" – "
– € •
‚ ‚
2012 12 12
: .
.
.
.
 €•, ‚ ƒ - „ … ƒ …„
 “ ” ††
 “ ‚ ƒ ‡ ƒ ˆ ƒ ‚ ‰ ” ††
 “ „ … ƒ …ƒ…… ƒ ƒ
ƒ ” ††
ƒ
ƒ ƒ ˆ … … , Š
… . ƒ
Š , … ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ,
ƒ „ ƒ ƒ ƒ ˆ ƒ „ ƒ ƒ ƒ ƒ
… …… ˆ‰ ƒ ƒ ƒ ƒ
‹ ƒ ƒ ƒ ƒ
ƒ ƒ …ƒ…„ ˆˆƒ , ƒ ƒ
ƒ ‹ ‡ ‡ ƒ ƒ ....
€• – ‚ ƒ - „ … ƒ …„……
“ ”, “ ƒ ‚ ƒ ‡ ƒ ˆ ƒ
‚ ‰ ”, “ „ … ƒ …ƒ…… ƒ
ƒ ƒ ” Š …
ƒƒ ƒ Š ƒ
“ „ … ƒ– ƒ ƒ ” „
ƒ , ˆ ƒ „ ƒ ƒ ƒ
ƒ „ƒˆ...
1 . 1
2 . 10
3 . 17
4 , . 24
5 .
.
30
6 .
.
.
48
7 , . 66
8 € •
•
. € 74
9 ‚ ƒ . - •‚
.
78
10 ƒ „ . ƒ„… 83
11 … ƒ „ .† … 9...
21 . ƒ„
. ‰
186
22 † ˆ ƒ ˆ ˆ ˆ ƒ
ˆ ˆ ˆ ƒ ˆ
Œ.Œ. •
. . Ž• •
•.Œ. •• •
. . ‘ •
194
23 † ˆ ƒ ‡‰ˆ „ ƒ ˆ
ƒ •
. . ‘ •
•.Œ. •• •
...
1
.
1.
2.
2.1.
2.2.
3. €
1.
XXI
1998 14 .
,
,
€ ,
€ ,
€ • .
€
,
‚ .
,
, ,
, €
• .
ƒ ‚
€
‚
€ .
2
€ ?! „ ‚
?
‚ , € • .
…
.
2. † .
“ ‚
” .
‡
ˆ . ‡
.
†
.
90
.
‚ .
•
. ‰
.
†
.
Š , ‹ ,
,
ˆ . Œ , ,
” •
.
†
.
“† ” ? † †•-
 ...
3
 ƒ ,
 Ž
 Ž
 •

.
† †- ˆ .
… ‹
, ,
,
.
Ž ,
•€ . …
‹ , ,
, • .
Ž ,
. ‹
‚
.
‚ ‚ ,
. ‘ ‚ ,
. ‰
‹ ,
,
‚ ˆ . ‹
.
„ ,
,
‚ ...
4
, ,
Š , ‹
,
‚ .
† †• „„
. †
.
„ , ‚ ‚
, , ,
, ˆ
,
‚ ,
” ,
†
.
 Ž
 ‰
 †
 „ , •
 ‰
 …
 † ˆ
 ‡ € .
’
, ,
.
† ,
.
• ...
5
. ’ , •
.
. ‘
‚ • ?
.
‹ 30
. Š
. • ’ƒ - –
.
. €
‚ ‚ . —
‹ , , €
.
‘ ‚ •
ˆ
‹ ,
. ‰
, €
‚ .
˜ €.
, ‚
€ . ‰
•
. • € —
,
. €
6
, , , „„- ,
, , ,
, ‚
‚
.
. — Ž•
. €
.
‚
€
, €
‚ • .
Š
. ‘ ‚
€
, ‚ €
€ € € , ,
,
,
.
‡ , ‚
. ,
, ,
.
2.1.
‚ ,
‚
• .
(Ž…‰...
7
‹ ,
. ƒ Š
‹ ,
.
,
. Ž…‰ „•-
. Ž
‹ €.
2.2.
.
, , ,
. ‰
,
.
† †•- ‹
• . ™ ‹
• .
‹
, ,
‚
‹ ˆ . ™ ‹ ‚
‚
‚
,
‹ • .
8
ˆ • .
3. .
1. ‚
‚
. ‹
90
.
2. , Š ˆ
,
.
3. ‚ ‚
,
. …
.
4. ‹
, ,
,
, , ,
.
5. ‹
ˆ
, ‚
.
6. ,
9
,
.
7. • , ‚
€ ‚
.
8. „„-
.
9. †
.
10. † , €
, ‚
, ,
ˆ € .
’ :
1. XXI
. †-21. „. 1999
2. † -2011.
(† †•) — € ‘ , ’ € š ....
10
( )
.
(
- )
•-‚ : baigal.l@rmi.mn
ƒ : www.responsiblemining.mn
†
‚ 2006 11 6- , ,
€ ,
,
• . Ž
‚
,
€ • ‚ .
•
15
† •
Š
ƒ ...
11
, , ,
,
, , • .
Ž 80 ,
, .
˜ • ,
, 3
21 , 4
‚ .
„ … ‚ € †:
† †
• †
, ,
, , ,
,
†
.
1. ‡ ˆ
„ †† •
€
‚ . … :
1. †
, ,
, ;...
12
5. †
, ,
€ € € ;
6. ‘
,
, , ,
;
7. ‘
;
8. ‰†, Š ,
,
;
2. ‰ ‰ ˆŠŠ „‰ ˆ ‚
a. „ :
 2008-2012 Š
“‘€ ,
,
” (2.2.2),
“
, ‚ ,...
13
- MNS 0017-5-1-
13:1992)
.
 “ , ,
-2008” ,
,
.
 ( €€- )
•
, ‚
.
 ƒ • , • „ €
“ … ”
…
.
b. … • , :
 €
, †
.

, ,
,
...
14
 ‰Š ‹- “€
‚ ,
”
. ƒ 60
.
 ‡ ‹ Œ €
“€
‚ ,
” 2009
9- , 2010 8- 3 25
‚ 80
.
 „ € ,
ˆ • € •
“€
” 2010 9- ,
, ,
‚ ,
.
c. ...
15
,
„ €
. • “‡
• ” “Œ
• ,
” , „
€ ,
.
2. “ ” (
)
ƒ „ € ‡ …
“Œ Ž ”
,
. •
… €
.
3. “ ,
” 2008
• 2008 5-11
„€Œ…- ‡ … , … • ,...
16
Š .
• ,
,
• . ‡
, ,
.
, •
,
, , •
.
3.
Ž “‘ ,
,
”
€€- ,
, ‚
,
,
• ,
•
, ,
. „
• ‚
,
,
. ƒ
• Š .
17
€ €
ˆ.‡
-
2007 ,
3 ,
5
,
Š . • :
1. • , (
)
2. , •
,
3. •
4. …
2012 “ˆ
( )” MNS ISO 26000:2012
,
. ƒ
‚ ,
• .
†
Š . ƒ
, ...
18
- …
- •
( )
- –
- Π, ( ,
)
— MNS ISO 26000:2012
?
4
• , 6
.
MNS ISO 26000:2012 • , •
:
1. ,
2. ,
3. ,
4.
,
5. ,
6. ,
,...
19
MNS ISO 26000:2012-
1 •
2 Œ 1.Œ
3 – 2.Ž , Š
4 ‰ 3.‰
5 4.
6 ‰ , 5.
7 6. •
- MNS ISO 26000:2012-
Œ 6.8. ˆ : •
.
• 6- : ˆ
...
20
MNS ISO 26000:2012- ,
Š .
• ‚ƒ „ …ƒ ‚ ‚ †‚‚ ƒ :
3.3.3- / 11/ ˆ
,
Š . ‰ •ŽŽ, ,
, ,
.
4.5 ˜ / 20/ ‰
- ˆ
, ,
.
„‚ ƒ „„ ‡ :...
21
4.6- / 21/ -‡
,
4.7- / 21/ ‰ ,
- Ž
,
,
Š ‹ ‚ Œ ƒ, ƒ •ˆ ‡ …ƒ Ž•ƒŽ ˆ†
:
4.7- / 21- 4 / •
, Š
,
.
6.5.1-6.6.2 ˜ / 66-77/
....
22
4. ,
5. ƒ ,
6. † •/†‰ , ,
7. Ž , ,
8. .
9.
Ž ŽŽ „ ‡ :
‡
5 / 33/-
:
• :
- ˆ ,
,
,
- Ž ,
- ˆ , ,
- Ž •
,
- – , , ,
- ,
- ...
23
,
- , ,
,
.
:
4.4- / 19/ -
,
4.8- / 22/ € -
6.3- /6.3.1-6.3.10.3
/ , ,
, •
,
6.6.1-6.6.7.2 / 77-86/
6.6.1.1-
.
6.6.1.2-...
24
€ • •‚ ƒ
„…„„ † €„„ , „ † „ „‚
…. † (Ph.D)
(
- ,
“ ” - )
. €
€ • € ,
‚ €•€ € € €• €€ €€
€€ , • . ƒ„„
„„ € „
„ €€ €€ • €...
25
, ,
,
,
ƒ . Š
,
. ‹
. Š ƒ “Œ
, ,
”- 392
, 265 • ,
.
ˆ “€ Š ‹ Š ŠŠ
‡ ˆ “ €ŒŒ-•
€ ,
, , ,
, ,
‡ Ž Š Š
€
.
‡ ˆ
€ ,
, -
„ •...
26
.
, , †
„, „ Ž • ,
„ ,
, • „, •
,
, • , ,
,
ƒ .
€ :
, ,
, ,
, , •
‘
,
ƒ . ‹ :
1. ‡ ,
2. ’ ,
3. € ,
4. , ƒ
,
5. ’ ,
6. ‹...
27
• • ˆ • ‹
Š . „ :
1.
• ‡ , ,
• ‡ ,
• ‡
• ‡
• • ,
• ‚
• ‡ .
2.
• , ,
• €
• ‚ , ,
• ‘
• – ,
• ‡ , ,
, , •
• ‚
•
• € , ,
3...
28
• € „ •
,
,
4. ,
• ‚ ,
.
• – .
• € , ,
• €
• € , ƒ
•
.
5.
• ‡
.
• ‡
.
• ‡
.
• – ,
.
• , ,
.
6.
• ‘
• ‡ •
•
29
• ˆ ,
7. €
• ,
• ˆ• • ,
• ‘ ,
• , ƒ
8. • ‚ƒ „
• ‚• „
• ‚• , ,
.
Œ ˆ • 2008-2012
: “Œ• ,
,
”
,
, „ •
,
,
• • ,
ƒ .
30
Ž‰‚ ‰ ‘’‚ ” ”‚ ” ‰ €’‚ ƒ ‚ ††
• – € ‚” ”” ” — „•‚ • ‘
ˆ ƒ.‰
ˆ Š• .
. € • „ „
, ‚ € , €
, € € € €€ • •
€€‚ „„ € † . ‰€ €...
31
3. ,
.
† •
. Š
,
. ˆ : €
•
ƒ . Š „ •
. ’
.
• — • • •, … •
•. ‡
,
, . ’
.
€
. €
— • • •, … • :
- ‚•
-
- —
- ’
.
‚
. ’
32
.
– ‹ € €
• ˜• • 1999
. ‘
•
. • … …ƒ
• .
• 1998 “Œ
?”
. ‚
„ •
„ •
• .
Œ
• . Š
. €
,
. • • 25-
0.5245
-
•
.
1. Ž • Š Š Š...
33
.
, ,
,
,
.
“Investment” ,
, , €
•
, , ,
€
€
‚ . ƒ ,
, € , , ,
, €
‚ .
2005
20
.
1- . „ /1990-2010 /
: ,
34
… 1996
€ 2004-2006
€, 2007-2010 € .
† € 2004-2006
. ‡
/ˆ‰ Š/
2007
€ ,
, € 2009
,
,
.
. ‹„Œ-
1997-2008 30% € , 2009 33%,...
35
1995 651.5 91.5 1941.5 290.4
1996 738.0 135.3 1984.9 306.9
1997 932.9 180.3 2062.2 364.2
1998 945.5 208 0 2131.1 420.8
...
36
‹„Œ •
, €
(1.67>0.93) .
•
1990-2010 .
3- . ,
/ : , . 1999-2010/
37
3-
ˆ‰ Š – / /
Ž 2008 2009 2010
1 ˆ• , ,
,
485189.08 68.44 643454.56 80.32 819762.15 79.90
2 , 187447.85 26.44 132636.45...
38
12 • ‘ , ,
,
0.00 3495.61 0.44 403.36 0.04
13 ••, , •• 1242.38 0.18 504.15 0.06 33.60 0.00
14 • • , 335.06 0.05 0.00 0....
39
2008-2010
ˆ‰ Š 2010
ˆ‰ Š- 80%- . ’
ˆ‰ Š . ‡ , ,
26.44-
15.84%, 2.57-0.02% € . †
€
.
2.
(2012-
2021 )
“Š‚ ”, “‡ ”
,
,
.
...
40
1993
“ˆ -
,
€
‚ ” .
† €
‚
‚ €
€ € , , €
€
, .
€
• € €,
. • €
• •
, •
,
‘ €
• •
.
ˆ (FDI)
(GDP)- FDI  GDP
‚ . ’ — (’)...
41
• , •
— .
€ •
• (a),
• (b), ( ),
• (a+b+ )- ˜ -‹
— .
¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢
(2)
ˆ •
, • ,
• , •
, • •
:
FDIA, (AK), ...
42
,
, ,
€ €
€ , € €
.
€ €
€, •
€ €
. • € €
€ ,
,
, € €
. • € € ‚ • €
‘
. • € € ™
, € ,
€ , € ™ ‚ • €
€ ‚ .
4.
€ 2012-
202...
43
.
,
, ,
2012-2021
2012-2021 ,
€ .
•
? ‚ ,
ƒ ?
?
€
„ . …
, ,
.
† ,
, „ ,
ƒ
.
‡
, ,
,
, ,
2012-2021
(4- ).
44
4-
-,,
2012-2021
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2021
2016
2012
2021
2016
X
X
X
X
X
X
X
X
%
%
1.ˆ
-ˆ‰Š
//
‹ $
8255.1...
45
5.‰
//
3.156
5
3.600
5
1
5.520
5
2
6.900
5
3
8.280
5
4
9.852
5
5
11.628
5
6
23.256
5
7
2.1
2.1
6.
„
2.9.0
6
29.0
6
1
29...
46
1. ˆ , 2012-2021
2853.2- 3291.9 , 15.4
ˆ‰Š 5362-22594 .
•
.
2. ˆ‰Š- 2012-2021
0.054-0.015 ,
18.384-64.700 3.5 .
3. ‰ 20...
47
1. ‚ € . 2002-2010
2. . 2010
3. , , . 2010
4. “Š ”
… II Ž . 2011
5. . 2009
6. •‚•, ‡ . 2004
7. ˆ.Š “• ,
”. 2006
8. Š.‡ ...
48
€ •
‚ ƒ‚ƒƒ‚ƒ
•. , –.— , Š.…
( ,
, )
- : info@standardinvestment.mn
„…†† „ . €
• ‚ € € ƒ, € „
ƒ, •
… †
€ € € ‚• € € † € ...
49
„ , 2011
20.2 „,
69.6 „, €
89.2 ,
. •
,
,
,
,
(2009 „, 2010
˜ „)
.
„ 2010
,
, ƒ ,
„ .
˜ ,
, „
“… •™” ˜š ›-
€ ƒ ˜
“… ˜ ”...
50
. „ ’
5 20-
. …
, „ „
’ .
˜ , „
ƒ .
1. „‰Š‹†† Œ „ †
„ € ,
„ ,
, €
„ ,
• „ .
… ˜ ›- „
€ „ ƒ ,
„
. „
… ˜ ›- „ „ „ ,
“ ”- ...
51
1-
… „
„‰Š‹†† †‰„„ … „‰Š‹††
›
„
,
.
’
„
.
ˆ „
,
€
.
‰
.
›
„
.
›
„
.
›
.
ˆ „
, . • :
 › „ , ,
. ˜ :
- … „ ƒ
„ „
.
- ‡ ƒ...
52
„
‚ .
- ›
, „, ,
.
- › €
.
 š , € ,
„ .
 „ „
( , )
„ .
 „
Ž .
„ „ ,
, . • :
 › € ,
„ .
„
.
 „ , ,
.
 ‰ „
€ „
„ € ...
53
2. ,
“ ” - 1072
€
536
• . ‚ ‚ ,
(‚ƒ ) https: //net.schcd.mn/
registration „
. ‚ •
:
 “ ” -
.
 ‚ , …
† ‡
.
‚
, ,
. ‚ ˆ...
54
2012 12- 14- ˆ‰ - †€ ,
€ 91 † ‡
80 … Š- 7- +3
€
52 † ‡ . ‹ 93 † ‡ 39
2011 (1- ).
1- . Š †€ , € † ‡ ( : )
† ‡ ,
, .
‚ .
...
55
‚ †€ , € † ‡ ,
‚ƒ , … Š ˆ‰
,
2011-2012 3,000Ž-5,000Ž,
2-4 . ‹ †€ ,
€ † ‡ . ‚
, € .
2-
‚ ,
1.® 2.® 3.® 4.® 5. Ö
,
Œ
†€
‚...
56
?
… 333
† ‡ ,
.
3-
‚
1. ® 2.® 3.® 4.® 5.® 6. Ö
Œ • …
-
-
‚
†€
€ - +3
(‚
)
(•†‡
.…Š-
„www.mse.mn-
)
(…
)
(‰
,
,ŠŒ-
)
(ŠŒ...
57
100%
3
• .
3. ,
2012 11- 30- ‚ƒ -
765,005 . ‚ 760,946
, 2,299 , 1,610 , 150
. ‚ …
• 26,6
. 2003
.
2- . 2003-2011
( : )
...
58
17 € 306,925 „
.
, ,
.
313,210
. 2007
† ‡
, 2011
“ ” -
.
,
2012 5- 28- 6-
30- „
3000 93 „
€ . ‘ 5- 12-
€ 857 ‚ƒ -
.
, „...
59
800 „ .
“ ” -
† ‡
,
† ‡ ,
„ . † ‡
,
, , • .
1.
• „
„ ( ) „
,
“‘ ” ( €
‹ , ‹ € ‰ , • •-
‘ , – ‰
,
). …
, „ „
€ (• •-
‚ ,...
60
4-
„ • „ — •
€ •
-
‚
/
. ,
2010 /
€
‹
1976
1953
‘ 203
(• € )
• € 1976 ‘ 14
•
‹
•
• Œ 1976 ‘ 395
•‹• (• „ †) • „ † 1976 ...
61
, „
, 3
. ‹‚Š-
‹ € 1980 2011
۠ .
•‹•-
• „ † .
• „ † (2010
710 „ )
. 1976
25 , , ,
,
. ‹
6 • 1982
386 . ,
2,069 . /5- /...
62
,
,
. ‘ „
, ,
. , ‹ € •
8 „
.
,
„ ,
. ‹ € ‹ € Œ€
ˆ ,
. ™ „
,
.
, „
, ,
,
, „ ,
,
.
… „
, , ,
,
† ‡
.
„
• .
. ‚ :
 • „ ...
63
-
.

