Apresentação Institucional4º trimestre de 20121
Esta apresentação não constitui uma oferta, convite ou pedido de qualquer forma, para a subscrição ou compra de ações ouqu...
Destaques de Investimento3
Prêmios e reconhecimentos | Recentes4“O coração de 96% das pessoasbate mais forte pela Lopes”Em pesquisa realizada em São ...
Prêmios e reconhecimentos | 20125Prêmio Master ImobiliárioPrêmio concedido pelo Sindicato da Habitação de São Paulo (Secov...
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7Asset LightEmpresa de ServiçosBaixo risco deexecuçãoTopManagement teamda indústria Posicionamentoúnico noMercado Primário...
LPS Brasil: Plataforma Única e IrreplicávelJoint Venture com o Banco Itaú nofornecimento de créditoimobiliárioAtua no merc...
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10Asset LightModelo de Negócio Baseado em ServiçosFinanciamentoImobiliárioIntermediaçãoImobiliária Reconhecimento imediat...
Forte Base Estabelecida Marca líder e nacionalmentereconhecida Presente em 10 estados brasileiros e noDistrito Federal ...
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Mix de Mercado LPS Brasil*Outros: Nordeste, ES, MG e GO (até o 3T12).59%53% 56%49% 50% 47% 47%52% 51% 50% 50% 52%5%5%10%19...
Vendas intermediadas totais | LPS BrasilVendas intermediadas(R$ bilhões)2,54,99,4 8,714,4 14,4 14,40,30,30,70,61,33,84,620...
LPS Brasil no Mercado Primário15
Inteligência de mercadoO Brasil ainda apresenta potencial para crescimento no Mercado PrimárioLançamentos por região – Bra...
Crescimento 2007 - 2030Significativa Formação de DemandaBônus Demográfico Pirâmide Populacional (milhões de habitantes)Núm...
Presença nacionalPart.(%)Pagamento(R$ milhões)Part.(%)Pagamento(R$ milhões)São Paulo Campinas100% 49,5251% 29,21 São José ...
ALTAMÉDIA-ALTAMÉDIAECONÔMICAHOTELExperiência de Vendas em Todos os Segmentos de MercadoSão Paulo/SPYou Ibis Budget SP - Ma...
Vendas Intermediadas | Mercado Primário(R$ bilhões)2,54,99,48,714,4 14,4 14,42006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Vendas Inte...
Exposição Limitada a Grandes IncorporadorasMercado PrimárioBreakdown – Vendas Intermediadas 20122150%44% 42% 40%32%41% 39%...
53%56%54%57%53%47% 44% 46% 43%47%2011 1T12 2T12 3T12 4T12Outros Incorporadores Top 10 incorporadores em VendasBreakdown da...
R$/m2Mercado Imobiliário de São Paulo – PreçosAmostra: Empreendimentos residenciais verticais lançados em São Paulo capita...
148134,6121,4Jan-09Feb-09Mar-09Apr-09May-09Jun-09Jul-09Aug-09Sep-09Oct-09Nov-09Dec-09Jan-10Feb-10Mar-10Apr-10May-10Jun-10J...
LPS Brasil no Segmento Econômico25
HABITCASA: Foco no Segmento EconômicoVoltada para o Segmento de Baixa RendaUnidades com Valor de até R$ 300 milUtilização ...
Unidades IntermediadasVendas por Segmento de Preço – Mercado Primário e SecundárioVGV Intermediado10%34%24%32%63.171 unida...
LPS Brasil no Mercado Secundário28
 Presente em 10 estados e noDistrito Federal– 85% do PIB brasileiro em2010, em conjunto1– 76 lojas próprias– 145 imobiliá...
Pronto!A Pronto! tem 221 lojas em 10 Estados + Distrito Federal: 76 lojas próprias e145 Imobiliárias credenciadasAquisiçõe...
Histórico das Vendas Intermediadas no Mercado SecundárioVendas Intermediadas – Mercado Secundário( R$ bilhões)0,3 0,30,7 0...
CrediPronto!32
Fonte:: Abecip, Banco Central do Brasil, Federal Reserve, Haver. Elaboração: Goldman SachsFinanciamento imobiliárioFinanci...
Drivers de Crescimento Déficit habitacional– 7,2 mm de residências (2009) Financiamento ainda incipiente Queda das taxa...
Lopes e Itaú criaram a primeira e maior companhia de financiamento imobiliário pura doBrasil.Posição deliderança nosrespec...
Modelo Vencedor de One-Stop-ShopPlataforma CrediPronto! e Pronto!Imóveis: modelo único e diferenciado de atuação no mercad...
