Análisis del Mercado TI en Chile y Sudamérica - Año 2009

1. Chile y su Inversión en TI en 2009
Los Efectos frente al Nuevo Escenario Económico
Global
ACTI Diciembre 17, 2008
Cristina Rivas
Research Manager
IDC South Cone
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2. ¿Cuáles son las características de
Chile?
© 2008 IDC 2

3. ¿Cómo será el mercado Chileno de TI
en el 2009?: Infraestructura Básica
Mercado Chileno de TI por categoría en 2009 • Sin duda el valor agregado para
Servicios dicha infraestructura está en las
de TI soluciones
27.3%
• Las alianzas y la diversificación
Hardware se vuelven temas recurrentes y
Software 64.6% sobre todo elementos clave de
8.1% las estrategias
• Nuevos modelos de
Total = US$2.958M comercialización en puerta
© 2008 IDC Fuente: IDC World Wide Black Book Q3 2008 (Noviembre) 3

4. Las computadoras personales
representan la mayor contribución...
Mercado Chileno de TI por categoría
2009
Servicios
de TI
27.3%
Servidores
Equipos de Red
Software
4.0%
Hardware 10.9%
8.1%
64.6%
Total = US$2.958M Equipos Periféricos
Clientes (PCs y
23.8%
Workstations)
58.4%
Almacenamiento
3.0%
Total = US$1.900M
© 2008 IDC Fuente: IDC World Wide Black Book Q3 2008 (Noviembre) 4

5. Las aplicaciones empresariales
concentran la inversión en software
Mercado Chileno de TI por categoría
2009 Servicios
de TI
27.3%
Software Infraestructura
8.1%
Herramientas de 32.0%
desarrollo
29.0%
Hardware
64.6%
Total = US$2.958M
Aplicaciones
empresariales
39.0%
Total = US$250M
© 2008 IDC Fuente: IDC World Wide Black Book Q3 2008 (Noviembre) 5

6. Los servicios de implementación concentran
la inversión en servicios de TI
Mercado Chileno de TI por Categoría 2009
Software
8.1%
Servicios
de TI
Entrenamiento Planeamiento
27.3%
4.0% 14.0%
Hardware
64.6%
Operaciones
26.0%
Implementación
Total = US$2.958M 31.0%
Soporte Técnico
25.0%
Total = US$809M
© 2008 IDC Fuente: IDC World Wide Black Book Q3 2008 (Noviembre) 6

7. Chile en la región en 2009...
Total Mercado Regional de
13.320 IT 2009 = US$63 Billones
3.519
30.028
Chile, 5a posición en
la región de
2.958 4.442
Latinoamérica
© 2008 IDC Fuente: IDC World Wide Black Book Q3 2008 (Noviembre) 7

8. Enfrentamos un nuevo entorno
© 2008 IDC 8

9. Los antecedentes
Latinoamérica antes de la Crisis
 Demanda local creciendo año con año
 Reservas internas mejorando en toda la región
 Diversificación de actividad comercial de exportación
 Cinco años de crecimiento entre 4.5 - 5.0% del PIB
 Brasil ha sido uno de los motores de crecimiento constantes
Latinoamérica después de la Crisis
 Condiciones financieras más complejas impactando al SMB y al consumidor
final.
 Demanda nacional impactada por políticas monetarias enfocadas en atender el
tema de la inflación
 Grandes inversores tomando su dinero de mercados emergentes ya que el valor
de las monedas ha bajado
 Países exportadores de commodities enfrentan precios cada vez más bajos.
 Remesas decreciendo por la recesión en Estados Unidos
© 2008 IDC 9

10. Las perspectivas de crecimiento han bajado
sin duda aunque no todos coinciden
Crecimiento de PIB en Latinoamérica para el 2009
5.0%
4.5% 4.3% 4.3%
4.1% 4.0% 4.0%
4.0% 3.9% 3.8% 4.0% 4.0%
4.1%
3.5% 3.7%
3.0%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
LA PIB Crecimiento (Consensus)
1.0%
LA PIB Crecimiento (EIU)
0.5%
0.0%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
08
© 2008 IDC 10

