1. July, 2014
H & Companies Co.
기업소개서
Financial Advisory Service
Corporate Finance / Financial Consulting / Corporate Recovery
2010 Rainbow
H & Companies Co.
Business Networks
2. Content
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1. COMPANY INTRO
2. BUSINESS
Consulting Service
Financial Advisory Process
IR Process
3. CREDENTIALS
사업실적
보유 Network
4. Member’s Profile
5. CONTACT
3. 1. 회사 소개
투자를 받고자 하는 회사는 투자자별 산업분야 및 내부전략에 따라 투자 Access가
제한적인 반면 H & Companies Team은 고객회사의 Needs를 분석하여 다양한
산업분야와 투자단계별 규모에 맞는 자금조달에 주력하고 있으며 투자자들에게는
기업정보를 검증화 및 시스템화 시켜 투자 Matching을 최대화 시킬 수 있는 서비스를
제공하는데 중점을 두고 있습니다.
H & Companies Team은 기술 및 전략 컨설팅, M&A, 보험 등 다양한 전문 배경을 가진
팀원들로 구성되어 있습니다. 재무적 투자 뿐만 아니라 전략적 투자로서 기업의 가치를
제대로 평가 받을 수 있도록 노력하며 일회성 지원에 그치지 않고 주기적인 경영컨설팅 등
Life-Time Partner로써 고객과 꿈을 같이 하고 더불어 성장할 수 있는 회사가 되도록
노력하겠습니다.
H & Companies 컨설턴트 일동
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고객의 Needs에 맞는 산업분야와 투자 단계별 규모에 맞는 기업 매칭 컨설팅
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4. 2. BUSINESS : 컨설팅 서비스
투자유치
M&A
IR
경영진단
기술사업화
1
2
3
4
5
Investment Consulting
엔젤투자, 기관투자 등 기업자금조달을 위한 컨설팅
서비스
M&A Consulting
최적 M&A 대상 Searching 및 포괄적 전략 Valuation
제시 서비스
Investor Relation Consulting
투자자 및 기관과 우호적 Network 확보 및 기업가치
Value-up 서비스
Management Efficiency Consulting
경영위험 진단, 예방, 권고로 최적의 경영상태를 유지하기
위한 서비스
Technology Commercialization Consulting
벤처기술의 사업화 및 기업 성장을 위한 종합적 지원
서비스
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5. 2. BUSINESS : Financial Advisory Process
실행전 Project Execution Project Completion
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재무 및 기타 양상 자문
고객의 요구 관련 협상 참여
기업 및 특정 프로젝트 가치
평가 및 주요 전략 투자자
Sourcing
고객과 상대방 간 최적 거래
구조 디자인
산업 및 시장 연구 조사 및
분석
특정 경제,정치적 환경 및
구조적 문제에 관한 자문
주요 전략적 파트너 조사 및
분석
은행 서비스 지원
통상 금융 거래
서비스 지원
자금 조달 서비스 지원
소비자 금융
서비스 지원
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6. 2. BUSINESS : IR Process
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1단계
기업평가 및 모의실험
Object
주가에 긍정적, 부정적 요소
분류 및 대처방안 수립, 증권
시장과 기업의 시각차이 해소
Details
산업 및 개별 기업 분석
재무분석 및 재무 진단
증권시장에서의 객관적 평가
수립
4단계
미디어 활용
Object
일반 투자자들에게 지속적인
홍보 및 투자자관리
Details
Mass Media, SNS, Online,
잡지 등의 다양한 정보제공
채널을 목적에 맞게 사용
2단계
기업 맞춤 네트워크 구축
Object
실제 개별기업 분석을 통해
장기간 함께할 증권 인맥 구축
Details
해당 업종 증권사 법인 영업부,
펀드매니저, 우호적 투자가 등
을 선정
법률자문 통해 법적 Risk 제거
3단계
IR 활동
Object
기업의 경영내용 & 미래 전망
에 대해 포괄적인 정보를 투자
자에게 제공
Details
목표 맞춤식 IR미팅 실시
펀드매니저, 투자자들 Needs
중점 맞춤형 IR 진행
5단계
기업 재무활동
Object
IR효과 극대화를 위한 재무
활동을 동시에 실시
Details
추가 상승 및 하락에 맞추어
기업의 자금조달 활동 실시
6단계
IR 유지
Object
IR활동 유지를 위한
Feedback 점검
Details
시장친화적 펀드매니저와
분석가들의 주기적인 정례회의
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13. 상장사
중소기업
비상장사
초기기업
급성장사
기타
별첨. 선호 투자 대상 Spec
1
2
3
4
시총 300억원 이내 & 10억원 수준의 안정적인
이익 또는 잉여현금흐름 창출 상장사로 30% 수
준의 지분 또는 경영권 행사 가능 지분을 100억
원 이내로 매도하고자 하는 대주주(들)
매출 200억원 이상 & 10% 이상의 영업이익률
창출 비상장사로 매출 and/or 이익 규모가 매년
지속적으로 10% 이상 성장 중이거나 성장 가능
성 높은 회사
매출 급성장 중이거나 급성장 가능성이 높은 초
기 또는 소기업으로 5억원 이내의 자금조달로 1
년 이내 손익분기점 도달 가능 회사
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Appendix ◀
년간 ROI(투자수익률)이 25% 이상 & 투자 후 회
수기시점이 1년 이내인 투자 건 또는 년간 ROI
25% 이상을 지속적으로 창출 가능한 투자 건
※ 선호 사업군 : 헬스케어, IT 솔루션, 엔터테인먼트, 빅데이타, 모바일
플랫폼, 교육 완구, 사물인터넷, 홈 자동화
14. 투자 유치 또는 M&A 매수·매도 의뢰 고객 발굴
고객(사)의 회사 소개서, 사업계획서, 투자제안서, 최근 3개년
재무제표 등 사전 검토 자료 입수
고객(사) 의뢰 성공 가능성 사전 내부 검토 진행
(소요 기간 7주일 이내)
사전 내부 검토 긍정적일 시 고객(사)와 계약 조건
협의 미팅 진행 및 자문 계약서 작성
고객 의뢰 매칭 후보자 접촉 및 섭외
(고객에게 이메일 등으로 진행사항 수시 안내)
기타
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별첨. 투자 프로세스
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Appendix ◀
고객(사)와 매칭 섭외자간 협의 미팅 진행
실사 진행 및 투자계약서 협의·확정
자금 집행 및 Deal Closing
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15. H & Companies Co.
Financial Advisory Service
“Value from Creation”
2014 by H & Companies Co.
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