Lets + ESPM
MacroEconomicFundamentals
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País conectadoCompras 2012 e 2013Fonte: Ebit
País conectadoCompras 2012 e 2013Fonte: IBOPE Nielsen, e-Bit e e-Marketer
Fonte: Ibope
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País conectadoFonte: Ibope
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País conectadoParticipação com engajamento―   85% dos brasileiros que acessam a internet estão em redes sociais (ibope)―  ...
País conectadoRedes e o SAC     67%            das empresas utilizam ao menos uma das plataformas mais populares;         ...
País conectadoEngajamento pra comprar
Fonte: Pesquisa TNS
País conectadoEtapas do processo de compraFonte: Mckinsey
E-Commerce Market Fashion Potential• World Cup and the Olympic Games will boost consumption.• The Brazilian costumer was r...
País conectadoEcommerce de moda mais acessados do mundo Fonte: ComScore“Quando eu compro, o mundo fica melhor. Depois ele ...
Estima-se que a categoria                                     Moda e Acessórios                                     faturo...
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País conectadoModa + MulheresFonte: Google
País conectadoModa + MulheresFonte: ComScore, TNS Research
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How the apparel world isbehaving on line?
34The world’s fashion selected for you   Uselets.com.br
They are discovering the web…using internet to leverage theirbrand…
…and the fast fashioncompanies?
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Mercado ModaCrescimento
And how is behaving the brazilianapparel landscape?
Outside x insideModelos de negócios       Verticals           Intl.       Brazil  Subscription         Shoedazzle         ...
And how weplan to fillthat gap?
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Let’s leverage the track record and seize thegapChanging the Fashion e-commerce landscape       Verticals         Intl.   ...
The Brand
Lets is the first online fast fashionbrand in Brazil• Products directed to the class B/C, following the current fashion tr...
PositioningWe are pioneers in selling style to the class B/C                     Value for Money                          ...
IdentidadeVisãoEstilo é personalidade e informaçãoA moda transmite o comportamento de cada pessoa, entre váriosgrupos e es...
IdentidadePosicionamentoLets é uma marca fast-fashion que atua no mercado de moda com suaprópria marca e com a venda de pr...
IdentidadeO que não é a marca                      luxuosa                      só preço                      só básica   ...
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PresençaRedes sociais         fotos bacanas de lookbook, curiosidades das ruas,         fotos internas do Lets, de produto...
PresençaStakeholders   formadores de opinião: jornalistas e   colunistas, estudantes, blogueiras nos nichos de   moda, eco...
MarketingConstructing an enduring brand                                    Blog               On lineEvents             ...
Site = CuratedProducts +facilidade denavegar
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ParceriasFashion Targets
ProductOverview
ProductComprehensive, good quality and affordable portfolioof products                Leverage group                     ...
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CommercialDistributionChannels
Commercial strategyLeverage on brand value                            Value for money             Pricing                 ...
Logistics
LogisticsFully in-house proprietary logistics• In-house operation team• Proprietary distribution center and logistics, sin...
ProductionState of the art production facilities                          • Photo production                           int...
Future
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Inspiração  “Não consumimos mais produtos e sim a              imagem que temos deles”.                           Philip K...
