A magyar lízingpiac aktualitásaiLévai Gábor - főtitkárMagyar Lízingszövetség<br />Lízing Szakmai Napok 2010<br />Konferenc...
Tartalom<br />Gazdasági környezet<br />Lízing és beruházások<br />Lízingpiac<br />Lízingpiaci szegmensek<br />Jövőkép<br />
Gazdasági környezet<br />Másfél év növekedés után megingó lakossági és gazdasági bizalmi index<br />Megtorpanó infláció cs...
Refinanszírozási környezet<br />Nem csökkent érdemben a forint és deviza alapkamatok közötti különbség<br />A deviza alapk...
Lízing és beruházások<br />A válság hatására 2009-ben 13, 2010-ben időarányosan 18%-kal estek vissza a vállalati gépberuhá...
Új kihelyezések<br />Finanszírozott összegben az egy évvel ezelőtti értékhez képest 35%, a 2 évvel ezelőttihez 78% a vissz...
Portfólió<br />A tőkekintlévőséget 2008 év végén az árfolyamhatás emelte jelentősen<br />Az árfolyamhatástól megtisztítva ...
Lízingpiaci szegmensek<br />A lízingcégek ügyfelei között tartósan meghaladja a kkv-k aránya a lakossági ügyfelekét<br />A...
Gépjármű finanszírozás<br />2009-ben 50% visszaesés<br />2010 első 10 hónapja alapján további 30%-os visszaesés<br />Megha...
Gépjármű finanszírozás<br />A retail autó portfólió 20%-kal csökkent a válság előtti szinthez képest, az árfolyamhatás mér...
Gépjármű finanszírozás<br />A lakossági hitelezés peremfeltételeinek változása (felelős hitelezés önerő és futamidő korlát...
Flotta finanszírozás<br />A flottakezelő cégek részesedése duplájára nőtt az új autó vásárlások terén<br />Ez az egyetlen ...
Flotta finanszírozás<br />Gyakorlatilag megszűntek a hitelkihelyezések és kissé növekedett a pénzügyi lízing részaránya. <...
Autóérték<br />A válság kezdete óta áremelkedés az új autóknál<br />2011-től a kötelezővé váló EURO V-ös emissziós normára...
Haszonjárművek<br /><ul><li>2007 óta szinte stagnál az áruszállítás, a válság sem változtatott érdemben ezen
A személyszállításban az autóbuszok jelentősége kis mértékben csökkent, főleg a helyi közlekedésben (a személyautók térnye...
Az új haszonjárművek 2/3-a, a használtak 1/5-e finanszírozott, ez a használtak esetében jelentős csökkenés a 2009-es évhez...
Már látszik némi élénkülés a piacon, a szerződések száma megközelíti az egy évvel ezelőtti szintet, és a kihelyezés is „cs...
2010-ben nagyobb szerep jutott a használt teherautók operatív lízingjének
A forgalom a használt eszközök irányába tolódott el
Operatív lízingnél inkább csökkent, hitelnél drasztikusan nőtt az átlagos önerő
Pénzügyi lízing esetében az év során közel 10%-kal csökkent az önerő</li></li></ul><li>Gépek, berendezések<br />A válság k...
Gép szegmensek<br />A  mezőgazdasági gépek a tavaly év végéig folyamatosan futó támogatási programoknak köszönhetően a leg...
Mezőgazdasági gépek<br /><ul><li>Az egyéni gazdaságok beruházási hajlandósága reálértéken folyamatosan csökken
A beruházásokat a támogatásoktól függenek
Relatív magas az állami szerepvállalás a mezőgazdaság finanszírozásában, mivel nagy tőkeigényű, alacsony jövedelmezőségű á...
Kamattámogatás, MFB Agrárhitel, EMVA beruházás-támogatás, stb.</li></ul>Forrás:  Agrárgazdasági Kutatóintézet tanulmány<br />
EU támogatások - UMVP<br /><ul><li>I. tengely:a mezőgazdaság, az élelmiszer‐feldolgozás és az erdészeti ágazat versenyképe...
II. tengely: a környezetkímélő mező‐ és erdőgazdálkodás támogatása
III: tengely: életminőség javítása a vidéki területeken, a gazdasági tevékenységek diverzifikálásának ösztönzése, vidéki g...