Volume FinanciadoCrediPronto!O Saldo Médio da Carteirade Financiamentos em 2012foi de R$ 2,1 bilhões(R$ MM)1.2711.5032011 ...
Saldo final da carteiraCrediPronto!(R$ MM)O saldo final da carteira da CrediPronto! cresceu em média 7% ao mês desde jun/1...
Credipronto!: Parceria Única para Capturar Potencial doMercado de Financiamento ImobiliárioEvolução da Originação (base 10...
Destaques Operacionais40
Vendas Intermediadas(R$ MM)Vendas IntermediadasUnidades IntermediadasAs vendas intermediadas em 2012 tiveram crescimento d...
Destaques Financeiros42
Destaques Financeiros 2012401,1 423,131,32011 2012432,45%Receita LíquidaLucro Líquido Atribuível aosControladores antes do...
Resultado 201244
Comissão Líquida por Mercado45
CrediPronto!Assinaturas 1.503.028Carteira Inicial 1.767.940Carteira Final 2.771.051Saldo médio da carteira1 2.069.854Marge...
CrediPronto!47A CrediPronto atingiu o breakeven em novembro de 2012, com isso a operação começa a ser lucrativaa partir de...
PDDExemplo de P&L com um contrato definanciamento para um imóvel de $200:Ex: Vendapor $300Ex: Vendapor $150Mês 8$100-$60+$...
Informações Adicionais49
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Estrutura societáriaTotal de 114.157.316 ações ordináriasEstrutura societária | Abr, 1331,8%23,3%0,2%44,6%Rosediamond Chai...
52Roadmap da EmpresaAtingir a posição dominante no MercadoSecundário, crescendo de 24% para 40/50% denossas vendasMetas E...
ContatosCONTATO RELAÇÕES COM INVESTIDORESE mail: ri@lopes.com.brWebsite: www.lopes.com.br/ri53
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Apresentação institucional 4 t12 pt

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Apresentação institucional 4 t12 pt

  1. 1. Apresentação Institucional4º trimestre de 20121
  2. 2. Esta apresentação não constitui uma oferta, convite ou pedido de qualquer forma, para a subscrição ou compra de ações ouqualquer outro instrumento financeiro, nem esta apresentação ou qualquer informação aqui contida formam a base de qualquertipo de contrato ou compromisso.O material que se segue contém informações gerais sobre os negócios da LPS Brasil – Consultoria de imóveis S.A. e controladas(“LPS”) datadas de 31 de Dezembro de 2012. Esta apresentação não deve ser entendida como aconselhamento a potenciaisinvestidores. Estas informações não se propõem estarem completas e estão sob a forma de resumo. Nenhuma confiança deveria serrealizada na exatidão das informações aqui presentes e nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita emrelação à exatidão da informação aqui presente.Esta apresentação contém afirmações que podem contemplar previsões futuras e estas são somente previsões, não garantias dedesempenho futuro. Os investidores são avisados de que tais previsões acerca do futuro estão e serão sujeitas a inúmeros riscos,incertezas e fatores relacionados às operações e aos ambientes de negócios da LPS, tais como: pressões concorrenciais, odesempenho da economia brasileira e da indústria, mudanças em condições de mercado, entre outros fatores presentes nosdocumentos divulgados pela LPS. Tais riscos podem fazer com que os resultados da LPS sejam materialmente diferentes de quaisquerresultados futuros expressos ou implícitos em tais afirmações acerca do futuro.A LPS acredita que, baseada nas informações atualmente disponíveis para os seus Administradores, as expectativas e hipótesesrefletidas nas afirmações acerca do futuro são razoáveis. Também, a LPS não pode garantir eventos ou resultados futuros, bem comoexpressamente nega qualquer obrigação de atualizar qualquer previsões futuras aqui presentes.Aviso Importante2
  3. 3. Destaques de Investimento3
