Altares, étude sur les retards paiement en France et en Europe.pdf

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  1. 1. a ème Analyse 4 trimestre 2013 : comportements de paiement des entreprises en France et en Europe
  2. 2. L’ANALYSE ANNUELLE Altares est un acteur de référence des services aux entreprises. Il fournit à ses clients des solutions pour accélérer la croissance dans deux axes majeurs : développement commercial et gestion du risque financier en France, en Europe et à l’international. Altares propose depuis début 2005 deux cycles d’analyses trimestrielles, dans deux domaines spécifiques de la connaissance inter-entreprises, liés aux échanges économiques : • les défaillances d’entreprises en France, complétées par les sauvegardes depuis l’entrée en vigueur de la loi au 1er janvier 2006 • les retards de paiement en Europe avec un focus sur la France depuis 2012 Pour chacun de ces thèmes, Altares publie chaque trimestre une synthèse et une analyse des évolutions de tendance ; un bilan semestriel et un bilan annuel viennent compléter chaque cycle d’analyses trimestrielles. Ces analyses sont disponibles sur simple demande aux contacts ci-dessous, et font l’objet d’un envoi par mail, dès parution. Elles sont de plus systématiquement consultables en ligne, sur le site www.altares.fr et peuvent être téléchargées au format PDF. DATE DE PUBLICATION : LUNDI 10 FÉVRIER 2014 ALTARES 55 avenue des Champs Pierreux Immeuble Le Capitole 92012 Nanterre contact@altares.fr Tél : 01 41 37 51 04 – Fax : 01 41 37 50 01 www.altares.fr Responsable des études Thierry Millon Tél : 04 72 65 15 51 RELATIONS PRESSE : VP COMMUNICATION Véronique Pouzeratte vpouzeratte@vp-communication.com 111, Avenue Victor Hugo • 75 116 Paris Tél : 06 81 29 81 90 www.www.vp-communication.com
  3. 3. FRANCE Et EUROPE • 3/20 PANORAMA GÉNÉRAL ALTARES PRÉSENTE LES COMPORTEMENTS DE PAIEMENT DES ENTREPRISES EN FRANCE ET EN EUROPE AU 4EME TRIMESTRE 2013 En France, les très petites entreprises montrent l’exemple En Europe, retour à la situation de 2009 avec 14,8 jours de retard Nanterre, le 10 février 2014 – Altares-D&B, membre du réseau Dun & Bradstreet, 1er réseau international d’informations BtoB, présente son étude trimestrielle sur les comportements de paiement des entreprises en France et en Europe au cours du 4ème trimestre 2013. « Le nombre de 12 jours qui régit la relation interentreprises en France, semble gravé dans le marbre. Depuis 2006, la crise n’y a rien changé, les entreprises françaises règlent leurs factures avec un retard moyen de 12 jours. » commente Thierry Millon, Responsable des études chez Altares. EN FRANCE Seulement 32 % des entreprises françaises respectent la date d’échéance Les entreprises françaises restent championnes en Europe des petits retards de paiement. 37,1 % règlent leurs factures avec un à quinze jours de retard. C’est près de 10 points au-dessus de la moyenne européenne (27,5 %). En conséquence, moins d’une entreprise sur trois (32 %) respecte la date d’échéance (40,9 % en Europe). Ce taux est néanmoins en hausse sensible sur le dernier trimestre 2013, et au plus haut depuis plus d’un an. COMPORTEMENT DE PAIEMENT DES ENTREPRISES EN FRANCE TRANCHES DE JOURS DE RETARD T4 - 2012 T1 - 2013 T2 - 2013 T3 - 2013 T4 - 2013 Paiements effectués sans retard 31,5 % 31,2 % 31,7 % 30,6 % 32,0 % Retards inférieurs à 15 jours 36,6 % 36,8 % 36,7 % 37,4 % 37,1 % Retards de 15 à 30 jours 26,3 % 26,4 % 26,2 % 26,6 % 25,7 % Retards supérieur à 30 jours 5,6 % 5,6 % 5,4 % 5,4 % 5,2 % Nombres de jours de retard 12,1 12,3 12,0 12,1 11,9 > CONTACTS PRESSE Altares Thierry Millon - Responsable des études Tél : 04 72 65 15 51 thierry.millon@altares.fr VP Communication Véronique Pouzeratte - Attachée de presse Tél : 06 81 29 81 90 vpouzeratte@vp-communication.com
  4. 4. FRANCE Et EUROPE • 4/20 PANORAMA GÉNÉRAL NANTERRE, LE LUNDI 10 FÉVRIER 2014 Les TPE montrent l’exemple Ce sont les plus petites entreprises, les artisans ou commerçants n’employant aucun salarié, qui fournissent le meilleur effort. En fin d’année 2013, 43,3 % réglaient leurs fournisseurs sans aucun retard, soit 4,2 % de plus qu’en été. Ces micro entreprises restent, cependant, fragiles ; près de 7 % d’entre-elles reportent leurs paiement de plus d’un mois. « L’entrepreneur individuel n’est pas armé, même s’il le souhaitait, pour jouer du crédit fournisseur. S’il dispose de la trésorerie suffisante, il paye ses factures. Dans le cas inverse, le retard de paiement peut vite déraper et dépasser le seuil des trente jours significatif d’un risque de défaut sérieux. L’amélioration sensible des comportements de paiement de ces entrepreneurs est donc encourageante quant à leur niveau de trésorerie. Le bilan annuel Altares des défaillances d’entreprises observait déjà ce début d’année un recul du nombre de dépôts de bilan de cette catégorie d’entreprises. » note Thierry Millon. Les TPE de 1 à 9 salariés donnent elles-aussi des signes de légère amélioration avec la proportion de retards supérieurs à quinze jours (29,6 %) qui baisse de 1 %. Sur les PME de 10 à 49 salariés, les