixas...<br />Fonte: IBGE, FGV, Ernst & Young<br />Fonte: FGV<br />Fonte: Programa “ Minha Casa, Minha Vida”<br />23<br />
  47. 47. ...e do Fornecimento de Crédito Imobiliário <br />Fonte: IBGE, BC<br />Fonte: ABECIP, Banco Central do Brasil, CEF e FGV<br />24<br />
  48. 48. Minha Casa Minha Vida<br />O Governo Federal disponibilizará R$ 34 bi<br />Só no estado de São Paulo serão construídas 183.995 unidades<br />41% possuem renda familiar mensal entre 3 e 10 salários mínimos, com o pacote essas famílias passam a ser potenciais compradores<br />Total de famílias <br />residentes em São Paulo<br />(3,4 milhões de famílias)<br />10% possuem intenção de compra de imóvel novo nos próximos 12 meses <br />Estima-se que há demanda<br /> para 140 mil unidades na <br />Capital Paulista dentro do <br />“Minha Casa, Minha Vida”.<br />(1,4 milhão de famílias)<br />Fonte: Inteligência de Mercado Lopes<br />Premissas: Com o subsídio do governo federal, a queda das taxas de juros e aumento de prazo do financiamento <br />estima-se que a renda mensal familiar mínima para adquirir um imóvel de 100 mil reais caiu de 6 para 3 salários mínimos .<br />25<br />
  49. 49. Minha Casa Minha Vida<br />Unidades por Faixa de Renda<br />Distribuição Unidades Pela Região Sudeste<br />26<br />
  50. 50. Minha Casa Minha Vida 2<br />UnidadesporFaixadaRenda<br />27<br />
  51. 51. Lopes no Mercado Secundário<br />28<br />
  52. 52. JointVentureItaú Lopes<br />Lopes e Itaú criaram a primeira e maior companhia de financiamento imobiliário pura do Brasil.<br /><ul><li>Excelência na prestação de serviços
  53. 53. Condições e termos de financiamento competitivos
  54. 54. Velocidade e qualidade de processamento
  55. 55. Experiência em análise de crédito
  56. 56. Histórico de sucesso em financiamento e jointventures
  57. 57. Base de dados de clientes impar no mercado brasileiro
  58. 58. Operação integrada e consistente com o processo de venda, incluindo plano de remuneração baseado em incentivos
  59. 59. Exposição à mídia da Lopes</li></ul>Posição de liderança nos respectivos mercados<br />Excelência <br />de gestão<br />Marcas de <br />grande valor<br />Fortalecimento da originação de hipotecas e outros serviços relacionados.<br />29<br />
  60. 60. CrediPronto!<br />Inovação do Processo de Financiamento Imobiliário<br />Os prazos mencionados estão vinculados a entrega completa da documentação e podem ser alterados caso seja encontrada alguma restrição<br />30<br />
  61. 61. CrediPronto!<br />Única empresa de financiamento imobiliário do mercado e dificilmente copiável<br />Foco no Mercado Secundário<br />Oportunidade de Atuar no Mercado Primário com Incorporadores Menores<br />VantagensCompetitivas<br /><ul><li>Eficiência na liberação do financiamento;
  62. 62. Agilidade nos prazos; e
  63. 63. Melhores custos no processo.</li></ul>31<br />
  64. 64. CrediPronto!<br />Volume Financiado<br />(R$ MM)<br />375%<br />436%<br />A CrediPronto! financiou no 2T10 R$146,0 milhões, o que significou um volume de financiamentos para o ano de R$232,9 milhões.<br />32<br />
  65. 65. CrediPronto!<br />Evolução Mensal da Carteira de Financiamentos<br />(R$ MM)<br />12%<br />33<br />
  66. 66. GuidanceCrediPronto!<br />Guidance de Geração de Financiamentos 2010<br />(R$ MM)<br />43%<br />A Companhia anuncia seu novo guidance de financiamentos da CrediPronto! para 2010 de R$500 milhões. <br />34<br />
  67. 67. Pronto! <br />São 200 lojas em 12 estados<br />30 lojas próprias <br />+<br />170 lojas credenciadas<br />35<br />
  68. 68. Aquisição Mercado Secundário<br />36<br />
  69. 69. Conceito Lojas Pronto!<br />OneStop Shop <br />Compra / Venda do Imóvel<br />+<br />Financiamento<br />37<br />
  70. 70. Sinergia entre Credipronto! e Pronto! – Vantagem Competitiva<br />Facilidade de acesso ao Crédito<br />(Financiamento)<br />Canal de Distribuição<br />Atuação em conjunto significa vantagem competitiva dificilmente replicável.<br />38<br />
