Situación de la Banda Ancha a nivel América Latina

Penetración de la banda ancha en América Latina (todas las velocidades a diciembre 2007) Fuente : IDC 3.6% Estimamos que existen más de 23 millones de conexiones Banda Ancha en América Latina a junio de 2008 Referencias: Corea:+ 86% 8.8% 4.6% 7.8% 2.5% 3.6%

Hallazgos de la investigación

Crecimiento de la Banda Ancha en Argentina, Dic07-Jun08 Crecimiento experimentado en el total de conexiones: Diciembre 2007 – Junio 2008 ----> 17% Junio 2007 – junio 2008 ----> 46% 10,8% 17,5% Fuente : IDC 6,3% 2.533.347 2.978.515 ADSL+ Cable Módem + Inalámbrico fijo 6.669 7.092 Otras conexiones: Satélite, etc. A Diciembre 2007 A Junio 2008 2.557.413 17.397 3.004.890 Total conexiones de banda ancha Líneas dedicadas a Internet (IP Dedicado) Tipo de Tecnología de conexión 19.283 Total conexiones

Tendencia del Mercado, 2005–Jun08 Fuente : IDC

Meta del mercado Argentino de Banda Ancha 2010, en miles de conexiones Quedan menos de 1 millón de conexiones para llegar a la meta del 2010 Fuente : IDC Junio 2008 3.004.890 953.039 Año 2005 1.583.913 Año 2006 Superar los 4.000.000 Año 2010 2.557.413 Año 2007

Mercado de Banda Ancha en Argentina por Tipo de Conexión Las conexiones “ADSL + Inalámbrico fijo” experimentaron un crecimiento del 14,5% en el último semestre. Las conexiones de cable módem, un 25,1%. Mientras que las líneas dedicadas a Internet un 10,8%. Fuente : IDC

Mercado de Banda Ancha en Argentina Por Tipo de Consumidor Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad Se incluyen todas las velocidades Mercado residencial dominante. Creció en el último semestre 18,5% El segmento empresas experimentó en el último semestre un crecimiento del 5,1% Fuente : IDC

Mercado de Banda Ancha en Argentina Por Tipo de Consumidor y Conexión Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, miles Se incluyen todas las velocidades En el último año, el segmento Hogar experimentó un crecimiento de un 47,7%. Y el de empresas, 25,8%. Fuente : IDC

Mercado de Banda Ancha en Argentina Por Tipo de Consumidor Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad Se incluyen todas las velocidades El 93,5% de las conexiones se encuentran concentradas en el segmento residencial, empujada fuertemente por la creciente oferta de los proveedores de servicio. Fuente : IDC

Mercado de Banda Ancha en Argentina Distribuición Geográfica Total Distribución de conexiones por Ubicación Geográfica Se incluyen todas las velocidades Líneas Dedicadas a Internet ADSL + Cable Módem + Inal. fijo Fuera del AMBA, se da un mayor crecimiento: 27,3%, frente al 14,0% registrado en el Área Metropolitana en el último semestre Fuente : IDC

Mercado de Banda Ancha en Argentina Distribución Geográfica Por Provincia Total Población base 38.592.150 Mayor crecimiento fuera del Corredor de Fibra 31,9% Vs. 15,6% en el último Semestre Este fenómeno se da simultáneamente en Cap. Fed. y las provincias de Buenos Aires, Neuquén, San Luis, Chubut, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego Penetración Total cruza la barrera de los 7 puntos 7.79% 3,004,890 Total 0.21% 1,107 Formosa 0.18% 1,177 Jujuy 0.35% 3,486 Corrientes 0.64% 9,163 Tucumán 10.48% 11,278 Tierra del Fuego 3.38% 12,051 Catamarca 1.76% 15,049 S.del Estero 2.34% 15,469 San Juan 5.30% 16,365 La Rioja 1.43% 16,396 Salta 1.64% 16,869 Misiones 1.93% 20,244 Chaco 10.10% 21,168 Santa Cruz 4.47% 26,311 Río Negro 9.73% 30,991 La Pampa 7.41% 32,578 Chubut 10.45% 40,907 San Luis 9.04% 45,640 Neuquén 4.04% 49,830 Entre Ríos 5.40% 90,800 Mendoza 2.89% 92,454 Santa Fe 4.32% 141,158 Córdoba 7.40% 1,088,319 Buenos Aires 40.82% 1,206,080 Ciudad Autónoma de Bs As Penetración por cada 100 Habitantes Conexiones Provincias

