Informe de Tendencias del Sector Energético Argentino. IAE "General Mosconi"

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Informe de Tendencias del Sector Energético Argentino. IAE "General Mosconi"

  1. 1. Informe de Tendencias delSector Energético Argentino Diciembre 2012
  2. 2. Publicación delDepartamento Técnico delINSTITUTO ARGENTINO DE LA ENERGÍA “GENERAL MOSCONI”Moreno 943 - 3º Piso(C1091AAS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – ArgentinaTeléfono: 4334-7715 / 6751iae@iae.org.arwww.iae.org.ar
  3. 3. Comentarios A. Hidrocarburos  El desempeño de la producción de petróleo, en el mes de diciembre de 2012 ha sido notablemente negativo, -6,05% respecto a diciembre de 2011; arrojando una tasa de variación interanual de -1,45%. Durante el período se ha acentuado la tendencia negativa de meses anteriores. Resulta importante resaltar que los 10 mayores productores de crudo del país experimentaron tasas de cambio interanuales negativas (producción anual 2012/producción anual 2011).  Nuevamente, durante el mes de Diciembre 2012, la empresa YPF retrocedió en sus niveles de producción de crudo, -2,89% respecto al mismo mes del año anterior. Si bien la producción acumulada de YPF en el año móvil muestra un incremento del 2,95%, con respecto a 2011, como señaláramos en ediciones anteriores, ese guarismo recoge aprox. 100 días de huelga en la provincia de Santa Cruz durante el año 2011 , con una disminución del orden del 30% en la producción mensual de petróleo. Además destacamos que esta variable viene reduciéndose drásticamente durante los últimos cuatro meses.  En tanto, las ventas de naftas en diciembre de 2012 registraron incrementos del 4,51% respecto a diciembre de 2011. Adicionalmente, se sostienen las presiones en la demanda, presentando durante diciembre una tasa de crecimiento interanual (ene12-dic12/ene11- dicv11) del a 7,7%. Durante el período se anunciaron alianzas comerciales con las empresas Bridas y Chevron, y anteriormente se habían informado negociaciones con la empresa Statoil, como parte de la estrategia de búsqueda de inversores con alta liquidez y experiencia en exploración, además en la misma dirección, se colocaron bonos destinados a ahorristas minoritarios del mercado local.  Las ventas de gas oil siguen en retroceso, ya sea que se comparen con los datos de igual mes de año anterior, -6,58%, o se considere el acumulado durante el último año móvil versus el período anterior, -5,06%. No se espera recuperación en este mercado debido a los pronósticos de cosecha que se han informado.B. Gas Natural  La producción de gas natural en diciembre de 2012 se redujo un -6,48% comparado con igual período del año anterior, acompañando el cambio de período estacional; y una caída del -3,66% en el volumen acumulado por año móvil. (Gráfico 3 y 4).  Con respecto a la producción de gas natural por parte de YPF, la producción mensual se contrajo un -3,29% respecto a igual período de 2011, con una tasa de variación interanual del 2,62%.  Debido a la falta de datos del mes en análisis, por la demora en la publicación de los volúmenes de gas natural entregado a usuarios, por parte del organismo oficial responsable, ENARGAS, al igual que en ediciones anteriores incorporamos en el presente informe los datos del mes de Noviembre 2012, observándose una tendencia estable por el lado de la demanda. (Grafico Nº 9).