Lets buy? :) @kk_sanchez br.linkedin.com/in/kksanchez/ kk_sanchez@hotmail.com slideshare.net/kksanchez1
Palestra Lets com Sandra Turchi na ESPM 2013
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Palestra Lets com Sandra Turchi na ESPM 2013

  1. 1. Lets + ESPM
  2. 2. MacroEconomicFundamentals
  3. 3. Macroeconomic Overview· Brazil has the largest economy in Latam. It · The country’s economy has had a accounts for 44% of the region’s GDP. considerable growth in the past decade. · Since 1994 the price stability has contributed to this growth. · The unemployment rate has reached its lowest point in history.Fonte: World Bank, Brazil Central Bank
  4. 4. Macroeconomic OverviewMore purchasing power to the Class C · The interest rates have dropped, fostering the credit industry. · The majority of the population raised from the lower classes to the working class (class C). · It is expected that the class C grows 12% in the next three years, achieving 118 million people. Class C is responsible for 38,7% of the consumption Monthly Income % of % of the % of the (US$) homes Payroll consumption Class A > $ 4900 2.6% 23.7% 16.2% Class B > $ 3700 24.4% 46.6% 38.1% Class C > $ 850 52.4% 26.9% 38.7% Class D > $ 500 20.6% 2.7% 7.0%Fonte: World Bank, Brazil Central Bank
  5. 5. E-Commerce MarketClass C is the new growth engine • Brazil still has a low percentage of online buyers, which shows high growth potential when compared to other countries. • The Brazilian retail e-commerce market’s revenue has shown a vigorous growth in the past decade. • The class C boosted the e-commerce market in recent years. 26% of the class has already made an online purchase. 64% of them made their first purchase in the past 12 months. (Valor) • Today 61% of the online buyers base is formed by the class C (~19 million customers).Source: cetic.brUS$ 1 = R$ 2
  6. 6. País conectadoCompras 2012 e 2013Fonte: Ebit
  7. 7. País conectadoCompras 2012 e 2013Fonte: IBOPE Nielsen, e-Bit e e-Marketer
  8. 8. Fonte: Ibope
  9. 9. Fonte: Ibope
  10. 10. Fonte: Ibope
  11. 11. Fonte: Ibope
  12. 12. Fonte: Ibope
  13. 13. Fonte: Ibope
  14. 14. País conectadoFonte: Ibope
  15. 15. País conectadoFonte: Ibope
  16. 16. País conectadoParticipação com engajamento― 85% dos brasileiros que acessam a internet estão em redes sociais (ibope)― 1 a cada 3 internautas, troca opinião sobre marcas, produtos e serviços (ibope)― 63% só compra depois de consultar as redes sociais (sophia mind)― 74% dos compradores online observam as recomendações de produtos (eMarketer)― 83% dos consumidores online consideram ecommerce confiável (ebit)― 56% dos usuários de internet mobile, usam redes sociais (IAB 2010)― 24,8MM pessoas navegaram em vídeos em dez/09 (ibope)― 74% dos usuários interagem com empresas pelas novas mídias e tem uma impressão mais positiva da marca (ComScore)― 60% das pessoas aprovam as redes sociais como forma de promoção ou divulgação de produtos (Ibope)― Cerca de 55% dos e-consumidores que fizeram uma compra pela internet proveniente de uma rede social são mulheres (Ibope)
  17. 17. País conectadoRedes e o SAC 67% das empresas utilizam ao menos uma das plataformas mais populares; 92% 69% 58% Fonte: TNSO que elas estão fazendo? 46% Monitorar o mercado 39% Monitorar a concorrência 45% Fortalecimento da marca 5% Geração de vendas 45% Monitorar o cliente 6% fidelizaçãoFonte: Revista Cliente SA
  18. 18. País conectadoEngajamento pra comprar
  19. 19. Fonte: Pesquisa TNS
  20. 20. País conectadoEtapas do processo de compraFonte: Mckinsey
  21. 21. E-Commerce Market Fashion Potential• World Cup and the Olympic Games will boost consumption.• The Brazilian costumer was reluctant on buying apparel in the internet in the past years, but is rapidly changing this behavior as the online stores publish more detailed information and many pictures of the product. ¹• In 2011 the fashion market accounted for 10,8% of the Brazilian e-commerce market (R$ 2,03 billion). (eMarketer)• In 1S12 the fashion market growth has given fashion the 3rd position of the top selling categories. (E-bit & Valor)• Penetration of the e-commerce in Brazil: ~1.5% vs. ~13% in the USA compared to the fashion market as a whole, giving excellent growth opportunities. ² Fonte:¹ Ecommerce News ² E-marketer, IBOPE, NPD Group & Accessories Magazine)
  22. 22. País conectadoEcommerce de moda mais acessados do mundo Fonte: ComScore“Quando eu compro, o mundo fica melhor. Depois ele fica ruimde novo. Ai eu compro mais uma vez”. Os delírios de consumo de Becky Bloom – Confessions of a Shopaholic
  23. 23. Estima-se que a categoria Moda e Acessórios faturou em 2012, R$ 2,42 bilhões no online contra R$160 bilhões faturados no off Fonte: Exame e MeioFonte: Exame, Meio e Mensagem e Mensagem 23
  24. 24. País conectadoCompras 2012Fonte¹: Target Group Index ² Consumer Barometer
  25. 25. País conectadoModa + MulheresFonte: Google
  26. 26. País conectadoModa + MulheresFonte: ComScore, TNS Research
  27. 27. País conectadoModaFonte: Google
  28. 28. País conectadoModaFonte: Google
  29. 29. País conectadoModaFonte: Google
  30. 30. País conectadoModaFonte: Google
  31. 31. País conectadoModaFonte: Google Trends
  32. 32. País conectado ModaFonte: Google Trends
  33. 33. How the apparel world isbehaving on line?