, ,
€
.
 ,
.
 • ,
, ,
.
‚ ,
,
,
ƒ . , „ ,
.
…
…
. † :
1. ‡ ˆ 26,6 .
‰ 1995 17
‰Š ‹- € 306,925 .
, ,
.
2. Œ
. 20...
64
, 2011 “
” ‰•-
.
3. Š ‡ ˆ 800
“ ” ‰•-
. ,
,
, .
, :
[1] Ž , “ ” -
,
116-
, 2012 - 4- 11
[2] ‡ , 2011
[3] … Ž ‰ ,
. ˆ‹: ...
65
[13] 2004 Australian Industry Group, Managing Australia’s Mining
Boom, Economic Research Note, Dec 9, 2010
[14] Galina ...
66
€€‡ €€ˆ‚ ‰„ ‰Š ‡‹ ‚ ŒŠ ‡‡•„ ˆ‚ Ž ‰„
ƒˆ• „, ‚ ˆ Š• ‡• €‰ Ž ˆ Œ ˆŠ ‚ Œ•
. . ‚ƒ„ …- ‚ † ,
‚ ‘ ’ “ ,
“
•
, ,
,
,
. ‰
‚†‹- ‹...
67
,
,
€ ,
ƒ
.
‡ ˆ ƒ 20
. … “‹ ”
1995 3 30- ‘ € ,
2012 . ˆ
“ , ,
,
,
,
,
, , ,
”
.
• ,
,
, ,
, - ,
,
.
ˆ :
 ‡ ˆ ‡
† ,
 ‡...
68
 • 2010
4 14- Ž 90
.
 ˆ 2010 5
20- 24
.
 Œ
2010 6- 25- ˆ•‰-
.
 ˆ
/2011/
 Œ “
”-
‹ ‰’-
ˆ•‰- .
“
•
, , ,
, ,
, ,
€
,...
69
”-
. Œ
15,8 „ / /, 36,8 — / /, 47,4
… / /,
10.5 „ / /, 21.1 — / /, 68,4
… / / . ‹
,
, ,
‹
, - ,
, ,
‹Š„–…- 2011 „-36
.
...
70
,
ˆ
.
5. “˜ , ,
, ,
” 2010
3 30-
‹
, , ˆ , ‹
/ ‹‹/-
2010 6 20- .
6. Ž 2010 2 24 8
18, 2012 06 05-
“˜ ,
, ,
” 3 3.1-
‡ ,...
71
1963.0 . , 839627.4 . ,
30554.6.0 . , 104433.5 . ,
98204.5 . , 1660.8 . ,
67007.3 . , 12816.7 . ,
3286.1 . - .
7. ‡ˆ- 2...
72
.
„ , € ,
€ ,
, ,
, , ,
€
.
‡
,
.
2011
20.23%, 69.63%,
89.20%- 2012
9 20- 3647
21 381 324,17 €
13.2 . † 12226
841 342,0...
73
,
,
 ˆ ,
,
 ˆ ,
,
,
.
74
.
, ,
€
, ,
€ • €
€ ,
€ € €
‚ • • .
•
ƒ € „ …„ , € , • €
‚
• € , ,
, . –
… € , ˜ , • „™ „
,
,
.
‡
, ,
€ € ,
€
.
‡
599 3...
75
… 100
3 € .
‰ € 1998-2008
€ . €
€ € 1.0-2.2 , ,
, ,
,
. € 2
Š Š -
Š 40 3
/ € 2003-2004
10.3-11.8 3
/ € 67
ƒ . € ˆ € €
....
76
€ € ,
, ,
ƒ . • €
, ,
.
‡ 12
3
(‚.‹ , ˆ.‹ . 2008). ˜
,
,
,
,
€ € € .
Šƒ ,
, …
,
,
.
Ž 2007 8.5 , 132472
43-2600 .
•
.
‰...
77
.
Š
, ,
,
, , ,
,
.
ˆ ‡ ˆ /
/4.1- ‡ ˆ
€ ., 4.2-
., 4.3-
,
.
•
€
,
.
„
1. ‚.‹ , ˆ.‹ . 2008. ‡
, , . ,
. • 9. ‰ 12-20.
2....
78
: (Ph.D) . -
: .
, , „ „ „
… †„ €
- : otgoo0808@yahoo.com
€ € €€ , •
‚ , ‚ ƒ - € €ƒ, €
€€ €€ €ƒ „€ ‚
.
‚ƒ
‚ ‚‚ • € €€ €...
79
‚ ƒ ‚‚ ƒ , €€„ € €
ˆ € €ƒ €ƒ € . €
‚ ƒ ƒ ˆ
€ € €€ € ‚ .
ˆ „ „
, ˆ “0” . 2000 € €€ ‚
„ ƒ ‚‚ ƒ ‚ .
… ˆ ƒ
ˆ ‚ ‚
‚‚ € ‚‚ ƒ....
80
-Œ ƒˆ, ƒˆ, Š € ƒ
. Š € ƒˆ ƒ ˆ ˆ
‚ … ƒˆ, Œ ƒˆ- , €ƒ€ ƒ
. ˆ ‚ ‚ ƒˆ ˆ„
€ƒ€ €„ ’ .
€ …‹ Š ‚ Š‡ˆŒ‚‡
• 2008 2009 2010 2011
1 ...
81
6. …€ € €
‰ ˆ
ƒˆ ‚‚ /• ƒ •
1949-1958/, ‚ ƒ
/‰ , „ƒ• • /. Œ
‚ „ .
ƒˆ ƒ , ‚ ‚‚
ƒ ‚ 2 „ƒ € ‚
€ € € € € € .
…€ € € ˆ ƒˆ
€ €...
82
ƒ . ‚
Š € ƒˆ , .
… ‚ ‡
. ‰ ‚ €ƒ € • ‡
‚ ƒ €€„
.
… • ƒ ‚ „ ,
‚‚ ‡ „ ‰
‚ „ ‚ „ ‚ . ‰ • • ‡
‚ , € € € — „ „
.
Œ ƒ € € .
‘ ...
83
‰.ƒ
- : altansukh.gaan@gmail.com
.
.
,
.
.
€•‚€€ € : € • • ‚ .
ƒ„•
•
• ,
. ƒ
• €
0975 “ • ”
,
. „ •
84
•
. •
•
.
1. … … „ †„ ‡, € ˆ‰ Š ‹ Œ • ••, Ž … ‚„ • • ••‰.
1.1 … … „ †„ ‡ † € ˆ‰ Š ‹
…
.
… ‚ ,
. † ‚
‡ , ,
‚ ‡
,
.
ˆ
‚ ....
85
 ‰ , ‘
 ’ ,
,
 Š , ‘ ,
 Œ /
/
„ ‹
‘ . „ ‹
, .
‘
“ • Š ”
. ƒ
‚ . “ˆ ”, “’‘ ”
‚ .
.
• ˆ‰ Š ‹ Œ • ‚ •ˆˆ•„ ‚ˆ ˆ ‹•€€‘
...
86
ˆ ˆ‡•€€‘
ˆ ‹ : -
.
– ‹ :
.
‹ ‹ ‹ : ,
.
’ : ˆ , .
Trader: — ‹ ,
.
1.2. … … „ • ‚ •ˆˆ•, ‰€€ „ †€‰ˆŠ • Š•• .
‹
,
‹
‚ .
.
...
87

.
 … ,
‹
.
.
 ‡ .
 ’ .
 ’ .
 Š ‹ .
ˆ MAIN ‚
GEM, AIM, Venture . Š
,
•
, ,
• .
1. Ž
2. €
3. ‰
4. ’
‰
’ ˜
‰ - ’ - ...
88
€ ’ •
‹
€
–
ˆ
• 3841 2009 3096 1261
– …
‰
-ˆ
•
-’ ,
, ‹• , , ,
,
‹ •
.
-’ ‹ 3- ,
8-
.
-ˆ
,
-ˆ ,
.
1,482 1,701
2,187
1,0...
89
’
-ˆ
‘
-ˆ
‘
-’ , ’
‘
Ž
-–
,
-•
,
-‰ 400
, ‹ ‹
•
-™ •
™ •
-ˆ
-ˆ ,
€
-IPO
.
-ƒ
,
.
-’ 3-
, ,
-ˆ
-ˆ
•
1.3 ƒ„ ‰ ’ •‰’ •Œ ……...
90
‘
1994 . ‰
’ JORC, € CIM, —
’• SAMREC, ’Œ - SME, š Comision Minera,
™ • PERC . •
Œ’„Œ .
1990
, ‘ (Œˆ’)-
‹ ,
‘ .
— “’ , ...
91
’ -…
(ƒ -… ‹ )
™ • ƒ
(– -… ‹ )
… ˜ ›
‡ ˜
‰ /
… ‹
( )
˜
‰ /
… ‹
( )
‡ ‘
• (
)
‘ ‹
ƒ ‹
Œ
‹
ƒ‡-‰ ‡
–
—
( )
‘
‹
– ‹ ,
˜
‹
ƒ...
92
€ • 4 • ‹
Š