tensions sont encore fortes. Le taux de PME respectant les dates de facture ne s’améliore pas (22,46 % soit -0,01 % !). « Le début d’année est souvent l’occasion pour les entreprises de définir avec leurs partenaires bancaires les lignes de crédit dont elles auront besoin tout au long de l’année pour financer leur exploitation. L’absence d’amélioration des comportements de paiements des PME tend à montrer que l’assouplissement des conditions d’accès au crédit sera cette année encore au cœur des vœux exprimés par les PME. » ajoute Thierry Millon. Les ETI et Grandes Entreprises sont moins vertueuses. A peine 8 % règlent leurs fournisseurs et sous-traitants dans les délais prévus ; environ 60 % retardent les paiements de 1 à 15 jours. Attentives à la gestion de leur cash, ces structures sont dotées d’outils de pilotage de leur chaine de facturation généralement plus sécurisés mais aussi plus contraignants. Bâtiment et commerce de détail s’améliorent… L’ensemble des secteurs s’inscrit sur des tendances mieux orientées mais ce sont principalement sur le bâtiment et le commerce de détail que les améliorations sont les plus visibles. À l’image des efforts portés par les artisans et commerçants, dans ces deux activités qui concentrent de nombreuses micro-entreprises, la proportion de règlements effectués sans retard gagne plus de 2 % en trois mois (respectivement 45,2 % et 35,4 %). … et les services à la personne et la restauration se dégradent À l’inverse, les comportements de paiement se dégradent dans les activités de services à destination du consommateur. C’est le cas des activités de coiffure et soins de beauté où le taux de factures payées dès l’échéance tombe sous les 30 %. Le délai s’allonge aussi dans la restauration (17,5 jours) où près d’une entreprise sur dix règle ses fournisseurs avec des retards supérieurs à trente jours. « Ces deux activités ont fortement subi la panne de consommation des ménages en 2013 et enregistré des dépôts de bilan en augmentation respectivement de 13 % et 7 %. » rappelle Thiery Millon. > CONTACTS PRESSE Altares Thierry Millon - Responsable des études Tél : 04 72 65 15 51 thierry.millon@altares.fr VP Communication Véronique Pouzeratte - Attachée de presse Tél : 06 81 29 81 90 vpouzeratte@vp-communication.com
  5. 5. FRANCE Et EUROPE • 5/20 PANORAMA GÉNÉRAL NANTERRE, LE LUNDI 10 FÉVRIER 2014 Les services BtoB connaissent une légère amélioration… Dans les activités de services à destination de l’entreprise les tendances sont globalement meilleures. Cependant, le transport routier de marchandises conserve des indices relativement bas, avec seulement 20,4 % des transporteurs qui payent leurs fournisseurs sans retards. Ce taux n’est guère plus haut (24,2 %) dans les métiers de l’information et de la communication. … tandis que l’Industrie peut mieux faire C’est dans l’industrie que les petits retards sont les plus fréquents. 43,3 % des industriels décalent le paiement des factures de un à quinze jours, c’est 6 % au-dessus de la moyenne de l’ensemble des secteurs. Dans l’industrie, les grands retards, supérieurs à trente jours, sont en revanche moins nombreux qu’ailleurs (4,3 % contre par exemple 7,1 % dans les services). Le retard moyen se stabilise ainsi à 11 jours dans l’industrie. Toutes les régions donnent des signes d’amélioration Pour huit d’entre-elles, les entreprises présentent des retards de paiement inférieurs à 10 jours : Auvergne, BasseNormandie, Bretagne, Centre, Franche-Comté, Limousin, Pays-de-la-Loire et Poitou-Charentes. En revanche, les retards sont supérieurs à 12 jours en Corse, Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais et Provence-Alpes-Côte-D’Azur. EN EUROPE Une entreprise sur dix retarde ses paiements de plus de trente jours. À 14,8 jours, nous revenons à la situation de crise de 2009 (14,9 jours). LES RETARDS DE PAIEMENT EN EUROPE AU 4ÈME TRIMESTRE 2013 LES RETARDS DE PAIEMENT EN EUROPE Jours de retards LES RETARDS DE PAIEMENT EN 2013 AU 4ÈME TRIMESTRE 2013 AU 4ÈME TRIMESTRE EUROPE > à 15 jours 10 à 15 jours < à 10 jours Jours de retards > à 15 jours 10 à 15 jours La France au pied du podium européen < à 10 jours Sur le dernier trimestre 2013, ce délai s’améliore à peine et tombe juste sous ce seuil à 11,9 jours. Cela laisse la France au pied du podium en Europe, derrière la Belgique (10,9 jours), les Pays-Bas (9,4 jours) et l’Allemagne (6,2 jours). Les retards sont historiquement hauts en Italie (21,2 jours) et encore élevés en péninsule ibérique (17,9 jours en Espagne et 32,4 jours au Portugal). Le Royaume-Uni (16,4 jours) et l’Irlande (18,5 jours) s’inscrivent également en dégradation. Irlande 18,5 jours Royaume-Uni 16,4 jours Irlande 18,5 jours Pays-Bas 9,4 jours Allemagne 6,2 jours Pays-Bas Royaume-Uni 9,4 jours 16,4 jours Belgique 10,9 jours Belgique 10,9 jours Allemagne 6,2 jours France 11,9 jours Italie 21,2 jours France 11,9 jours La moyenne européenne dérape à 14,8 jours. Italie 21,2 jours Espagne 17,9 jours Portugal 32,4 jours Espagne 17,9 jours Portugal 32,4 jours Source ALTARES CONTACTS PRESSE Altares Thierry Millon - Responsable des études Tél : 04 72 65 15 51 thierry.millon@altares.fr Source Altares > Source ALTARES VP Communication Véronique Pouzeratte - Attachée de presse Tél : 06 81 29 81 90 vpouzeratte@vp-communication.com
