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Perspectiva Económica Mundial
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Crecimiento de TEU en puertos panameños
1990 - 2011
1996: 235K TEUs
2012: 7.4 M TEUs
2015: 8.4 M TEUs
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Sector Pacífico
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Muelle 2,081 m
P. Cristobal
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MIT
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Pesado
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Área: 40 hectáreas
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Longitud de muelle: 1050 metros
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Futuras Inversiones Portuarias estimadas en Panamá a
partir del año 2013 superarían los 2 mil millones de dólares
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El Impacto de la Ampliación del Canal en
los Graneles Secos
El comercio de granos en la ruta Golfo de los
Estados Unidos-A...
Carbón: Costa Este EE.UU. – China
Panamá: 10,389 mn
Cabo de Buena Esperanza: 14,688 mn
Ahorros 4,299 mn, a 14 nudos, 13 dí...
Carbón: Costa Este de Sudamérica -
China
Panamá: 8,975 mn
Cabo de Buena Esperanza: 13,972
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País
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Exportaciones
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Fuente: Compair Data
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1. Coatzacoalcos 2. Dos Bocas
3. Progreso ...
Beneficios del Transporte Marítimo de Corta
Distancia en América Latina
• Promueve la integración de la región
• Fomenta l...
Las economías de escala, mejoran la eficiencia,
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Eficiencia en las operaciones
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Las economías de escala, mejoran la eficiencia,
productividad y rentabilidad
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Efectos Expansivo y Otros Factores
Puertos: Listos/No listos
Vías ferroviarias adecuadas/Conexiones viales/Intermodal
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PANAMA
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PANAMA
Muchas Gracias!
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La expansión del canal de panamá y sus respercusiones en el Sistema Portuario de América Latina y el Caribe

Oscar E. Bazán
Vicepresidencia Ejecutiva de Planificación y
Desarrollo Comercial

IV Congreso Anual de Latinports
Infraestructura y Desarrollo
Cancún 15, 16 y 17 de Mayo, 2013

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Oscar Bazán - La expansión del canal de panamá y sus respercusiones en el Sistema Portuario de América Latina y el Caribe

  1. 1. La Expansión del Canal de Panamá y sus Repercusiones en el Sistema Portuario de América Latina y el Caribe La Expansión del Canal de Panamá y sus Repercusiones en el Sistema Portuario de América Latina y el Caribe Oscar E. Bazán Vicepresidencia Ejecutiva de Planificación y Desarrollo Comercial Oscar E. Bazán Vicepresidencia Ejecutiva de Planificación y Desarrollo Comercial 17 de mayo de 2013
  2. 2. AdvertenciaAdvertencia La información, documentos, reportes, mapas y fotografías de esta presentación de PowerPoint es propiedad exclusiva de la Autoridad del Canal de Panamá, por lo que está prohibida su modificación, reproducción, distribución o publicación para cualquier propósito. Su uso requiere autorización previa por parte de la Autoridad del Canal de Panamá.
  3. 3. Indicadores Macro-económicos y su efecto en el Negocio del Canal Indicadores Macro-económicos y su efecto en el Negocio del Canal Indicadores Macro-económicos y su efecto en el Negocio del Canal y en la Región Indicadores Macro-económicos y su efecto en el Negocio del Canal y en la Región Agenda Expansión Ampliación del CanalExpansión Ampliación del Canal Efecto Expansivo del Programa de Inversión Efecto Expansivo del Programa de Inversión
  4. 4. Panamá en cifras Crecimiento del PIB últimos 10 años 7.5% PIB estimado 2012 (millones de dólares) 34,819 PIB per cápita 2012 estimado (en dólares) 10,241 Población (millones de personas) 3.4 Tasa de desempleo (en %) 4.0 Inflación 2012 (en%) 5.7 Fuente: INEC (Contraloría General de la República) 2013
  5. 5. -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (porcentaje) Crecimiento del PIB real mundial EIU IHS Global Insight IMF World Bank promedio= 3.0% Fuente:EIU abr13, IHS Global Insight abril 2013, IMF ene13, World Bank ene13, OECD nov13 • El crecimiento global se mantiene tibio debido a menor crecimiento en las principales economías. De Estados Unidos, China y la eurozona . Se espera que el PIB global incremente un 2.5% en 2013 y un 3.0% en 2014. • La eurozona se mantiene en recesion. Se redujo el crecimiento de 0.2% a 0.3% en el primer trimestre – ya son seis veces consecutivas. Solo Alemania se mantiene relativamente fuerte. Se espera una contracción este año y mejorías en el 2014. • El comercio mundial será impactado por la baja demanda existente. Se espera una baja en el 2013 y una recuperación de 5.8% en el 2014. Indicadores Macroeconómicos y sus efectos en el Negocio del Canal
  6. 6. -4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 IHS Global Insight Economist Intelligence Unit PRONÓSTICOS DEL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA ESTADOUNIDENSE (porcentaje de cambio anual del PIB real) Fuente: EIU abr13 , IHS GI abr13 promedio= 2.6% Indicadores Macroeconómicos y sus efectos en el Negocio del Canal • El crecimiento se desaceleró a 6.6% en el primer trimestre de 8.2% en el cuarto a causa principalmente de impactos en la produccion industrial. No obstante, el mercado hipotecario mejora y el gobierno se mantiene impulsando la demanda interna. Se espera que el PIB chino incremente 7.8% en 2013 y 8.0% en 2014. • El crecimiento en EE.UU se mantiene lento y positivo, pero sub- optimo. El PIB incrementó 2.5% en el primer trimestre de 0.4% en el cuarto del 2012. La economía se mantiene impactada por los recortes en el gasto público y el impacto del incremento en los impuestos. El empleo ha mejorado. Se espera un crecimiento de 1.8% en 2013, y 2.8% en el 2014.
