Indicadores de Mercado - IAB Brasil - 2011

Missão do IAB Brasil • Incentivar, desenvolver, regulamentar e promover o uso dos meios interativos; • Criar normas e padrões para o planejamento, criação, compra, venda, veiculação e mensuração de mensagens comerciais; • Promover intercâmbio de experiências e conhecimentos técnicos de seus associados; • Promover pesquisas e estudos que comprovem a eficiência da mídia interativa; • Identificar oportunidades de posicionamento da mídia digital interativa por meio de linguagem publicitária para atrair o interesse de anunciantes e profissionais da mídia tradicional.IAB presenteem 128 associados no45 países Brasil

INDICADORES DE MERCADO Atualizado emjaneirode 2011

Indicadores de MercadoMercado publicitário de mídia cresceu19,22% de Janeiro a Outubro de 2010 comparado ao mesmo período de 2009. Osbons indicadores da economia mostram o crescimento do PIB em torno de 7% podendo chegar a 8%. Outraseconomias, mesmo com incentivos fiscais – como nos EUA – não chegaram a 5% de crescimento.Esse cenário positivo da economia impulsionou o surgimento de uma nova classe média. Toda a classe média foiresponsável por 35% das compras pela internet.A internet que em dezembro de 2009 tinha 67,5 milhões de pessoas no Brasil (16 anos e mais) já se consolidou comoMÍDIA DE MASSA. Isso vem refletindo nos investimentos. Empresas procuram cada vez mais em suas agências ou emoutras soluções de comunicação na rede mundial.A telefonia móvel atingiu a marca de202milhões de celulares em Novembro de 2010*** para uma população de 190,7milhões (IBGE). Embora 82,2% sejam pré-pagos há um tendência do aumento do uso de celulares para acesso à Internet.O acesso pós-pago teve maior crescimento que o pré-pago. ****A mídia digital interativa cresceu 28,85% (Jan aNov/09 x Jan aNov/10). A Internet foi a mídia que mais cresceu eminvestimentos publicitários emnovembrode 2010.A mídia digital deve manter o nível de crescimento projetado para 30% ao final de 2010. Fontes: * IBOPE– BASE FEVEREIR0/2010 ** Ibope *** Projeto Inter-meios. | **** Anatel

Anunciante do mês O IAB Brasil a cada mês escolhe aquele anunciante que melhor usou os meios digitais*. Saiba aqui quais foram as empresas ganhadoras • Jan: Nokia • Fev: Unilever • Mar: Samsung • Abr: Coca-Cola • Mai: Vivo • Jun: LG • Jul: Visa • Ago:Procter&Gamble • Set: Petrobras • Out: BradescoFonte:*as marcas são escolhidas pelo comitê de Veículos do IAB com base nos dados fornecidos pelos serviços Ibope Monitor Evolution e Ad Relevance.

Acesso à internet no Brasil Em mil – População 16 anos e mais Estimativa IAB Histórico IBOPE/GNett – amostra com linha telefônica, com acesso de qualquer lugar Dados IBOPE em 2009 Estimativa IAB para final de 2010- com base em 9,3% de crescimento sobre 2009.

Acesso em qualquer ambiente Número de pessoas com acesso em qualquer ambiente (residências, trabalho, escolas, lan-houses, bibliotecas e telecentros), considerando os brasileiros de 16 anos ou mais de idade com posse de telefone fixo ou móvelNúmero de pessoas com acesso 68.000.000 67.452.598 67.000.000 66.307.181 66.000.000 64.846.120 65.000.000 64.000.000 63.000.000 62.345.730 62.000.000 61.000.000 60.000.000 59.000.000 1º trim. 2009 2º trim. 2009 3º trim. 2009 4º trim. 2009 Fonte:Ibope, fev/2010

Números de internautas residenciais ativos (000) 5.000 0 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 dez/03 dez/04 dez/05 dez/06 jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07Fonte: Ibope Nielsen Online, out/2010 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07 jan/08 Acesso residencial fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 Residências dez/08 jan/09 Usuários ativos em residências fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 Número de Internautas Residenciais Ativos e Tempo de Uso por Pessoa, em jun/10 jul/10 ago/10 set/10 32.583 out/10 30:37:39 0:00:00 5:00:00 10:00:00 15:00:00 20:00:00 25:00:00 30:00:00 35:00:00 Tempo de uso por pessoa - excluindo aplicativos (hh:mm:ss)

Penetração nas classes C, D e E Mais da metade das pessoas com acesso nas regiões metropolitanas pertence às classes C, D e E.Fonte: Ibope , na 21ª Pesquisa Internet POP - Consolidado Nacional - 2009 - Período: 23/09/09 a 06/10/09 – 17 mil entrevistas com população acima de10 anos nas principais regiões metropolitanas.

Banda larga no Brasil A evolução do mercado em 2009 com relação ao ano anterior é de 30,4%, com mais de 11,3 milhões de conexões no total.Fonte: Barômetro Brasil da Cisco 2009 e Teleco.

