H&Companies 기업소개서

1. July, 2014
H & Companies Co.
기업소개서
Financial Advisory Service
Corporate Finance / Financial Consulting / Corporate Recovery
2010 Rainbow
H & Companies Co.
Business Networks

2. Content
2
1. COMPANY INTRO
2. BUSINESS
 Consulting Service
 Financial Advisory Process
 IR Process
3. CREDENTIALS
 사업실적
 보유 Network
4. Member’s Profile
5. CONTACT

3. 1. 회사 소개
투자를 받고자 하는 회사는 투자자별 산업분야 및 내부전략에 따라 투자 Access가
제한적인 반면 H & Companies Team은 고객회사의 Needs를 분석하여 다양한
산업분야와 투자단계별 규모에 맞는 자금조달에 주력하고 있으며 투자자들에게는
기업정보를 검증화 및 시스템화 시켜 투자 Matching을 최대화 시킬 수 있는 서비스를
제공하는데 중점을 두고 있습니다.
H & Companies Team은 기술 및 전략 컨설팅, M&A, 보험 등 다양한 전문 배경을 가진
팀원들로 구성되어 있습니다. 재무적 투자 뿐만 아니라 전략적 투자로서 기업의 가치를
제대로 평가 받을 수 있도록 노력하며 일회성 지원에 그치지 않고 주기적인 경영컨설팅 등
Life-Time Partner로써 고객과 꿈을 같이 하고 더불어 성장할 수 있는 회사가 되도록
노력하겠습니다.
H & Companies 컨설턴트 일동
3
고객의 Needs에 맞는 산업분야와 투자 단계별 규모에 맞는 기업 매칭 컨설팅
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4. 2. BUSINESS : 컨설팅 서비스
투자유치
M&A
IR
경영진단
기술사업화
1
2
3
4
5
Investment Consulting
엔젤투자, 기관투자 등 기업자금조달을 위한 컨설팅
서비스
M&A Consulting
최적 M&A 대상 Searching 및 포괄적 전략 Valuation
제시 서비스
Investor Relation Consulting
투자자 및 기관과 우호적 Network 확보 및 기업가치
Value-up 서비스
Management Efficiency Consulting
경영위험 진단, 예방, 권고로 최적의 경영상태를 유지하기
위한 서비스
Technology Commercialization Consulting
벤처기술의 사업화 및 기업 성장을 위한 종합적 지원
서비스
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5. 2. BUSINESS : Financial Advisory Process
실행전 Project Execution Project Completion
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 재무 및 기타 양상 자문
 고객의 요구 관련 협상 참여
 기업 및 특정 프로젝트 가치
평가 및 주요 전략 투자자
Sourcing
 고객과 상대방 간 최적 거래
구조 디자인
 산업 및 시장 연구 조사 및
분석
 특정 경제,정치적 환경 및
구조적 문제에 관한 자문
 주요 전략적 파트너 조사 및
분석
 은행 서비스 지원
 통상 금융 거래
서비스 지원
 자금 조달 서비스 지원
 소비자 금융
서비스 지원
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6. 2. BUSINESS : IR Process
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1단계
기업평가 및 모의실험
Object
주가에 긍정적, 부정적 요소
분류 및 대처방안 수립, 증권
시장과 기업의 시각차이 해소
Details
 산업 및 개별 기업 분석
 재무분석 및 재무 진단
 증권시장에서의 객관적 평가
수립
4단계
미디어 활용
Object
일반 투자자들에게 지속적인
홍보 및 투자자관리
Details
Mass Media, SNS, Online,
잡지 등의 다양한 정보제공
채널을 목적에 맞게 사용
2단계
기업 맞춤 네트워크 구축
Object
실제 개별기업 분석을 통해
장기간 함께할 증권 인맥 구축
Details
 해당 업종 증권사 법인 영업부,
펀드매니저, 우호적 투자가 등
을 선정
 법률자문 통해 법적 Risk 제거
3단계
IR 활동
Object
기업의 경영내용 & 미래 전망
에 대해 포괄적인 정보를 투자
자에게 제공
Details
 목표 맞춤식 IR미팅 실시
 펀드매니저, 투자자들 Needs
중점 맞춤형 IR 진행
5단계
기업 재무활동
Object
IR효과 극대화를 위한 재무
활동을 동시에 실시
Details
 추가 상승 및 하락에 맞추어
기업의 자금조달 활동 실시
6단계
IR 유지
Object
IR활동 유지를 위한
Feedback 점검
Details
 시장친화적 펀드매니저와
분석가들의 주기적인 정례회의
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7. 3. CREDENTIALS : 사업실적
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M&A IR
 뉴젠 비아이티
 쎌바이오텍
 크리스탈지노믹스
 일경
 미리넷
 기신정기
 중앙디자인
 피앤텔
 엘앤피아너스
 CMS
 레이디가구: 경영권분쟁
 서울이동통신: 매도자문
 양진석디자인: 합병
 현대정보기술: 입찰자문
 일경 쇼테크: 우회등록
 한국냉장: 영업양수도
 CMS: 매도자문
 이노칩테크널러지:
경영권분쟁
 씨모텍: 2대주주 Exit
Funding
 서울이동통신
 김종학 프러덕션 외자
유치
 엘앤피아너스 자본
(100억)유치
경영자문
 코스닥 등록자문
 대농창투, 메디다스,
중앙디자인, 국도화학
등
 신주인수권 증서 매매
 한국제지, 신한은행,
문화재단
기타 : M&A강의 등
 중소기업진흥공단 : “M&A 추진실무와 사례” ,
 벤처협회 “적대적 M&A 대응방안과 전략”
 중소기업청 : “CEO를 위한 M&A”
 상공회의소 : “ M&A 의 ABC”
 성균관대학교 기술전략과정 : M&A 거래 및 절차
 금융연수원 : “ M&A 협상전략 “
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8. 3. CREDENTIALS : 보유 Network
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3. CREDENTIALS
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4. Member’s Profile
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Domestic Network Foreign Network

