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Barometro de Banda Ancha - Chile 2012 (Cisco+IDC)

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  • 1. Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved.Barómetro Cisco deBanda Ancha 2.0Chile – Diciembre de 2012Preparado para
  • 2. May-13© IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDCAgenda2IntroducciónDescripción del proyectoResultados de este períodoVisión a futuroPrincipales conclusionesDebate
  • 3. May-13© IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC¿Qué factores impulsan al mundoconectado?HOGARApetito por la tecnologíaen casaORGANIZACIONESNecesidad deincrementar laproductividad y larelación costo-beneficiode sus operacionesModelo Cliente –Servidor• Fijo• No conectado• Sentido único:“Download”Tercera Plataforma• Móvil• Cloud• Redes Sociales• Big DataMAYOR CONSUMO DECOMUNICACIONESLa penetración debanda ancha por sísola no essuficienteEs necesarioredefinir “BandaAncha”128 Kbps… sonsuficientes?Crecimiento significativo del usoCambio en el modelo de consumoEs necesario cambiar la forma en la que se mide el mercado1995-2011(América Latina)• Crecimiento 5x en la inversión de TI• Crecimiento 15.1x base instalada de PC• Inversión en TI: + de US$ 630 billones3
  • 4. May-13© IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDCPropuesta de puntos de discusiónCómo se puede mejorar la competitividad de Chile yAmérica Latina a través del uso de la tecnología y la redLa velocidad de Banda Ancha debe ser consideradacomo un facilitador de madurez digital en la economíade ChileLa madurez de la Banda Ancha descansa enfuerzas clave del mercado que Chile debe abordarpara asegurar un mejor futuro4
  • 5. May-13© IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDCAgenda5IntroducciónDescripción del proyectoResultados de este períodoVisión a futuroPrincipales conclusionesDebate
  • 6. May-13© IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDCDescripción del proyectoDefinición de Banda Ancha actualizada• Conexión “always-on”• Velocidad de bajada ofrecida superior a 128 Kbps.Conexión fija aInternet de BandaAncha 1.0• Conexión “always-on”• Velocidad de bajada ofrecida superior a 2 Mbps.Conexión fija aInternet de BandaAncha 2.0• xDSL• Cablemódem• Fibra• Inalámbrico fijo: WiMAX, LMDS, MMDS, WLL• Satélite, Líneas dedicadas, OtrosTecnologías fijas• Conexiones para PC (Big Screen)• Pre-pago y post-pago• Acceso a través de un módem o teléfono• No incluye navegación de smartphonesAccesos móviles• 3G• 4GTecnologías móviles6
  • 7. May-13© IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC¿Qué mide el Barómetro deBanda Ancha 2.0? Mide las conexiones de Banda AnchaFijas y Móviles. A partir de la nueva definición, sedenomina Banda Ancha 2.0 a lasconexiones de 2 Mbps. o más (fijas) A partir de ahora, al resto de lasconexiones (fijas) de 128Kbps. o más,las llamaremos Banda Ancha 1.0 Las suscripciones móviles no incluyennavegación desde el teléfono celular osmartphone7
  • 8. May-13© IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC Velocidad mínima Películas on-line calidad DVD Email Llamadas de voz por Internet Llamadas de video por Internet Juegos on-line¿Qué implica Banda Ancha 2.0?BandaAncha 1.0BandaAncha 2.0128 Kbps.Buffer ~ 1 HoraSíSíBaja calidadNo2 Mbps.Buffer ~ 5 minutosSíSíCalidad “estándar”Sí8
  • 9. May-13© IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDCPaíses en los que se realiza elBarómetro Cisco de Banda Ancha 2.0BrasilArgentinaChileColombia9
  • 10. May-13© IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDCBanda AnchaEscenarios actuales yfuturosOrganizaciones Base de conocimiento internade IDC PC, smartphones, tabletstrackers IT Services TrackerRegulación Investigación secundaria(Políticas públicas, estadísticas,reportes gubernamentales) Investigación primaria conreguladores locales /organizaciones de la industriaProveedoresde Servicio Investigación secundaria(Reportes financieros, reportesde prensa, etc.) Investigación local conproveedores de servicioAbordaje MúltipleMetodología IDC10