Evolução do E-commerce São 20 milhões de e-consumidores, um crescimento de 40%em relação a 2009. O segmento faturou R$ 6,7 bilhões no 1º semestre de 2010. Em milhões de pessoas 20 Novos e-consumidores 17,6 e-consumidores 2,4 4,4 9,5 2,5 17,6 4,8 13,2 2,6 1,4 7 0,6 1,1 2 3,4 1,1 2001 2003 2005 2007 2009 2010Fonte:E-Bit, no 22ª edição do Relatório WebShoppers, 2010.

Panorama da mobilidade no Brasil Número de celulares Brasil (em milhões) Celulares 3G (milhões, em vermelho) 11 14,6 8 São 202 milhões de celulares*, ou uma densidade de mais de 100 152,3 176,8 189 cel/habitante, onde 82,2% são pré-pagos. 202 Fev/09 Fev/10 Finalizamos 2010 com 14,6 milhões de Ago/10 dez/10 celulares 3G e 4,3 milhões de modems 3G que são usadas para acesso à internet emFonte: *Anatel (dez/2010) celulares, computadores e tablets. ** IDC, em Teleco(dez/2010).

Internet móvel Na classe A, 14% dos donos de linhas já usam internet pelo celularFonte: 21ª Pesquisa Internet POP - Consolidado Nacional - 2009 - Período: 23/09/09 a 06/10/09 – 17 mil entrevistas com população acima de 10 anos nasprincipais regiões metropolitanas.

Acesso à internet móvelFonte: 21ª Pesquisa Internet POP - Consolidado Nacional - 2009 - Período: 23/09/09 a 06/10/09 – 17 mil entrevistas com população acima de 10 anos nasprincipais regiões metropolitanas.

Acesso a vídeo na internet 24,8 milhões de pessoas navegam em sites de vídeos; representam 68% dos usuários ativos (na base domiciliar) Vídeos na internet 30 68% 25 65% Audiência única 20 Alcance 15 22,6 24,8 10 5 0 mai/09 dez/09 .Fonte: Ibope Nielsen Online NetView, em subcategorias Vídeos/Filmes, trabalho e domicílios.

Acesso a vídeo na internet Navegação em vídeo online dos usuários ativos Em dezembro de 2009, 23 milhões navegaram em sites de vídeos amadores, como YouTubee 13,8 milhões 1h05min36s navegaram em sites de vídeos profissionais. As duas categorias somam 24,8 milhões de pessoas assistindo a vídeos on-line. Tempo de navegação já é de 1h05min/mês em vídeos amadores.Fonte: Ibope Nielsen Online NetView, em subcategorias Vídeos/Filmes e Transmissão de Mídia, trabalho e domicílios.

A EVOLUÇÃO DO MERCADO em 2010 (mês a mês)

Variação do Acumulado Jan a Nov 2009 x 2010 Em % 28,14 24,57 23,89 19,22 16,87 14,92 13,98 12,01 4,09 Mídia Total Jornal Rádio Revista TV Aberta Exterior TV Paga Cinema dos Meios -10,33 Internet Guias e ListasFonte: ProjetoIntermeios

Evolução do Investimento em Internet - Mês a Mês Evolução do Investimento em Internet - Mês a Mês 2008/2009/2010 $ 140.000.000 123334203,7 125.997.267,58 $ 120.000.000 102352053,5 $ 100.000.000 88.442.753,59 $ 80.000.000 74.608.084,61 69.827.692,62 $ 60.000.000 55274681,89 $ 40.000.000 44.723.501,66 $ 20.000.000 $0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro DezembroFonte: ProjetoIntermeios

Evolução do Investimento – 2009 (jan a nov) x 2010 (jan a nov) 23.616.061.304,27Total dos Meios 19.808.184.444,51 81.577.011,28 Cinema 71.569.701,40 298.650.299,06 Guias e Listas 333.055.960,01 1.059.754.463,70 Internet 827.033.524,17 904.972.552,00 TV Paga 726.466.689,43 2010 688.295.510,71 2009 Midia Exterior 588.962.422,02 14.904.559.723,70 Televisão 12.030.629.184,50 1.739.806.589,33 Revista 1.513.939.200,40 990.443.168,21 Radio 884.240.765,67 2.948.001.986,28 Jornal 2.832.286.996,91 0,00 5.000.000.000,00 10.000.000.000,00 15.000.000.000,00 20.000.000.000,00 25.000.000.000,00Fonte: ProjetoIntermeios

Evolução do Investimento em Internet - Mês a Mês Evolução do Investimento em Internet - Mês a Mês 2008/2009/2010 $ 140.000.000 124.847.186,93 125.997.267,58 $ 120.000.000 113.437.730,64 100.806.213,82 $ 100.000.000 95.230.342,65 90.028.724,25 91.117.608,19 89.201.978,87 84.334.831,96 $ 80.000.000 74.924.886,19 69.827.692,62 $ 60.000.000 $ 40.000.000 $ 20.000.000 $0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro DezembroFonte: ProjetoIntermeios