 ˆ
 •
 ‰ ‡-
•
,
 … Œ
 Œ
 Œ
 œ

… ‰ ‡-
 ,
,
 ‡
 ‰
—
 …
• …‡…-
 – ‘
 ƒ ,
 „
93
€ • 4 • ‹
5 18 .
•
–
100 •
‹
. ’ Š -0 ‰ -1 .
28 33
26
38
29 33
51
35
60
85 89
65
25
50
40
15 11
35
75
IPO € • • ‰ •
?
‰...
94
€ ˆ•‰
•
. € •
. € • ‘ ,
,
, ‘
•
. € •
. • •
.
• . …
• ‘ .
’ ,
[1] Bloomsbury Securities LLC. Mongolian capital market 2...
95
•• •
ƒ.œ
“€• ‚ƒ „ …” † , ‡
e-mail: tserka_galaa@yahoo.com
,
ˆ‰ .
77.3 . /
Š
200.6 . / 1,5
.
€•‚€€ € : , ‹ ,
ƒ„•:
,
‘ .
...
96
1. €€ ‹ †•••”‹ • ‚ ‰Ž‚ ••• „
• ‹ , ‘ ,
, ‹ ‹
, ‹ ,
, , ‹ ‹ ,
, ‘ , ‹
. Œ
• ‹ .
…
.
€ 900o
…
• ‹ ‚ . • ‹
‹ ( ,
) .
Œ
. ‡...
97
† 1
‰ š
Š % – % % š %
Œ
( )
25 45 0.9 15
ˆ 9 25,5 0.8 9
2. •‹“• ‰Œ €€ ‹ „ € „ ‚ –Š •‹ ‹ ‘ •
Œ
,
, .
… “„ ‹ ‹ ” €, “ ’€”...
98
… •
. († 2)
,
2
•
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Œ •
( ‘ . )
1643.3
2253.9
2450.6
3245.3
3965.1
7550.5
18200
Œ •
( ...
99
1.
•
1,5
.
2. Œ
,
.
• ‹
.
3. ˆ
‘
˜ .
4. • 30
• 5
. „
.
,
[1] Š 2012
[2] ’Š‰ www.mongolchamber.mn/ •
[3] Ÿ.• . (1971). ....
100
€•‚
ƒ‚ ƒ • „ ‚ ƒ
– Ph.D •. ˆ‘ -
–. ’ ‘
‹ ƒ…, ƒ…, Œ Œ Œ
•Œ
…† …‡
ˆ ‰
, , Š ‰ ,
ˆ ˆ Ž .
, ,
. ‰ ,
Š ‰ ˆ
Ž ‡ ‰ . •Ž
„•‘- ...
101
. „ •‚
, .
1. ‡ ˆ ‡ ‡ ‡ ‰ ‰
’
. … 10
‹
. ‡ ‘ 2015
8000$/ 6000$/ - .
1.1-
• ‰ Œ Œ Š
/ ‡ , $/ ‡ , $/
1 2000 1920 3014
2 ...
102
1- . • ‰ Š
2. … Š ‹ Œ•…… ‡ Ž † ‡ • • Ž Š †
’
‹ ‘ , , • ,
,
. Š ,
,
,
. •‚
‰ ( ) ‰‹ ¢˜
˜:
6.5 1.0 0.2 48.16 57.79 (1)
•...
103
.
-
100 ۥ .
, • .
,
58 • . ‚
. 40 •.
€ .
3 . :
I. 45 • /
II. 50 • /
III. 55 • /
‚ III
2396,17 • , ,
1467,78 • . ƒ €
1...
104
2.1-
† ‚ € 0
I II III
1 ‚ • $ -5400
2 ‚ • / 45 50 55
3 ‚ %/ 0.93 0.93 0.93
4 ‡ˆ % 88 88 88
5 ۥ . 368.28 409.20 450.12...
105
‚ ,
.
1. 2000-2011
‹ 2025
, 2015 8000$/ € , 2020 6000$/
.
2. ˆ €Œ• 58 •
/ 53 .
3. 4400 $/
III
€ 17,44
€ . Ž 1$-
€ 3,12...
106
• • • ‘ •• •
€’•“ • ” ”” ‚
€.• , ‚.ƒ „
… † † ‡ ‡ ‡ , ,
, † , † .
† „
„
† . ˆ † ‰ „ †
„ †
† . …
† „ „ . •
† †
„ † † „
„...
107
‹ 1. „ † †
/ † , † , /
’
. 2011
3500.7 € 2008
3.6 . ‰
2011 1118.3 € 2008
1.9 .
† † 30%,
„ † 65,4%, ‰
† 84,4%- 32%-
„ †...
108
’ - , „ „
€
90 .
2.
† ‚ Ž ‰ ‰
1 13 13 20 23 16 85
2 ƒ
/ •. /
26528.1 7704.1 49785.3 27157.9 51165.1162340.5
3 ƒ
€
16.5...
109
• , ‰ ,
• - ‡
. – €
€
. ’ €
90
.
. ” €
€
, „ ‹
€ € . ‡ ’
€ „ €‹ € € ,
. ƒ €
€ "‰ ", "• - " ‚—, €
€ " ", "‰ • ‡ " ‚—-
"...
110
3. /2006-2011 /
ƒ , „ ‹ 2006-2011
ˆ ˆ
.
‹ 4. Œ † † ‰ •
2450.6 3245.1 4200
8563.4
18200
22246
7863.9 8523.7 9409.2
1436...
111
olborloltort 80.03413exp 
€ † 1 ‡
‰ 0,80 ‡ „ † .
ƒ „ ‹ ˆ
€ , „ ˆ • „ šš ˆ 0.99 €
.
:
1. www.open-gov.mn
2. www.mini...
112
€• € ‚ -
ƒ„ ‚€€ … … € † €‡
ƒ„ „ ƒ„ ˆ‚ ‚
Ž.
• ‚Šƒ-€ ‚ƒ- ……ƒ- †
e-mail: trinitybts@yahoo.com
:
‡ ’ ˆ
.
, •
•
€. ‚
90 € •...
113
‹ :
, , , ,
. € 20-
.
• •
,
.
Œ ‰ Š:
‚ •
, ĥ
, .
„ •
ĥ-
,
, …
†‡-
. ˆ
,
‰
,
.
Š ‰ ‹.Œ ,
114
,
“•
,
…
” .1
„
” . Ž
… ,
• ,
.
ƒ ƒ•-
.
†
, ‰
• .
•
.
1
‹.Œ ., “• ”.,
••„‹- •‘- 38- ., •’., 2010., 110-111-
115
1 . •
Ž
,
,
-
.
• .
1. ,
,
2. • ,
…
116
3. • (
)
Ýäèéí
çàñàã
Í èéãýì
Áàéãàëü
î ð èí
Çàñàãëàë
2 . •
•
,
… ,
… .
. „
. †
. Ž - ‹
. ‡
.
• • , ,
-
,
.
117
• ,
…
,
. ƒ Š.– :
<<...
, ,
, …
...>>2
. • • •
.
• …
-
. „ ,
Ž . Ž -
<<• >>
… , . <<•
>> , ,
. Ž
- ,
.
• ,
,
,
, ,
,
•...
118
‹ , ,
. •
,
S3 . • S1, S2-
‰ .
3 . • -
…
Š ‰ ‹.Œ : <<†
, .
•
. †
>>3
.
• -
‰ 4- 4 .
–
,
.
,
.
• -
. — 5- .
3
ƒ.‘ „ “ †...
119
120
5 . •
• Š :
1. •
…
,
.
2. • • … , ,
-
, …
,
.
3. •
…
.
121
ˆ
1 ˜.ƒ , •.‹ , ƒ.ƒ , ”• •
”, •’, 2009
2 ˜.’… -™ , “„ , , ”,
“‘ ” , 2008 š1
3 ›.’ ., “• ,
”., ‘•†„‹ ••„‹ . ‰
›.• “•
”,...
122
‚ ‚ † ‚
•‚ ‚ ‚‚ ‚ƒ‚‚ ‚
ƒ.Œ
.
Ž ŠŽ
† †
† ,
„, † „ †
† „ . Œ
„ † † †
, †
† „ † † . ‹
† †
† .
‰ Š: , ,
,
‹
’ ‡‡œ- 75%- ,
...
123
.
.
(
, ),
, , ,
€ .
• ‚
.
.
ŽŒ Š • ‰ Š:
ƒ 3600„„ 1 :
/ 1 3600 /
1 . „. 7000 /
= 1.94 . .
.
•
2899,6 /1,94= 1526.1 . ....
124
1595,9 „† €*35,83 /„† € =
57181,09
‡ = 1595,9 „† €*31,89 /„† €=50893,2
1 1595,9 „† € 6287,9
.
ƒ 3360 „„ 1
:
/ 1 3360 /...
125
2009 = =16369,6 =3005,8
2010 = =19919,7 = 3392,7
2011 = =23616,3 = 3253,3
= 0 -
= 28552 . -i
/ /
€ /min/
Š ;
å *
å
366...
126
100 * €
100
0,7
– 23,8% (Ž 10-
)
- 33%
€ – 2,5% (• )
ƒ ˆ• – ;
D * * * • * ‚ 36210
2600 „„ -4000 „„
.
• Š ‰
• 1 „
‘,%
’...
127
• Š
ƒ ‹
. ƒ
1
31213, 1 39102 . ƒ ˆ•
‹
1 12594
3-6
.
128
‡ •‡ ‚‘€ ‡• ˆ‚ ‚
,
- ,
. . ,
€ • ‚ ?
„ ‹ , ‹
" Œ Š Œ ’ Š"
. ‡
„
, ,
.
‚
, ,
, € ,
.
• ,
, , €
€ .
‰
€ .
• " Œ Š Œ ’ Š"...
129
20- ,
, , ,
, €
. ’ € ,
.
”
, ,
€ €
,
. ’ . ’
€ ? ,
? • 75
.
.
€ ,
, €
.
18- • Ž
€ ,
, ,
„
. Ž
.
‚ ,
„ ,
Ž
, .
40- — •...
130
, €
.
’ € „ ‹ ,
€ € . •
,
. ˆ
. ˜
, €
, , € ,
.
™ “
€
, „
. ‰
,
, ,
€
. ˆ
. Œ
, ,
.
• ”
18
"’ " . •
, ‰ — „ , ‰
ˆ • Š
...
131
‡‰ ”‹ :
ƒ €,
• „
ˆ ˆ . 1895 Ž
. š /1972 •
• € /
.
• -› „ • • ‹
€ "‹ •‰ ŠŒ ‰ ““– Œ ’ Š"
, " “ , Œ ’ Š Ž‰ " 1931 4
.
˜ ˆ...
132
1930-
“
.
1940- “
••”- œ ” Š
‹ . 1950- œ Œ
, • ‰.— ‹
€ ,
. • • Œ
. † € , ••”- ‚
• € „ ‹ ,
• „ •
.
‡ Œ Š Œ ’ Š:
˜ ,
“ €...
133
, € ,
,
, ‹ „ „
.
, „
.
‡ Œ Š Œ ’ Š•Œ•Š‰ ŒŒ Š• ?
, ‹
.
• • „ — Œ - ‹
,
• , • „,
• •
. •
€ .
Ž„.˜ - , • ƒ •
, • , •
• ,...
