Oportunidades en la ganaderia del norte de Veracruz

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Oportunidades de desarrollo de la ganadería de bovinos doble próposito en el norte de Veracruz.

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Oportunidades en la ganaderia del norte de Veracruz

  1. 1. Identificación de oportunidades de Agronegocios en la ganadería de bovinos en el norte de Veracruz, México. Ing. M. A. Luis Ángel López Ibarra laibarra@gmail.com MVZ M. A. Eduardo Trejo González ed_trejo@hotmail.com13.04.12 1
  2. 2. Ruta críticaSemana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 91Elecciónde Redes 2 6 7 Encuesta a productores Análisis de Mapeo de Redes empresas 3 8 Análisis de Análisis de entorno factores críticos 11 Identificación 4 9 Ineficiencias/ Posición de IF Análisis de brecha necesidades 5 12 10 Oportunidades Prospectiva Sistema de valor de Negocios 13 Estrategias de ejecución 2
  3. 3. Contenido1. El entorno de Agronegocios de la red bovinos2. La red de valor de bovinos en Veracruz.3. El sistema de valor de la ganadería bovina4. Información de campo del criador5. Mapeo de Agronegocios6. Mapeo de Empresas7. Análisis de factores críticos8. Análisis de brecha9. Posición de intermediarios financieros10. Prospección de Agronegocios11. Oportunidades de Agronegocios en la red de Bovinos 3
  4. 4. Indicadores de entorno Indicadores de entorno (carne en canal) Mundial Estados Unidos Nacional Estatal Concepto Magnitud Tendencia Magnitud Tendencia Magnitud Tendencia Magnitud Tendencia (Miles ton) (TMAC) (Miles ton) (TMAC) (Miles ton) (TMAC) (Miles ton) (TMAC) Producción 57,249 0.5 11,947 -0.6 1,638 2.1 235 2.9Bovino Demanda 64,595 0.5 13,412 -0.8 2,057 -0.8 n/d n/d Consumo 56,654 0.5 12,267 -0.7 2,008 -1.1 n/d n/d Producción 100,573 1.8 10,392 1.6 1,141 1.5 69 -0.8Porcino Demanda 107,007 1.9 11,024 1.4 1,801 3.7 n/d n/d Consumo 100,349 1.8 8,783 -0.2 1,720 3.8 n/d n/d Producción 72,388 3.2 16,265 1.5 2,529 4.4 285 6.9Pollo Demanda 80,638 3.4 16,619 1.5 3,295 4.1 n/d n/d Consumo 71,732 3.3 13,341 1.4 3,287 4.1 n/d n/dFuente: SIACON-SAGARPA para producción nacional y estatal, oferta y demanda con datos del Foreign AgriculturalService, USDA. Para TMAC período 2000 al 2009, para volumen promedio 2006 al 2009. 4
  5. 5. Producción Nacional de Carne y Leche Bovina Carne canal Bovino 2009 Carne en Canal Volumen de Veracruz, 15% Estado % producción Veracruz 249,087 15%resto, 56% Jalisco, 11% Jalisco 181,573 11% Chiapas 106,536 6% Chiapas, 6% Chihuahua 92,068 5% Durango 64,387 4% Chihuahua, 5% Coahuila 61,618 4% Durango, 4% resto 945,149 56% Coahuila, 4% Nacional 1,700,418 100% Leche Bovino 2009 Leche Bovino 2009 Miles de litros Volumen de Estado % producción* Jalisco, 18% Jalisco 1,900,342.79 18% Coahuila, 12% Resto, 38% Coahuila 1,282,617.66 12% Durango 959,716.01 9% Chihuahua 923,053.19 9% Durango, 9% Guanajuato 761,758.98 7% Veracruz 708,229.95 7% Chihuahua, 9% Resto 4,013,319.72 38% Veracruz, 7% Guanajuato, 7% TOTAL 10,549,038.30 100% * Miles de litros
