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INDICADORES DE MERCADO Atualizado em novembro de 2010

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  • 1. Missão do IAB Brasil • Incentivar, desenvolver, regulamentar e promover o uso dos meios interativos; • Criar normas e padrões para o planejamento, criação, compra, venda, veiculação e mensuração de mensagens comerciais; • Promover intercâmbio de experiências e conhecimentos técnicos de seus associados; • Promover pesquisas e estudos que comprovem a eficiência da mídia interativa; • Identificar oportunidades de posicionamento da mídia digital interativa por meio de linguagem publicitária para atrair o interesse de anunciantes e profissionais da mídia tradicional. 125 associados no Brasil IAB presente em 45 países
  • 2. INDICADORES DE MERCADO Atualizado em novembro de 2010
  • 3. Indicadores de Mercado O acesso à Internet no Brasil é feito por 67,5 milhões de pessoas (16+)*, isso coloca a mídia digital como uma das grandes mídias de massa do país. Além dos excelentes dados da manutenção de crescimento do país que impulsionou investimentos em todos os setores da economia, tivemos também no primeiro semestre a Copa do Mundo, que influenciou no crescimento do mercado publicitário 29,76% comparado com o mesmo período de 2009.** A mídia digital interativa cresceu 30,66% (ago/09 x ago/10) mantendo a histórica tendência de crescimento médio dos últimos três anos, acima de 30%. A Internet foi a mídia que mais cresceu em investimentos publicitários em julho de 2010. A telefonia móvel atingiu a marca de 191 milhões de celulares em agosto de 2010***. A penetração de celulares chega a 99 celulares para cada 100/hab. Embora 82% sejam pré-pagos há um tendência do aumento do uso de celulares para acesso à Internet. O acesso pós-pago teve maior crescimento que o pré- pago. **** A mídia digital deve manter o nível de crescimento projetado para 30% ao final de 2010, mas não será nenhuma surpresa se a meta for superada. Fontes: * IBOPE– BASE FEVEREIR0/2010 ** Ibope *** Projeto Inter-meios. | **** Anatel
  • 4. Anunciante do mês O IAB Brasil a cada mês escolhe aquele anunciante que melhor usou os meios digitais. Saiba aqui quais foram as marcas: • Jan: Nokia • Fev: Unilever • Mar: Samsung • Abr: Coca-Cola • Mai: Vivo • Jun: LG • Jul: Visa • Ago: Bradesco
  • 5. Acesso à internet no Brasil Estimativa IAB Histórico IBOPE/GNett – amostra com linha telefônica, com acesso de qualquer lugar Dados IBOPE em 2009 Estimativa IAB para final de 2010- com base em 9,3% de crescimento sobre 2009. Em mil – População 16 anos e mais
  • 6. Acesso em qualquer ambiente 62.345.730 64.846.120 66.307.181 67.452.598 59.000.000 60.000.000 61.000.000 62.000.000 63.000.000 64.000.000 65.000.000 66.000.000 67.000.000 68.000.000 1º trim. 2009 2º trim. 2009 3º trim. 2009 4º trim. 2009 Númerodepessoascomacesso Número de pessoas com acesso em qualquer ambiente (residências, trabalho, escolas, lan-houses, bibliotecas e telecentros), considerando os brasileiros de 16 anos ou mais de idade com posse de telefone fixo ou móvel Fonte: Ibope, fev/2010
  • 7. Acesso residencial Fonte: Ibope Nielsen Online, out/2010 32.583 30:37:39 0:00:00 5:00:00 10:00:00 15:00:00 20:00:00 25:00:00 30:00:00 35:00:00 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 dez/03 dez/04 dez/05 dez/06 jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07 jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 Tempodeusoporpessoa-excluindoaplicativos(hh:mm:ss) Númerosdeinternautasresidenciaisativos(000) Número de Internautas Residenciais Ativos e Tempo de Uso por Pessoa, em Residências Usuários ativos em residências
  • 8. Fonte: Ibope , na 21ª Pesquisa Internet POP - Consolidado Nacional - 2009 - Período: 23/09/09 a 06/10/09 – 17 mil entrevistas com população acima de 10 anos nas principais regiões metropolitanas. Penetração nas classes C, D e E Mais da metade das pessoas com acesso nas regiões metropolitanas pertence às classes C, D e E.
