Informe Pais - Koica - 2012
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Situación actual de las Mipymes en Paraguay 2012.

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Informe Pais - Koica - 2012 Informe Pais - Koica - 2012 Presentation Transcript

  • “PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN PARAGUAY” SEUL – COREA JULIO 2012
  • PARAGUAY: Geografia y Población • Território: 406.752 Km2 • 6,6 millones habitantes (2011) – 58 % urbana • Estado: social de derecho • Sistema de Gobierno: democracia representativa, participativa y pluralista • División Política: 17 Departamentos + Capital • Grandes Regiones: Oriental y Occidental 6.800.000Habitantes 6.568.726* 175.289 Hab. 6.600.000 6.451.122 (3%) 6.340.639 6.400.000 6.230.143 6.200.000 6.119.642 6.009.143 6.000.000 5.898.651 5.800.000 6.393.439 5.600.000 Hab. 5.400.000 (97%) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: STP con datos de la DGEEC (*) : Proyección
  • P A R A G U A Y - Principales Indicadores Económicos - Año 2011INFORMACIONES BÁSICASPIB (en millones de Gs. Constante 94 ) 21.247PIB Real (Crecimiento en %) 4,0PIB p/capita 3.649Tasa de Inflación (anual en %) 4,9Tasa de Desempleo (en %) 6,0Salario Mínimo (en U$S) 380SECTOR EXTERNOExportaciones (millones de U$S) 5.519Importaciones (millones de U$S) 11.502,0Balanza Comercial - 5.983,0Reserva Monetaria Internacional (millones U$S) 4.983,9Deuda Externa Total (millones de U$S) 2.290,0
  • Una Mirada Restropectiva Equilibrio Macroeconómico Variación del PIB en % 1963-2011) Crisis de Desequilibrios la deuda Estructurales y Crisis financiera 15,0151296 4,03 4.50 2010 2011-3 3 6 9 1 4 6 9 1 5 6 9 1 6 9 1 7 6 9 1 8 6 9 1 6 9 1 0 7 9 1 7 9 1 2 7 9 1 3 7 9 1 4 7 9 1 5 7 9 1 6 7 9 1 7 9 1 8 7 9 1 7 9 1 0 8 9 1 8 9 1 2 8 9 1 3 8 9 1 4 8 9 1 5 8 9 1 6 8 9 1 7 8 9 1 8 9 1 8 9 1 0 9 1 9 1 2 9 1 3 9 1 4 9 1 5 9 1 6 9 1 7 9 1 8 9 1 9 1 0 2 1 0 2 0 2 3 0 2 4 0 2 5 0 2 6 0 2 7 0 2 8 0 2 9 0 2 * *-6 FUENTE: STP con datos del BCP
  • Inversión (% del PIB) 25Porcentaje 22,4 20,3 20,8 19,7 20 18,3 17,4 17,3 15 10 5 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: STP con datos del BCP
  • Composición del Producto Interno Bruto por Sectores 14,5% 5,8% -3,8% 6,8% 4,3% 4,1 % 2,9% 3,8%Fuente: STP con datos de Cuentas Nacionales (BCP) */ Incluye Construcción, electricidad y agua
  • Evolución de la Inflación Anual (en %)16 14,21412 10,5 9,9108 7,5 7,2 6,0 4,96 4,0 2,84 1,9 4,0 *20 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 FUENTE: STP con datos del BCP * = Estimado
  • Reserva Monetaria Internacional (en millones de US$) 6.000,0 4.983,9 5.000,0 4.168,5 3.860,7 4.000,0 2.864,1 3.000,0 2462,2 2.000,0 641,3 1.000,0 - 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011FUENTE: STP con datos del BCP
  • Resultado de la Administración Central (Déficit/Superávit en % del PIB) Superávit Fiscal 3 2,5 2 1,6 1,4 1,0 1 0,8 0,5 0,1 0,5* 0 -0,4 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -1 -2 -3 -3,2 -4Fuente: STP con datos del MH (*) Estimado
  • Deuda Pública Externa (en millones de US$) 2.500 2.478 2.450 2.391 2.400 2.335 2.350 2.300 2.271 2.290 2.240 2.234 2.250 2.285 2.200 2.234 2.205 2.150 2.100 2.050 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011FUENTE: STP con datos del BCP
  • Relación de las RMI / Deuda Externa (en %) 250,0 217,7 200,0 178,5 172,8 150,0 128,2 111,6 100,0 76,0 Porcentaje 56,9 39,7 48,8 50,0 28,1 - 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011FUENTE: STP con datos del BCP
  • Evolución del Salario Mínimo Nominal (en Guaraníes) 1.658.2001.800.0001.600.0001.400.0001.200.0001.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 - 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 FUENTE: STP con datos Del MJT