  6. 6. Producción Ganadera Estatal Ganado: 453.3 Mil Toneladas Producción Estatal Zona Norte = $8,185.5 Millones de Pesos. 40% 430Kg. Peso promedio por Cabeza Carne: 242.5 Mil Toneladas = $7,517.8 Millones de Pesos. Resto Estado 1´053,707 Cabezas 60% Producción Ganadera Región Norte Municipio Ganado Carne Tons. Animales % Tons. Sacrif. 5 Mpios. OZULUAMA 19,756.45 11,076.94 41,596 12 Principales PANUCO 18,842.48 10,565.69 39,681 11 43% TEMPOAL 15,286.50 8,571.36 32,187 9 Resto Región CHICONTEPEC 12,862.52 7,203.23 27,050 7 Norte TANTOYUCA 7,163.06 4,009.09 15,064 4 57% RESTO 104,012.88 54,996.39 251,696 57 Zona Norte 179,099.90 96,422.69 407,274 40 VERACRUZ Total 453,339.00 242,543.00 1,053,707 60
  7. 7. Producción Ganadera Estatal Producción Estatal de Leche Resto Estado 73% Leche: 683.2 Mill. Litros Región Norte 27% = $2´551.6 Millones de Pesos. Producción Ganadera Región Norte Municipio Leche Mills Precio $ Valor % Lts. Produc. $ PAPANTLA 25,784 3.50 90,217 13% OZULUAMA 13,253 3.72 49,323 7% TIHUATLAN 13,235 4.42 58,514 8% PANUCO 11,694 3.71 43,342 6% TEMPOAL 10,085 3.75 37,792 5% Suma 5 Ppls 74,052 3.82 279,187 40% Región Norte 185,342 3.67 706,627 27% VERACRUZ 683,203 3.73 2,551,558 73
  8. 8. La red de valor de bovinos en Veracruz Atractividad de Redes Agropecuarias en Veracruz 64 Desviación Estandar del cambio porcentual en el 54 Sorgo Grano Papaya Toronja Mandarina Chile Verde Limón 44 valor (2000-2008) Chayote Mango Sandia 34 Café Cereza Platano Frijol Arroz Palay Piña Tomate Rojo Naranja 24 Maíz Grano Ovinos 14 Tangerina Aves Porcinos 4 Bovinos Caña -6 -10 -5 0 5 10 15 20 25 Tasa Media Anual de Crecimiento 2000-2008 8
  9. 9. La red de valor de bovinos en Veracruz 9
  10. 10. LA RED DE VALOR DE BOVINOS EN EL NORTE DEL ESTADO DE VERACRUZ Datos al 2008FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
  11. 11. EL SISTEMA DE VALORProduce becerros y Acopia animales de El desarrollador no Finaliza hasta 480 El rastro realiza Canales para ellos vende al destete diferentes criadores tiene control sobre kg. Vende labores de consumidor final,con peso de 180 kg. por cuenta de las ventas de ganado directamente a los servicios, maquila mantiene el poderLa oferta es terceros, para venta o finalizado, lleva los autoservicios o propia a de negociacióndispersa. pre-engorda/ animales a un peso puntos de organizaciones o a respecto al finalización. de360 kg distribución final. terceros. engordador. Concentra la oferta Aparcero Industria Criador 1 Acopiador Pre-engorda Engordador Wal-Mart Rastro Intermediario Aparcero Criador 1 Acopiador Pre-engorda Engordador Soriana Intermediario Venta Criador 1 Pre-engorda Autoservicios Tablajeros, Criador 1 otros Venta FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE CAMPO.
  12. 12. EL SISTEMA DE VALORSe apropia del 9% El acopiador captura En la pre-engorda se El engordador se La matanza captura El canal aldel valor el 4% del valor que obtiene el 18% del adueña del 38% del 583 pesos, el consumidor final seequivalente a 323 representa 142 pesos valor que representa valor en el sistema, deshuese 74, 15% y apropia de $536pesos, en un en un período de 10 681 pesos durante 1,437 pesos, en 95 2% del valor , en 3 pesos, 14% delperíodo de 480 días. días. 186 días. días. días. valor , en 3 días Criador. Acopio. Pre-engorda. Matanza . Rastro Minorista. Engordador. 38% 9% 4% 18% TIF. 15% 14% Deshuese. 2% Acumulado 480 días 490 días 676 días 771 días 774 días 777 días 323 pesos 465 pesos 1,145 pesos 2,582 pesos 3,240 3,776FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE CAMPO.
