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Proyectos del Fondo Regional                            34               Proyectos del Fondo Local                        ...
PRESENTACIÓNEl Reporte Regional N° 14 de Vigilancia de las Industrias Extractivas es parte delProyecto Vigila Perú, conduc...
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modo esta merma, pero como vemos la idea no fue del agrado del gremio de presidentesregionales.La otra duda se cierne sobr...
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Este semestre cinco empresas abonaron a la producción regional de metales con susrecientes actividades: Minera Atahualpa (...
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La que más creció fue Minera Paraíso, eso se explica porque aumentó el número depequeños mineros y artesanales llamados po...
1.3.4 Valor de producción estimado de zincEl valor de producción del zinc creció levemente en 0,4% debido a la baja produc...
El precio del valor de producción de molibdeno aumentó en un 104%, consecuencia deun aumento considerable de su producción...
al 31 de julio, tiene registrados a 555. Las zonas de extracción de oro se encuentrandesplegadas en las provincias de Cama...
equivalentes a 5 mil 230 millones de soles, considerando sólo la inversión de tresempresas mineras (las tres primeras del ...
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En el cuadro 18 se muestran otros proyectos reportados por el MINEM el año pasadoque también estarían en marcha en Arequip...
En el gobierno de Alan García se otorgaron beneficios de inversión a otras doscompañías. La Minera Bateas S.A.C, cuyo cont...
II. DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA FISCALLos recursos del rubro Canon, Sobrecanon, Regalías y Participaciones (CSCRP)están const...
el titular minero al Ministerio de Energía y Minas y al Ministerio de Economía yFinanzas dentro de los tres primeros meses...
-   Desarrollo y fortalecimiento de capacidades de la gestión pública para la          identificación y viabilidad de proy...
CUADRO 21             Transferencia de Canon, Sobrecanon, Regalías y Participaciones por niveles              de gobierno ...
Las provincias de Camaná, Caravelí y Castilla también incrementaron sus recursos porcanon minero este semestre en 90%, 88%...
Al hacer un comparativo entre la columna de los transferido en este semestre del rubroCSCRP y el recursos canon minero apr...
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El Reporte Regional N° 14 de Vigilancia de las Industrias Extractivas es parte del Proyecto Vigila Perú, conducido por el Grupo Propuesta Ciudadana desde inicios del año 2003. En la actualidad se hace vigilancia en 9 regiones: Piura, La Libertad, Ica, Arequipa, Moquegua, Loreto, Cajamarca, Ancash y Cusco.

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  1. 1. 0
  2. 2. VIGILANCIA DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS REPORTE REGIONAL N° 14 AREQUIPA 1er SEMESTRE 2011 AREQUIPA, SETIEMBRE DE 2011 1
  3. 3. Reporte Regional de Arequipa Nº14: Vigilancia de las Industrias ExtractivasEs producido por el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo desco ProgramaRegional Sur, en el marco del Proyecto Participa Perú que gestiona el GrupoPropuesta Ciudadana, con recursos de Revenue Watch Proyect.Elaborado por:Lic. Patricia Pinto Arenas - Coordinadora del Proyecto Vigilancia Perú en Arequipappinto@descosur.org.peDesco Centro de Estudios y Promoción del DesarrolloPrograma Regional SurCalle Málaga Grenet 678, Umacollo, ArequipaTelf. (054) 257043 / (054) 270144E-mail: arequipa@descosur.org.pehttp://www.descosur.org.pe/http://www.facebook.com/descosurGrupo Propuesta CiudadanaLeón de la Fuente 110 – Lima 17Telf. (01) 6138313 / (01) 6138314E-mail: propuest@desco.org.pehttp://www.participaperu.org.pe/ 2
  4. 4. CONTENIDOPRESENTACIÓN 5INTRODUCCIÓN 6I. GENERACIÓN DE LA RENTA FISCAL 8 1.1 Panorama regional de la producción 8 1.1.1 Cambios en el volumen de producción de cobre 9 1.1.2 Cambios en el volumen de producción de oro 10 1.1.3 Cambios en el volumen de producción de plata 11 1.1.4 Cambios en el volumen de producción de zinc 11 1.1.5 Cambios en el volumen de producción de plomo 12 1.1.6 Cambios en el volumen de producción de molibdeno 12 1.2 Panorama internacional de los precios 13 1.3 El Valor de la Producción Minera 13 1.3.1 Valor de producción estimado de cobre 14 1.3.2 Valor de producción estimado de oro 15 1.3.3 Valor de producción estimado de plata 16 1.3.4 Valor de producción estimado de zinc 17 1.3.5 Valor de producción estimado de plomo 17 1.3.6 Valor de producción estimado del molibdeno 17 1.3.7 Ranking del valor de producción estimado de las empresas mineras 18 1.4 Estados financieros de la principal empresa extractiva de Arequipa 19 1.5 Inversiones, nuevas empresas y nuevos proyectos extractivos en la región 1.6 Políticas de fomento de inversión 22II. Distribución de la renta fiscal 24 2.1 Las transferencias del canon, sobrecanon y regalías al departamento de Arequipa 26 2.2 Distribución de canon entre los gobiernos locales del departamento de Arequipa 27 2.3 Montos comprometidos y ejecutados del aporte voluntario 29 2.3.1 Constitución del Fondo Regional y el Fondo Local a nivel nacional 29 2.3.2 Constitución del Fondo Regional y el Fondo Local de Arequipa 30 2.3.3 Ejecución de los fondos 30 2.3.4 Gestión del aporte voluntario de Cerro Verde 31 Avance en la ejecución de fondos 33 3
  5. 5. Proyectos del Fondo Regional 34 Proyectos del Fondo Local 35III Uso de los recursos el canon, sobrecanon y regalías 39 3.1 Uso de los recursos del CSCRP en el Gobierno Regional de Arequipa 39 3.1.1 Cálculo de los recursos disponibles del CSCRP en el Gobierno Regional de Arequipa 39 3.1.2 El avance de la ejecución presupuestal del CSCRP en el Gobierno Regional 41 3.1.3 El CSCRP en las inversiones del Gobierno Regional 41 3.1.4 Principales Inversiones del GRA con fondos del CSCRP 42 3.2 Uso de los recursos del CSCRP en la Municipalidad Distrital de Paucarpata 44 3.1.1 Cálculo de los recursos disponibles del CSCRP en la Municipalidad Distrital de Paucarpata 44 3.1.2 El avance de la ejecución presupuestal del CSCRP en la Municipalidad Distrital de Paucarpata 45 3.1.3 Las Inversiones de la Municipalidad Distrital de Paucarpata 45 3.1.4 Principales Inversiones de la MDP con fondos del CSCRP 46 3.3 Uso de los recursos del CSCRP en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 48 3.3.1 Cálculo de los recursos disponibles del CSCRP en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 48 3.3.2 El avance de la ejecución presupuestal del CSCRP en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 49 3.3.3 Las Inversiones en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 49 3.3.4 Principales Inversiones de la MDCC con fondos del CSCRP 50 3.4 Uso de los recursos del CSCRP de la Universidad Nacional de San Agustín 3.4.1 Transferencias a la UNSA 52 3.4.2 Aporte y destino de la las transferencias del CSCRP a la UNSA 52 3.4.3 Ejecución e inversiones de las transferencias del CSCRP de la UNSA 53 V. Conclusiones 55 VI. Recomendaciones 58 4
  6. 6. PRESENTACIÓNEl Reporte Regional N° 14 de Vigilancia de las Industrias Extractivas es parte delProyecto Vigila Perú, conducido por el Grupo Propuesta Ciudadana desde iniciosdel año 2003. En la actualidad se hace vigilancia en 9 regiones: Piura, La Libertad, Ica,Arequipa, Moquegua, Loreto, Cajamarca, Ancash y Cusco.La Vigilancia de las Industrias Extractivas está orientada al seguimiento a las rentasfiscales generadas por las empresas que extraen recursos mineros e hidrocarburos, laparticipación de las regiones en estas rentas y el uso final de estos recursos.El Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo desco, Organización noGubernamental del Desarrollo que forma parte del Grupo Propuesta Ciudadana, asumela importancia de mantener a la ciudadanía informada respecto a la generación de rentasde las industrias extractivas para el Estado, su distribución y su uso en la regiónArequipa. Con una ciudadanía bien informada sobre estos temas contribuiremos a crearlas condiciones sociales necesarias para el desarrollo de una minería responsable, dondela población esté en condiciones de brindar la licencia social estable para su desempeñoy fiscalizar a sus autoridades sobre el uso de estas rentas.Este décimo cuarto reporte contiene información correspondiente al primer semestre delaño 2011 comparado con datos del mismo periodo del año 2010, con el fin de mostrarlas tendencias de cambio en cada campo temático. El contenido de este informe se iniciacon la renta fiscal generada, para continuar desarrollando la distribución de la renta, losavances y el destino del canon, sobrecanon y regalías, y de los fondos generados por elPrograma Minero de Solidaridad con el Pueblo (conocido como óbolo minero), asícomo las potencialidades y recuperación de las industrias extractivas en la RegiónArequipa. Finalmente se presentan algunas conclusiones y recomendaciones.El informe de vigilancia ciudadana ha sido elaborado siguiendo la metodología,procedimientos y herramientas de Vigila Perú (matriz de indicadores, fichas de recojo yreporte de datos, ruta de actividades y esquema del contenido), además ha consideradola validación de los datos con las autoridades de las instituciones públicas, que es unafase fundamental en la ruta de actividades que nos permiten verificar la veracidad de lascifras. Se ha tomado como fuentes de información los portales de transparencia de lasentidades públicas, así como la información solicitada al Gobierno Regional deArequipa, y gobiernos locales.El Reporte Regional N° 14 “Vigilancia de las Industrias Extractivas” en el sectorminería es posible gracias al apoyo económico de Revenue Watch Institute. 5
