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Palestra proferida em Curitiba, sobre Advocacia e Tecnologia, por Lara Selem
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Palestra proferida em Curitiba, sobre Advocacia e Tecnologia, por Lara Selem Presentation Transcript

  • 1. A Gestão da Tecnologia nos Escritórios de Advocacia Lara Selem
  • 2. Agenda 1. Advocacia e Tecnologia 2. Gestão do Conhecimento 3. CRM 4. ERP 5. KM 6. Relatórios Gerenciais
  • 3. A (r)Evolução dos Tempos 1950 2000 2050
  • 4.
    • “ Business is going to change more in the next ten years than it has in the last fifty ”
  • 5. Escritório de Advocacia Fábrica de Conhecimento
  • 6. Fontes de Conhecimento Jurídico
    • Produção técnico-jurídica
    • Clientes e seus negócios
    • Solução de controvérsias
    • Legislação e Jurisprudência
    • Contratos e negociações
    • Biblioteca
    • Arquivo
    • Inteligência competitiva
    • Experiência
  • 7. Fontes de Informação
    • Documentos e planilhas eletrônicas
    • Documentos impressos
    • Cópia de documentos (pessoais, procurações, declarações)
    • Cadastro de usuário na rede (login, senha, privilégios, etc.)
    • Telefone
    • E-mail
    • Pasta com documentos do escritório de advocacia
    • Tabela de Honorários
    • Relatório de Contas a Receber
    • Relatório de Fluxo de Caixa
    • Extrato da Conta Bancária
    • Extrato do Cartão de Crédito
  • 8. Ferramentas de Gestão do Conhecimento
    • Não tecnológicas:
      • Grupos de Estudos
      • Reunião de Equipes
      • Núcleo de Redatores
      • Reuniões Plenárias
      • Reports de cursos, seminários e palestras
      • Mesa do cafezinho
      • Fumódromo
    • Tecnológicas:
      • Newsletters
      • Intranet
      • Softwares de KM
      • Softwares de ERP
      • Softwares de CRM
      • GED
      • Instant Messaging
      • E-mail
  • 9. O que pode e deve ser gerenciado
    • Agenda
    • Andamentos
    • Despesas
    • Honorários
    • Alocação de Horas
    • Fluxo de caixa
    • Controle bancário
    • Faturamento
    • Jurisprudência
    • Documentos
    • Relatórios
    • Workflows
  • 10. Estratégia Marketing Jurídico Prestação do Serviço Serviços de Manut. Cliente Desenv. de Serviços Linha de Frente Áreas de Suporte Cliente Concorrente Cliente Cliente Cliente Cliente Cliente Concorrente Concorrente Cliente Concorrente Concorrente Cliente Cliente Cliente Concorrente Cliente Cliente Cliente Tecnologia Recursos Humanos Administração Finanças Sistemas de Informações
  • 11. Software – Power Trio Integrado CRM Enterprise Resource Planning Knowledge Management KM ERP Customer Relationship Management
  • 12. CRM
    • Repositório centralizado e compartilhado de informação sobre o cliente , que captura e acompanha todas as suas interações (visão 360º).
    • Ele deverá responder perguntas como: “quem tem relacionamento com este cliente?”, “quem mais conhecemos na empresa do cliente?”, “quem conhece quem?”, “quem são nossos contatos nesse ramo de atividade?” .
  • 13. Ficha de Cliente
  • 14. Contatos no Cadastro de Clientes
  • 15. ERP
    • A família de ferramentas ERP (Baan, SAP, etc.) se transforma num sistema de gestão empresarial do escritório e fará uma ligação com as informações do banco de dados do CRM.
    • Os clientes e contatos estarão ligados a faturamento, acompanhamento de processos, arquivos, bem como ao gerenciamento dos contratos com clientes, timesheet , contas a pagar, contas a receber, contabilidade e cobrança.