  6. 6. FRANCE Et EUROPE • 6/20 PANORAMA GÉNÉRAL NANTERRE, LE LUNDI 10 FÉVRIER 2014 En début d’année 2012, à peine plus de 8 % des entreprises européennes réglaient leurs fournisseurs avec des retards supérieurs à trente jours. Elles signaient là leur meilleure performance depuis cinq ans. Deux ans auront suffi à anéantir tous les efforts. Désormais, plus d’une entreprise sur dix décalent leurs règlements de plus de trente jours. C’est le pire ratio depuis 10 ans. Il n’est pas étonnant dans ce contexte que le retard moyen soit lui aussi sur des plus hauts. À 14,8 jours, nous revenons à la situation de crise de 2009 (14,9 jours). COMPORTEMENT DE PAIEMENT DES ENTREPRISES EN EUROPE T1 - 2012 Retard moyen de règlement (en jours) T3 - 2013 T4 - 2013 T1 - 2013 T2-2013 T3 - 2013 T4 - 2013 8,06 % 8,19 % 8,85 % 8,88 % 9,07 % 9,53 % 9,79 % 10,1 % 13,2 Pourcentage de règlements effectués avec plus de 30 jours de retard T2 - 2013 13,4 13,7 13,6 13,8 14,3 14,6 14,8 Le sud de l’Europe concentre l’essentiel de cette dégradation. En Italie, 17,5 % des entreprises italiennes retardent leurs paiements de plus d’un mois, un taux quasi historique. Il y a seulement trente-six mois, le ratio était de 10,7 %. Au Portugal, la proportion de grands retards reste très élevée (25,5 %). L’Espagne qui était encore à 17 % fin 2011 est tombée sous les 13 % depuis l’été dernier. Ces grands retards des pays du sud sont d’autant plus dommageables pour les fournisseurs que ces pays pratiquent des délais contractuels plus longs qu’ailleurs en Europe ; généralement supérieurs ou très supérieurs à 90 jours tandis qu’ils sont inférieurs à 60 jours en France ou d’environ 30 jours aux Pays-Bas ou en Allemagne . » précise Thierry Millon COMPARAISON DES DÉLAIS MOYENS DE RÈGLEMENT EN EUROPE AU 4ÈME TRIMESTRE 2013 Délais de règlement contractuels (jours) Retards de paiement (jours) Allemagne 0 - 30 6,2 Belgique 30 - 90 La situation est également tendue au nord. En GrandeBretagne, 10,9 % des entreprises payent leurs fournisseurs avec plus de trente jours de retard, ramenant le pays à ses valeurs du printemps 2011. Le voisin irlandais offre la même tendance avec un ratio à 11,7 %. 10,9 Espagne 90 - 100 17,9 France 11,9 30 - 60 Sur le podium européen, les deux premières places demeurent inchangées. L’Allemagne, particulièrement vertueuse, affiche un taux remarquablement bas à seulement 1,1 % de grands retards. Les Pays-Bas repassés sur la barre des 4 % au printemps tentent de conserver la deuxième place avec un taux de paiement tardifs à 4,6 %. La Belgique, dont les entreprises sont plus enclines qu’en France à respecter les dates d’échéance (46,6 % contre 32 %), fait en revanche moins bien sur la catégorie des grands retards. En effet, 6,2 % des entreprises belges reportent leurs règlements de plus d’un mois, elles sont 5,2 % en France qui accroche donc la dernière marche du podium. Irlande 30 - 60 18,5 Italie 30 - 120 21,2 Pays-Bas 0 - 90 9,4 Portugal 90 - 120 32,4 Royaume-Uni 30 - 60 16,4 Source Altares > CONTACTS PRESSE Altares Thierry Millon - Responsable des études Tél : 04 72 65 15 51 thierry.millon@altares.fr VP Communication Véronique Pouzeratte - Attachée de presse Tél : 06 81 29 81 90 vpouzeratte@vp-communication.com
  7. 7. FRANCE Et EUROPE • 7/20 PANORAMA GÉNÉRAL NANTERRE, LE LUNDI 10 FÉVRIER 2014 « Le crédit interentreprises est parfois justifié pour répondre de contraintes de mise en œuvre de chantiers, contrôles de prestations rendues voire de souplesse financière, mais sans doute pas à hauteur des 600 milliards qu’il représente aujourd’hui en France. Au-delà des délais contractuels, et donc acceptés, le retard de paiement handicape l’ensemble des fournisseurs, souvent français, et étrangle les plus petits d’entre-deux qui tentent, eux, de respecter les délais de règlement. Les dépôts de bilan sont au plus haut en France, au-delà de 63 000, et beaucoup sont des structures financièrement fragiles, qu’un retard de paiement a fait basculer vers la défaillance. La question est d’autant plus cruciale qu’elle dépasse les frontières. Une entreprise européenne sur dix retarde ses règlements de plus d’un mois sur un délai contractuel qui peut être de plus de trois mois. Ces quatre mois de trésorerie qui font alors défaut freinent évidemment les capacités de croissance de nos exportateurs. Depuis trente ans, Altares-D&B recueille et analyse les balances âgées d’entreprises majeures dans leur business et mesure le risque de la défaillance associée au retard de paiement. À partir de trente jours de retard de règlement, la probabilité que le client dépose le bilan est multipliée par six. Dans ces conditions, le fournisseur qui laisse déraper un délai de règlement accepte un transfert du risque du client vers sa propre entreprise. L’accès au financement externe reste compliqué pour les TPE et PME, la quête du cash doit s’installer dans chaque entreprise