  • 11. May-13© IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDCISP analizados durante el proceso deinvestigaciónEntre otros...11
  • 12. May-13© IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDCAgenda12IntroducciónDescripción del proyectoResultados de este períodoVisión a futuroPrincipales conclusionesDebate
  • 13. May-13© IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDCChile: Total conexiones a InternetDiciembre de 20122.049 2.145 2.2121.558 1.605 1.4583.607 3.751 3.669-5001.0001.5002.0002.5003.0003.5004.000Diciembre de 2011 Junio de 2012 Diciembre de 2012Fija Móvil TotalFuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Diciembre de 2012. Elaborado por IDC, Marzo de 2013Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps. (Banda Ancha 1.0 y 2.0) Las conexiones fijas crecieron un 3% en los últimos 6 meses, mientras que lasmóviles decrecieron un 9,2%, principalmente por una expectativa de uso noalcanzada por los usuarios En Chile existen 65,9 conexiones móviles por cada 100 fijasPenetración por cada 100 hab.Diciembre de 2012_______________________________Móvil: 8,3%Fija: 12,6%(Incluyendo Banda Ancha 1.0 y 2.0)Conexiones Fijas y Móviles a Internet (Miles) Chile13
  • 14. May-13© IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDCChile: Conexiones fijas por tecnologíaDiciembre de 20121.0089767 12 21 1 241.017 1.03814 11 22 1451.030 1.06225 10 23 260-2004006008001.0001.200xDSL Cablemódem FTTx Inalámbrico Fijo Accesos dedicados Satélite OtrosDiciembre de 2011 Junio de 2012 Diciembre de 2012Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Diciembre de 2012. Elaborado por IDC, Marzo de 2013 Las conexiones xDSL y Cablemódem continúan dominando el mercado. Las conexionesxDSL crecieron un 1,3% en el último semestre, mientras que las de cablemódemcrecieron un 2,3% Las conexiones de Cablemódem, ya superaron el 48% de las conexiones fijas enChile, superando a las conexiones de xDSL Juntas, las conexiones xDSL y de Cable representaron el 94,6% de las conexionesConexiones Fijas a Internet de Banda Ancha (1.0 y 2.0 - Miles)Chile – Por Tecnología de AccesoNota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps. (Banda Ancha 1.0 y 2.0)14
  • 15. May-13© IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDCChile: Conexiones móviles portecnología - Diciembre de 20121.558 1.605 1.458-2004006008001.0001.2001.4001.6001.800Diciembre de 2011 Junio de 2012 Diciembre de 20123G 4GConexiones Móviles a InternetChile – Por Tecnología En Chile, aún no fueron lanzados comercialmente los servicios móvilescon tecnología 4G. Las suscripciones 3G crecieron un -9,2%, manteniéndose sobre los 1,4millones en diciembre de 2012, se espera que con la mayores velocidadesde 4G el total de conexiones móviles aumente15Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Diciembre de 2012. Elaborado por IDC, Marzo de 2013
  • 16. May-13© IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDCChile: Conexiones Fijas a Internet porvelocidad - Diciembre de 20127206803604591- 200 400 600 800 1.000<512 Kbps.>=512 <2 Mbps.>=2Mbps<5 Mbps.>=5Mbps<10 Mbps.10 Mbps. Y más333 266 2131.716 1.880 1.9982.0492.145 2.212-5001.0001.5002.0002.500Diciembre de2011Junio de 2012 Diciembre de2012Banda Ancha 1.0 Banda Ancha 2.0 (>= 2Mbps. ) TotalNota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps. Las conexiones fijas de Banda Ancha 2.0 en Chile, crecieron un 4,5% en los últimos 6 meses, a un ritmo1,5 veces superior al del total de conexiones fijas. 9,6% de las conexiones de Banda Ancha que eran 1.0, fueron reemplazadas por 2.0, principalmentedebido a mayor cobertura. 90,4% de las conexiones de Banda Ancha fija en Chile, son 2.0 De las conexiones de Banda Ancha 2.0, un 40,2% se encuentra entre 2 y 5 Mbps.Conexiones Fijas a Internet de BandaAncha (1.0 y 2.0 - Miles) – ChileConexiones Fijas a Internet de Banda Ancha(1.0 y 2.0 - Miles) – Chile - Detalle por velocidad16Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Diciembre de 2012. Elaborado por IDC, Marzo de 2013
