Arkios Italy Company Presentation

1. Arkios
Where Finance meets Corporate Strategy
Milano, Londra
Zurigo, Houston, Tel Aviv, Berlino, Shangai, Singapore, Stoccolma, Amsterdam, Bruxelles, Melbourne

2. Industry Focused, Trusted &
Independent
Arkios Italy is a small
Investment Bank and Management
Consulting boutique specialised in
providing M&A advisory services,
strategy consultancy and raising
capital to middle-size companies
With distinctive competencies in
corporate finance and strategic
consultancy
Partner of Arkios Ltd. network,
member of the London Stock
Exchange and regulated by the
Financial Services Authority

3. Indice
1. Arkios Italy
2. Management Team
3. Credenziali
Arkios Italy

4. 1. Arkios Italy

5. 1. Arkios Italy
Arkios Italy è una Arkios Italy fa parte del Network di Arkios Ltd, membro del London Stock Exchange
Advisory Firm
Indipendente Arkios Italy è una Advisory Firm Indipendente e Management Consulting Boutique, specializzata nel fornire ad
assistere a 360° i suoi clienti su operazioni M&A e di raccolta di capitali per aziende di piccole-medie dimensioni
specializzata nel
fornire servizi di Arkios Italy lavora come Advisor sia su operazioni “Sell-side” che “Buy-side” (affiancando quindi il Cliente in
Consulenza su operazioni sia di vendita che di acquisizione)
operazioni di M&A
Arkios Italy ha rapporti privilegiati e di lungo periodo con i principali fondi di Private Equity operanti sulle PMI, sia
Nata per supportare Italiani, che Esteri
le PMI Italiane nella
Il nostro obiettivo è quello di fornire supporto e consulenza a 360° alle PMI - quotate e non - nello sviluppo di
ricerca di investitori e strategie per massimizzare il valore di ciascuna operazione
nella raccolta di
capitare di rischio ha I nostri Partner hanno una consolidata esperienza in operazioni di M&A, Corporate Finance, raccolta di capitale a
un forte focus rischio, operazioni di carattere straordinario e strategia, oltre che amministrativo e legale
sull’aspetto
Arkios Italy lavora in collaborazione con il network del Politecnico di Milano e del MIP (Milan Polytechnic School of
industriale e forti
Management)
competenze di
strategia finanziaria Arkios Italy è parte del Network di Arkios Ltd. che include filiali in Italia, Svizzera, Germania Svezia, Belgio, USA,
Canada, Israele, Australia e Cina
Arkios Italy

6. 1. Arkios Italy
Focus sulla valenza industriale del cliente
Arkios Italy pone una
• Ricerca e selezione di investitori finanziari (Fondi Private Equity, Holding di Investimento,
forte attenzione al
Business Angel) e strategici (Operatori del settore o sinergici, multinazionali, etc.)
valore industriale e
alla unicità dei suoi
• Processo di quotazione su un mercato azionario
clienti.
• Assistenza e strutturazione di operazioni di Merger & Acquisition
Capisce, crea,
presenta e comunica • Business Due Diligence e supporto per lo sviluppo del Business Plan
ad investitori
selezionati la • Identificazione dei Target – Valutazione Azienda
struttura
dell’Operazione in • Sviluppo di una strategia di vendita/acquisizione
modo da
• Supporto alla negoziazione
massimizzarne il
valore: per l’azienda
• Supporto Legale, Pianificazione Fiscale e Amministrativa
e per l’imprenditore.
Arkios Italy

7. 1. Arkios Italy
Focus sulla valenza industriale del cliente
Assistenza e strutturazione M&A
Sviluppo - insieme al Cliente - di una efficace e concreta strategia di M&A. Definizione di come massimizzare il valore dell’Impresa e della
struttura dell’operazione, focalizzandosi sullo sviluppo di una adeguata strategia di M&A.
Ricerca investitori finanziari e strategici
Individuazione con il cliente degli investitori che possono garantire il maggior risultato in termini di creazione del valore per l’azionista,
siano essi operatori finanziari, oppure operatori industriali del settore o sinergici alle finalità dell’impresa
Business Due Diligence and Business Plan
Creazione e predisposizione di tutta la necessaria documentazione a supporto dell’operazione
Analisi economico-finanziaria, strategica, di posizionamento e definizione di un adeguato Business Plan
Identificazione dei razionali dell’operazione e dei punti di forza e debolezza dell’operazione
Identificazione dei target e Screening
Ricerca, identificazione e condivisione potenziali partner/target di acquisizione, sia tra i fondi di Private Equity sia tra operatori Industriali
Sviluppo di una Strategia di Vendita
Sviluppo – con il cliente - della strategia di vendita ed assistenza fino alla conclusione dell’Operazione.
Supporto alla Negoziazione - Legale, Fiscale e Amministrativo
Supporto costante durante tutto il processo di negoziazione in coordinamento con la due diligence esterna, coordinamento dei
professionisti legali, fiscali ed amministrativi
Arkios Italy

