11 10 02   Arkios Italy Company Presentation
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11 10 02 Arkios Italy Company Presentation Presentation Transcript

  • 1. Arkios Where Finance meets Corporate Strategy Milano, LondraZurigo, Houston, Tel Aviv, Berlino, Shangai, Singapore, Stoccolma, Amsterdam, Bruxelles, Melbourne
  • 2. Industry Focused, Trusted & Independent Arkios Italy is a small Investment Bank and Management Consulting boutique specialised in providing M&A advisory services, strategy consultancy and raising capital to middle-size companies With distinctive competencies in corporate finance and strategic consultancy Partner of Arkios Ltd. network, member of the London Stock Exchange and regulated by the Financial Services Authority
  • 3. Indice 1. Arkios Italy 2. Management Team 3. Credenziali
  • 4. 1. Arkios Italy
  • 5. 1. Arkios ItalyArkios Italy è una Arkios Italy fa parte del Network di Arkios Ltd, membro del London Stock ExchangeAdvisory FirmIndipendente Arkios Italy è una Advisory Firm Indipendente e Management Consulting Boutique, specializzata nel fornire ad assistere a 360° i suoi clienti su operazioni M&A e di raccolta di capitali per aziende di piccole-medie dimensionispecializzata nelfornire servizi di Arkios Italy lavora come Advisor sia su operazioni “Sell-side” che “Buy-side” (affiancando quindi il Cliente inConsulenza su operazioni sia di vendita che di acquisizione)operazioni di M&A Arkios Italy ha rapporti privilegiati e di lungo periodo con i principali fondi di Private Equity operanti sulle PMI, siaNata per supportare Italiani, che Esterile PMI Italiane nella Il nostro obiettivo è quello di fornire supporto e consulenza a 360° alle PMI - quotate e non - nello sviluppo diricerca di investitori e strategie per massimizzare il valore di ciascuna operazionenella raccolta dicapitare di rischio ha I nostri Partner hanno una consolidata esperienza in operazioni di M&A, Corporate Finance, raccolta di capitale aun forte focus rischio, operazioni di carattere straordinario e strategia, oltre che amministrativo e legalesull’aspetto Arkios Italy lavora in collaborazione con il network del Politecnico di Milano e del MIP (Milan Polytechnic School ofindustriale e forti Management)competenze distrategia finanziaria Arkios Italy è parte del Network di Arkios Ltd. che include filiali in Italia, Svizzera, Germania Svezia, Belgio, USA, Canada, Israele, Australia e Cina
  • 6. 1. Arkios Italy Focus sulla valenza industriale del clienteArkios Italy pone una • Ricerca e selezione di investitori finanziari (Fondi Private Equity, Holding di Investimento,forte attenzione al Business Angel) e strategici (Operatori del settore o sinergici, multinazionali, etc.)valore industriale ealla unicità dei suoi • Processo di quotazione su un mercato azionarioclienti • Assistenza e strutturazione di operazioni di Merger & AcquisitionCapisce, crea,presenta e comunica • Business Due Diligence e supporto per lo sviluppo del Business Planad investitoriselezionati la • Identificazione dei Target – Valutazione Aziendastrutturadell’Operazione in • Sviluppo di una strategia di vendita/acquisizionemodo da • Supporto alla negoziazionemassimizzarne ilvalore: per l’azienda • Supporto Legale, Pianificazione Fiscale e Amministrativae per l’imprenditore
  • 7. 1. Arkios Italy Focus sulla valenza industriale del clienteAssistenza e strutturazione M&A Sviluppo - insieme al Cliente - di una efficace e concreta strategia di M&A. Definizione di come massimizzare il valore dell’Impresa e della struttura dell’operazione, focalizzandosi sullo sviluppo di una adeguata strategia di M&A.Ricerca investitori finanziari e strategici Individuazione con il cliente degli investitori che possono garantire il maggior risultato in termini di creazione del valore per l’azionista, siano essi operatori finanziari, oppure operatori industriali del settore o sinergici alle finalità dell’impresaBusiness Due Diligence and Business Plan Creazione e predisposizione di tutta la necessaria documentazione a supporto dell’operazione Analisi economico-finanziaria, strategica, di posizionamento e definizione di un adeguato Business Plan