11. Y el impacto en cada país esta
igualmente sujeto a diferencias
Crecimientos del PIB en Latinoamérica 2009
EIU Oct 7.0%
IMF Oct 6.5%
3.6% 3.8% 3.5%
3.5%
3.3% 3.3% 3.2%
3.0%
2.7% 2.8% 2.7%
2.0%
1.8%
0.9%
Argentina Brazil Chile Colombia Mexico Peru Venezuela LA
© 2008 IDC Fuentes: EIU October 6, 2008, IMF WEO October 2008 11

12. IDC presentó un pronóstico en Agosto
2008
Inversión en TI para 2009
19.9%
Antes de la Crisis – IDC Black Book Forecast
14.7%
13.5% 13.7%
5.9%
4.2% 3.9%
2.3%
WW U.S. WE Japan China LA Chile Russia
© 2008 IDC Fuente: IDC Q2 2008 Worldwide Black Book 12

13. IDC ajustó sus pronósticos en Noviembre
2008
Inversión en TI para 2009
Después de la Crisis – IDC Black Book Forecast
9.4%
7.8% 8.3% 8.5%
2.6%
0.9% 1.2% 1.0%
WW U.S. WE Japan CEE LA Chile MEA
© 2008 IDC Fuente: IDC Q3 2008 Worldwide Black Book 13

14. Ante nuevos escenarios los
resultados siguen siendo positivos
Inversión en TI en 2009 por país Q2 Black Book
Q3 Black Book
16.5% 16.6%
15.8%
14.4% 14.7%
Nuevo 13.7%
Escenario LA
3.9% 11.7% 11.9%
GDP
3.2%
9.1%
8.6% 8.3% 8.5%
7.9% 7.8%
7.4% 7.5%
5.2%
4.5%
2009 Old 2009 New
a
LA
a
le
il
rú
LA
co
la
bi
in
s
hi
ue
Pe
ra
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R
m
t
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l
C
en
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B
z
o
M
ne
To
rg
ol
Ve
C
A
© 2008 IDC Fuente: IDC Q2 y Q3 2008 Worldwide Black Book, GRO estimates 14

15. Aunque los retos están en hacer
sinergias en la industria
Crecimientos LA 2009 Crecimientos 2009
Software 10.0% Peru 11.9%
Services 8.6% Brazil 9.1%
PCs 6.6% Colombia 8.6%
Network HW 2.8% Chile 8.3%
Storage 2.8% Argentina 7.4%
Printers 1.7% Mexico 5.2%
Servers -2.1% Venezuela 4.5%
© 2008 IDC Fuente: IDC Q3 2008 Worldwide Black Book 15

16. En Chile el reto será más pronunciado en
Servers y Storage en valor
Inversión en TI en el 2009 Q2 Black Book
Q3 Black Book
17.4%
Nuevo Escenario
Chi GDP 14.7%
4.5%
3.8% 12.0%
10.4%
9.6%
8.5% 8.5% 8.3%
7.9%
6.8%
5.3%
3.2%
2.0%
2009 Old 2009 New 0.0%
s
IT
e
ks
e
s
rs
s
r
PC
ag
ar
e
te
e
l
or
ic
ta
w
rv
or
in
rv
w
To
ft
Se
Pr
St
Se
et
So
-3.3%
N
-4.1%
Source: IDC Q2 2008 Worldwide Black Book, GRO estimates
© 2008 IDC Fuente: IDC Q3 2008 Worldwide Black Book 16

17. En Chile estamos ante un escenario
retador pero aun positivo
Chile, Valor de la Industria de TI 2007-2012, M$USD
4,000 10%
9.3% 3,683
8.8%
8.3% 3,456 9%
3,500
3,220 CAGR = 8.1%
7.3% 8%
2,958
3,000
2,732 6.6% 7%
2,501
Millones de USD
2,500
Crecimiento %
6%
2,000 5%
4%
1,500
3%
1,000
2%
500
1%
0 0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
© 2008 IDC Fuente: IDC World Wide Black Book 3Q 2008 17