Mercado de Banda Ancha en Argentina Por Velocidades, A junio 2008 Distribución de conexiones por Velocidades de Bajada Se incluyen todas las velocidades Se produce un aumento hacia mayores velocidades, debido a promociones y ofertas que se orientan a las conexiones de velocidades de más de 1Mbps. Fuente : IDC Continúa la concentración en velocidades mayores a 1Mbps, comprendidas entre 2 y 5 Mbps

Mercado de Banda Ancha en Argentina Comportamiento de las Conexiones Comportamiento de las conexiones por Velocidades de Bajada Se incluyen todas las velocidades Fuente : IDC

Exploración de la Distribución de las conexiones por velocidad en América Latina La distribución de las conexiones se encontraba concentrada a diciembre 2007 en las velocidades de bajada entre mayores a 256Kbps y menores o iguales 1Mbps, el 67% de las conexiones se encontraba en este rango Fuente : IDC Distribución según velocidad, A Diciembre 2007 4% 13% 31% 12% 31% 3% 15% 28% 34% 38% 40% 43% 41% 31% 27% 37% 25% 40% 41% 28% 8% 13% 4% 14% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Argentina Brasil Colombia País Perú Venezuela <=256Kbps > 256 Kbps y <= 512 Kbps > 512 Kbps y <= 1 Mbps > 1Mbps y más

La distribución de las conexiones se encontraba concentrada a diciembre 2007 en las velocidades de bajada entre mayores a 256Kbps y menores o iguales 1Mbps, el 67% de las conexiones se encontraba en este rango

Precios de los servicios Masivos de Banda Ancha Comparación Agosto 2007 versus Agosto 2008

Mercado de Banda Ancha en Argentina Precios Mensuales, sin Impuesto, tecnologías masivas de Banda Ancha, Oferta actual, no incluye descuentos, ni considera cargos de instalación, tarifas variables u otros valores. Agosto 2007 versus 2008 Agosto 2008 Agosto 2007 En el último año, hubo una disminución en los precios de las conexiones de máxima velocidades unido a un incremento en las velocidades $ 3,02 $164,19 $14,62 $133,26 $19,77 Argentina En Dólares $495,87 $44,17 $402,07 $59,73 Argentina En Moneda Local 10 Mbps 640 Kbps 20 Mbps 512 Kbps Argentina Velocidad de bajada ofrecida $ 3,17 Tipo de cambio utilizado $160,57 $509,01 6 Mbps Máxima velocidad $11,05 $35,02 128 Kbps Mínima velocidad Cable Módem $45,17 $143,15 5 Mbps Máxima velocidad $19,79 $62,76 512 Kbps Mínima velocidad ADSL Argentina Argentina Argentina Servicio ofrecido En Dólares En Moneda Local Velocidad de bajada ofrecida