  7. 7. INTRODUCCIÓNEste semestre fue bueno para la industria minera en la región, aún cuando la producciónde algunas empresas fue menor respecto al mismo periodo del año pasado, pues losaltos precios de los minerales las ayudaron a alcanzar mayores números en ventas.De otro lado, el gobierno regional y los gobiernos locales recibieron unas abultadaspartidas del CSCRP, en las que el canon minero fue el recurso con mayor protagonismo.Este incremento en la transferencia de los recursos del canon es un reflejo del buen añoque tuvo la industria minera en sus ventas.Hay dos eventos que van a marcar el desenvolvimiento de la industria minera de ahoraen adelante, dos medidas anunciadas por el gobierno en el periodo enero – agosto deeste año: la Ley de Consulta Previa y la nueva escala tributaria a las mineras, queincluye, como todos conocen, la aplicación del gravamen minero.La viceministra de Minas, Susana Vilca, durante su presentación en la 30ª ConvenciónMinera, anunció que la norma entraría en vigencia desde el primero de enero del 2012ya que su reglamento se encuentra en elaboración. Parte del empresariado minero semuestra algo nervioso con esta medida, pues reclaman mayores precisiones para quemás adelante no se afecte a la competitividad del sector. Les preocupa el hecho de queel proceso de consulta se haga antes del otorgamiento de la concesión, pero por elmomento no se tienen novedades respecto a este punto. Sin embargo creemos necesarioque más allá de su inclusión o no en la consulta, el proceso de concesión merece unareformulación por parte del Ministerio de Energía y Minas, porque se estuvo haciendosin un control estricto, sin ni siquiera tomar en cuenta la opinión de los gobiernoslocales o regionales en cuyas circunscripciones se otorgaban las concesiones para ver supertinencia.Una de los principales escollos que se perciben para la correcta aplicación de laConsulta Previa está en el hecho de si el gobierno tendrá los suficientes recursos paraformar equipos que se desplieguen por el país para explicar los alcances de la ley y parallevar a cabo el proceso de consulta. Más adelante esperamos tener mayor informaciónal respecto.En cuanto a la nueva escala tributaria se están tejiendo múltiples especulaciones. Elprimer anuncio gubernamental respecto al tema fue el acuerdo concertado con laindustria minera para la aplicación del gravamen minero por un monto de 3000millones de soles anuales por un periodo de cinco años. Esta se calcularía a partir de lautilidad operativa, es decir antes de impuestos, y con una escala que va del 1 al 13,12%.Este esquema, que no se ha explicado bien del todo, es la madre del cordero, pues alafectar a la utilidad operativa se estaría afectando a la utilidad neta, monto sobre el quese calcula la impuesto a la renta (IR), pero de otro permitiría la recaudación de lasempresas con contratos de estabilidad tributaria vigente, a las que en teoría se lesaplicaría el mayor porcentaje de la escala al no estar afectos al pago de regalías mineras.Vladimir Cerrón, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales(ANGR), por el momento se presenta escéptico respecto al gravamen y solicitó unamayor precesión al gobierno sobre el tema. Días antes a esta declaración, el ministro deEnergía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, deslizó la posibilidad de resarcir de algún 6
  8. 8. modo esta merma, pero como vemos la idea no fue del agrado del gremio de presidentesregionales.La otra duda se cierne sobre la nueva escala de regalías mineras, que actualmenteestablece tres escalas de pago del 1% al 3% según las ventas reportadas por la empresa.En este punto la discusión se está centrando en el hecho de que su cálculo ya no se haríasobre el valor de las ventas sino también la sobre utilidad operativa. Sin embargo lanueva escala de pago de regalías sería más alta que la anterior, ya que oscilaría entre el1 y el 12%, dependiendo del margen de utilidad operativa que calcule la empresa. Laduda es que no se sabe con certeza si esta nueva escala representará una mayorrecaudación para el fisco o no, si se calculará antes de calcular el gravemente odespués.Por último, la otra norma presentada por el Consejo de Ministros al Congreso para lanueva escala tributaria es el “impuesto especial a la minería”, de la que se cuenta conuna menor información.La única certeza que se tiene hasta el momento es que estos recursos seránadministrados por el Gobierno Nacional, dado que la administración del aportevoluntario por parte de la industria minera (2285 millones en cinco años), a través deasociaciones civiles, no fue del todo satisfactoria. Por un lado porque no se haculminado con su ejecución y por el otro, porque no se conoce la real dimensión delimpacto de esta inversión, ya que sólo dos compañías presentaron sus informes detérmino medio dando cuenta de este impacto.Las intenciones del gobierno respecto a las negociaciones con el empresariado minerocreemos son las mejores, o al menos más convenientes que los acuerdos alcanzados porla anterior administración que se conformó con un pequeño monto (el aporte voluntario)de las sobreganancias mineras desaprovechando el boom de los precios de losminerales; sin embargo se precisa una mayor explicación de la nueva escala tributaria,en aras de la tranquilidad de los gobiernos regionales y locales de nuestro país.Este nuevo reporte trae un panorama sobre la actividad minera en la región durante elprimer semestre del 2011, cuánto se produjo, qué metales se están extrayendo y quévalor se ha obtenido en su conjunto. También contiene datos sobre la ejecución delaporte voluntario en el departamento en su quinto año y último año de recaudación.Además tiene información detallada sobre los principales proyectos ejecutados con losrecursos del canon, sobrecanon, regalías y participaciones por parte del gobiernoregional y dos gobiernos locales, así como sus avances de ejecución. En la última partelo pondremos al tanto de los recursos por canon y regalías que ha percibido launiversidad y cómo se han ejecutado.Este trabajo se ha elaborado con el único propósito de mantener a la colectividadinformada. 7
  9. 9. I. GENERACIÓN DE LA RENTA EN EL SECTOR EXTRACTIVOLa industria minera es una de las actividades económicas más importante en Arequipapor su generación de renta. De enero a mayo el departamento exportó US$1,621millones en minerales, una cantidad importante considerando que este semestre lasexportaciones en Arequipa alcanzaron los US$ 2,466.9 millones1. La Asociación deExportadores indica que los principales productos de exportación de la región estesemestre fueron los minerales de cobre y sus concentrados, oro en las demás formas enbruto y minerales de plata y sus concentrados.El alto precio de los metales, en especial del oro, ha llevado al incremento de la pequeñaminería. El Ministerio de Energía y Minas indica que, al 31 de julio de este año, enArequipa se han acreditado o renovado un total de 589 titulares como pequeñoproductor minero y 555 como productor minero artesanal. Los segundos son los que hancrecido más respecto al 2010.Con la finalidad de abordar la generación de las rentas, analizaremos a continuación lainformación sobre la reciente evolución del volumen de la producción minera y losprecios de los minerales metálicos, para calcular finalmente con estos datos el valor deproducción.1.1 Panorama regional de la producción mineraLa información sobre el volumen mensual de producción minera por productos y porempresas se encuentra en el portal electrónico del Ministerio de Energía y Minas(MINEM) 2.Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., Compañía de Minas Buenaventura y CompañíaMinera Ares son las empresas que dominan el mercado regional. Se ha calculado que elvalor de su producción representó durante este primer semestre el 70%, 12% y el 7%respectivamente de todo el metal que se extrae en la región, en conjunto suman el 89%.El cobre, el oro y la plata son los metales que sostienen el mercado de minerales enArequipa. La extracción del oro fue superior este semestre comparado con el semestredel año pasado y su tendencia positiva de crecimiento se ha mantenido. Al cobretambién le fue bien, debido sobre todo al posicionamiento de Cerro Verde en elmercado nacional. La plata reportó un decrecimiento en su producción; sin embargoesto no representó una mengua en su valor de producción estimado, pues su precio deexportación se mantuvo alto.El zinc y el plomo redujeron su producción este semestre en 19% y 18%,respectivamente. La producción del molibdeno en cambio presentó un alza considerabledel 88% con respecto al primer semestre del año 2010.1 http://www.adexperu.org.pe/Web_Adex/Prensa/Notas.html2 MINEM. http://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=1&idTitular=3700 8