  • 17. May-13© IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDCAmérica Latina: Penetración Conexiones FijasDiciembre de 2012Brasil_______________________________Conexiones Banda Ancha 1.0 : 9.7%(>=128 Kbps.)Conexiones Banda Ancha 2.0: 5.6%(>=2 Mbps.)Argentina_______________________________Conexiones Banda Ancha 1.0 : 14.3%(>=128 Kbps.)Conexiones Banda Ancha 2.0: 7.5%(>=2 Mbps.)Chile_______________________________Conexiones Banda Ancha 1.0 : 12.6%(>=128 Kbps.)Conexiones Banda Ancha 2.0: 11.3%(>=2 Mbps.)17Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Diciembre de 2012. Elaborado por IDC, Marzo de 2013
  • 18. May-13© IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDCAmérica Latina: Penetración Conexiones MóvilesDiciembre de 2012Brasil_______________________________Conexiones Móviles 3G: 3.4%Conexiones Móviles 4G: 0.0%Argentina_______________________________Conexiones Móviles 3G: 3.0%Conexiones Móviles 4G: 0.0%Chile_______________________________Conexiones Móviles 3G: 8.3%Conexiones Móviles 4G: 0.0%18Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Diciembre de 2012. Elaborado por IDC, Marzo de 2013
  • 19. May-13© IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC5,66,47,1-1,02,03,04,05,06,07,08,0Diciembre de 2011 Junio de 2012 Diciembre de 2012Chile: Evolución de la velocidad promedio -Diciembre de 2012Velocidad Promedio (Mbps)Chile La velocidad promedio creció en 697 Kbps en los últimos 6 meses y 1.578Kbps en el último año El motivo principal para este aumento fue la acción promocional llevada acabo por los ISP, en la cual se ofreció mayores velocidades por el mismoprecio, así como también la mayor adopción de fibra óptica que tienevelocidades significativamente mayoresLa velocidad promedio escalculada en función delpeso de cada velocidaden el total de conexiones,o sea, se trata de unpromedio ponderado.19Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Diciembre de 2012. Elaborado por IDC, Marzo de 2013
  • 20. May-13© IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDCAmérica Latina: Velocidad promedio de lasconexiones fijas2,084,095,592,184,346,452,294,687,13- 2,00 4,00 6,00 8,00ArgentinaBrasilChileDiciembre de 2011 Junio de 2012 Diciembre de 2012Conexiones Fijas a InternetVelocidad Promedio por país (Mbps.)20Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Diciembre de 2012. Elaborado por IDC, Marzo de 2013
  • 21. May-13© IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDCAgenda21IntroducciónDescripción del proyectoResultados de este períodoVisión a futuroPrincipales conclusionesDebate
  • 22. May-13© IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDCChile: Pronóstico de conexiones a InternetPróximos 5 años332 213 198 190 183 175 1681.7171.998 2.133 2.246 2.345 2.437 2.5211.558 1.458 1.485 1.535 1.561 1.595 1.6333.607 3.6693.8173.970 4.089 4.207 4.322-5001.0001.5002.0002.5003.0003.5004.0004.5005.0002011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Fija - Banda Ancha 1.0 (< 2 Mbps.) Fija - Banda Ancha 2.0 (>= 2 Mbps.) Móvil Total En 2017, Chile superará los 4,3 millones de conexiones (fijas y móviles) Dentro del total de ese año, las móviles representarán un 38% Las conexiones de Banda Ancha 2.0 alcanzarán un 94% de las fijasPronóstico de Madurez de Banda Ancha(Miles de Conexiones) Chile22Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Diciembre de 2012. Elaborado por IDC, Marzo de 2013
