TNS: Обзор рекламного рынка 2013

2,986 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,986
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
63
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

TNS: Обзор рекламного рынка 2013

  1. 1. Review TNS Media Intelligence январь-июнь 2013 года
  2. 2. Обзор рекламного рынка (ТВ, Радио, Пресса, Наружная реклама) январь-июнь 2013 года
  3. 3. Параметры данных Типы СМИ Телевидение (национальный эфир + локальный эфир в 30 регионах России) Пресса (национальные издания + локальные издания Москвы и СПб) Радио (национальный эфир + локальный эфир Москвы, СПб и Сочи) Наружная реклама (статические наружные конструкции в 50 регионах России) Оценка бюджетов При расчете бюджета использованы официальные расценки телекомпаний и медиа-селлеров, издательских домов, радиостанций без учета налогов, объемных скидок и надбавок за позиционирование в блоке для ТВ, но с учетом надбавок за позиционирование и цветность в Прессе. При оценке на ТВ учитывается сезонный коэффициент. При оценке Наружной рекламы учитывается единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и зона размещения конструкции.
  4. 4. 4 Для обзора рекламного рынка России приведены данные АКАР (Ассоциации Коммуникационных Агентств России) за 1 полугодие 2013 год. Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения (сегмент ATL-услуг) без учета НДС превысил 155 млрд.руб., что на 12% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Фактически все сегменты рекламного рынка продемонстрировали положительную динамику к показателям I полугодия 2012 года, за исключением Прессы. 12% 14% -5% -2% -14% 9% 30% 11% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% ТВ Радио Газеты Журналы Рекламные издания Наружная реклама Интернет Прочие Медиа* Динамика объемов рекламного рынка: январь-июнь 2013 vs. 2012, % 48.4% 48.4% 4.7% 4.6% 3.0% 3.5% 6.0% 6.9% 3.2% 4.2% 13.5% 13.9% 20.0% 17.3% 1.4% 1.4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% январь-июнь 2013 январь-июнь 2012 Динамика объемов рекламного рынка январь-июнь 2013 vs. 2012, % Прочие Медиа* Интернет Наружная реклама Рекламные издания Журналы Газеты Радио ТВ Источник: данные АКАР. Net бюджеты, без учета НДС. *Indoor-реклама, реклама в кинотеатрах и реклама на кабельных и спутниковых телеканалах. Обзор рекламного рынка
  5. 5. 5 январь - июнь 2012 январь - июнь 2013 Общее число рекламодателей во всех СМИ в первом полугодии 2013 года составило 47,354 компании, что на 1,137 (-2%) рекламодателя меньше показателя аналогичного периода прошлого года, когда в СМИ разместилась 48,491 компания. Положительная динамика зафиксирована только в Наружной рекламе, так количество рекламодателей увеличилось на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. В остальных СМИ зафиксирован спад в количестве рекламодателей: на ТВ на -3,2%; на Радио -4,8%; в Прессе на -7,1%, в Интернете на -0,7%. 19.86 3.52 9.37 20.35 5.03 TV Radio Press Outdoor Internet 0 5 10 15 20 25Тысячи, шт. 20.53 3.70 10.08 20.32 5.07 TV Radio Press Outdoor Internet 0 5 10 15 20 25Тысячи, шт. -3.2% -4.8% -7.1% 0.1% -0.7% январь-июнь 2013vs. 2012, % Источник: TNS Media Intelligence, ТВ, Радио, Пресса, Наружная реклама , Интернет (все города мониторинга, баннерная рекламаб около 200 сайтов по России) При расчете бюджета использованы официальные расценки телекомпаний и медиа-селлеров, издательских домов и радиостанций без учета налогов, объемных скидок и надбавок за позиционирование в блоке для ТВ, но с учетом надбавок за позиционирование и цветность в Прессе. При оценке на ТВ учитывается сезонный коэффициент. При оценке Наружной рекламы учитывается единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и зона размещения конструкции 0 30 60 90 120 150 Jan 2012 Feb 2012 Mar 2012 Apr 2012 May 2012 Jun 2012 Jan 2013 Feb 2013 Mar 2013 Apr 2013 May 2013 Jun 2013 тысячи,шт. Количество рекламодателей по типам СМИ, январь-июнь 2013 vs. 2012 TV Radio Press Outdoor Internet Количество рекламодателей