  10. 10. Este semestre cinco empresas abonaron a la producción regional de metales con susrecientes actividades: Minera Atahualpa (oro), Minera Taquile (oro) y Minera Colibrí(oro), Minera Sarita AQP (cobre) y Minera Paraíso (Plata). CUADRO 1 Volumen de producción de las principales empresas mineras de Arequipa en el primer semestre de los años 2010 y 2011 Oro Plata Cobre (Miles de TMF) (Miles de Grs. F) (Miles de Kg. F) METAL EMPRESA 1er 1er 1er 1er 1er 1er semestre semestre semestre semestre semestre semestre 2010 2011 2010 2011 2010 2011 Soc. Minera Cerro Verde S.A.A. 154.8 161.2 COBRE Otros Cobre 0,6 0,6 Total Cobre 155.4 161.8 Cia. Minas Buenaventura 5,091 5,249 S.A.A. ORO Cia. Minera Ares S.A.C. 0,975 0,710 Otros Oro 1,932 3,030 Total Oro 7,998 8,989 Cia. Minera Ares S.A.C. 152 104 PLATA Otros Plata 34 39 Total Plata 186 143 Fuente: Ministerio de Energía y Minas - Información del volumen de producción mensual. Elaboración: Vigila Perú – desco1.1.1 Cambios en el volumen de producción de cobreSociedad Minera Cerro Verde S.A.A. es el mayor productor de cobre en Arequipa,sustenta el 99,6% de producción de la región. La optimización de su plantaconcentradora el año pasado le ha traído réditos, pues este primer semestre tambiénlideró la producción de cobre en el Perú con el 27,4% de participación, colocándose porencima de Antamina (26,6%) y Southern Copper Corporation (23,4%). Cabe precisarque también estas empresas bajaron sus niveles de producción respecto al año pasado. CUADRO 2 Producción minera de COBRE por empresas en la región de Arequipa Unidad de medida del mineral: TMF (Toneladas Métricas Finas) Total 2010 1er Total 2011 1er NOMBRE DE LA EMPRESA MINERA Variación semestre semestre COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 4 12 200% MINAS ARIRAHUA S.A. 54 60 11% MINERA SARITA AQP S.A.C. 0 55 MINERA BATEAS S.A.C. 432 349 -19% MINERA TITÁN DEL PERÚ S.A. 129 169 31% MINERA YANAQUIHUA S.A.C. 2 2 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A 154,790 161,245 4% TOTAL 155,412 161,893 4% Fuente: Ministerio de Energía y Minas - Información del volumen de producción mensual. Elaboración: Vigila Perú – descoLa segunda empresa con mayores rendimientos fue Bateas, que este semestre reportóuna baja en la producción del 19 %. Mientras que la Minera Titán, que comenzó susoperaciones el año pasado, incrementó su producción en 31 % con 169 TM de cobre.Le siguió, en incremento de producción, la empresa Minera Ararihua con un 11%. La 9
  11. 11. empresa Sarita AQP entró en este mercado competitivo con una producción de 55 TMde cobre proveniente de su unidad “Sarita AQP”, ubicada en el distrito de Polobaya.A nivel nacional la producción de cobre tuvo un descenso 3.09% este semestre respectoal mismo periodo en el año 2010.1.1.2 Cambios en el volumen de producción de oro CUADRO 3 Producción minera de ORO por empresas en la región de Arequipa Unidad de medida del mineral: Grs. f. (Gramos Finos) Total 2010 Total 2011 NOMBRE DE LA EMPRESA MINERA Variación 1er semestre (En miles) 1er semestre (En miles) ANALYTICA MINERAL SERVICES S.A.C. 110 255 132% CEDIMIN S.A.C. 231 163 -29% CENTURY MINING PERU S.A.C. 235 256 9% CIA. DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 5,091 5,249 3% CIA.MRA ARES S.A.C. 975 710 -27% COMPAÑIA MINERA ATAHUALPA S.A.C. 0 2 CIA. MRA. CARAVELI S.A.C. 437 524 20% INTIGOLD MINING S.A. 65 193 197% MINAS ARIRAHUA S.A. 87 105 21% MINERA AURIFERA CUATRO DE ENERO S.A. 5 78 1460% MINERA BATEAS S.A.C. 41 42 2.4% MINERA PARAISO S.A.C. 2 354 17600% MINERA TAQUILE S.A.C. 0 3 MINERA TITAN DEL PERU S.R.L. 607 680 12% MINERA YANAQUIHUA S.A.C. 112 139 24% MINERA COLIBRI S.A.C. 0 236 TOTAL 7,998 8,989 12% Fuente: Ministerio de Energía y Minas - Información del volumen de producción mensual. Elaboración: Vigila Perú – descoEl oro mantuvo su ascenso en el mercado internacional, principalmente porque el metalse ha convertido los últimos años en un interesante activo de cobertura ante lasprolongadas crisis financieras de los países del primer mundo y la inestabilidad deldólar.La producción de oro aumentó en la región Arequipa en un 12%. Se produjeron 8millones 989 mil Grs. F. (Gramos Finos), mientras que en el primer semestre del 2008esta producción llegó casi a los 7 millones 998 mil Grs. F.Minera Paraíso es la empresa con mayor crecimiento este semestre, pasó de producir 2mil Grs. F (Gramos Finos) a 354 mil, logrando un crecimiento de 17,600 %. Estaminera no explota una mina, su producción proviene de su Planta de Beneficio, queprocesa lo extraído por los pequeños y medianos productores mineros ubicados endiferentes puntos del sur del país. Minera Titán del Perú, también obtienen suproducción (que subió en 12%) de la misma forma a través de su planta de cianuración(Planta Belén), ubicada en Chala, en la provincia de Caravelí.La Compañía Minera Buenaventura es la que domina esta terna con una producción de5 millones 249 mil Grs. F en este periodo, 3% más que en el primer semestre del año 10
  12. 12. pasado. Dos empresas mineras importantes de esta industria bajaron su producciónconsiderablemente Compañía Minera Ares (- 27%) y CEDEMIM S.A.C (-29%).El Ministerio de Energía y Minas reportó que este semestre la producción a nivelnacional fue menor en 6.9% respecto al mismo periodo de 2010.1.1.3 Cambios en el volumen de producción de plataLa plata continúa reportando una disminución en su producción. Este primer semestredel año cayó en 23% respecto al mismo periodo en el 2010. Esto se explica por la bajaen la producción de la Compañía Minera Ares (-31%), la más importante en el mercadode la plata en el departamento. En Arequipa cuenta con dos unidades de producción:Arcata y Ares. En la primera, la más productiva, tienen en marcha un programa deperforación para incorporar nuevas reservas a esta unidad provenientes de las venasBlanca, Marión y Baja con las que espera aumentar su producción. En la unidad Ares laproducción es menor porque es una mina vieja, cuyo cierre se está retrasando sólo por elalto precio de los metales, según un comunicado de prensa de su casa matriz HochschildMining PLC.La segunda mina con mayor producción, Minera Bateas SAC, tuvo una caída del 2%respecto al semestre anterior. Mientras que la tercera en importancia, Analytica Mineral CUADRO 4 Producción minera de PLATA por empresas en la región de Arequipa Unidad de medida del mineral: Kg. F. (Kilogramos Finos) Total 2010 Total 2011 1er Variación NOMBRE DE LA EMPRESA MINERA 1er semestre (A) semestre (B) ((B-A) / A) ANALYTICA MINERAL SERVICES S.A.C. 411 4,552 1007% CEDIMIN S.A.C. 866 329 -62% CIA. DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 1,464 2,100 43% COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C. 151,666 104,655 -31% MINERA CARAVELI 137 169 23% INTIGOLD MINING S.A. 61 254 316% MINAS ARIRAHUA S.A. 253 272 7% MINERA BATEAS S.A.C. 30,533 30,014 -2% MINERA PARAISO S.A.C. 0 520 MINERA TITAN DEL PERU S.R.L. 680 899 32% MINERA YANAQUIHUA S.A.C. 21 38 81% TOTAL 186,092 143,802 -23% Fuente: Ministerio de Energía y Minas – Información del volumen de producción mensual. Elaboración: Vigila Perú – descoServices S.A.C. fue la compañía con mayor crecimiento, pasando de una producción de411 Kg.f. de plata a 4 mil 552 Kg.f de plata.La producción de plata a nivel nacional este semestre tuvo un descenso de 10.19%.1.1.4 Cambios en el volumen de producción de zincLos reportes del Ministerio de Energía y Minas indican que la producción de zincdecreció en el país en 12.25% en este periodo semestral respecto al similar del 2010. En 11