  4. 4. Prêmios e reconhecimentos | Recentes4“O coração de 96% das pessoasbate mais forte pela Lopes”Em pesquisa realizada em São Paulo, o IBOPE Inteligência, revelou que1:• 9 em cada 10 residentes na cidade conhece a marca Lopes• 96% considerariam a marca ao comprar• 67% tiveram algum contato com a empresa, e destes, 76% recomendariam a LopesAs 200 melhores empresas do Brasil | Guia Época Negócios 360º 20122Avaliação de 6 dimensões:• Resultado financeiro• Práticas de RH• Governança• Ação socioambiental• Processos de inovação• Visão de futuro1) Pesquisa realizada entre os dias 26/jul-08/ago/12. 2) Edição outubro/12. Elaboração Fundação Dom Cabral.Classificação:50º: Lopes68º: Incorporador85º: Incorporador96º: Incorporador104º: Empresa de Shopping Center117º: IncorporadorTop of Mind IBOPE
  5. 5. Prêmios e reconhecimentos | 20125Prêmio Master ImobiliárioPrêmio concedido pelo Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP) e pela Federação Internacional dasProfissões Imobiliárias, apoiados pelo Grupo EstadoLopes premiada na categoria Institucional pelo Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2011Prêmio Top ImobiliárioConsiderado o principal prêmio da indústria imobiliária do BrasilLopes segue vencedora desde a primeira edição, em 1993Ranking Valor 1000Listada pelo Valor Econômico entre os 1000 maiores grupos empresariais do BrasilGrande destaque para a 20ª maior margem de lucro entre todos os grupos8ª lugar em geração de valor entre empresas de serviçoPrêmio IG/ InsperEstratégias agressivas de M&A, expandindo negócios para outras áreas e regiões do PaísLopes foi considerada a maior empresa em comercialização e consultoria de imóveis do Brasil, nos últimoscinco anosVII Prêmio Relatório BancárioCrediPronto! foi a vencedora na categoria “Melhor em Gestão Eletrônica de Documentos”Destaque para a agilidade na contratação de financiamento imobiliário
  6. 6.  Sr. Francisco Lopesinicia suas atividadesintermediando avenda depropriedades193540´s50´s60´s70´s80´s90´s00´s Primeirocomercial de TVde umempreendimentoimobiliário Inicia parcerias delongo prazo com aGomes de AlmeidaFernandez (Gafisa) Lançamento e venda de14 edifícios comerciais naAv. Paulista Lançamento e venda de11 edifícios comerciais naRegião da Faria Lima Criação do sistema delançamento com estandesde vendas e material demarketing, atraindoclientes especialmentedurante o final de semana Torna-se referência emlançamentos imobiliários eapresenta seu novo logo Identifica a MarginalPinheiros como uma áreaatrativa e lança um dosprimeiros edifícios naregião Inicia a venda de flats Sócia do Grupo EspíritoSanto na venda de um dosmaiores lançamentos emLisboa: Parque dosPríncipes Introduz o conceito declubes decondomínios Conquista do primeiroprêmio Top Imobiliárioem 1993 – MaiorCorretora Imobiliária Torna-se um importante “player” no segmentode loteamentos 7 aquisições no mercado primário Em uma década, triplica de tamanho,reforçando sua posição de liderança Conquista o prêmio Top Imobiliário pela 16ªvez consecutiva Realiza seu IPO Inicia sua expansão geográfica Website da Lopes se torna líder no mercadoimobiliário Joint Venture com o Banco Itaú para criaçãode uma promotora de financiamentosimobiliários (CrediPronto!)O Mercado de Intermediação Imobiliária Não Possui OutraCompanhia com Histórico Similar2010s Mais de 300 clientes (homebuilders) nomercado primário divididos entrelistados e não-listados 5 aquisições no mercado primário e13 aquisições no mercado secundário Mercado secundário torna-seresponsável por 25% das vendastotais Breakeven point da participação daLPS Brasil na Credipronto! emnovembro e dezembro de 2012 Credipronto! alcança R$ 2,1 bilhõesno saldo médio da carteira de créditoem 2012. Realização de follow-on6 Primeiro logo daCompanhia Lançamento dosprimeiros edifíciosdentro doconceito decondomínios