  • Población Ocupada Según Categoría de Ocupación (en %)Fuente: STP con datos de la Encuesta Permanente de Hogares 2010
  • Población Asalariada Ocupada que Aporta a un Sistema de Jubilación (%) 38,5 Año 2011**Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares 2007-20101 Se excluyen los empleados domésticos(*) Cifras ajustadas con los nuevos factores de ponderación.(**) Cifra estimada
  • Balanza Comercial (en millones de Dólares)14.000,012.000,0 11.44010.000,0 8.000,0 6.000,0 5.518 4.000,0 2.000,0 - 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Exportaciones ImportacionesFUENTE: STP con datos del BCP
  • Distribución del IngresoFuente: Encuestas de Hogares. DGEEC/STP/2010
  • Evolución de la Pobreza Total (en % por Área de Residencia)Fuente: Encuestas de Hogares. DGEEC/STP/2010
  • PARAGUAYSituado a orillas del Río Paraguay en el centro de América del Sur. Limitacon Brasil, al noreste con Bolivia y al sur y sudoeste con Argentina. Información general Capital Asunción Población 6.683.000 Coordenadas 25°16′ S 57°40′ O Ciudad más Asunción poblada Idiomas oficiales Castellano, Guaraní Forma de gobierno República democrática Presidente actual Federico Franco Vice Presidente Oscar Denis Sánchez Superficie Total 406.752 km2 Fronteras 3.920 Km. Costas No posee
  • PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICASPredominio de los sectores agro ganaderos, comerciales y de servicios.El sector industrial se encuentra medianamente desarrollado, y se basaprincipalmente en el procesamiento de bienes agrícolas y ganaderos.El sector comercial se encuentra fortalecido por el turismo de compras porcompradores procedentes de Brasil y Argentina, ya que una serie deproductos importados tienen un costo significativamente menor que en lospaíses vecinos.Paraguay es considera una de las nuevas potencias agrícolas, produciendo15millones de toneladas de granos al año aproximadamente. Elagronegocio se viene diversificando también a otros rubros, por la agroindustrialización como caña de azúcar, mandioca y sésamo, desplazando elalgodón como primer producto campesino de renta. En 2010, el agro y laganadería ocuparon alrededor de 30% de la PEA, de acuerdo a la últimaEncuesta Permanente de Hogares
  • MARCO LEGAL LAS MPYMES ESTAN REGIDAS PORLA LEY Nº 4457 DEL 16 DE MAYO DEL ANO 2012
  • FINALIDAD DE LA LEY• Ampliar el mercado interno y reactivar la economía local.• Establecer políticas inclusivas para los microempresarios, las microempresas y los trabajadores/as de estas, mediante medidas de discriminación positiva e impositiva crediticia, de capacitación e innovación tecnológica tanto de procesos como de gestión, y de empleo formal.• A la asociatividad.• Transparencia y disminución de la burocracia administrativa.
  • Articulo 5°: CLASIFICACIÓN. PARÁMETROS DE CATEGORIAS. NUMERO DE FACTURACIÓN ANUAL EMPLEADOSMICRO Max 10 Hasta Gs. 500.000.000PEQUEÑAS Max 30 Hasta Gs. 2.500.000.000MEDIANAS Max 50 Hasta Gs. 6.000.000.000
  • La población ocupada está concentrada encuentapropistas y empresas pequeñas…
  • El sector comercial domina la actividad de las MPYMES… Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca 7,8 Minas y Canteras 0,1 Industrias Manufactureras 13,9 Electricidad, Gas y Agua 0,1 Construcción 10,4 Comercio, Restaurantes y Hoteles 45,7 Transporte, Almacén. y Comunicaciones 4,3 Finanzas, Act. Empresarial, Seguros, Inmuebles 3,6 Servicios Comunales, Sociales y Personales 14,2 *Valores expresados en porcentajesFuente: PNUD/Red de Microfinanzas - Encuesta a microempresarios/as urbanos realizada por DGEEC 2009.