  71. 71. Mercado Imobiliário Brasileiro<br />39<br />
  72. 72. Brasil<br />1,8x<br />México<br />4,0x<br />G-7<br />9-10x<br />Cenário Econômico-Social e Déficit Habitacional<br />Segmentos por Renda no Brasil<br />Pirâmide Etária no Brasil<br />Renda acima de <br />US$ 2.509<br />A/B<br />Renda entre <br />US$ 582 e US$ 2.509<br />C<br />Renda entre <br />US$ 419 e US$ 582<br />D<br />Renda abaixo de<br /> US$ 419<br />E<br />47 milhões de residências<br />Fonte: IBGE<br />Fonte: FGV<br />Déficit Habitacional Quantitativo<br />(milhões de residências)<br />Déficit Habitacional Qualitativo<br />Fonte: Credit Suisse<br />* O Déficit Habitacional Quantitativo é o número de vezes que uma família se muda para diferentes residências ao longo de suas vidas.<br />Fonte: Fundação João Pinheiro e Ministério das Cidades<br />40<br />
  73. 73. Saldo de Crédito Imobiliário<br />Mercado Hipotecário como % do PIB <br />Fonte: Goldman Sachs – Base 2007-2008<br />41<br />
  74. 74. 20,6<br />LançamentosRegiãoMetropolitana de São Paulo – Dados históricos<br />VGV Lançado¹ (R$ bn) - SP<br />2009<br />1996<br />1997<br />2006<br />2007<br />2008<br />6M10<br />¹ Valores dos Lançamentosajustadospelo INCC atéFevereiro/10.<br />Número de Lançamentos - SP<br />UnidadesLançadas (‘000) - SP<br />Fonte: Inteligência de Mercado Lopes<br />42<br />
  75. 75. Velocidade de Vendas Região Metropolitana de São Paulo<br />Unidades Lançadas e Vendidas<br />SP Capital<br />Média (Unid. Vendidas/Lançadas) = 1,50<br />Média (Unid. Vendidas/Lançadas) = 0,80<br />6.131<br />5.663<br />3.613<br />2.173<br />1.113<br />1.949<br />382<br />mai/10<br />mar/10<br />jan/10<br />jul/08<br />mai/08<br />set/08<br />nov/08<br />jan/09<br />mar/09<br />mai/09<br />jul/09<br />set/09<br />nov/09<br />Unidades Vendidas<br />Ano Unidades Lançadas Unidades Vendidas<br />2008 34.500 32.800<br />2009 30.100 35.800<br />Unidades Lançadas<br />Fonte: Secovi –SP e Inteligência de Mercado Lopes.<br />43<br />
  76. 76. Mercado Imobiliário de São Paulo – Preços<br />Evolução dos Preços Médios dos Lançamentos em SP<br />R$/m2<br />R$/m2<br />Nominal<br />Ajustado pelo INCC<br />Fonte: EMBRAESP<br />44<br />
  77. 77. O Mercado Secundário<br />Mercado ImobiliárioporSegmento<br />Diferença (em %) entre o preço médio por m² em lançamentos vs. imóveis usados<br />(Total em R$ Bilhões, % do total de VGV)<br />100%<br />118<br />Primário<br />Secundário<br />Na cidade de São Paulo, a diferença é aindamaior, entre 30% ~ 50%<br />Fonte: Arrecadação de ITBI, Prospecto Gafisa, Relatório CushmanWakefield e análise da equipe<br />45<br />
  78. 78. Fatores que Sustentam o Crescimento do Mercado Imobiliário<br />46<br />
  79. 79. Índice Lopes de Confiança<br />47<br />
  80. 80. 116,9<br />Índice Lopes de Confiança (ILC) – Agosto/10<br />A Lopes é a primeiracompanhia a criar um Índice de Confiança do Consumidor do Mercado Imobiliário<br />Índice Lopes de Confiança (ILC) <br />Agosto/10<br />O Índice Lopes de Confiança da Lopes Consultoria de Imóveis pretende captar a confiança de clientes, possibilitando monitorar e antecipar, a curto prazo, tendências de compra de imóveis.<br />Amostra composta por 559 pesquisas realizadas com clientes, residentes na Grande São Paulo, que entraram em contato com a Lopes nos últimos 3 meses e estão interessados em comprar imóvel.<br />(base: jan/2009=100)<br />Fonte: Inteligência de Mercado Lopes<br />48<br />
  81. 81. 116,9<br />Índice Lopes de Confiança (ILC) – Agosto/10<br />(base: jan2009=100)<br />Fonte: Inteligência de Mercado Lopes<br />49<br />
  82. 82. Velocidade de Vendas sobre a Oferta<br />50<br />