  7. 7. Indicadores Macroeconómicos y sus efectos en el Negocio del Canal 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (porcentaje) Crecimiento PIB real de China EIU IHS Global Insight IMF World Bank OECD Real promedio= 8.3% Fuente:National Bureau of Statistics of China feb13, EIU mar13, IHS Global Insight mar13, IMF ene13, World Bank ene13, OECD nov13 -4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (porcentaje) Crecimiento real del PIB EUA EIU IHS Global Insight IMF World Bank Consensus WSJ OECD Survey Phil Fed Real promedio= 2.8% Fuente:BEA feb13, EIU mar13, IHS Global Insight mar13, Consensus WSJ mar13, IMF ene13, World Bank ene13, OECD nov13, Survey Phil Fed ene13 • Impulsada por la demanda interna y un repunte en las exportaciones, se espera que la economía China crezca en un 8.3% en el 2014. • Los mercados chinos muestran mayor estabilidad a raíz de mejorías en las exportaciones y de que el gobierno ha expandido sus planes de inversión. La incertidumbre se mantiene en Japón. • Los indicadores confirman mejoras en los mercados de hipoteca, de vehículos, y de ventas al detal. El desempleo mejoró a 7.7% en febrero de 7.9% en enero. Se espera un crecimiento de 2.8% para 2014.
  8. 8. Perspectiva Económica Mundial
  9. 9. Riesgos al panorama macroeconómico Negativos Positivos 1 Uno o más paises dejan la eurozona 1 La respuesta a la salida de Grecia previene el contagio económico a otros países; 2 La economía global cae en recesión 2 Un estímulo monetario coordinado impulsa la recuperación global 3 Tensiones sobre la manipulación de monedas llevan a un aumento del proteccionismo; 3 Los precios del petróleo caen; 4 Korea entra en actividad de Guerra 4 Los mercados emergentes crecen con fuerza; 5 Tensiones Sino-Japonesas sobre Islas rompen lasos entre paises 6 Alto desempleo lleva a protestas y problemas sociales; 7 Colapso de la economía alemana 8 La economía de EE.UU. Se desacelera debido a impactos fiscales Otros: Aparición de una espiral deflacionaria en las principales economías; Aparición de nuevas burbujas financieras; Un colapso del dólar; la aparición de una pandemia; la amenaza latente de ataques terroristas; las tensiones con Corea del Norte; tensiones en Afganistán y Pakistán;Alza sostenida en el precio del petróleo;Economias Desarrolladas Padecen de Estanflacion; Precios de los commodities colapsanSismos en Japón similares al año pasado;Aumento en beligerancia contra Iran;Aumento en tensiones bélicas en el Medio Oriente conllevan a conflicto armado (Iran, Siria, Libia, Egipto); Pérdida de competitividad en China por incremento de Salarios;Tensiones con Uniones Laborales en la Costa Este de EEUU ( ILA);Desorden social y Politico afectan negativamente la estabilidad de China; Fuente: EIU, Abr 2013
  10. 10. Expansión Ampliación del CanalExpansión Ampliación del Canal Indicadores Macro-económicos y su efecto en el Negocio del Canal y en la Región Indicadores Macro-económicos y su efecto en el Negocio del Canal y en la Región Agenda Expansión Ampliación del CanalExpansión Ampliación del Canal Efecto Expansivo del Programa de Inversión Efecto Expansivo del Programa de Inversión
  11. 11. 32.3 m 49 m 18.3 m min. 28.3 m max. 12.04 m12.04 m 15.2 m 33.5 m Tamaño máximo de buques en esclusas existentes: Tamaño máximo de buques en esclusas nuevas:
  12. 12. Cronograma Ejecutivo de Proyectos Principales con Línea Base y Contingencia Al 30 de abril de 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 * Línea base del 31 de diciembre de 2006 incluyendo contingencia Licitación y contratación EjecuciónEspecificaciones y diseño Línea base* Línea base Línea base Inicio de operacionesContingencia contra línea base Actividad por trimestre (T) % Ejecución Esclusas Especificaciones y modelos de las esclusas 100% Diseño y construcción de las esclusas 45% Caucedeacceso Cauce de acceso del Pacífico - fase 1 100% 77% Cauce de acceso del Pacífico - fase 2 100% Cauce de acceso del Pacífico - fase 3 100% Cauce de acceso del Pacífico - fase 4 70% Dragado Dragado de la entrada del Pacífico 99% Profundización y ensanche del Lago Gatún y profundización del Corte Culebra 85% Dragado de la entrada del Atlántico 99% Incrementar el nivel máximo del Lago Gatún 14% Inicia operaciones el Canal ampliado Avance del Programa de Ampliación 56.1%
  13. 13. Expansión Ampliación del CanalExpansión Ampliación del Canal Indicadores Macro-económicos y su efecto en el Negocio del Canal y en la Región Indicadores Macro-económicos y su efecto en el Negocio del Canal y en la Región Agenda Efecto Expansivo del Programa de Inversión Efecto Expansivo del Programa de Inversión Efecto Expansivo del Programa de InversiónEfecto Expansivo del Programa de Inversión
  14. 14. Puertos de la Costa Este de los EE.UU.