  • MICROEMPRESAS EN PARAGUAY Número de personas que trabajan en la actividadSegún afinidad TotalSolo 53,2Remuneradas miembros del hogar 6,0No remuneradas miembros del hogar 24,5No miembros del hogar 16,3 *Valores expresados en porcentajesFuente: PNUD/Red de Microfinanzas - Encuesta a microempresarios/as urbanos realizada por DGEEC 2009
  • Todavía existe importantes niveles deinformalidad en los microempresarios/as….. Tenencia de RUC según sector económico Rama de actividad Sí NoTotal 23,1 76,9Comercio 24,1 75,9Servicios 21,9 78,1Producción 29,8 70,2Agropecuario 6,8 93,2 *Valores expresados en porcentajes Fuente: PNUD/Red de Microfinanzas - Encuesta a microempresarios/as urbanos realizada por DGEEC 2009
  • El Gasto de las microempresas estáconcentrado en la compra de materia prima…
  • El nivel de asociatividad de microempresarios es,mayormente en asociaciones y cooperativas… Esta asociadoEntidad o institución a la cual esta asociado (*) Si NoSocio/miembro cooperativa 32,7 67,3Socio/miembro comité de agricultores 0,2 99,8Socio/miembro Asociación Rural del Paraguay - 100,0Socio/miembro de otras entidades 2,0 98,0 (*) El microempresario/a puede aparecer en más de una entidad o institución. *Valores expresados en porcentajes Fuente: PNUD/Red de Microfinanzas - Encuesta a microempresarios/as urbanos realizada por DGEEC 2009
  • Los créditos otorgados tienen como origenprincipal las cooperativas… Créditos solicitados por Institución Instituciones Hombre Mujer TotalCooperativa 65,1 74,4 69,6Crédito Agrícola de Habilitación 1,2 0,0 0,6Banco comercial 9,3 4,9 7,1Financiera 16,3 13,4 14,9Usurero 3,5 3,7 3,6Otro 4,7 3,7 4,2 *Valores expresados en porcentajes Fuente: PNUD/Red de Microfinanzas - Encuesta a microempresarios/as urbanos realizada por DGEEC 2009
  • El destino de las inversiones de los microempresarios depende del género… Destino del crédito solicitado Tipo de inversión Hombre Mujer TotalCompra de maquinarias y herramientas 23,3 11,0 17,3Compra de materia prima, mercaderías 24,4 50,0 36,9Compra, reparación/ampliación del local 7,0 4,9 6,0Compra de animales 3,5 0,0 1,8Pagar deudas 9,3 11,0 10,1Reparar o ampliar su vivienda 16,3 7,3 11,9Otro 16,3 15,9 16,1 *Valores expresados en porcentajes Fuente: PNUD/Red de Microfinanzas - Encuesta a microempresarios/as urbanos realizada por DGEEC 2009
  • Las microempresas prefieren invertir con fondos propios antes que solicitar créditos… Razones Hombre Mujer Total 27,8 35,5 31,3 Prefiere sus propios recursos 13,3 23,7 18,1 No lo necesita Considera que no es sujeto de crédito 16,7 11,8 14,5 2,2 0,0 1,2 Ha tenido mala experiencia 6,7 3,9 5,4 Tiene crédito actualmente 14,4 3,9 9,6 Piden muchos requisitos 2,2 2,6 2,4 Los intereses son muy altos 16,7 18,4 17,5 Otra razón *Valores expresados en porcentajes Fuente: PNUD/Red de Microfinanzas - Encuesta a microempresarios/as urbanos realizada por DGEEC 2009No sabe de la existencia de ofertas