9. 4. Member’s Profile
Introduction Member`s Profile
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3. CREDENTIALS
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4. Member’s Profile
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5. CONTACT
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CEO / Consultant Leader
이현준
학력
고려대학교 응용생명환경화학과 졸
주요 경력
 우영 회계심사팀 LCD TV사업부 경영심사
 SK이노에이스 경영기획팀 경영기획/신사업
 UC아이콜스 신사업본부 외 신사업기획/투자
 메트렉스글로벌 CFO 5개 해외법인 경영총괄
 KB선물 리스크관리팀/기획관리팀 경영/리스크
 한솔교육 전략기획팀 외 전략기획/투자기획·심사
자격사항
 CFA (국제재무분석사) 자격
 FRM (국제재무위험관리사) 자격
 AICPA (미국공인회계사) 합격
 M&A컨설팅전문가 자격
 한국벤처투자 심사역 전문인력 자격
Partner & Advisor
이종한
학력
서강대학교 경영학과 졸
주요 경력
 우리투자증권 인수부
 동방페레그린증권 M&A 팀장
 서울이동통신 CFO
 중앙디자인 이사
 KCL법무법인 이사
 피앤텔 상무이사
 현대정보기술 IR팀 이사
 경찰수사연수원 외래료수
 서울경찰청 수사직무학교 외래교수
 중소기업진흥공단 M&A 강사
 중기청 M&A 지원센터 M&A 전문가

