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Observatoire de la performance
des PME-ETI
36ème édition – Avril 2014
OpinionWay
15 place de la République
75003 Paris.
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Méthodologie
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1. Questions d’actualité
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2. Perspectives à 6 mois
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Observatoire de la performance des PME-ETI - Avril 2014

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  1. 1. Observatoire de la performance des PME-ETI 36ème édition – Avril 2014 OpinionWay 15 place de la République 75003 Paris. Charles-Henri d’Auvigny, Matthieu Cassan, Emmanuel Kahn & pour
  2. 2. Méthodologie
  3. 3. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Avril 2014 page 3 Toute publication totale ou partielle doit impérativement rappeler la méthodologie et utiliser la mention complète suivante : « Observatoire de la performance des PME/ETI – OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges ». Étude quantitative réalisée auprès d’un échantillon de 309 dirigeants d’entreprises (PDG, DG, DAF, …) dont le chiffre d’affaires est compris entre 15 et 500 millions d’euros. La représentativité de l’échantillon a été assurée par un redressement en termes de secteurs d’activité et de chiffre d’affaires. L’échantillon a été interrogé par téléphone sur système CATI du 27 mars au 3 avril 2014. Méthodologie
  4. 4. Synthèse des résultats
  5. 5. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Février 2014 page 5 Synthèse des résultats – Questions d’actualité Les dirigeants de PME-ETI jugent les pouvoirs publics trop interventionnistes dans l’économie  63% des dirigeants de PME-ETI jugent qu’en France les pouvoirs publics interviennent trop dans l’économie. Les dirigeants de PME-ETI souhaiteraient que l’Etat se concentre davantage sur la réforme des services publics et une simplification des démarches administratives…  98% des dirigeants de PME-ETI pensent que l’Etat devrait simplifier les démarches administratives pour les entreprises.  92% souhaitent que l’Etat réforme les services publics pour les rapprocher du fonctionnement des entreprises privées et qu’il assouplisse le code du travail (88%). … ainsi que sur le soutien financier aux entreprises, jugé encore insuffisant.  64% des dirigeants de PME-ETI estiment que les aides publiques ne contribuent pas suffisamment à l’amélioration des performances des entreprises.  30% des dirigeants de PME-ETI se sentent moins bien soutenus que leurs pairs des autres pays européens. Globalement, les chefs d’entreprises estiment jouir d’un image assez négative  78% des dirigeants de PME-ETI pensent que les Français ont une image négative des chefs d’entreprises.  76% des dirigeants de PME-ETI pensent que les pouvoirs publics ont une image négative des chefs d’entreprises.
  6. 6. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Février 2014 page 6 Synthèse des résultats – Perspectives à 6 mois  Confiance : la confiance des dirigeants de PME-ETI se stabilise.  La confiance des dirigeants en leur entreprise se maintient depuis le début de l’année 2014 (73%).  La confiance en l’économie française reste stable à un niveau assez faible (25%).  Après la baisse enregistrée en mars (terrain au moment de l’intervention russe en Ukraine), la confiance des dirigeants de PME-ETI en l’économie mondiale retrouve son niveau de février (62%).  Activité : des PME-ETI qui s’attendent en grande majorité à maintenir, voire augmenter leur chiffre d’affaires en 2014  82% des dirigeants de PME-ETI s’attendent à maintenir voire augmenter leur chiffre d’affaires en 2014.  Toutefois ce chiffre repose principalement sur le maintient de leur activité (48%) ; la part de ceux qui s’attendent à de la croissance étant de 34%.  Emploi : des perspectives encore incertaines  La part de PME-ETI qui prévoient de réduire le nombre de salariés augmente (15%, +4 points)  Depuis le début de l’année les prévisions sont hésitantes et oscillent entre optimisme (davantage d’entreprises qui envisagent de recruter que d’entreprises qui pensent réduire leurs effectifs, en janvier et mars) et réserve (légère prédominance des entreprises prévoyant une réduction d’effectifs, en février et avril).