SHARE DE MERCADO

Participação dos Meios em Nov/2010 Ações em mídia digital representam 4,49% do bolo publicitário. Midia Exterior 2,91% TV Paga 3,83% INTERNET 4,49% Guias e Listas TV aberta 1,26% 63,11 % Cinema Jornal 0,35% Radio Revista Jornal Televisão 12,48% Midia Exterior TV Paga Internet Rádio 4,19% Guias e Listas Cinema Revista 7,37%Fonte: Projeto Intermeios

Evolução do marketshareJORNAL Jornal (%) 25 21,2 20 19,9 18,1 16,6 16,3 16,3 15,9 15 15,5 14,1 Jornal 10 5 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Fonte: ProjetoInter-meios

Evolução do marketshareREVISTA Revista (%) 12 10,6 10 9,7 9,4 8,8 8,6 8,5 8,5 8 8,3 7,7 6 Revista 4 2 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Fonte: ProjetoInter-meios

Evolução do marketshareTV ABERTA TV Aberta (%) 62 61 60,9 60 59,6 59,4 59,2 59 59,2 59 58,8 58,7 TV Aberta 58 57,3 57 56 55 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Fonte: ProjetoInter-meios

Evolução do marketshareRÁDIO Rádio (%) 4,8 4,7 4,6 4,5 4,5 4,4 4,4 4,3 4,2 4,2 4,2 4,2 Radio 4 4 3,8 3,6 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Fonte: Projeto Intermeios

Evolução do marketshare TV paga TV Paga (%) 4 3,7 3,5 3,7 3,4 3 3 2,5 2,3 2,2 2 1,9 TV paga 1,7 1,5 1,5 1 0,5 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Fonte: Projeto Intermeios

Evolução do marketshareINTERNET Internet (%) 5 4,5 4,3 4 3,5 3,5 3 2,8 2,5 Internet 2 2,1 1,5 1,6 1,7 1,5 1 0,5 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Fonte: Projeto Intermeios

Estimativade faturamento para 2010Em 2009 foram contabilizados R$ 950 milhões em investimentos em mídia online no Brasil, com ocrescimento de 25,16%.O IAB Brasil estima que em 2010 o crescimento será de 30% totalizando R$ 1,235 milhões Projeção IAB Brasil para 2010 30% 1.400.000 1.235.477 1.200.000 954367 1.000.000 759342 800.000 600.000 527000 361000 400.000 265650 223078 200.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fonte: ProjetoInter-meios

Principais Conclusões • A audiência da Internet brasileira foi 67,5 milhões de pessoas em 2009. Estimamos que ao final de 2010, 73,7 milhões de pessoas acessem a internet. Os fatores que justificam esse crescimento são a necessidade das pessoas estarem conectadas, o programa do Governo de incentivo à banda larga, à facilidade de crédito e financiamentos, à redução de IPI para eletroeletrônicos como computadores aliados às datas comemorativas de Copa do Mundo e Eleições, onde o envolvimento da população é intenso. • A Internet é cada vez mais popular: 51,6% da população que acessa a internet pertence às classes CDE. As classes AB juntas representam 48,4%. • Ao final de 2010, os investimentos em mídia irão crescer 30%. Isso representará 1,3 bilhões de reais. Em termos percentuais a internet representará 4,6% dos investimentos em mídia. • Em um universo de202milhões de celulares, o uso do celular como canal de comunicação será cada vez maior, também aumentará o uso de tablets,download de aplicativos e promoções SMS. O crescimento da venda de smartphonesjuntamente com planos de dados mais progressivamente acessíveis pelas operadoras que vão ajudar significativamente na popularização da INTERNET móvel. • Os dados finais de 2010 serão fechados até o final de Fevereiro, porém já podemos afirmar que a Internet foi a mídia que mais cresceu, e vem sendo assim desde 2006. • 2010 foi o ano da consolidação das redes sociais, dos aplicativos para devices móveis e também mostrou a ascensão dos clubes de compras. Segundo pesquisa do TRE a Internet foi a terceira opção dos brasileiros para escolher em quem votar. Vimos também que a cobertura de grandes eventos como as Olimpíadas de Inverno, a Copa do Mundo, o resgate dos mineiros no Chile foram acompanhadas através da rede. • Tudo isso mostra que a Internet, seja por meio de computadores, notebooks, tablets ou smartphones já faz parte da cultura do brasileiro para informação, diversão, comunicação e expressão pessoal.

IAB Brasil – Diretoria 2009 - 2010 Diretoria do IAB 2010/2011 Presidente:Fabio Coelho Vice-Presidente - Fornecedores: Fabia Juliasz Vice-Presidente - Agências: Marcelo Prais Vice-Presidente - Veículos:Marcos Swarowsky Presidente do Conselho Consultivo:Pedro Cabral Diretor Executivo: Ari Meneghini Contato IAB Brasil: Site: www.iabbrasil.org.br E-mail: iabbrasil@iabbrasil.org.br Twitter: @iabbrasil Facebook: IAB Brasil YouTube: iabbrasil

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Indicadores de Mercado - IAB Brasil - 2011

by Leonardo Diogo Silva

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