et cela commence par faire rentrer l’argent qui est dehors ! » conclut Thierry Millon. PROBABILITÉ DE DÉFAILLANCE ASSOCIÉE AU RETARD DE PAIEMENT Source Altares 12 Probabilité de défaillance 10 8 6 4 2 0 < 15 JOURS 15 À 21 JOURS 22 JOURS 23 À 29 JOURS 30 À 69 JOURS > 69 JOURS JOURS DE RETARD Depuis plus de 45 ans aux Etats-Unis et 30 ans en France et en Europe, le programme DunTrade, unique au monde, analyse les informations provenant directement de la comptabilité client de milliers de sociétés participantes. A PROPOS D’ALTARES > www.altares.fr Membre du réseau Dun & Bradstreet, 1er réseau international d’informations BtoB, Altares se positionne comme le partenaire de référence des directions opérationnelles (Achat/Finance/Commerce/Marketing) des grands comptes et EtI. La société propose à ses clients de tous secteurs d’activités un accès privilégié à ses bases de données légales et financières sur plus de 220 millions d’entreprises dans le monde. Elle leur permet ainsi de prendre les bonnes décisions au bon moment en bénéficiant d’informations et de solutions à forte valeur ajoutée. Altares produit trimestriellement des études de référence sur « les défaillances d’entreprises » et les « retards de paiement ». La société compte 300 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 55 millions d’euros. CONTACTS PRESSE Altares Thierry Millon - Responsable des études Tél : 04 72 65 15 51 thierry.millon@altares.fr VP Communication Véronique Pouzeratte - Attachée de presse Tél : 06 81 29 81 90 vpouzeratte@vp-communication.com
  8. 8. LES ANALYSES D’ALTARES LES COMPORTEMENTS DE PAIEMENT DES ENTREPRISES EN FRANCE ET EN EUROPE AU 4ÈME TRIMESTRE 2013 FRANCE Et EUROPE • 8/20 LES COMPORTEMENTS DE PAIEMENT DES ENTREPRISES EN FRANCE ET EN EUROPE 4ÈME TRIMESTRE 2013 PARTIE 1 LES COMPORTEMENTS DE PAIEMENT DES ENTREPRISES EN FRANCE LES STATISTIQUES DÉTAILLÉES 10 10 Comportements de paiement des entreprises françaises par trimestre Comportements de paiement des entreprises françaises par taille Comportements de paiement des entreprises françaises par tranche d’âge 11 Comportements de paiement des entreprises françaises par activité 12 Comportements de paiement des entreprises françaises par région 13 Carte des comportements de paiement des entreprises françaises par région au 4ème trimestre 2013 14 Comportements de paiement : comparaison défaillances vs ensemble des entreprises Évolution comparée du nombre de défaillances et de retards de paiement de 1 à 15 jours sur 15 ans PARTIE 2 LES COMPORTEMENTS DE PAIEMENT DES ENTREPRISES EN EUROPE LES STATISTIQUES DÉTAILLÉES 16 16 Courbe d’évolution des retards de paiement en Europe depuis 10 ans Carte des retards de paiement en Europe au 4ème trimestre 2012 17 Comportements de paiement des entreprises européennes au 4ème trimestre 2013 Comportements de paiement des entreprises européennes au 3ème trimestre 2013 Comportements de paiement des entreprises européennes au 2ème trimestre 2013 Comportements de paiement des entreprises européennes au 1er trimestre 2013 18 Évolution des retards de paiement des entreprises en Europe du 4ème trimestre 2010 au 4ème trimestre 2013 Comparaison des délais moyens de règlement en Europe au 4ème trimestre 2013 19 Évolution des jours de retard de paiement des entreprises en europe depuis 10 ans par activité - comparaison B2C vs B2B MÉTHODOLOGIE 20 Renseignements : Altares 04 72 65 15 51 Contact Presse : VP Communication 06 81 29 81 90
  9. 9. LES Analyses D’ALTARES partie 1 - Les comportements de paiement des entreprises en france au 4ème trimestre 2013 FRANCE • 9/20 PARTIE 1 Statistiques détaillées des COMPORTEMENTS DE PAIEMENT dES entreprises en france 4ème trimestre 2013
  10. 10. LES ANALYSES D’ALTARES PARTIE 1 - LES COMPORTEMENTS DE PAIEMENT DES ENTREPRISES EN FRANCE AU 4ÈME TRIMESTRE 2013 STATISTIQUES DÉTAILLÉES FRANCE • 10/20 STATISTIQUES DÉTAILLÉES DES DÉFAILLANCES COMPORTEMENTS DE PAIEMENT DES ENTREPRISES FRANÇAISES PAR TRIMESTRE (exprimés en % d’entreprises et distribués par tranche de retard) TRANCHES DE JOURS DE RETARD T4 2011 T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T4 - 2013 / T3 - 2013 Paiements sans retard 32,9 % 32,6 % 33,2 % 32,3 % 31,5 % 31,2 % 31,7 % 30,6 % 32,0 % 1,4 % Moins de 15 jours 35,7 % 36,0 % 36,2 % 36,1 % 36,6 % 36,8 % 36,7 % 37,4 % 37,1 % - 0,3 % De 15 à 30 jours 25,8 % 25,8 % 25,3 % 26,2 % 26,3 % 26,4 % 26,2 % 26,6 % 25,7 % - 0,9 % Supérieur à 30 jours 5,7 % 5,6 % 5,3 % 5,4 % 5,6 % 5,6 % 5,4 % 5,4 % 5,2 % - 0,2 % Jours de retard 12,1 11,8 11,5 11,8 12,1 12,3 12,0 12,1 11,9 - 0,2 COMPORTEMENTS DE PAIEMENT DES ENTREPRISES FRANÇAISES PAR TAILLE Paiements sans retard Retards < 15 jours Retards de 15 à 30 jours Retards > 30 jours Retards en jours TAILLES D’ENTREPRISES T3 2013 T4 2013 T3 2013 T4 2013 T3 2013 T4 2013 T3 2013 T4 2013 T3 2013 T4 2013 Microentreprises (sans salarié) 39,2 % 43,3 % 29,1 % 27,4 % 24,4 % 22,4 % 7,4 % 6,8 % 12,2 11,9 TPE (1 à 9 salariés) 35,5 % 37,2 % 33,8 % 33,2 % 25,0 % 24,0 % 5,8 % 5,6 % 11,2 11,1 PME (de 10 à 249 salariés) 22,4 % 22,5 % 44,0 % 44,3 % 29,2 % 29,0 % 4,3 % 4,2 % 11,5 11,6 ETI & Grandes Entreprises (250 à 4 999 salariés) 7,9 % 7,7 % 56,6 % 57,7 % 32,7 % 31,9 % 2,8 % 2,7 % 12,1 12,0 Grandes Entreprises (5 000 salariés et plus) 8,6 % 7,9 % 62,7 % 61,1 % 28,5 % 28,9 % 0,2 % 2,0 % 9,5 10,6 COMPORTEMENTS DE PAIEMENT DES ENTREPRISES FRANÇAISES PAR TRANCHE D’ÂGE Paiements sans retard Retards < 15 jours Retards de 15 à 30 jours Retards > 30 jours Retards en jours ÂGES T3 2013 T4 2013 T3 2013 T4 2013 T3 2013 T4 2013 T3 2013 T4 2013 T3 2013 T4 2013 Moins de 3 ans 35,6 % 40,7 % 30,7 % 30,7 % 26,8 % 23,7 % 6,9 % 4,9 % 12,1 10,5 3 à 5 ans 32,0 % 34,9 % 31,9 % 30,7 % 28,2 % 26,9 % 8,0 % 7,5 % 13,5 13,2 6 à 10 ans 32,1 % 34,1 % 34,1 % 33,4 % 27,3 % 26,1 % 6,5 % 6,4 % 12,3 12,3 11 à 15 ans 29,9 % 31,7 % 37,0 % 36,1 % 27,4 % 26,5 % 5,7 % 5,7 % 11,9 11,8 16 à 50 ans 30,2 % 31,3 % 39,5 % 39,1 % 25,8 % 25,2 % 4,4 % 4,4 % 10,7 10,7 51 ans et plus 24,2 % 25,2 % 45,1 % 44,8 % 26,8 % 26,3 % 3,9 % 3,7 % 10,8 10,8 TOTAL FRANCE 30,6 % 32,0 % 37,3 % 37,1 % 26,6 % 25,7 % 5,4 % 5,2 % 12,1 11,9 Renseignements : Altares 04 72 65 15 51 Contact Presse : VP Communication 06 81 29 81 90
  11. 11. LES ANALYSES D’ALTARES PARTIE 1 - LES COMPORTEMENTS DE PAIEMENT DES ENTREPRISES EN FRANCE AU 4ÈME TRIMESTRE 2013 STATISTIQUES DÉTAILLÉES FRANCE • 11/20 COMPORTEMENTS DE PAIEMENT DES ENTREPRISES FRANÇAISES PAR ACTIVITÉ Paiements sans retard Activités AGRICULTURE Retards < 15 jours Retards de 15 à 30 jours Retards > 30 jours Retards en jours T3 2013 T4 2013 T3 2013 T4 2013 T3 2013 T4 2013 T3 2013 T4 2013 T3 2013 T4 2013 11,5 35,9 % 37,1 % 32,1 % 31,5 % 25,9 % 25,5 % 6,2 % 6,0 % 11,4 Chasse, pêche, forêt 39,2 % 39,9 % 31,7 % 32,6 % 23,9 % 22,6 % 5,1 % 4,9 % 10,2 9,9 Culture 36,6 % 37,8 % 32,4 % 31,7 % 25,7 % 25,6 % 5,3 % 4,9 % 10,8 10,8 Élevage 33,5 % 34,9 % 31,5 % 30,8 % 26,6 % 25,7 % 8,4 % 8,5 % 13,0 13,3 9,8 CONSTRUCTION 40,5 % 42,8 % 32,3 % 31,2 % 22,0 % 21,1 % 5,2 % 4,9 % 10,0 Bâtiment 42,8 % 45,2 % 32,4 % 31,2 % 20,3 % 19,5 % 4,4 % 4,1 % 9,1 8,8 Immobilier 22,3 % 23,0 % 31,4 % 31,2 % 34,8 % 34,2 % 11,5 % 11,7 % 17,0 17,6 COMMERCE 30,1 % 31,8 % 38,6 % 38,3 % 26,5 % 25,4 % 4,8 % 4,6 % 11,0 10,8 Commerce & réparation de véhicules 30,3 % 33,6 % 41,4 % 39,9 % 24,2 % 22,5 % 4,2 % 4,0 % 10,2 9,9 Commerce de détail 33,3 % 35,4 % 35,4 % 34,9 % 26,3 % 25,0 % 5,1 % 4,8 % 10,9 10,6 Commerce interentreprises 26,3 % 26,8 % 41,0 % 41,4 % 27,9 % 27,3 % 4,7 % 4,6 % 11,5 11,4 25,4 % 26,3 % 43,6 % 43,3 % 26,6 % 26,2 % 4,4 % 4,3 % 11,0 11,0 Industrie agroalimentaire 22,5 % 24,0 % 42,3 % 42,5 % 29,7 % 28,2 % 5,5 % 5,3 % 12,2 12,0 Industrie hors agroalimentaire 25,8 % 26,6 % 43,8 % 43,4 % 26,1 % 25,9 % 4,2 % 4,1 % 10,8 10,8 INFORMATION & COMMUNICATION 24,1 % 24,2 % 36,2 % 37,0 % 32,5 % 31,6 % 7,2 % 7,1 % 14,3 14,2 Services informatiques & édition de logiciels 26,7 % 26,8 % 37,2 % 37,9 % 29,9 % 29,2 % 6,2 % 6,0 % 13,1 12,9 Autres activités information & communication 20,0 % 19,8 % 34,5 % 35,6 % 36,8 % 35,6 % 8,7 % 8,9 % 16,3 16,4 18,1 % 19,2 % 39,0 % 38,9 % 36,2 % 35,3 % 6,7 % 6,6 % 14,5 14,4 19,2 % 20,4 % 36,9 % 36,9 % 36,5 % 35,4 % 7,4 % 7,3 % 14,9 14,9 INDUSTRIE TRANSPORT & LOGISTIQUE Transport routier de marchandises Autres activités de transport 16,4 % 17,5 % 42,0 % 41,7 % 35,7 % 35,1 % 5,9 % 5,7 % 14,0 13,8 ACTIVITÉS FINANCIÈRES & D’ASSURANCE 27,8 % 28,0 % 39,9 % 40,4 % 26,9 % 26,2 % 5,4 % 5,4 % 12,1 12,3 SERVICES AUX ENTREPRISES 25,2 % 25,9 % 36,8 % 37,0 % 30,7 % 30,0 % 7,3 % 7,1 % 13,9 13,8 Activités scientifiques & techniques 25,4 % 25,9 % 36,6 % 37,0 % 30,6 % 29,7 % 7,5 % 7,3 % 14,0 14,0 Services administratifs aux entreprises 24,8 % 25,9 % 37,3 % 36,8 % 30,8 % 30,4 % 7,1 % 6,9 % 13,8 13,6 36,0 % 36,4 % 32,4 % 32,7 % 25,4 % 24,7 % 6,3 % 6,2 % 11,7 11,8 42,8 % 44,2 % 29,7 % 30,0 % 22,8 % 21,4 % 4,7 % 4,4 % 9,6 9,7 30,9 % 29,6 % 32,0 % 32,9 % 28,9 % 29,4 % 8,2 % 8,1 % 14,1 14,6 31,8 % 31,6 % 35,4 % 35,6 % 25,9 % 25,8 % 6,9 % 6,9 % 12,4 12,7 21,8 % 22,2 % 33,4 % 33,0 % 36,0 % 36,1 % 8,8 % 8,7 % 15,8 16,0 Hébergement 23,4 % 23,7 % 34,7 % 34,5 % 34,3 % 34,3 % 7,6 % 7,5 % 14,5 14,6 Restauration 19,6 % 20,3 % 32,3 % 31,5 % 38,1 % 38,4 % 10,0 % 9,9 % 17,1 17,5 Débits de boissons 25,2 % 25,3 % 28,9 % 30,1 % 34,2 % 33,4 % 11,7 % 11,3 % 18,0 18,1 SERVICES AUX PARTICULIERS Activités de réparation Coiffeurs, soins de beauté et corporels Autres services à la personne HÉBERGEMENT, RESTAURATION, DÉBITS DE BOISSON AUTRES ACTIVITÉS 30,4 % 31,3 % 39,0 % 38,7 % 25,9 % 25,4 % 4,7 % 4,6 % 11,0 10,9 Santé humaine & action sociale 25,9 % 27,1 % 39,6 % 39,5 % 28,4 % 27,6 % 6,1 % 5,8 % 13,0 12,9 Activités récréatives 26,0 % 27,2 % 35,1 % 34,0 % 32,2 % 32,0 % 6,7 % 6,8 % 13,3 13,7 Enseignement 30,2 % 31,2 % 41,0 % 39,8 % 24,8 % 25,0 % 4,0 % 4,0 % 10,4 10,3 Administrations 34,7 % 35,4 % 38,5 % 38,6 % 23,4 % 22,8 % 3,3 % 3,2 % 9,3 9,2 Autres activités 31,0 % 31,8 % 38,2 % 38,0 % 25,6 % 25,0 % 5,2 % 5,2 % 11,2 11,4 30,6 % 32,0 % 37,3 % 37,1 % 26,6 % 25,7 % 5,4 % 5,2 % 12,1 11,9 ENSEMBLE ACTIVITÉS Renseignements : Altares 04 72 65 15 51 Contact Presse : VP Communication 06 81 29 81 90
