L'effet Covid-19 – Où en sont les Études et la Connaissance Client côté Annonceurs ? - Résultats de l’étude Flash MRNews-Callson

1. Réalisée avec
Etude Flash
L'effet Covid-19 – Où en sont les Etudes et la Connaissance Client côté Annonceurs ?
Juin
2020
/

2. Avoir des points de repères
sur l’activité et les
perspectives des fonctions
“études” / Connaissance
Clients des entreprises
L’IDEE

3. Quel est le niveau
d’ac/vité des
entreprises
Et celle des équipes
« Etudes » ?
Quel degré de
remise en cause de
la stratégie de
l’entreprise ?
Quels moyens pour
cela ?
Quelles priorités
dans les chantiers
Etudes /
Connaissance
Clients ?
Quels ou/ls seront
privilégiés ?
Quelle lecture
globale de l’impact
Covid—19 sur
l’entreprise et ses
clients ?

4. L’ETUDE
134
Décideurs Etudes
interrogés du 12 au
23 juin

5. Quel est le niveau
d’activité des
entreprises
Et celle des équipes
« Etudes » ?
Quel degré de
remise en cause de
la stratégie de
l’entreprise ?
Quels moyens pour
cela ?
Quelles priorités
dans les chan/ers
Etudes /
Connaissance
Clients ?
Quels outils seront
privilégiés ?
Quelle lecture
globale de l’impact
Covid—19 sur
l’entreprise et ses
clients ?

6. DES
RESPONSABLES
ETUDES ACTIFS !
Chômage partiel : 8%
En activité sans
chômage partiel : 92%

7. 25%
51%
24%
J'alterne de manière
équivalente entre présence
en entreprise et télétravail
Je l’exerce plus souvent en
télétravail
J'exerce le plus souvent
mon activité dans les
locaux de mon entreprise
AVEC UNE
MAJORITE DE TELE-
TRAVAILLEURS

8. Quel niveau
d’ac/vité de
l’entreprise ?
L’ECHELLE UTILISEE
- Supérieure à ce qui était prévu avant la crise (plus de 100% de l’ac/vité a4endue)
- Proche de ce qui était prévu (entre 90 et 110% de l’ac/vité prévue)
- NeMement inférieure à ce qui était prévu (entre 80 et 90% de l’ac/vité prévue)
- Très inférieure à ce qui était prévu (en dessous de 50% de l’ac/vité prévue)
- L’ac/vité est nulle ou quasi nulle

9. UN NIVEAU D’ACTIVITE DES ENTREPRISES
TRES CONTRASTE !!
36%
31%
33%

10. DU CONTRASTE EGALEMENT SUR L’ACTIVITE DES
SERVICES ETUDES / CONNAISSANCE CLIENTS
5%
7%
12%
22%
34%
19%
0% 10% 20% 30% 40%
L’activité est nulle ou quasi-nulle
Très inférieure à ce qui était prévu (en dessous de
50% de l’activité budgétée)
Nettement inférieure à ce qui était prévu (entre 50 et
80% de l’activité budgétée)
Un peu inférieure à ce qui était prévu (entre 80 et
90% de l’activité budgétée)
Proche de ce qui était prévu (Entre 90 et 110% de
l’activité budgetée)
Supérieure à ce qui était prévu avant la crise (plus de
100% de l’activité budgétée)
53%
22%
24%

11. UNE ACTIVITE ETUDES – CONNAISSANCE CLIENTS
QUI RESISTE AUJOURD’HUI PLUTOT BIEN !
5%
7%
12%
22%
34%
19%
0% 10% 20% 30% 40%
L’activité est nulle ou quasi-nulle
Très inférieure à ce qui était prévu (en dessous de
50% de l’activité budgétée)
Nettement inférieure à ce qui était prévu (entre 50 et
80% de l’activité budgétée)
Un peu inférieure à ce qui était prévu (entre 80 et
90% de l’activité budgétée)
Proche de ce qui était prévu (Entre 90 et 110% de
l’activité budgetée)
Supérieure à ce qui était prévu avant la crise (plus de
100% de l’activité budgétée)
ACTIVITE DE L’ENTREPRISE ACTIVITE « ETUDES »
53%
24%
36%
33%

12. DES
CONSIGNES
BUDGETAIRES
COHERENTES
AVEC CETTE
« RESISTANCE »
7%
21%
29%
43%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Il nous a été demandé de geler les dépenses
Il nous a été demandé de faire un gros effort
de réduction, en ne traitant que les priorités
Il nous a été demandé de faire un effort
raisonnable, sans que cela remette en cause
la capacité à répondre aux besoins internes
Il n’y a pas eu de consignes particulières,
nous répondons aux besoins internes en
fonction du budget qui nous a été alloué
pour l’année
Quelles consignes budgétaires vous ont été données
concernant les études ?