  7. 7. 7Asset LightEmpresa de ServiçosBaixo risco deexecuçãoTopManagement teamda indústria Posicionamentoúnico noMercado PrimáriobrasileiroCrediPronto!Empresa definanciamento commaior crescimento %do Brasildesde 2009LPS BrasilDestaques de Investimento
  8. 8. LPS Brasil: Plataforma Única e IrreplicávelJoint Venture com o Banco Itaú nofornecimento de créditoimobiliárioAtua no mercado de lançamentosde baixa, média e alta rendaFinanciamento ImobiliárioMercado Primário Mercado SecundárioFoco no mercado secundário,com modelo único de lojaspróprias e rede de credenciadasCrescimento por aquisições+Melhor veículo para investir no Mercado Imobiliário Brasileiro.8
  9. 9. 9Management TeamTop Management Team da IndústriaSócios & AssociadosSomando mais de 300anos de Experiência noMercado ImobiliárioMais de 30 Sócios & Associados com investimento emações e alinhamento de longo prazo com a empresaFerramentas de Retenção / Incentivo para osfuncionários de melhor performancePrograma de Parceria:
  10. 10. 10Asset LightModelo de Negócio Baseado em ServiçosFinanciamentoImobiliárioIntermediaçãoImobiliária Reconhecimento imediato esimples de receita Asset light Investimento anual=Depreciação Fácil ajuste a curto prazo emG&A, no caso de umadesaceleração do mercado. Asset light Inexistência de escritórios físicos(operações dentro das lojas deintermediação) Carteira de Crédito imobiliáriogera fluxo de caixa recorrente.MercadoPrimárioMercadoSecundário
  11. 11. Forte Base Estabelecida Marca líder e nacionalmentereconhecida Presente em 10 estados brasileiros e noDistrito Federal Amplo canal de distribuição Base de dados com mais de 2 milhõesde clientes Mais de 300 clientes incorporadoresPerformance de Vendas Incontestável Vendas intermediadas de R$ 19 bilhões em2012, crescimento de 4% em relação a 2011. A CrediPronto! originou R$ 440 MM no 4T12,R$1,5 bilhão em 2012 e R$ 3,6 bilhões desde asua criação em 2008 Mais de 15 milhões de acessos únicos ao siteda Lopes em 2012Retenção de Talentos Maior força de vendas: mais de14.900 corretores Atração e manutenção daforça de vendas Líder do mercado primário One-stop-shop: solução única ecompleta ao cliente : plataforma única paraexplorar o mercado secundário : parceria com um dosmaiores bancos de varejo domundo, o Itaú UnibancoLiderança e Ampla Gama de ProdutosCICLO VIRTUOSO DO MODELO DE NEGÓCIOSGERANDO FORTES BARREIRAS DE ENTRADA11
  12. 12. Fonte: Google Analytics,O site maisvisitado do setorimobiliárioForteInvestimentoem mídia onlineAumento dageração deLeadsMaiorconversão emvendasAudiência www. lopes.com.brWebsite Institucional• Mais de 15 milhões de acessos únicos em 2012• Versão mobile compatível com mais de 5 miltipos de celulares• Aplicativo para IPhone (com mais de 18 mildownloads)• Aplicativo para Android• Primeira imobiliária a lançar o aplicativo paraiPad• Imobiliária líder em participação nas redessociais.• Mais de 370 mil fãs no Facebook12
  13. 13. Mix de Mercado LPS Brasil*Outros: Nordeste, ES, MG e GO (até o 3T12).59%53% 56%49% 50% 47% 47%52% 51% 50% 50% 52%5%5%10%19% 18% 24%21%25%22% 21% 20%20%14%17%9%12%9%8%7%4%4% 5% 4%4%10%11% 12%10%11%12%12%10%12% 12% 15% 13%12% 14% 12% 9% 12%9%13%8% 11% 11% 11% 11%1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12São Paulo Rio de Janeiro Brasília Sul Outros*13
  14. 14. Vendas intermediadas totais | LPS BrasilVendas intermediadas(R$ bilhões)2,54,99,4 8,714,4 14,4 14,40,30,30,70,61,33,84,62006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Mercado primário Mercado secundário18,22,85,210,19,315,719,014
  15. 15. LPS Brasil no Mercado Primário15