  13. 13. RED DE BOVINOS EN EL NORTE DE VERACRUZ Tasa Diaria de Agregación de Valor (TDAV) 4.0 Miles de pesos TDAV Detallista=2.42% 3.5 TDAV Matanza=2.90% 3.0 TDAV Engordador=0.16% 2.5 2.0 1.5 TDAV Desarrollador=0.06% 1.0 0.5 TDAV Criador=0.02% TDAV Acopiador=0.49% 0.0 0 200 400 600 800FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO. Días
  14. 14. CONCENTRACIÓN DE LA SUPERFICIE EN RANCHOS GANADEROS Curva de Lorenz para la concentración de la Superficie 1 0.9 0.8 Porcentaje de superficie 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 Porcentaje de ganaderosFUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
  15. 15. CONCENTRACIÓN DEL INGRESO EN PRODUCTORES GANADEROS Curva de Lorenz para la concentración del ingreso 1.0 0.9 0.8 0.7 Porcentaje del ingreso 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 Porcentaje de ganaderosFUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
  16. 16. Origen de los apoyos en la Ganadería Frecuencias Acumulado 100 120% 90 100% 80 70 80% 60 50 60% 40 40% 30 20 20% 10 0 0% PROGAN Competitividad FIRCO ASERCA Alianza Otro FIRA Gobierno municipal Otro federal Gobierno del Estado SAGARPA FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO. 16
  17. 17. Perfil del ganadero en el norte de Veracruz. ¿Quién es el productor ganadero ? ▶ 54 años de edad. ▶Escolaridad de 12 años. ▶ 26 años como ganadero. ▶El 60% de los ganaderos además de carne, es productor de leche. ▶El 95% de los productores pertenece a alguna Organización, principalmente a alguna de las Asociaciones Ganaderas Locales (AGL), afiliadas a la Unión Ganadera Regional del Norte de Veracruz.FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
  18. 18. Perfil del ganadero en el norte de Veracruz. ¿Cuáles son sus recursos productivos ▶Rancho de 104 Hectáreas. ▶ Con 86 Has de praderas inducidas con pastos mejorados. ▶ 28 Hectáreas de praderas naturales. ▶Únicamente el 7% de los productores tiene riego, la superficie promedio entre los que cuentan con riego es de 7 Has. ▶ El 33% de los productores tienen algún tipo de forraje de corte. ▶ El 96% de los productores cuenta con pastos mejorados. ▶ El 10% de los productores vendieron ganado gordo, en promedio 107 cb.FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
  19. 19. La red de valor en el norte del Estado ¿Cuáles son sus recursos productivos ▶Las razas de ganado utilizadas son: ▶6.6% razas europeas puras. ▶0.7% cebuinas. ▶92.7% cruzas entre europeas y cebuinas. ▶El hato promedio es de: ▶75 vacas ▶3 sementales ▶22toretes y novillos* ▶32 Becerros_as*Promedio de los que se quedan con los destetes.
  20. 20. Actividades e ingresos de la ganadería bovinos doble propósito en el norte de Veracruz Impacto de la actividad en el ingreso % Alto, mas de las dos terceras partes del ingreso, 66-100% 47 Medio, de una tercera parte a dos tercios del ingreso, 33- 29 66% Bajo, hasta un tercio del ingreso, 0-33% 24 Otras actividades del ganadero % Otra actividad ganadera 1 Actividades Agrícolas 42 Negocio/Comercio/Rentas 34 Empleado/Trabajador asalariado 17 Industria/Proceso de productos 5 Otra no definida 0FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
  21. 21. Causas por las que disminuyó la producción de leche y becerros en 2009Otra actividad Falto asiste ncia Care ncia de Invirtio e n otros 4% té cnica insumos activos 1% 1% 1%Me rcado Vacas vie jas 4% 1% Enfe rme dade s 10% Clima/(Se ca- Care ncia de Inundación) 60% Alime nto 18% FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
  22. 22. APOYOS GUBERNAMENTALES Frecuencias Acumulado 100 100% 90 90% 80 80% 70 70% 60 60% 50 50% 40 40% 30 30% 20 20% 10 10% 0 0% Gobierno del Estado Otro Alianza FIRCO PROGAN ASERCA FIRA Gobierno municipal Competitividad SAGARPA Otro federalFUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
  23. 23. Productividad del ganadero en el norte del Estado Producción de Producción de Producción de leche becerros novillos Empresas (% 61 93 10 muestra) Producción 49,061 litros de 46 cb 104 cb promedio leche Producción total (De 4,611,705 litros 6,390 cb 1,455 cb la muestra) Precio de venta 4.3 pesos/litro 3,597/cb* n/d unitario Ingresos totales/ 210,470 pesos 164,170 pesos n/d empresa 0.6 becerros Indicador 3.6 lts/día/vaca n/d destetados/vaca*Becerro 180 kg promedio. FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
