UK Door Drop Industry                                          Facts & Figures: 20...
Trends                                                                                                                    ...
With the recession taking a heavy toll on traditional advertising channels, Door Drops performed better than total UK adve...
 Scope of the Annual Industry Survey:         For data published from 2005, the survey was redefined seeking to measure an...
Upcoming SlideShare
Loading in …5

Door drop facts figures 2010


Published on

Published by the DMA Door Drop Council; industry facts and figures for 2010.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Total views
On SlideShare
From Embeds
Number of Embeds
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Door drop facts figures 2010

  1. 1.   UK Door Drop Industry   Facts & Figures: 2010 The  DMA  Door  Drop  Council  has  released  the  latest  annual  Door  Drop  facts  &  figures,  including advertising volumes and expenditure, for 2010.  The results are based on the Council’s 17th annual survey of the UK Door Drop Communications Industry and show that advertising expenditure and volumes for Door Drop communications material recorded a small, but significant, year on year increase in 2010. This is the first annual rise in door drop expenditure since 2005. The  annual  Door  Drop  survey  measures  and  Size and Growth of the Door Drop Market - Volumesidentifies  the  size  of  the  UK  market  in  terms of  volume  and  spend  from  advertisers  who  14,000directly,  or  through  an  agency,  fund  the  12,000distribution  of  their  pre‐printed  Volume (Items) - Millionscommunications  material  (i.e.  advertiser  10,000spend on Door Drops).   8,000For  a  second  year  the  survey  has  been  6,000 11,870extended  to  include  estimates  of  the  annual  10,880 10,220 9,036weight of Door Drop material, with a view to  4,000 7,763 7,905understanding  the  impact  of  various  2,000developments  and  industry  initiatives  on  the overall  amount  of  material  produced  and  0delivered by the sector.  2005 2006 2007 2008 2009 2010 Year Volume (Items) - Millions Volumes    Size and Growth of the Door Drop Market - ExpenditureThe survey recorded that Door Drop volumes rose  by  1.8%  to  7.905  billion  items  in  2010.  325 300This  followed  declines  of  14.1%  in  2009  and  27511.6% in 2008.   250 Expenditure - £ Millions . 225 Expenditure  200 Trends xx   175 150 301 297 292For the fourth year in succession, expenditure  277 260 125 253performed  more  favourably  than  volume,  100with  spend  on  Door  Drop  distributions  75recording an increase of 3.1% to £260 million  50 25in 2010.  0 2005 2006 2007 2008 2009 2010This followed expenditure reductions of 8.9%  Yearand 5.1% for the two preceding years.  Distribution Expenditure - £millionsThe  values  reported  here  are  based  solely  on  Door  Drop  Media  spend  i.e.  the  amount  spent  by Advertisers on the distribution element of the  campaign.  Figures do not include  the cost  of print and production or related activities such as Independent Validation.      DMA Door Drop Council – Annual Door Drop Facts & Figures 2010                                                      Page 1 of 5 
  2. 2. Trends  Size and Growth of the Door Drop Market: % Year on Year Movements    10.0%Following  a  period  of  robust  and  sustained  6.0% % Year on Year Movement 5.0% 3.9%growth  from  the  late  90’s  to  2005  the  3.1% 1.8% 0.0%industry had contracted from 2006 to 2009.  -1.5% -1.5%Over  those  four  years  volumes  consistently  -5.0% -6.1% -5.1%contracted at a faster pace than spend. This  -10.0% -8.3% -8.9%trend  reflected  a  number  of  factors  -11.6% -15.0% -14.1%including:   -20.0%  Improved  use  of  client  data  and  2005 2006 2007 2008 2009 2010 targeting  techniques  to  enhance  Year relevance and reduce volume  % Year on year increase in Volume % Year on year increase in Distribution Revenue  Growth  in  digital  /  online  share  of  advertising spend   The recession which has particularly impacted on the retail and financial sectors   A  steady  reduction  in  the  free  newspaper  circulation  base  and  a  transfer  of  some  activity  to  more expensive Door Drop channels  Whilst the above factors continue to be influences on the medium, the encouraging return to growth in 2010 reflects two further factors:   Door Drops participating in the general recovery of advertising expenditure during 2010   Service and capacity enhancements introduced by Royal Mail Door to Door  Door Drops and Total UK  Door Drop Growth compared with other Media Advertising Expenditure  25% 20% 17.8% Growth  13.1% 13.0% 14.9% 14.0% 13.6%   15% 9.2% 11.2% % Increase Year on Year 10% 6.5% 5.4% 6.0% 3.1% 5%The  Door  Drop  industry  noticeably  0% -1.5% -1.5% -5.1% -5%outperformed  total  UK  advertising  -10% -8.9%expenditure  during  the  late  nineties  -15% -20%and  early  noughties.  