13. A quel horizon pensez-vous que votre ac/vité
Etudes Marke/ng / Connaissance Clients va
revenir à des niveaux proches de la
« normale » ?
14%
28%
30%
4%
24%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Je ne sais pas
Probablement à fin 2020 / début
2021
Probablement à la rentrée de
Septembre
Probablement sur Juin / Juillet
Nous sommes déjà dans cette
situation
UN RETOUR À
LA NORMALE
ANTICIPÉ SUR
LE SECOND
SEMESTRE

14. Quel est le niveau
d’activité des
entreprises
Et celle des équipes
« Etudes » ?
Quel degré de
remise en cause de
la stratégie de
l’entreprise ?
Quels moyens pour
cela ?
Quelles priorités
dans les chantiers
Etudes /
Connaissance
Clients ?
Quels ou/ls seront
privilégiés ?
Quelle lecture
globale de l’impact
Covid—19 sur
l’entreprise et ses
clients ?

15. Quel degré
de remise en
cause de la
stratégie de
l’entreprise ?
QUESTION : Quelle sera la logique générale de votre
entreprise dans les semaines et mois qui viennent ? (quelle
phrase s’applique le mieux)
Elle essaiera de tenir au mieux en réduisant les dépenses
d’études et de conseil jusqu’à ce que la crise s’estompe
Elle engagera des réflexions pour s’adapter sans dépenser
par/culièrement dans les études ou le conseil
Elle sera volontariste en ma/ère d’études et de conseil pour
repenser le plus efficacement son modèle économique

16. UNE MAJORITE
D’ENTREPRISES
OPTENT POUR
DES REFLEXIONS
EN INTERNE
Quelle sera la logique générale de votre entreprise
dans les semaines et mois qui viennent ?
29%
50%
21%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Elle sera volontariste en matière
d’études et de conseil pour repenser le
plus efficacement son modèle
économique
Elle engagera des réflexions pour
s’adapter sans dépenser
particulièrement dans les études ou le
conseil
Elle essaiera de tenir au mieux en
réduisant les dépenses d’études et de
conseil jusqu’à ce que la crise s’estompe
MAIS PRES D’UN
TIERS SONT
DANS UNE
POSTURE
VOLONTARISTE

17. DU CONTRASTE
DANS LES NIVEAUX
D’INVESTISSEMENT
DANS LES ETUDES
ET LE CONSEIL
Quel est votre pronos/c quant à l’importance des
« inves/ssements » qui seront alloués par votre
entreprise sur ces différents leviers ?
Mon entreprise investira Faiblement Ni faiblement
ni fortement
Fortement
Dans les études marketing 25% 57% 19%
Dans le conseil stratégique 31% 49% 20%
Dans le conseil opérationnel 34% 56% 10%
Dans des démarches de type
design-thinking / co-création 40% 51% 9%

18. Quel est le niveau
d’activité des
entreprises
Et celle des équipes
« Etudes » ?
Quel degré de
remise en cause de
la stratégie de
l’entreprise ?
Quels moyens pour
cela ?
Quelles priorités
dans les chan/ers
Etudes /
Connaissance
Clients ?
Quels ou/ls seront
privilégiés ?
Quelle lecture
globale de l’impact
Covid—19 sur
l’entreprise et ses
clients ?

19. Connaissance des cibles
(U&A, segmentations,...)
MédiasCommunication - Publicité
Marque et positionnement
Veille et Prospective
Marché
Offre et Innovation
Satisfaction et expérience
client
Parcours Client et Points
de contact
Etudes internes
Qualité des produits ou
des services
Eclairages socio-culturels Distribution
Comportements en Point de Vente
Satisfaction et fidélité
Médias et points de
contact
Ergonomie
Parmi les thèmes suivants, quels sont les trois prioritaires dans les
semaines et mois à venir ?

20. La hiérarchie des priorités
Eclairages socio-culturels
Médias
Qualité produits /…
Publicité
Distri et Pt de vente
Etudes internes
Marque
Offre - Innovation
Veille et prospective
Parcours Client
Connaissance des cibles
Sat et Expérience Client
10%
10%
13%
13%
14%
22%
29%
30%
31%
33%
40%
42%
La hiérarchie des priorités (podium)
DEUX PRIORITES
SE DETACHENT :
EXPERIENCE
CLIENT et
CONNAISSANCE
DES CIBLES

21. La hiérarchie des priorités (en 1er)
Publicité
Médias
Qualité produits /…
Parcours Client
Eclairages socio-culturels
Distri et Pt de vente
Offre - Innovation
Etudes internes
Marque
Veille et prospective
Sat et Expérience Client
Connaissance des cibles
1%
3%
4%
5%
5%
6%
7%
7%
12%
13%
18%
19%
IDEM EN MODE
TOP BOX :
CONNAISSANCE
DES CIBLES et
EXPERIENCE
CLIENT