  34. 34. 34The world’s fashion selected for you Uselets.com.br
  35. 35. They are discovering the web…using internet to leverage theirbrand…
  36. 36. …and the fast fashioncompanies?
  37. 37. 40
  38. 38. Mercado ModaCrescimento
  39. 39. And how is behaving the brazilianapparel landscape?
  40. 40. Outside x insideModelos de negócios Verticals Intl. Brazil Subscription Shoedazzle Private Outlet Private Club Gilt MYHabit High End Net a porter Retail Zappos Fast Fashion Asos ?
  41. 41. And how weplan to fillthat gap?
  42. 42. CREATING THEFIRST FASTFASHIONBRAND ONLINE IN BRAZIL• Target on the urban consummers• Leverage on popular brands• Strong Branding effort• Product quality• “made for everyone” 46
  43. 43. Let’s leverage the track record and seize thegapChanging the Fashion e-commerce landscape Verticals Intl. Brazil Subscription Shoedazzle Private Outlet Private Club Gilt MYHabit High End Net a porter Oqvestir Retail Zappos Fast Fashion Asos
  44. 44. The Brand
  45. 45. Lets is the first online fast fashionbrand in Brazil• Products directed to the class B/C, following the current fashion trends at a competitive price• Costumer approach with a dynamic website, fashion curators and Brazilian celebrities endorsements• The management team has an outstanding track-record
  46. 46. PositioningWe are pioneers in selling style to the class B/C Value for Money Lets Achilles Sweet Sweet spot spot Style Overpriced Price• Competitors are mainly extensions of traditional online retail stores – a few online pure players• Lets’ pioneer move: focus on style at a price affordable enough for the class C
  47. 47. IdentidadeVisãoEstilo é personalidade e informaçãoA moda transmite o comportamento de cada pessoa, entre váriosgrupos e estamos antenados a todos eles; com personalidade einformação, transformando cada estilo em pessoal, único e marcante. Quanto mais informadas sobre as tendências, as pessoas reforçam e evoluem em seu estilo. Nosso papel é levar produtos que traduzem o universo da moda, de forma acessível, para seu estilo.
  48. 48. IdentidadePosicionamentoLets é uma marca fast-fashion que atua no mercado de moda com suaprópria marca e com a venda de produtos multimarcas. Nosso site proporciona uma experiência de compra inteligente, com recursos intuitivos e produtos de qualidade a um preço competitivo. Ocupamos uma posição única e inovadora no mercado, ao oferecer as tendências com curadoria, mantendo um relacionamento próximo e atencioso com nossos clientes.