134
• Œ € ,
„ „ ,
, ,
€ .
‚
, € . …
€ ,
„ ‹ ,
,
. ’ €
, ‹ -
, ,
€ .
‡ Œ Š Œ ’ Š• Œ‰ ˜ Œ Š• ?
Ž •
, ,
, ,
€
, .
‚ , ‹‹ ,
, ...
135
,
. ™
,
.
‹ , „ ‹ . •
€ , €
, € , €
. ˜
, „ , ,
.
•
.
’ .
,
‹ , „ ‹ .
ˆ ‹ , „ ‹
. ”
.
ˆ ‰’ “ “ Œ““ :
•
€ ,
,
.
‚
. ,
€...
136
„, „ ‹ , ‹
€ .
,
. ˆ
,
„ ‹ . ”
, , € ,
.
, Ž ƒ
,
.
• „ ‹
, ,
€
.
ƒ
‚ ” • ‹‹ .
• ‹‹
. ”
. ‡
. Π,
„ ,
€
. ’
€ -žSx/EwŸ
...
137
€ € .
. Ž ”
ˆ ”
, „ ‹
. • ‘ , •
ˆ ”
.
”
. • € ,
, .
” „ ‹
€ , ,
. € ,
.
. ‡
- ,
€
.
™ŽŽŒ Ž ’ Œ ŽŽŒ:
“
,
€
€ , € ,
€ .
...
138
" "- ,
, €
€ .
€ “
.
:
ƒ ,
‹ „ „
. .
,
, ,
„ ‹ , ‹
€ „ ,
, ,
„ ‹ , ‚
, € € €
€ . ‚ ,
€
, . ‚
€ „ ‹ , ‹
€
€ . , €
€ , ,...
139
:
. 70-
ˆ ˆ €
, „
€ . ’
, ,
„ ‹ , ‹
. ‰
,
„
. …
, ‹ „ „ Ž €
, , , ,
€
,
“ .
140
€ •‚, € ƒ ƒ • „ „ … …
.
- : b_elbeg@yahoo.com
† ‡ : , , ,
€, .
,
, € € • • , • ,
, , , •,
, • •, , , € € € €
, € € . ‚...
141
, € €€
‚ ‚ ,
€ € €€ .
ƒ‡ˆ‰
Ž ,
€ ,
. •
„ ‹ „
, ,
€ €
.
• ‹ €
, ,
, € , ,
€
€
€
.
, ,
€ , „ € € , ,
,
,
„€
“ . •
€
, - ...
142
” „ , „ „,
, „ , - „€
,
.
” „-
€ ,
( ) ,
,
, € ,
„, ,
€ . ‘
„- €
.
‡† Š ‡ ‰ ‹‰ Œ† ‰• - ‰
Ž ‰ Šˆ‰ † Ž , ‡ • † ‡
’ „– €
...
143
4. , , (%);
5. ,
( 3
/ . )
6. 1 3
-
, ( . )
7. € , (%);
8. • € , € (%);
9. ‚ ƒ€ € „ …–
(%);
10. †
, (%);
11. ‡ 1 €...
144
23. 1000
ƒ € ƒ
, ( )
24. • ;
25. ƒƒ €
ƒ
• ƒ ƒƒ ƒƒ ‰-
ƒƒ ‰ € .
† ƒ ƒƒ ƒ –
ƒ ƒ ƒƒ ƒƒ ‰ ‰ ƒ
ƒ ƒ ‰
€ .
• ‰ ƒ ƒƒ ƒƒ ‰ ƒ ƒ
ƒ...
145
ƒ€ € ‰ ‘
ƒƒ -
, ƒ €
€ ‰ . ˆ
ƒ ƒƒ ƒƒ ƒ € ,
ƒ€ ƒ ‰ min-max max-min
€ .
(approbation)
† ƒ ƒƒ ƒ
, ƒ ƒƒ
, ƒ ,
, – ƒƒ €
, ƒ ...
146
 • Š ƒ ƒ – 8;
 ƒ ,
ƒ ƒƒ – 11;
 ƒ – 8;
 „ ƒ€ ƒ ƒƒ – 5;
 • , ƒ ƒ ƒƒ – 7;
 ‚ ƒƒ ƒ ƒ , – 12.
‰
, ƒ
– ƒ
, , ‰ ƒƒ
€
25...
147
† ƒƒ ƒ ƒƒ - 2008 ƒ ƒƒ
(2007 ‰
ƒ 1
˜
ƒƒƒƒ
•ƒ
•
•(SX/EW)
‡(
)
ƒƒ
Ž•ƒƒ
•
•-•†•
•ƒƒ
1 ƒ€ € . 26000.0 300.0 3000.0 350.0 20...
148
Š
9 •
Š
.$ 261100 8316.5 5600.0 8318.0 1151.5 18556 258070.0 2562.0 10200.0
10 • ƒ -
ƒƒ
.
.
547.2 610.0 3167.0 63.1 11...
149
,
19 Œ
( ‹Ž-
)
.$ 35340.0 1706.0 1110.7 1130.4 801.3 1340.5 36407.6 5114.4 7527.0
20 .$ 564900 13669.3 6328.1 7982.4 1...
150
• € ƒ ƒƒ ƒ
ƒ
‘ . ˆ ƒ ƒ
ƒ ,
€ , €
€ ƒ .
’ ƒ ƒ ,
ƒ ƒƒ ƒ . † €
2009 ƒ ƒƒ
€ 25 ƒ ƒƒ
ƒ , € ƒ . — ƒ ƒƒ
, . • ‰
ƒ ƒƒ – ƒ
ƒ € ...
151
,
ƒ 2
˜ ƒƒ • •
‰
1 “• ” ƒ 6,46 155 III +38 -10
2 • •
ƒ
4,04 97 V -20 -69
3 “• ” SX/EW 6.50 156 II +39 -10
4 Π4,0 96 V...
152
ƒ 2- :
 „ -117
 … -33
 ™ (V)-2.8
† ƒ ƒƒ - ƒ
€ Š ƒ ƒ
.
-† ƒ ƒƒ
ƒ ƒ ‰
, ‰
,
.
-† ƒ ƒƒ
ƒ
€
ƒƒ .
- ƒƒ ƒ ƒƒ ƒ
ƒ ƒ ‰ ,
€ ...
153
ƒƒ .
-†
-
,
ƒ .
-
ƒ ƒƒ
ƒƒ
.
-• €
ƒ ƒ
‹ ‰ € ƒ
ƒ € ƒ ‰ ‰ ƒ
. † ƒ ƒƒ ƒ
- ƒ , ƒƒ €
ƒ ƒƒ ƒƒ ƒ €, €
‰
, ƒƒ , ƒ
€ .
† ƒ ƒƒ -
...
154
€ • ‚
ƒ 3
˜
•ƒ
ƒ
,
()
—
(%/)
ƒ
(.)
„
•
1 › œ › . 2.074,0 0,91 41,3 1570 856,5
2 • › . 2.050,0 1,43 70,3 4144 2.322,7
3...
155
‹ ƒ 11 ƒ
ƒ , ƒ ,
, “• ” ƒ 4-
. ‰ ƒ , ,
, ƒ ƒ ,
ƒ - ‰-
€ ƒ .
ƒ€ € , Š , ƒ ,
‰ - , ƒ
.
ƒ ƒ “• ” ƒ “… ” ƒ
ƒ , ,
€ 3827 ƒ
...
156
• ƒ-
ƒ 4
˜ ƒƒ
(%)
1
ƒ ( )
1 ƒ
($/ )
1 ƒ -
ƒ ,
( )
ž
( .$)
1 … 3.85 87.5 28.3 7.12 20.4 29.4
2 … 3.76 94.7 32.9 5.84 22...
157
• ƒ “• ” ƒ ,
ƒ€ € , € ƒ ƒƒ
- ƒ 10- . ‡ ,
ƒ 1 ƒ - ƒ 20,4-86,0 ,
13,4-65,4
“• ” ƒ ƒ ƒƒ 13,8 / ƒ - , ‰ 5,9
. • ƒ ƒƒ ƒ
€ ƒ...
158
‘ ƒ ,
.
1. † ƒ
,
€ , Š
€ ƒ ‰ ƒƒ 9 ƒ
ƒ 2007-2008 ,
,
.
2. ƒƒ , ,
, , ƒƒ ƒ
ƒ , , ,
‰ ,
ƒ , ƒƒ ‰
€ ƒƒ ,
ƒ
€ ƒ , š
‘ . • ‰...
159
ƒ ‰ €
. ˆ ƒƒ
, Š
.
6. † ƒ ƒƒ -
€ ,
ƒ , ƒ
ƒ ,
ƒ
.
7. † , ,
, , , ƒƒ
, ƒƒ ‘
ƒ€ .
ƒ. 2000 -
,
. 2010 -
. 2000-2002
“ ” €•...
160
„ …†‡ˆ‰ ‡„Š‡…‹‰ †Œ…Œ‰•Œ Ž… „‡„ ‹•
••‰•‘‘† ’‡ “‡…‹• ‡”•„„‡† † ’‰•ˆ “••‰
‰‘„‘† ‰•
ˆ .•
„.Š ‹
†
…… Œ † … Œ …
Œ . ‚ Œ †
“ ...
161
ˆ
‰
€ .
‰ ƒ ƒƒ ‰ € ƒƒ €
€ ƒ .
Ž € ƒ€ ƒ
. ƒ :
 ‡
 „ ƒ€ ƒ
 ‚ ƒƒ
 ˆ
 €
 •
 „ .
• ƒƒ € … , › ‰
ƒ€ €
€
‰ .
ƒ ƒ ƒ ƒƒ ...
162
1- ƒ
•
†
,
.
1€1
,.
,
.
€
,.
€
ƒƒƒ
ƒ
,.
1ƒ‹•,.
†-‹•-
††‚-‰
†
% . Ÿ
2003 33 46835.90 870 27753000 72.5 31900 34.99 594....
163
,
:
1- . ‚ ‚ ‚
2- .
€
, ,
.
y = -4.3625x3 + 79.219x2 - 263.09x + 251.23
R² = 0.9713
0
200
400
600
800
1000
1200
2003 2...
164
2-
, , /GDP/
€
, L
, K,
2003 1479.7 31900 46.84
2004 2152.1 33500 71.82
2005 2779.6 39800 107.83
2006 3715.0 41900 157...
165
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R 0.994792
R Square 0.989611
Adjusted R
Square 0.986148
Standard Error 0...
166
6000.28 . .
, 0.99 ,
285.77 0.00
… 1
„ 0.74 ,
0.26 . † „ 0.74
. ‡ ‡ ‡
0.99 ‚ ˆ‰-
. Š ‹ Œ ‡ ‡ ItI>2
‡ ‚ .
€ ‡ •. ‚
‚
3-...
167
4- . – ‰Š- ‚ ‚ /2020
/
‚
‚
‹ „
‚
.
† € ƒ ‚ ‚ :
• ‚ :
1) „ ;
2) ‡ ‚ Œ
,
‚ .
‡ „ ‚
, - ,
. Ž ‡ „ “
” .
• ‹ ‡
„
‚ :
0.0
2...
168
 ‡ „
 „
 ‡ ‚ .
•
„
‚
ˆ‰- •
. 2003-2011
‚ ‚ .
• „
(1)
1 (2)
1   (3)
1   (4)
: H -
sK -
sH -
Ž ‘
. ˆ „
‚ ‚ (Ht)
....
169
Π10%- .
Š …
H = K = 10% ‚ .
‰ ‚
. “ ‚ €ˆ -
10%-
. Ž
(4- , 5- ).
4-
ˆ /2032 „ /
ˆ ‰
,
( )
‰
,
( )
1980-2011 1,97 145...
170
,
.
•‰‘„
•
. :
1. ‹
‚
. ƒ ‡ , •‡
.
2.
4.7%-
. €
2012
‡ 435.7
Π19.6%- ,
274.1
. Š , 2012
1820.5
1733.4
2011
‡ 4%- .
3....
171
5. ‹ ‚
, ‚ ,
‚ , ‚
.
‡•••„‡ ‡‰ –‡ —…•‡„‹‰ ”‡• ‡‡„
1. ˆ.‰ –” ‚ —, ‰., 2003
2. .” - – ˆ‰-
— 2007
3. •. –Š ‚
—, ‰., 2010
...
172
Š‡ˆ•‡„• Ž…’•‰ ‰Œ„ŒŒ„Œ† Š‡ˆ „‹‰
‰‘„•‘‘‰•ˆ –‘ ‘‘„„•ˆ‰ ‡‰
. Ph.D, . , . € , •. ‚
ƒ „ € €€ ƒ … , †•‡ˆ
Ž
‹
‚ Œ . •
•
. ˜ , ...
173