22. UN EQUILIBRE DES
PRIORITES AJUSTE
Vs LES
HIERARCHIES DES
ANNEES
PRECEDENTES
La connaissance des Cibles prend le
pas sur les enjeux d’innovation
à D’abord comprendre le
marché avant de proposer
La satisfaction et l’expérience-client
remontent encore dans les top-
priorités
à Fidéliser les clients est vital !
La marque redevient un sujet
essentiel
à Il faut faire sens pour faire la
différence
1
2
3

23. Quel est le niveau
d’ac/vité des
entreprises
Et celle des équipes
« Etudes » ?
Quel degré de
remise en cause de
la stratégie de
l’entreprise ?
Quels moyens pour
cela ?
Quelles priorités
dans les chantiers
Etudes /
Connaissance
Clients ?
Quels ou/ls seront
privilégiés ?
Quelle lecture
globale de l’impact
Covid—19 sur
l’entreprise et ses
clients ?

24. Comparativement avec vos pratiques habituelles, quelle sera
probablement votre politique pour ces différents types d’études ?
Nous en ferons moins ? Il n’y aura pas de changement ? Nous en ferons plus ?
Des études via
des
communautés
online
Des études
qualitatives
Des focus group
« traditionnels »
Des études
qualitatives
online
Des études en
mode Do It
Yourself
Des études
quantitatives
ad’hoc
Des baromètres,
des trackings
Des études
confiées à des
instituts

25. Comparativement avec vos pratiques habituelles,
quelle sera probablement votre politique pour ces
différents types d’études ?
7%
38%
10%
15%
20%
13%
34%
22%
56%
55%
64%
64%
65%
63%
57%
65%
37%
7%
26%
21%
15%
25%
8%
13%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Des études en mode Do it Yourself
Des études confiées à des instituts
Des études via des communautés on-line
Des baromètres / des tracking
Des études quanti ad'hoc
Des quali online
Des focus group traditionnels
Des études qualitatives
Nous en ferons moins Il n'y aura pas de changement Nous en ferons davantage
UNE BASCULE
VERS LE ON-LINE
ET UN TERRAIN
TRES
FAVORABLE AU
DiY

26. Quel est le niveau
d’activité des
entreprises
Et celle des équipes
« Etudes » ?
Quel degré de
remise en cause de
la stratégie de
l’entreprise ?
Quels moyens pour
cela ?
Quelles priorités
dans les chan/ers
Etudes /
Connaissance
Clients ?
Quels ou/ls seront
privilégiés ?
Quelle lecture
globale de l’impact
Covid—19 sur
l’entreprise et ses
clients ?

27. Quelle
lecture de la
situation ?
QUESTION : Selon vous, quel impact aura la pandémie
Covid-19 sur les a^tudes et comportements des clients
de votre entreprise ? (quelle phrase s’applique le mieux)
Il y aura vraiment un avant et un après, avec des
transforma/ons profondes de leurs a^tudes et
comportements
Il y aura des changements mais pas de bouleversements
majeurs
Il n'y aura que peu de changements, on devrait plutôt
assister d'ici quelques mois à un "retour à la normale »
Je ne sais pas

28. Quelle
lecture de la
situa/on ?
QUESTION : Selon vous, quel impact aura la pandémie
Covid-19 sur les a^tudes et comportements des clients
de votre entreprise ? (quelle phrase s’applique le mieux)
Il y aura vraiment un avant et un après, avec des
transforma/ons profondes de leurs a^tudes et
comportements
Il y aura des changements mais pas de bouleversements
majeurs
Il n'y aura que peu de changements, on devrait plutôt
assister d'ici quelques mois à un "retour à la normale »
Je ne sais pas
23%
22%
47%
7%

29. Quelle
lecture de la
situation ?
QUESTION : Selon vous, quel impact aura la pandémie
Covid-19 sur les orienta/ons stratégiques de votre
entreprise ? (quelle phrase s’applique le mieux)
Il y aura vraiment un avant et un après, avec des
transforma/ons profondes de leurs a^tudes et
comportements
Il y aura des changements mais pas de bouleversements
majeurs
Il n'y aura que peu de changements, on devrait plutôt
assister d'ici quelques mois à un "retour à la normale »
Je ne sais pas
28%
14%
52%
6%

30. 1. Beaucoup de contraste !!!
2. Pas de désinvesLssement
massif sur les études, dont
l’acLvité résiste plutôt bien
3. Un espace important pour la
remise en cause des stratégies
et des modèles économiques
4. Des priorités fortes sur la
connaissance des cibles et
l’Expérience Client
5. Un terrain favorable au online
et au DiY : une possible
transformaLon de la relaLon
annonceurs / agences ?
1
2
3
4
5

31. Une initiative
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Contact : lpoggi@callson.fr
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