Situación de la Banda Ancha Móvil en Argentina

Banda Ancha Móvil El acceso por medio de la telefonía Móvil a Internet se ha incrementado su uso en Argentina como también, a nivel de América Latina. Podemos observar como en los últimos meses se ha producido un creciente despliegue de ofertas de este servicio por parte de los operadores de telefonía móvil, incrementando la presencia geográfica de estos servicios en el país, y enfocándose principalmente en planes de pospago. El acceso móvil está siendo adoptado tanto por el segmento personas como empresas, quienes necesitan de movilidad. Con las crecientes implementaciones, en el futuro este tipo de servicios pueden convertirse en una opción para aquellas áreas geográficas con baja presencia de proveedores fijos. IDC estima que el número de suscripciones de Banda Ancha Móvil a Junio de 2008 se encuentra en el rango de 130 mil a 160 mil suscripciones en Argentina. Las suscripciones estimadas corresponde a las suscripciones (comercializadas por un operador de telefonía móvil) ya sea de prepago o pospago, que cuentan con un módem para acceder a Internet a través del computador. Banda Ancha móvil es la banda ancha que se accede a través de la telefonía móvil con un vinculo a un plan que puede ser de pospago o de pre-pago. Con este plan el usuario puede acceder a la Internet desde el computador o Laptop por medio de un módem también puede acceder por medio del teléfono móvil.

El acceso por medio de la telefonía Móvil a Internet se ha incrementado su uso en Argentina como también, a nivel de América Latina.

Podemos observar como en los últimos meses se ha producido un creciente despliegue de ofertas de este servicio por parte de los operadores de telefonía móvil, incrementando la presencia geográfica de estos servicios en el país, y enfocándose principalmente en planes de pospago.

El acceso móvil está siendo adoptado tanto por el segmento personas como empresas, quienes necesitan de movilidad. Con las crecientes implementaciones, en el futuro este tipo de servicios pueden convertirse en una opción para aquellas áreas geográficas con baja presencia de proveedores fijos.

IDC estima que el número de suscripciones de Banda Ancha Móvil a Junio de 2008 se encuentra en el rango de 130 mil a 160 mil suscripciones en Argentina.

Las suscripciones estimadas corresponde a las suscripciones (comercializadas por un operador de telefonía móvil) ya sea de prepago o pospago, que cuentan con un módem para acceder a Internet a través del computador.

Banda Ancha móvil es la banda ancha que se accede a través de la telefonía móvil con un vinculo a un plan que puede ser de pospago o de pre-pago. Con este plan el usuario puede acceder a la Internet desde el computador o Laptop por medio de un módem también puede acceder por medio del teléfono móvil.

Aspectos Relevantes para el Crecimiento de la Banda Ancha

Los Aceleradores e Inhibidores se mantienen Creciente oferta de servicios y competencia en ciudades grandes y medianas INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Necesidad de mayor inversión y/o subsidios en pequeñas ciudades Banda Ancha se adopta cada vez más como un servicio esencial para la búsqueda de información ASPECTOS CULTURALES Falta de renovación en los planes escolares que alienten aún más el uso de la PC y de Internet La venta de PC creció significativamente en 2007 (38% respecto de 2006) PENETRACIÓN DE PC No se detectan. No se observa una limitación para que continúe creciendo su adopción ACELERADORES INHIBIDORES

Creciente oferta de servicios y competencia en ciudades grandes y medianas

Aceleradores e Inhibidores (Cont.) Iniciativas provinciales o municipales tendientes a cerrar la brecha tecnológica Política del Gobierno Falta de Planificación a nivel nacional Temas importantes como Triple Play, VoIP y Frecuencias no están en la agenda Falta de regulación de contenidos online en vivo Decreto sobre Servicio Universal solo alcanza al servicio telefónico * Aceleradores Inhibidores Nota: El servicio Universal es la aplicación del Programa Nacional para la Sociedad de la Información, creado por el decreto 252/2000 y modificado mediante el decreto 243/2001 y cuyos objetivos son: Proveer a la universalización de Internet y otras redes digitales de datos, El Desarrollo del comercio electrónico, la formación de recursos humanos especializados en su gestión, el fomento de las inversiones y el desarrollo, en general, de las telecomunicaciones, la informática, la electrónica, el software y demás tecnologías afines&quot;.