  • 16. Sistema de ERP Advocacia CRM Clientes e Contratos Emissão de Rel. de Desp. Contas a Receber / Cobrança FATURAMENTO TimeSheet Casos de Faturamento Despesas CONTABILIDADE Acompanhamento de Processos Contas a Pagar
  • 17. Time Sheet
  • 18. Faturamento
  • 19. Revisão dos Lançamento do Faturamento
  • 20. Contas a Receber – visão geral
  • 21. Processos – visão geral
  • 22. Ficha de Processo
  • 23. KM
    • O KM completa o trio com a organização eletrônica de documentos (GED), controle do acesso físico aos documentos.
    • Permite que a produção jurídica do escritório seja atualizada com as versões dos documentos, datas das alterações feitas, pelos respectivos usuários e o histórico da vida do documento.
    • Outras práticas de KM: a utilização de intranet/extranet, o controle da biblioteca e do arquivo do escritório, a criação de repositórios de conhecimento, mapeamento de fontes internas de expertise .
  • 24. Antes do GED Cada documento é um arquivo diferente com versões e revisões em lugares diferentes e sem padronização. Localizar arquivos pode ser demorado e muitas vezes difícil. Pesquisa apenas pelo nome do arquivo (Ex: recurso*.doc). ? ? ? ? ? ? Nome do Arquivo
  • 25. Depois do GED Cada documento tem 1 ficha de cadastro. Versões e revisões são padronizadas, armazenadas e acessíveis por um único ponto. Pesquisa pelos campos da ficha de cadastro e pelo conteúdo dos documentos. Lista rápida dos documentos editados recentemente.
  • 26. Gestão do Conhecimento Jurídico Efetividade na externalização ou socialização de competência Eficiência e eficácia na recuperação documental Contato com o Cliente Realizar Diagnóstico Realizar Estudo Inicial Elaborar proposta Executar estudo aprofundado Entregar o Serviço Gestão Eletrônica de Documentos Conhecimento Explícito Gestão de Competências Conhecimento Tácito Projeto equivalente já executado
  • 27. Inclusão de Documento no GED
  • 28. Pesquisa de Documento no GED
  • 29. Versões e Revisões
  • 30. Relatórios Gerenciais
    • O Power Trio integrado deverá gerar relatórios gerenciais, tais como:
      • horas trabalhadas, horas faturadas, faturamento, recebimento, inadimplência, despesas, resultado, produtividade (por advogado, por cliente, por processo), fluxo de caixa, bancário, contas a receber, contas a pagar, despesas reembolsadas pelos clientes.
  • 31. Relatório para Análise de Cliente
  • 32. Relatório para Análise de Casos
  • 33. Relatório Gerencial de Resultados
  • 34. Relatório de Custos
  • 35. Indicadores de Desempenho
  • 36. Relatório de Tempo Trabalhado por Cliente
  • 37. Relatório de Produtividade por Profissional
  • 38. Relatório de Despesas Reembolsáveis
  • 39. Relatório de Faturamento
  • 40. Gráfico de Faturamento
  • 41. Relatório de Faturamento
  • 42. Relatório de Faturas Emitidas
  • 43. Relatório de Recebimento
  • 44. Relatório de Honorários e Despesas
  • 45. Extrato do Caixinha
  • 46. Fluxo de Caixa Analítico
  • 47. Relatório de Resultados
  • 48. Relatório de Resultados
  • 49. Relatório de Resultados
  • 50. Forças que impulsionam as mudanças SISTEMAS reforçam SUCESSO faz acreditar VISÃO direciona CAPACIDADES tornam possível as histórias as ações o alimento NECESSIDADE move ESTRUTURAS desafiam ESPÍRITO dá poder
  • 51.
    • “ Talentos naturais não temem assumir riscos ou mudar : para realmente chegar a algum lugar nesta profissão, você precisa estar preparado para liberar o seu potencial.”
    Robert Kranenborg
  • 52. [email_address] www.estrategianaadvocacia.com.br Obrigada e Sucesso!!