  13. 13. Arequipa las dos empresas extractoras de este metal reportaron bajas. En conjuntoreportaron una baja en la producción del orden del 19%. CUADRO 5 Producción minera de ZINC por empresas en la región de Arequipa Unidad de medida del mineral: TMF (Toneladas Métricas Finas) NOMBRE DE LA EMPRESA Total 2010 Total 2011 Variación ((B-A) / A) MINERA 1er semestre (A) 1er semestre (B) COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C. 1,553 656 -58% MINERA BATEAS S.A.C. 6,312 5,741 -9% TOTAL 7,865 6,397 -19% Fuente: Ministerio de Energía y Minas - Información del volumen de producción mensual. Elaboración: Vigila Perú – desco1.1.5 Cambios en el volumen de producción de plomoLa producción de plomo nuevamente también sufrió una caída este semestre del ordendel 18 %. La Compañía Minera Ares reportó una caída del 64 %, mientras que laproducción de Minera Bateas SAC cayó en 7%.El porcentaje de caída de producción a nivel nacional fue mayor (20,48%) en el mismoperiodo respecto al primer semestre del año 2010. CUADRO 6 Producción minera de PLOMO por empresas en la región de Arequipa Unidad de medida del mineral: TMF (Toneladas Métricas Finas) Total 2010 1er Total 2011 1er NOMBRE DE LA EMPRESA MINERA Variación ((B-A) / A) semestre (A) semestre (B) COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C. 1,173 428 -64% MINERA BATEAS S.A.C. 5,088 4,731 -7% TOTAL 6,261 5,159 -18% Fuente: Ministerio de Energía y Minas - Información del volumen de producción mensual. Elaboración: Vigila Perú – desco1.1.6 Cambios en el volumen de producción del molibdenoEste semestre, como pasó en el 2010, la producción de molibdeno tuvo un grancrecimiento, que ascendió a 88%. Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. es la segundaproductora a nivel nacional. La compañía tiene un acuerdo comercial de largo plazo conla Climax Molibdenum Corporation para venderle 100% de su producción, por lo queya tienen un mercado asegurado. CUADRO 7 Producción minera de MOLIBDENO por empresas en la Región de Arequipa Unidad de medida del mineral: TMF (Toneladas Métricas Finas) Total 2010 Total 2011 NOMBRE DE LA EMPRESA MINERA Variación ((B-A) / A) 1er semestre (A) 1er semestre (B) SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 1,458 2,743 88% TOTAL 1,458 2,743 88% Fuente: Ministerio de Energía y Minas - Información del volumen de producción mensual. Elaboración: Vigila Perú – desco 12
  14. 14. A nivel nacional la producción de molibdeno se incrementó en 10.24% en este semestrerespecto al presentado en el año 2010.1.2 Panorama internacional de los precios CUADRO 8 Precio de productos metálicos en US$ dólares americanos 2010 2011 Variación Metal Promedio Promedio ((B-A)/A) 1er Semestre (A) 1er Semestre (B) Cobre (precio - US$/TM) 6,858 9,016 31% Oro (precio - US$/Grs.) 41 51 25% Zinc (precio - US$/TM) 1,268 1,552 22% Plata (precio - US$/Kg) 606 1,147 89% Plomo (precio - US$/TM) 1,951 2,621 34% Molibdeno (precio - US$/TM) 29,991 32,466 8% Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Elaboración: Vigila Perú – descoLos precios de exportación de los metales presentaron un incremento de entre 8% y89% en este semestre respecto al del 2010. El metal que mostró un mayor incremento hasido la plata, que casi ha duplicado su precio este semestre. Su pico se presentó en mayocon un precio de US$1,345 por kilogramo. De otro lado el plomo mostró unaimportante recuperación del 34%, aunque no ha llegado a alcanzar el precio excepcionalalcanzado en el primer semestre de 2009 de US$ 3,218 por TM. Su pico más alto estesemestre fue en el mes de marzo en el que se cotizó a US$ 2,871 la TM.El precio del cobre continuó con su tendencia positiva mostrado una alza del 31%respecto al primer semestre de 2010. Con este precio superó al alcanzado durante elprimer semestre de 2008 (US$7,217), el año del boom minero.El oro este primer semestre reportó un incremento de 25% respecto al anterior. El zinctambién reportó una variación del 22 % entre el primer semestre de 2010 y el primerode 2011.El molibdeno presentó un alza del 8% en este mismo periodo.El panorama económico es incierto por la crisis que están atravesando Estados Unidos ylos países europeos, lo que está ocasionando una volatilidad en los precios de losminerales, por lo que en el último Marco Macroeconómico Multianual 2012-2014 elMinisterio de Economía y Finanzas estimó que todos los metales básicos, a excepcióndel oro, corregirían sus precios a la baja en lo queda del año.Cabe resaltar que en el último “Boletín Mensual de Variables Mineras”, elaborado porel Ministerio de Energía y Minas vemos que los minerales han representado entre eneroy mayo de este año el 62% del total de productos exportados por el Perú.1.3 El Valor de la Producción MineraLa Ley de Transparencia y Acceso a la Información no alcanza al sector privado, quepor lo general tiene reservas para entregar información, en especial la económica. Lasempresas mineras no escapan a esta realidad, pues a pesar de haber participado en lainiciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI por sus siglas eninglés), en sus prácticas cotidianas continúan manejando con recelo esta información. 13
  15. 15. Para muestra están sus páginas web, cuya información es deficiente o está en otroidioma.El valor de la producción es una variable que se construye tomando en cuenta dosfuentes: el BCRP (de donde se extrae el precio de exportación de los metales) y elMINAM (que da reportes sobre los volúmenes de producción de metales en Arequipa).La variable nos da una idea de la dinámica del mercado de los metales en la región. GRÁFICO 1 Aproximación del Valor de Producción según metales que se explotan en la Región Arequipa (en miles de dólares americanos US$) 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 1er. Semestre 2010 800.000 1er. Semestre 2011 600.000 400.000 200.000 0 Fuentes: Ministerio de Energía y Minas. Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Ministerio de Energía y Minas. Elaboración: Vigila Perú – descoEn el Gráfico 1 podemos observar con claridad la diferencia del valor de la producciónentre el primer semestre del año 2010 y el del año 2011. El metal con mayor valor deproducción calculado en nuestra región fue el cobre. De US$ 1,065 millones de dólaresen el primer semestre del año 2010 pasó a US$ 1,459 millones de dólares este primersemestre, reportando un incremento del 37%. El oro fue el segundo producto metálicocon mayor valor de producción en nuestra región, de US$325 millones en el primersemestre de 2010 pasó a US$462 mil millones en el mismo periodo en el 2011.La plata y el molibdeno son los otros metales que dinamizan el mercado en Arequipa.El primero, a pesar de haber tenido un baja considerable (23%) en su producción,consiguió un alto valor de producción debido a que su precio de exportación creció casien 90% en este semestre.1.3.1 Valor de producción estimado de cobreTodas las empresas reportadas subieron su valor de producción, hasta Minera Bateas,que tuvo una baja de producción de 19%. La compañía de minas Buenaventura fue laque obtuvo un mayor valor respecto al semestre pasado, debido no sólo a la buena racha 14
  16. 16. de precio del cobre sino porque aumentó la producción de este metal en 200%. CerroVerde S.A.A. es la que tuvo el mayor valor de producción de cobre este primersemestre, su valor de producción se incrementó en un 37%, pese a que su producciónsólo aumentó en un 4%. CUADRO 9 Cálculo aproximado del valor de producción de COBRE en Arequipa (en miles de US$ dólares americanos) 2010 Porcentajes 2011 Porcentajes Variación NOMBRE DE LA EMPRESA MINERA 1er semestre 1er semestre 1er semestre 1er semestre ((B-A) / A) (A) 2010 (B) 2011 COMPAÑIA DE MINAS 30 0% 108 0% 263% BUENAVENTURA S.A.A. MINAS ARIRAHUA S.A. 374 0% 541 0% 45% MINERA SARITA AQP S.A.C. 493 0% MINERA BATEAS S.A.C. 2,962 0,3% 3,150 0,3% 6% MINERA TITAN DEL PERU S.R.L. 883 0,1% 1,528 0,1% 73% MINERA YANAQUIHUA S.A.C. 16 0% 21 0% 27% SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE 1,061,570 99,6% 1,453,866 99,6% 37% S.A.A. TOTAL 1,065,835 100% 1,459,707 100% 37% Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Elaboración: Vigila Perú – desco1.3.2 Valor de producción estimado de oroDe las 16 empresas reportadas, dos (Cedemin y Minera Ares) reportaron una baja en suvalor de producción como consecuencia de su disminución en la extracción estesemestre. CUADRO 10 Cálculo aproximado del valor de producción de ORO en Arequipa (en miles de US$ dólares americanos) Total 2010 Porcentajes Total 2011 Porcentajes Variación NOMBRE DE LA EMPRESA MINERA 1er semestre 1er semestre 1er semestre 1er semestre ((B-A) / A) (A) 2010 (B) 2011ANALYTICA MINERAL SERVICES S.A.C 4,508 1,4%, 13,119 2,8% 191%CEDIMIN S.A.C. 9,406 2,8% 8,392 1,8% -11%CENTURY MINING PERU S.A.C. 9,554 2,9% 13,153 2,9% 38%CIA. DE MINAS BUENAVENTURA 206,886 63,7% 269,943 58,4% 30%S.A.A.CIA.MINERA ARES S.A.C. 39,613 12,2% 36,507 7,9% -8%COMPAÑIA MINERA ATAHUALPA 0 77 0%S.A.CCIA. MRA. CARAVELI S.A.C. 17,754 5,5% 26,944 5,8% 52%INTIGOLD MINING S.A. 2,634 0,8% 9,943 2,2% 277%MINAS ARIRAHUA S.A. 3,551 1,1% 5,417 1,2% 53%MINERA AURIFERA CUATRO DE 188 0,1% 4,000 0,9% 2027%ENERO S.A.MINERA BATEAS S.A.C. 1,663 0,5% 2,162 0,5% 30%MINERA PARAISO S.A.C. 0,68 0% 18,227 3,9% 26994230%MINERA TAQUILE S.A.C. 0 147 0%MINERA TITAN DEL PERU S.R.L. 24,692 7,6% 34,995 7,6% 42%MINERA YANAQUIHUA S.A.C. 4,568 1,4% 7,152 1,5% 57%MINERA COLIBRI S.A.C 0 12,116 2,6% TOTAL 325,017 100% 462,294 100% 42%Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).Elaboración: Vigila Perú – desco 15
