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Cadenas marquistas 2009
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Cadenas marquistas 2009

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Dental Market in Spain

Dental Market in Spain

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  • 1. ANÁLISIS SECTORIAL
    CADENAS MARQUISTAS DE CLÍNICAS DENTALES
    2009
  • 2. ESTRUCTURA SECTORIAL
    En los últimos dos años solamente crecen las cadenas dentales
    El resto de franquicias y cadenas sanitarias decrecieron un 4,2% en 2008
  • 3. ESTRUCTURA SECTORIAL
    Desarrollo de cadenas marquistas
    Bajo fórmula de cadenas o franquicias
    Vital Dent, Unidental, Dental Line (adquirida parcialmente por ADESLAS), Adeslas Dental y Milenium Dental
    Absorben cerca del 90% de la facturación agregada en 2008
  • 4. COYUNTURA ECONÓMICA
    Crecimiento medio anual del 40% (2004/2007)
    Crecimiento del 6,7% en 2008
    Facturaron480 millones de euros en 2008
  • 5. PREVISIONES Y TENDENCIAS
    Tasas de crecimiento más reducidas que en años precedentes
    Tendencia a un menor ritmo de crecimiento en numero de centros
    Previsiones en torno al2,1%de crecimiento en 2009/2010
    Previsión de facturación de 490 millones de euros en 2009
  • 6. DISTRIBUCIÓN DENTISTAS
  • 7. NUMERO DE COLEGIADOS
  • 8. EMPLEO DENTISTAS MAYO 2010
  • 9. DENTISTAS EN PARO POR SEXO (MAYO 2010)
  • 10. PARADOS POR TRAMOS DE EDAD(MAYO 2010)
  • 11. VARIACIÓN % DENTISTAS EN PARO MAYO 2009/2010
  • 12. DENTISTAS DEMANDANTES DE EMPLEO EN %
  • 13. FACTURACIÓN: 480 MILL. €
  • 14. INTENSIDAD COMPETENCIA: ALTA
    Contracción del mercado por la crisis
    Lanzamiento de promociones y descuentos
    Alto numero de profesionales cualificados
  • 15. AMENAZA NUEVOS COMPETIDORES: MEDIA
    Retroceso de la demanda
    Alto numero de profesionales cualificados: saturación mercado
    Higienistas Dentales
    Protésicos Dentales
  • 16. ESTRUCTURA DE LA OFERTA
    Poder de negociación con proveedores : Medio
    Poder de negociación con clientes: Medio
    ...........Competencia creciente
    …………Demandas en aumento constante
    Amenaza de productos sustitutivos: Nula
    Rentabilidad Potencial: Media
  • 17. EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓNMILLONES DE EUROS
  • 18. PERSONAS CON SEGURO DENTAL
  • 19. TITULARIDAD DE LAS PRINCIPALES MARCAS (I)
    ADESLAS DENTAL:Grupo Agbar (100%)
    SOLUCIÓN DENTAL:Accionistas privados
    D&D:Juan Puig Peña
    Dental Line:J. Antonio López Torreblanca, Fco. Antonio Perez Rubio
    Dentalis:Dentem Levante S.L.
    Dentisne:Grupo Cisne 100%
    Care DENT: Accionistas privados
    Clínica dental Miravé: Accionistas privados
    Clínica Perio: Realza Capital SA (58%), Carlos Aparicio (antes Clínica de Prótesis Osteointegrada de Barcelona SA (9%), accionistas privados
  • 20. TITULARIDAD DE LAS PRINCIPALES MARCAS (II)
    Dentzano:Leopoldo Lozano de Luaces, Marta Lozano O´Felan
    Elite Dental:Ernesto Páez Esteso, Antonio Rubio Morcillo, Jose María SanchezVillapadierna, Celestino Nuñez Garrido, Jose Ignacio AlbertosRogero, Angel Luis Hector Domínguez, Patricia Maria Martínez Coronel, Ignacio Sampere Villar, Ildefonso Santos Bustos, Jose Miguel Urdiales Lozano, Gerardo Taboada Vázquez
    Lider Dental:Asisa 63%
    Milenium Dental:Grupo Sanitas 100%
    Unidental:Fernando Palomar Sáez,Juan Carlos Arranz Grande
    Vital Dent:WichmanInvers SL (Ernesto Colman)
  • 21. OTRAS MARCAS
    Franquicia Iceberg
    Bucodente
    Séptima Dental
    Amenta Dental
    IMQ dental
    Boka Dental
    Franquicias Dentales A.L.M.