  24. 24. Apoyos gubernamentales Destino de los apoyosDestino de los apoyos gubernamentales Monto (Pesos) %Inversiones de capital 2,563,000 44Compra de ganado 100,000 2Subsidios directos a la producción 157,000 3Insumos 115,200 2Asistencia técnica 0 0Capacitación 1,000 0Comercialización 0 0Directos al ingreso (Progan) 1,744,150 30Otros (Diesel, agua, etc.) 1,112,197 19 Total 5,803,447 100FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
  25. 25. 100 120 140 0 40 60 80 20 Los tramites son complejos y tardados Altas tasas de interés El nivel de garantías solicitado es muy alto Inseguridad en el precio y comercialización Baja rentabilidad de la actividad Frecuencia Desconoce como solicitarlo No hay organización para solicitarloFUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO. Falta de interés de la banca Las instituciones están negando créditos % acumulado Tiempo de entrega de los recursos muy largo Por informes de un buró de crédito BARRERAS PARA ACCEDER AL FINANCIAMIENTO Otros 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
  26. 26. Índice de Valoración de Problemas Otros Competencia de otros productores Falta de agua Asistencia técnica Génetica del ganado Alimentación en época de secas Mayor necesidad de atención Disponibilidad de alimentos (Agostaderos, potreros, etc.) Instalaciones y equipo (Corrales, riego, tanques, etc.)Maquinaria y equipo agrícola (Tractores,implementos,etc.) Infraestructura de acceso al rancho (Caminos) Costo de mano de obra Costos de los insumos (productos, semillas, etc.) Mano de obra escasa Bajos precios del producto Fenómenos meteorológicos (Sequía/inundación) Organización de los ganaderos Comercialización (Intermediarismos, etc.) Incidencia de párasitos y enfermedades 0 20 40 60 80 100 %FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
  27. 27. 100% 0% 10% 20% 30% 40% 60% 70% 80% 90% 50% Ordeñadora Sala de ordeña Tanque enfriador completo Bodegas, almacenes o naves de proceso Píe de cría (mejoramiento genético) Maquinaria Agrícola (Tractores, implementos) Establecimiento de praderas No requiere inversión Equipo o revolvedora para alimentos Equipo para elaboración de quesosFUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO. Red de frío Sistema de riego Vehículo para transporte de ganado Caminos Cercos electricos Requiere inversión PRINCIPALES NECESIDADES DE INVERSIONES FÍSICAS Fuentes de agua (pozos, aguajes, etc.) Corrales, áreas de manejo. Equipo de computo y software
  28. 28. INTENCIÓN DE SOLICITAR CRÉDITO Y GARANTIAS Tipo de garantía No tiene garantía., 13% Otra, 5% Prendaria., 11% No requiere crédito Intención 29% de crédito 71% Hipotecaria. (Casa, predio, etc.), 72%FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
  29. 29. NECESIDADES DE TECNOLOGÍA Y CAPACITACIÓN - Administración - Utiliza No utiliza Utiliza programas de computo Contador propio o externo Control de ventas y de costosBitacoras o registros de ganado 0% 20% 40% 60% 80% 100%FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
  30. 30. NECESIDADES DE TECNOLOGÍA Y CAPACITACIÓN - Integración y valor agregado - Utiliza No utiliza Procesa ganado para vender carne Produce quesos o derivados Conoce características que demanda comprador Diferenciación por calidad de leche o ganado Proveedor a una industria (Quesos, carnes, etc.) Es socio o propietario de industria o rastro Comercializa en común con otros ganaderos Contratos de ventaCompras en común con otros ganaderos 0% 20% 40% 60% 80% 100% FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
  31. 31. NECESIDADES DE TECNOLOGÍA Y CAPACITACIÓN - Nutrición - Utiliza No utiliza Almacena forrajes para época de secas Utiliza forrajes de corte, etc. para las secas Aplica vitaminas, minerales. Alimentación complementaria Aplica fertilizantes y agroquimicos en praderas Realiza balanceo de raciones 0% 20% 40% 60% 80% 100%FUENTE: FIRA CON DATOS DE CAMPO
  32. 32. NECESIDADES DE TECNOLOGÍA Y CAPACITACIÓN - Sanidad y manejo - Utiliza No utiliza Programa de medicina preventiva Rancho con hato libre Red distribución de agua en potreros Inseminación Artificial Pastoreo Intensivo Tecnificado Recibe asistencia técnica especializada Realiza desinfección de ubres, equipo etc. Doble ordeña Crianza Artificial Ordeña MecanizadaRazas epecializadas para condiciones agroclimáticas 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