  • 23. May-13© IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDCBanda Ancha – Premisas generalesImpacto:  positivo;  negativo: =neutroNivel de certeza:  muy bajo,  bajo,  moderado,  alto,  muy altoTendenciaPrecios / VelocidadesLas inversiones para aumentar cobertura ycapilaridad por parte de los operadores aumentarála competenciaTecnologíasLos principales operadores están desplegandofibra al hogar, así como upgrade de protocolo queen la tecnología de cable, permite alcanzarmayores velocidades4GSe espera que las primeras ofertas de BandaAncha Móvil 4G comiencen en 20132012 /20162011 /20162013 /2016Impacto Dirección PeriodoNivel deCertezaesto impactará en un aumento delas velocidades y serviciosofrecidos (como IP TV), perotodavía está restringido a las zonasde mayores recursos económicosCrecimiento de Banda Ancha Móvilimpulsado por mayores velocidadesy mejor experiencia usuarioEsto arrastrará también a laindustria de Internet, especialmenteen lo concerniente a la telefonía IPRegulaciónEl ente regulador continuará impulsando medidastendientes a la convergencia de lascomunicaciones.2011 /2016 23Como resultado los proveedoresaumentarán las velocidadesmanteniendo los precios
  • 24. May-13© IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDCAgenda24IntroducciónDescripción del proyectoResultados de este períodoVisión a futuroPrincipales conclusionesDebate
  • 25. May-13© IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDCPrincipales Conclusiones En diciembre de 2012, Chile alcanzó un total de 3,6 millones de conexiones debanda ancha (Fija y Móvil) Las conexiones de Banda Ancha Fija alcanzaron una penetración del 12,6% de lapoblación o un 40% de los hogares Banda Ancha 2.0 (>= 2Mbps.) superó los 1,99 millones de conexiones. Esto implicauna penetración del 11,3% por cada 100 habitantes. Las suscripciones móviles superaron los 1,4 millones o 8,3% de la población Hacia 2017, se espera que las conexiones fijas y móviles superen los 4,3millones Del total, 38% será móvil De las fijas, 9 de cada 10 será Banda Ancha 2.025Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Diciembre de 2012. Elaborado por IDC, Marzo de 2013
  • 26. May-13© IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC Las zonas rurales todavía dependen detecnologías inalámbricas, o no tienenfactibilidad, se debe propiciar laconectividad 2.0 en las zonas rurales. Fomentar la difusión de aplicacionesdisponibles en Internet así comodestacar los beneficios para los usuarios Continuar con el fomento del usointensivo de las tecnologías deinformación en los colegios, así comocon planes de capacitación paraprofesores y alumnos Mejorar la experiencia del usuario en3G, y tener en cuenta estas expectativasal comercializar la tecnología 4GFactores a ser abordados para alentar lamadurez de la Banda Ancha en ChileChile: Guía EsencialDiciembre de 201226 Acciones estratégicas por parte de losproveedores tendientes a aumentar lasvelocidades por el mismo precio Las iniciativas del Gobierno para bajarlos costos de ancho de bandainternacional comprando grandesvolúmenes de trafico en forma asociativa El Gobierno sigue impulsando lautilización de Internet en los serviciospúblicos mediante políticas detransformación de atención en personapor atención web En Chile los bundles están muydesarrollados y se espera que al tripleplay se integren servicios móvilesFactores que alientan la madurez de laBanda Ancha en ChileFuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Diciembre de 2012. Elaborado por IDC, Marzo de 2013
  • 27. May-13© IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDCContactoPatricio SotoSenior Analyst TelecomLatin Americapsoto@idc.comDiego AnesiniManager, TelecomLatin Americadanesini@idc.com27Romina AdduciDirector, TelecomLatin Americaradduci@idc.comRicardo VillateVice President, Research and ConsultingLatin Americarvillate@idc.com
  • 28. May-13© IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDCPreguntas28

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