Identificazione dei razionali dell’operazione e dei punti di forza e debolezza dell’operazioneIdentificazione dei target e Screening Ricerca, identificazione e condivisione potenziali partner/target di acquisizione, sia tra i fondi di Private Equity sia tra operatori IndustrialiSviluppo di una Strategia di Vendita Sviluppo – con il cliente - della strategia di vendita ed assistenza fino alla conclusione dell’Operazione.Supporto alla Negoziazione - Legale, Fiscale e Amministrativo Supporto costante durante tutto il processo di negoziazione in coordinamento con la due diligence esterna, coordinamento dei professionisti legali, fiscali ed amministrativi
  • 8. 1. Arkios Italy Track Record del TeamI Partner Arkios hannouna consolidataesperienza di operazionistraordinarie ed M&AHanno assistito econcluso operazioni siaper PMI che per GrandiGruppi quotati in BorsaCi ha semprecontraddistinto unaparticolare attenzionealla valenza ‘industriale’delle operazioni, unsolido rapportopersonale e la profondacomprensionedegli obiettivi strategicidell’azienda e delleaspirazioni dei clienti
  • 9. 1. Arkios Italy I nostri ufficiArkios può vantareuna forte presenzainternazionale, con unnetwork di uffici in 12 Stoccolma; Amsterdam, Bruxellespaesi, in Europa, Asia, ZurigoAmerica London • Milano Berlino • Londra Milano Shangai • Zurigo Houston • Houston • Tel Aviv • Berlino • Shangai Tel Aviv • Singapore Singapore • Stoccolma • Amsterdam • Bruxelles • Melbourne Melbourne
  • 10. 1. Arkios Italy Il supporto di un Advisor CLIENTE
  • 11. 2. Management Team
  • 12. 2.Management Team Paolo PescettoPaolo Pescetto Professore di Strategia d’Impresa al MIP (Milan Polytechnic School of Management) e all’Università di CEO & Founder Genova, con un focus verticale su Luxury, Retail, ICT, Mobile VAS Oltre 15 anni di esperienza nella Consulenza Strategica con The Boston Consulting Group e con Value Partners (spin off italiano di McKinsey) ed una consolidata esperienza nel Private Equity, avendo seguito numerose operazioni per conto dei maggiori Fondi di Private Equity Italiani e Europei, tra cui l’acquisizione di MAC (valore dell’operazione Euro 130 mln), Ing. Castaldi Illuminazione (valore dell’operazione Euro 22 mln), Audionova (18 mln). Advisor esclusivo per Evolution Investments SpA, una holding del lusso di Milano con investimenti principalmente in Francia e Italia E stato Direttore Generale di una media azienda e da anni opera al fianco di Imprenditori, supportandoli nelle più importanti scelte strategiche, dalla ricerca di investitori/partner a complesse operazioni societarie Paolo vanta anche una consolidata esperienza su operazioni societarie, e si occupa – per molte PMI – di ristrutturazioni, funzionali alla ricerca di investitori e a massimizzare il valore dell’impresa per la Proprietà Laureato in Economia Aziendale alla Bocconi, opera anche come Commercialista e Revisore dei Conti, ed è Sindaco in alcune importanti Società per Azioni
  • 13. 2.Management Team Paolo CiraniPaolo Cirani Paolo vanta oltre 10 anni di esperienza nella Consulenza Strategica (Gemini Consulting e Ernst & Young), Partner & Founder ed ha successivamente ricoperto ruoli manageriali rilevanti in diversi gruppi come Business Development manager Per conto di Seat Pagine Gialle Group (PG.MI), con il compito di coordinare, sviluppare e rilanciare la Divisione Direct Marketing, si è occupato dell’acquisizione della società quotata Consodata S.A. (ora parte della Acxiom Corporation: NASDAQ: ACXM – valore dell’operazione Euro 450 mln), e dell’acquisizione di numerose altre società Ha seguito diverse operazioni di M&A, sia internamente al Gruppo Seat PG, che come Advisor di diversi Fondi di Private Equity. Dall’acquisizione, selezione di aziende target, alla realizzazione di due diligence fino alla negoziazione Ha inoltre ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato di una azienda operante nel settore dei servizi Da anni opera al fianco di Imprenditori supportandoli nelle più importanti scelte strategiche, dalla ricerca di investitori/partner a complesse operazioni societarie. Ha una particolare attenzione alle esigenze dell’Imprenditore ed al valore ‘industriale’ delle operazioni Business Degree, ha studiato in Italia e Olanda