    Grandental
    ARTS Dental
    Dentoestetic
    Dental +
    Red Esteticdent
    Bucalia
    Propdental
    Novoclinic
  • 22. NUMERO DE CENTROS (Octubre 2009)
    Adeslas Dental: 51 (+5 en Francia -Présantia-Médéric-MutuelleExistence)
    Clínicas Solución dental:5
    CareDENT: 62
    D&D:22
    Dental Line: ¿30?
    Dentalis:11
    Dentisne: 1
    Dentzano: 2
    Elite Dental: 2
    Lider Dental: 4
    Milenium Dental: 36
    Unidental:156
    Vital Dent: 403
    TOTAL:785 (657/2007)
  • 23. RELACIÓN CENTROS PROPIOS /FRANQUICIADOS DE LAS PRINCIPALES CADENAS DE CLÍNICAS DENTALES
  • 24. ADESLAS DENTAL
  • 25. CAREDENT
  • 26. CLÍNICAS SOLUCIÓN DENTAL
  • 27. D & D
  • 28. DENTALIS
  • 29. SANITAS: MILENIUM DENTAL
  • 30. UNIDENTAL
  • 31. VITAL DENT
  • 32. VITAL DENT EN EL EXTRANJERO
  • 33. CLÍNICAS DE ESTÉTICA CON ATENCIÓN DENTAL
    CLÍNICA BARRAGÁN
    CLÍNICA MENORCA
    CLÍNICA PLANAS
    CORPORACIÓN DERMOESTÉTICA
    INSTITUTO MÉDICO LASER
    NOVOCLINIC
    CLÍNICAS QUIRON
    RUBER DENTAL
  • 34. CUOTA DE MERCADO 2008
  • 35. FACTURACIÓN MILL. EUROS 2008
  • 36. DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES
  • 37. VITAL DENT
  • 38. UNIDENTAL
  • 39. CARE DENT
  • 40. MILENIUM DENTAL
  • 41. RENTABILIDAD (BAI): ANTES DE IMPUESTOS (MILL. EUROS)
  • 42. AMENAZAS, OPORTUNIDAES Y TENDENCIAS
  • 43. AMENAZAS
    Contracción de la demanda por la crisis
    Aumento de la competencia: recorte de márgenes
    Saturación de dentistas
  • 44. OPORTUNIDADES
    Alto grado de preocupación por la salud y la estética
    Aumento de la edad media de la población
    Avances tecnológicos
  • 45. TENDENCIAS
    Crecimiento de la red perteneciente a cadenas marquistas de clínicas dentales
    Ampliación de la cartera de servicios a hacia tratamientos de menor coste
    Mantenimiento de las inversiones en I+D+i
    Búsqueda de acuerdos con Aseguradoras
  • 46. PREVISIONES DE VARIACION DEL MERCADO
  • 47. PREVISIONES EN MILL. EUROS
  • 48. PREVISIONES VARIACIONES % (RESPECTO AÑO ANTERIOR)
  • 49. EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN
  • 50. VITAL DENT
  • 51. UNIDENTAL
  • 52. DENTAL LINE
  • 53. ADESLAS DENTAL
  • 54. MILENIUM DENTAL
  • 55. LIDER DENTAL
  • 56. ELITE DENTAL
  • 57. DENTALIS
  • 58. D&D
  • 59. DENTZANO
  • 60. SOLUCIÓN DENTAL
  • 61. DENTISNE
  • 62. CLÍNICA PERIO
  • 63. CAREDENT
  • 64. CONCIERTOS CON COMPAÑÍAS DE SEGUROS
    Dentisne: Cisne Aseguradora
    Adeslas: Adeslas
    Dentzano: Mutualidades
    Elite dental: Adeslas
    Lider Dental:Asisa
    Milenium Dental: Sanitas
    Unidental: Póliza propia
    Vital Dent:Axa Seguros, Zurich
  • 65. CRECIMIENTO EN MILLONES DE EUROS
  • 66. GASTO DENTAL TOTAL 2006/2008 (MILES DE EUROS)
  • 67. COMPARATIVA GASTO TOTAL/FACTURACIÓN CADENAS DENTALES
  • 68. GASTO DENTAL MEDIO FAMILIAR %
  • 69. GASTO MEDIO POR HOGAR: EUROS
  • 70. GASTO MEDIO POR PERSONA
  • 71. GASTO TOTAL ANDALUCÍA
  • 72. GASTO TOTAL ARAGÓN
  • 73. GASTO TOTAL ASTURIAS
  • 74. GASTO TOTAL BALEARS
  • 75. GASTO TOTAL CANARIAS
  • 76. GASTO TOTAL CANTABRIA
