Retail y Comportamiento del Consumidor Online
Agosto, 2010




Jonathan Montoya
Country Manager Perú
Poderosa Plataforma: Panel Global de 2 Millones de Consumidores,
El más Grande en su Tipo


   Único en Medición Global de...
Retail Online aún en su Infancia en América Latina
              Retail                                                   ...
Sub categorías de Retail

  Los sitios de comparación de productos son un importante destino entre los usuarios
  de Améri...
Brasil es Actualmente el Líder de la Región en e-Commerce

              Usuarios vs. Dólares                             ...
Quién es el Consumidor?




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Latinoamérica es la Región de Crecimiento más Rápido en el Mundo

 La audiencia en Latinoamérica creció un 21%            ...
Los Usuarios Web Latinos son en General más Jóvenes que el
Resto del mundo




       Mundial
       Worldwide     27%    ...
Mito: Los Hombres pasan más tiempo en la Web




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Si bien es cierto que los hombre son mayoría, las mujeres pasas
cerca de un 8% más de tiempo conectadas online

  Població...
Mito: Los Hombres compran más que las mujeres




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Las mujeres manejan los dólares online



    En EEUU las
 mujeres compran
    más que los
       hombres:                ...
6 de cada 10 consumidores dijeron que Internet es importante al
momento de tomar decisiones de compra

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Los Pure-play retailers han ganado participación de mercado en los
últimos dos años en desmedro de los Multi-channel

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60% de las compras en sitios multi-channel son atribuible a mujeres,
mientras que la distribución entre pure-play es equit...
Impacto de las Promociones e Incentivos de
Precios en el comportamiento en Internet
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En Latinoamérica: Sitios de Comparación de Precios, como Buscapé y Toda
Oferta, han atraído visitantes y aumentado el tiem...
En EEUU: los sitios de Cupones siguen creciendo en importancia,
 sobretodo en mujeres mayores

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En EEUU: sitios de Flash Sales continúan en alta tasa de crecimiento

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Free Shipping (Despacho Gratis) cada vez más relevante en la
compra online

   51% de los consumidores son al menos algo p...
Precios Especiales, Descuentos futuros e Incentivos son alternativas
atractivas para los consumidores que prefieren free s...
Otras Tendencias Digitales que los Retailers no
debieran ignorar…
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En Internet Fija, los sitios de Retail y Search tienen un alcance similar, pero
en Smartphones y Móviles, el alcance de Se...
Adopción de Twitter en Latinoamérica

Twitter ha mostrado un gran crecimiento en América Latina durante
el último año.

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22% de los Usuarios de Twitter siguen a Empresas para encontrar
ofertas o promociones especiales

                        ...
Muchas Gracias!
Para mayor información escríbanos a
        jmontoya@comscore.com
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Retail y comportamiento del consumidor online - Jonathan Montoya - ComScore Perú - eCommerce Day Lima Perú 2010

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eCommerceDay Lima Perú 2010 - PLENARIA: Cómo hacer crecer el eCommerce en Perú. Presentación de Johathan Montoya, Country Manager de ComScore Perú - "Retail y Comportamiento del Consumidor Online".

Fuente: eCommerceDay.org

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Retail y comportamiento del consumidor online - Jonathan Montoya - ComScore Perú - eCommerce Day Lima Perú 2010