8. 1. Arkios Italy
Track Record del Team
I Partner Arkios hanno
una consolidata
esperienza di operazioni
straordinarie ed M&A
Hanno assistito e
concluso operazioni sia
per PMI che per Grandi
Gruppi quotati in Borsa
Ci ha sempre
contraddistinto una
particolare attenzione
alla valenza ‘industriale’
delle operazioni, un
solido rapporto
personale e la profonda
comprensione
degli obiettivi strategici
dell’azienda e delle
aspirazioni dei clienti
Arkios Italy

9. 1. Arkios Italy
I nostri uffici
Arkios può vantare
una forte presenza
internazionale, con un
network di uffici in 12 Stoccolma; Amsterdam, Bruxelles
paesi, in Europa, Asia, Zurigo
America
London
• Milano Berlino
• Londra Milano Shangai
• Zurigo Houston
• Houston
• Tel Aviv
• Berlino
• Shangai Tel Aviv
• Singapore Singapore
• Stoccolma
• Amsterdam
• Bruxelles
• Melbourne Melbourne
Arkios Italy

10. 1. Arkios Italy
Il supporto di un Advisor
Azienda
Azienda
CLIENTE
Assistenza continuativa
Assistenza continuativa
in ogni fase del processo
in ogni fase del processo
Gestione del processo
Gestione del processo Documentazione
Documentazione
Lettera di Procedura
Controllo della tempistica e del Information memorandum
rispetto della stessa
Coordinamento degli altri Advisor Preparazione alla due diligence
Press release
consulenti che a vario titolo
assisteranno l’azienda Preparazione management
presentation
Negoziazione
Negoziazione Strutturazione dell’operazione
Strutturazione dell’operazione Contatti con le controparti
Contatti con le controparti
Prezzo Definizione della struttura Preliminare sondaggio e
finanziaria ottimale dell’operazione selezione dei potenziali
Contratto di compravendita
investitori
Eventuali patti parasociali Valutazione preliminare
Gestione del flusso informativo
Eventuali Opzioni Put&Call Definizione dei “Value Driver” con le controparti
Arkios Italy

11. 2. Management Team

12. 2. Il Team
IL TEAM ARKIOS ITALY
• Paolo Pescetto – Presidente e Socio Fondatore
• Paolo Cirani – Amministratore e Socio Fondatore
• Alberto Della Ricca – Partner
• Andrea Orsi – Sales Manager
• Andrea Rossotti – CFO & Senior Analyst
• Federico Scaravelli – Anayst
• Andrea Scarpone – Analyst
• Massimo Gilardi – Principal
• Roberto Salaroli – Principal
Arkios Italy

13. 2.Management Team
Paolo Pescetto
Professore di Strategia d’Impresa al MIP (Milan Polytechnic School of Management) e all’Università di
Paolo Pescetto
Presidente e Socio Genova, con un focus verticale su Luxury, Retail, ICT, Mobile VAS.
Fondatore
Oltre 15 anni di esperienza nella Consulenza Strategica con The Boston Consulting Group e con Value
Partners (spin off italiano di McKinsey) ed una consolidata esperienza nel Private Equity, avendo seguito
numerose operazioni per conto dei maggiori Fondi di Private Equity Italiani e Europei, tra cui
l’acquisizione di MAC (valore dell’operazione Euro 130 mln), Ing. Castaldi Illuminazione (valore
dell’operazione Euro 22 mln), Audionova (18 mln). Advisor esclusivo per Evolution Investments SpA, una
holding del lusso di Milano con investimenti principalmente in Francia e Italia,
E stato Direttore Generale di una media azienda e da anni opera al fianco di Imprenditori, supportandoli
nelle più importanti scelte strategiche, dalla ricerca di investitori/partner a complesse operazioni
societarie
Paolo vanta anche una consolidata esperienza su operazioni societarie, e si occupa – per molte PMI – di
ristrutturazioni, funzionali alla ricerca di investitori e a massimizzare il valore dell’impresa per la Proprietà
Laureato in Economia Aziendale alla Bocconi, opera anche come Commercialista e Revisore dei Conti,
ed è Sindaco in alcune importanti Società per Azioni
Arkios Italy