10. 4. Member`s Profile (전략, 기술컨설팅 / 자금 조달)
Introduction Member`s Profile
10
Consultant
황인성
학력
영국 맨체스터 대학 국제경영학 졸
주요 경력
 홍콩 Hermes Capital 기업금융부 Analyst
- Pre-IPO, IPO, 기업가치분석, 투자기획
 S기업 전략기획실 In-House 컨설팅팀 과장
- 기업실적분석, 신사업기획, M&A,
전략적제휴 및 경영진단
자격사항
 홍콩 기업금융자문사 (Type 6)
Consultant
임영철
학력
고려대학교 물리학과 졸
성균관대학교 SKK GSB MBA 졸
주요 경력
 삼성전자 설비개발팀 연구원
- 반도체 Lithography 연구개발
 위니아만도 신사업실
- 신사업 기획
 E컨설팅 기업 기술사업화팀
- 기술사업화컨설팅, 투자유치 지원, 비즈니스
협력 지원
자격사항
 한국벤처투자 심사역 전문인력 자격
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4. Member’s Profile
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11. 4. Member`s Profile (기업 Insurance 자문 & Sourcing)
Introduction Member`s Profile
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Consultant
배기한
학력
고려대학교 전기전자전파공학 졸
고려대학교 경영전문대학원 FMBA 졸
주요 경력
 삼성SDS 하이테크본부 Account Manager
- ICT 정보통신, 네트워크 인프라, 솔루션,
신사업, NI & SI, IT 서비스, 모바일, 클라우드, ERP,
보안관제
 ㈜퍼블릭 버디 대표
자격사항
 한국벤처투자 심사역 전문인력 자격
Consultant
이현규
학력
조선대학교 법학과 졸
주요 경력
 에이플러스 에셋 CS사업부
- VIP자산관리, 개인재무상담, 저소득층 재무관리
 중소기업중앙회 인천지역본부
- 중소기업경영상담 및 관리지원
 J경영지원센터 컨설팅 사업부
- 기업재무진단 및 컨설팅, 복지시스템구축, 신용
관리, 채권관리, 거래처관리
자격사항
 AFPK자격취득, CFP재무상담사자격인증
 펀드투자상담사
 변액 보험 판매자격
 증권투자상담사
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12. 5. CONTACT
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Address :
서울시 강남구 테헤란로 8길 33, 2층
Fax :
0504 983 3888
Members’ Contact :
이현준 (CEO) : 010 9622 1330
임영철 (Partner) : 010 3311 1710
배기한 (Partner) : 010 2295 2662
이현규 (Partner) : 010 6859 3888
황인성 (Partner) : 010 2702 1465
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2. BUSINESS
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3. CREDENTIALS
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4. Member’s Profile
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5. CONTACT ◀

13. 상장사
중소기업
비상장사
초기기업
급성장사
기타
별첨. 선호 투자 대상 Spec
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2
3
4
시총 300억원 이내 & 10억원 수준의 안정적인
이익 또는 잉여현금흐름 창출 상장사로 30% 수
준의 지분 또는 경영권 행사 가능 지분을 100억
원 이내로 매도하고자 하는 대주주(들)
매출 200억원 이상 & 10% 이상의 영업이익률
창출 비상장사로 매출 and/or 이익 규모가 매년
지속적으로 10% 이상 성장 중이거나 성장 가능
성 높은 회사
매출 급성장 중이거나 급성장 가능성이 높은 초
기 또는 소기업으로 5억원 이내의 자금조달로 1
년 이내 손익분기점 도달 가능 회사
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2. BUSINESS
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4. Member’s Profile
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Appendix ◀
년간 ROI(투자수익률)이 25% 이상 & 투자 후 회
수기시점이 1년 이내인 투자 건 또는 년간 ROI
25% 이상을 지속적으로 창출 가능한 투자 건
※ 선호 사업군 : 헬스케어, IT 솔루션, 엔터테인먼트, 빅데이타, 모바일
플랫폼, 교육 완구, 사물인터넷, 홈 자동화

14. 투자 유치 또는 M&A 매수·매도 의뢰 고객 발굴
고객(사)의 회사 소개서, 사업계획서, 투자제안서, 최근 3개년
재무제표 등 사전 검토 자료 입수
고객(사) 의뢰 성공 가능성 사전 내부 검토 진행
(소요 기간 7주일 이내)
사전 내부 검토 긍정적일 시 고객(사)와 계약 조건
협의 미팅 진행 및 자문 계약서 작성
고객 의뢰 매칭 후보자 접촉 및 섭외
(고객에게 이메일 등으로 진행사항 수시 안내)
기타
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별첨. 투자 프로세스
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2. BUSINESS
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고객(사)와 매칭 섭외자간 협의 미팅 진행
실사 진행 및 투자계약서 협의·확정
자금 집행 및 Deal Closing
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15. H & Companies Co.
Financial Advisory Service
“Value from Creation”
2014 by H & Companies Co.
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