  17. 17. La que más creció fue Minera Paraíso, eso se explica porque aumentó el número depequeños mineros y artesanales llamados por el incremento continuo del oro,recodemos que las ganancias de la Minera Paraíso provienen básicamente de la compray procesamiento industrial de este metal. Minera Colibrí entró con buen pie en estemercado, en este primer semestre de funcionamiento obtuvo un valor de producción deUS$ 12 millones.El valor de la producción de la Compañía Minera Buenaventura fue de casi US$270millones, 30% más de lo conseguido en el semestre de 2010. En este caso podemos verclaramente la influencia que tiene el precio del oro en este cálculo, ya que obtuvo estevalor con el aumento de sólo un 3% en su producción.1.3.3 Valor de producción estimado de plataLa Compañía Minera Ares S.A.C. es el que obtuvo el mayor valor de producción (US$2 millones), 30% más que en el primer semestre de 2010. El precio también jugó a favorpues Ares tuvo una disminución en su producción del 31%. En segundo lugarencontramos a la Minera Bateas cuyo valor calculado de producción fue de US$ 34millones, 86% más que el alcanzado en el primer semestre del 2010.Cedemin fue la única empresa que este primer semestre obtuvo un valor de laproducción negativo, consecuencia de una baja en su producción del 62%.En general el valor de la producción de plata en Arequipa se incrementó en 46% estesemestre respecto al mismo periodo en el 2011. El más alto de todos los metalesanalizados en este informe, con excepción del molibdeno. CUADRO 11 Cálculo aproximado del valor de producción de PLATA en Arequipa (en miles de US$ dólares americanos) Total 2010 Porcentajes Total 2011 Porcentajes Variación NOMBRE DE LA EMPRESA MINERA 1er semestre 1er semestre 1er semestre 1er semestre ((B-A) / A) (A) 2010 (B) 2011ANALYTICA MINERAL SERVICES S.A.C. 250 0,2% 5,220 3,1% 1992%CEDIMIN S.A.C. 525 0,5% 378 0,2% -28%CIA. DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 888 0,8% 2,408 1,5% 171%COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C. 91,982 81,5% 120,027 72,8% 30%MINERA CARAVELI 83 0,1% 193 0,1% 134%INTIGOLD MINING S.A. 37 0% 292 0,2% 682%MINAS ARIRAHUA S.A. 154 0,1% 312 0,2% 103%MINERA BATEAS S.A.C. 18,518 16,4% 34,423 20,9% 86%MINERA PARAISO S.A.C. 0 597 0,4%MINERA TITAN DEL PERU S.R.L. 412 0,4% 1,031 0,6% 150%MINERA YANAQUIHUA S.A.C. 13 0% 44 0% 240% TOTAL 112,862 100% 164,925 100% 46%Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).Elaboración: Vigila Perú – desco 16
  18. 18. 1.3.4 Valor de producción estimado de zincEl valor de producción del zinc creció levemente en 0,4% debido a la baja producciónregistrada este semestre por las empresas encargadas de explotar este metal enArequipa: Ares y Bateas. La primera tuvo una caída en su producción del 58%, por loque su valor de producción disminuyó en 48%. CUADRO 12 Cálculo aproximado del valor de producción de ZINC en Arequipa (en miles de US$ dólares americanos) Porcentajes Porcentajes NOMBRE DE LA EMPRESA Total 2010 1er Total 2011 Variación 1er semestre 1er semestre MINERA semestre (A) semestre (B) ((B-A) / A) 2010 2011COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C. 1,970 19,8% 1,019 10% -48%MINERA BATEAS S.A.C. 8,002 80,2% 8,910 90% 11% TOTAL 9,972 100% 9,929 100% 0,4%Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).Elaboración: Vigila Perú – desco1.3.5 Valor de producción estimado de plomoLa Compañía Minera Ares S.A.C. en el primer semestre del año 2011 tuvo un saldonegativo del 51% ocasionado por la baja en su productividad (-64%). Mientras queBateas obtuvo un 25% más que en el semestre de 2010, pese a que su produccióndisminuyó en un 7%. CUADRO 13 Cálculo aproximado del valor de producción de PLOMO en Arequipa (en miles de US$ dólares americanos) Total 2010 Porcentajes Total 2011 Porcentajes Variación NOMBRE DE LA EMPRESA MINERA 1er semestre 1er semestre 1er semestre 1er semestre ((B-A) / A) (A) 2010 (B) 2011 COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C. 2,289 19% 1,122 8% -51% MINERA BATEAS S.A.C. 9,926 81% 12,398 92% 25% TOTAL 12,215 100% 13,520 100% 11% Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Elaboración: Vigila Perú – desco1.3.6 Valor de producción estimado del Molibdeno CUADRO 14 Cálculo aproximado del valor de producción del MOLIBDENO en Arequipa (en miles de US$ dólares americanos) Total 2010 Porcentajes Total 2011 Porcentajes NOMBRE DE LA EMPRESA Variación ((B- 1er semestre 1er semestre 1er semestre 1er semestre MINERA A) / A) (A) 2010 (B) 2011 SOCIEDAD MINERA CERRO 43,720 100% 89,049 100% 104% VERDE S.A.A. TOTAL 43,720 100% 89,049 100% 104% Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Elaboración: Vigila Perú – desco 17
  19. 19. El precio del valor de producción de molibdeno aumentó en un 104%, consecuencia deun aumento considerable de su producción del orden del 88%. Sociedad Minera CerroVerde habría tenido un valor de producción de US$ 89 millones de dólares por estemetal.1.3.7 Ranking del valor de producción estimado de empresas mineras en ArequipaLa Sociedad Minera Cerro Verde es la más rentable de todas las empresas extractorasque operan en la región. En el primer semestre del año 2010 representaba el 70% delvalor de toda la producción minera regional y en el mismo periodo del 2011 mantuvoeste porcentaje de participación.En este primer semestre le siguieron en la lista la Compañía de Minas BuenaventuraS.A.A. con el 12% (US$ 272 millones de dólares), la Compañía Minera Ares S.A.C.con el 7% (US$ 158 millones de dólares) y Minera Bateas S.A.C. con el 3% (US$ 61millones). Buenaventura y Ares disminuyeron este semestre su valor de producción en1% y 2% respectivamente, mientras que Bateas lo mantuvo. CUADRO 15 Ranking del valor de producción estimado de empresas mineras en Arequipa (en miles de US$ dólares americanos) Empresas Total 1er. semestre Total 1er. Variación Mineras 2010 (a) semestre 2011 (b) ((B-A)/A) SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A 1,105,290 1,542,916 40% CÍA. DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 207,804 272,460 31% COMPAÑÍA MINERA ARES S.A.C. 135,852 158,674 17% MINERA BATEAS S.A.C. 41,072 61,043 49% MINERA TITAN DEL PERU S.R.L. 25,988 37,554 100% CIA. MRA. CARAVELI S.A.C. 17,837 27,137 52% MINERA PARAISO S.A.C. 0,68 18,824 2768200248% ANALYTICA MINERAL SERVICES S.A.C. 4,758 18,339 285% CENTURY MINING PERU S.A.C. 9,554 13,153 38% MINERA COLIBRI S.A.C. 0 12,116 INTIGOLD MINING S.A. 2,671 10,234 283% CEDIMIN S.A.C. 9,932 8,769 -12% MINERA YANAQUIHUA S.A.C. 4,597 7,216 57% MINAS ARIRAHUA S.A. 4,078 6,270 54% MINERA AURIFERA CUATRO DE ENERO S.A. 188 4,000 2027% MINERA SARITA AQP S.A.C. 0 493 MINERA TAQUILE S.A.C. 0 148 COMPAÑIA MINERA ATAHUALPA S.A.C 0 77 TOTAL 1,569,621 2,199,423 40% Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Elaboración: Vigila Perú – descoEl semestre pasado Minera Titán se posicionó en el quinto lugar y este semestre sequedó en el mismo. Muy de cerca, en el sexto lugar, se posicionó la compañía mineraParaíso. Ambas tienen plantas de beneficio en Chala, donde se acopia el oro provenientede la pequeña minería y la artesanal. Su posicionamiento en el ranking da cuenta delaumento de este tipo de minería en Arequipa. Hasta el 30 de junio de 2010 el Ministeriode Energía y Minas tenía registrados a 397 mineros productores artesanales y este año, 18