This  reflected  -25%the  increasing  maturity  of  the  -30% -35%medium and its growing popularity as  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010both  a  strategic  and  a  tactical  Yearcommunications tool.   Door Drop Press Television Radio Total AdvertisingIts  ability  to  work  with  other  media  Door Drop Growth compared with other Media - The Internet: 2005 - 2010and  almost  uniquely  offer  both  70%precision  and  penetration  were  also  60% 50%important  contributors  to  growth  % Increase Year on Year 40%against  the  background  of  increasing  30%media fragmentation.  20% 10% 6.0% 3.1%With  spend  on  digital  media  growing  0% -1.5% -1.5% -5.1% -8.9%at  a  significant  pace,  Door  Drops,  in  -10%common  with  most  other  traditional  -20% 2005 2006 2007 2008 2009 2010media, performed less well than total  Yearadvertising expenditure from 2006 to  Door Drop Internet Total Advertising2008.  Improved use of client data and targeting techniques to enhance relevance also contributed to a below average growth rate over that period.   DMA Door Drop Council – Annual Door Drop Facts & Figures 2010                                                      Page 2 of 5 
  3. 3. With the recession taking a heavy toll on traditional advertising channels, Door Drops performed better than total UK advertising in 2009.  For 2010, Door Drops have returned to growth. However, following a more shallow ‘trough’ in 2009, the rate of year on year growth in 2010 is about half that for total UK advertising.   Door Drop Communications Per  Size and Growth of the Door Drop Market Letterbox Per Week  10.0   9.0 8.0Over the last five years, the number of GB  7.0households has grown by an estimated 3.8%  6.0 Items.whilst Door Drop volumes have decreased by  5.0 9.133.4%.  4.0 8.3 7.7 6.8 3.0 5.8 5.8The  average  number  of  Door  Drop  2.0 1.0communications delivered to the average GB  0.0household  on  an  average  week  has,  2005 2006 2007 2008 2009 2010therefore, fallen from 9.1 items in 2005 to 5.8  Yearitems in 2010 ‐ a reduction of 35.9%.  Average Volume (Items) Per GB Household Per Week  Door Drop Promotional Material Facts & Figures: 2005 to 2010   As part of the DMA’s overall policy towards environmental affairs, which has included the introduction of  the  Your  Choice  Preference  Scheme  for  unaddressed  mail,  Environmental  Best  Practice  Guidelines and  BSi’s  PAS2020:2009,  the  Door  Drop  Council  has  undertaken  to  monitor  the  total  amount  of promotional material delivered annually via Door Drop campaigns.  The  scope  of  the  industry  survey  was  expanded  in  2009  to  include  the  size  and  weight  of  Door  Drop items.  This  identified  that  the  size  and  pagination  of  Door  Drop  material  had  reduced  and  that  the overall  weight  of  material  sent  out  had  dropped  by  more  than  was  indicated  by  the  reduction  in  the volume (quantity) of Door Drop items delivered. This exercise has been repeated in 2010 and the results compared with figures from 2005.  For 2005/06, Postcomm estimated that 13 billion items of unaddressed direct mail were sent out and that  a  combination  of  unaddressed  Door  Drops  and  Inserts  (advertising  material  in  magazines  and newspapers) totalled 368,500 tonnes of promotional material.  The Door Drop Council’s survey has identified the following key figures for 2005 and 2010:   Average Item Weight  Door Drop Industry Weight Estimates    - Average Item Weight - gms 20.0The  average  weight  of  a  Door  Drop  18.0communication  item  in  2005  was  18.7  gms  16.0 14.0(equivalent  to  an  A4‐12pp  item  on  50  GSM  12.0paper or an A4‐8pp item on 75 GSM paper).  Average Item Weight - Gms 10.0 Average Item Weight - gms 8.0 18.7 gms 6.0 16.0For 2010, the average weight of a Door Drop  4.0item was 14% less at 16.0gms (equivalent to  2.0an  A4‐10pp  item  on  50  GSM  or  an  A4‐7pp  0.0 2005 2010item on 75 GSM).  Year Average Item Weight - gms DMA Door Drop Council – Annual Door Drop Facts & Figures 2010                                                      Page 3 of 5 