  7. 7. Résultats
  8. 8. 1. Questions d’actualité
  9. 9. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Avril 2014 page 9 Intervention des pouvoirs publics dans l’économie française Base : 309 dirigeants Q Pensez-vous qu’en France les pouvoirs publics interviennent trop dans l’économie ? 41% 22%29%5% Oui, plutôt Oui, tout à faitNon, pas du tout Non, plutôt pas 34% Oui, les pouvoirs publics interviennent trop dans l’économie 63% NSP : 3%
  10. 10. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Avril 2014 page 10 Domaines dans lesquels l’Etat devrait intervenir Base : 309 dirigeants Q L’Etat joue un rôle dans le développement des entreprises. Pour chacune des affirmations suivantes, dites-moi si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord, pas du tout d’accord ? 29% 34% 39% 40% 41% 35% 20% 15% 69% 58% 49% 18% 15% 10% 5% 3% 1% 7% 9% 31% 27% 38% 45% 37% 1% 3% 11% 16% 17% 29% 45% Oui, plutôt Oui, tout à faitNon, pas du tout Non, plutôt pas NSP : L’Etat devrait simplifier les démarches administratives pour les entreprises L’Etat devrait réformer les services publics pour les rapprocher du fonctionnement des entreprises privées L’Etat devrait assouplir le code du travail pour faciliter notamment les recrutements et les licenciements L’Etat doit soutenir financièrement les entreprises L’Etat doit avoir un droit de regard sur l'acquisition d'entreprises françaises par des entreprises ou des investisseurs étrangers L’Etat devrait renforcer son action de protection sociale (assurances contre les aléas de la vie : chômage, maladie, invalidité ...) L’Etat devrait prendre des parts dans des entreprises étrangères L’Etat devrait fermer les frontières pour protéger les entreprises françaises de la concurrence internationale 1% 1% 1% 98% 92% 88% 58% 56% 45% 25% 18%
  11. 11. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Avril 2014 page 11 Domaines dans lesquels l’état devrait intervenir Base : 309 dirigeants Q L’Etat joue un rôle dans le développement des entreprises. Pour chacune des affirmations suivantes, dites-moi si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord, pas du tout d’accord ? Items ST « oui » Significativités L’Etat devrait simplifier les démarches administratives pour les entreprises 98% L’Etat devrait réformer les services publics pour les rapprocher du fonctionnement des entreprises privées 92% Les PP interviennent trop dans l’économie : 96% Confiant pour l’économie Française : 86% Evolution du CA en croissance : 86% L’Etat devrait assouplir le code du travail pour faciliter notamment les recrutements et les licenciements 88% Les PP n’interviennent pas trop dans l’économie : 81% L’Etat doit soutenir financièrement les entreprises 58% L’Etat doit avoir un droit de regard sur l'acquisition d'entreprises françaises par des entreprises ou des investisseurs étrangers 56% Les PP n’interviennent pas trop dans l’économie : 68% Services aux entreprises : 39% 100 à 249 salariés : 46% L’Etat devrait renforcer son action de protection sociale (assurances contre les aléas de la vie : chômage, maladie, invalidité ...) 45% Plus de 54 ans : 58% Les PP n’interviennent pas trop dans l’économie : 57% L’Etat devrait prendre des parts dans des entreprises étrangères 25% Evolution du CA en décroissance : 36% L’Etat devrait fermer les frontières pour protéger les entreprises françaises de la concurrence internationale 18% Pas confiance dans l’économie mondiale : 28%
  12. 12. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Avril 2014 page 12 Perception du soutien financier des pouvoirs publics aux entreprises Base : 309 dirigeants Q Par rapport aux autres pays, pensez-vous qu’en France les entreprises sont… Moins soutenues financièrement par les pouvoirs publics 8% 61% 30% 1% Ni plus ni moins soutenues financièrement par les pouvoirs publics Davantage soutenues financièrement par les pouvoirs publics
  13. 13. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Avril 2014 page 13 Contribution des aides publiques aux performances des entreprises Base : 309 dirigeants Q Considérez-vous que les aides publiques aux entreprises contribuent suffisamment à améliorer la performance des entreprises ? 29% 6%49%15% Oui, plutôt Oui, tout à faitNon, pas du tout Non, plutôt pas 64% Non, les aides publiques aux entreprises ne contribuent pas suffisamment à l’amélioration des performances des entreprises NSP : 2% 35% CA de 100 M€ et plus : 49% CA en croissance : 45% Confiant pour l’économie Française : 50% Pas confiants pour l’économie mondiale : 74% Pas confiants pour l’économie Française : 72% Pensent qu’ils sont moins soutenus par les PP que dans les autres pays : 78% oui, les aides publiques aux entreprises contribuent suffisamment à l’amélioration des performances des entreprises
  14. 14. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Avril 2014 page 14 Image des chefs d’entreprises qu’ont les Français et les pouvoirs publics Base : 309 dirigeants Q Selon vous, l’image que les Français/les pouvoirs publics se font des chefs d’entreprises est-elle … 21% 24% 1%68% 63% 10% 13% Plutôt positive Très positiveTrès négative Plutôt négative 78% Pensent que les Français ont une image négative des chefs d’entreprises 22% 76% Pensent que les pouvoirs publics ont une image négative des chefs d’entreprises 24% Image que les Français se font des chefs d’entreprises Image que les pouvoirs publics se font des chefs d’entreprises
  15. 15. 2. Perspectives à 6 mois
  16. 16. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Avril 2014 page 16 Niveaux de confiance Q : Concernant les perspectives des 6 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant, assez confiant, assez inquiet, très inquiet, pour… ? - Base : 309 dirigeants 68% 59% 24% 5% 3% 1% 24% 34% 57%3% 3% 18% Votre entreprise L’économie mondiale L’économie française % Confiants % Inquiets 73% 62% 25% 27% 37% 75% Très Assez Assez Très NSP : 1%
  17. 17. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Avril 2014 page 17 Evolutions Votre entreprise L’économie mondiale L’économie française Niveaux de confiance Q : Concernant les perspectives des 6 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant, assez confiant, assez inquiet, très inquiet, pour… ? - Base : 309 dirigeants Été2012 Été2013 70% 77% 77% 80% 78% 75% 72% 61% 59% 62% 65% 62% 65% 67% 69% 61% 69% 67% 70% 68% 75% 72% 71% 73% 35% 32% 39% 37% 34% 30% 30% 21% 28% 31% 40% 36% 37% 34% 34% 44% 52% 51% 49% 49% 57% 61% 55% 62% 25% 25% 30% 38% 28% 30% 23% 17% 16% 18% 24% 21% 21% 11% 14% 12% 27% 25% 21% 20% 24% 20% 24% 25% 2012 2013 2014 Janv. Fév. Mars. Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. déc. Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov Déc Janv. Fév. Mars Av.