  83. 83. Velocidade de Vendas sobre Oferta<br />VSO Consolidado Brasil Lopes<br />VSO Habitcasa<br />*Informações Gerenciais<br /> O VSO é calculado com base nos valores de VGV vendido mediante estoque e lançamento, em números absolutos do trimestre em questão.<br />51<br />
  84. 84. Velocidade de Vendas Habitcasa<br />Velocidade de Vendas HBC x Houses<br />Média geral das Houses<br />A Velocidade de Vendas da Habitcasa se comprova ser muito maior que a média <br />das Houses. <br />Fonte: GNP Lopes<br />52<br />
  85. 85. Destaques Operacionais<br />53<br />
  86. 86. Histórico de Vendas Contratadas no Mercado Primário*<br />VGV Escriturado Lançamentos <br />(R$ MM)<br />CAGR: 31%<br />* Números gerenciais,não auditados.<br />54<br />
  87. 87. Vendas Contratadas<br />Vendas Contratadas<br />Unidades Contratadas<br />(R$ MM)<br />12.369<br />3.410<br />49%<br />56%<br />8.321<br />2.183<br />55<br />
  88. 88. Destaques Financeiros<br />56<br />
  89. 89. 57<br />338<br />Comissão Líquida por Mercado<br />Evolução da Comissão Líquida<br />
  90. 90. Resultado 2T10<br />A receita da CrediPronto! não inclui o spread dos financiamentos<br />Sem os efeitos da Pronto! e da Credipronto!, o EBITDA da Lopes seria de R$39 milhões, com margem de 52%, já o Lucro Líquido seria de R$25 milhões, com margem de 33%.<br />Brasília obteve um lucro de R$8,3 milhões, enquanto que Campinas obteve um lucro de R$2,1 milhões, o que explica a participação dos minoritários de R$6,0 milhões.<br />1 EBITDA Pro Forma é uma medida não contábil elaborada pela Lopes, consistindo no EBITDA desconsiderando os efeitos de Stock Option.<br />2 Lucro Líquido Pro Forma é uma medida não contábil elaborada pela Lopes, consistindo no lucro líquido desconsiderando os efeitos de Stock Option.<br />58<br />
  91. 91. Performance Trimestral - Análise Comparada<br />Evolução do VGV, Margem EBITDA, Lucro Líquido e Margem Líquida<br />3.410<br />56%<br />VGV<br />(R$ milhão)<br />49%<br />46%<br />46%<br />40%<br />+22%<br />36%<br />Margem EBITDA Pro Forma<br />23.191<br />+134%<br />Lucro Líquido<br />(R$ milhares)<br />33%<br />30%<br />27%<br />+49%<br />20%<br />20%<br />Margem Líquida Pro Forma<br />1T10<br />4T09<br />3T09<br />2T09<br />2T10<br />59<br />
  92. 92. Guidance2010<br />60<br />
  93. 93. Guidance de Vendas<br />(R$ BI)<br />32%<br />* O Valor Geral de Vendas das vendas contratadas (Vendas Contratadas) projetadas nesse relatório podem variar de acordo com inúmeras variáveis. Esse material inclui previsões e expectativas futuras relacionadas com perspectivas de negócios, resultados estimados e, também, o crescimento esperado para a Lopes. Essas previsões podem ser materialmente afetadas por mudanças nas condições de mercado, decisões do governo, competição mais forte, performance da indústria assim como pela performance da economia brasileira, adicionalmente, em razão dos riscos apresentados nesse documento e outros arquivados pela Lopes, essas perspectivas podem ser alteradas sem aviso prévio.<br />61<br />
  94. 94. Informações Adicionais<br />62<br />
  95. 95. Sazonalidade das Vendas Contratadas da Lopes<br />Dois componentes sazonais:<br /><ul><li> Variação natural das vendas durante o ano devido a feriados e ao período de férias. O 1T é mais prejudicado devido às férias e ao feriado do Carnaval.
  96. 96. Variação resultante do pipeline das Incorporadoras – os lançamentos estão sujeitos a adiamentos devido a aprovações legais, gerando distorções relevantes entre os trimestres.</li></ul>Comportamento Instável das Contribuições Trimestrais para as Vendas Anuais<br />*O ano de 2008 não segue a tendência de sazonalidade devido aos efeitos da crise mundial financeira.<br />63<br />
  97. 97. Estrutura Societária<br />Estrutura Societária Pós IPO<br />Total de 49.506.719 de ações ordinárias<br />64<br />
  98. 98. Contatos<br />65<br />

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