  4. 4.   Door Drop Industry Weight Estimates - Volume (Items) - millions Volumes    14,000 12,000Between  2005  and  2010  Door  Drop  Volume (Items) - millions 10,000volumes  have  fallen  by  33%  from  11.870  8,000billion items to 7.905 billion items.  Volume (Items) - 6,000 Millions 11,870 Volume (Items) -  4,000 Millions 7,905 2,000 Total Door Drop Material    0 2005 2010 YearAs  a  result  of  a  reduction  in  Door  Drop  Volume (Items) - Millionsvolumes together with a reduction in the size / weight of Door Drop items the total  Door Drop Industry Weight Estimatesamount  of  Door  Drop  communications  - Total Weight - Metric Tonnesmaterial being sent out has fallen by 43%  250,000from 221,565 tonnes to 126,725 tonnes.   200,000 Metric Tonnes  150,000 Total Weight - Metric Tonnes 100,000 221,565 Recycling of Direct Marketing  Total Weight - Metric   50,000 Tonnes 126,725A report produced for Defra by Royal Mail  0and the DMA was published in April 2010  2005 2010entitled ‘Direct Marketing Material Waste  YearPrevention  –  Report  on  industry  Total Weight - Metric Tonnesperformance – Full Year 2009’.  Door Drop Industry Weight Estimates - % Movement 2005 to 2010This  is  a  detailed  report  and  includes  the  10%results  of  a  comprehensive  survey  5%regarding  the  level  of  recycling  of  Direct  0% Average Item Weight - -5%Marketing Material.   gms -10% -13.9% Volume (Items) - % Movement -15% Millions Total Weight - Metric -20% -33.4% TonnesThe  research  identified  that  recycling  -25% -42.8%rates  for  Direct  Marketing  Material  had  -30% -35%grown  from  just  29%  in  2005  to  76%  in  -40%2009.   -45% -50% 2010 % Var 2005The  results  significantly  exceeded  the  Average Item Weight - gms Volume (Items) - Millions Total Weight - Metric Tonnesindustry  recycle  rate  targets  agreed  with Defra,  which  were  55%  by  the  end  of  Recycling of Unaddressed Door Drop Mail2009 and 70% by the end of 2013. Due to the relatively basic materials used in  production;  the  non‐personalised nature  of  the  communications  and  the  Non-fact  that  items  are  delivered  individually  Recycled Recycled 76%to  consumer’s  homes,  Door  Drop  24%Communications  are  recycle‐friendly  and tend  to  be  recycled  at  an  above‐average rate.   Recycled Non- Recycled DMA Door Drop Council – Annual Door Drop Facts & Figures 2010                                                      Page 4 of 5 
  5. 5.  Scope of the Annual Industry Survey:  For data published from 2005, the survey was redefined seeking to measure and establish the size of the UK market in terms of   volume and spend from advertisers who directly, or through an agency, fund the distribution of their pre‐printed communications    material (i.e. advertiser spend on Door Drops).  This includes revenue and volumes for pre‐printed communications where the Advertiser has directly or indirectly (e.g. via an Agency)  commissioned and funded the door to door delivery of their prepared (i.e. pre‐printed or produced) communications material which     has then been distributed on a commercial basis.  This includes leaflets, catalogues, newsletters, product samples etc for commercial  organisations, local authorities, charities, central government, locally‐sourced directories etc.   The survey specifically excludes volumes and distribution expenditure for:       Local Free Weekly Newspapers.   Items inserted mechanically into paid or free publications.      National Directories, where these are effectively publications with advertising space sold by the media owner (e.g. Yellow  Pages, BT Phonebooks, Thomson Directories).    The above three ‘excluded’ categories measure their own advertising revenue separately and have control over their own recycling     and waste control arrangements, liaising directly with DEFRA.  Sources:   Door Drop Volumes and Expenditure: DMA Door Drop Council Annual Survey 2010     Door Drop Promotional Material Weights: DMA Door Drop Council Item Weight Survey 2010     Recycling Levels: Royal Mail and the DMA Direct Marketing Material Waste Prevention Report 2009.     Other Advertising Expenditure: Advertising Association     GB Household Figures: Estimates based on data from the Office for National Statistics      © Copyright DMA Door Drop Council, April 2011     DMA Door Drop Council – Annual Door Drop Facts & Figures 2010                                                      Page 5 of 5