  33. 33. RED DE CONOCIMIENTO A través de quién aprende el productor Otros productores Vecinos Otros 13% 1% Compradores 5% De su experiencia 2% 11% Técnicos de Proveedores Instituciones de insumos 5% 6% Despachos Familiares 0% 7% Organización o CDT FIRA Asociación 2% 9% Instituciones INIFAP de enseñanza 2% 2% Internet 3% Días demostrativos Revistas, 7% boletines, Técnicos Amigos, conocidos folletos independientes 9% 7% 7%FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
  34. 34. RED DE COMERCIALIZACIÓN DE LECHE Comprador ProductorFUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
  35. 35. RED DE COMERCIALIZACIÓN DE BECERROS Comprador ProductorFUENTE: FIRA CON DATOS DE CAMPO
  36. 36. FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO. 36
  37. 37. MAPEO DEL RASTRO TIF No. 72 DE LA UGRNV EN TEMPOAL, VERACRUZ Proveeduría Soporte ClientesTablajeros Sealed Air de Smurffitlocales México Mercado local200 cb/mes (200 Cb/mes) ComercialManuel Mirón Rastro TIF Mexicana (200200 cb/mes Tempoal cb/mes) CFE Fernando Remes Wal-Mart (200Tenek Ganadera cb/mes)400 cb/mes FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
  38. 38. MAPEO DEL RASTRO TIF No. 108 DE LA UGRNV EN TIHUATLÁN, VERACRUZ Proveeduría Soporte Clientes Sealed Air de Smurffit MéxicoGanadería Mercado localAddtul 2000 (1200 Cb/mes)cb/mes Rastro TIF Chedraui Tihuatlán 1500 cb/mes CFE Pemex SorianaIntroductores y 500 cb/mespequeñosengordadores1200 cb/mes FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
  39. 39. ÁRBOL DE PROBLEMAS DEL PRODUCTOR DE BECERROS Disminución del No hay adopción Baja producción Descapitalización hato tecnológica de leche y carne Baja Subutilización de Subutilización de Bajas inversiones productividad instalaciones recursos naturales Falta de capital de Otros ingresos del Abandono de Bajos ingresos trabajo ganadero actividad Rentabilidad Escases de agua y Bajos precios de Genética Capital de trabajo forrajes en secas becerros Canales de Sanidad Intermediarismo Falta de inversión comercialización Uso inadecuado Actitud Costo de insumos Oferta dispersa recursos naturales empresarialFUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO. 39
  40. 40. ÁRBOL DE PROBLEMAS DEL ENGORDADOR Desgaste Subutilización de Disminuye Incumplimiento al administrativo instalaciones margen cliente Incremento en Diferencia en Dificultad acceso Bajan ingresos costos calidades al criador Volumen y calidad de becerros Zonas de Heterogeneidad Muchos Ciclicidad abastecimiento en lotes productores Diferentes razas Costo de acopio Costo de insumosFUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
  41. 41. ÁRBOL DE PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA (RASTRO) Ausencia de Disminución de Credibilidad Incertidumbre posicionamiento utilidades El rastro no es Subutilización de Supervivencia de Inseguridad sujeto de crédito instalaciones la industria Dependencia de Operación debajo Baja rentabilidad Alto riesgo maquiladores del PE Abasto de ganado Autonomía Carencia de Obsolescencia de No Integración Problemas legales administ. rastro engordadores equipo con agremiados Competencia No Acceso a Pocos (clientes) Desintegración en Falta de inversión rastros mpales. consumidor final maquiladores la red Falta de interés de ganaderosFUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
  42. 42. Posición de intermediarios financieros. Principales líneas que apoyan los Intermediarios Financieros 8 120% 7 100% 6 Frecuencia 80% 5 4 60% 3 40% 2 20% 1 0 0% Caña Bovinos Avicultura Maíz Sorgo Soya
  43. 43. Posición de intermediarios financieros. Problemas de cartera vencida en Bovinos 3.5 120.00% 3 100.00% 2.5 80.00% Frecuencia 2 60.00% 1.5 40.00% 1 0.5 20.00% 0 0.00% Inmoralidad Clima Mercado Falto Asistencia Rentabilidad de la El productor no Técnica invirtio actividad
  44. 44. Posición de intermediarios financieros. Que factores mejorarían la participación de los IF Rentabilidad y por lo tanto la liquidez de las empresas Falta de personal especializado en las plazas del norte de Veracruz. Para Para atender créditos pequeños es necesario el desarrollo de esquemas que dispersen el recurso. El aspecto de la seguridad es reiterativo Participación más activa de despachos especializados.