  20. 20. al 31 de julio, tiene registrados a 555. Las zonas de extracción de oro se encuentrandesplegadas en las provincias de Camaná, Caravelí y Condesuyos, donde trabajan unnúmero desconocido de mineros informales llegados de todas partes del Perú.1.4 Estados financieros de la principal empresa extractiva de ArequipaEste semestre la Sociedad Minera Cerro Verde no presentó el Estado de Ganancias yPérdidas a la CONASEV (ahora Superintendencia de Mercado de Valores – SMV). Losdatos consignados en la columna de 1er semestre del 2011 del cuadro 16 correspondenal documento denominado “Análisis y Discusión de la Gerencia”.La utilidad neta de la empresa subió este semestre en 89% respecto al mismo semestreel año 2011, la explicación está en el crecimiento de su producción, pero sobre todo enel incremento del precio del cobre. CUADRO 16 Estados Financieros de Sociedad Minera Cerro Verde 1er semestre 2009 – 2010 y 2011 (en miles de US$ dólares americanos) Sociedad Minera Cerro 1er Semestre 1er Semestre 1er Semestre Variación % Verde S.A.A. 2009 (a) 2010 (b) 2011 (c) 2011 – 2010 Ventas 728,596 909,796 1,484,881 63% Costos de Ventas -265,106 -263,083 - - Utilidad Operativa 413,786 595,631 - - Impuesto a la Renta -115,002 -170,344 - - Utilidad Neta 265,773 375,426 711,000 89% Fuente: Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV). Elaboración: Vigila Perú – desco1.5 Inversiones, nuevas empresas y nuevos proyectos extractivos en la regiónEl 42,74 % del territorio de Arequipa está ocupado por concesiones mineras3, siendouno de los departamentos con mayores concesiones comparado con otros del Perú. Elpago por los derechos de vigencia en este primer semestre ascendió a 6 millones 420mil soles, los más altos por la cantidad de concesiones que hay respecto a los demásdepartamentos del Perú4.En cuanto a las cifras de la inversión minera, Arequipa se posiciona en el sextodepartamento del país con mayor inyección de capital recibida entre enero y junio deeste año, con 179 millones 714 mil dólares5. De esta cantidad 50 millones 266 mildólares fueron invertidos por Sociedad Minera Cerro Verde en infraestructura y en otrosrubros no especificados.Un último informe6 del Ministerio de Energía da cuenta que la participación deArequipa en la cartera estimada del país en inversión minera es del 12,32%,3 Exposición de José Echave en evento “Alternativas al Extractivismo” con datos de la INGEMMET. Veren: http://www.youtube.com/watch?v=X2lq244S3Fo&feature=player_embedded4 Boletín Mensual de Minería. MINEM, 10 de agosto de 20115 Idem6 Mayores detalles en: 19
  21. 21. equivalentes a 5 mil 230 millones de soles, considerando sólo la inversión de tresempresas mineras (las tres primeras del cuadro 17). CUADRO 17 Proyectos mineros en el departamento de Arequipa al 2011 Inversión Empresa Recurso Cantidad de Estado Inicio Ubicación US$ y proyecto (s) Mineral Reservas Actual estimado Millones Southern Copper Corporation Cocachacra 120millones Licencia Tía María Cobre 950 2012 (Islay) de TM postergada Sociedad Minera Cerro Verde Arequipa - Cerro Verde Cobre 1000 Ampliación 2012 (Arequipa) Nanjinzhao Group Co. Ltd. Bella Unión 15 millones Pampa Pongo Hierro 3280 En exploración 2012 (Caravelí) de TM Junefields Company Limites Yarabamba Cercana Cobre - - En exploración - (Arequipa) Fuente: Ministerio de Energía y Minas Elaboración: Vigila Perú – descoEl MINEM sigue considerando al proyecto Tía María, de Southern Copper Corporation,como una de las principales inversiones de la industria extractiva en Arequipa, a pesarde que en abril de este año declaró inadmisible el Estudio de Impacto Ambiental por lasmúltiples observaciones encontradas por la UNOPS7 en este documento, paralizandocualquier actividad de la minera. La empresa no perdió la concesión, por lo que elpresidente ejecutivo de Southern Perú Copper Corporation, Óscar González Rocha, enmúltiples declaraciones a la prensa los últimos meses precisó que la empresa planearetomar el proyecto, esperando la colaboración del nuevo gobierno para sacarloadelante. Southern estima8 que la provincia de Islay recibiría 81 millones de soles másanualmente por concepto de canon y regalías, y que en Cocahacra este monto ascenderíaa 55 millones de soles de echar andar el proyecto.Freeport-McMoRan Copper& Gold, la empresa que tiene la mayoría de accionariado deCerro Verde, ha informado que planea triplicar su extracción y procesamiento demineral de sulfuros con su proyecto de ampliación en el que invertirán U$3,500millones y no los U$1000 reportados por el MINEM. Estiman que su puesta en marchaaumentará su producción anual en aproximadamente 600 millones de libras de cobre enconcentrados y 15 millones de libras de molibdeno. Sus complejos de concentración,señalan, serán los más grandes del mundo. “Con la operación ampliada de Cerro Verdeproducirá aproximadamente 1,000 millones de libras de cobre y 25 millones de libras demolibdeno por año, lo que colocaría a Cerro Verde muy cerca de los cinco mayores http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/INVERSION/2011/PROY%2007-11.pdf7 Ver en: http://es.scribd.com/doc/51425639/TIA-MARIA-OBSERVACIONES8 http://www.southernperu.com/ESP/opinte/Notas%20de%20Prensa%20Tia%20Maria/tm150311_7.pdf 20
  22. 22. productores de cobre del mundo”, precisa una nota informativa de Freeport9. Proyectanpresentar los Estudios de Impacto ambiental antes de que termine el año para procedercon esta operación.Con respecto a Pampa de Pongo se tiene conocimiento (según el Diario Gestión) que laempresa china ha estimado que la etapa de exploración se extenderá hasta setiembre de2013. CUADRO 18 Otros proyectos mineros en el departamento de Arequipa al 2011 Inversión Empresa Recurso Cantidad de Estado Inicio Ubicación US$ y proyecto (s) Mineral Reservas Actual estimado Millones Minera AQM Copper Peru S.A.C. Huancarqui En Proyecto Zafranal Cobre - - - (Castilla) exploración CEDIMIN S.A.C. Chachas Ampato - - En exploración (Castilla) - Choco Challeque - - Ampliación Castilla - Milpo Yarabamba San José (Arequipa) Cobre Minas Ararihua En - - - exploración Chichas Antonieta - En exploración (Condesuyos) - - Compañía Minera Ares Oro, Cayarani plata, Arcata - Ampliación - (Condesuyos) zinc, plomo Goldplata Resources Peru S.A.C. Caylloma El Diablo En exploración (Caylloma) - Century Mining Peru S.A.C. Río Grande San Juan Pampa - - - Ampliación Condesuyos Gitennes Exploraciones Peru S.A. Quicacha Totorcco - - - En exploración (Caravelí)Fuente: Ministerio de Energía y Minas/Promoción MineraElaboración: Vigila Perú – desco9 http://www.fcx.com/envir/pdf/fast_facts/2011/Cerro_Verde_expansion_JULY11_espanol.pdf 21
  23. 23. En el cuadro 18 se muestran otros proyectos reportados por el MINEM el año pasadoque también estarían en marcha en Arequipa, pero de los que se desconocen sus montosde inversión.1.6 Políticas de fomento de InversiónLos beneficios de los que gozan las empresas para el desarrollo de sus proyectos son detres tipos:a. Depreciaciones aceleradas: Disminuye el impuesto a la renta ya que se disminuye el período de vida del capital (es como pérdidas) para recuperar la inversión.b. Devolución anticipada del IGV, para grandes inversiones se ha prestado exoneraciones del pago adelantado de manera que no se espera hasta iniciar las exportaciones para regresar los tributos pagados (es como un crédito fiscal adelantado).c. Reinversiones de utilidades, son los beneficios para disminuir los pagos de impuesto a la renta contra nuevas inversiones en proyectos.El beneficio de la reinversión fue utilizada por Sociedad Minera Cerro Verde. Cabeapuntar que como consecuencia de la discutida aprobación del Plan de Inversión deUtilidades por parte del Ministerio de Energía y Minas (Resolución Ministerial N° 510-2004-MEM/DG, de fecha 09/Diciembre/2004), la empresa minera dejó de pagaraproximadamente US$240 millones de impuesto a la renta (entre el 2004 y 2007). Estaaprobación, que iba a traer como consecuencia una mengua considerable en los recursosdel canon, fue el motivo por el cual los alcaldes de Arequipa negociaron con la empresala construcción de las plantas de tratamiento de agua potable y de aguas servidas. CUADRO 19 Empresas Mineras que firmaron contratos de beneficio con el Estado Período del contrato Empresa PROYECTO Tipo (inicio –fin) 13 de febrero de 1998 (firma) Sociedad Minera Contratos de Garantías y Cerro Verde 1 de enero de 1999 (inicio) Cerro Verde Promoción a la Inversión 1 de enero de 2014 (fin) Contratos de Garantías y 21 de agosto de 2006 Minera Bateas SAC San Cristobal Promoción de la Inversión 21 de agosto de 2016 Compañía Minera Contratos de Garantías y 01 de setiembre de 2006 Arcata Ares Promoción de la Inversión 01 de setiembre de 2016 Fuente: Ministerio de Energía y Minas Elaboración: Vigila Perú – descoEn nuestra región, son 3 las empresas mineras que en la actualidad gozan de laspolíticas de fomento estatales. La Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. firmó uncontrato un Contrato de Garantías y Promoción a la Inversión con el Estado peruanopor 15 años del que se valen para abstenerse del pago de regalías mineras, que se aprobóen una ley posterior a la firma del contrato. Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. reciénaportaría regalías a partir del año 2015. Existe una controversia que se está ventilandoen la actualidad en el Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas respecto alpago de regalías por el Proyecto de Sulfuros Primarios, que fue posterior a la firma delcontrato de garantías, pero que la empresa sostiene forma parte de su proyecto inicialde Lixiviación que data de 1997. Se desconoce cuando el Tribunal emitirá su fallo y sieste será público. 22