  12. 12. LES ANALYSES D’ALTARES PARTIE 1 - LES COMPORTEMENTS DE PAIEMENT DES ENTREPRISES EN FRANCE AU 4ÈME TRIMESTRE 2013 STATISTIQUES DÉTAILLÉES FRANCE • 12/20 COMPORTEMENTS DE PAIEMENT DES ENTREPRISES FRANÇAISES PAR RÉGION Paiements sans retard Retards < 15 jours Retards de 15 à 30 jours Retards > 30 jours Retards en jours RÉGIONS T3 2013 T4 2013 T3 2013 T4 2013 T3 2013 T4 2013 T3 2013 T4 2013 T3 2013 T4 2013 ALSACE 29,1 % 30,9 % 37,5 % 37,0 % 27,7 % 26,9 % 5,7 % 5,3 % 11,9 11,6 AQUITAINE 34,8 % 36,9 % 36,3 % 35,7 % 24,5 % 23,1 % 4,4 % 4,3 % 10,2 10,0 AUVERGNE 37,1 % 39,1 % 36,7 % 35,9 % 22,1 % 20,9 % 4,1 % 4,0 % 9,4 9,3 BASSE-NORMANDIE 35,1 % 35,9 % 37,4 % 37,4 % 23,3 % 22,6 % 4,2 % 4,1 % 9,9 9,8 BOURGOGNE 35,1 % 37,1 % 36,9 % 36,1 % 23,3 % 22,7 % 4,7 % 4,1 % 10,2 10,0 BRETAGNE 36,3 % 38,1 % 38,1 % 37,5 % 22,2 % 20,9 % 3,5 % 3,5 % 9,0 8,9 CENTRE 34,7 % 36,6 % 37,9 % 37,1 % 23,0 % 22,0 % 4,4 % 4,3 % 10,0 9,8 CHAMPAGNEARDENNE 32,1 % 33,5 % 38,3 % 38,3 % 24,8 % 23,8 % 4,8 % 4,4 % 10,6 10,5 CORSE 27,3 % 28,9 % 35,0 % 34,9 % 31,1 % 29,7 % 6,7 % 6,6 % 13,3 13,1 FRANCHE-COMTÉ 36,8 % 38,3 % 36,8 % 36,2 % 22,0 % 21,2 % 4,4 % 4,3 % 9,9 9,7 HAUTE-NORMANDIE 29,1 % 30,7 % 38,7 % 38,1 % 27,1 % 26,4 % 5,1 % 4,9 % 11,4 11,4 ÎLE-DE-FRANCE 21,9 % 22,6 % 37,9 % 38,2 % 32,7 % 31,9 % 7,5 % 7,3 % 14,4 14,4 LANGUEDOCROUSSILLON 31,1 % 33,0 % 36,0 % 34,8 % 27,0 % 26,5 % 6,0 % 5,8 % 11,9 11,8 LIMOUSIN 41,0 % 41,9 % 35,6 % 35,2 % 19,9 % 19,5 % 3,5 % 3,4 % 8,8 8,8 LORRAINE 30,2 % 32,2 % 38,1 % 37,5 % 25,8 % 24,9 % 5,9 % 5,4 % 11,8 11,4 MIDI-PYRENÉES 35,6 % 36,7 % 35,6 % 35,5 % 24,2 % 23,2 % 4,7 % 4,6 % 10,4 10,4 NORD-PAS-DE-CALAIS 26,2 % 27,5 % 38,3 % 38,1 % 29,1 % 28,3 % 6,3 % 6,0 % 12,5 12,5 PAYS DE LA LOIRE 34,6 % 36,1 % 39,2 % 38,3 % 22,5 % 22,1 % 3,8 % 3,5 % 9,4 9,3 PICARDIE 29,7 % 31,0 % 37,9 % 37,3 % 27,1 % 26,6 % 5,3 % 5,0 % 11,4 11,5 POITOU-CHARENTES 37,7 % 40,0 % 36,8 % 35,7 % 21,9 % 20,7 % 3,6 % 3,6 % 9,1 9,0 PROVENCE-ALPESCÔTE-D'AZUR 28,7 % 30,5 % 35,6 % 34,9 % 29,3 % 28,5 % 6,3 % 6,1 % 12,8 12,6 RHÔNES-ALPES 32,1 % 33,4 % 37,5 % 37,4 % 25,5 % 24,6 % 4,9 % 4,6 % 10,8 10,7 AUTRES (dont DOM) 18,5 % 19,0 % 37,9 % 40,7 % 35,8 % 33,1 % 7,8 % 7,2 % 15,9 14,8 TOTAL FRANCE 30,6 % 32,0 % 37,3 % 37,1 % 26,6 % 25,7 % 5,4 % 5,2 % 12,1 11,9 Renseignements : Altares 04 72 65 15 51 Contact Presse : VP Communication 06 81 29 81 90
  13. 13. LES ANALYSES D’ALTARES PARTIE 1 - LES COMPORTEMENTS DE PAIEMENT DES ENTREPRISES EN FRANCE AU 4ÈME TRIMESTRE 2013 STATISTIQUES DÉTAILLÉES FRANCE • 13/20 ÉVOLUTION DES COMPORTEMENTS DE PAIEMENT DES ENTREPRISES FRANÇAISES AU 4ÈME TRIMESTRE 2013 Pourcentage d’entreprises CARTE DES COMPORTEMENTS DE PAIEMENT DES ENTREPRISES FRANÇAISES réglant leurs fournisseurs ÈME sansAU 4 TRIMESTRE 2013 retard SOURCE ALTARES > 37 % 32 à 37 % < 32 % NORDPAS-DE-CALAIS 25,7 % NORDHAUTENORMANDIE 30,7 % BASSENORMANDIE 35,9 % PICARDIE 31,0 % ÎLE-DE-FRANCE 22,6 % BRETAGNE 38,1 % PAYS DE LA LOIRE 36,1 % CENTRE 36,6 % POITOUCHARENTES 40,0 % LIMOUSIN 41,9 % CHAMPAGNEARDENNE 33,5 % FRANCHECOMTÉ 38,3 % BOURGOGNE 37,1 % AUVERGNE 39,1 % ALSACE 30,9 % LORRAINE 32,2 % RHÔNE-ALPES 33,4% AQUITAINE 36,9 % PROVENCE-ALPESCÔTE-D'AZUR MIDI-PYRÉNÉES 30,5 ÉVOLUTION DES COMPORTEMENTS DE36,7 % PAIEMENT DES ENTREPRISES FRANÇAISES % ÈME LANGUEDOCAU 4 TRIMESTRE 2013 ROUSSILLON 33,0 % Pourcentage d’entreprises réglant leurs fournisseurs sans retard CORSE 28,9 % > 37 % 32 à 37 % < 32 % NORDPAS-DE-CALAIS 25,7 % NORDHAUTENORMANDIE 30,7 % Source ALTARES BASSENORMANDIE 35,9 % ÎLE-DE-FRANCE 22,6 % BRETAGNE 38,1 % PAYS DE LA LOIRE 36,1 % POITOUCHARENTES 40,0 % PICARDIE 31,0 % CENTRE 36,6 % LIMOUSIN 41,9 % CHAMPAGNEARDENNE 33,5 % BOURGOGNE 37,1 % AUVERGNE LORRAINE 32,2 % FRANCHECOMTÉ 38,3 % RHÔNE-ALPES ALSACE 30,9 % Renseignements : Altares 04 72 65 15 51 Contact Presse : VP Communication 06 81 29 81 90
  14. 14. LES ANALYSES D’ALTARES PARTIE 1 - LES COMPORTEMENTS DE PAIEMENT DES ENTREPRISES EN FRANCE AU 4ÈME TRIMESTRE 2013 STATISTIQUES DÉTAILLÉES FRANCE • 14/20 COMPORTEMENTS DE PAIEMENT DES ENTREPRISES FRANÇAISES COMPARAISON DÉFAILLANCES VS ENSEMBLE DES ENTREPRISES TRANCHES DE JOURS DE RETARD DE PAIEMENT Retard ≤ 15 jours Retard > 15 jours T4 2011 T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 Entreprises défaillantes 35,2 % 35,4 % 35,3 % 36,7 % 35,4 % 36,5 % 36,8 % 36,6 % 37,2 % Ensemble des entreprises 68,6 % 68,6 % 69,4 % 68,4 % 68,1 % 68,0 % 68,4 % 68,0 % 69,1 % Entreprises défaillantes 64,8 % 64,6 % 64,7 % 63,3 % 64,6 % 63,5 % 63,2 % 63,4 % 62,8 % Ensemble des entreprises 31,4 % 31,4 % 30,6 % 31,6 % 31,9 % 32,0 % 31,6 % 32,0 % 30,9 % ÉVOLUTION COMPARÉE DU NOMBRE DE DÉFAILLANCES ET DE RETARDS DE PAIEMENT DE 1 À 15 JOURS 65 % retards de paiement de 1 à 15 jours 41 39 60 37 35 55 33 50 31 29 45 27 25 40 Nombre d’entreprises défaillantes (en milliers) (données trimestrielles glissées sur 12 mois / période 15 ans) déc-98 déc-99 déc-00 déc-01 déc-02 déc-03 déc-04 déc-05 déc-06 déc-07 déc-08 déc-09 déc-10 déc-11 déc-12 déc-13 Retards de paiement de 1 et 15 jours Défaillances d’entreprises Déc-98 Déc-00 Déc-02 Déc-04 Déc-06 Déc-08 Déc-10 Déc-12 Déc-99 Déc-01 Déc-03 Déc-05 Déc-07 Déc-09 Déc-11 Déc-13 Renseignements : Altares 04 72 65 15 51 Contact Presse : VP Communication 06 81 29 81 90