  • 9. Banda larga no Brasil Fonte: Barômetro Brasil da Cisco 2009 e Teleco. A evolução do mercado em 2009 com relação ao ano anterior é de 30,4%, com mais de 11,3 milhões de conexões no total.
  • 10. Evolução do E-commerce São 20 milhões de e-consumidores, um crescimento de 40% em relação a 2009. O segmento faturou R$ 6,7 bilhões no 1º semestre de 2010. Fonte: E-Bit, no 22ª edição do Relatório WebShoppers, 2010. 1,1 2 3,4 7 13,2 17,6 1,1 0,6 1,4 2,5 4,4 2,4 2001 2003 2005 2007 2009 2010 Novos e-consumidores e-consumidores 2,6 Em milhões de pessoas 4,8 9,5 17,6 20
  • 11. Panorama da mobilidade no Brasil São 191 milhões de celulares*, ou uma densidade de 99 cel/habitante, onde 82% são pré-pagos. Foram vendidos 63 milhões de smartphones** no segundo trimestre de 2010, um aumento de 52,2% se comparado ao mesmo período do ano anterior. É o maior crescimento registrado nos últimos três anos. Fonte: *Anatel (set/2010) ** IDC, em Teleco (set/2010). Fev/09 Número de celulares Brasil (em milhões) 152,3 176,8 189 191 8 11 12,5 Ago/10 Celulares 3G (milhões, em vermelho) Fev/10 Set/10
  • 12. Internet móvel Fonte: 21ª Pesquisa Internet POP - Consolidado Nacional - 2009 - Período: 23/09/09 a 06/10/09 – 17 mil entrevistas com população acima de 10 anos nas principais regiões metropolitanas. Na classe A, 14% dos donos de linhas já usam internet pelo celular
  • 13. Acesso à internet móvel Fonte: 21ª Pesquisa Internet POP - Consolidado Nacional - 2009 - Período: 23/09/09 a 06/10/09 – 17 mil entrevistas com população acima de 10 anos nas principais regiões metropolitanas.
  • 14. Acesso a vídeo na internet Fonte: Ibope Nielsen Online NetView, em subcategorias Vídeos/Filmes, trabalho e domicílios. 24,8 milhões de pessoas navegam em sites de vídeos; representam 68% dos usuários ativos (na base domiciliar) 65% 68% Audiência única Alcance 22,6 24,8 0 5 10 15 20 25 30 mai/09 dez/09 . Vídeos na internet
  • 15. Acesso a vídeo na internet Fonte: Ibope Nielsen Online NetView, em subcategorias Vídeos/Filmes e Transmissão de Mídia, trabalho e domicílios. Em dezembro de 2009, 23 milhões navegaram em sites de vídeos amadores, como YouTube e 13,8 milhões navegaram em sites de vídeos profissionais. As duas categorias somam 24,8 milhões de pessoas assistindo a vídeos on-line. Tempo de navegação já é de 1h05min/mês em vídeos amadores. 1h05min36s Navegação em vídeo online dos usuários ativos
  • 16. A EVOLUÇÃO DO MERCADO em 2010 (mês a mês)
  • 17. 6,61 16,15 18,58 30,96 18,41 31,48 30,66 -8,32 10,52 24,60 Internet Jornal TV Paga Mídia ExteriorRevista TV AbertaRádio Total dos MeiosCinema Guias e Listas Variação do Acumulado Ago/09 X Ago/10 Fonte: Projeto Inter-meios, ago/2010 Em %
  • 18. Evolução do Investimento em Internet - Mês a Mês Fonte: Projeto Intermeios 44.723.501,66 65.847.097,94 88.442.753,59 55274681,89 82602267,67 123334203,7 69.827.692,62 91.117.608,19 R$ 0 R$ 20.000.000 R$ 40.000.000 R$ 60.000.000 R$ 80.000.000 R$ 100.000.000 R$ 120.000.000 R$ 140.000.000 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Evolução do Investimento em Internet - Mês a Mês 2008/2009/2010
  • 19. SHARE DE MERCADO
  • 20. Jornal Radio Revista Televisão Midia Exterior TV Paga Internet Guias e Listas Cinema Participação dos Meios em Ago/2010 Ações em mídia digital representam 4,16% do bolo publicitário. TV aberta 63,49 % Jornal 12,76% Revista 6,98% Rádio 4,23% Midia Exterior 2,90% TV Paga 3,67% Guias e Listas 1,31% Cinema 0,33% INTERNET 4,16% Fonte: Projeto Inter-meios, ago/2010
  • 21. Evolução do market share JORNAL 21,2 19,9 18,1 16,6 16,3 15,5 16,3 15,9 14,1 0 5 10 15 20 25 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Jornal (%) Jornal Fonte: Projeto Inter-meios