  1. 1. Retail y Comportamiento del Consumidor Online Agosto, 2010 Jonathan Montoya Country Manager Perú
  2. 2. Poderosa Plataforma: Panel Global de 2 Millones de Consumidores, El más Grande en su Tipo Único en Medición Global de Visión 360° del Comportamiento del Audiencia y e-Commerce Consumidor Visitas Web Medición de Demografía, Demografía Efectividad Eatapa de Vida y Publicitaria Actiitudes Exposición a Publicidad Comportamiento Online de Búsqueda 38 Países Reportando Media Metrix +170 Países con Panelistas Consumo de Medios © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 2
  3. 3. Retail Online aún en su Infancia en América Latina Retail Viajes % Alcance % Alcance Worldwide 64.1 Worldwide 32.7 Asia Pacific 55.9 Asia Pacif ic 22.4 Europe 68.4 Europe 41.8 North America 84.2 North America 50.9 Latin America 64.4 Latin America 24.8 Brazil 64.0 Brazil 23.4 El Comercio Electrónico aún61.5 en su infancia en la mayor Mexico está parte de América Latina, pero está claro que los consumidores Mexico 24.2 Argentina 62.3 visitan sitios de retail/productos y hacen comparaciones de Argentina 24.1 precios online aún cuando no confían todavía en la seguridad Colombia 58.4 de las transacciones o simplemente prefieren hacer sus Chile 61.5 Colombia 22.4 compras offline. Chile 22.9 Venezuela 59.0 Puerto Rico 63.4 Venezuela 18.4 Puerto Rico 28.7 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 3 Audiencia Chilena 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
  4. 4. Sub categorías de Retail Los sitios de comparación de productos son un importante destino entre los usuarios de América Latina. Las categorías de productos más populares varían por país, dependiendo de los intereses y la presencia de proveedores locales. % Alcance de Sub categorías de Retail Latin Puerto America Brazil Mexico Argentina Colombia Chile Venezuela Rico Comparison Shopping 21.5 33.8 17.3 12.5 16.1 14.4 9.8 22.3 Consumer Electronics 18.7 33.5 14.9 15.1 7.5 8.1 6.8 9.1 Computer Hardware 13.2 9.4 21.7 9.5 15.3 12.1 12.3 18.8 Computer Software 13.1 13.5 14.9 10.4 12.4 11.2 11.4 15.5 Books 8.9 10.6 9.9 5.9 12.1 4.0 7.0 6.9 Apparel 8.0 9.7 8.0 5.6 5.5 3.9 5.1 10.7 Department Stores 7.2 10.1 4.0 4.7 3.1 19.2 2.3 7.6 Flowers/Gifts/Greetings 6.2 2.1 12.7 5.3 7.3 5.5 5.8 11.5 Sports/Outdoor 4.7 10.2 1.5 2.0 1.3 1.3 0.7 3.9 Retail - Music 3.8 2.9 5.2 5.2 3.7 3.2 2.2 3.3 Retail - Movies 3.5 4.5 3.0 2.7 2.1 3.1 1.2 3.2 Tickets 3.2 2.8 4.9 3.0 4.8 5.3 0.9 4.7 Fragrances/Cosmetics 2.9 5.3 1.4 1.7 1.1 2.3 0.7 2.5 Toys 2.9 2.4 3.5 2.6 3.0 3.1 2.9 2.9 Mall 2.3 4.6 1.0 1.0 0.5 3.0 0.3 2.4 Jewelry/Luxury Goods/Accessories 2.2 1.6 4.0 1.3 2.6 1.6 2.0 4.4 Health Care 2.1 2.7 1.9 0.9 2.3 1.4 0.9 6.0 Consumer Goods 1.7 1.7 3.4 0.9 1.5 0.8 1.4 2.4 Home Furnishings 1.7 2.1 1.6 0.8 0.9 1.0 0.7 4.2 Retail - Food 1.2 1.6 1.6 0.6 0.9 0.8 1.2 1.8 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 4 Fuente: comScore World Metrix, Datos de Febrero 2010
  5. 5. Brasil es Actualmente el Líder de la Región en e-Commerce Usuarios vs. Dólares Compras en Sitios Latinoamericanos vs Sitios no e-Commerce Latinoamericanos Participación Latinoamericana Patricipación en Dólares 24% 5% 49% 4% 34% 11% 1% 15% 95% 95% 61% 34% 66% Web Users E-Commerce Dollars 5% Brazil Mexico Puerto Rico Brazil Mexico LA Sites Non-LA Sites Puerto Rico All Other Latin America Brasil compone un 34% de la población en Línea de Latinoamérica pero constituyó el 61% de los dólares de e-Commerce regionales en 2009. Las preferencias de los compradores varían por país: 05% de los Dólares de e-Commerce gastados en Brasil se gastaron en sitios Latinoamericanos; en Puerto Rico 95% de los dólares de e-Commerce se gastaron en sitios no Latinoamericanos (principalmente sitios de EE UU). © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 5 Fuente: comScore Marketing Solutions Custom Research, Año 2009
  6. 6. Quién es el Consumidor? © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 6