  4. 4. C. Biocombustibles  Como consecuencia de que el INDEC publica los datos del sector trimestralmente, y aún no publicó los datos correspondientes al mes de Diciembre 2012, se expone en el presente informe, el último dato de la serie disponible, el que corresponde a Setiembre 2012.D. Energía Eléctrica  El abastecimiento interno de energía eléctrica se expandió un 6,35% respecto a igual mes de 2011, con una tasa de variación interanual por año móvil acumulado del 3,02% (desacelerándose la expansión del mercado).Lic. Anahí HerediaDepartamento Técnico IAE “Gral. Mosconi”07 / 02 / 2013
  5. 5. Síntesis de la Información EnergéticaDiciembre 2012Cuadro Nº 1Producción de PetróleoProducción (m3) Diciembre 2012 2.716.781Producción (m3) Diciembre 2011 2.891.720Diferencia(%) -6,05%Producción Acumulada (m3) Enero 2012 - Diciembre 2012 32.758.011Producción Acumulada (m3) Enero 2011 - Diciembre 2011 33.239.607Diferencia(%) -1,45%Desagregado YPFProducción YPF (m3) Diciembre 2012 976.962Producción YPF (m3) Diciembre 2011 1.006.069Diferencia(%) -2,89%Producción YPF Acumulada (m3) Enero 2012 - Diciembre 2012 11.583.499Producción YPF Acumulada (m3) Enero 2011 - Diciembre 2011 11.251.141Diferencia(%) 2,95%FUENTE: Secretaría de Energía – DDJJ de Producción.https://www.se.gob.ar/datosupstream/consulta_avanzada/ddjj.phpElaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
  6. 6. Cuadro Nº 2Producción de Gas NaturalProducción (miles de m3) Diciembre 2012 3.577.939Producción (miles de m3) Diciembre 2011 3.826.007Diferencia(%) -6,48%Producción Acumulada (miles de m3) Enero 2012 - Diciembre 2012 44.080.329Producción Acumulada (miles de m3) Enero 2011 - Diciembre 2011 45.754.764Diferencia(%) -3,66%Desagregado YPFProducción YPF (miles de m3) Diciembre 2012 848.227Producción YPF (miles de m3) Diciembre 2011 877.082Diferencia(%) -3,29%Producción YPF Acumulada (miles de m3) Enero 2012 - Diciembre 2012 10.326.685Producción YPF Acumulada (miles de m3) Enero 2011 - Diciembre 2011 10.604.458Diferencia(%) -2,62%FUENTE: Secretaría de Energía – DDJJ de Producción.https://www.se.gob.ar/datosupstream/consulta_avanzada/ddjj.phpElaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
  7. 7. Cuadro Nº 3Energía Eléctrica (*)Abastecimiento Interno (GWh) Diciembre 2012 11.138Abastecimiento Interno (GWh) Diciembre 2011 10.473Diferencia(%) 6,35%Abastecimiento Interno Ac. (GWh) Enero 2012 - Diciembre 2012 124.911Abastecimiento Interno Ac. (GWh) Enero 2011 - Diciembre 2011 121.253Diferencia(%) 3,02% (*) Abastecimiento Interno = Generación Total + Importaciones - ExportacionesFUENTE: CAMMESA.www.cammesa.com.arElaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”Cuadro Nº 4Naftas TotalesVentas al Mercado Interno (m3) Diciembre 2012 719.061Ventas al Mercado Interno (m3) Diciembre 2011 688.019Diferencia(%) 4,51%Ventas Ac. al Mercado Interno (m3) Enero 2012 - Diciembre 2012 7.502.395Ventas Ac. al Mercado Interno (m3) Enero 2011 - Diciembre 2011 6.966.151Diferencia(%) 7,70%FUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO Downstream.http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”Cuadro Nº 5Gas OilVentas al Mercado Interno (m3) Diciembre 2012 1.163.946Ventas al Mercado Interno (m3) Diciembre 2011 1.245.988Diferencia(%) -6,58%Ventas Ac. al Mercado Interno (m3) Enero 2012 - Diciembre 2012 13.491.679Ventas Ac. al Mercado Interno (m3) Enero 2011 - Diciembre 2011 14.210.674Diferencia(%) -5,06%FUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO Downstream.http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