  6. 6. 6 Место в 1H 2012г Рекламодатель % от Total в 1H 2013г 3 Pepsi Co 3.1% 2 Procter & Gamble 3.0% 1 Unilever 2.6% 4 Mars-Russia 2.5% 5 L'Oreal 1.9% 6 Nestle 1.9% 8 Henkel Group 1.7% 11 Reckitt Benckiser 1.4% 14 Novartis 1.3% 7 Mondelez International 1.3% 10 МТС 1.3% 9 Danone 1.2% 16 Volkswagen 1.1% 23 Фармстандарт 1.0% 21 Johnson & Johnson 1.0% 15 Эвалар 1.0% 13 Ferrero 1.0% 22 Билайн 0.9% 17 Coca-Cola 0.9% 56 Ford Motor Co 0.8% 19 General Motors Corp 0.7% 30 Nissan 0.7% 20 Сбербанк России 0.7% 12 Мегафон 0.7% 26 Berlin-Chemie Menarini Group 0.7% 36 Bayer AG 0.6% 24 М.Видео 0.6% 32 Sanofi Aventis 0.6% 31 Louis Vuitton Moet Hennessy SA 0.6% 39 Панда Риа 0.5% 35 Peugeot Citroen Rus 0.5% 41 Toyota 0.5% 37 Metro Group 0.5% 53 Kia Motors 0.5% 34 ВТБ 0.5% 29 Beiersdorf AG (Bdf) 0.5% 28 McDonald's 0.5% 61 Нэфис 0.5% 38 Colgate-Palmolive 0.4% 46 Спортмастер 0.4% 27 Эльдорадо 0.4% 206 Microsoft 0.4% 25 X5 Retail Group 0.4% 44 Teva 0.4% 95 Евросеть 0.4% 49 Renault 0.4% 47 Adidas AG 0.3% 45 Orimi Trade 0.3% 43 Glaxosmithkline 0.3% 3 Газпром 0,3% Топ-50 45.4% Остальные 54.6% 45% бюджета рекламного рынка приходится на ТОП- 50 рекламодателей в СМИ в январе-июне 2013 года. Лидером рынка в первом полугодии 2013 года является компания Pepsi Co, увеличив свои затраты на 13.7%.; Второе место сохранила за собой компания Procter & Gamble, рекламные затраты которой увеличились на 6.4%; замыкает тройку лидер аналогичного периода прошлого года - корпорация Unilever, сократив долю своих затрат на 13%. Максимальное увеличение затрат на рекламу зафиксировано у корпорации Microsoft (498%), что позволило ей, по сравнению с прошлым годом, подняться на 164 пункта рейтинга и занять 42 место. - Новичками в ТОР-50 в 1H 2013 года в сравнении с 1H 2012 года стали следующие компании: - компания Ford Motor Co; - компания Kia Motors; - холдинг Нэфис; - компания Евросеть; - компания Газпром. Источник: TNS Media Intelligence, ТВ, Радио, Пресса, Наружная реклама (все города мониторинга) При расчете бюджета использованы официальные расценки телекомпаний и медиа-селлеров, издательских домов и радиостанций без учета налогов, объемных скидок и надбавок за позиционирование в блоке для ТВ, но с учетом надбавок за позиционирование и цветность в Прессе. При оценке на ТВ учитывается сезонный коэффициент. При оценке Наружной рекламы учитывается единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и зона размещения конструкции ТОП-50 рекламодателей Доля ТОП-50 рекламодателей на рынке рекламы, %
  7. 7. 7 Лидирующую тройку в январе – июне 2013 года занимают следующие категории: Первое место в списке категорий занимает «Ритейл», по сравнению с январем-июнем 2012 года рекламный бюджет данной категории вырос на 1,4%; На втором – категория «Продукты питания», которая увеличила показатели на 6,2% по сравнению аналогичным периодом 2012 года. На третьем месте – «Лекарственные препараты / Пищевые добавки», ее показатели в 1H 2013 года увеличились на 19,9% по сравнению с 1H 2012 года. Всего на ТОП-10 категорий приходится около 84,6% рекламного рынка. В сектор «Остальные»* входят «Бытовая химия» (3,3%), «Недвижимость» (2,9%), «Одежда и Обувь» (2,2%) и многие другие. Источник: TNS Media Intelligence, ТВ, Радио, Пресса, Наружная реклама (все города мониторинга) При расчете бюджета использованы официальные расценки телекомпаний и медиа-селлеров, издательских домов и радиостанций без учета налогов, объемных скидок и надбавок за позиционирование в блоке для ТВ, но с учетом надбавок за позиционирование и цветность в Прессе. При оценке на ТВ учитывается сезонный коэффициент. При оценке Наружной рекламы учитывается единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и зона размещения конструкции ТОП-10 категорий Ритейл 15.3% Продукты питания 13.8% Лекарственные препараты / Пищевые добавки 12.6% Косметика / Парфюмерия / Средства гигиены 11.4% Транспорт 8.8% Безалкогольные напитки 5.0% Развлечения 4.9% Связь 4.5% Финансовые услуги 4.1% СМИ 4.1% Остальные 15.4%