  7. 7. Latinoamérica es la Región de Crecimiento más Rápido en el Mundo La audiencia en Latinoamérica creció un 21% Población Internet Online en el último año, lo que representa 18 millones (Millones) de nuevos usuarios web donde más de 15 11% acceden a internet desde un computador de casa o trabajo. El crecimiento asiático fue el más bajo, con 8% pero representa a 39 millones de nuevos usuarios web. 1,122 1,244 Población Online por Región May-2009 +8% (Millones) May-2010 492.8 11% 454.3 349.9 10% 315.9 21% 188.4 207.2 16% 85.4 103.8 78.4 90.5 Asia Pacific Europe North America Latin America Middle East - Africa © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 7 Audiencia Global 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2009 a Mayo 2010
  8. 8. Los Usuarios Web Latinos son en General más Jóvenes que el Resto del mundo Mundial Worldwide 27% 26% 21% 14% 11% América America Latin Latina 35% 28% 19% 11% 6% Chile 26% 26% 21% 15% 12% 15-24 25-34 35-44 45-54 55+ © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 8 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2010
  9. 9. Mito: Los Hombres pasan más tiempo en la Web © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 9
  10. 10. Si bien es cierto que los hombre son mayoría, las mujeres pasas cerca de un 8% más de tiempo conectadas online Población Internet Mundial, 18+ Total de Tempo Consumido Online 24,8 hrs 22,9 hrs +8% 45.7% 54.3% Mujeres Hombres Audiencia Mundial (15+ conectándose desde Hogar u Oficina), Abril 2010 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 10 Fuente: comScore Media Metrix Worldwide
  11. 11. Mito: Los Hombres compran más que las mujeres © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 11
  12. 12. Las mujeres manejan los dólares online En EEUU las mujeres compran más que los hombres: 61.1% 58.2% 12,5% de las mujeres usuarias j i de Internet hicieron compras online en 38.9% 41.8% febrero 2010, comparado al 9,3% Transacciones Dólares de hombres. Mujeres Hombres U.S. Consumers, Non-Travel Internet Purchases, February 2010 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 12 Source: comScore e-Commerce Report
  13. 13. 6 de cada 10 consumidores dijeron que Internet es importante al momento de tomar decisiones de compra P. Durante los últimos tres meses ¿Cuán importante ha sido internet en proveerle información que le ayude en sus decisiones de compra? P. ¿Cómo ha cambiado esto versus hace un año? Fuente: comScore Encuestas – Julio 2010 59% Incrementado Significativamente Incrementado % de aquellos que encontraron importante Internet Muy Importante Poco Importante Indiferente © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 13
  14. 14. Los Pure-play retailers han ganado participación de mercado en los últimos dos años en desmedro de los Multi-channel Multi-channel vs. Pure-play: Participación de Ventas e-Commerce en EEUU Fuente: comScore 100% 90% 36,0% 80% 42,5% 40,1% 41,3% 47,2% 44,3% 44,8% 44,6% 51,1% 48,6% 70% 60% 50% Multi-Channel Pure-Play 40% 64,0% 58,7% 30% 57,5% 59,9% 52,8% 55,7% 55,2% 55,4% 48,9% 51,4% 20% 10% 0% Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Q4 2008 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 Q2 2010 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 14
  15. 15. 60% de las compras en sitios multi-channel son atribuible a mujeres, mientras que la distribución entre pure-play es equitativa Propensión a Comprar en Sitios Multi-Channel vs. Pure-Play por Edad y Género % de Dólares gastados por Segmento en Junio 2010 Fuente: comScore e-Commerce Measurement Multi-Channel Retailers Pure-Play Retailers Edad Mujeres Hombres Edad Mujeres Hombres < 34 19% 14% <34 12% 14% 35-54 35 54 28% 19% 35-54 35 54 24% 22% 55+ 13% 7% 55+ 17% 11% Total 60% 40% Total 53% 47% Multi-Channel: Utiliza más de un canal para desarrollar sus negocios (ej. Best Buy) Pure-Play: Utiliza un único canal para sus negocios (ej. Amazon) © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 15
  16. 16. Impacto de las Promociones e Incentivos de Precios en el comportamiento en Internet p © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 16
  17. 17. En Latinoamérica: Sitios de Comparación de Precios, como Buscapé y Toda Oferta, han atraído visitantes y aumentado el tiempo de navegación Total Visitantes Unicos (000) Categoría Sitios de Comparación de Precios 22,5 Millones en Jul Julio 2009 a Julio 2010 ‘10 Fuente: comScore Media Metrix Latin America +7% vs. Jul ‘09 24.000 23.000 22.000 21.000 20.000 19.000 Jul-2009 Aug-2009 Sep-2009 Oct-2009 Nov-2009 Dec-2009 Jan-2010 Feb-2010 Mar-2010 Apr-2010 May-2010 Jun-2010 Jul-2010 Total Minutos (MM) Categoría Sitios de Comparación de Precios 130 Millones en Jul ‘10 Julio 2009 a Julio 2010 +27% vs. Jul ‘09 Fuente: comScore Media Metrix Latin America 140 130 120 110 100 90 80 Jul-2009 Aug-2009 Sep-2009 Oct-2009 Nov-2009 Dec-2009 Jan-2010 Feb-2010 Mar-2010 Apr-2010 May-2010 Jun-2010 Jul-2010 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 17