  • 14. 2.Management Team Alberto Della RiccaAlberto Della Ricca Alberto è Partner di Arkios Italy dal 2010 e Socio dal 2011 Partner Precedentemente è stato per dieci anni in Interbanca, Banca d’Affari del Gruppo Banca Antonveneta (ex ABN Amro), dove ha partecipato a numerose operazioni di Corporate Finance tra cui le quotazioni sul mercato di Borsa Italiana (IPO) di Acegas (multi-utility di Trieste), Banca Antonveneta, Sorin (tecnologie medicali) e TerniEnergia (energie rinnovabili) e gli aumenti di capitale di alcune aziende quotate, e tra queste Banca Antonveneta, Fin.part (holding del lusso), Intek (società di partecipazioni finanziarie), Snia (chimica) e Tecnodiffusione (prodotti informatici) Negli anni ha assistito numerose società tra cui SicurGlobal (vigilanza privata), Retelit (operatore di rete TLC) in particolare nel “tentative” di acquisizione di Metroweb, la rete in fibra ottica della città di Milano, all’epoca di proprietà di AEM, Valvitalia (sistemi oil&gas), LPE (industria microelettronica), Volare Group (compagnia aerea) e Olidata (prodotti informatici) Precedenti esperienze presso Banca Agricola Milanese (gruppo BPM), e Gestnord Intermediazione SIM Alberto è laureato in Economia Aziendale all’Università Bocconi, con una specializzazione in Finanza Aziendale
  • 15. 3. Track Record
  • 16. 3. Track Record Arkios Italy 2011 Settembre 2011 Ottobre 2011 Ottobre 2011 Gruppo EsteroLeader nella produzione di sistemi Gruppo Cinese operativodi Tracciabilità Animale nell’illuminotecnica Gestione Sale Giochi eFatturato 2010 = Euro 5 Mio Scommesse Fatturato 2011 = Euro 9 MioDatamars S.A. (CH) ha Acquisizione 100% dell’Aziendaacquisito il 100% del Ramo di Acquisto 40% e Aumento diAzienda Animal Identification capitale per lo sviluppo Fondo Private EquityArkios Italy Advisor del Arkios Italy Advisor del Arkios Italy Advisor delVenditore Venditore Compratore
  • 17. 3. Track Record Arkios Italy 2010-2009 Dicembre 2010 Aprile 2010 Novembre 2009 Luglio 2009Catena Retail Prima Infanzia Cantiere navale Diporto (55’ – 62’) Produzione Cucine alto di GammaFatturato 2010 = Euro 30 Fatturato = Euro 6 Mio Fatturato 2008 = Euro 15 Mio Advertising – New MediaMio Fatturato 2009 = Euro 12 MioQuadrivio SGR ha acquisito, Aumento di capitale per € Equilybra ha acquisito il Un Investitore Privato hatramite Aumento Capitale 1,2 Mln da parte di un 20% con investimento di € acquisito il 70% delle quote51% Gruppo di Investitori 4 Mln (30% successivamente) Club Deal Investitore PrivatoArkios Italy Advisor del Arkios Italy Advisor del Arkios Italy Advisor del Arkios Italy Advisor delVenditore Venditore Venditore Venditore
  • 18. 3. Track Record Arkios Italy 2009-2008 2008 – 2009 Giugno 2009 Giugno 2009 Giugno 2008Oil Distribution Storico marchio Francese Editore Specializzato Energie AlternativeFatturato 2009 = € 80 Mln nei profumi alto di gammaGoil Petroli SpA ha acquisito Acquisizione 100% Evolution Investments ha Acquisizione 100%le seguenti aziende e finanziato la Start-UpDepositi CostieriRizzi Petroli &Asset Boffalora/PisaArkios Italy Advisor del Arkios Italy Advisor del Arkios Italy Advisor del Arkios Italy Advisor delCompratore Compratore Compratore Compratore
  • 19. 3. Track Record Management Team Arkios (1/2)
  • 20. 3. Track Record Management Team Arkios (2/2)
  • 21. 3. Track Record Management Team Arkios – Quotazioni (IPO) 4,000,000 SharesInitial Public Offer on Expandi Initial Public Offer on MTA Initial Public Offer on MTA Initial Public Offer on MTA 14,889,000 Shares Initial Public Offer on MTA Global Coordinator and Listing Financial advisor and Partner Sponsor Financial advisor and Sponsor Financial advisor Global Coordinator and Sponsor2008 2006 2004v 2002 2001
  • 22. Contatti Arkios Italy Per ulteriori informazioni: Paolo Pescetto Paolo Cirani Alberto Della Ricca CEO & Founder Partner & Founder Partner + 39 334.66.54.116 + 39 335.68.40.737 + 39 347.22.03.181 paolo.pescetto@arkios.it paolo.cirani@arkios.it alberto.dellaricca@arkios.it www.arkios.it www.arkios.it www.arkios.it www.arkios.co.uk www.arkios.co.uk www.arkios.co.uk