  16. 16. Inteligência de mercadoO Brasil ainda apresenta potencial para crescimento no Mercado PrimárioLançamentos por região – Brasil - 2011Fonte: 1) LPS Inteligência de Mercado 2) Infonavit, Softec e outros (considerando novas casas de construtoras e construção própria).30,59,76,74,1 3,8 3,1 2,7 2,5 2,1 1,7 1,6 1,1 0,9 0,9 0,813,4MRSPGreaterRJDFSalvadorCuritibaBHGoiâniaP.AlegreSantosFortalezaNatalVitóriaCampinasFlorianópolisRecifeOthers85.644 milhões / 214 mil unidadesBrasil16MéxicoUnidades Lançadas:700 mil/ano ²BrasilUnidades Lançadas:214 mil/ano ¹
  17. 17. Crescimento 2007 - 2030Significativa Formação de DemandaBônus Demográfico Pirâmide Populacional (milhões de habitantes)Número de Famílias por Faixa de Renda (milhões)(8%) 78% 160% 233% 291% 433%31.715.58.43.31.1 0.329.1 27.621.8114.31.6Até R$1k R$1k aR$2kR$2k aR$4kR$4k aR$8kR$8k aR$16kAcima deR$ 16k2007A2030E40%60%80%100%1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050População Economicamente Ativa = 15-64 anosÍndice de DependênciaO bônus demográfico, aliado à expansão da economia, permitirão a migração de 35,6 milhões pessoas das classes D e Epara as classes A, B e C nos próximos 10 anos. Essas famílias certamente buscarão melhores condições de moradia17Classes sociais1População de 18 a 64 anos2009 2020e64%36%82%18%Classes A, B e C Classes D e EFonte: IBGE, Bird, Febraban e FGV 1) Fonte: PNAD/IBGE Preparation: Bradesco. Leva em consideração as regiões de RO, AC, AM, AP, PA e RR
  18. 18. Presença nacionalPart.(%)Pagamento(R$ milhões)Part.(%)Pagamento(R$ milhões)São Paulo Campinas100% 49,5251% 29,21 São José dosCampos51% 10,21 51% 15,01Rio de Janeiro Distrito Federal51% 60,5251% 142,22Espírito Santo Bahia60% 11,32Minas Gerais Pernambuco100% 4,1251% 5,51Sul Ceará100% 41,02 60% 8,1251% 36,7118Lopes acompanha os movimentos dos principais incorporadores brasileiros, consolidando sua posição de maior player deconsultoria e vendas1) Considera cenário base da aquisição 2) Aquisições concluídasPRRJBASPRSESSCPEMGDFgreenfieldgreenfieldgreenfieldgreenfieldCE
  19. 19. ALTAMÉDIA-ALTAMÉDIAECONÔMICAHOTELExperiência de Vendas em Todos os Segmentos de MercadoSão Paulo/SPYou Ibis Budget SP - Mar/13163 un. – R$ 340.000LocalVendasValinhos/SPFloratta – Set/12192 un. – R$ 3.820/m²LocalVendasRio de Janeiro/RJSeasons – Jul/12128 un. – R$ 5.400/m²LocalVendas100% vendido.Incorporador : You.CASE81% vendido.Incorporador : EngeluxCASE88% vendido.Incorporador : Dominus /OpportunityCASESão Paulo/SPParque da Cidade – Set/12612 un. – R$ 14.200/m²LocalVendas100% vendido.Incorporador: OdebrechtCASESão Paulo/SPJardim das Perdizes – Mar/13640 un. – R$ 8.200/ m²LocalVendas70% vendido.Incorporador : PDG / TecnisaCASE19
  20. 20. Vendas Intermediadas | Mercado Primário(R$ bilhões)2,54,99,48,714,4 14,4 14,42006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Vendas Intermediadas – Mercado PrimárioA LPS Brasil aproveitou o crescimento das construtoras listadas através de levantamento de capital.(capital+dívida)20
  21. 21. Exposição Limitada a Grandes IncorporadorasMercado PrimárioBreakdown – Vendas Intermediadas 20122150%44% 42% 40%32%41% 39%50%56% 58% 60%68%59% 61%2010 2011 1T12 2T12 3T12 4T12 201224%47%29%Incorporadoras nãoListadasIncorporadorasListadasMercadoSecundário
  22. 22. 53%56%54%57%53%47% 44% 46% 43%47%2011 1T12 2T12 3T12 4T12Outros Incorporadores Top 10 incorporadores em VendasBreakdown das IncorporadorasQuebra 5 Maiores IncorporadoresClientes Incorporadores9,5% 8,9%6,2%12,2%9,9%5,3% 6,2%6,1%4,9%9,7%5,2% 5,0%5,6%4,4% 6,8%5,1% 4,4%5,3%4,4%4,9%4,0% 4,1%5,1%3,6% 3,1%2011 1T12 2T12 3T12 4T121º 2º 3º 4º 5º22