  8. 8. Gráfico Nº 1 Evolución de la Producción Media Diaria de Petróleo m3/día 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 2012 2011 2010 Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – DDJJ de Producción. https://www.se.gob.ar/datosupstream/consulta_avanzada/ddjj.php Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi” Gráfico Nº 2 Tasas de Variación Interanual Producción de Petróleo Acum. Ene12-Dic12 / Acum. Ene11-Dic11 %2%1%0%-1%-2%-3%-4%-5%-6%-7% ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – DDJJ de Producción. https://www.se.gob.ar/datosupstream/consulta_avanzada/ddjj.php Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
  9. 9. Gráfico Nº 3 Evolución de la Producción Media Diaria de Gas Natural MM m3/día 140 135 130 125 120 115 110 105 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 2012 2011 2010 Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – DDJJ de Producción.https://www.se.gob.ar/datosupstream/consulta_avanzada/ddjj.phpElaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi” Gráfico Nº 4 Tasas de Variación Interanual Producción de Gas Natural Acum. Ene12-Dic12 / Acum. Ene11-Dic11 0% -1% -2% -3% -4% ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – DDJJ de Producción. https://www.se.gob.ar/datosupstream/consulta_avanzada/ddjj.php Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
  10. 10. Gráfico Nº 5 Evolución de la Demanda Media Diaria de Naftasm3/día25.00020.00015.00010.000 5.000 - ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 enero lunes / diciembre sábado enero domingo / diciembre viernes Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – Tablas Dinámicas SESCO Downstream http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi” Gráfico Nº 6 Tasas de Variación Interanual Ventas de Naftas Totales en el Mercado Interno Acum. Ene12-Dic12 / Acum. Ene11-Dic11 % 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – Tablas Dinámicas SESCO Downstream http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
  11. 11. Gráfico Nº 7 Evolución de la Demanda Media Diaria de Gas Oil m3/día45.00040.00035.00030.00025.00020.00015.00010.000 5.000 - ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 enero lunes / diciembre sábado enero domingo / diciembre viernes * No incluye gas oil destinado a generación eléctrica. Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – Tablas Dinámicas SESCO Downstream http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi” Gráfico Nº 8 Tasas de Variación Interanual Ventas de Gas Oil en el Mercado Interno Acum. Ene12-Dic12 / Acum. Ene11-Dic11 % 4% 3% 2% 1% 0%-1%-2%-3%-4%-5%-6% ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12  No incluye gas oil destinado a generación eléctrica. Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – Tablas Dinámicas SESCO Downstream http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
  12. 12. Gráfico Nº 9 Demanda Media Diaria de Gas NaturalMM m3/día 140 120 100 80 60 40 20 0 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 enero lunes / diciembre sábado enero domingo / diciembre viernes enero domingo / diciembre jueves * SIN DATOS OFICIALES. PARA EL PERIODO DE ANALISIS Fuente: ENARGAS – Datos Operativos www.enargas.gov.ar Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi” Gráfico Nº 10 Evolución de la Producción de Biodiesel 300000 250000ton 200000 150000 100000 50000 0 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 2012 257933 240004 212499 236400 237508 231038 246341 233829 133051 2011 152409 140858 188060 201377 219703 207380 222315 223937 207434 234989 209797 217422 2010 140247 112508 107929 141433 157865 156019 165098 164382 157835 180593 177578 153415 * SIN DATOS OFICIALES. PARA EL PERIODO DE ANALISIS Fuente: INDEC – Informe BIOCOMBUSTIBLES http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/12/biocombustibles_08_12.pdf Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
