Ishelly 保險客戶經營系統智盟20130814

香港商安慧投有限公司香港商安慧投有限公司
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資訊，化繁為簡
Simplifying

簡單，是複雜的極致！
Simplicity is the ultimate sophistication
-- Leonardo de Vinci

• iShelly 的發想源自銷售之神比爾．波特(Bill Porter)
的秘書雪莉．布雷迪(Shelly Brady)。
除了個人魅力和毅力，比爾的成功有很大一部份
要歸功於一直在他身邊為他打理大小事的雪莉
iShelly的由來
• 每一位業務員都
應該擁有一個雪莉。
• i 代表智慧/雲端
所以命名 iShelly
Bill Porter Shelly Brady

認識銷售之神Bill Porter
Bill Porter的奮鬥故事
在好萊塢被拍成電影並被改編成日劇
由Shelly執筆記錄
Bill Porter的傳奇故事
也是Bill Porter的傳記
天生我材必有用
2002
敲開幸福之門

客戶目標
Professional
Sales!
Nvesto Presentation, Confidential 6
管理
工作
管理
目標
管理

生產力工具
Feature iShelly Others
目標管理
制定業績目標
視覺化呈現目標和達成進度
追蹤開發進度
簡化銷售漏斗、開發歷程註記
工作管理
Nvesto Presentationm confidential 7
工作管理
整合生產力工具
整合行事曆、工作清單、客戶資料表等
待辦事項提醒
客戶管理
客戶資料 All-in-One
基本資料、訪談歷程、相關工作、交易紀錄等
促進互動聯繫
- 自動寄發節慶生日賀卡
- 久未聯繫客戶清單
- 標籤註記特徵

雲端生產力工具
2013.01.04 launch

標
籤
客
戶
資
訊
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資
訊

使用標籤做特徵搜尋
貼心服務 = 精準行銷

工
作
日
誌
簡
便
清
晰
工
作
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簡
便
清
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業
績
目
標
圖
像
化
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商
機
管
理
更
直
覺
易
用 Nvesto Presentation, Confidential 13
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自
動
化
行
銷
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銷

整
合
客
戶
、
、
工
作
、
行
程

TrendTrend：：FromFrom Complex ERPComplex ERP
toto Lite CRMLite CRM

TrendTrend：：FromFrom DeskDesk toto MobileMobile

在時間上投資報酬
• 一天省1.5 小時
• 一年省360 小時
feature Traditional way Ishelly
Cux mgment X Save 30 minutes
Reminder X Save 10 minutes
• Work Smart
– 精準服務
– 縮短銷售與服務週期
X Save 10 minutes
Best route & LBS
services
X Save 30 minutes
Cux interest
collection
x Save 20 minutes

iShelly QA

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