  24. 24. En el gobierno de Alan García se otorgaron beneficios de inversión a otras doscompañías. La Minera Bateas S.A.C, cuyo contrato se garantías se extiende por 10 años,se acogió a este beneficio para continuar con las actividades de exploración y desarrollopara identificar recursos minerales adicionales en el asiento minero San Cristóbal(Caylloma). La Compañía Minera Ares S.A.C., que ya había gozado de este beneficiodurante 10 años, se acogió nuevamente a este contrato mediante un programa deinversión en el asiento minero Arcata (Condesuyos), que tiene por objeto incrementar laproducción de finos con una molienda de 30 mil toneladas mensuales.Algunos de los beneficios contemplados en los Contratos de Garantías y Promoción ala Inversión son: - La comercialización libre de sus productos. - El Banco Central interviene otorgando las siguientes garantías: Libre disposición en el país y en el exterior de las divisas generadas por sus exportaciones; libre convertibilidad a moneda extranjera de la moneda nacional generada por la venta en el país de su producción minera; no discriminación en materia cambiaria en lo referente a las regulaciones que emita el Banco Central y al tipo de cambio aplicables a las operaciones de conversión. - Estabilidad tributaria, sin que las modificaciones y nuevas normas que se dicten lo afecten en forma alguna. 23
  25. 25. II. DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA FISCALLos recursos del rubro Canon, Sobrecanon, Regalías y Participaciones (CSCRP)están constituidos por los seis tipos de canon (minero, gasífero, petrolero,hidroenergético, forestal y pesquero), las regalías mineras y otras participaciones comoel fideicomiso regional, por ejemplo. En Arequipa recibimos rentas por concepto decanon minero, forestal, hidroenergético y pesquero, además de regalías mineras.Este informe presenta la distribución del rubro CSCRP, donde el canon en la mayoría delos casos constituye el aporte más significativo dentro de este rubro. Durante el primersemestre de 2011 el CSCRP de todos los gobiernos locales del departamento deArequipa ascendió a 537 millones de soles, de los cuales el 92% provinieron del canonminero. El presupuesto del Gobierno Regional de Arequipa por este rubro ascendió acasi 189 millones de soles, de los cuales el 87% provinieron del canon minero.Adicionalmente desde el reporte Nº 11 se están dando a conocer los montoscomprometidos en el Fondo Local y Regional, producto del Programa MineroSolidaridad con el Pueblo (conocido como óbolo minero o aporte voluntario) quefirmaron 39 empresas mineras con el Estado en vista de los elevados precios quealcanzaron los metales en el mercado internacional. En la región se sigue de cerca elaporte voluntario de la Sociedad Minera Cerro Verde por ser la más importante,monetariamente hablando.En la actividad minera, las rentas a transferir corresponden al canon minero, el cual seconstituye deduciendo el 50% del Impuesto a la Renta (IR) declarado por las empresasmineras. Ese monto es distribuido a las localidades en las que las empresas realizan susactividades de extracción. La Ley del Canon (Ley N° 27506) y sus modificaciones(Ley N° 28077 y Ley N° 28322) son la base legal para la distribución de estos recursosLos criterios y porcentajes de distribución resultan favorables principalmente para laszonas donde se explotan los recursos naturales y las zonas con mayores cantidades depoblación. Las localidades donde no existen unidades mineras de las industriasextractivas no cuentan con este beneficio; sin embargo el Gobierno Nacional ha tratadode compensar esta falta de recursos, provenientes de la industria extractiva, con mayoresinversiones en sus circunscripciones.En el año 2009, después de la controversia surgida entre los gobiernos regionales deMoquegua y Tacna, se realizó una modificación al artículo 5º de la Ley del Canon conla promulgación de la Ley Nº 29281, en la que se precisa cómo será la distribución delcanon en el caso que la empresa minera posea varias concesiones en explotaciónubicadas en circunscripciones distintas o si la extensión de una concesión minera enexplotación comprende circunscripciones vecinas. En ese caso “la distribución serealiza en proporción al valor de venta del concentrado o equivalente proveniente decada concesión, según declaración jurada sustentada en cuentas separadas que formulará 24
  26. 26. el titular minero al Ministerio de Energía y Minas y al Ministerio de Economía yFinanzas dentro de los tres primeros meses de cada año” 10También se transfiere la regalía minera, que es una compensación por la extracción deun recurso natural no renovable, el pago de una contraprestación económica por laextracción de un recurso no renovable11. La Ley de Regalías Mineras, establece tresescalas de pago: la primera de 1%, siempre que la empresa tenga un venta bruta de hastaU$ 60 millones, de 2%, cuando sus ventas sean de U$ 61 millones hasta U$ 120millones, y 3%, si supera este monto. CUADRO 20 Destino de las transferencias por Canon (Ley Nº 27506) y Regalías (Ley Nº 28258 ) Transferencia CANON Destino de la Asignación Gobierno Regional 20%Gobierno Regional 25% Universidad o universidades públicas 5% Distrito Productor o distritos productores 10% Municipalidad provincial o municipalidades 25%Todos los Gobiernos Locales 75% provinciales productoras Todas las municipalidades provinciales y 40% distritales del departamento Transferencia REGALÍAS Destino de la AsignaciónGobierno Regional 15% Gobierno Regional 15%Universidades Públicas 5% Universidad o universidades públicas 5% Distrito o distritos productores 20% Municipalidad provincial o municipalidades 20%Todos los Gobiernos Locales 80% provinciales productores Todos las municipalidades distritales o 40% provinciales del departamentoFuente: Ley Nº 27506 (y su modificatoria Ley 28322) y Ley Nº 28258.Elaboración: Vigila Perú – descoEl acuerdo del “Óbolo Minero” contempla que el aporte de las empresas mineras seráequivalente al 3.75% de sus utilidades netas (después de impuestos), pero con laexcepción de que las empresas que pagan regalías descontarán este concepto al montodel aporte voluntario que les corresponda. El aporte voluntario se distribuye de lasiguiente manera: el 2% para un fondo local y el 1% para un fondo regional, siendoadministrado por un Fideicomiso Mixto (empresa – sociedad civil). Según norma debeser utilizado en los siguientes proyectos: - Nutrición de menores principalmente de 0 a 5 años de edad y madres gestantes. - Educación primaria y programa de apoyo educativo y de capacitación técnica. - Salud.10 Ver el detalle de la norma en:http://www.mef.gob.pe/NORLEGAL/decretos_supremos/2009/DS044_2009EF.pdf11 El 3 de junio del año 2004 el Congreso de la República aprobó la Ley de Regalías Mineras,estableciendo tres escalas de pago: la primera de 1%, siempre que la empresa tenga un venta bruta dehasta U$ 60 millones, de 2%, cuando sus ventas sean de U$ 61 millones hasta U$ 120 millones, y 3%, sisupera este monto. 25
  27. 27. - Desarrollo y fortalecimiento de capacidades de la gestión pública para la identificación y viabilidad de proyectos orientados a agilizar el uso de otros recursos como el canon minero, la regalía minera y demás recursos disponibles. - Apoyo y desarrollo en la promoción de cadenas productivas y/o de proyectos de desarrollo sostenible más allá de la vida útil de la operación minera. - Infraestructura básica en energía eléctrica; agua y saneamiento, mantenimiento y recuperación de vías de acceso y caminos rurales. - Obras de impacto local o regional, con uso intensivo de mano de obra no especializada de la localidad, gestionadas por la población, comunidad o autoridad local que sean consideradas prioritarias por éstas, en beneficio de la salud y calidad de vida de la población y/o comunidad. - Complementar recursos económicos de terceros o del Estado (canon minero, regalía minera y otros recursos disponibles) para el diseño y la ejecución de los proyectos.Por norma, el 30% del aporte tienen que destinarse a los rubros de nutrición, salud yeducación. El año pasado se introdujo una modificación12 para priorizar también lasobras de electrificación, aunque no se determinó en qué porcentaje. El decreto autorizala utilización de recursos remantes de períodos vencidos para infraestructura básica enenergía.El aporte voluntario tuvo una duración de 5 años. Este año las mineras entregaron suúltimo aporte correspondiente al ejercicio fiscal 2010. El decreto del canon deja abiertala posibilidad de que el periodo de vida del aporte (para su ejecución) sea más largo queel de la recaudación (que fue de cinco), es decir que estará disponible hasta que se agoteel recurso.Cabe precisar que los montos del canon, de las regalías y del óbolo minero sondependientes de las ganancias de las empresas, varían según el comportamiento delmercado (demanda, cotizaciones internacionales, crisis financieras, etc.) y las medidasinternas de las empresas mineras (acuerdos de ventas a futuro, eficiencia en los costosde producción, etc.). El canon y las regalías son administrados por entidades públicas yel aporte voluntario por una entidad privada designada por la compañía minera.2.1 Las transferencias de Canon, Sobrecanon, Regalías y Participaciones (CSCRP) al departamentoEste semestre (de enero a junio) el Gobierno Nacional cumplió con la norma y realizó latransferencia de recursos a los gobierno sub nacionales la penúltima semana de juniodespués de la emisión de la RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 450‐2011‐EF/15 dondese aprobaron los índices de distribución.Los recursos transferidos este semestre al departamento por concepto de CSCRPascendieron a 727 millones. El Gobierno Regional recibió alrededor de 190 millones ylos Gobiernos Locales recibieron 537 millones.12 Decreto Supremo 034-2010-EM. 26