  23. 23. R$/m2Mercado Imobiliário de São Paulo – PreçosAmostra: Empreendimentos residenciais verticais lançados em São Paulo capital.Fonte: EMBRAESPNominalAjustado peloINCCEvolução dos Preços Médios dos Lançamentos em SPR$/m21.480 1.480 1.680 1.710 1.8602.1202.4502.7703.160 3.170 3.380 3.2903.5503.9305.3006.7507.310199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120125.1904.8705.250 5.060 5.0405.3005.590 5.440 5.5805.130 5.1704.780 4.710 4.8806.1807.310 7.4501996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201223
  24. 24. 148134,6121,4Jan-09Feb-09Mar-09Apr-09May-09Jun-09Jul-09Aug-09Sep-09Oct-09Nov-09Dec-09Jan-10Feb-10Mar-10Apr-10May-10Jun-10Jul-10Aug-10Sep-10Oct-10Nov-10Dec-10Jan-11Feb-11Mar-11Apr-11May-11Jun-11Aug-11Sep-11Oct-11Nov-11Dec-11Jan-12Feb-12Mar-12Apr-12May-12Jun-12Jul-12Aug-12Sep-12Oct-12Nov-12Dec-12Índice de expectativa Índice de confiança do comprador de imóvel Índice da situação atualÍndice Lopes de Confiança (ILC)A Lopes é a primeira companhia a criar um Índice de Confiança do Consumidor do Mercado ImobiliárioO Índice Lopes de Confiança da Lopes Consultoria de Imóveis pretende captar a confiança de clientes, possibilitandomonitorar e antecipar, a curto prazo, tendências de compra de imóveis.Amostra composta por 524 pesquisas realizadas com clientes, residentes na Grande São Paulo, que entraram emcontato com a Lopes nos últimos 3 meses e estão interessados em comprar imóvel.24A pesquisa leva em consideração a opiniãodos entrevistados para os próximos 6meses sobre a situação da economiabrasileira, a situação financeira da família ea intenção de comprar um imóvelA pesquisa leva em consideração a opiniãodos entrevistados sobre a situação atualda economia brasileira, da situaçãofinanceira da família e da intenção decomprar um imóvelA índice leva em consideração asoma dos dois índicesÍndice Lopes de Confiança (ILC)(base: jan/2009=100)Fonte: Inteligência de Mercado Lopes
  25. 25. LPS Brasil no Segmento Econômico25
  26. 26. HABITCASA: Foco no Segmento EconômicoVoltada para o Segmento de Baixa RendaUnidades com Valor de até R$ 300 milUtilização da marca em todos os mercados de atuação da Lopes26
  27. 27. Unidades IntermediadasVendas por Segmento de Preço – Mercado Primário e SecundárioVGV Intermediado10%34%24%32%63.171 unidades35%38%17%10%R$ 18,2 bilhões8%30%26%36%201120112012201227R$ 19,0 bilhões58.923 unidades41%37%14%8%
  28. 28. LPS Brasil no Mercado Secundário28
  29. 29.  Presente em 10 estados e noDistrito Federal– 85% do PIB brasileiro em2010, em conjunto1– 76 lojas próprias– 145 imobiliáriascredenciadas– Forte escala em São Pauloe Rio de Janeiro Modelo único: one stop shop Sólida base de clientes Forte presença na Internet Portfólio diversificado de produtosPlataforma Única com Forte Potencial deCrescimentoModelo de Aquisição Bem Definido com TrackRecord de Sucesso Valorização e alinhamento de interesse– Earn-out– 51% de participaçãoConsolidador Natural Sinergias potenciais:– Ampliação de escala e alcance: efeito network– Acesso a financiamento imobiliário– Expertise da gestão LPS BrasilPronto!: O Consolidador Natural Estratégia de aquisições:– Companhias especialistas em sua região deatuação– Companhias com acesso limitado a capital– Busca de relevância em mercadosrepresentativos– Capilaridade Aquisições bem sucedidas ao longo dos anos– 18 aquisições desde julho de 2010 com foco naexpansão do mercado secundário– Benchmark para parceiros futuros– Accretion291 – Fonte: IBGE
  30. 30. Pronto!A Pronto! tem 221 lojas em 10 Estados + Distrito Federal: 76 lojas próprias e145 Imobiliárias credenciadasAquisições*Part.(%)Pagamento(R$ millhões)Part.(%)Pagamento(R$ milhões)51% 10,01 55% 25,6151% 6,61 51% 17,3160% 24,31 51% 15,5160% 20,91 51% 11,7151% 12,21 51% 7,1160% 8,41 51% 2,6151% 4,91301) Considerando o cenário base de aquisição* Média de 40% em pagamento inicial e 60% em earn outs de acordo coma performance.