  18. 18. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Avril 2014 page 18 3% 15% 16% 48% 3% 10% 5% Été2013 Été2012 Prévisions d’activité Q : Quelle évolution du chiffre d’affaires, par rapport à l’année dernière (2013), pensez-vous atteindre en fin d’année (fin 2014) ? - Base : 309 dirigeants Avril 2014 Stable Croissance 34% Décroissance 18% Stabilité Décroissance Croissance Prévisions de croissance moyenne : 2,3% (rappel Avril 2013 : 2,7%) 37% 49% 46% 58% 52% 47% 40% 43% 36% 36% 41% 44% 37% 40% 47% 36% 38% 40% 43% 46% 43% 45% 47% 48% 21% 14% 12% 12% 12% 17% 19% 23% 25% 26% 16% 20% 22% 23% 22% 32% 28% 24%27% 23% 10% 16% 18% 18% 35% 30% 40% 28% 33% 33% 37% 32% 36% 33% 39% 33% 34% 32% 30% 29% 33% 36% 29% 31% 45% 39% 33% 34% Evolutions 2012 2013 2014 Janvie r Fév. Mars. Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janvie r Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Av.
  19. 19. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Avril 2014 page 19 2012 2013 2014 Janvie r Fév. Mars. Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janvie r Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Av. Été2013 Evolutions Été2012 Prévision de l’évolution de l’emploi salarié à 6 mois Q : Au cours des 6 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de … ? Base : 309 dirigeants …augmenter le nombre de salariés …réduire le nombre de salariés Solde d’emplois salariés* = -1 point *Augmenter – réduire le nombre de salariés Avril 2014 Augmenter le nombre de salariés Réduire le nombre de salariés 16% 16% 14% 13% 12% 9% 9% 9% 10%11% 14% 10% 7% 7% 11% 8% 11% 13% 9% 7% 18% 13% 16% 14% 16% 6% 11% 7% 7% 10% 16% 17% 15% 16% 15% 12% 16% 14% 15% 20% 14% 15%16% 11% 12% 14% 11% 15% Maintenir le nombre de salariés 71% 15% 14%
  20. 20. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Avril 2014 page 20 Été2013 2012 2013 2014 Janvie r Fév. Mars. Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janvie r Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Av. Evolutions Été2012 Solde d’emplois cadres* = -1 point *Augmenter – réduire le nombre de cadres Prévision de l’évolution de l’emploi cadre à 6 mois Q : Au cours des 6 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de … ? Base : 309 dirigeants Augmenter le nombre de cadres Réduire le nombre de cadres 12% 8% 8% 8% 5% 3% 5% 4% 6% 7% 8% 5% 5% 4% 5% 4% 7% 7% 7% 5% 8% 9% 8% 7% 9% 2% 6% 3% 3% 3% 6% 10% 11% 10% 10% 8% 12% 9% 10% 11% 10% 11% 9% 6% 7% 9% 6% 8% Avril 2014 …augmenter le nombre de cadres …réduire le nombre de cadres Maintenir le nombre de cadres 85% 8% 7%
  21. 21. 3. Profil de l’échantillon
  22. 22. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Avril 2014 page 22 Profil de l’échantillon Base : 309 dirigeants Q : Quel est le secteur d’activité de votre entreprise ? Q : Quel est approximativement le chiffre d’affaires que vous avez réalisé en 2013 en millions d’euros ? 25% 34% 41% Services Commerce Industrie/BTP 36% 36% 13% 15% De 15 à 19 millions d'euros De 20 à 49 millions d'euros De 50 à 99 millions d'euros De 100 de 500 millions d'euros
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