  8. 8. 0% 10% 20% 30% Первый Канал НТВ Россия 1 СТС ТНТ Рен ТВ Пятый Канал ТВ-3 Домашний ТВ Центр 1 2 3 5 4 6 7 8 9 10 8 В первой тройке ТОП-10 по ТВ (расчет по национальным и локальным размещениям рекламы) находятся телеканалы Первый канал, НТВ и Россия 1. Лидирующие позиции по привлеченному бюджету в Прессе занимают еженедельная газета Комсомольская правда (w), на втором месте – еженедельная газета Аргументы и Факты, на третьем – еженедельный журнал Антенна-телесемь. В тройке лидеров на Радио – Европа Плюс, Авторадио и Русское радио. Доля ТОП-10 радиостанцийДоля ТОП-10 изданий Доля ТОП-10 телеканалов 0% 2% 4% 6% Комсомольская Правда (w) Аргументы и Факты Антенна-Телесемь Телепрограмма Cosmopolitan Коммерсантъ Elle Metro Москва Vogue 7 Дней 0% 5% 10% 15% Европа Плюс Авторадио Ретро FM Русское Радио Радио Шансон Радио 7 Наше Радио Радио Energy Business FM Юмор FM Источник: TNS Media Intelligence, ТВ, Радио, Пресса,(все города мониторинга) При расчете бюджета использованы официальные расценки телекомпаний и медиа-селлеров, издательских домов и радиостанций без учета налогов, объемных скидок и надбавок за позиционирование в блоке для ТВ, но с учетом надбавок за позиционирование и цветность в Прессе. При оценке на ТВ учитывается сезонный коэффициент. ТОП-10 носителей 1 2 3 4 5 7 6 8 12 11 1 2 3 4 5 7 9 10 8 6 Место в 1H 2012г Место в 1H 2012г Место в 1H 2012г
  9. 9. Новости TNS Media Intelligence НОВОЕ «Мониторинг текстово-графических блоков (ТГБ) в Интернете» - в рамках которого осуществляется регистрация рекламных блоков, состоящих из картинки и текста, в социальных сетях Vk.com, My.mail.ru, Odnoklassniki.ru и Facebook.com. «Мониторинг спортивных трансляций» - регистрация логотипов спонсоров на стадионах во время трансляции матчей Континентальной хоккейной лиги, матчей Российской футбольной Премьер-Лиги, Чемпионата мира по хоккею и Чемпионата Европы по футболу. «Мониторинг Знаменитостей» - мониторинг присутствия известных персон (Celebrities) в российских СМИ и в рекламе. В данные добавлены приведенные аудиторные показатели для ТВ, Прессы и Радио. «Мониторинг Национального вещания телеканалов в городах России» - с января 2013 года подтверждение сетевого эфира в 32 «малых» городах России («малые» города – города, входящие в состав панели TV-Index, за исключением «Большой Москвы») «Интернет-ресурс I-Creative Регионы», позволяющий отбирать и получать региональные образцы рекламы, вышедшей на ТВ, Радио и в Прессе.
  10. 10. Контактная информация: TNS Russia Сектор Media Intelligence +7 (495) 935-87-18 127018, г. Москва ул.Двинцев, д.12, к.1 tns@tns-global.ru По вопросам публикации обращаться в PR-отдел: Анна Лачко, +7 (495) 935-87-18, Anna.Latchko@tns-global.ru Группа компаний TNS – мировой лидер в предоставлении комплексной медиа- и маркетинговой информации. Созданная в 1996 г. компания TNS Media Intelligence (ЗАО «ТНС Гэллап Эдфакт») является крупнейшим в России поставщиком данных мониторинга рекламы по различным рекламным носителям. Сектор TNS Media Intelligence предлагает своим клиентам широкий спектр глубинной аналитической информации о рекламе и масс-медиа, включая оценку объѐмов рекламы, расчѐт расходов на рекламу и выбор средств еѐ распространения, мониторинг новостей и креативов, исследование эффективности спонсорства и многое другое. Мы выступаем экспертами в следующих областях: • Мониторинг рекламы в СМИ (ТВ, Радио, Пресса, Наружная реклама, Интернет) • Оценка объемов рекламы, конкурентной активности • Рейтинг рекламодателей • Аудит рекламной кампании • Цитируемость в СМИ • Мониторинг логотипов в спортивных трансляций • Мониторинг знаменитостей в рекламе и СМИ

×