  31. 31. Histórico das Vendas Intermediadas no Mercado SecundárioVendas Intermediadas – Mercado Secundário( R$ bilhões)0,3 0,30,7 0,61,33,8 4,611%7% 7% 6%8%21%24%2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Forte Crescimento do Mercado Secundário em nossas Vendas Intermediadas.No 4T12 as vendas intermediadas no mercado secundário atingiram 24% do total das vendas (R$ 4,6 bilhões).Vendas Mercado Secundário sobretotal das Vendas IntermediadasVendas IntermediadasMercado Secundário31
  32. 32. CrediPronto!32
  33. 33. Fonte:: Abecip, Banco Central do Brasil, Federal Reserve, Haver. Elaboração: Goldman SachsFinanciamento imobiliárioFinanciamento imobiliário/PIB (%) | BRASIL 2011 / outros 201085%63% 63% 62% 61% 60%52%41%36%23%22%16%10%5% 5%33
  34. 34. Drivers de Crescimento Déficit habitacional– 7,2 mm de residências (2009) Financiamento ainda incipiente Queda das taxas de juros Aumento da renda real do trabalhador Disponibilidade crescente de funding de longo prazo Crescimento do financiamento de imóveis usados Maior rotatividade das famíliasPotencial do Mercado de Financiamento ImobiliárioFonte: Bacen e ABECIPNotas:1 Dados de 2006, exceto para Brasil (2009)2 Centro de estudos sociais da FGV, 20103 Representa o número de vezes que uma família muda para casas diferentes em sua vida. Fonte: Credit SuisseAcesso a Crédito Imobiliário (% por Classe Social)27,7%5,0%3,0%1,7%Classe A e B Classe C Classe D Classe E4,0x1,8x9,0 - 10,0xG-7 México BrasilRotatividade das Famílias35,46,77,96,35,81991 2000 2006 2007 2008Déficit Habitacional Quantitativo (milhões deresidências)34
  35. 35. Lopes e Itaú criaram a primeira e maior companhia de financiamento imobiliário pura doBrasil.Posição deliderança nosrespectivosmercadosExcelênciade gestãoMarcas degrande valor Base de dados de clientesimpar no mercado brasileiro Operação integrada econsistente com o processo devenda, incluindo plano deremuneração baseado emincentivos Exposição à mídia da Lopes Excelência na prestação deserviços Condições e termos definanciamento competitivos Velocidade e qualidade deprocessamento Experiência em análise de crédito Histórico de sucesso emfinanciamento e joint venturesJoint Venture Lopes e ItaúFortalecimento da originação de hipotecas e outros serviços relacionados.35
  36. 36. Modelo Vencedor de One-Stop-ShopPlataforma CrediPronto! e Pronto!Imóveis: modelo único e diferenciado de atuação no mercado secundárioModelo Vencedor Mercado Secundário: um enorme potencial deoriginação 76 lojas próprias e 145 imobiliárias credenciadas em10 estados e Distrito Federal Aquisições Seletivas para replicar fórmula de sucessodo mercado primário 33% do VGV da Pronto! é financiado pela Credipronto! Acesso diferenciado ao cliente do mercadosecundário no momento da venda Mais de R$ 3,6 bilhões em financiamentos Mercado incipiente no Brasil com grande potencialde expansão 50% dos financiamentos promovidos pela CrediPronto!são originados pela Pronto! Total utilização da plataforma LPS Brasil e importanteredução do CapexFocoRelevânciaPotencial deCrescimentoSinergias36
  37. 37. Volume FinanciadoCrediPronto!O Saldo Médio da Carteirade Financiamentos em 2012foi de R$ 2,1 bilhões(R$ MM)1.2711.5032011 201218%(R$ MM)Volume financiado acumulado11) Não inclui as amortizações.1783.600jan/10 dez/121.661%37Carteira de financiamento 20121.7682.771Saldo inicial Saldo final57%
  38. 38. Saldo final da carteiraCrediPronto!(R$ MM)O saldo final da carteira da CrediPronto! cresceu em média 7% ao mês desde jun/10 e já está emR$ 2,8 bilhões3925177078811.1621.4541.7561.9892.2662.771jun/10jul/10ago/10set/10out/10nov/10dez/10jan/11fev/11mar/11abr/11mai/11jun/11jul/11ago/11set/11out/11nov/11dez/11jan/12fev/12mar/12abr/12mai/12jun/12jul/12ago/12set/12dez/12CAGR: 7,2%38
  39. 39. Credipronto!: Parceria Única para Capturar Potencial doMercado de Financiamento ImobiliárioEvolução da Originação (base 100 = jan-10)1Destaques do Negócio Alavancagem através da estrutura de pontos de vendada LPS Brasil Processo diferenciado de funcionamento, aprovação eliberação de recursos Profit Sharing com risco de crédito limitado Crédito inédito no mercadoInovação do Processo de Financiamento Imobiliário1 ABECIP2 Informações do Bacen*Dentre bancos privados+Líder nosetorMaior bancoprivado do BrasilAlto Potencial de Crescimento – Financiamento Imobiliário Equivalente a Apenas 5% do PIB2Análise deCréditoAvaliação doImóvelAnálise Jurídica Emissão doContratoLiberação dosRecursos24horasAté 3diasúteis2 diasúteis3 diasúteis5 diasúteisEficiência na Liberação de CréditoRanking do Financiamento Imobiliário 2012 (R$ mm)32139100168 177245 241376411432 370 433 416506125145 147 144179209 198 189209243 2511,4% 1,9% 1,7% 2,4% 2,4% 3,0% 2,8% 3,1% 2,8% 3,0% 2,4%2,9%4,7%5,8% 5,1%6,1% 5,7%7,3%6,4% 6,8% 6,9% 7,4% 7,5%8,5%-15,0%-10,0%-5,0%0,0%5,0%10,0%1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12Credipronto! Mercado Market Share CDP! Market Share CDP!(Bancos Privados)30.2997.4605.198 5.383 4.5151.094 526 93 35 331.503Caixa Itaú Bradesco Santander Banco doBrasilHSBC Banrisul Citibank Banese Poupex8,5% de Market Share*20% de part. no total do Itaú8.963
  40. 40. Destaques Operacionais40
  41. 41. Vendas Intermediadas(R$ MM)Vendas IntermediadasUnidades IntermediadasAs vendas intermediadas em 2012 tiveram crescimento de 4% com relação a 201154.76548.9888.4069.9352011 2012-7%58.9234114.351 14.3893.842 4.5922011 201218.98118.1934%63.171
  42. 42. Destaques Financeiros42
  43. 43. Destaques Financeiros 2012401,1 423,131,32011 2012432,45%Receita LíquidaLucro Líquido Atribuível aosControladores antes do IFRS*Margem Líquida1 (%)77,3 86,128,22011 2012EBITDA*Margem EBITDA1(%)134,9 146,730,12011 2012165,117,9% 20,4%33,6% 34,7%43Earn out Itaú11%105,5Earn out Itaú Earn out Itaú9%*Consideramos o EBITDA, excluindo a linha outras despesas (receitas) operacionais, que considera efeitos não caixa do IFRS, o melhor indicador de desempenho para análise da companhia1) A margem do 2011 desconsidera efeitos com o recebimento do Earn Out do Itaú líquido de impostos.