  • 77. GASTO TOTAL CASTILLA LEON
  • 78. GASTO TOTAL CASTILLA MANCHA
  • 79. GASTO TOTAL CATALUNYA
  • 80. GASTO TOTAL COMUNIDAD VALENCIANA
  • 81. GASTO TOTAL EXTREMADURA
  • 82. GASTO TOTAL GALICIA
  • 83. GASTO TOTAL MADRID
  • 84. GASTO TOTAL MURCIA
  • 85. GASTO TOTAL NAVARRA
  • 86. GASTO TOTAL EUSKADI
  • 87. GASTO TOTAL RIOJA
  • 88. GASTO TOTAL CEUTA Y MELILLA
  • 89. GASTO MEDIO HABITANTE ANDALUCÍA
  • 90. GASTO M/H ARAGÓN
  • 91. GASTO M/H ASTURIAS
  • 92. GASTO M/H BALEARS
  • 93. GASTO M/H CANARIAS
  • 94. GASTO M/H CANTABRIA
  • 95. GASTO M/H CASTILLA LEON
  • 96. GASTO M/H CASTILLA MANCHA
  • 97. GASTO M/H CATALUNYA
  • 98. GASTO M/H COMUNIDAD VALENCIANA
  • 99. GASTO M/H EXTREMADURA
  • 100. GASTO M/H GALICIA
  • 101. GASTO M/H MADRID
  • 102. GASTO M/H MURCIA
  • 103. GASTO M/H NAVARRA
  • 104. GASTO M/H EUSKADI
  • 105. GASTO M/H RIOJA
  • 106. GASTO M/H CEUTA Y MELILLA
  • 107. COMPARATIVA GASTO MEDIO/HABITANTE POR TERRITORIOS 2008
  • 108. MODELOS DE SEGURO DENTAL
  • 109. CONSIDERACIONES PREVIAS (I)
    La enfermedad dental no es un riesgo asegurable
    Incidencia universal de enfermedades dentales
    Todas las personas necesitan y utilizarán el cuidado dental
    Exceptuando el traumatismo y el dolor, el paciente tiene control total sobre cuándo o inclusive si se proveerá de tratamiento dental
    La enfermedad dental no causa riesgo para la vida
    Por esta razón las implicaciones financieras no son urgentes
    La enfermedad dental no cura sin intervención terapéutica
  • 110. CONSIDERACIONES PREVIAS (II)
    La enfermedad dental es crónica, progresiva y destructiva
    La enfermedad dental en gran medida es evitable a un costo y esfuerzo mínimo
    La cobertura dental habrá de estar orientada a la prevención
    La enfermedad dental progresa lentamente
    El tratamiento puede ser pospuesto y acumulado sin síntomas durante bastante tiempo
    El comienzo de la enfermedad dental ocurre temprano, en la niñez
    La cobertura a los niños es muy importante a futuro
  • 111. CONSIDERACIONES PREVIAS (III)
    El 80% de los dentistas son generalistas y proveedores primarios de atención dental
    La mayor parte de cuidados dentales se realizan por un solo dentista en un único centro
    Casi todo el cuidado dental se realiza de forma ambulatoria
    Existe un número reducido de categorías de personal auxiliar
    Existe un numero reducido de auxiliares por cada dentista
    No existe una instalación central (hospital) donde los dentistas interactúen diariamente
    Los dentistas son los dueños de su gabinete, sin subsidios públicos
  • 112. CONSIDERACIONES PREVIAS (IV)
    La “alta tecnología dental” no es muy costosa y no ha ocasionado una inflación severa de los costos dentales al público
    La cantidad promedio anual de gasto por persona es relativamente pequeña
    Los costes asociados al cuidado dental se mantienen relativamente estables
  • 113. PPO: ORGANIZACIÓN DE PROVEEDOR PREFERIDO
    Cuadro dentistas cerrado con posibilidad abierta
    Nomenclátor con tarifas inferiores a las de mercado