  15. 15. Impacto de la ampliación del Canal de Panamá como resultado de las economías de escala derivadas del uso de portacontenedores de mayor tamaño
  16. 16. Puertos de Trasbordo Puerto de Freeport: Profundidad de 52’ 1.1 millones de TEU en el 2010 Puerto de Caucedo: Profundidad de 46’ 1.0 millón de TEU en el 2010 Puerto de Kingston: Profundidad de 43’ 1.9 millones de TEU en el 2010 Puerto de Moin: Profundidad de 33’ 1.9 millones de TEU (P) en el 2010 Puerto de Balboa: Profundidad de 52’ 3.2 millones de TEU en el 2011 Puerto de Cartagena: Profundidad de 44’ 1.7 millones de TEU en el 2011 Puerto de MIT: Profundidad de 46’ 1.9 millones de TEU en el 2011 Puerto de Cristóbal: Profundidad de 48’ 980 mil TEU en el 2011 Puerto de Mariel: Profundidad de 49’ Proyecto a 2014 Progreso
  17. 17. Puertos de la costa oeste de Surámerica Balboa/Corozal/PSA Buenaventura Callao Antofagasta Arica Valparaiso Iquique San Vicente Guayaquil
  18. 18. Crecimiento de TEU en puertos panameños 1990 - 2011 1996: 235K TEUs 2012: 7.4 M TEUs 2015: 8.4 M TEUs 2020: 12.4 M TEUs
  19. 19. Puerto de Balboa PSA Aeropuerto Sector Pacífico
  20. 20. Diseño conceptual de la terminal 21 Muelle 2,081 m
  21. 21. P. Cristobal Zona Libre MIT CCT MIT Logistics MIT Equipo Pesado Ferrocarril France Field Aeropuerto Zona Libre MIT Equipo Pesado Zona Libre Sector Atlántico
  22. 22. Área: 40 hectáreas Calado: 16 metros Longitud de muelle: 1050 metros Cap. (throughput): 2.2 millones de TEU Número de muelles: 4 Grúas: 8 Super Post Panamax y 2 Panamax Capacidad en muelle: buques hasta 18,000 TEU Panama Colon Container Port (PCCP)
  23. 23. Futuras Inversiones Portuarias estimadas en Panamá a partir del año 2013 superarían los 2 mil millones de dólares B/.133 millones Panama Ports Company B/.250 millones Colón Container Terminal (CCT) B/.150 millones PSA Panama International Terminal B/.247 millones Panama Ports Company Cristóbal B/.270 millones Manzanillo International Terminal (MIT) Crecimiento de la demanda en los últimos 5 años 18.5% Crecimiento de la demanda en los últimos 5 años 9% B/.600 millones Panama Canal Colon Container Port B/.750 millones Puerto de Corozal
  24. 24. El Impacto de la Ampliación del Canal en los Graneles Secos El comercio de granos en la ruta Golfo de los Estados Unidos-Asia será más competitivo con la utilización de buques más grandes. Potencial para incrementar el comercio de carbón con litoral del Pacífco latinoamericano Asia/China.