IV. tengely: LEADER program: vidéki gazdaság fejlesztése helyi közösségek megerősítésével</li></ul>Forrás:  Nemzeti Straté...
Mezőgazdasági gépek<br /><ul><li>A 2009 végén meghírdetett támogatások kiugró utolsó negyedévet hoztak, utána viszont telj...
2010-ben jelentősen nőtt a használt gépek aránya , csökkent az egy szerződésre eső kihelyezés
A támogatásoknak köszönhető, hogy ez a portfólió „válságálló” méretében, és nagyobb részt minőségében is</li></li></ul><li...
Jól látszik az EU támogatások torzító hatása mind a finanszírozási formák arány-eltolódásában, mind az önrészek felborult ...
A hitel alacsonyabb önrésze az EU támogatás kockázat-csökkentő hatásával magyarázható
Az operatív lízinget gyakorlatilag nem használják ebben a szegmensben</li></li></ul><li>Építőgépek<br />Az építőipar már a...
Építőgépek<br />A válság következtében kiemelten kockázatossá váltak az építőipari vállalkozások, ebben a szegmensben dras...
Építőgépek<br />A válság előtt legalább pénzügyi lízing formában finanszírozták ezeket az eszközöket<br />A válság draszti...
IT-irodai berendezések<br /><ul><li>Az IT finanszírozás itthon még mindig gyerekcipőben jár
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Lizingpiac2010

386

Published on

Presentation about hungarian leasing market (in hungarian), car, equipment, real estate financing

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
386
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • 2009Q2-öt írtam előző félév helyett, mert a tőkekintlevőségnél ez ugyanazt jelenti, mivel ott a változás számít, egy nem számolunk negyedéves adatokat (mert az épp a változás lenne).
  • Ha van új csatlakozó azt itt meg lehet említeni.
  • Lizingpiac2010

    1. 1. A magyar lízingpiac aktualitásaiLévai Gábor - főtitkárMagyar Lízingszövetség<br />Lízing Szakmai Napok 2010<br />Konferencia<br />2010.11.04.<br />
    2. 2. Tartalom<br />Gazdasági környezet<br />Lízing és beruházások<br />Lízingpiac<br />Lízingpiaci szegmensek<br />Jövőkép<br />
    3. 3. Gazdasági környezet<br />Másfél év növekedés után megingó lakossági és gazdasági bizalmi index<br />Megtorpanó infláció csökkenés<br />Visszaforduló munkanélküliségi ráta<br />Lassan stabilizálódó deviza árfolyamok<br />
    4. 4. Refinanszírozási környezet<br />Nem csökkent érdemben a forint és deviza alapkamatok közötti különbség<br />A deviza alapkamatok relatív emelkedése ugyanakkor egy év alatt jelentős<br />Ország-kockázati mutatónk elszakadt a régió átlagától, jelentősen alulteljesítő<br />
    5. 5. Lízing és beruházások<br />A válság hatására 2009-ben 13, 2010-ben időarányosan 18%-kal estek vissza a vállalati gépberuházások<br />A lízingcégek penetrációja ezen belül is megfeleződött, 2010-re a csúcsérték harmadára esett vissza<br />Az ingatlan beruházásokat is beszámítva a bankok a válság alatt is megőrizték beruházási aktivitásukat, a takarékszövetkezetek növelték azt, a lízingcégek pedig 2010-ben egyértelműen piacot veszítettek!<br />Forrás: PSZÁF, Lízingszövetség<br />
    6. 6. Új kihelyezések<br />Finanszírozott összegben az egy évvel ezelőtti értékhez képest 35%, a 2 évvel ezelőttihez 78% a visszaesés<br />A szerződések száma „csak” 30%-ot esett, tovább csökkent az egy szerződésre eső kihelyezés értéke<br />Az idei évben az ingatlan finanszírozási piacon jelentősen nőtt a koncentráció, míg a többi szegmensben inkább kisebb mértékű csökkenés tapasztalható<br />