  44. 44. Resultado 201244
  45. 45. Comissão Líquida por Mercado45
  46. 46. CrediPronto!Assinaturas 1.503.028Carteira Inicial 1.767.940Carteira Final 2.771.051Saldo médio da carteira1 2.069.854Margem Financeira 46.655% Spread 2,3%(-) Tributos sobre vendas -3.756(-) Total dos custos e despesas -58.099(-) Despesas de Backoffice -14.193(-) Despesas de Vendas -20.383(-) Comissões Pagas -14.574(-) Seguros e Sinistros (+/-) -1.091(+) Outras Receitas (Financ.) 288(-) PDD -8.146(-) IRPJ/CSLL -6.636(=) Resultado líquido -21.835% Margem Líquida -50,9%50% Profit Sharing -10.918(+)Retenção de Comissões 2.972Resultado Credipronto! LPS -7.9461) Saldo médio calculado através de média ponderada* Números do P&L gerencial foram auditados para 2012 pela Ernst&Young e devido sua natureza gerencial não segue padrões de contabilidade.46P&L* 2012(R$ miil)
  47. 47. CrediPronto!47A CrediPronto atingiu o breakeven em novembro de 2012, com isso a operação começa a ser lucrativaa partir de 2013Breakeven Point CrediPronto!1Q122Q123Q124Q12 -92-2,375-3,120-2,359-650365193Oct, 12 Nov, 12 Dec, 12
  48. 48. PDDExemplo de P&L com um contrato definanciamento para um imóvel de $200:Ex: Vendapor $300Ex: Vendapor $150Mês 8$100-$60+$200$240Mês 1$100-$60-$40Mês 2$100-$60-$5$35Mês 5$100-$60-$25$15+$100: Lucropara o banco-$50: Perdado bancoVenda doimóvelrecuperadoRecuperaçãodo imóvel¹ Inclusive PDD genéricaDefaultMargem financeiraDespesas¹PDDResultado do período48
  49. 49. Informações Adicionais49
  50. 50. 17% 18%14%23%15%19% 19%21%21%31%22%32%24% 25%27% 26%25%22% 23%29% 28% 26%24%26%37%29%41%16%33%30% 30% 27%2005 2006 2007 2008* 2009 2010 2011 20121T 2T 3T 4TSazonalidade das Vendas Contratadas da Lopes*O ano de 2008 não segue a tendência de sazonalidade devido aos efeitos da crise mundial financeira.Média da SazonalidadeHistórica do quartotrimestre:30%50
  51. 51. Estrutura societáriaTotal de 114.157.316 ações ordináriasEstrutura societária | Abr, 1331,8%23,3%0,2%44,6%Rosediamond Chairman and Vice Chairman Management Free Float51
  52. 52. 52Roadmap da EmpresaAtingir a posição dominante no MercadoSecundário, crescendo de 24% para 40/50% denossas vendasMetas Estratégicas de Longo PrazoManter a Liderança no Mercado PrimárioAumentar a carteira de financiamento,alcançando elevados níveis de rentabilidadeDesenvolver outras oportunidades ligadas aServiço no Mercado Imobiliário
  53. 53. ContatosCONTATO RELAÇÕES COM INVESTIDORESE mail: ri@lopes.com.brWebsite: www.lopes.com.br/ri53

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