  45. 45. Prospección de la industria Como será la actividad en el futuro inmediato Escala1.- Mucho pe or /muy alto2.- Pe or /alto3.- Igual/me dio Disponibilidad de4.- Me jor /bajo insumos5.- Mucho me jor /muy bajo 5 Precios de los Competencia 4.5 4 productos 3.5 3 Inversiones 2.5 La producción 2 1.5 1 0.5 Incertidumbre política 0 La rentabilidad Nivel de inseguridad Consumo de productos Precio de los insumos Ambiente de negocios Nivel de Importaciones
  46. 46. Prospección del comercializador Como será la actividad en el futuro inmediato Escala1.- Mucho pe or/muy alto2.- Pe or/alto3.- Igual/me dio Disponibilidad de4.- Me jor/bajo insumos5.- Mucho me jor/muy bajo 5.0 Precios de los Competencia 4.5 4.0 productos 3.5 3.0 Inversiones 2.5 La producción 2.0 1.5 1.0 Incertidumbre 0.5 0.0 La rentabilidad política Consumo de Nivel de inseguridad productos Precio de los Ambiente de insumos negocios Nivel de Importaciones
  47. 47. Prospección del criador Como será la actividad en el futuro inmediato Escala1.- Mucho pe or/muy alto2.- Pe or/alto3.- Igual/me dio Disponibilidad de4.- Me jor/bajo insumos5.- Mucho me jor/muy bajo 5.0 Precios de los Competencia 4.0 productos 3.0 Inversiones La producción 2.0 1.0 Incertidumbre 0.0 La rentabilidad política Consumo de Nivel de inseguridad productos Ambiente de Precio de los insumos negocios Nivel de Importaciones
  48. 48. Análisis de brecha de la producción de leche Parámetro Requerimiento de la industria Situación actual Leche Inocua (ausente de contaminantes) Leche sin ningún control de contaminantesContaminación y con conteos bacteriológicos bajos (< y con carga bacteriológica elevada. 100,000 UFC)Composición de la Alta en sólidos totales >12.00% Baja en sólidos totales <11.50%lecheAcidez 11° – 14 ° 13.5°Higiene Colada y sin calostros Sucia y con calostrosFármacos Sin residuos de fármacos Llega con residuosGrasa 3.0 – 3.5 3.2 – 3.4Prueba de alcohol al Que no se corte A veces se corta 70%Temperatura <38°C >38°CHorario Hasta las 8 AM. A mediodía Producción alta y sostenida todo el año de Producción marcada de acuerdo a laEstacionalidad 1:1.5 precipitación 1:2.08 48
  49. 49. Análisis de brecha de la producción de becerros Requerimiento de Acopio / Parámetro Situación actual engordador1.- CALIDADPeso 180 Kg 150-220 Kg Cruzas de Cebú X Cebú y europeo X Cebú ½Genética Cruzas Europeo X Cebú ¾ razas cárnicas y diferentes razas lecheras.Edad 7 a 8 meses 9 a 10 mesesAlimentación Pastoreo y suplementación Pastoreo y suplementación2.- ABASTECIMIENTOCantidad 25 Cb mínimo 2 a 15 en su mayoríaEstandarización No más de 20 Kg de diferencia Hasta 50 Kg de diferenciaDistancia A menos de 50 Km A veces a mas de 50 KmDemanda / Oferta Todo el año De octubre a junioInfraestructura Centro de acopio No hay donde concentrar (acopiar)Hato libre Si No 49
  50. 50. OPORTUNIDADES DE NEGOCIOSPRODUCTIVIDADINTEGRACIÓNEFICIENCIACOMERCIALIZACIÓN
  51. 51. Oportunidades (iníciales)PRODUCTIVIDAD Parámetros productivos eficientes Mejora aspectos de alimentación Ensilado de recursos forrajeros Bancos de Biomasa y silvopastoriles Infraestructura de agua Equipos de riego Cosecha de agua Producción de Materia prima ideal para la industria/consumidor Capitalización de empresas Re-poblamiento de Hato, Recría de Vaquillas (Refaccionario) Reconocimiento de inversiones Costos para la recrianza de novillonas
  52. 52. Oportunidades (iníciales)PRODUCTIVIDAD Liquidez al criador Aparcerías Becerro – Media ceba Becerro . Finalización Media Ceba – Finalización Lechería Tropical a bajo costo Inversión productiva en empresas primarias BPO Equipamiento de Lácto-industria Trasferencia tecnológica y capacitación Clubes de productores, empresario guía, etc.
  53. 53. Oportunidades (iníciales)INTEGRACIÓN Ganadería por contrato Criador – engordador Engorda por Maquila Desarrollo de lecherías Desarrollo de Proveedores Materia Prima Ideal: Carne – Becerros, Leche – Industria. Paquete Tecnológico necesario Asistencia técnica especializada Ordenar la oferta de materia prima (becerro) Cetros de recría y engorda por encargo LactoIndustria – Criador.