    7. 7. Portfólió<br />A tőkekintlévőséget 2008 év végén az árfolyamhatás emelte jelentősen<br />Az árfolyamhatástól megtisztítva mintegy évi 10%-os csökkenés figyelhető meg a teljes portfólión<br />A truck tőkekintlévőség csökkent a legnagyobb, mintegy 30%-os mértékben.<br />Pénzügyi lízing esetében relatív alacsonyabb a késedelmek aránya, de itt is minden 5. ügyfél késik<br />A tartósan nem fizető ügyfelek aránya a válság előtti szint 4-6-szorosa<br />Forrás: PSZÁF, Lízingszövetség<br />
    8. 8. Lízingpiaci szegmensek<br />A lízingcégek ügyfelei között tartósan meghaladja a kkv-k aránya a lakossági ügyfelekét<br />A válság az ingatlanfinanszírozás és a lakossági autóvásárlások rovására emelte a flotta, haszonjármű és gép-berendezés terület arányát az új kötéseken belül<br />
    9. 9. Gépjármű finanszírozás<br />2009-ben 50% visszaesés<br />2010 első 10 hónapja alapján további 30%-os visszaesés<br />Meghaladtuk az EU átlagot (49,5%) a cégautók arányában<br />
    10. 10. Gépjármű finanszírozás<br />A retail autó portfólió 20%-kal csökkent a válság előtti szinthez képest, az árfolyamhatás mérsékelte a csökkenést<br />Az új kihelyezések 2009-ben 65, 2010-ben eddig további 47%-ot zuhantak<br />A szerződésszám kisebb mértékben esett, ezzel csökkent az egy szerződésre jutó kihelyezés is<br />
    11. 11. Gépjármű finanszírozás<br />A lakossági hitelezés peremfeltételeinek változása (felelős hitelezés önerő és futamidő korlát) átalakította a piacot<br />A válság hatására előtérbe került a pénzügyi lízing<br />Új gépjárműveknél jobban emelkedett az önrész, mint használtnál!<br />
    12. 12. Flotta finanszírozás<br />A flottakezelő cégek részesedése duplájára nőtt az új autó vásárlások terén<br />Ez az egyetlen szegmens, ahol a válság előtti állapothoz képest nőtt a tőkekintlévőség<br />
    13. 13. Flotta finanszírozás<br />Gyakorlatilag megszűntek a hitelkihelyezések és kissé növekedett a pénzügyi lízing részaránya. <br />Jól látható a kockázat különbség az egyes finanszírozási termékek között az önrészek alapján<br />Pénzügyi lízing formában döntően a kisebb flottakezelő cégek refinanszírozása történik<br />
    14. 14. Autóérték<br />A válság kezdete óta áremelkedés az új autóknál<br />2011-től a kötelezővé váló EURO V-ös emissziós normára tekintettel az importőrök fokozatosan vezetik be az árlistáikban az ezt teljesítő, drágábban előállítható típusokat, melyek további áremelkedést generálnak<br />Válság utáni meredek maradványérték csökkenés megállt, ezzel csökken a flottakezelők kockázata is<br />A kishaszon-járművek értékállóbbak a személyautóknál<br />Forrás: EurotaxGlass’s –2009 október<br />
    15. 15. Haszonjárművek<br /><ul><li>2007 óta szinte stagnál az áruszállítás, a válság sem változtatott érdemben ezen
    16. 16. A személyszállításban az autóbuszok jelentősége kis mértékben csökkent, főleg a helyi közlekedésben (a személyautók térnyerésével)</li></li></ul><li>Haszonjárművek<br /><ul><li>Az új haszonjármű értékesítés 2009-hez képest 5%-ot, a használt 81%-ot nőtt.