14. 2.Management Team
Paolo Cirani
Paolo Cirani Paolo vanta oltre 10 anni di esperienza nella Consulenza Strategica (Gemini Consulting e Ernst &
Amministratore e Socio Young), ed ha successivamente ricoperto ruoli manageriali rilevanti in diversi gruppi come Business
Fondatore
Development manager.
Per conto di Seat Pagine Gialle Group (PG.MI), con il compito di coordinare, sviluppare e rilanciare la
Divisione Direct Marketing, si è occupato dell’acquisizione della società quotata Consodata S.A. (ora parte
della Acxiom Corporation: NASDAQ: ACXM – valore dell’operazione Euro 450 mln), e dell’acquisizione di
numerose altre società.
Ha seguito diverse operazioni di M&A, sia internamente al Gruppo Seat PG, che a come Advisor di diversi
Fondi di Private Equity. Dalla acquisizione, selezione di aziende target, alla realizzazione di due diligence
fino alla negoziazione.
Ha inoltre ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato di una azienda operante nel settore dei servizi
Da anni opera al fianco di Imprenditori supportandoli nelle più importanti scelte strategiche, dalla ricerca
di investitori/partner a complesse operazioni societarie. Ha una particolare attenzione alle esigenze
dell’Imprenditore ed al valore ‘industriale’ delle operazioni.
Business Degree, ha studiato in Italia e Olanda.
Arkios Italy

15. 2.Management Team
Alberto Della Ricca
Alberto Alberto è Partner di Arkios Italy dal 2010 e Socio dal 2011
Della Ricca Precedentemente è stato per dieci anni in Interbanca, Banca d’Affari del Gruppo Banca Antonveneta (ex
Partner
ABN Amro), dove ha partecipato a numerose operazioni di Corporate Finance tra cui le quotazioni sul
mercato di Borsa Italiana (IPO) di Acegas (multi-utility di Trieste), Banca Antonveneta, Sorin (tecnologie
medicali) e TerniEnergia (energie rinnovabili) e gli aumenti di capitale di alcune aziende quotate, e tra
queste Banca Antonveneta, Fin.part (holding del lusso), Intek (società di partecipazioni finanziarie), Snia
(chimica) e Tecnodiffusione (prodotti informatici)
Negli anni ha assistito numerose società tra cui SicurGlobal (vigilanza privata), Retelit (operatore di rete
TLC) in particolare nel “tentative” di acquisizione di Metroweb, la rete in fibra ottica della città di Milano,
all’epoca di proprietà di AEM, Valvitalia (sistemi oil&gas), LPE (industria microelettronica), Volare Group
(compagnia aerea) e Olidata (prodotti informatici)
Precedenti esperienze presso Banca Agricola Milanese (gruppo BPM), e Gestnord Intermediazione
SIM
Alberto è laureato in Economia Aziendale all’Università Bocconi, con una specializzazione in Finanza
Aziendale
Arkios Italy

16. 1.Management Team
Andrea Orsi
Andrea Rossotti
Andrea Orsi Laureato in Economia Aziendale all’Università di Piacenza, ha una lunga e comprovata esperienza come
Relationship Manager Responsabile Commerciale. Ha frequentato un Master in Business Administration al MIP e diversi corsi
con AIFI
Dal 2009 è Responsabile Commerciale di Arkios Italy, coordinando un gruppo di agenti.
Nel 2011 è diventato Socio di Arkios Italy
Andrea Rossotti
CFO & Senior Analyst Laureato in Ingegneria Gestionale presso l’Università di Genova, ha conseguito una specializzazione in
M&A e Project Financing presso la LUISS Guido Carli di Roma.
Advisor della holding di investimenti Evolution Investments nella acquisizione del brand Maitre Parfumeur
et Gantier e della società Parfums et Sillages SA, di cui è stato anche Direttore Generale Delegato.
Ha ricoperto il ruolo di CFO nella società Italia-Mobile del gruppo Resi Informatica, e CEO della controllata
Nomad Solutions, start-up nel settore telco.
Andrea ha una consolidata competenza su tematiche di Analisi Finanziaria, Analisi di Business e Modelli
Finanziari e vanta una importante esperienza nelle PMI italiane, avendo ricoperto diversi ruoli volti alla
ristrutturazione e rilancio delle aziende in cui ha operato. Nel 2011 è diventato Socio di Arkios Italy.