    Los tratamientos los paga directamente la aseguradora
    Pagan menos los tratamientos realizados por dentistas ajenos al cuadro
    Puede haber copagos
    Según cuantía de la prima así será el límite anual de coste de tratamientos autorizado
    Coberturas limitadas con exclusiones
    Similar a la asistencia sanitaria de las aseguradoras españolas
  • 114. EPO: ORGANIZACIÓN DE PROVEEDOR EXCLUSIVO
    Igual que el PPO pero con cuadro de dentistas cerrado
    Las compañías solamente pagan una vez se ha realizado el servicio
    Como excepción los casos de urgencia
    Honorarios reducidos
    Límite anual de gasto en tratamientos dentales
    Coberturas con exclusiones
  • 115. CAPITACIÓN
    • Cuadro de dentistas cerrado
    • 116. El dentista puede limitar el número de pacientes que acepta
    • 117. El seguro menos costoso
    • 118. Con cuota por adscribirse al seguro
    • 119. Cuidados preventivos previstos, sin coste para el paciente
    • 120. El dentista cobra una cantidad por paciente con independencia de la utilización del seguro
    • 121. Incentiva la prevención y el infratratamiento
    • 122. Hay copagos y tratamientos no cubiertos
  • INDEMNIZACIÓN (TARIFA POR SERVICIO)
    • No hay cuadro de dentistas (libre elección)
    • 123. Reembolso de gastos o pago directo al dentista
    • 124. Pago por acto odontológico
    • 125. Límite de cobertura anual según cuantía de la prima
    • 126. Copago según coste de los tratamientos
    • 127. Suelen cubrir los servicios preventivos al 100%, servicios básicos en un 80% y servicios mayores un 50%
    • 128. Con exclusiones diversas (implantes, estética...)
    • 129. Con períodos de carencia
    • 130. Costes elevados para las aseguradoras
  • DR: REEMBOLSO DIRECTO
    • Cuadro de dentistas abierto
    • 131. Reembolso al paciente de la factura del dentista, con independencia del tratamiento realizado
    • 132. Sin interferencia de la aseguradora entre dentista-paciente
    • 133. El seguro determina la cantidad anual máxima reembolsable
    • 134. Coste administrativo bajo
    • 135. Con períodos de carencia
    • 136. Costes elevados y poco predecibles
  • PLANES DE DESCUENTO
  • 137. PLANES DE DESCUENTO
    Cuadro de dentistas cerrado
    Nomenclátor con tarifas “pactadas” con los dentistas
    El paciente paga el 100% de los costes de tratamiento
    Las empresas no asumen riesgos
    El paciente asume el 100% del riesgo
    Aceptan el tratamiento de enfermedades preexistentes
    Sin períodos de carencia
    Costes administrativos y de gestión muy bajos
  • 138. LAS CIFRAS EN USA
    AETNA DENTAL ACCESS: 66.000 dentistas
    SIGNATURE WELLNESS PLAN: 9.900
    PATRIOT PLAN: 11.000
    UNI CARE: 22.000
    CYGNA: 93.000
    VITAL SAVINGS BY AETNA: 80.000
    DENT-ALL PLAN: 65.000
    CAREINGTON CARE 500 SERIES: 60.000
    DENTE MAX: 57.000
    OPTUMHEALTH ALLIES DENTAL PROGRAM: 41.000
  • 139.
  • 140.
  • 141.
  • 142.
  • 143.
  • 144.
  • 145.
  • 146.
  • 147. CUOTA DE MERCADO

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