  15. 15. LES Analyses D’ALTARES Les comportements de paiement des entreprises en europe au 4ème trimestre 2013 Europe • 15/20 PARTIE 2 Statistiques détaillées des COMPORTEMENTS DE PAIEMENT dES entreprises en eUROPE 4ème trimestre 2013
  16. 16. LES ANALYSES D’ALTARES PARTIE 2 - LES COMPORTEMENTS DE PAIEMENT DES ENTREPRISES EN EUROPE AU 4ÈME TRIMESTRE 2013 STATISTIQUES DÉTAILLÉES EUROPE • 16/20 STATISTIQUES DÉTAILLÉES 16,0 ÉVOLUTION DES RETARDS DE PAIEMENT DES ENTREPRISES EN EUROPE DEPUIS 10 ANS (exprimés en jours de retards) 15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 Décembre 13 Juin 13 Décembre 12 Juin 12 Décembre 11 Juin 11 Décembre 10 Juin 10 Décembre 09 Juin 09 Décembre 08 Juin 08 Décembre 07 Juin 07 Décembre 06 Juin 06 Décembre 05 Juin 05 Décembre 04 Juin 04 Décembre 03 12,0 déc-03LES RETARDS DE PAIEMENT EN EUROPEdéc-08 juin-10 déc-11 déc-13 juin-04 déc-05 juin-07 AU 4juin-09 2013 juin-11 déc-12 déc-04 juin-06 déc-07 TRIMESTRE déc-10 juin-12 juin-05 déc-06 juin-08 déc-09 ÈME Jours de retards LES RETARDS DE PAIEMENT EN EUROPE AU 4ÈME TRIMESTRE 2013 > à 15 jours Source Altares 10 à 15 jours < à 10 jours LES RETARDS DE PAIEMENT EN EUROPE AU 4ÈME TRIMESTRE 2013 Irlande 18,5 jours Royaume-Uni 16,4 jours Jours de retards Pays-Bas 9,4 jours Belgique 10,9 jours > à 15 jours Allemagne 6,2 jours 10 à 15 jours < à 10 jours France 11,9 jours Irlande 18,5 jours Italie Royaume-Uni 21,2 jours 16,4 jours Espagne 17,9 jours Pays-Bas 9,4 jours Belgique 10,9 jours Allemagne 6,2 jours France 11,9 jours Portugal 32,4 jours Italie 21,2 jours Source ALTARES Espagne 17,9 jours Portugal 32,4 jours Renseignements : Altares 04 72 65 15 51 Contact Presse : VP Communication 06 81 29 81 90
  17. 17. LES ANALYSES D’ALTARES PARTIE 2 - LES COMPORTEMENTS DE PAIEMENT DES ENTREPRISES EN EUROPE AU 4ÈME TRIMESTRE 2013 STATISTIQUES DÉTAILLÉES EUROPE • 17/20 Allemagne Belgique Espagne France Irlande Italie Pays-Bas Portugal RoyaumeUni Europe COMPORTEMENTS DE PAIEMENT DES ENTREPRISES EUROPÉENNES AU 4ÈME TRIMESTRE 2013 (exprimés en % d’entreprises et distribués par tranche de retard par pays) Paiements sans retard 75,3 % 46,6 % 44,9 % 32,0 % 26,3 % 39,9 % 49,0 % 16,5 % 28,7 % 40,9 % De 1 à 15 jours 18,0 % 24,1 % 27,7 % 37,1 % 31,1 % 21,3 % 27,2 % 24,1 % 31,8 % 27,5 % De 16 et 30 jours 5,6 % 23,1 % 14,8 % 25,7 % 30,9 % 21,2 % 19,2 % 33,9 % 28,6 % 21,5 % Supérieur à 30 jours 1,1 % 6,2 % 12,6 % 5,2 % 11,7 % 17,5 % 4,6 % 25,5 % 10,9 % 10,1 % TRANCHES DE JOURS DE RETARDS Allemagne Belgique Espagne France Irlande Italie Pays-Bas Portugal RoyaumeUni Europe COMPORTEMENTS DE PAIEMENT DES ENTREPRISES EUROPÉENNES AU 3ÈME TRIMESTRE 2013 (exprimés en % d’entreprises et distribués par tranche de retard par pays) Paiements sans retard 75,9 % 46,5 % 44,4 % 30,6 % 25,7 % 39,9 % 48,4 % 17,1 % 29,9 % 41,0 % De 1 à 15 jours 17,2 % 23,8 % 27,9 % 37,4 % 32,6 % 21,4 % 27,2 % 23,2 % 32,0 % 27,5 % De 16 et 30 jours 5,7 % 23,6 % 15,1 % 26,6 % 31,3 % 21,4 % 19,7 % 33,5 % 28,4 % 21,7 % Supérieur à 30 jours 1,2 % 6,2 % 12,6 % 5,4 % 10,5 % 17,3 % 4,7 % 26,3 % 9,6 % 9,8 % TRANCHES DE JOURS DE RETARDS Allemagne Belgique Espagne France Irlande Italie Pays-Bas Portugal RoyaumeUni Europe COMPORTEMENTS DE PAIEMENT DES ENTREPRISES EUROPÉENNES AU 2ÈME TRIMESTRE 2013 (exprimés en % d’entreprises et distribués par tranche de retard par pays) Paiements sans retard 76,2 % 46,1 % 43,9 % 31,7 % 25,9 % 40,3 % 50,2 % 16,8 % 29,9 % 41,6 % De 1 à 15 jours 17,0 % 24,6 % 27,6 % 36,7 % 33,0 % 21,2 % 26,7 % 22,9 % 32,6 % 27,4 % De 16 et 30 jours 5,6 % 23,3 % 15,4 % 26,2 % 30,9 % 21,7 % 18,7 % 34,0 % 28,2 % 21,5 % Supérieur à 30 jours 1,2 % 6,0 % 13,1 % 5,4 % 10,2 % 16,8 % 4,4 % 26,3 % 9,2 % 9,5 % TRANCHES DE JOURS DE RETARDS Allemagne Belgique Espagne France Irlande Italie Pays-Bas Portugal RoyaumeUni Europe COMPORTEMENTS DE PAIEMENT DES ENTREPRISES EUROPÉENNES AU 1ER TRIMESTRE 2013 (exprimés en % d’entreprises et distribués par tranche de retard par pays) Paiements sans retard 78,1 % 45,2 % 42,3 % 31,2 % 25,4 % 43,2 % 52,6 % 17,0 % 29,5 % 42,4 % De 1 à 15 jours 15,6 % 25,0 % 27,7 % 36,8 % 33,7 % 20,7 % 27,5 % 23,3 % 32,5 % 27,4 % De 16 et 30 jours 5,2 % 23,6 % 16,6 % 26,4 % 31,5 % 20,9 % 16,1 % 34,5 % 28,8 % 21,2 % Supérieur à 30 jours 1,1 % 6,2 % 13,5 % 5,6 % 9,4 % 15,2 % 3,8 % 25,2 % 9,3 % 9,1 % TRANCHES DE JOURS DE RETARDS Renseignements : Altares 04 72 65 15 51 Contact Presse : VP Communication 06 81 29 81 90