  • Los montos de créditos son relativamente bajos y de corto plazo…. Monto de crédito solicitado Plazo de financiación solicitadoRangos Hombre Mujer Total En meses Hombre Mujer Totalhasta 1 millón 10,5 23,2 16,7 hasta 6 meses 14,0 13,4 13,7 de 6 a 12 meses 39,5 48,8 44,0de 1 a 2 millones 24,4 25,6 25,0 de 12 a 18 meses 12,8 13,4 13,1de 2 a 3 millones 11,6 8,5 10,1 de 18 a 24 meses 19,8 15,9 17,9de 3 a 5 millones 14,0 15,9 14,9 de 24 a 36 meses 8,1 6,1 7,1de 5 a 10 millones 19,8 11,0 15,5 de 36 a 48 meses 3,5 1,2 2,4más de 10millones 19,8 15,9 17,9 más de 48 meses 2,3 1,2 1,8 *Valores expresados en porcentajes *Valores expresados en porcentajesFuente: PNUD/Red de Microfinanzas - Encuesta a microempresarios/as Fuente: PNUD/Red de Microfinanzas - Encuesta a urbanos realizada por DGEEC 2009 microempresarios/as urbanos realizada por DGEEC 2009
  • Y existe baja registración de activos queimpide su colateralización… Valor de Activos Total hasta 10 millones 90,8 de 10 hasta 20 millones 4,9 de 20 hasta 35 millones 1,5 más de 35 millones 2,8 *Valores expresados en porcentajes Fuente: PNUD/Red de Microfinanzas - Encuesta a microempresarios/as urbanos realizada por DGEEC 2009
  • Por lo que las garantías son básicamente asola firma… Tipos de garantía Hombre Mujer TotalCodeudor 18,4 18,4 18,4Hipotecario 6,6 1,3 3,9A sola firma 72,4 77,6 75,0Prendario 1,3 1,3 1,3Otro 1,3 1,3 1,3 *Valores expresados en porcentajes Fuente: PNUD/Red de Microfinanzas - Encuesta a microempresarios/as urbanos realizada por DGEEC 2009
  • Los niveles de ingresos mensuales delmicroempresario posee grandes diferencias… Promedio Grupo Rangos Ponderado20% más pobre hasta 480.000 241.03520% siguiente de 481.000 hasta 1.000.000 726.31120% siguiente de 1.000.001 hasta 2.000.000 1.648.44020% siguiente de 2.000.001 hasta 4.000.000 3.031.33320% más rico mayor a 4.000.000 25.288.393 Promedio Ponderado 5.742.308 Fuente: PNUD/Red de Microfinanzas - Encuesta a microempresarios/as urbanos realizada por DGEEC 2009
  • El destino del crédito es relativamente uniforme… aunque existe alto nivel de endeudamiento… Destino del crédito Compra de Compra, Compra de Reparar o maquinarias reparación o Compra de PagarGrupo de Ingresos materia prima, ampliar su Otro y ampliación del animales deudas mercaderías vivienda herramientas local20% más pobre 10 23 10 0 29 0 1520% siguiente 17 15 20 33 24 15 2220% siguiente 24 24 10 67 35 15 1120% siguiente 24 24 20 0 0 20 3020% más rico 24 15 40 0 12 50 22 *Valores expresados en porcentajes Fuente: PNUD/Red de Microfinanzas - Encuesta a microempresarios/as urbanos realizada por DGEEC 2009
  • Existe poca capacidad de ahorro y el impacto delcrédito ha sido positivo… Capacidad de Ahorro de los microempresarios Hombre Mujer Total Sí 14,0 9,0 12,0 No 86,0 91,0 88,0 *Valores expresados en porcentajes Fuente: PNUD/Red de Microfinanzas - Encuesta a microempresarios/as urbanos realizada por DGEEC 2009 Efecto de la inversión sobre los ingresos Hombre Mujer Total Mas del 80% Aumentaron mucho 11,8 12,2 12,0 mejoró o Aumentaron poco 16,5 19,5 18,0 mantuvo su Se mantuvieron 49,4 54,9 52,1 nivel de ingreso Disminuyeron mucho 1,2 1,2 1,2 No sabe 21,2 12,2 16,8 *Valores expresados en porcentajes Fuente: PNUD/Red de Microfinanzas - Encuesta a microempresarios/as urbanos realizada por DGEEC 2009
  • El ahorro de los microempresarios estáconcentrado en el hogar o lascooperativas…
  • La oferta de créditos para el sector es relativamente alta….