 ‡
 ‚




 • ‚

 ‚

 „



 „‡
 • ,
 ‚
 •
.
ˆ 16 .
‰
š -
• Œ . Ž ,
,
, , ,
‡ , ‚
„ , ‡ ‚
.
174
: PostgreSql/PostGIS
: Linux OS
: Web/GIS
Programming: PHP, XML
Web Server: Apache with PHP, MapScript
–
Š .
 † ‡ ‡ ‡...
175
1. €
Š ‚ ‡
‚
. ƒ „
„ ,
• , ‡
.
Š , , , ‡ ,
, ‚
.
176
2. •
Š , ,
.
3. ‚
€ •
•
,
, ,
177
,
.
Š
. 1997-2013
‚ .
4. •
Š ,
–‹ , —
• , ,
. Ž
‚ .
Ž
,
‚
,
‡ ,
˜ ‡ ‚
Π.
† ‡
3730, 3427 .
› ‚
,
• ,
‚ .
178
‘… ‘‰‘ „‹‰ Š‡˜” „‡† ˆ„ “‘…•ˆ‰
Š‡ˆ•‡„• Ž…’•‰ ‰Œ„ŒŒ„Œ† Š‡ˆ „‹‰
••‰”•„•‘‘
ƒ. • •
„…†‡, „
:
‚
,
•
. ˆ ‚
‚ ‚
.
‰ • ‚ ‚
‡ ,
...
179
. ‹ Ž
•
•
‚ .
1.
‚ ‚‚ ‚
Ž , •
, ‚
, ,
.
1.
,
2.
3. €‚ •
-
‡ ‚ .
1.1-
‰
‡‡
ˆ ˆ
, .
”
, ‚ .
‚
• .
,
,
.
”
.
‰ ‡
• ,
.
,
...
180
€
• , ,
‚ ‚
.
, ‚ ,
‚
,
.
•
.
• ,
• ,
‡ ‡ ,
.
” , •
.
‚ ,
.
• , ‚ .
.
”
€‚
•
.
‚ . ˆ ‚
‚
.
•
.
Ž •
.
, ‡
.
” ‚
. ”
. ‡...
181
‚ . • • ,
‰ • , ” , Ž . “
21% ‚ 44,9% 33,9%
. ” Ž
1970- 5859.1
‚
• 6426 12002.35
.
ƒ • €
Ž 30-40 ‡ -
60-120 ‡ -
. •
‡
...
182
 •
1. ˆ - ‚ • • .
€ •˜•-
130 ‚ . “ 3 /
/ 6 .
Š 150 .
†=(• *• )(1)
: ‰- ‚ ,
Š - ‚ • € ‹ †Œ-130- 1 •
, /•
… - • ,•
• = ...
183
ƒ • ‚ •
2.1-
ž
€ 1
( • . )
“
( • . )
1. €
/540 /
15.73 8492.04
2. ‡
/5 ‚ 5205 /
37.4 194859.585
•
:
Ž ‚
2.2 Ÿ
ž •
,
ˆ
...
184
… † € : •
‚
‡ ,
. :
1. • ‡
‚
2. • ‚
3. € , , ,
4. ‚ ‚
.
• ‡ ‚
,
.
‡ € †
.
• : Ž , Œ
.
 ‡
,
 € ,
 • ‡
• ,