  18. 18. En EEUU: los sitios de Cupones siguen creciendo en importancia, sobretodo en mujeres mayores Total Visitantes Unicos (000) y Total de Visitas (000) a Sitios de Cupones Fuente: comScore Media Metrix 101,1 millones 120.000 Visitas 100.000 +56% vs. Jul ‘08 80.000 34,5 millones 60.000 Visitantes Unicos 40.000 +34% vs. Jul ‘08 20.000 0 Jul-2008 Sep-2008 Nov-2008 Jan-2009 Mar-2009 May-2009 Jul-2009 Sep-2009 Nov-2009 Jan-2010 Mar-2010 May-2010 Jul-2010 Total Unique Visitors (000) Total Visits (000) Composición de Visitantes Unicos Index por Genero Mujeres Females 114 Hombres Males 86 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 18
  19. 19. En EEUU: sitios de Flash Sales continúan en alta tasa de crecimiento Visitantes Unicos de EEUU a Sitios de Flash Sale Fuente: comScore Media Metrix 2000 1800 1600 1400 1200 HauteLook 1000 +12% vs. July ‘09 800 Ideeli +382% vs. July ‘09 600 Gilt +46% vs. July ‘09 400 RueLaLa 200 +15% vs. July ‘09 0 HAUTELOOK.COM IDEELI.COM GILT.COM RUELALA.COM © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 19
  20. 20. Free Shipping (Despacho Gratis) cada vez más relevante en la compra online 51% de los consumidores son al menos algo propensos a cancelar toda la compra si el despacho no es gratis* P. En general, ¿Cuánto está dispuesto a pagar por concepto de despacho en una compra hecha online? Fuente: comScore Encuesta – Julio 2010 *P. Si llega al paso de finalizar su compra online y se da cuenta que el despacho gratis no es ofrecido, ¿Cuán propenso es Usted a © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 20 cancelar su compra? (comScore Encuesta ,Julio 2010)
  21. 21. Precios Especiales, Descuentos futuros e Incentivos son alternativas atractivas para los consumidores que prefieren free shipping Alternativas al Free Shipping (Despacho Gratuito) P. Si free shipping no es ofrecido en una compra , ¿Cuál de las siguientes alternativas le harían comprar de todas maneras? Fuente: comScore Encuenta Julio 2010 66% continuaría la compra si precios especiales o descuentos futuros son ofrecidos © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 21
  22. 22. Otras Tendencias Digitales que los Retailers no debieran ignorar… g © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 22
  23. 23. En Internet Fija, los sitios de Retail y Search tienen un alcance similar, pero en Smartphones y Móviles, el alcance de Search es 3 y 5 veces mayor que los sitios de Retail, respectivamente % Alcance de las Categorías de Search y Retail en Internet Fija, Smartphone y Móviles Fuente: Media Metrix + MobiLens, Junio 2010 Móviles © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 23
  24. 24. Adopción de Twitter en Latinoamérica Twitter ha mostrado un gran crecimiento en América Latina durante el último año. Aún cuando el servicio es popular y su alcance mundial se ha duplicado en el último año, el crecimiento en Venezuela y Brasil ha sido el mayor en la región. Crecimiento de Twitter en América Latina % Alcance 25.0 25 0 Venezuela 20.0 Brazil Latin America 15.0 Mexico Colombia 10.0 Chile 5.0 Argentina Puerto Rico 0.0 World-Wide May-2009 Aug-2009 Nov-2009 Feb-2010 May-2010 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 24 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2009 a Mayo 2010
  25. 25. 22% de los Usuarios de Twitter siguen a Empresas para encontrar ofertas o promociones especiales Uso deTwitter P. ¿Para cuál de los siguientes fines ha usado Twitter? Fuente: comScore Encuentas Julio 2010 29% de usuarios de Twitter en total, usan el servicio para propósitos relacionados con Retail © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 25
  26. 26. Muchas Gracias! Para mayor información escríbanos a jmontoya@comscore.com sepamas@comscore.com © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 26

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