  25. 25. Carbón: Costa Este EE.UU. – China Panamá: 10,389 mn Cabo de Buena Esperanza: 14,688 mn Ahorros 4,299 mn, a 14 nudos, 13 días menos de navegación 180K DWT Capesize Tráfico Potencial del Buques PosPanamax - Carbón
  26. 26. Carbón: Costa Este de Sudamérica - China Panamá: 8,975 mn Cabo de Buena Esperanza: 13,972 mn Ahorros 4,997 mn,14 nudos, 15 días menos de navegación. 180K DWT Capesize Tráfico Potencial del Buques Panamax y PosPanamax - Carbón
  27. 27. LNG: Golfo EE.UU. – Japón Panamá: 9,214 mn Suez: 14,570 mn Ahorros 5,356 mn, a 19.5 nudos, 11.4 días menos navegación Capacidad de Carga: 137,100 m3 PosPanamax Tráfico Potencial de Buques Metaneros (LNG)
  28. 28. País Exportaciones marítmas Importaciones marítimas Carga a través del Canal Exportaciones totales Importancia relativa del Canal Carga a través del Canal Importaciones totales Importancia relativa del Canal Argentina 0.1 82.6 0.1% 0.0 27.0 0.2% Brasil 5.8 544.0 1.1% 1.7 122.3 1.4% Canadá 7.6 200.3 3.8% 2.2 115.2 1.9% Caribe 7.6 58.3 13.0% 3.2 68.4 4.6% América Central 5.1 23.6 21.6% 20.4 53.0 38.5% Chile 12.0 45.1 26.6% 15.6 41.8 37.4% Colombia 9.6 107.4 8.9% 5.2 25.2 20.5% Ecuador 7.5 25.8 29.1% 7.1 12.5 57.0% Mexico 4.9 107.7 4.5% 7.5 80.1 9.3% Peru 6.8 35.1 19.4% 7.5 19.3 38.9% Estados Unidos 91.2 579.6 15.7% 48.5 760.1 6.4% Venezuela 4.4 214.4 2.0% 2.4 19.2 12.6% Nota: (1) exportaciones e importaciones se miden en toneladas métricas Fuente: ACP con información de IHS, enero 2013 Importancia relativa del Canal en comercio internacional marítimo de países de América (millones de toneladas métricas 2012)
  29. 29. Fuente: Compair Data TERMINALES DE INTERCONEXIÓN EN LA REGIÓN Sureste de México 1. Coatzacoalcos 2. Dos Bocas 3. Progreso 4. Salina Cruz 5. Puerto Chiapas 1 2 7 3 5 4 8 6 15 17 21 1312 14 25 18 23 20 26 9 10 19 11 16 24 22 En Centroamérica 6. San José - Quetzal 7. Barrios 8. Santo Tomas 9. Belice 10. Puertos Cortes 11. Tela 12. La Ceiba 13. Castilla 14. Roatán 15. San Lorenzo 16. Acajutla 17. La Unión 18. Corinto 19. Sandino 20. San Juan 21. Puerto Cabezas 22. El Bluff 23. Arlen Siu 24. Puntarenas 25. Caldera 26. Limón / Moín 27. Chiriquí grande 28. Armuelles 29. Colon 30. Manzanillo 31. Panamá 32. Balboa GRUPO COLOMBIA 33. Buenaventura 34. Tumaco 35. Cartagena 36. Barranquilla 37. Santa Marta 32 33 31 3029 27 28 34 35 36 37 49 Puertos
  30. 30. Beneficios del Transporte Marítimo de Corta Distancia en América Latina • Promueve la integración de la región • Fomenta las actividades marítimas en los puertos de la región • Unifica los criterios para la facilitación marítima portuaria. • Disminuye los costos del transporte de mercaderías • Facilita el comercio de mercaderías en la región
  31. 31. Las economías de escala, mejoran la eficiencia, productividad y rentabilidad Eficiencia en las operaciones Eficiencia en el uso de combustible Optimización en el uso de buques Competitividad
  32. 32. Las economías de escala, mejoran la eficiencia, productividad y rentabilidad Precio: Oferta/Demanda Rentabilidad: Mejorar la eficiencia financiera Sostenibilidad ambiental
  33. 33. Efectos Expansivo y Otros Factores Puertos: Listos/No listos Vías ferroviarias adecuadas/Conexiones viales/Intermodal Valor de Tierras: Adyacentes al puerto Trasbordo (Triángulo en el Caribe / Pacifico) Logística/Cadena de Suministro (Fabricación más cerca al consumidor) Velocidad a los mercados
  34. 34. Freeport Recife San Antonio Los Angeles Panama Source: ACP/MEMN, Abril 2013. Lázaro Cárdenas Un punto que une dos triángulos… PANAMA Manzanillo
  35. 35. El triángulo de trasbordo del Caribe está en buen funcionamiento Cartagena Kingston CUBA Buenaventura
  36. 36. Lazaro Cardenas PANAMA Callao El triángulo del Pacífico Panamá es la clave Buenaventura Valparaiso
  37. 37. P Un punto que une dos triángulos… PANAMA
  38. 38. Muchas Gracias!

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