  49. 49. IdentidadeO que não é a marca luxuosa só preço só básica excludente datada vanguardista
  50. 50. ImagemAtributos funcionaisValue for moneySabemos o quanto é importante uma compra de qualidade e quecaiba no orçamento. Pensando nisso, nós desenvolvemos a culturado equilíbrio entre tendência, estilo, qualidade e preço competitivo paratodos os nossos produtos. Prático e confiável Trabalhamos para que nossos clientes se sintam seguros e tranquilos ao se relacionarem conosco por qualquer meio. E nosso compromisso com a segurança, tranquilidade e conveniência é traduzido na informação de moda que oferecemos, em uma experiência de compra agradável, com navegação simples e segura, fotos e vídeos feitos no nosso estúdio entrega super rápida, atendimento prestativo e troca grátis garantida.
  51. 51. ImagemAtributos emocionaisPróximaNós somos parceiros dos nossos clientes! Especialmente naquelahora em que precisam de alguma dica de moda ou sugestão delook para uma ocasião especial. Nossa relação é natural e espontânea, seja por meio do site, do atendimento ao cliente ou de nossas redes sociais. Estamos ligados em nossos clientes, vivendo lado a lado a experiência da moda, da construção do estilo e da satisfação de sentir-se bem e feliz.
  52. 52. ImagemAtributos emocionaisCuradora e didáticaNosso objetivo é estarmos atualizados com astendências e fazer com que elas cheguem aosnossos clientes o mais rápido possível. Paraisso, ficamos por dentro do que as marcas maisconceituadas nacional e internacionalmenteestão propondo e, a partir daí, buscamosinspiração para nossa marca própria eselecionamos o melhor de cada marca paraoferecer aos nossos clientes.Fazemos isso buscando equilibrar desde peçasmais diferenciadas até as mais básicas,adaptando novas manias, looks e marcas paravários estilos.Queremos que nossos clientes sintam-seinspirados e encontrem o que procuram paradiversas fases e momentos de sua vida.
  53. 53. ImagemPersonalidadePrática, Urbana e Confiante Ser urbana e confiante é ter o estilo das grandes cidades; ser dinâmica, atualizada e antenada com as tendências. Acreditar no próprio estilo, assumir sua personalidade é a garantia de sentir-se bem e estar sempre na moda. Somos assim. Este é o nosso estilo!
  54. 54. TargetSócio-econômicoMulheres e homens, classes B+, B- e C+, residentes no Brasil, 22 a 44anos, estado civil indiferente. Comportamento Compradoras ou nao em e- commerce, acessam a internet e possivelmente as redes sociais, ligadas à moda, mas não alfas, pequeno pedaço de betas e mainstream.
  55. 55. TargetAtitudinal Mulher, 30 anos, moderna, cuida da saúde e do corpo, com esporte e alimentação balanceada (na maior parte do tempo), sexy mas é família, trabalha e gosta de viajar. Tem uma vida bohemia, frequenta bares, baladas, restaurantes e cinemas; especialmente os hypes do momento. Lê Boa Forma, Elle, Lola ou Maria Claire, ouve Nova FM e Jovem Pan. Assiste a TV aberta e também utiliza muita internet. “Quer se sentir bonita pra si e para os outros. Quer estar nas tendências."
  56. 56. TargetAtitudinal Homem, 35 anos, trabalha fora, cuida do corpo pela preocupação com a aparência. Também em uma vida boêmia, frequenta bares, baladas, restaurantes e cinemas; especialmente os hypes do momento. Lê Super Interessante, Galileu ou 4 Rodas ou alguma outra que esteja disponível. Ouve Kiss, Rádio Rock ou Band News. “Quer ter um emprego estável, uma companheira bonita e ter boa aparência."
  57. 57. PresençaRedes sociais relacionamento e proximidade com os fãs, informações do universo Lets para gerar engajamento, fofuras e hotspot do canal, promoções, fórum e atendimento. foco em produtos, promoções, concursos e novidades do site, conteúdo informal, sempre super atual, interação com personalidades da moda, mídia e marcas vendidas no Lets. vídeos editoriais e catwalks, vídeos de How To, institucionais e campanhas, matérias do blog, produtos e novidades; um pouco de relacionamento, mas não tão profundo quanto o FB;
  58. 58. PresençaRedes sociais fotos bacanas de lookbook, curiosidades das ruas, fotos internas do Lets, de produtos e making of, fotos dos usuários. inspirações no universo Lets: moda, decoração, beleza, gourmet, viagem, esporte, música, artes, etc. a principal ferramenta de conteúdo do Lets. Nele, diariamente, o usuário encontra assuntos relacionados à marca, além do universo de moda, cultura, gourmet , esporte, artes, música e viagem. o blog conta com colunistas convidados (estudantes de moda, estilistas e/ou celebridades) que falam sobre moda de forma pessoal, prática e didática.