  54. 54. Oportunidades (iníciales)EFICIENCIA Economías de escala, compras consolidadas, insumos. Coberturas de precios Ganado en engorda y novillo para abasto Insumos pecuarios Apoyos: Hasta 50% de costo cobertura - comisiones correduría, sin exceder 55,000 UDIS/socio activo por año, podrá destinar hasta 15,000 UDIS para adquirir cobertura de insumos. Si hay utilidades son el 100% productor. Procesadores y/o comercializadores: De hasta 50% del costo de la cobertura (excluyendo comisiones de correduría), sin que importe de apoyo total por proyecto exceda al monto que se les haya apoyado a productores primarios. Con obligación del beneficiario de completar el % restante Optimizar costos por etapa de producción, media ceba.
  55. 55. Oportunidades (iníciales)COMERCIALIZACIÓN Esquemas de financiamiento Líneas para comercialización Factoraje Reportos, etc. Arrendamiento financiero y puro. Coberturas de precios (PUT / CALL) Estudios de mercadoPROMOCIÓN E INFORMACIÓN Apoyos tecnológicos
  56. 56. Oportunidades (Potencial de negocio) Relación de Empresas con Necesidades de Proveeduría de Becerros. Capacidad Corral Praderas Producción (cb) (cb) (cb) Nombre Ubicación Instalada Utilizada Utilizada Anual CBGrupo Agroindustrial Tampico, 22,000 20,000 60,000 66,000Arias, S.A. de C.V. Tams.Praderas Huastecas, Tamuín, 52,000 45,000 21,000 156,000S.P.R. de R.L. S.L.P. Tamuín,GUSI, S.P.R. de R.L. 90,000 78,000 13,500 80,000 S.L.P.Ganadería Marié S.A. Papantla, 2,000 500 1,500 2,000de C.V. Ver. Tihuatlan,UGRNV 800 0 800 3,000 Ver.Puente La Reyna, La Antigua, 4,000 3,600 0 10,000S.P.R. de R.L. Ver.P. y C. A. Rancho Las Soledad de Doblado, 9,000 8,000 3,000 27,000Maravillas, S.P.R. Ver ChinampaPa´lante, S.de R.L. de de Gtaz. 4,000 2,500 200 12,000C.V. Ver.Ganadería Addtul, Jalapa. Ver. 8,000 7,000 7,500 20,000S.P.R. de R.L.Grupo VeracarneP ro duc t o re s y Veracruz 60,000 58,000 8,000 200,000E ngo rda do re s de B o v ino s centrode l C e nt ro de V e ra c ruz,S .A . de C .V . Total 251,800 222,600 115,500 576,000Equivalente a $ 1,814,400,000.00 valor becerro destetado
  57. 57. OPORTUNIDADES (POTENCIAL DE NEGOCIO) Oportunidad Estrategia Acción MontoRequerimiento de 600 mil Mejorar la eficiencia en Re-poblamiento de Hato, 66 mil vientres remplazo anualbecerros anuales producción de becerro 6,600 vientres /año = Recría de Vaquillas (1.5% hato región) $66.0 millones Refaccionario Fortalecimiento del hatoDesarrollo de media ceba por Integración Criador Ganadería por Contrato 180 mil becerros anuales, 30%criador engordador Aparcerías de la necesidad actual. Uso eficiente de la Engorda por Maquila infraestructura actualFinalización Fortalecer corrales de engorda Esquemas de financiamiento 600 mil novillos anuales $1.500 millones anuales Dispersión de RiesgoComercialización Liquidez a la industria Créditos factoraje y Capital de Trabajo por $1,500 comercialización millones/añoIndustria Fortalecimiento para la Apoyos para mejorar la Refaccionarios exportación , certificación infraestructura actual de las Plantas de tratamiento plantas TIF
  58. 58. Oportunidades (Potencial de negocio) Oportunidad Estrategia Acción Monto Implementar un centro de Establecer una central de $15.0 millones Crédito servicio a socios para maquinaria para construcción Refaccionario para la UGRNV incrementar su producción de infraestructura hidráulica pecuaria. para acopio y manejo de agua.Incrementar la productividadde recursos forrajeros en lasempresas de criadores de GB Implementación de esquemas Esquema de financiamiento de $5.0 millones anuales de uso eficiente de recursos infraestructura hidráulica en Refaccionario esquema hídricos en empresas de ranchos. parafinanciero UGRN – Socios productores. ganaderos.Fortalecer uso de recursos Implementar tecnologías para Incrementar el uso de técnicas Productores primariosforrajeros de empresas reducir riesgos de efectos para la conservación de forraje, Refaccionario por $15.0ganaderas climáticos y de mercado. ensilado, bancos de biomasa y millones anuales. cultivo de praderas mejoradas
  59. 59. OPORTUNIDADES EN PROVEEDURÍA DE LÁCTEOS.