 Ž , ,
...
185
,
.
‚
‚ ,
‚ ,
. • „
‚ ‚ ‡ , ‡ ‚
.
1. ˆ ,
‚
, • ‚
2. ˜ ,
‚ ‚ ,
.
1. ™.Š –‰ — ‰
2002
2. •. –• — ‰ 2004
3. –‰ — ‰ ‰ 2003
...
186
•.•
‘.’ ‚
Š
‚
. ,
,
. ‰
‚ ‚
. •
‘
‚
‡ ,
.
• ‰
•
‚ , ‚
• ,
Π.
‰ • 190
1270.1 •
92.5%- ‡ , 66.5%-
Š•”-
‡ 41.2%- .
1. ‡ ...
187
, ‡ ‡ ‚ ,
.
€‚ • • Œ
‚ . • ,
Ž • 10-12 •
• Œ
‰ 1978-2011 162 • 3
• . € 7 200
• ‚ Œ , ‚ .
‰
‡
, ‚ ‚
„ . ”
, ‡
. “ ‚ : •...
188
••ƒ
5 –… —
••ƒ
347.4 117.8 3.6
6 – - • —
••ƒ
5.8 5.8
7 –• — ••ƒ 86.0 1.0
8 –• — ••ƒ 10.0 5.4 0.2
9 – ‡ —
••ƒ (˜ )
14.6...
189
,
‡ .
•
‚
,
. Ž
‚ Œ . • ‚
Π, ,
ΠΠ.
2. ‡ † , €
. 93.8 •
‚ ‡
31 . ‚ 82
, 18
. •
‚
, ‘ .
‡ , •
. Ž
Π.
‚
‘ . ”
, ,
.
,...
190
,
, Π.
“ ‚ : 2007
†
‡ ‚ 113 10
‚
.
• ,
. ,
(JICA, 2004) ‰
‚ 6.6 , •
‘ 1.8 . †
ˆ ‘
‚ 12-15 ,
5-27 . Ž ‚
, , ,
. Š
‚ ,
...
191
‚ ‚
‚ 7-43.3 , •
45 , ‡
‚ 5.5- 110 dbA- .
† ‹ , , • ,
› , •
–• —,
‚ 1.09-
1.82 . Š
‚
. †
‚ , ‚
• ‚
. 60-80 ‚
2 (110 )
...
192
ˆ
1. ,
• , ‚
‚
, ,
‚ .
2. ˆ
‡ •
‚ ,
„
‚
‚ .
3. ,
‚ ,
, ‚ ‚ .
4. › ‚ ‚ ,
,
,
‚
.
193
1. .
. : 2011
2. Ministry of Nature and Environment. Report on the state of
the environment of Mongolia 2006-2007. UB:...
194
€ € • € ‚ €• €€
• ƒ „ ‚ € • • ‚ •
•‚ 622.232.002
. . , , - • . ‚, ƒ „., . . , - • . ‚,
ƒ „., . . , ‚- . • . ‚, …• , . ...
195
‹ „ [10]. • … „ „ …… „ ‡ ‰… … ‰
‹ ‰Ž„ Š „ , „ Š ‹ …‰ „ Ž
‡ ‹ Š , ˆ‘„ „ „ ‹ ‰Ž „ … ‡
… €„ „… ‹ „ ‰ „ „ „ , „…
€ „ „ , …...
196
‰ „ … … „ ‡ „ „ „…
… „ „ „ ‡ „ [6].
ƒ … ‡ „ „ …‡ ˆ ‹† ‡
‹ „• † ‡ €„ [7] „ ‰ „ W,
„ ˆ ‰Š ‹ ‰Ž„ , ‡ „ „ Š ‡ • ‰ „ (2)
,
...
197
„ „… „ „ €„ „ †„ „…‰ … ,
‡ „ , … ˆ , ‰ …‰•„… ‹-‹
„ … … „ ( ‡‰…, , ‡ Ž ‡ , ‹‰ˆ „
„… , „ „ . .), … € … ‡ „ „ „
‹ „ „ ‡ „...
198
    w
m
P PN   0 , (5)
„ N ˜ … „ „ ‹ „Ž„ „ ‹ „ „ • … , ‡ „ „ „ „ ‡
• ‰ ‰€„ Ž ; [ ],  ˜ ‡‰… „ „
„ „ ‡ €„ „, ...
199
„ „…‰ … … … „ ‡ ‹ „„ „…‰ …
„ ‰… „„ …‡ ‰ † .
Œ ‡ ˆ ‡ ‡ „ „ „ „ „…‰ …
„ˆ‰„ ‹ „ ‹ „ „ … „ … ‡ ‰ „
… … „… … „ • † ‡„ …‡ ‰ ...
200
‰‹ „ Ž , ‡ „ , ‹‰ˆ „ „… , ‹‰ˆ „
‡„ „ , ‡ Ž ‡ „ . • ‡ „ ,
†„ „ … „ „ … … „ … ……
Ž ‡ „ Š … „ „ , „ Š
Ž‰Š … … … „ … …‡„ „...
201
„ „ ‰ (‰‹ ‰ „ „ „… ‡ „) …„
‡ ‹ „ ˆ ‰‹ ‰ ‹ „ „ , ‰Š
„ „…‰ … ‡ … † ‰… … Š €
‡ „ … … „‡„ ‹ … … Š:
const‡
1
 ANP m
, (7...
202
‡ „ … „ ‡ • „ ‹‰ˆ „ … … ‹‰ˆ „ ‡
‹ ˆ„. ‚ „ , ‰ ‡ … … „ ‹ …
‹‰ˆ ‡„ „ ( „ ‡„ „ ). • †„
€ ‹ ‰Ž„ ‡ †„……„ ˆ „…‰ … ‹‰ˆ
‡„ „ …...
203
,
.
. €
– ,
€
, .
• ‚
( )
ƒ ( )
. „ ‚ …„†
«‡ »
‚
‚ƒ € .
€ . ˆ
,
‚ƒ ‚ .
‰
, -
[3].
• ‡ †
€ ‚
.
204
1. Š ‹.Œ., Š Š.‹. †
. / Š ‹.Œ., Š Š.‹. ˆ
€ , 1988. •4.
2. ‰ „.Ž. • €
€
. / ‰ „.Ž. „• .: •‰‘ „•‡‡‰(•†), 1999.
– 92 .
3....
205
†“’ 622.232.002
. . €•‚ ƒ, - . . , . . „‚•… , - . . ,
, . . … ƒ•…, - . , ., . . †•…, , -
. , .
•
E-mail: lisa_lisa74@m...
206
‚ƒ , ƒ
, . ’ ,
‚ , ‚
, € .
ˆ ‚ƒ
ƒ [2,3,4,5], ‚ƒ
ƒ
.
“
‚ƒ
- ,
- - , Š••-11 [2]. ‰
- ,
‚ƒ
40 120 …• 25
65 / .
ˆ ,
ƒ ƒ
.
...
207
ˆ
. • 50
œ ( ).
• 50 250
,
ƒ ‚ ,
‚ƒ
ƒ .
• € 250
‚, ƒ
, .
“
‚ .
•
( )
.
.1
- ‚ƒ
,
‚ƒ œ , ƒ
,
D[1],
. •
‚ƒ
.
208
• . 1 •
«„ •»
’ ƒ
D
, €
œ ‚.
. 2
.
”
‚
.
209
• . 2 •
«„ •»
• ‚
,
‚ƒ ,
. †
, ,
,
‚ƒ
. ˆ œ ‚
D. • ‚
€
,
œ .
†
ƒ
‚‚ ‚‚ . “
œ .
210
. 3 «„ •»
€ € ‚ƒ
. “
.
ƒ («„ •»,
«Ž », «Lincoln», «Castrol MS3», «Castrol MLX»)
– ‚ƒ
ƒ € €
. • €
‚
«„ •», € - «Castrol...
211
ˆ ‚
‚ ‚.
• . 4 •
«‡ »
“ ‚ƒ
«Ž » «‡ »
«Castrol MLX» . 5.
‰ . 5 ,
(
50 / 30 …• )
, «Ž ». •
‚
ƒ
. Š ‚
‚ € ƒ
.
212
• . 5
• , ‚ƒ ‚
. •
, ‚ƒ
. ’
,
( )
, € €
€
.
213
1. ’
€ /Š Š.Š. [ .]// ‡ €
. - 2007. - •9. – „. 31-35.
2. ‚ƒ
€ /‰ „.Ž. [ .] //•
. • -
. - 2008. - •178. - „. 86-90.
3. ...
214
‹ Œ • Ž
ŒŒ Œ ‹ ‹
‚.ƒ
„……†‡
ˆ- . Tsgan_baa@yahoo.com
ƒ• •
† ž ‚ ž ,
Ÿ ž žž ž
‚ . † ž
€ ž ž ‚ . …
ŸŸ
. … Ÿ Ÿ ŸŸ ‚
Ÿ 34.6...
215
€ € žž
€ .
: , , , ,
Š ž € ž
‚ . Ž , €
€ ž
€ , ‚ .
¡ žž
ž .
… žž
, .
” XIX žž ž Ÿ ŸŸ ——
ž €
.
… † ž
120 €
ž , ŸŸ
ž Ÿ Ÿ...
216
† €
ž žž . ¢ Ÿ Ÿ žž •‘™-
ž žž .
‰ 3-4 € Ÿ ŸŸ
ž ž .
Ž 3% . ” €
ž ž . ‘
,
Ÿ , , ž žž Ÿ ŸŸ
Ÿ ŸŸ Ÿ .
‘ Š‘ƒ’ “”““‡•– ƒ‘‡‘‘:...
217
€ . † •‘™ 2009
ž žž ž ž €
Ÿ Ÿ ž . — 50%- .
…Ÿ ž £BS-25¤ Ÿ ŸŸ Ÿ €
. … ž
ž ž ‚ .
¢ ŸŸ Ÿ “ † —ŠŠ„ £Ž
€ ¤- —™ ‡†-
£™ ¤ ž €...
218
, € ,
. …Ÿ € žž
Ÿ ,
, Ÿ Ÿ , €
, ž
.
£Ž € ¤- —™ ‡†-
£™ ¤ ž €
Ÿ ŸŸ Ÿ “ † 7- 12
€ žž Ÿ Ÿ ŸŸ
7 1 €
ŸŸ Ÿ Ÿ “ -† „ —’-
… žž
...
219
…
•• ” †•‡•…Š ‡ – ƒ‚ –“‰ ƒ ‰ ’ ‡: — 37,5
.
™
220
™ Ÿ ŸŸ Ÿ
† € , Ÿ ŸŸ Ÿ
221
• € ž ž
y = 0.0109x
R² = 0.7116
0.00
0.50
1.00
1.50
-30 20 70 120
org.Raumbelastung
(kgoTR/m3*d)
y = 0.0027x
R² = -0.3...
222
y = 0.1061x
R² = -583.6
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
0 20 40 60 80 100
pH(-)
Zeit (d)
pH- D2
y = 0.9353x
R² = ...
223
“•ƒ•‡
„ ž :
1. Ž € žž ŸŸ ‚ . …
Ÿ €
€ ž . † ž
ž
.
2. — € ž
žž
, žž € ž
‚ .
3. Ž ž ,
, €
ž .
4. • € ž ž pH-
ž .
˜ •‡ Š ƒ...
224
™™ • ••
(† € )
‰.Š
›†•‰„
†
˜ ‡
„žž žž †
žž € ž
Ÿ Ÿ ŸŸ žž . „žž 5
ž žž Ÿ ŸŸ ŸŸ †
193,085 ž žž 4
. ” ž žž
Ÿ €ŸŸ Ÿ Ÿ €ŸŸ ...
225
• „ƒ • ” „ƒ ” – ”••‡ •ƒ ‘ƒ‘‘• •ƒ † •’ ‡
1.ƒ ‹ Œ ‹‹
— ž ž Ÿ Ÿ
Ÿ Ÿ Ÿ, Ÿ €
, Ÿ žž ž
, ž ŸŸ ŸŸ . ‡
Ÿ € žž ž
ž Ÿ ŸŸ Ÿ žž
:
...
226
2.ƒ •
‡ ,
Ÿ , ,
žž ( 1). ‡ ž
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ ž , žž ž
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ žž ž žž . …Ÿ Ÿ
.
• 1 —
• , ž Ÿ Ÿ
ž , ,
,
.
•Ÿ ‡—™‡••‡, žž
, † ž ...
227
—ž 1 ‡ Ÿ žž
— •Ÿ
•
…
„ žž
•Ÿ Ÿ ŸŸ
•
‡ žž
” ž
”
†
” ž
2.‡ ž žž žž
€
ž žž žž ž žž žž
ž .
‡ Ÿ Ÿ žž
Ÿ Ÿ ž , Ÿ Ÿ Ÿ , ž , Ÿ ...
228
 ‡ ž
 „ žž ž .
” žž ,
Ÿ ŸŸ , žž Ÿ Ÿ ,
ž Ÿ
‚ . •žž žž
Ÿ Ÿ Ÿ
Ÿ ŸŸ ž 0-5 (0 , 5
) ž .
” žž ž €
Ÿ ž Ÿ ŸŸ
† Ÿ ŸŸ Ÿ
ž Ÿ ž ...
229
… , ž €
Ÿ ž Ÿ ŸŸ ž
, ž
ž ,
. •žž €
ž
Ÿ ŸŸ Ÿ
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
Ÿ ŸŸ .
1. Dale, P. and Baldwin, R. (2000): Lessons Learnt from the...
230
“ , €
• € ‚€ ,
• ‚ ƒ ‚ ‚ ,
ƒ € ‚ ” €
„
Ž.‡ , ˆ -… ” • • , “ˆ -
‡• ” „„‘- Œ , •
•.† , “• • ‹ • ” Š••-
‹ , “• -ˆ ” „„‘- ...
231
1. — žž
£‡ Ÿ ž , ž
ž , ž € ,
€ ¤ … †
… † •
2010 06 08- Ÿ 174 ž
ž ž
žž Ÿ €ŸŸ .
™ , 2011
Ÿ Ÿ Ÿ žž ž
Ÿ ž , ž
ž ž €
€ žž
ž...
232
ž , Ÿ Ÿ ™ ,
„ 2010 5 27- Ÿ Š-
156 € £™
ž , Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ ¤ [1], Ÿ Ÿ
™ , „ 2009 12
29- Ÿ 417 € £†
ž
Ÿ Ÿ ¤ [2]-
.
2. … †… … …‡...
233
, 7.63% “ -† , 1.71% — , “
, 0.37% † , —Ÿ Ÿ
.
™ ž , Ÿ Ÿ
€ €
£‡ Ÿ ž , ž
ž , ž € ,
€ ¤ ž
, 2-3 ž . ž Ÿ
ž 21.1 . , ž
ž 14...
234
—ž 1. ‡ ž €
• ™ž
† -
,
” €
••-
—
ž
••-
1 — ž 2101.60 1401.44 66.7 1446.94 68.8 240.93 11.5
2
• ž
2185.01 1127.59 51.6 ...
235
2.1.3. … Š … ‡ … ‡ •‘ •• ˆ ˆˆ ˆ
£™ ž , Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
¤- ž
ž žž
ž ž
ž Ÿ Ÿ ‚
72.0 . ”
€ Ÿ ŸŸ
Ÿ ŸŸ
• ž Ÿ Ÿ
žž • žž , €
• Ÿ €ŸŸ ...
236
2. … †… … Š ‰ ’ … Š … ‡ … ‡ Ž ˆ ˆˆ ˆ
• ™ž
••-
,
‡ žž
†
Ÿ ŸŸ ž
,
†
Ÿ Ÿ ,
¢Ÿ Ÿ
,
Ÿ Ÿ
,
1
— ž
106 660 46 160 60 500 14 93...
237
3. ‰ • … ‘ ‡ •‘ •• •…• …
™
Ÿ €ŸŸ Ÿ ž ž
8.15 . , 1.16 Ÿ Ÿ
. ™
59.1 • ž .
—ž 3. Š žž
• ™ž
†
,
™
. Ÿ
1 — ž 2101.60 224557...
238
ž žž ( , Ÿ , , . )-
. ‡ Ÿ ž ,
ž ž , ž
ž
ž žž .
• 1. — ž
ž
4.1. ‡ † Ž , Ž Š • Œ ‰‡ •‘ •• •…• …
Š € Ÿ ŸŸ ŸŸ
8147.58 21.1...
239
40.0%- . •
ž 16.5 Ÿ Ÿ
ž 25.0 ,
•Ÿ , žž ž
49.6-589.2 Ÿ Ÿ ŸŸ
2.0
ž ž (• 2).
• 2. ”
4.2. ‡ Š †… … Ž Š ‡…… • • ‡ •‘ •• •…•...
240
€ ¤ … †
Ÿ ž , ž
35.9 . . ž 14.6 .
™ , 11.5 . — ž , 7.2 .
• ž . ™ž
• ž , — ž ‚ Š , ¢ Ÿ
Ÿ Ÿ Ÿ ŸŸ
75.0 (—ž 4).
4.3. ‰, …‰...
241
—ž 4. ‡
• ™ž
ž ,
. Ÿ
‡ ‡
. Ÿ . Ÿ
1 — ž 224,557.0 128,496.2 57.2 5,384.2 2.4
2 • ž 686,688.5 611,862.4 89.1 21,147.3 3....
242
—ž 5. , , ž
•
™ž
™
ž , .
Ÿ
. Ÿ
, %
1
— ž
224,557.0 249.1 0.1
2
• ž
686,688.5 94.3 0.0
3
™
57,579.1 -
4
“ -†
33,594.4 1...
243
5
„
149,622.6 41,057.9 27.4 18.8
6 •Ÿ 406.1 52.4 12.9 1.5
7 ™ ž 290.1 109.4 37.7 0.4
8 •žž ž 8,714.0 1,454.8 16.7 10.2...
244
7. ˆ ˆ •‘ •• •…• Š • ’
•
™ž
, . Ÿ
† Ÿ Ÿ
. Ÿ
1 — ž 224,557.0 44,442.4 19.8
2 • ž 686,688.5 12,491.3 1.8
3
™
57,579.1 1,...
245
ž
Ÿ €ŸŸ .
™ 1.16
Ÿ Ÿ , ž 672.0
Ÿ Ÿ . ž ž žž
ž ž 1.96 . Ÿ ,
839.6 . Ÿ , 30.5 . Ÿ ,
Ÿ Ÿ ž 104.4 . Ÿ , Ÿ Ÿ 98.2
. Ÿ , 1.6...
246
8. •• •… … … † ‡ •‘ •• † ‰ • … ‘ Š •…• Š • ’
• ™ž
, . Ÿ
— ž
. Ÿ
, %
1 — ž 224,557.0 212,086.1 31.6 94.4
2 • ž 686,688....
247
5. Œ‡ Ž Š ˆ•ˆ
„ Ÿ Ÿ 8147.58
2097.8 - Ÿ Ÿ , 632.2 -
Ÿ Ÿ . ž ž
25.7 , 7.8 Ÿ Ÿ
ž ‚ .
Ÿ Ÿ 76.8
Ÿ Ÿ ‚ € ,
€žž 23.2 Ÿ Ÿ
. †
...
248
—ž 9. ” Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
• ™ž
†
,
Ÿ Ÿ
,
ž :
• ™
1 — ž 2101.6 459.23 454.43 4.8
2 • ž 2185.01 982.91 657.18 325.73
3 ™ 699.61 58...
2012 Ecology and Sustainable Development
2012 Ecology and Sustainable Development
2012 Ecology and Sustainable Development
2012 Ecology and Sustainable Development
2012 Ecology and Sustainable Development
2012 Ecology and Sustainable Development
2012 Ecology and Sustainable Development
2012 Ecology and Sustainable Development
2012 Ecology and Sustainable Development
2012 Ecology and Sustainable Development
2012 Ecology and Sustainable Development
2012 Ecology and Sustainable Development
2012 Ecology and Sustainable Development
2012 Ecology and Sustainable Development
2012 Ecology and Sustainable Development
2012 Ecology and Sustainable Development
2012 Ecology and Sustainable Development
2012 Ecology and Sustainable Development
2012 Ecology and Sustainable Development
2012 Ecology and Sustainable Development
2012 Ecology and Sustainable Development
2012 Ecology and Sustainable Development
2012 Ecology and Sustainable Development
2012 Ecology and Sustainable Development
2012 Ecology and Sustainable Development
2012 Ecology and Sustainable Development
2012 Ecology and Sustainable Development
2012 Ecology and Sustainable Development
2012 Ecology and Sustainable Development
2012 Ecology and Sustainable Development
2012 Ecology and Sustainable Development
2012 Ecology and Sustainable Development
2012 Ecology and Sustainable Development
2012 Ecology and Sustainable Development
2012 Ecology and Sustainable Development
2012 Ecology and Sustainable Development
2012 Ecology and Sustainable Development
2012 Ecology and Sustainable Development
2012 Ecology and Sustainable Development
2012 Ecology and Sustainable Development
2012 Ecology and Sustainable Development
2012 Ecology and Sustainable Development
2012 Ecology and Sustainable Development
2012 Ecology and Sustainable Development
2012 Ecology and Sustainable Development
2012 Ecology and Sustainable Development
2012 Ecology and Sustainable Development
2012 Ecology and Sustainable Development
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