17. 2.Management Team
Massimiliano Gilardi
Federico Scaravelli - Andrea Scarpone
Massimiliano Massimiliano inizia la sua esperienza in Mediobanca, come Responsabile del Team Execution, seguendo
le Operazioni: Ducati Motor Holding SpA (IPO), Banca Nazionale del Lavoro (privatizzazione), Snia BPD
Gilardi
Principal (IPO), IFIL, Ceramiche Ricchetti, (aumenti di capitale), UniCredito Italiano (obbligazioni convertibili),
Tabacalera, Gulfstream, Endesa e Mobistar (collocamenti internazionali); per l’attività di M&A advisory:
Banca Carige, Cattolica Assicurazioni.
Passa successivamente in ING Barings Italia come Responsabile Mercato Primario Azionario Italia
facendo Origination & Execution di mandati di mercato primario azionario, seguendo le IPO PCU Italia
SpA e di Digital Bros SpA e poi in La Compagnia Finanziaria S.p.A. Successivamente – con il ruolo di
Responsabile Operativo – opera per la Camera di Commercio di Milano, Consorzio Camerale per il
Credito e la Finanza.
Federico Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano, si occupa, con il ruolo di Analyst di Analisi Finanziaria,
Scaravelli Analisi di Business e modelli finanziari.
Analyst
Andrea Scarpone Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano, si occupa, con il ruolo di Analyst di Analisi Finanziaria,
Analyst Analisi di Business e modelli finanziari.
Arkios Italy

18. 3. Track Record

19. 3. Track Record Arkios Italy
2011
ec
2010-2009
Arkios Italy

20. 3. Dicono di noi…
Sole24ore - Bimbo Store Finanza & Diritto - Bimbo Store MF - Bimbo Store La Nazione -Bimbo Store La Stampa- Bimbo Store
Corriere Sera - Bimbo Store Libero- Bimbo Store Il Mondo - Bimbo Store
Arkios Italy

21. 3. Dicono di noi…
La Libertà- Demaplast Finanza & Diritto - Demaplast Comunicato - Demaplast Comunicato - Demaplast
Finanza & Diritto – CAP-Var Group Finanza & Diritto – Lucitalia Sole24Ore Milano Finanza Giornale di Lecco - Grattarola
Arkios Italy

22. 3. Track Record Arkios Italy
2011 (Ottobre-Dicembre)
Dicembre 2011 Ottobre 2011
Gruppo
Gaming
Everlight S.A. Multinazionale Catena Sale Giochi e Scommesse
settore Illuminotecnica Forecast Fatturato 2011 = €10 Mio
Ha acquisito il 100% del ramo d’azienda Primario Fondo di Investimento ha acquisito
Lucitalia S.r.l.
Quota di minoranza del Gruppo +
Storica azienda nel settore Illuminotecnica emissione Prestito Obbligazionario Convertibile
Primario Fondo Investimento
Arkios Italy Advisor del Arkios Italy Advisor del
Compratore Venditore
Arkios Italy

23. 3. Track Record Arkios Italy
2011 (Gennaio-Settembre)
Settembre 2011 Settembre 2011 Marzo 2011
Leader nella progettazione e sviluppo Leader nella produzione di sistemi Catena Retail Prima Infanzia
soluzioni ICT (fatturato 2010 = € 21 Mio) di Tracciabilità Animale Fatturato 2010 = € 30 Mio
Joint-Venture nella Divisione Servizi Fatturato 2010 = € 5 Mio
Infrastrutturali con VAR Group
Attraverso una partecipazione incrociata del 5% Datamars S.A. (CH) ha Quadrivio SGR ha acquisito,
acquisito il 100% del Ramo di tramite Aumento Capitale
Azienda Animal Identification 51%
Arkios Italy Advisor di CAP S.p.A Arkios Italy Advisor del Arkios Italy Advisor del
Venditore Venditore
Arkios Italy