    17. 17. Az új haszonjárművek 2/3-a, a használtak 1/5-e finanszírozott, ez a használtak esetében jelentős csökkenés a 2009-es évhez képest</li></li></ul><li>Haszonjárművek<br /><ul><li>A portfólió a truck szegmensben csökkent a legnagyobb mértékben, 2 év alatt több, mint 30%-kal
    18. 18. Már látszik némi élénkülés a piacon, a szerződések száma megközelíti az egy évvel ezelőtti szintet, és a kihelyezés is „csak” 10%-kal marad el a 2009 Q3-tól</li></li></ul><li>Haszonjárművek<br /><ul><li>A válság következtében szinte megszűnt a hitelben való finanszírozás
    19. 19. 2010-ben nagyobb szerep jutott a használt teherautók operatív lízingjének
    20. 20. A forgalom a használt eszközök irányába tolódott el
    21. 21. Operatív lízingnél inkább csökkent, hitelnél drasztikusan nőtt az átlagos önerő
    22. 22. Pénzügyi lízing esetében az év során közel 10%-kal csökkent az önerő</li></li></ul><li>Gépek, berendezések<br />A válság kitöréséig dinamikusan fejlődött a gép-berendezés finanszírozás<br />Az EU támogatások mozgatják a piac egy részét<br />Ebben a szegmensben már látszik némi élénkülés, a szerződések száma már elérte az egy évvel korább szintet<br />
    23. 23. Gép szegmensek<br />A mezőgazdasági gépek a tavaly év végéig folyamatosan futó támogatási programoknak köszönhetően a legnagyobb portfóliójú alszegmens<br />
    24. 24. Mezőgazdasági gépek<br /><ul><li>Az egyéni gazdaságok beruházási hajlandósága reálértéken folyamatosan csökken
    25. 25. A beruházásokat a támogatásoktól függenek
    26. 26. Relatív magas az állami szerepvállalás a mezőgazdaság finanszírozásában, mivel nagy tőkeigényű, alacsony jövedelmezőségű ágazatról van szó, és a hazai magas kamatszint rontja az ágazatban dolgozó cégek versenyképességét
    27. 27. Kamattámogatás, MFB Agrárhitel, EMVA beruházás-támogatás, stb.</li></ul>Forrás: Agrárgazdasági Kutatóintézet tanulmány<br />
    28. 28. EU támogatások - UMVP<br /><ul><li>I. tengely:a mezőgazdaság, az élelmiszer‐feldolgozás és az erdészeti ágazat versenyképességének javítása
    29. 29. II. tengely: a környezetkímélő mező‐ és erdőgazdálkodás támogatása
    30. 30. III: tengely: életminőség javítása a vidéki területeken, a gazdasági tevékenységek diverzifikálásának ösztönzése, vidéki gazdaság fejlesztése
    31. 31. IV. tengely: LEADER program: vidéki gazdaság fejlesztése helyi közösségek megerősítésével</li></ul>Forrás: Nemzeti Stratégiai Jelentés a 1083/2006/EK 29. alapján <br />
    32. 32. Mezőgazdasági gépek<br /><ul><li>A 2009 végén meghírdetett támogatások kiugró utolsó negyedévet hoztak, utána viszont teljesen összezuhant a piac
    33. 33. 2010-ben jelentősen nőtt a használt gépek aránya , csökkent az egy szerződésre eső kihelyezés
    34. 34. A támogatásoknak köszönhető, hogy ez a portfólió „válságálló” méretében, és nagyobb részt minőségében is</li></li></ul><li>Mezőgazdasági gépek<br /><ul><li>A mezőgazdasági gépeket döntően 5 évnél rövidebb futamidővel veszik
    35. 35. Jól látszik az EU támogatások torzító hatása mind a finanszírozási formák arány-eltolódásában, mind az önrészek felborult arányában
    36. 36. A hitel alacsonyabb önrésze az EU támogatás kockázat-csökkentő hatásával magyarázható
    37. 37. Az operatív lízinget gyakorlatilag nem használják ebben a szegmensben</li></li></ul><li>Építőgépek<br />Az építőipar már a válság kitörése előtt is csökkenő, maximum szinten maradó termelést ért el<br />Ebben az időszakban drasztikusan visszaestek az építőipari cégek beruházásai, amit az állóeszközök értékének gyors amortizálódása is mutat<br />Forrás: KSH<br />
    38. 38. Építőgépek<br />A válság következtében kiemelten kockázatossá váltak az építőipari vállalkozások, ebben a szegmensben drasztikusan csökkent a lízingcégek kockázatvállalása<br />Az építőgép portfólió szenvedte el a legnagyobb leépülést, közel 40%-kal kisebb, mint a válság kitörésekor<br />