2012 Ecology and Sustainable Development

277

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
277
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2012 Ecology and Sustainable Development

  1. 1. " – " – € • ‚ ‚ 2012 12 12 : . . . .  €•, ‚ ƒ - „ … ƒ …„  “ ” ††  “ ‚ ƒ ‡ ƒ ˆ ƒ ‚ ‰ ” ††  “ „ … ƒ …ƒ…… ƒ ƒ ƒ ” ††
  2. 2. ƒ ƒ ƒ ˆ … … , Š … . ƒ Š , … ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ , ƒ „ ƒ ƒ ƒ ˆ ƒ „ ƒ ƒ ƒ ƒ … …… ˆ‰ ƒ ƒ ƒ ƒ ‹ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ …ƒ…„ ˆˆƒ , ƒ ƒ ƒ ‹ ‡ ‡ ƒ ƒ . Œ Š ƒ ˆˆ ƒ ƒ ƒ , ‰ ƒ ƒ ‚ ƒ - „ … ƒ …„…… “ „ … ƒ – ƒ ƒ ” „ ƒ , ˆ ƒ „ ƒ ƒ ƒ Š ƒ , , ƒ ˆ ƒ ƒ ˆ ƒ ƒ . ˆˆ ƒ , ˆ ƒ „ ƒ ƒ ƒ Š ƒ “ ” , “ ƒ ‚ ƒ ‡ ƒ ˆ ƒ ‚ ‰ ”, “ „ … ƒ …ƒ…… ƒ ƒ ƒ ” Š … ƒƒ ƒ „. ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ˆˆƒ ˆ‰ ƒ ƒ ˆ ˆ ƒ ƒ ƒ, ƒ ˆ ƒ ƒ ‹ ƒ ƒ „ , ƒ , ˆ ƒ ƒƒ „‹ ƒ . ƒ Š ƒ , ƒ ƒ , Šˆ ƒ ƒ ƒ ˆˆ ƒ ƒ ˆˆƒ ƒ • ˆƒ „ ˆ ƒ ƒƒ ƒ .
  3. 3. €• – ‚ ƒ - „ … ƒ …„…… “ ”, “ ƒ ‚ ƒ ‡ ƒ ˆ ƒ ‚ ‰ ”, “ „ … ƒ …ƒ…… ƒ ƒ ƒ ” Š … ƒƒ ƒ Š ƒ “ „ … ƒ– ƒ ƒ ” „ ƒ , ˆ ƒ „ ƒ ƒ ƒ ƒ „ƒˆˆƒ ƒ ƒ ˆŠˆˆƒ “ …ƒ… ” Ž – • ƒ . ˆ ƒ ƒ ƒ ƒ .
  4. 4. 1 . 1 2 . 10 3 . 17 4 , . 24 5 . . 30 6 . . . 48 7 , . 66 8 € • • . € 74 9 ‚ ƒ . - •‚ . 78 10 ƒ „ . ƒ„… 83 11 … ƒ „ .† … 95 12 †‡ • . -•‚ . ‚ ‚ 100 13 ƒ „ . ƒ„ . „ 106 14 € - ˆ ˆ ˆ ˆ ‡. 112 15 € . ˆ. ƒ 122 16 • . ƒ 128 17 ˆ ƒ, ˆ . ‰ 140 18 . .† 160 19 € €. ƒ . … Š . ‚ ‹ ƒ„ . 172 20 • . 178
  5. 5. 21 . ƒ„ . ‰ 186 22 † ˆ ƒ ˆ ˆ ˆ ƒ ˆ ˆ ˆ ƒ ˆ Œ.Œ. • . . Ž• • •.Œ. •• • . . ‘ • 194 23 † ˆ ƒ ‡‰ˆ „ ƒ ˆ ƒ • . . ‘ • •.Œ. •• • . . Ž• • Œ.Œ. • 205 24 € †. 214 25 ’. ‚‚ 224 26 “Š , , , ” . .Ž… 230 27 † , . “ .€” … ‚ 254 28 € - • • .• “ 266 29 Š , , . • .Œ 272 30 ‹ • ˆ . …„„ ‡. Š 282
  6. 6. 1 . 1. 2. 2.1. 2.2. 3. € 1. XXI 1998 14 . , , € , € , € • . € , ‚ . , , , , € • . ƒ ‚ € ‚ € .
  7. 7. 2 € ?! „ ‚ ? ‚ , € • . … . 2. † . “ ‚ ” . ‡ ˆ . ‡ . † . 90 . ‚ . • . ‰ . † . Š , ‹ , , ˆ . Œ , , ” • . † . “† ” ? † †•-  ‹ • ( )  Š ( , , )  ,
  8. 8. 3  ƒ ,  Ž  Ž  •  . † †- ˆ . … ‹ , , , . Ž , •€ . … ‹ , , , • . Ž , . ‹ ‚ . ‚ ‚ , . ‘ ‚ , . ‰ ‹ , , ‚ ˆ . ‹ . „ , , ‚ ˆ . • € ˆ . ‹ Š
  9. 9. 4 , , Š , ‹ , ‚ . † †• „„ . † . „ , ‚ ‚ , , , , ˆ , ‚ , ” , † .  Ž  ‰  †  „ , •  ‰  …  † ˆ  ‡ € . ’ , , . † , . • ? ‘ €. ’ ‚ , . † ‚ ˆ
  10. 10. 5 . ’ , • . . ‘ ‚ • ? . ‹ 30 . Š . • ’ƒ - – . . € ‚ ‚ . — ‹ , , € . ‘ ‚ • ˆ ‹ , . ‰ , € ‚ . ˜ €. , ‚ € . ‰ • . • € — , . €
  11. 11. 6 , , , „„- , , , , , ‚ ‚ . . — Ž• . € . ‚ € , € ‚ • . Š . ‘ ‚ € , ‚ € € € € , , , , . ‡ , ‚ . , , , . 2.1. ‚ , ‚ • . (Ž…‰ „•) Ž…‰ „•- . Š , ‹ ‚ .
  12. 12. 7 ‹ , . ƒ Š ‹ , . , . Ž…‰ „•- . Ž ‹ €. 2.2. . , , , . ‰ , . † †•- ‹ • . ™ ‹ • . ‹ , , ‚ ‹ ˆ . ™ ‹ ‚ ‚ ‚ , ‹ • .
  13. 13. 8 ˆ • . 3. . 1. ‚ ‚ . ‹ 90 . 2. , Š ˆ , . 3. ‚ ‚ , . … . 4. ‹ , , , , , , . 5. ‹ ˆ , ‚ . 6. ,
  14. 14. 9 , . 7. • , ‚ € ‚ . 8. „„- . 9. † . 10. † , € , ‚ , , ˆ € . ’ : 1. XXI . †-21. „. 1999 2. † -2011. († †•) — € ‘ , ’ € š . 3. † . 2006 4. Ž . 5. — . ‡ € ‚
  15. 15. 10 ( ) . ( - ) •-‚ : baigal.l@rmi.mn ƒ : www.responsiblemining.mn † ‚ 2006 11 6- , , € , , • . Ž ‚ , € • ‚ . • 15 † • Š ƒ • ‚ • . †† • „„ , ,
  16. 16. 11 , , , , , , • . Ž 80 , , . ˜ • , , 3 21 , 4 ‚ . „ … ‚ € †: † † • † , , , , , , † . 1. ‡ ˆ „ †† • € ‚ . … : 1. † , , , ; 2. , , , ; 3. … , ‚ , € ; 4. • , ;
  17. 17. 12 5. † , , € € € ; 6. ‘ , , , , ; 7. ‘ ; 8. ‰†, Š , , ; 2. ‰ ‰ ˆŠŠ „‰ ˆ ‚ a. „ :  2008-2012 Š “‘€ , , ” (2.2.2), “ , ‚ , , , , , , , ” (3.12) .  „ ‚ ( „ ‚ ‚ ) , , ( ‚ ), ( - MNS 0017-5-1-18:1992,
  18. 18. 13 - MNS 0017-5-1- 13:1992) .  “ , , -2008” , , .  ( €€- ) • , ‚ .  ƒ • , • „ € “ … ” … . b. … • , :  € , † .  , , , ‡ . ƒ .  „ ‚ , „ , ‡ˆ€- ‰ ƒ , “€ -„ ” ƒ ‚ 2010 5- € .
  19. 19. 14  ‰Š ‹- “€ ‚ , ” . ƒ 60 .  ‡ ‹ Œ € “€ ‚ , ” 2009 9- , 2010 8- 3 25 ‚ 80 .  „ € , ˆ • € • “€ ” 2010 9- , , , ‚ , . c. … , : … ‡ „ … € , . 1. “ 1, 2 ” ( ) ƒ „ € ‡ … “Œ Ž ” ,
  20. 20. 15 , „ € . • “‡ • ” “Œ • , ” , „ € , . 2. “ ” ( ) ƒ „ € ‡ … “Œ Ž ” , . • … € . 3. “ , ” 2008 • 2008 5-11 „€Œ…- ‡ … , … • , ‘ ’ , • … , . … - , , , . ƒ , , , 35 1426 , . … , ,
  21. 21. 16 Š . • , , • . ‡ , , . , • , , , • . 3. Ž “‘ , , ” €€- , , ‚ , , • , • , , . „ • ‚ , , . ƒ • Š .
  22. 22. 17 € € ˆ.‡ - 2007 , 3 , 5 , Š . • : 1. • , ( ) 2. , • , 3. • 4. … 2012 “ˆ ( )” MNS ISO 26000:2012 , . ƒ ‚ , • . † Š . ƒ , , • Š .
  23. 23. 18 - … - • ( ) - – - Œ , ( , ) — MNS ISO 26000:2012 ? 4 • , 6 . MNS ISO 26000:2012 • , • : 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , , 7. . 1. , 2. , , 3. , 4. , 5. • , 6. , 7. . MNS ISO 26000:2012- , .
  24. 24. 19 MNS ISO 26000:2012- 1 • 2 Œ 1.Œ 3 – 2.Ž , Š 4 ‰ 3.‰ 5 4. 6 ‰ , 5. 7 6. • - MNS ISO 26000:2012- Œ 6.8. ˆ : • . • 6- : ˆ . ‡ 5 / 33/ - † 6.8.6- • , ,
  25. 25. 20 MNS ISO 26000:2012- , Š . • ‚ƒ „ …ƒ ‚ ‚ †‚‚ ƒ : 3.3.3- / 11/ ˆ , Š . ‰ •ŽŽ, , , , . 4.5 ˜ / 20/ ‰ - ˆ , , . „‚ ƒ „„ ‡ : 4.2 ˜ / 17/ • ˜ˆ , , • , 4.3 ˜ / 18/ Œ - • , , , • • , 6.6.1.2- /2- / Ž , • , , , , , • . ˆˆ ‰ ƒ :
  26. 26. 21 4.6- / 21/ -‡ , 4.7- / 21/ ‰ , - Ž , , Š ‹ ‚ Œ ƒ, ƒ •ˆ ‡ …ƒ Ž•ƒŽ ˆ† : 4.7- / 21- 4 / • , Š , . 6.5.1-6.6.2 ˜ / 66-77/ . ƒ Ž Ž Žƒ Ž ‚ ˆˆ : 4.4- / 19/ ‡ , , , , 6.8. / 97. 4- / ˆ -• . 6.8.2.2- / 99/ ‹ ‚ • ˆ•Ž- „• . ™ 13-„• : 2015 „• 8 : 1. • • , , 2. Ž , 3. , ,
  27. 27. 22 4. , 5. ƒ , 6. † •/†‰ , , 7. Ž , , 8. . 9. Ž ŽŽ „ ‡ : ‡ 5 / 33/- : • : - ˆ , , , - Ž , - ˆ , , - Ž • , - – , , , - , - ‰ , , , - ‡ , , - Ž , , Š , - ‡ , , , - ‡ , , , ,
  28. 28. 23 , - , , , . : 4.4- / 19/ - , 4.8- / 22/ € - 6.3- /6.3.1-6.3.10.3 / , , , • , 6.6.1-6.6.7.2 / 77-86/ 6.6.1.1- . 6.6.1.2- • . : 6.8.6- ‚• : € , • , ƒ ƒ , , , • • „ • , , . ‚ • „ • , , .
  29. 29. 24 € • •‚ ƒ „…„„ † €„„ , „ † „ „‚ …. † (Ph.D) ( - , “ ” - ) . € € • € , ‚ €•€ € € €• €€ €€ €€ , • . ƒ„„ „„ € „ „ €€ €€ • € € . … • „ „ „„ € , • € € „„ € €€ € € „ „„ € € € € , ‚ € „ € . … • „ †• ‚ , „„ € € „ € „ „„ € ‡•. € : ‡ , ˆ , ‰ . ‚ 10 , . ‡ ˆ‰- , 2009-2010 15 56 566 3984.46 , 60 /340/ , . Š , ,
  30. 30. 25 , , , , ƒ . Š , . ‹ . Š ƒ “Œ , , ”- 392 , 265 • , . ˆ “€ Š ‹ Š ŠŠ ‡ ˆ “ €ŒŒ-• € , , , , , , ‡ Ž Š Š € . ‡ ˆ € , , - „ • „ • ( , ) • . ,
  31. 31. 26 . , , † „, „ Ž • , „ , , • „, • , , • , , , ƒ . € : , , , , , , • ‘ , ƒ . ‹ : 1. ‡ , 2. ’ , 3. € , 4. , ƒ , 5. ’ , 6. ‹ , 7. € , 8. † • .
  32. 32. 27 • • ˆ • ‹ Š . „ : 1. • ‡ , , • ‡ , • ‡ • ‡ • • , • ‚ • ‡ . 2. • , , • € • ‚ , , • ‘ • – , • ‡ , , , , • • ‚ • • € , , 3. • ‚ • ‚ , , • ‚ ,
  33. 33. 28 • € „ • , , 4. , • ‚ , . • – . • € , , • € • € , ƒ • . 5. • ‡ . • ‡ . • ‡ . • – , . • , , . 6. • ‘ • ‡ • •
  34. 34. 29 • ˆ , 7. € • , • ˆ• • , • ‘ , • , ƒ 8. • ‚ƒ „ • ‚• „ • ‚• , , . Œ ˆ • 2008-2012 : “Œ• , , ” , , „ • , , • • , ƒ .
  35. 35. 30 Ž‰‚ ‰ ‘’‚ ” ”‚ ” ‰ €’‚ ƒ ‚ †† • – € ‚” ”” ” — „•‚ • ‘ ˆ ƒ.‰ ˆ Š• . . € • „ „ , ‚ € , € , € € € €€ • • €€‚ „„ € † . ‰€ €€ € € †• „ „ € ‚ €€ € . … •€€ ‹ ‚ €€ „ „ „ € € „ „„ € , €€ „ ‚ „ , „„ €€‚ „„ € € ‚ • . € : , , ‰ € . Š . € , , • „ „ . ‚ , • • , …• . ‹ : 1. — 2. ‘
  36. 36. 31 3. , . † • . Š , . ˆ : € • ƒ . Š „ • . ’ . • — • • •, … • •. ‡ , , . ’ . € . € — • • •, … • : - ‚• - - — - ’ . ‚ . ’
  37. 37. 32 . – ‹ € € • ˜• • 1999 . ‘ • . • … …ƒ • . • 1998 “Œ ?” . ‚ „ • „ • • . Œ • . Š . € , . • • 25- 0.5245 - • . 1. Ž • Š Š Š • Š ŠŠ , ‡ • ˆ — • ‘
  38. 38. 33 . , , , , . “Investment” , , , € • , , , € € ‚ . ƒ , , € , , , , € ‚ . 2005 20 . 1- . „ /1990-2010 / : ,
  39. 39. 34 … 1996 € 2004-2006 €, 2007-2010 € . † € 2004-2006 . ‡ /ˆ‰ Š/ 2007 € , , € 2009 , , . . ‹„Œ- 1997-2008 30% € , 2009 33%, 2010 44% . † 4 ‹„Œ- € . 2010 ‹„Œ- • 2000-2004 33-37%- . ‹„Œ 1990-2010 . 1- „ , /1990-2010 / / / / / /2005 / /2005 / 1990 12.8 3.4 2227.3 492.9 1991 22.6 4.0 2033.7 304.8 1992 56.1 5.3 1845.4 177.7 1993 227.7 45.2 1787.0 410.1 1994 382.7 62.2 1825.1 300.5
  40. 40. 35 1995 651.5 91.5 1941.5 290.4 1996 738.0 135.3 1984.9 306.9 1997 932.9 180.3 2062.2 364.2 1998 945.5 208 0 2131.1 420.8 1999 1080.5 258.3 2196.51 471.8 2000 1224.1 284.7 2221.7 480.0 2001 1391.9 309.5 2287.3 476.9 2002 1550.6 329.3 2395.5 462.4 2003 1829.1 543.6 2563.3 706,0 2004 2361.2 639.2 2835.7 733.4 2005 3041.4 716.3 3041.4 716.3 2006 4027.6 881.4 3301.6 765.8 2007 4956.6 1252.8 3640.0 966.6 2008 6555.6 1785.1 3964.0 1101.5 2009 6590.6 2146.2 3913.7 1276.9 2010 8255.1 3370.7 4154.0 1715.7 ‹„Œ- 1970-2009 . 2- . ‹„Œ- / : /
  41. 41. 36 ‹„Œ • , € (1.67>0.93) . • 1990-2010 . 3- . , / : , . 1999-2010/
  42. 42. 37 3- ˆ‰ Š – / / Ž 2008 2009 2010 1 ˆ• , , , 485189.08 68.44 643454.56 80.32 819762.15 79.90 2 , 187447.85 26.44 132636.45 16.56 162560.01 15.84 3 Œ 6875.86 0.97 3510.34 0.44 153.75 0.01 4 Œ , 4495.96 0.63 3219.31 0.40 12979.37 1.27 5 18208.00 2.57 92.82 0.01 236 89 0.02 6 • • , • 1894.74 0.27 9366.55 1.17 980.10 0,10 7 0.00 0.00 2892.00 0.28 8 , • 1442.57 0.20 1252.80 0.16 125.00 0.01 9 ‡ 174.13 0.02 2406 20 0.30 60.48 0.01 10 • € 1365.63 0.19 491.34 0.06 3850.00 0.38 11 100.50 0.01 298.03 0.04 371.40 0.04
  43. 43. 38 12 • ‘ , , , 0.00 3495.61 0.44 403.36 0.04 13 ••, , •• 1242.38 0.18 504.15 0.06 33.60 0.00 14 • • , 335.06 0.05 0.00 0.00 15 † € € 0.00 0.00 7492.00 0.73 16 † , € 101.00 0.01 430.12 0.05 83.07 0.01 17 „ € 49.80 0.01 0.00 0.00 18 ’ , 0.00 0.00 0.00 19 • 0.00 0.00 0.00 20 ˆ 0.00 0.00 14012.70 1.37 „ 708922.55 100.00 801158.33 100.00 1025995.88 100.00 : 2010,
  44. 44. 39 2008-2010 ˆ‰ Š 2010 ˆ‰ Š- 80%- . ’ ˆ‰ Š . ‡ , , 26.44- 15.84%, 2.57-0.02% € . † € . 2. (2012- 2021 ) “Š‚ ”, “‡ ” , , . € • , , , € € , . • † • —• “ • € € ‚ . † 3 ‚ . ’ : 1. • • , 2. Œ , • , , 3. • , € , ” .