  28. 28. CUADRO 21 Transferencia de Canon, Sobrecanon, Regalías y Participaciones por niveles de gobierno al departamento de Arequipa (en miles de S/. nuevos soles) Niveles de gobierno CSCRP Transferido Canon minero Canon minero Incremento en la región 1er Semestre 2011 2010 2011 Gobierno Regional de Arequipa 189,892 86,877 165,662 91% Gobiernos Locales de la Región 537,395 260,634 496,987 91% TOTAL 727,287 347,511 662,649 91% Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Transparencia Económica Elaboración: Vigila Perú – descoLa explicación del incremento en las transferencias se explica en el recurso del canonminero, componente prioritario de este rubro (CSCRP). Como podemos apreciar en elcuadro 21 hubo una diferencia del 91% en la transferencia del canon minero entre el2010 y el 2011, producto del excelente comportamiento del precio de los minerales quese producen en el departamento.2.2 Distribución de Canon, Sobrecanon, Regalías y Participaciones entre los gobiernos locales del departamento de ArequipaLa provincia de Arequipa es la que percibe mayores recursos por concepto de canonminero debido a las operaciones la empresa minera más grande de la región (SociedadMinera Cerro Verde S.A.A.) en su territorio, además por concentrarse la mayor cantidadde población (75%) a nivel de la región. Este año la transferencia del canon minero seincrementó en un 95% respecto al 2010 alcanzando los 360 millones de soles. El canonminero representó este semestre el 95% del rubro CSCRP que percibe la provincia deArequipa. CUADRO 22 Transferencia de Canon, Sobrecanon, Regalías y Participaciones transferido a los gobiernos locales según provincias, productoras y no productoras (en miles de S/. nuevos soles) CSCRP Transferidos Canon Canon Incremento Provincias de la región de Arequipa 1er Semestre minero 2010 minero 2011 2011 1. AREQUIPA 374,952 185,061 360,244 95% 2. CAMANÁ 20,637 10,028 19,091 90% 3. CARAVELÍ 19,931 9,780 18,430 88% Productoras 4. CASTILLA 31,766 14,135 23,247 64% 5. CAYLLOMA 44,603 21,081 40,594 93% 6. CONDESUYOS 18,175 9,245 14,145 53% No 7. ISLAY 19,594 7,678 14,397 88% Productoras 8. LA UNIÓN 7,737 3,625 6,839 87% Total 537,395 260,633 496,987 91% Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Transparencia Económica. Elaboración: Vigila Perú – descoLa provincia de Caylloma es la segunda en percibir mayores recursos por concepto decanon, al ser la cuarta provincias con mayor población después de Arequipa, Islay yCamaná. Además que en su territorio están anclados importantes centros mineros comola polimetálica Minera Bateas, cuarta en el ranking de valor de la producción. Esteprimer semestre el canon minero reportó un incremento del 93%, de 21 millones desoles percibidos en el 2010 pasó a percibir 40 millones en esta transferencia semestral. 27
  29. 29. Las provincias de Camaná, Caravelí y Castilla también incrementaron sus recursos porcanon minero este semestre en 90%, 88% y 64%, respectivamente. Los recursosprovenientes de la fuente CSCRP de Camaná y Caravelí también son dependientes de laactividad minera, representando el 93% de esta fuente de inversión. En la provincia deCastilla el incremento del canon minero se explica por el aumento de la producción dela minera Buenaventura.En Islay y la Unión, provincias no productoras, podemos ver que el canon minero,inferior a las provincias productoras, también constituye una importante inyección a suspresupuestos de inversión del rubro CSCRP, representando el 73% y el 88%,respectivamente, en este rubro. CUADRO 23 Transferencia de Canon, Sobrecanon, Regalías y Participaciones en los gobierno locales de la provincia de Arequipa (en miles de S/. nuevos soles) Distritos de la Provincia de CSCRP transferido Canon minero Canon minero Incremento Arequipa 1er Semestre 2011 2010 2011 Arequipa 7,563 3,490 6,520 87% Alto Selva Alegre 17,881 8,781 16,958 93% Cayma 20,391 10,055 19,620 95% Cerro Colorado 69,738 33,968 66,857 97% Characato 5,544 2,700 5,349 98% Chiguata 2,562 1,280 2,460 92% Jacobo Hunter 9,858 4,897 9,362 91% La Joya 22,720 11,279 22,056 96% Mariano Melgar 14,760 7,381 14,041 90% Miraflores 10,472 5,357 10,123 89% Mollebaya 1,624 785 1,546 97% Paucarpata 29,086 14,587 27,836 91% Pocsi 529 274 514 88% Polobaya 1,375 684 1,303 90% Quequeña 1,051 509 982 93% Sabandía 3,173 1,570 3,027 93% Sachaca 10,772 5,404 10,414 93% San Juan De Siguas 1,533 750 1,456 94% San Juan De Tarucani 2,438 1,180 2,185 85% Santa Isabel De Siguas 1,423 706 1,342 90% Santa Rita De Siguas 5,105 2,521 4,932 96% Socabaya 20,745 10,131 19,934 97% Tiabaya 29,220 14,621 28,583 95% Uchumayo 25,543 12,825 25,276 97% Vítor 2,997 1,579 2,861 81% Yanahuara 2,943 1,434 2,764 93% Yarabamba 21,213 10,511 20,777 98% Yura 22,194 10,635 21,342 101% José Luís Bustamante Y Rivero 10,499 5,167 9,823 90% TOTAL 374,952 185,061 360,243 95% Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Elaboración: Vigila Perú – descoEn el cuadro 23 vemos como fue la distribución de los recursos del rubro CSCRP entrelos gobiernos locales de la provincia de Arequipa. En todos los casos se reportó unincremento gracias al recurso del canon minero que se elevó en 95% en total. 28
  30. 30. Al hacer un comparativo entre la columna de los transferido en este semestre del rubroCSCRP y el recursos canon minero apreciaremos la importancia que tiene la actividadminera en la configuración del rubro de CSCRP. El canon minero tiene más peso queotros tipos de canon y participaciones, sin contar con las regalías mineras. Representaen promedio el 96% del rubro CSCRP.El distrito de Cerro Colorado es el que concentra el mayor porcentaje (19%) de canontransferido a los gobiernos locales de toda la provincia, esto se debe a que concentramayor población que otros distritos. Ese año se le ha transferido alrededor de 67millones sólo en canon minero, 97%.El segundo distrito con mayor canon minero transferido fue Tiabaya. Este distritoproductor recibió 28 millones y medio de canon minero, 95% más que el año pasado.Paucarpata, también sin ser productor, se ha ubicado en el tercer receptor de canonminero en Arequipa. Este año ha percibido por este recurso casi 28 millones de soles,91% más que el año pasado.El distrito de Pocsi es el que percibió menor canon minero, apenas 514 mil soles.Recordemos que este distrito rural es uno de los menos poblados de Arequipa.2.3 Montos comprometidos y ejecutados del aporte voluntarioEl objetivo principal del “Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo”, tambiénconocido como óbolo minero, es promover el bienestar y desarrollo social y contribuir ala mejora de las condiciones de vida de las poblaciones ubicadas principalmente en laszonas donde se realizan actividades mineras; a través de la ejecución de obras,proyectos o programas.2.3.1 Constitución del Fondo Regional y del Fondo Local NacionalEl reporte Nº 34 de la Comisión Sectorial del Programa Minero de Solidaridad con elPueblo (actualizado a junio de 2011) nos da una mirada global de la recaudación totaldel aporte voluntario de las empresas mineras en estos cinco años. CUADRO 24 Fondos depositados del Aporte Minero Voluntario 2007- 2011 a Nivel Nacional (en miles de soles) Montos depositados según año (en millones de soles) Monto Depositado Tipo 2007 2008 2009 2010 2011 Global (soles) Fondo Local 331,090 288,979 244,159 257,386 284,356 1,406,193 Fondo Regional 179,076 183,541 149,387 140,848 208,605 862,349 Comisión de la Verdad y 6,642 3,293 2,176 1,963 2,592 16,665 Reconciliación Totales 516,807 475,813 395,722 400,196 495,553 2,285,206 G Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Comisión Sectorial - PMSP. Reporte Nº22El 30 de abril se realizó la última transferencia del aporte voluntario. A nivel nacional selogró recaudar 2 mil 285 millones de soles, una cifra pequeña comparada a lassobreganancias que reportaron las empresas mineras entre el 2007 y el 2010. Humberto 29

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