Iniciativas provinciales o municipales tendientes a cerrar la brecha tecnológica

Falta de Planificación a nivel nacional

Temas importantes como Triple Play, VoIP y Frecuencias no están en la agenda

Falta de regulación de contenidos online en vivo

Decreto sobre Servicio Universal solo alcanza al servicio telefónico *

Marco Regulatorio

Marco Regulatorio existente en el país: Orientado a establecer los roles de los diferentes actores Proveedores de Servicios Telefónicos y de Cable habilitados a proveer servicios de Internet Proveedores de Cable habilitados a dar servicios de Telefonía Proveedores de Telefonía no habilitados a dar servicios de TV por 99 años, desde la privatización Servicio Universal alcanza solamente al servicio Telefónico

Proveedores de Servicios Telefónicos y de Cable habilitados a proveer servicios de Internet

Proveedores de Cable habilitados a dar servicios de Telefonía

Proveedores de Telefonía no habilitados a dar servicios de TV por 99 años, desde la privatización

Servicio Universal alcanza solamente al servicio Telefónico

Conclusiones

Conclusiones Durante el primer semestre de 2008, se sumaron alrededor de 447 mil conexiones al mercado de Banda Ancha, y en el último año, 946 mil. El mercado experimentó un crecimiento de un 17% en conexiones entre el período diciembre 2007 y junio 2008. Este crecimiento en relación al último año, período junio 2007 a junio 2008, fue de un 46%, explicado principalmente por el crecimiento del segmento hogar. En el primer semestre del 2008, el segmento Hogar experimentó un crecimiento de un 18,5%. Y el de empresas, 5,1% de crecimiento. En el semestre, se registró un mayor crecimiento en las conexiones fuera del AMBA, lugar en el que el crecimiento fue de alrededor de un 27,3%. En el Área Metropolitana este fue de un 14%. Aumentan las conexiones de mayores velocidades.

Durante el primer semestre de 2008, se sumaron alrededor de 447 mil conexiones al mercado de Banda Ancha, y en el último año, 946 mil.

El mercado experimentó un crecimiento de un 17% en conexiones entre el período diciembre 2007 y junio 2008. Este crecimiento en relación al último año, período junio 2007 a junio 2008, fue de un 46%, explicado principalmente por el crecimiento del segmento hogar.

En el primer semestre del 2008, el segmento Hogar experimentó un crecimiento de un 18,5%. Y el de empresas, 5,1% de crecimiento.

En el semestre, se registró un mayor crecimiento en las conexiones fuera del AMBA, lugar en el que el crecimiento fue de alrededor de un 27,3%. En el Área Metropolitana este fue de un 14%.

Aumentan las conexiones de mayores velocidades.

Conclusiones (Cont.) En Argentina, la penetración de las conexiones de tecnología de banda ancha por cada 100 habitantes alcanzó un 7,8%. De acuerdo al Censo 2005 existen en Argentina 10,07 millones de viviendas, si consideramos la actual cantidad de conexiones de tecnologías de Banda Ancha en el segmento hogar, 2,8 millones, podemos concluir que sólo alrededor del 27,9% de estas viviendas tienen conexión de Internet con tecnología de banda ancha. Actualmente, en Corea la penetración por cada 100 habitantes supera el 26%. Y la penetración por cada 100 viviendas/casas es de un 65%, presentando la mayor penetración a nivel mundial.

En Argentina, la penetración de las conexiones de tecnología de banda ancha por cada 100 habitantes alcanzó un 7,8%.

De acuerdo al Censo 2005 existen en Argentina 10,07 millones de viviendas, si consideramos la actual cantidad de conexiones de tecnologías de Banda Ancha en el segmento hogar, 2,8 millones, podemos concluir que sólo alrededor del 27,9% de estas viviendas tienen conexión de Internet con tecnología de banda ancha.

Actualmente, en Corea la penetración por cada 100 habitantes supera el 26%. Y la penetración por cada 100 viviendas/casas es de un 65%, presentando la mayor penetración a nivel mundial.