  60. 60. Oportunidades (Potencial de negocio) Oportunidad Estrategia Acción MontoRequerimiento de Lácteo Mejorar en producción de Re-poblamiento de Hato, 66 mil vientres remplazo anualIndustria leche y becerro 6,600 vientres /año Recría de Vaquillas (1.5% hato región) Fortalecimiento del hato $66.0 millones Refaccionario Lechería Tropical a bajo costo Inversión productiva Avío para costos de operación. Máquinas de ordeña Refaccionario $50 millones Tanques de enfriamiento anuales Salas de ordeña Con esquemas de retención de pagos. Calidad de leche Capacitación y adiestramiento de técnicos y productores Diferenciación por calidadComercialización Mejorar la logística de acopio Uso de Equipo de Transporte Refaccionario $20 millones de de leche especializado pesos esquema de retenciónIndustria Fortalecer Calidad de proceso Infraestructura de procesos Refaccionario y Capital de industrial industriales, Pasteurizadoras, Trabajo, acopio de materia Aplicación NOM transporte especializado prima por $6 millones de pesos
  61. 61. Esquema de apoyo a la recría de Vaquillas con opción a financiamiento a largo plazo Apoyos Tecnológicos y de Capacitación Producción de Garantía y Aforo becerras del Ganado Línea de créditoRepoblar Financia costos Hato de producción Recrías de Vaquillas A) Refaccionario Largo Plazo B) Liquidación Venta Crédito Mercado local o nacional
  62. 62. ESQUEMA DE “APARCERÍAS” Apertura Línea de CONTRATO CIVIL Crédito APARCERIA Ganadero IFB Cuenta Corriente Fideicomiso 5% 5% Retienen y Multiaportaciones paga Crédito COMPRA GANADO TRANSFIERE PROPIEDAD FACTURANDO PRODUCTOR ASOCIADO DEPOSITARIO DEL GANADO FINALIZA GANADO COMERCIALIZACONTRATO INCLUYE§ INSUMOS§ SEGURO§ FINANCIAMIENTO§ ASESORIA TECNICA Opciones: A) Desarrollo de la media ceba B) Ciclo completo hasta la finalización
  63. 63. Financiamiento a Proveedores de Leche con la Lácto - Industria DESCUENTO IFB RETENEDOR FIDEICOMISO 35 % Lácto Parafinanciero Industria PAGO Crédito a Apoyos InfraestructuraTecnológicos Productiva Entrega de Leche a la Producción Tecnificada PDP Programa de Desarrollo PROVEEDORES DE LA AGROINDUSTRIA de Proveedores 306 productores
  64. 64. Esquema para desarrollo de proveedores en Ganadería 3 Elección y Apoyos Entidad Apoyo 4 Programa de capacitación y A. T. Empresa de Servicios 2 Análisis de propuesta Especialziados PDP Instructores 1 Análisis de brecha 6 Identifica necesidades Evaluación de 5 Eventos - Volumen adopciones - Características - Plazos - Lugares - Precios Criadores Proveedores elegidos 7 Engordadores Adopción9 Evaluación del Tecnológica esquema 8 Materia Prima Comercialización por Ideal Contrato 65
  65. 65. Esquema de Ganadería por Contrato y Fortalecimiento a las Plantas TIF Socios Mercado Criadores Mayorista 1 Cesión en Comodato Rastro TIF Ganadería por Tihuatlan contrato Comercialización Tempoal Autoservicios PDP por Engordador ProveeduríaBecerros y MediaCeba en Rancho Cazones y Chicayan Puntos de Administración venta Marca Independiente Propia Engordador Ganadería Addtul 2
  66. 66. Esquema de Ganadería por Maquila I. F.´s Coberturas PUT & CALL Instrumentos Línea Ganado y Granos dispersión de Riesgo de crédito Comercialización Dispersión Propia Produ-ctor n.. S.P.R.´s Acopio y Corrales Asistida Selección de Habili- Becerros tados A.G.L.´s Otros Contra- tada Criadores Integradora Maquiladora Produce becerro Maquila / Aparcería Servicio de Alimentación Retención y Pago Remanente Ingreso xDestino del Crédito: venta canal Cría Becerro Producción media ceba finalización
  67. 67. FORMACIÓN DE UNA INTEGRADORAA.G.L. Finalizadores integradora CorralesA.G.L.A.G.L.
  68. 68. Financiamiento a Proveedores de Leche con la Lácto - Industria DESCUENTO IFB RETENEDOR FIDEICOMISO 35 % Lácto Parafinanciero Industria PAGO Crédito a Apoyos InfraestructuraTecnológicos Productiva Entrega de Leche a la Producción Tecnificada PDP Programa de Desarrollo PROVEEDORES DE LA AGROINDUSTRIA de Proveedores 306 productores

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