18. Aun cuando las expectativas han cambiado la
región mantiene relativa estabilidad
Pregunta: Antes y Después de la crisis financiera en Estados Unidos vista en
Septiembre, ¿cómo será su nivel de inversión en TI para el 2009? Más alta que en el
2008, Igual que en el 2008, Menor que en el 2008
52%
Más alta
46%
Más baja
37% Igual
32%
23%
Latinoamérica
12%
A nte s de la C ris is D e s pué s de la C ris is
50%
Más alta
Más baja 41%
Igual
31% 30%
24%
18%
U.S.
0%
Antes de la Crisis Después de la Crisis
© 2008 IDC Source: The Effect of the Economic Crisis on Latin America IT Spending in 2009, an IDC Survey 18

19. Planes en Hardware en LA
Dashboard de quienes piensan reducir presupuestos en el 2009
100-249 ee 250-499 ee 500-999 ee 1000+ ee TOTAL
New PCs 40% 30% 25% 48% 37%
Servers 28% 34% 25% 40% 32%
Mobile devices 33% 34% 28% 25% 30%
Network equipment 23% 20% 19% 31% 24%
Printers 25% 23% 16% 27% 23%
Storage systems 15% 27% 31% 19% 23%
n= 40 44 32 48 164
Red More than 30% plan to reduce spending
Yellow Between 20 and 30% plan to reduce spending
Green Less than 20% plan to reduce spending
© 2008 IDC Source: The Effect of the Economic Crisis on Latin America IT Spending in 2009, an IDC Survey 19

20. Planes de Software en LA
Dashboard de quienes piensan reducir presupuestos en el 2009
100-249 ee 250-499 ee 500-999 ee 1000+ ee TOTAL
Industry-specific applications 38% 27% 19% 25% 27%
Collaboration 25% 23% 22% 29% 25%
Operating systems 28% 25% 19% 23% 24%
Database 15% 16% 16% 29% 20%
ERP 23% 11% 9% 29% 19%
Security 13% 11% 6% 29% 16%
CRM 18% 11% 6% 25% 16%
Business intelligence 13% 14% 6% 23% 15%
Office productivity 13% 11% 6% 17% 12%
n= 40 44 32 48 164
Red More than 30% plan to reduce spending
Yellow Between 20 and 30% plan to reduce spending
Green Less than 20% plan to reduce spending
© 2008 IDC Source: The Effect of the Economic Crisis on Latin America IT Spending in 2009, an IDC Survey 20

21. Planes de Servicios IT en LA
Dashboard de quienes piensan reducir presupuestos en el 2009
100-249 ee 250-499 ee 500-999 ee 1000+ ee TOTAL
IT Consulting 38% 30% 38% 40% 36%
Applications Dvlpmt/ Custom
38% 27% 34% 40% 35%
programing
Training and education 33% 20% 22% 31% 27%
Support and help desk 30% 20% 13% 29% 24%
Outsourcing 25% 16% 16% 33% 23%
Operations management 18% 20% 19% 33% 23%
System integration 18% 9% 16% 31% 19%
n= 40 44 32 48 64
Red More than 30% plan to reduce spending
Yellow Between 20 and 30% plan to reduce spending
Green Less than 20% plan to reduce spending
© 2008 IDC Source: The Effect of the Economic Crisis on Latin America IT Spending in 2009, an IDC Survey 21

22. Guia Esencial
• ¿Cuál es su perspectiva para el 2009?
 Optimista, Pesimista o Neutral
• No colaborar en la cultura del miedo es el primer paso para
enfrentar este nuevo escenario
• Monitorear indicadores realistas continuamente
• Enfrentar las objeciones con temas de negocio y no sólo
por el precio
• Documentar casos de éxito Chilenos una de las opciones
• Promover la venta consultiva enfocándose a las soluciones
de negocio más que a la venta oportunista y de precio
• Acercar el crédito al usuario final será un elemento clave
© 2008 IDC 22

23. ¡ Gracias !
Cristina Rivas
Research Manager
IDC Cono Sur
crivas@idc.com
+56-2-370-2955
© 2008 IDC 23