24. 3. Track Record Arkios Italy
2010-2009
Aprile 2010 Novembre 2009 Luglio 2009
Cantiere navale Diporto (55’ – 62’) Produzione Cucine alto di Gamma
Fatturato = Euro 6 Mio Fatturato 2008 = Euro 15 Mio
Advertising – New Media
Fatturato 2010 = Euro 12 Mio
Aumento di capitale per € Equilybra ha acquisito il Un Investitore Privato ha
1,2 Mln da parte di un 20% con investimento di € acquisito il 70% delle quote
Gruppo di Investitori 4 Mln (30% successivamente)
Club Deal Investitore Privato
Arkios Italy Advisor del Arkios Italy Advisor del Arkios Italy Advisor del
Venditore Venditore Venditore
Arkios Italy

25. 3. Track Record Arkios Italy
2009-2008
2008 – 2009 Giugno 2009 Giugno 2009 Giugno 2008
Oil Distribution Storico marchio Francese
Editore Specializzato Energie Alternative
Fatturato 2009 = € 80 Mln nei profumi alto di gamma
Goil Petroli SpA ha acquisito Acquisizione 100% Evolution Investments ha Acquisizione 100%
le seguenti aziende e finanziato la Start-Up
Depositi Costieri
Rizzi Petroli &
Asset Boffalora/Pisa
Arkios Italy Advisor del Arkios Italy Advisor del Arkios Italy Advisor del Arkios Italy Advisor del
Compratore Compratore Compratore Compratore
Arkios Italy

26. 3. Track Record
Management Team Arkios (1/2)
Venditore Aquirente Operazione Venditore Aquirente Operazione
Seat PG. Acquisisce il 100% di IPO, valore Operazione € 1 Bln.
Consodata tramite OPA Business Due Diligence. Partner:
Valore Operazione = € 450 Mln Mediobanca e Lazard
Asta competitiva per l'acquisto del
Acquiszione 100% Domino
100% per un equity value di 130
Research
Mln
Hal Investments -> Audionova
Group Acquisizione 100% DWI
Valore Operazione = € 18 Mln
Invest Industrial acquisisce l'80%
Aumento di Capitale:
di Castaldi Illuminazione Valore
Financial Advisor e Sponsor
Operazione = € 18 Mln
Consodata acquisice il 100% di Aumento di Capitale:
Pubblibaby SpA dagli Azionisti Financial Advisor e Sponsor
Asta competitiva per il 100% del
Aumento di Capitale:
Gruppo Buffetti.
Financial Advisor e Sponsor
Offerta = € 73 Mln
Arkios Italy

27. 3. Track Record
Management Team Arkios –(2/2)
Venditore Aquirente Operazione Venditore Aquirente Operazione
Aumento di Capitale: IPO: Financial advisor and
Financial Advisor e Sponsor Sponsor
Aumento di Capitale: IPO: Financial advisor and
Financial Advisor e Sponsor Sponsor
Acquisizione 100% di PharmaSoft IPO: Financial advisor
Acquisizione 100% di Finanza & IPO: Global Coordinator and
Gestione Sponsor
IPO: Global Coordinator and
Listing Partner
Arkios Italy

28. 3. Track Record
Management Team Arkios – IPO
4,000,000 Shares
Initial Public Offer on Expandi Initial Public Offer on MTA Initial Public Offer on MTA 14,889,000 Shares
Initial Public Offer on MTA Initial Public Offer on MTA
Global Coordinator and Listing Financial advisor and Financial advisor
Partner Sponsor Financial advisor and Sponsor Global Coordinator and Sponsor
2008 2006 2004v 2002 2001
Arkios Italy

29. Contatti
Arkios Italy
Per ulteriori informazioni:
Paolo Pescetto Paolo Cirani Alberto Della Ricca Andrea Orsi
Presidente Amministratore Delegato Partner Partner & Sales Manager
+ 39-334.66.54.116 + 39-335.68.40.737 + 39-347.22.03.181 + 39-338.35.62.005
paolo.pescetto@arkios.it paolo.cirani@arkios.it alberto.dellaricca@arkios.it Andrea.orsi@arkios.it
www.arkios.it www.arkios.it www.arkios.it www.arkios.it
www.arkios.co.uk www.arkios.co.uk www.arkios.co.uk www.arkios.co.uk
Arkios Italy