    39. 39. Építőgépek<br />A válság előtt legalább pénzügyi lízing formában finanszírozták ezeket az eszközöket<br />A válság drasztikusan megemelte az önrészeket, különösen a hiteleknél<br />Itt is 2-5 év közötti futamidő a jellemző<br />
    40. 40. IT-irodai berendezések<br /><ul><li>Az IT finanszírozás itthon még mindig gyerekcipőben jár
    41. 41. A 600 Mrd Ft-os éves forgalmúra becsült piacon a lízingcégek részesedése nem haladja meg a 3-4%-ot</li></li></ul><li>IT-irodai berendezések<br /><ul><li>Az IT területen egyre nagyobb jelentőségű az operatív lízing termék
    42. 42. Az IT eszközök rövidebb amortizációs idejéhez illeszkedik a finanszírozási futamidő
    43. 43. A hitel finanszírozás önrészét itt is drasztikusan megemelte a válság
    44. 44. Az önrészek lassú emelkedése figyelhető meg</li></li></ul><li>EU támogatások - UMFP<br /><ul><li>Az UMFT támogatásai hosszú távon várhatóan 3%-kal magasabb GDP-t, addig egyes években akár 0,5%-kal gyorsabb GDP növekedést eredményeznek
    45. 45. A foglalkoztatási hatások a kifizetések után várhatóan lecsengenek, addig max. 2%-kal emelik a foglalkoztatást
    46. 46. A beruházásokat is alapvetően a kifizetések időszakában emelik, itt a csúcsérték 7%-kal haladhatja meg az UMFT nélküli állapotot</li></ul>Forrás: Nemzeti Stratégiai Jelentés a 1083/2006/EK 29. alapján <br />
    47. 47. EU támogatások - UMFP<br /><ul><li>Az Új Magyarország Fejlesztési Program 2007-2013-as időszakára 7.200 Mrd Ft EU támogatás hívható le
    48. 48. Ebből az összegből direkt vállalkozás-fejlesztésre még mintegy 800 Mrd Ft áll rendelkezésre, ezek döntő része egyben eszköz, vagy ingatlan beruházást jelent</li></ul>Forrás: MAPI: Újratervezés 2010<br />
    49. 49. Általános gépek<br />A szerződések számának jelentős emelkedése mellett nem nő az új kihelyezések száma, ez a használt, illetve kisebb értékű gépek térnyerésének köszönhető<br />A portfólió csökkenése – az árfolyamhatást kiszűrve – megállt<br />Lehet, hogy túl vagyunk a mélyponton?<br />
    50. 50. Általános gépek<br />A hitelezés felfutása ebben a szegmensben is az EU társfinanszírozott beruházás támogatási programoknak köszönhető<br />A pályázati programok során a magas önrész a magas támogatás-intenzitásnak köszönhető, ez akár a gépek beszerzési árát is eltérítheti<br />A jövőben várhatóan 40%-ról maximum 20%-ra csökken a pályázati intenzitás, esetleg visszatérítendő támogatással egészülhet ki a beruházások önrésze<br />
    51. 51. Lakásfinanszírozás<br />A lakáshitel-állomány növekedése a válság hatására megtorpant, az új lakás építések negatív rekordot döntenek<br />A lakosság fizetési hajlandósága a kormányzati kommunikáció hatására jelentősen romlott, fizetőképességét pedig a magas munkanélküliség és a gazdasági visszaesés vetette vissza<br />A devizahitelez jelzálogbejegyzés megtiltásának hatására érzékelhető a lakáslízing piacon elmozdulás a devizahitelezés irányába<br />
    52. 52. Lakásfinanszírozás<br />A lakossági lakáscélú finanszírozáson belül a válság kitörése okozta megtorpanás után tovább nő a lízingcégek részesedése<br />A kkv-k egy része is vásárol lakásokat üzleti tevékenysége folytatásához (ügyvédek, orvosok, könyvelőirodák, tanácsadó cégek, stb.), ezek körében már minden 6. ügyfelet a lízingcégek finanszíroznak!<br />
    53. 53. Ingatlan<br />A válság kitörése után gyakorlatilag megszűnt a 100-250 MFt közötti kkv ingatlan-beruházások finanszírozása, ezt jelzi a szerződésszám drasztikus csökkenése, illetve a volumen visszaesése is<br />Az ingatlan portfólió értéke a nagyon hosszú futamidők miatt nagyrészt korrelál az árfolyam változással<br />
    54. 54. Hogyan tovább?<br />
    55. 55. Új értékesítési csatornán<br />
    56. 56. Új eszközöket<br />
    57. 57. Tudatos ügyfeleknek<br />

    ×