  • Las tasas de interés difieren en función de las entidades… Tasas de InterésEntidades Promedio mínimo Promedio máximo DistanciaBancos 19% 23% 4%Financieras 24% 30% 6%Cooperativas A 17% 25% 8%cooperativas B 22% 28% 6%Cooperativas C 25% 29% 4% Fuente: Elaboración propia MCS Grupo Consultor con base a datos de PNUD/Red de Microfinanzas - Encuesta a entidades financieras realizada por MCS Grupo Consultor 2010
  • Principales Problemáticas• Brecha digital• Burocracia del sistema creditício• Falta de garantias exigidos por los sistemas financieros•La informalidad•La falta de capital para Inversiones en equipamiento•Falta de sistemas de garantia•Altas tasas de interes•Baja cobertura de servicios sociales
  • Principales Ventajas•Influencia en el 54.1% del PEA•Sobrevivencia relativamente estables (5 a 10 anos)•Oportunidad para la mujer•Fomento a las Asociaciones y/o Cooperativas•Las entidades priorizan créditos de capital operativo ycompra de activos fijos•Capital familiar
  • Situación Competitiva de las MIPYMESAGROINDUSTRIALES en PARAGUAY Desafíos, Necesidades = Oportunidades Incorporación de Tecnológica Apropiada como Herramienta de Competitividad en las MIPYMES AGROINDUSTRIALES 43
  • DESAFIOS DE LAS MIPYMES - AGROINDUSTRIALESAltos niveles de pobreza.Desigualdad en la distribución del ingreso y de la tierra.Creciente degradación de los suelos. Limitada capacidad de los productores familiares paraimpulsar procesos productivos modernos y competitivos.Baja eficiencia tecnología y económica (productividad).Escasa vinculación a mercados externos dinámicos.Limitado acceso al crédito para la Agricultura Familiar. Fuente: (estudio para el desarrollo rural integral dirigido al pequeño productor -EDRIPP). 44
  • NECESIDADES = OPORTUNIDADES MIPYMES - AGROINDUSTRIALES Asistencia Técnica adecuada. Maquinarias y Tecnologías apropiadas a la producción. Inserción en las cadenas productivas existentes en el País. Mayor acceso a mercados regionales e internacionales. Desarrollo de una marca genérica de la agricultura familiar. Acceso a Créditos adecuados al emprendimiento productivo, por medio de la banca (publica y privada). Fuente: (estudio para el desarrollo rural integral dirigido al pequeño productor -EDRIPP). 45
  • Competitividad Paraguay: Contribución al crecimiento anual del PIB (1984 – 2007) (Cifras en porcentajes)*PTF: productividad total de todos los factoresFuente: J. E. Coeymans (2008).Determinantes de la inversión en PARAGUAY.pdf 46
  • Reflexionando sobre la información observada Esto entre otras cosas, implica que el “cambio tecnológico ha sido muy limitado en Paraguay. Esdecir, la investigación, desarrollo e innovación en la producción, no han acompañado a una mayor competitividad. 47
  • RANKING DE COMPETITIVIDAD - 2012 48
  • COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES MANUFACTURERAS DEL PARAGUAY.PERIODO 2006-2010 49Fuente: Dirección General de Política Industrial – Ministerio de Industria y Comercio. I
  • Las Etapas de la Estrategia de Desarrollo Industrial PARAGUAY 2025 ETAPA 3 2020 • Innovación en tecnología agroindustrial. •Nuevos productos y exportación de servicios ETAPA 2 • Industrias de soporte tecnológico a Agroindustrias • intensivas en empleo calificado y energía eléctrica 2015 ETAPA 3 ETAPA 1 • I+D+i • CADENAS AGROINDUSTRIALES INTEGRADORAS • Industrias intensivas en empleo y ETAPA 2 energía eléctrica • Promoción de Inversiones de complement •Capacitación SITUACION DE PARTIDA • Estructura dual ETAPA 1 •Concentración de exportaciones • Alineamiento de Incentivos con prioridades primarias. •Industria de bajo contenido tecnológico. • Fortalecimiento Institucional •Institucionalidad débil •Aglomeración o Clúster. •Promoción de Inversiones en prioridades 50 FUENTE: integración Productiva Mercosur.pdf - Fernado Masi Pag.109
  • ¡Muchas Gracias!