  59. 59. PresençaStakeholders formadores de opinião: jornalistas e colunistas, estudantes, blogueiras nos nichos de moda, ecommerce, tecnologia e publicidade. público interno: atuais e potenciais funcionários clientes: compradores lets e outras marcas não clientes investidores fornecedores e parceiros outros públicos: associações, novos estilistas,grupos de inovação, etc.
  60. 60. MarketingConstructing an enduring brand  Blog  On lineEvents  How to Content  Off line  VideosBrand  Magazines  Strong Recall  Blogs MidiaAwareness  Online  Credibility  Brand ValueCelebrities  Talk directly to  Social Artists the target responsibility
  61. 61. Site = CuratedProducts +facilidade denavegar
  62. 62. Video = AllProductshave Video
  63. 63. Blog = Content +fashion translation
  64. 64. ParceriasFashion Targets
  65. 65. ProductOverview
  66. 66. ProductComprehensive, good quality and affordable portfolioof products  Leverage group  Careful selection of experience - Brandsclub suppliers Sourcing  International sourcing Quality  Quality control (India, China, Turkey…)  Continuous evaluation  Permanent portfolio  Partnership with  Polo renowned stylists  T-shirts Signature  Limited editions Basic Line  Underwear editions  Increase brand value  Jeans  “Translate the catwalk  Complementary Fast to the day-by-day” offers  Benchmarking Acessorie Fashion  Broad variety traditional offline s  Higher margins Line stores
  67. 67. Mix de produtosDistribuiçãoFeminino 70% Masculino 30%• Blusas e Casacos 45% • Camisas e Casacos 64%• Vestidos: 25% • Calças 18%• Calças e Saias 10% • Sapatos 13%• Acessórios 9% • Acessórios 5%• Lingerie 5%• Sapatos 6%
  68. 68. CommercialDistributionChannels
  69. 69. Commercial strategyLeverage on brand value Value for money Pricing Price point below benchamarks Maximize margins Distribution Online, full price Channels Wholesale Retailers Geographic Brazil expansion Intl. Expansion
  70. 70. Logistics
  71. 71. LogisticsFully in-house proprietary logistics• In-house operation team• Proprietary distribution center and logistics, since the inception• Delivery contract with Brazilian Postal Service and major transport operator as a backup• Average 3 days service level, from order to arriving at the customer address• Same-day delivery within São Paulo
  72. 72. ProductionState of the art production facilities • Photo production integrated with the logistics team • 24hours from receiving to the website
  73. 73. Future
  74. 74. PlanningThree steps plan ProfitabilityValue Optimized Growth Brand Development 12 months 18 months 18 months Time 24 months 36 months+  Private label products  Brand Consolidation  Focus on both development  Costumer retention profitability and growth  Celebrity endorsements  Operational streamline  Free cash flow generation  Suppliers development  Geographic expansion  Margin improvement  Brand awareness  Financial indicators improvements
  75. 75. Inspiração “Não consumimos mais produtos e sim a imagem que temos deles”. Philip Kotler “Não é a qualidade em si, mas a percepção de qualidade a verdadeira força motriz no mundo corporativo”. Al Ries“Às vezes, o que conta não pode ser contado, e o que pode ser contado não conta”. Albert Einstein “Reputação é o que as pessoas dizem de você quando você está dormindo.” (anônimo)
  76. 76. Lets buy? :) @kk_sanchez br.linkedin.com/in/kksanchez/ kk_sanchez@hotmail.com slideshare.net/kksanchez1

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