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    Barometremarketresearchnews callson-2014-v2-140416125309-phpapp02 Barometremarketresearchnews callson-2014-v2-140416125309-phpapp02 Presentation Transcript

    • Privileged and confidential © 2006 Ipsos Insight Baromètre Market Research News / Callson Les perspectives des entreprises en matière d’achats d’études marketing pour 2014 avec le soutien de
    • Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 2 LE PRINCIPE DE CE BAROMETRE Partager  une  vision  des  évolu1ons  propres  à  l’univers  des  études  marke1ng,   spécifiquement  sous  l’angle  des  perspec1ves  et  des  orienta1ons  des  entreprises   «  consommatrices  »  d’études.   LE PARTI-PRIS Donner  des  indica1ons  quan1ta1ves  sur  des  perspec1ves  à  court  terme                  !    Quelles  sont  les  orienta-ons  des  entreprises  pour  l’année  2014  en  cours  ?   4   Quelle  sera  la   nature  des   demandes  vis   à  vis  des   sociétés   d’études  ?   3   Quelles     sont  les   orienta4ons   en  termes  de   techniques   d’études  ?     2   Quels   arbitrages   entre  les   différents   thèmes   d’études   1   Quelle   évolu4on  pour   les  budgets   alloués  aux   études   marke4ng  ?   5   Quelles   évolu4ons   concernant  les   sociétés   d’études   sollicitées  ?  
    • Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 3 LA METHODOLOGIE Une  représenta1on  de  l’ensemble  des  grands  secteurs  d’ac1vité   Avec  leurs  poids  dans  le  CA  des  sociétés  d’études,  source  Syntec  Etudes  Marke-ng  et  Opinion     §  Administra-on   §  Automobile   §  Distribu-on  /  Commerce   §  Energie  –  Pétrole   §  Finance  –  Banque  –   Assurance   §  Grande  Consomma-on   §  Industrie     §  BTP   §  Medias   §  Médical  –  Pharmaceu-que   §  NTIC   §  Tourisme  –  Hotellerie  –   Restaura-on   §  Transports   Une  interroga1on  par  téléphone  de  301  décideurs  *  en  ma1ère  d’études   marke1ng  présents  côté  annonceurs,  du  30  janvier  au  17  mars  2014     *  Personnes  responsables  de  la  ges-on  des  projets  d’études,  pour  tout  ou  par-e  de  leur  ac-vité   Exemples  de  sociétés  interrogées  :  Groupe  Bel,  Colgate  Palmolive,  Danone  Eaux,  DIM,  Fleury  Michon,  Heineken,   Henkel  France,  KraV  Foods,  Lactalis,  Nestlé,  Pernod-­‐Ricard,  Rémy  Cointreau,  Chris-an  Dior  Parfums,  L’Oréal,  Louis   Vuion,  Lancôme,  Auchan,  Blanche  Porte,  Carrefour,  Castorama,  Intermarché,  Sephora,  Sanofi  Aven-s,  Merck  MF,   Orange,  SFR,  NRJ  Mobile,  Caisse  d’Epargne,  Cetelem,  Crédit  Agricole,  Groupama,  HSBC,  Maaf  Assurances,  Dysneyland   Resort  Paris,  Aéroports  de  Paris,  Groupe  Wolswagen,  Peugeot,  Véolia  Transport,  Bayard  Presse,  France  Télévision,...  
    • Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 4 LES PERSPECTIVES 2014 : SOMMAIRE Quelles   théma4ques   d’études  seront   privilégiées  ?   Quelles   techniques   d’études  seront   u4lisées  ou   testées  ?   Comment  s’oriente   la  demande  ?   Recueil  vs  conseil   Tac4que  vs  stratégique   Etudes  de  fond  vs   éclairages  immédiats   Quels  types  de   sociétés  les   entreprises   envisagent-­‐elles   de  solliciter  ?   Quelle  évolu4on   pour  les  budgets   alloués  aux   études  ?   4   1   2   3   5  
    • Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 5 Parlons  de  vos  perspec4ves  de  dépenses  en  ma4ères  d’études  marke4ng  sur  2014.     En  comparaison  avec  2013,  vous  diriez  qu’elles  devraient  fortement  augmenter,  plutôt  augmenter,   plutôt  diminuer,  fortement  diminuer  ou  bien  rester  stable  ...   UNE PARFAITE STABILITE DES BUDGETS ‘ETUDES MARKETING’ SUR 2014 Total  «  augmenter  »  :    21%   Total  «  diminuer  »  :    22%   Fortement(augmenter( >(6%(( Plutôt(augmenter( +2(à(+6%( Rester(stable( 82(à(+2%( Plutôt(diminuer( 82(à(86%( Fortement(diminuer( >(8(6%( 7%# 14%# 57%# 13%# 9%#7%   14%   13%   9%   57%  
    • Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 6 UN CONTEXTE 2014 PLUS FAVORABLE APRES DEUX ANNEES « TENDUES » 2014     (versus  2013)   Fortement(augmenter( >(6%(( Plutôt(augmenter( +2(à(+6%( Rester(stable( 82(à(+2%( Plutôt(diminuer( 82(à(86%( Fortement(diminuer( >(8(6%( 7%# 14%# 57%# 13%# 9%# Total  «  augmenter  »  :    21%   Total  «  diminuer  »  :    22%   7%# 14%# 57%# 13%# 9%# 2013     (versus  2012)   8%# 8%# 52%# 16%# 16%# 2012     (versus  2011)   8%# 13%# 45%# 18%# 15%# Total  «  diminuer  »  :    32%  Total  «  augmenter  »  :    16%   Total  «  augmenter  »  :    21%   Total  «  diminuer  »  :    34%  
    • Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 7 UNE STABILITE A METTRE EN REGARD D’UNE PAUSE DANS L’INTERNALISATION DES PROJETS D’ETUDES (?) En  2014,  vos  orienta4ons  devraient  aller  dans  le  sens...   36%   33%   d’une  plus     grande     Internalisa0on   des  projets   d’études     d’une  plus   grande     externalisa0on   des  projets   d’études   Beaucoup(plus( Un(peu(plus(( Egal( Un(peu(plus(( Beaucoup(plus( 13%$ 22%$ 32%$ 23%$ 10%$ Beaucoup(plus( Un(peu(plus(( Egal( Un(peu(plus(( Beaucoup(plus( 10%$ 32%$ 36%$ 19%$ 3%$ 22%   Rappel résultats 2013 42%  
    • Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 8 LES PERSPECTIVES 2014 : SOMMAIRE Quelles   théma4ques   d’études  seront   privilégiées  ?   Quelles   techniques   d’études  seront   u4lisées  ou   testées  ?   Comment  s’oriente   la  demande  ?   Recueil  vs  conseil   Tac4que  vs  stratégique   Etudes  de  fond  vs   éclairages  immédiats   Quels  types  de   sociétés  les   entreprises   envisagent-­‐elles   de  solliciter  ?   Quelle  évolu4on   pour  les  budgets   alloués  aux   études  ?   4   1   2   3   5  
    • Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 9 Parlons  de  vos  perspec4ves  de  dépenses  en  ma4ères  d’études  marke4ng  sur  2014.     En  comparaison  avec  2013,  vous  diriez  qu’elles  devraient  fortement  augmenter,  plutôt  augmenter,   plutôt  diminuer,  fortement  diminuer  ou  bien  rester  stable  ...   QUELLE PERSPECTIVE POUR LES GRANDES THEMATIQUES D’ETUDES ? Connaissance  des  cibles   (U&A,  segmenta4ons,...)   Médias  et  points  de  contact  Communica4on  publicitaire   (Tests  publicitaires)   Marque  et  posi4onnement   Veille  et  Prospec4ve  Marché   Offre  et  Innova4on   Sa4sfac4on  et  fidélité  clients   Distribu4on  et  comportement   en  Point  de  Vente   Etudes  internes   Qualité  de  service   Eclairages  socio-­‐culturels   Nota Pour la quasi-totalité des thèmes d’études, les soldes entre les intentions d’augmentations et de diminutions sont positifs, ce qui n’est pas compatible avec l’évolution prévue pour les budgets globaux (cf 1ère partie). Ces soldes ne doivent donc être considérés dans l’absolu mais « en relatif » les uns par rapport aux autres, en tant qu’indicateurs du niveau de présence à l’esprit de ces thèmes pour les acheteurs d’études en 2014. Ergonomie   ✪
    • Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) Publicité) Eclairages)socio1culturels) Ergonomie) Etudes)internes) Marque) Médias)et)points)de)contact) Distribu9on)et)PDV) Qualité)de)service) Connaissance)des)cibles) Veille)&)prospec9ve) Offre)1)Innova9on) Sa9sfac9on)1)Fidélisa9on) 10%$ 11%$ 4%$ 15%$ 21%$ 16%$ 16%$ 20%$ 25%$ 22%$ 23%$ 26%$ 10 Parlons  de  vos  perspec4ves  de  dépenses  en  ma4ères  d’études  marke4ng  sur  2014.     En  comparaison  avec  2013,  vous  diriez  qu’elles  devraient  fortement  augmenter,  plutôt  augmenter,   plutôt  diminuer,  fortement  diminuer  ou  bien  rester  stable  ...   UNE PALETTE DE BESOINS LARGE MAIS AVEC DES DYNAMIQUES CONTRASTEES SUR 2014 15%$ 14%$ 5%$ 11%$ 16%$ 10%$ 9%$ 12%$ 13%$ 8%$ 8%$ 10%$ Total  «  diminuer  »   !5%$ !4%$ !1%$ 4%$ 5%$ 6%$ 7%$ 8%$ 12%$ 14%$ 15%$ 15%$ Solde  Total  «  augmenter  »   ìì   ì   è   î  
    • Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 6%# 17%# 45%# 7%# 1%# 23%# Offres et Innovation 11 Parlons  de  vos  perspec4ves  de  dépenses  en  ma4ères  d’études  marke4ng  sur  2014.     En  comparaison  avec  2013,  vous  diriez  qu’elles  devraient....   4 THEMATIQUES D’ETUDES DEVRAIENT ETRE PARTICULIEREMENT PRIVILEGIEES SUR 2014 Fortement augmenter Plutôt augmenter Rester stable Plutôt diminuer Fortement diminuer Ne gère pas ces études Satisfaction et fidélité +15 +16 23%   8%   26%   10%   3%# 22%# 41%# 5%# 5%# 23%#
    • Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) Adaptation des offres existantes 12 Parlons  de  vos  perspec4ves  de  dépenses  en  ma4ères  d’études  marke4ng  sur  2014.     En  comparaison  avec  2013,  vous  diriez  qu’elles  devraient....   FOCUS SUR LA THEMATIQUE DES TESTS D’OFFRE Fortement augmenter Plutôt augmenter Rester stable Plutôt diminuer Fortement diminuer Ne gère pas ces études Création de nouveaux produits / services 17%   10%   21%   7%   8%# 13%# 42%# 4%# 3%# 30%# 5%# 11%# 46%# 7%# 3%# 28%# !  Une  orienta1on  plus  par1culièrement  favorable  aux  études  associées  à  la  créa1on  de   nouveaux  produits  et  services  (vs  l’op-misa-on  de  produits  existants)  
    • Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) Connaissance des cibles (U&A,…) 13 Parlons  de  vos  perspec4ves  de  dépenses  en  ma4ères  d’études  marke4ng  sur  2014.     En  comparaison  avec  2013,  vous  diriez  qu’elles  devraient....   4 THEMATIQUES D’ETUDES DEVRAIENT ETRE PARTICULIEREMENT PRIVILEGIEES SUR 2014 (suite) Fortement augmenter Plutôt augmenter Rester stable Plutôt diminuer Fortement diminuer Ne gère pas ces études +12 25%   13%   Veille et prospective marché +14 22%   8%   7%# 15%# 53%# 4%# 4%# 17%# 8%# 17%# 48%# 9%# 4%# 13%#
    • Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 14 Parlons  de  vos  perspec4ves  de  dépenses  en  ma4ères  d’études  marke4ng  sur  2014.     En  comparaison  avec  2013,  vous  diriez  qu’elles  devraient....   UNE DYNAMIQUE POSITIVE POUR UN 2ème GROUPE DE THEMATIQUES Fortement augmenter Plutôt augmenter Rester stable Plutôt diminuer Fortement diminuer Ne gère pas ces études Qualité de service Distribution et comportement en PDV +8 +7 16%   9%   Médias et points de contact 16%   10%  +6 20%   12%   4%# 12%# 34%# 7%# 2%# 40%# 2%# 18%# 46%# 9%# 3%# 23%# 4%# 13%# 35%# 9%# 2%# 38%#
    • Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 15 Parlons  de  vos  perspec4ves  de  dépenses  en  ma4ères  d’études  marke4ng  sur  2014.     En  comparaison  avec  2013,  vous  diriez  qu’elles  devraient....   UNE TENDANCE VRAISEMBLABLEMENT PLUS « FLAT » POUR UN 3ème GROUPE DE THEMATIQUES Fortement augmenter Plutôt augmenter Rester stable Plutôt diminuer Fortement diminuer Ne gère pas ces études Marque, positionnement Etudes internes +5 +4 21%   16%   15%   11%   Ergonomie - 1 4%   5%   5%# 15%# 43%# 12%# 4%# 21%# 6%# 9%# 30%# 8%# 3%# 45%# 2%# 3%# 25%# 2%# 3%# 65%#
    • Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) Tests publicitaires 16 Parlons  de  vos  perspec4ves  de  dépenses  en  ma4ères  d’études  marke4ng  sur  2014.     En  comparaison  avec  2013,  vous  diriez  qu’elles  devraient....   DES ORIENTATIONS QUI RESTENT PEU FAVORABLES POUR LES TESTS PUBLICITAIRES et LE SOCIO-CULTUREL Fortement augmenter Plutôt augmenter Rester stable Plutôt diminuer Fortement diminuer Ne gère pas ces études Eclairages socio- culturels - 5 - 3 10%   15%   11%   14%   2%# 8%# 37%# 12%# 4%# 38%# 1%# 9%# 38%# 9%# 5%# 37%#
    • Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) Dynamique 2014 (soldes « augmenter » vs « diminuer ») Vs 2013 è è è ì è è è î î è è î 17 UNE RELATIVE CONTINUITE QUANT A LA DYNAMIQUE DES DIFFERENTES THEMATIQUES D’ETUDES Publicité) Eclairages)socio1culturels) Ergonomie) Etudes)internes) Marque) Médias)et)points)de)contact) Distribu9on)et)PDV) Qualité)de)service) Connaissance)des)cibles,)U&A) Veille)&)prospec9ve) Offre)1)Innova9on) Sa9sfac9on)1)Fidélisa9on) !5%$ !4%$ !1%$ 4%$ 5%$ 6%$ 7%$ 8%$ 12%$ 14%$ 15%$ 15%$ Une  dynamique   forte  qui  se  poursuit   en  2014   «  Nouveauté  »  2014     Une  dynamique  en   retrait  sur  2014   Un  recul  confirmé   pour  2014  
    • Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 18 QUELLES EVOLUTIONS NOTABLES EN 2014 en comparaison avec les orientations 2013 ? Une  confirma1on  de  la  sensibilité  forte  et  croissante  des  annonceurs  sur  3  thèmes   systéma1quement  présents  en  tête  de  classement  :     à     Sa1sfac1on  et  Fidélité   à   Offre  et  Innova1on   à   Veille  et  prospec1ve  marché   Un  cycle  à  nouveau  par1culièrement  favorable  pour  les  études  de  «  connaissance   des  cibles  »  (Segmenta1ons,  U&A,...)  après  une  année  2013  plus  1ède  pour  ce   thème   La  confirma1on  d’une  demande  vraisemblablement  en  baisse  de  la  part  des   entreprises  pour  les  études  publicitaires,  ainsi  que  pour  les  éclairages  de  type   socio-­‐culturels.   A  contrario,  une  moindre  dynamique  pour  les  études  de  type  «  climat  interne  »,   passé  le  momentum  2013.  
    • Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 19 LES PERSPECTIVES 2014 : SOMMAIRE Quelles   théma4ques   d’études  seront   privilégiées  ?   Quelles   techniques   d’études  seront   u4lisées  ou   testées  ?   Comment  s’oriente   la  demande  ?   Recueil  vs  conseil   Tac4que  vs  stratégique   Etudes  de  fond  vs   éclairages  immédiats   Quels  types  de   sociétés  les   entreprises   envisagent-­‐elles   de  solliciter  ?   Quelle  évolu4on   pour  les  budgets   alloués  aux   études  ?   4   1   2   3   5  
    • Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) Beaucoup(plus( Un(peu(plus(( Egal( Un(peu(plus(( Beaucoup(plus( 18%$ 31%$ 37%$ 11%$ 3%$ 20 En  2014,  vos  orienta4ons  devraient  aller  plus  à  l’avantage...   UN CRU 2014 A NOUVEAU PLUS EN FAVEUR DU QUALI UNE PROGRESSION CONTINUE POUR LE ON LINE des  études   qualita0ves   des  études   quan0ta0ves   des  recueils   online   des  recueils   off  line   34%   22%   51%   14%   Beaucoup(plus( Un(peu(plus(( Egal( Un(peu(plus(( Beaucoup(plus( 10%$ 24%$ 44%$ 18%$ 4%$
    • Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 21 LES MODES DE RECUEIL EN 2013 Le  téléphone    Le  On-­‐Line   29%   53%   exlusivement+ou+ quasi+exclusivement+ le+téléphone+ majoritairement+le+ téléphone+ de+façon+à+peu+près+ équivalente+le+ téléphone+et+le+on: line+ majoritairement+le+ on:line+ exclusivement+ou+ quasi+exclusivement+ le+on:line+ 7%# 22%# 19%# 25%# 27%# AVANTAGE ON LINE Certaines  études  quan4ta4ves  peuvent  se  faire  par  téléphone  ou  bien  en  on-­‐line.  Quelle  est  la   phrase  qui  correspond  le  mieux  aux  choix  qui  ont  été  les  vôtres  en  2013.  Vous  avez  u4lisé…..  
    • Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 22 QUEL NIVEAU D’USAGE POUR LES « NOUVELLES » TECHNIQUES ? Je  vais  maintenant  évoquer  certaines  techniques  d’études,  et  vous  demander  quel  usage  vous  en   prévoyez  sur  2014.  :  Pour  ce  qui  est  de  X,  pensez-­‐vous  que  vous  les  u4liserez  :  oui,  en  test  /  oui  de   temps  à  autre  /  oui,  régulièrement  /  Non,  pas  du  tout   Des  études  de   suivi  de  l’e-­‐ reputa4on  de   la  marque   Des  analyses   de  verba4ms   collectés  sur  le   web   Des  études   qualita4ves     online   Des  études   quan4ta4ves     sur  mobile   Etudes   quan4ta4ves   sur  des  panels   propriétaires   Des  mesures   d’émo4ons     non  verbales   Des   communautés     online   Des  études   faisant  appel  à   de  la  réalité   virtuelle   Des  mesures   de  type     Eye  tracking   Le  partage  des   résultats  d’études   sur  des  ou4ls   collabora4fs   Des  recherches   s’appuyant  sur  le   crowd-­‐sourcing  
    • Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 8%# 12%# 6%# 8%# 19%# 14%# 8%# 14%# 15%# 15%# 13%# 8%# 5%# 13%# 14%# 14%# 14%# 11%# 20%# 26%# 26%# 33%# 2%# 1%# 4%# 6%# 6%# 13%# 22%# 10%# 9%# 16%# 19%# Des$mesures$d'émo,ons$non$verbales$ Des$recherches$s’appuyant$sur$le$crowd9sourcing$ Des$études$faisant$appel$à$de$la$réalité$virtuelle$ Des$mesures$d'eye$tracking$ Des$études$quan,$sur$mobile$ Des$analyses$de$type$Big$data$ Des$études$quan,ta,ves$sur$panels$propriétaires$ Des$études$de$suivi$de$l'e9reputa,on$ Des$communautés$on9line$ Des$analyses$de$verba,ms$collectés$sur$web$ Des$études$qualita,ves$online$ Oui,#régulièrement# Oui,#de#temps#à#autre# Oui,#en#test# 4%# 2%# 1%# 12%# 5%# 1%# 8%# 8%# 8%# Des$mesures$d'émo,ons$non$verbales$ Des$recherches$s’appuyant$sur$le$crowd9sourcing$ Des$études$faisant$appel$à$de$la$réalité$virtuelle$ Des$mesures$d'eye$tracking$ Des$études$quan,$sur$mobile$ Des$analyses$de$type$Big$data$ Des$études$quan,ta,ves$sur$panels$propriétaires$ Des$études$de$suivi$de$l'e9reputa,on$ Des$communautés$on9line$ Des$analyses$de$verba,ms$collectés$sur$web$ Des$études$qualita,ves$online$65% 57% 50% 43% 42% 41% 39% 28% 23% 19% 18% 23 QUEL NIVEAU D’USAGE POUR LES « NOUVELLES » TECHNIQUES ? Je  vais  maintenant  évoquer  certaines  techniques  d’études,  et  vous  demander  quel  usage  vous  en   prévoyez  sur  2014.  :  Pour  ce  qui  est  de  X,  pensez-­‐vous  que  vous  les  u4liserez...   Régulièrement + Occasionnellement + En test Delta vs 2013TOTAL NS NS
    • Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 24 UNE DIFFUSION DE L’USAGE DU WEB DE L’INTERET POUR LES PANELS PROPRIETAIRES ET LE BIG DATA Je  vais  maintenant  évoquer  certaines  techniques  d’études,  et  vous  demander  quel  usage  vous  en   prévoyez  sur  2014.  :  Pour  ce  qui  est  de  X,  pensez-­‐vous  que  vous  les  u4liserez...   Diffusion   con1nue   Maturité   rela1ve   Dynamique   de  Test   Emergence   +  lente   Mesures d'émotions non-verbales Recherches de type crowd-sourcing Etudes faisant appel à de la réalité virtuelle Mesures Eye Tracking Etudes quantitatives sur mobile Analyses de type Big data Etudes quantitatives sur des panels propriétaires Etudes de suivi de l'e- reputation Communautés on-line Analyses de verbatims collectés sur le web Etudes qualitatives on-line 0%# 2%# 4%# 6%# 8%# 10%# 12%# 14%# 16%# 18%# 20%# 22%# 24%# 0%# 10%# 20%# 30%# 40%# 50%# 60%# Oui, régulièrement + occasionnellement Oui,entest
    • Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 25 UNE PRATIQUE MONTANTE : LE PARTAGE DES RESULTATS VIA DES OUTILS COLLABORATIFS Je  vais  maintenant  évoquer  certaines  techniques  d’études,  et  vous  demander  quel  usage  vous  en   prévoyez  sur  2014....   Oui,%en%test% Oui,%de%temps%à%autre% Oui,%régulièrement% TOTAL%OUI% NON,%PAS%DU%TOUT% 11%# 18%# 22%# 51%% 49%% !  Pour  ce  qui  est  du  partage  de  résultats  d’études  au  sein  de  l’entreprise  sur  des  ou0ls   collabora0fs  
    • Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 26 EN RESUME SUR LE NIVEAU DE DIFFUSION ET D’INTERET POUR LES « NOUVELLES » TECHNIQUES Une  logique  de  diffusion  qui  se  confirme  pour  2  techniques  en  par1culier  :     à     Les  études  qualita-ves  on-­‐line   à     L’analyse  des  verba-ms  sur  le  web   Un  «  appé1t  »  encore  limité  pour  des  techniques  telles  que  la  mesure  des   émo1ons  non-­‐verbales,  qui  se  diffuse  néanmoins  progressivement   Une  arrivée  à  maturité  très  rapide  pour  l’usage  du  mobile  et  des  communautés   on-­‐line,  2  techniques  qui  semblent  avoir  été  fortement  testées  en  2013  ?   (à  prendre  avec  prudence)   Un  très  fort  intérêt  en  2014  pour  les  études  quan1ta1ves  sur  panels  propriétaires,   qui  devraient  être  assez  massivement  testées  cehe  année   Un  intérêt  également  important  pour  les  approches  de  type  Big  Data,  avec  un   niveau  d’usage  déjà  loin  d’être  nul  
    • Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 27 LES PERSPECTIVES 2014 : SOMMAIRE Quelles   théma4ques   d’études  seront   privilégiées  ?   Quelles   techniques   d’études  seront   u4lisées  ou   testées  ?   Comment  s’oriente   la  demande  ?   Recueil  vs  conseil   Tac4que  vs  stratégique   Etudes  de  fond  vs   éclairages  immédiats   Quels  types  de   sociétés  les   entreprises   envisagent-­‐elles   de  solliciter  ?   Quelle  évolu4on   pour  les  budgets   alloués  aux   études  ?   4   1   2   3   5  
    • Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 28 UN BESOIN MANIFESTE DE PLUS D’IMMEDIATETE DU SENS POUR ACTION, mais aussi de plus d’études stratégiques... En  2014,  vos  orienta4ons  devraient  aller  plus  à  l’avantage...   des  études   tac0ques     des  études   stratégiques   des  études   immédiatement   u0lisables   des  études  ou   des  analyses   de  fond   22%   45%   50%   21%   Beaucoup(plus( Un(peu(plus(( Egal( Un(peu(plus(( Beaucoup(plus( 7%# 15%# 32%# 35%# 10%# Beaucoup(plus( Un(peu(plus(( Egal( Un(peu(plus(( Beaucoup(plus( 20%$ 30%$ 29%$ 18%$ 3%$ (21%)   (38%)   (51%  *)   (18%)   des  presta0ons   centrées  sur  le   recueil     des   presta0ons  à   forte   dimension   conseil   33%   34%   Beaucoup(plus( Un(peu(plus(( Egal( Un(peu(plus(( Beaucoup(plus( 6%# 27%# 33%# 30%# 4%# (33%)   (31%)   * Résultats 2013 entre parenthèses
    • Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 29 ET PLUS D’ETUDES INTERNATIONALES En  2014,  vos  orienta4ons  devraient  aller  plus  à  l’avantage...   des  études   France     des  études   mul0-­‐pays   27%   35%   Base  :  62%  de  l’échan4llon     Beaucoup(plus( Un(peu(plus(( Egal( Un(peu(plus(( Beaucoup(plus( 13%$ 14%$ 38%$ 18%$ 18%$ (24%  *)   (35%)   * Résultats 2013 entre parenthèses
    • Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 30 LES PERSPECTIVES 2014 : SOMMAIRE Quelles   théma4ques   d’études  seront   privilégiées  ?   Quelles   techniques   d’études  seront   u4lisées  ou   testées  ?   Comment  s’oriente   la  demande  ?   Recueil  vs  conseil   Tac4que  vs  stratégique   Etudes  de  fond  vs   éclairages  immédiats   Quels  types  de   sociétés  les   entreprises   envisagent-­‐elles   de  solliciter  ?   Quelle  évolu4on   pour  les  budgets   alloués  aux   études  ?   4   1   2   3   5  
    • Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 31 DES ORIENTATIONS TOUJOURS PLUS FAVORABLES AUX PETITES STRUCTURES et AUX SPECIALISTES En  2014,  vos  orienta4ons  devraient  aller  plus  à  l’avantage...   A  l’avantage     des  grands   ins0tuts     A  l’avantage     des  pe0tes   structures   A  l’avantage     des     généralistes   A  l’avantage     des   spécialistes   Vers  une   concentra0on   sur  vos   prestataires   habituels   Vers  la   consulta0on   de  nouvelles   sociétés   Beaucoup(plus( Un(peu(plus(( Egal( Un(peu(plus(( Beaucoup(plus( 5%# 13%# 38%# 28%# 17%# Beaucoup(plus( Un(peu(plus(( Egal( Un(peu(plus(( Beaucoup(plus( 3%# 16%# 31%# 38%# 12%# Beaucoup(plus( Un(peu(plus(( Egal( Un(peu(plus(( Beaucoup(plus( 7%# 24%# 34%# 28%# 7%# (33%)   (33%)   (14%*)     (30%)   (18%)   (47%)   18%   18%   31%   45%   51%   34%   * Résultats 2013 entre parenthèses
    • Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 32 EN RESUME, DU POINT DE VUE DES INTERVIEWES Pour  résumer  les  perspec4ves  de  votre  entreprise  pour  ce  qui  est  des  études  marke4ng,  vous  diriez   que  2014  sera  plutôt...   une  année  de  poursuite   d’un  certain  nombre   d’évolu4ons  déjà  engagées   une  année  de  rupture   une  année  sans   changements  marquants   70%   12%   18%  
    • Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 33 EVOLUTIONS DANS LA CONTINUITE OU RUPTURE : CE QUE DISENT LES VERBATIMS Analyse réalisée par « INTERNALISATION POUR LE RECUEIL DES DONNEES » « REDUCTION DES BUDGETS » « RUPTURE AU NIVEAU BUDGET » « RECENTRAGE SUR DES SUJETS STRATEGIQUES » « REORIENTATION STRATEGIQUE » « Une année de rupture » « ETRE A L’ECOUTE EN MATIERE D’INNOVATION » « METHODOLOGIE INNOVANTE » « TEST DE NOUVELLES APPROCHES » « ALLIER LE QUALI ET LE BIG DATA » « Une année de poursuite » Mots communs à De  la  tension,  des  épreuves   •  des  probléma-ques  budgétaires   •  des  réorienta-ons  stratégiques  et  des   recentrages   •  des  internalisa-ons   à Une  dynamique  de  perfec1onnement   •  des  innova-ons   •  des  études  tournées  vers  la  sa-sfac-on  et  la   connaissance  clients   •  des  approches  plus  qualita-ves  
    • Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 34 En  résumé   7  perspec4ves  clés  pour  2014  
    • Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 35 EN RESUME ① Une  parfaite  stabilité  des  budgets   d'études  marke1ng  en  2014  (après   deux  années  difficiles)     Dans  un  contexte  économique  toujours  aussi  difficile,  la   stabilité  est  de  mise  cele  année  pour  les  budgets  alloués  par   les  entreprises  aux  études  marke4ng  :  57%  d’entre  elles  ont   fait  le  choix  d’une  reconduc4on  à  l’iden4que  des  budgets   2013,  les  43%  restants  se  répar4ssant  à  parts  égales  entre  des   augmenta4ons  et  des  diminu4ons.   Après  deux  années  difficiles,  cele  stabilité  des  budgets  peut   présager  d’une  certaine  «  respira4on  »  du  marché.     ② Une  pause  sur  le  mouvement   d’internalisa1on  des  études  iden1fié   en  2013  (et  de  montée  en  puissance   du  «  do  it  yourself  »)   Ces  orienta4ons  doivent  être  mis  en  parallèle  d’un   phénomène  de  pause  dans  la  progression  du  «  do  it   yourself  »  (internalisa4on  des  projets  d’études),  qui  a   manifestement  été  soutenue  en  2013.  Certaines  entreprises   auraient-­‐elles  mesuré  la  limite  du  do-­‐it  yourself  et   reconsidéré  l’intérêt  de  faire  appel  à  des  spécialistes   externes  ?  C’est  une  l’hypothèse  que  l’on  peut  formuler,   avec  un  point  d’interroga4on  donc.
    • Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 36 EN RESUME (suite) ③ La  sa1sfac1on-­‐client,  l’innova1on,  la   veille  «  marché  »  ressortent  encore   comme  thèmes  prioritaires  en  2014,              avec  un  cycle  à  nouveau  favorable   pour  les  études  de  type  U&A  et   segmenta-ons   Dans  ce  contexte  de  stabilisa4on  des  budgets  d’études,  les   arbitrages  devraient  con4nuer  à  être  toujours  plutôt   favorables  à  ces  3  grands  thèmes  incontournables,  les  plus   essen4els  pour  les  entreprises  dans  une  perspec4ve   business  :  connaître  ses  cibles,  définir  les  bonnes  offres,  et   sa4sfaire  /  fidéliser  les  clients     En  comparaison  avec  2013,  des  inflexions  sont  à  prévoir,  avec   un  cycle  à  nouveau  favorable  pour  les  projets  rela4fs  à  la   connaissance  des  cibles  (segmenta4ons  de  marché,  Usage  et   Aqtudes,...).  A  contrario,  la  forte  dynamique  de  l’an  dernier   pour  les  études  de  type  «  climat  interne  »  semble  s’essouffler   en  2014.  Il  se  confirme  enfin  une  orienta4on  défavorable  pour   les  études  publicitaires  (le  phénomène  devant  être  mis  en   regard  des  stratégies  d’inves4ssements  des  annonceurs)  ainsi   que  pour  les  éclairages  socio-­‐culturels. ④ Les  études  qualita1ves  devraient   avoir  le  vent  en  poupe  en  2014  !              Côté  «  quan-  »,  il  faut  s’aendre  à   une  poursuite  de  la  montée  en   puissance  du  on-­‐line   Dans  les  arbitrages  techniques  des  entreprises  acheteuses   d’études,  une  prime  semble  en  effet  se  dégager  en  faveur   des  études  qualita4ves,  34%  des  interviewés  déclarant  une   orienta4on  à  l’avantage  de  celles-­‐ci,  contre  22%  à  l’avantage   du  quan4  (l’équlibre  restant  à  priori  inchangé  pour  les  44%   restants).       Pour  ce  qui  est  des  modes  de  recueil  lors  des  études   quan4ta4ves,  le  on-­‐line  est  clairement  majoritaire  face  au   téléphone  en  2013,  et  sa  montée  en  puissance  devrait   logiquement  se  poursuivre  en  2014  au  vu  de  l’aqtude  des   «  acheteurs  »  d’études.
    • Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 37 EN RESUME (suite) ⑤ Une  année  2014  propice  à  une  forte   diffusion  des  études  qualita1ves  on-­‐ line  et  de  l’analyse  des  verba1ms  sur   le  web.    Et  un  réel  intérêt  pour  tester  des   études  quan-  sur  panels  propriétaires,  et   pour  les  approches  de  type  «  big  data  »   Il  se  confirme  en  effet  un  phénomène  de  diffusion  pour  les   études  qualita4ves  on-­‐line  ainsi  que  pour  l’analyse  des   verba4ms  provenant  du  web  (réseaux  sociaux,  forums),  déjà   u4lisées  par  respec4vement  45  et  41%  des  responsables   études  interrogées,  cet  usage  étant  manifestement  appelé  à   s’accroitre  encore.     L’u4lisa4on  à  des  fins  d’études  des  communautés  on-­‐line  et   des  mobiles  semble  également  avoir  fortement  progressé,   avec  des  taux  d’usage  déclarés  à  41  et  33%     L’intérêt  semble  enfin  important  pour  les  études   quan4ta4ves  sur  panels  propriétaires  et  pour  les  approches   Big  Data,  avec  un  usage  prévu  en  test  pour  22  et  13%  des   interviewés  (en  incrémental  par  rapport  à  l’usage  existant)       ⑥ Une  demande  de  plus  en  plus   soutenue  pour  des  éclairages   immédiatement  u1lisables     Plus  d’études  immédiatement  u4lisables    (versus  des  études   de  fond  dont  d’usage  est  nécessairement  plus  diffus),  mais   paradoxalement  (?)  plus  d’études  stratégiques  (versus  les   études  tac4ques)...  La  demande  des  entreprises  con4nue  à   évoluer  selon  des  termes  toujours  aussi  difficiles  à  sa4sfaire   par  les  sociétés  d’études,  avec  manifestement  une  belle   prime  à  la  clé  pour  celles  qui  sauront  inventer  les  raccourcis   intelligents  !
    • Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 38 EN RESUME (suite) ⑦ Une  prime  d’intérêt    qui  se  confirme   pour  les  sociétés  d’études   «  spécialistes  »,  et  une  attude  très   favorable  des  acheteurs  d’études  vis   à  vis  des  pe1tes  structures   L’aqtude  n’est  pas  le  comportement,  et  il  ne  faut  sans  doute   pas  4rer  de  conclusions  trop  défini4ves  quant  aux  chances  de   succès  des  grands  ins4tuts,  qui  ont  des  arguments  solides  à   faire  valoir.  Mais  il  se  confirme  néanmoins  une  inclinaison   par4culièrement  favorable  des  acheteurs  d’études  vis  à  vis   des  pe4tes  structures  et  des  spécialistes,  ce  qui  laisse   entrevoir  de  belles  opportunités  pour  celles-­‐ci,  et  à  contrario   une  bagarre  concurren4elle  toujours  plus  sévère  au  sein  du   top  10  des  plus  grandes  sociétés  du  secteur,  dans  la   con4nuité  de  2013,  mais  dans  un  contexte  de  stabilité  des   budgets  qui  devrait  néanmoins  apporter  un  peu  plus   d’oxygène.
    • Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 39 Une  ini1a1ve     & Avec  le  sou1en  de     www.marketresearchnews.fr contact@marketresearchnews.fr www.callson.fr Contact : lpoggi@callson.fr Le site dédié à l’univers des études et de l’intelligence marketing (actualité, tendances, recherche de compétences,...) Le spécialiste des terrains d’études expert des cibles complexes (BtoC et BtoB) et des approches multimodales
    • Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 40 Un homme avisé en vaut deux ? marketeur bien dix ! Tenez-vous informé des nouveautés sur C’est gratuit ! S’abonner à la newsletter