  13. 13. Gráfico Nº 11 Evolución de las Ventas al Mercado Interno de Biodiesel 120000 100000 80000ton 60000 40000 20000 0 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 2012 71737 63475 67682 68418 90941 100434 100639 85220 37722 2011 52279 47527 62045 61011 68309 66506 60939 65064 57093 66225 70268 74046 2010 204 434 23751 54181 52750 51833 49526 55868 60927 51101 54067 53633 * SIN DATOS OFICIALES. PARA EL PERIODO DE ANALISIS Fuente: INDEC – Informe BIOCOMBUSTIBLES http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/12/biocombustibles_08_12.pdf Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi” Gráfico Nº 12 Evolución de las Ventas al Mercado Externo de Biodiesel 250000 200000ton 150000 100000 50000 0 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 2012 136508 155742 152750 193416 109030 164820 180092 164924 79100 2011 110681 95625 113279 107778 145988 152583 160189 158876 158554 196262 102894 179166 2010 153569 110306 68300 58900 116070 90635 122315 99026 133340 152219 124490 129312 * SIN DATOS OFICIALES. PARA EL PERIODO DE ANALISIS Fuente: INDEC – Informe BIOCOMBUSTIBLES http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/12/biocombustibles_08_12.pdf Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
  14. 14. Gráfico Nº 13 Evolución de la Producción de Bioetanolton3000025000200001500010000 5000 0 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 2012 13689 6538 7455 6352 7685 16696 22565 19485 25412 2011 6154 3355 3504 4700 4022 14412 16894 16056 17175 18700 16888 12278 2010 610 3792 3518 2651 4124 9807 11536 12077 13033 16375 13973 4538 * SIN DATOS OFICIALES. PARA EL PERIODO DE ANALISIS Fuente: INDEC – Informe BIOCOMBUSTIBLES http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/12/biocombustibles_08_12.pdf Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi” Gráfico Nº 14 Evolución de las Ventas al Mercado Interno de Bioetanol ton 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 2012 13765 13118 14350 13018 11037 13237 15000 15188 16409 2011 8621 7965 8967 8375 8433 9855 13206 12683 13404 13564 12839 13482 2010 4898 5317 7586 6528 6247 7344 8649 9197 8823 8824 9627 10100 * SIN DATOS OFICIALES. PARA EL PERIODO DE ANALISIS Fuente: INDEC – Informe BIOCOMBUSTIBLES http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/12/biocombustibles_08_12.pdf Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
  15. 15. Gráfico Nº 15 Evolución de la Generación Media Diaria de Energía EléctricaGWh/día400350300250200150100 50 0 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 enero 2012 / diciembre 2012 enero 2011 / diciembre 2011 enero 2011 / diciembre 2011 Fuente: CAMMESA www.cammesa.com.ar Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi” Gráfico Nº 16 Evolución de la Generación de Energía Eléctrica por FuentesGWh/día300250200150100 50 0 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 TÉRMICAS HIDRÁULICAS EOLICA+SOLAR NUCLEAR Fuente: CAMMESA www.cammesa.com.ar Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
  16. 16. Gráfico Nº 17 Tasas de Variación Interanual Abastecimiento al Mercado Interno Energía Eléctrica Acum. Ene12-Dic12 / Acum. Ene11-Dic11GWh/año140000120000100000 80000 60000 40000 20000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: CAMMESA www.cammesa.com.ar Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi” Gráficos Nº 18 Generación de Energía Eléctrica por Fuentes Diciembre 2012 HIDRÁULICAS 28,5% TÉRMICAS 65,7% EOLICA+SOLA NUCLEAR R 5,4% 0,3% Fuente: CAMMESA www.cammesa.com.ar Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
  17. 17. Gráficos Nº 19 Generación de Energía Eléctrica por Fuentes Acumulado a Diciembre 2012 TÉRMICAS HIDRÁULICAS 65,8% 29,2% EOLICA+SOLA R NUCLEAR 0,3% 4,7% Fuente: CAMMESA www.cammesa.com.ar Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”INSTITUTO ARGENTINO DE LA ENERGÍA “GENERAL MOSCONI”Moreno 943 ‐ 3º Piso(C1091AAS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – ArgentinaTeléfono: 4334‐7715 / 6751iae@iae.org.arwww.iae.org.ar

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