  • 22. Evolução do market share REVISTA 10,6 9,7 9,4 8,3 8,8 8,6 8,5 8,5 7,7 0 2 4 6 8 10 12 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Revista (%) Revista Fonte: Projeto Inter-meios
  • 23. Evolução do market share TV ABERTA 57,3 58,7 59 59,2 59,6 59,4 59,2 58,8 60,9 55 56 57 58 59 60 61 62 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TV Aberta (%) TV Aberta Fonte: Projeto Inter-meios
  • 24. Evolução do market share RÁDIO 4,7 4,5 4,5 4,3 4,2 4,2 4 4,2 4,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4 4,6 4,8 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Rádio (%) Radio Fonte: Projeto Intermeios
  • 25. Evolução do market share TV paga 1,5 1,9 1,7 2,2 2,3 3 3,4 3,7 3,7 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TV Paga (%) TV paga Fonte: Projeto Intermeios
  • 26. Evolução do market share INTERNET 1,5 1,6 1,7 2,1 2,8 3,5 4,3 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Internet (%) Internet Fonte: Projeto Intermeios
  • 27. 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 223078 265650 361000 527000 759342 950367 1.235.477 Projeção IAB Brasil para 2010 30% Estimativa de faturamento para 2010 Em 2009 foram contabilizados R$ 950 milhões em investimentos em mídia online no Brasil, com o crescimento de 25,16%. O IAB Brasil estima que em 2010 o crescimento será de 30% totalizando R$ 1,235 milhões. Fonte: Projeto Inter-meios
  • 28. Principais Conclusões •A audiência da Internet brasileira foi 67,5 milhões de pessoas em 2009. Estimamos que ao final de 2010, 73,7 milhões de pessoas acessem a internet. Os fatores que justificam esse crescimento são a necessidade das pessoas estarem conectadas, o programa do Governo de incentivo à banda larga, à facilidade de crédito e financiamentos, à redução de IPI para eletroeletrônicos como computadores aliados às datas comemorativas de Copa do Mundo e Eleições, onde o envolvimento da população é intenso. •A Internet é cada vez mais popular: 51,6% da população que acessa a internet pertence às classes CDE. As classes AB juntas representam 48,4%. •Ao final de 2010, os investimentos em mídia irão crescer 30%. Isso representará 1,3 bilhões de reais. Em termos percentuais a internet representará 5,1% dos investimentos em mídia. •Estimamos um crescimento em tempo de navegação em vídeos online. Eventos como a Copa do Mundo, além daqueles criados pelos usuários impulsionaram o interesse e o aumento da permanência em quase 2 horas por mês. •O aumento da participação dos brasileiros nas redes sociais é um fato: 86% das pessoas que acessam internet acessam redes sociais. O aumento de participação nos microbloggings, como o Twitter, deve ser uma tendência nas Eleições 2010. •Em um universo de 191 milhões de celulares, o uso do celular como canal de comunicação será cada vez maior, a internet acessada por celular, download de aplicativos e promoções SMS. O crescimento da venda de smartphones juntamente com planos de dados mais progressivamente acessíveis pelas operadoras que vão ajudar significativamente na popularização da INTERNET móvel.
  • 29. IAB Brasil – Diretoria 2009 - 2010 Diretoria do IAB 2009/2010 Presidente: Pedro Cabral Vice-Presidente - Fornecedores: Fabia Juliasz Vice-Presidente - Agências: Marcelo Prais Vice-Presidente - Veículos: Marcelo Lobianco Presidente do Conselho Consultivo: Guilherme Ribenboim Diretor Executivo: Ari Meneghini Contato IAB Brasil: Site: www.iabbrasil.org.br E-mail: iabbrasil@iabbrasil.org.br Twitter: @iabbrasil Facebook: IAB Brasil YouTube: iabbrasil