  18. 18. LES ANALYSES D’ALTARES PARTIE 2 - LES COMPORTEMENTS DE PAIEMENT DES ENTREPRISES EN EUROPE AU 4ÈME TRIMESTRE 2013 STATISTIQUES DÉTAILLÉES EUROPE • 18/20 déc. 10 mars 11 juin 11 sept. 11 déc. 11 mars 12 juin 12 sept. 12 déc. 12 mars 13 juin 13 sept. 13 déc. 13 ÉVOLUTION DES JOURS DE RETARD DE PAIEMENT DES ENTREPRISES EN EUROPE DU 4ÈME TRIMESTRE 2010 AU 4ÈME TRIMESTRE 2013 Allemagne 8,1 8,2 8,0 6,9 6,4 6,3 6,4 6,2 6,0 6,1 6,2 6,2 6,2 Belgique 14,3 12,9 12,6 12,4 11,9 11,6 11,2 11,0 11,1 11,1 10,9 11,0 10,9 Espagne 22,7 19,9 19,8 20,8 22,0 20,8 20,8 19,6 19,5 18,7 18,3 17,7 17,9 France 12,2 12,3 12,2 12,0 11,9 11,8 11,5 11,8 12,1 12,3 12,0 12,1 11,9 Irlande 18,3 18,1 18,3 18,3 18,2 17,6 17,4 17,1 16,6 16,8 17,2 17,6 18,5 Italie 16,2 15,5 15,4 15,5 15,6 15,2 15,9 17,6 17,9 18,8 20,3 20,9 21,2 Pays-Bas 8,1 7,9 8,1 8,5 8,6 8,6 8,5 8,5 8,5 8,1 9,1 9,6 9,4 Portugal 28,7 30,0 26,0 26,3 27,1 26,1 28,4 29,2 30,5 31,6 32,9 33,1 32,4 Royaume-Uni 17,7 17,3 16,8 16,4 15,7 16,3 15,9 15,7 15,1 15,2 15,0 15,3 16,4 Europe 14,0 13,5 13,7 13,4 13,3 13,2 13,4 13,7 13,6 13,8 14,3 14,6 14,8 COMPARAISON DES DÉLAIS MOYENS DE RÈGLEMENT EN EUROPE AU 4ÈME TRIMESTRE 2013 Allemagne 0 - 30 6,2 Délais de règlement contractuels (jours) Retards de paiement (jours) Belgique 30 - 90 10,9 Espagne 90 - 100 17,9 À noter Les délais contractuels de règlement sont les tranches de délais théoriques habituellement constatés. En pratique, les délais de paiement moyens hors retards se situent généralement au-delà de 70 jours sur le sud de l’Europe et à 30 - 50 jours dans les autres pays. France 11,9 30 - 60 Irlande 30 - 60 18,5 Italie 30 - 120 21,2 Pays-Bas 0 - 90 9,4 Portugal 90 - 120 32,4 Royaume-Uni 30 - 60 16,4 Renseignements : Altares 04 72 65 15 51 Contact Presse : VP Communication 06 81 29 81 90
  19. 19. LES ANALYSES D’ALTARES PARTIE 2 - LES COMPORTEMENTS DE PAIEMENT DES ENTREPRISES EN EUROPE AU 4ÈME TRIMESTRE 2013 STATISTIQUES DÉTAILLÉES EUROPE • 19/20 ÉVOLUTION DES JOURS DE RETARD DE PAIEMENT DES ENTREPRISES EN EUROPE DEPUIS 10 ANS PAR ACTIVITÉ Comparaison B2C (commerce de détail) vs B2B (Industrie) 20 Ensemble des activités 19 Commerce de détail 18 Industrie 17 16 15 14 13 12 11 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Renseignements : Altares 04 72 65 15 51 Contact Presse : VP Communication 06 81 29 81 90
  20. 20. LES ANALYSES D’ALTARES DÉFAILLANCES ET SAUVEGARDES D’ENTREPRISES EN FRANCE BILAN 2013 FRANCE Et EUROPE • 20/20 MÉTHODOLOGIE DÉFINITION DU RETARD DE PAIEMENT Le retard de paiement, analysé par le programme DunTrade® du premier réseau mondial d’informations B to B : le D&B Worldwide Network dont Altares fait partie, se définit comme tout paiement effectué au-delà du terme convenu contractuellement. C’est également la définition retenue par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne dans le texte de refonte de la Directive 2000/35/CE. En effet, une nouvelle directive (directive 2011/7/UE) sur la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales a été adoptée le 16 février 2011, afin de protéger les entreprises européennes, et en particulier les PME, contre les retards de paiement, et de les aider à améliorer leur compétitivité. LE PROGRAMME DUN TRADE®, UNE OBSERVATION FACTUELLE DE LA RÉALITÉ DES PAIEMENTS Les membres du réseau mondial Dun & Bradstreet ont initié un programme exclusif de collecte et d’analyse des retards de paiement. Depuis plus de 45 ans aux États-Unis et 30 ans France et en Europe, le programme DunTrade®, unique au monde, s’alimente des informations provenant directement de la comptabilité-client de milliers de sociétés participantes. Il analyse en permanence les retards de paiement par rapport aux conditions contractuelles. C’est le seul programme de collecte de ce type à s’appuyer sur une observation factuelle de la réalité des paiements. Le périmètre compte plus de 200 millions d’expériences commerciales réelles sur le monde, dont 25 millions en Europe, et 3,9 millions en France. Altares, membre du réseau mondial Dun & Bradstreet, s’appuie sur le programme DunTrade®, à la fois pour enrichir ses modèles de score et pour publier régulièrement son analyse des comportements de paiement en Europe. RETARD DE PAIEMENT ET PROBABILITÉ DE DÉFAILLANCE La Commission européenne insiste dans sa campagne de lutte contre les retards de paiement sur le fait que « Dans toute l’Union européenne, il est courant de payer ses fournisseurs avec retard. Cette pratique est jugée acceptable car elle a peu de conséquences sur les consommateurs. Pourtant, les dégâts sont importants : chaque année, des centaines de milliers d’entreprises européennes font faillite parce qu’elles sont payées en retard. Les petites et moyennes entreprises sont les grandes victimes de ce phénomène qui est encore accentué pour les entreprises vendant à l’étranger ». Risque de défaillance et retards de paiement sont effectivement très clairs. L’aggravation du risque lié au report des règlements, observée depuis de nombreuses années grâce au programme DunTrade®, a été de nouveau validée lors de l’élaboration du score de défaillance Altares. Le seuil des 30 jours de retard de règlement a été confirmé comme point d’accélération du niveau de risque. À partir de 30 jours de retard, la probabilité de défaillance est multipliée par 6. Et à partir de 69 jours la probabilité est 11 fois plus forte. PROBABILITÉ DE DÉFAILLANCE ASSOCIÉE AU RETARD DE PAIEMENT 12 Probabilité de défaillance 10 8 6 4 2 0 < 15 JOURS 15 À 21 JOURS 22 JOURS 23 À 29 JOURS 30 À 69 JOURS > 69 JOURS JOURS DE RETARD Renseignements : Altares 04 72 65 15 51 Contact Presse : VP Communication 06 81 29 81 90

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