  45. 45. 40 1993 “ˆ - , € ‚ ” . † € ‚ ‚ € € € , , € € , . € • € €, . • € • • , • , ‘ € • • . ˆ (FDI) (GDP)- FDI  GDP ‚ . ’ — (’) • (˜), • („), (L)- • (•) € € € . Y=F(AK;AH;AL) (1) Š — • , • , •
  46. 46. 41 • , • — . € • • (a), • (b), ( ), • (a+b+ )- ˜ -‹ — . ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ (2) ˆ • , • , • , • , • • : FDIA, (AK), (AH), (AL) y ‚ FDI  y (…) Š € • € • • , • , • , , € , / / € , . • € , . GDPFDI . € € . ƒ , €
  47. 47. 42 , , , € € € , € € . € € €, • € € . • € € € , , , € € . • € € ‚ • € ‘ . • € € ™ , € , € , € ™ ‚ • € € ‚ . 4. € 2012- 2021 • € ‚ : , € € , € , ‘ . ‡ € € € • € . € , € , , ,
  48. 48. 43 . , , , 2012-2021 2012-2021 , € . • ? ‚ , ƒ ? ? € „ . … , , . † , , „ , ƒ . ‡ , , , , , 2012-2021 (4- ).
  49. 49. 44 4- -,, 2012-2021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2021 2016 2012 2021 2016 X X X X X X X X % % 1.ˆ -ˆ‰Š // ‹ $ 8255.1 5839.7 X1 10703.1 8168.1 X1 1 20257.7 15298.8 X1 2 25748.6 19392.4 X1 3 31126,9 23621.2 X1 4 37590.8 28560.0 X1 5 45208.1 34276.2 X1 6 98098.6 74377.2 X1 7 2.2 2.2 2.‡ . „ 1033.7 - 2 1067.8 3.1 2 1 1104.1 3.4 2 2 1142.7 3.5 2 3 1183 8 3.6 2 4 1227.6 3.7 2 5 1274.2 3.8 2 6 1516.2 19.0 2 7 115.4 119.0 3.‰ /2:1/, ‹ 0.12 X3 0.099 X3 1 0.054 X3 2 0.044 X3 3 0.038 X3 4 0.032 X3 5 0.028 X3 6 0.015 X3 7 -48.1 -46.1 4.Œ // ‹ 326.2 4 384.4 4 1 609.2 4 2 788.5 4 3 980.2 4 4 1209.4 4 5 1481.6 4 6 3526.1 4 7 2.4 2.4
  50. 50. 45 5.‰ // 3.156 5 3.600 5 1 5.520 5 2 6.900 5 3 8.280 5 4 9.852 5 5 11.628 5 6 23.256 5 7 2.1 2.1 6. „ 2.9.0 6 29.0 6 1 29.0 6 2 29.0 6 3 29.0 6 4 29.0 6 5 29.0 6 6 29.0 6 7 100.0 100.0 7.‡ // . „ 263.0 7 300.0 14.0 7 1 460.0 53.0 7 2 575.0 25.0 7 3 690.0 20.0 7 4 821.0 19.0 7 5 969.0 18.0 7 6 1938.0 7 7 2.1 -66.0 2.0 11.1 8. . „ 2780.8 - X8 2816.6 1.3 X8 1 2853.2 1.3 X8 2 2893.1 1.4 X8 3 2936.5 1.5 X8 4 2983.4 1.6 X8 5 3034.1 1.7 X8 6 3291.9 8.5 X8 7 115.4 1.3 108.5 5.0 9.‰ˆ‰Š // ‹ $ „ 2.8 2100.0 X9 3.8 2900 14.0 X9 1 7.1 5362 18.4 X9 2 8.9 6703 25.0 X9 3 10.6 8044 20.0 X9 4 12.6 9573 19.0 X9 5 14.9 11297 18.0 X9 6 29.8 22594 2.0 X9 7 2.1 -1.0 2.0 11.1
  51. 51. 46 1. ˆ , 2012-2021 2853.2- 3291.9 , 15.4 ˆ‰Š 5362-22594 . • . 2. ˆ‰Š- 2012-2021 0.054-0.015 , 18.384-64.700 3.5 . 3. ‰ 2012-2021 5.520-23.256 , 29 „, 2012-2021 38.7-46.1 2012-2021 18.4 , 4.2-17,4 18.348-64.700 . 4. … „ , , , , , , .
  52. 52. 47 1. ‚ € . 2002-2010 2. . 2010 3. , , . 2010 4. “Š ” … II Ž . 2011 5. . 2009 6. •‚•, ‡ . 2004 7. ˆ.Š “• , ”. 2006 8. Š.‡ "… : € ". 2001 9. ‘‚. …’‚, " : , , , ". Š., 2005 10. ‰.Š “• ”. Š., 2003 11. Š.• “ „ ”. 12. € . 13. “ • ”. Š., 2008 14. “ 2007”. ( , ). Š. 2008 . 15. ˆ. “ ”. Š., 2008. 16. ‚.Š “… † , , ” Š. 2008 17. ‰.‚ “• ” Š. 2000 18. ‰.‚ “ , , ” Š., 2006 19. ‰.‚ “• Ž ”. Š., 2006
  53. 53. 48 € • ‚ ƒ‚ƒƒ‚ƒ •. , –.— , Š.… ( , , ) - : info@standardinvestment.mn „…†† „ . € • ‚ € € ƒ, € „ ƒ, • … † € € € ‚• € € † € † € € †† € ‚ € ‚ † „ … , , • € € € € †† . ‡† ‚• , † € • €€ € €€ …, • • . ˆ†† … € , € €€ € † •, „ € € € ƒ, € ƒ†† ƒ, € €€ ‚ƒ €€ †† € . ‡ … : , „ , , …ˆ ‚ 2-3 •ƒ , ˜
  54. 54. 49 „ , 2011 20.2 „, 69.6 „, € 89.2 , . • , , , , (2009 „, 2010 ˜ „) . „ 2010 , , ƒ , „ . ˜ , , „ “… •™” ˜š ›- € ƒ ˜ “… ˜ ” ›- „ 2011 . ‘ - 2010 39- ’ “… ˜ ” ›- 20 , 10 . ‘ 2012 4- 11- , “… ˜ ” ›- 1072 „ . • „ , 1072 „ , „ 2012 5- 3 12- 2 330
  55. 55. 50 . „ ’ 5 20- . … , „ „ ’ . ˜ , „ ƒ . 1. „‰Š‹†† Œ „ † „ € , „ , , € „ , • „ . … ˜ ›- „ € „ ƒ , „ . „ … ˜ ›- „ „ „ , “ ”- 8.4- 2012 6- 25- ’ … ˜š ›- „ „ ƒ . … „ .
  56. 56. 51 1- … „ „‰Š‹†† †‰„„ … „‰Š‹†† › „ , . ’ „ . ˆ „ , € . ‰ . › „ . › „ . › . ˆ „ , . • :  › „ , , . ˜ : - … „ ƒ „ „ . - ‡ ƒ „ „ . - „ , ,
  57. 57. 52 „ ‚ . - › , „, , . - › € .  š , € , „ .  „ „ ( , ) „ .  „ Ž . „ „ , , . • :  › € , „ . „ .  „ , , .  ‰ „ € „ „ € „ . „ „ € „ 50 „ † .
  58. 58. 53 2. , “ ” - 1072 € 536 • . ‚ ‚ , (‚ƒ ) https: //net.schcd.mn/ registration „ . ‚ • :  “ ” - .  ‚ , … † ‡ . ‚ , , . ‚ ˆ (ˆ‰ ) , … (… Š) †€ , € † ‡ ‚ƒ - . ‚ƒ † ‡ †€ , € † ‡ , , • . Š †€ , € † ‡ . ‚ :  ,   ,  ,
  59. 59. 54 2012 12- 14- ˆ‰ - †€ , € 91 † ‡ 80 … Š- 7- +3 € 52 † ‡ . ‹ 93 † ‡ 39 2011 (1- ). 1- . Š †€ , € † ‡ ( : ) † ‡ , , . ‚ . ‚ : , 1. ( ) 2. ‹ , / - 3. ( , „ ) 1. Œ (‚ƒ - „ ) 2. • 3. Œ , , „ (‚ƒ - „ ) 4. Œ 5. Œ 0 10 20 30 40 50
  60. 60. 55 ‚ †€ , € † ‡ , ‚ƒ , … Š ˆ‰ , 2011-2012 3,000Ž-5,000Ž, 2-4 . ‹ †€ , € † ‡ . ‚ , € . 2- ‚ , 1.® 2.® 3.® 4.® 5. Ö , Œ †€ ‚ƒ - - †€ … † ( , , 3000Ž- 5000Ž ) ( ) (‚ƒ 1-2 € , †€ - ) ( … † , ŠŒ - † ) ( )
  61. 61. 56 ? … 333 † ‡ , . 3- ‚ 1. ® 2.® 3.® 4.® 5.® 6. Ö Œ • … - - ‚ †€ € - +3 (‚ ) (•†‡ .…Š- „www.mse.mn- ) (… ) (‰ , ,ŠŒ- ) (ŠŒ- …Š10- 13, €) (€ †€.Œ 3 „) Œ 4-5- . ‚ †€ , € † ‡ „ , . 2011 … +3 2012 7- ŠŒ -
  62. 62. 57 100% 3 • . 3. , 2012 11- 30- ‚ƒ - 765,005 . ‚ 760,946 , 2,299 , 1,610 , 150 . ‚ … • 26,6 . 2003 . 2- . 2003-2011 ( : ) ( • Š)- • Š • , „ • . 1991-1996 € 475 † ‡ , • Š- 1.1 „ . € 1.1 „ • Š- , 400 „ (1990 449.4 „ ). ‘ • Š- 1995 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
  63. 63. 58 17 € 306,925 „ . , , . 313,210 . 2007 † ‡ , 2011 “ ” - . , 2012 5- 28- 6- 30- „ 3000 93 „ € . ‘ 5- 12- € 857 ‚ƒ - . , „ , 306,9 „ . … 130,3 „ • . 2012 6- 1,532,853 ‰ . ‘ , ‹ ’ „ . • . , , , , 2,7 „ €
  64. 64. 59 800 „ . “ ” - † ‡ , † ‡ , „ . † ‡ , , , • . 1. • „ „ ( ) „ , “‘ ” ( € ‹ , ‹ € ‰ , • •- ‘ , – ‰ , ). … , „ „ € (• •- ‚ , ‹ € ‰ , • € , € , • „ † (4- ).
  65. 65. 60 4- „ • „ — • € • - ‚ / . , 2010 / € ‹ 1976 1953 ‘ 203 (• € ) • € 1976 ‘ 14 • ‹ • • Œ 1976 ‘ 395 •‹• (• „ †) • „ † 1976 ‘ 36 – ‰ / , 1985/ 2007 ‰ 22 ‹ € ‰ 1990 ‘ 445 • • ‚ ‘ (‹ ) 2008 2004 ‘ 168 52 • , . , , , , , . ˜ , ‹ € , , , , , . ‹ € , € 1-2
  66. 66. 61 , „ , 3 . ‹‚Š- ‹ € 1980 2011 €† . •‹•- • „ † . • „ † (2010 710 „ ) . 1976 25 , , , , . ‹ 6 • 1982 386 . , 2,069 . /5- /. • „ † , „ „ „ 6-10 . 5- •‹•- • „ † ƒ „ ƒ „ ƒ „ ƒ „ 1982 $1,000.00 1990 $952.63 1998 $1,540.88 2006 $1,106.96 1983 $386.15 1991 $931.34 1999 $1,769.84 2007 $1,654.00 1984 $331.29 1992 $915.84 2000 $1,963.86 2008 $2,069.00 1985 $404.00 1993 $949.46 2001 $1,850.28 2009 $1,305.00 1986 $556.26 1994 $983.90 2002 $1,540.76 2010 $1,281.00 1987 $708.19 1995 $990.30 2003 $1,107.56 2011 $1,174.00 1988 $826.93 1996 $1,130.68 2004 $919.84 1989 $873.16 1997 $1,296.54 2005 $845.76 ( : http://www.apfc.org/home/Content/dividend/dividendamounts.cfm) • „ ,
  67. 67. 62 , , . ‘ „ , , . , ‹ € • 8 „ . , „ , . ‹ € ‹ € Œ€ ˆ , . ™ „ , . , „ , , , , „ , , . … „ , , , , † ‡ . „ • . . ‚ :  • „ , .  † ‡ , „ ,
  68. 68. 63 - .  , , € .  , .  • , , , . ‚ , , , ƒ . , „ , . … … . † : 1. ‡ ˆ 26,6 . ‰ 1995 17 ‰Š ‹- € 306,925 . , , . 2. Œ . 2007
  69. 69. 64 , 2011 “ ” ‰•- . 3. Š ‡ ˆ 800 “ ” ‰•- . , , , . , : [1] Ž , “ ” - , 116- , 2012 - 4- 11 [2] ‡ , 2011 [3] … Ž ‰ , . ˆ‹: 2011 [4] … Ž ‰ , 2011 [5] … • € € , . ˆ‹: 2012 , • . ‰ [6] ˆ•‰, , 2010 6- 24 [7] ˆ•‰, , 2009 11- 18 [8] ˆ•‰, 2010, 2011, 2012 [9] ˆ•‰, 39- , 2010 - 7- 7 [10] ˆ•‰, € , 2011 10- 6 [11] †• ‰ , 2010 [12] Alanna Hartzok, Citizen Dividends and Oil Resource Rents - A Focus on Alaska, Norway and Nigeria, Research Paper, Feb
  70. 70. 65 [13] 2004 Australian Industry Group, Managing Australia’s Mining Boom, Economic Research Note, Dec 9, 2010 [14] Galina Kurlyandskaya, Gleb Pokatovich, Mikhail Subbotin, Oil and Gas in the Russian Federation, Framework Paper, Feb 2004 † : [1] „ Š. 20- . http://economics.gogo.mn/news/104639 [2] ‹ ‹. 230 • . http://economy.news.mn/content/105940.shtml [3] ‰ 90 , Ž , 2012 4- 18, http://www.mmre.energy.mn/branch/now/102/detail/120418000 1/ [4] † , http://www.frc.mn/index.php?option=com_enhancedweblinks&view= category&id=193&Itemid=174
  71. 71. 66 €€‡ €€ˆ‚ ‰„ ‰Š ‡‹ ‚ ŒŠ ‡‡•„ ˆ‚ Ž ‰„ ƒˆ• „, ‚ ˆ Š• ‡• €‰ Ž ˆ Œ ˆŠ ‚ Œ• . . ‚ƒ„ …- ‚ † , ‚ ‘ ’ “ , “ • , , , , . ‰ ‚†‹- ‹ “‚ ”, ‚†‹- † “‚ ”, ‚†‹- „ , , “‚ ”- , , , • . ‡ ˆ Ž , , , , , ƒ , ‡ ˆ ‡ . ‰ , , , , , , ,
  72. 72. 67 , , € , ƒ . ‡ ˆ ƒ 20 . … “‹ ” 1995 3 30- ‘ € , 2012 . ˆ “ , , , , , , , , , ” . • , , , , , - , , . ˆ :  ‡ ˆ ‡ † ,  ‡ ˆ ,  ‹ † . :
  73. 73. 68  • 2010 4 14- Ž 90 .  ˆ 2010 5 20- 24 .  Œ 2010 6- 25- ˆ•‰- .  ˆ /2011/  Œ “ ”- ‹ ‰’- ˆ•‰- . “ • , , , , , , , € , . † : 1. ˆ , 7 . 2. “ˆ € , , 6 , . 3. 2010-2011 ‹Š„–…- “„
  74. 74. 69 ”- . Œ 15,8 „ / /, 36,8 — / /, 47,4 … / /, 10.5 „ / /, 21.1 — / /, 68,4 … / / . ‹ , , , ‹ , - , , , ‹Š„–…- 2011 „-36 . 4. 2009- 2010 “ˆ ” ‰ , „ , • , ‹ , • , • , • -ˆ , • , • , ˜ -… , • , … , , ‹ , … 15 . ˆ 15 56 500 3984.46 . 60 /170 / . , ,
  75. 75. 70 , ˆ . 5. “˜ , , , , ” 2010 3 30- ‹ , , ˆ , ‹ / ‹‹/- 2010 6 20- . 6. Ž 2010 2 24 8 18, 2012 06 05- “˜ , , , ” 3 3.1- ‡ , 109 6958 , 31089 1,7 , 4460 57313 , Ž 2012 194 . ˆ 12 242 , , ‹ , “‰ ” „-204 , ‹ 1.16 , 672012.1 . . †
  76. 76. 71 1963.0 . , 839627.4 . , 30554.6.0 . , 104433.5 . , 98204.5 . , 1660.8 . , 67007.3 . , 12816.7 . , 3286.1 . - . 7. ‡ˆ- 2012 30 18 , € 8 , 2 , . Œ , , , , , , , , , , , , , , . ” ˆ , € , , , , . † • ƒ . •
  77. 77. 72 . „ , € , € , , , , , , € . ‡ , . 2011 20.23%, 69.63%, 89.20%- 2012 9 20- 3647 21 381 324,17 € 13.2 . † 12226 841 342,04 , 2421 20 539 982,13 200 . 2011 ‡ ˆ 20401,3 € , 4587,6 ƒ 22.4%- . • “  ‡ 70%- , ˆ ,  ˆ €
  78. 78. 73 , ,  ˆ , ,  ˆ , , , .
  79. 79. 74 . , , € , , € • € € , € € € ‚ • • . • ƒ € „ …„ , € , • € ‚ • € , , , . – … € , ˜ , • „™ „ , , . ‡ , , € € , € . ‡ 599 3 (˜.• , ‹.‡ 1999). ˜ , .
  80. 80. 75 … 100 3 € . ‰ € 1998-2008 € . € € € 1.0-2.2 , , , , , . € 2 Š Š - Š 40 3 / € 2003-2004 10.3-11.8 3 / € 67 ƒ . € ˆ € € . ‰ 1990 35.8 3 / € 2007 6.1 3 / € . • 4-6 . ‰ 2010- 5-10 € € € +3,+4 , , , , , , € , , . (‡ š. 2012) ˜ € , , “˜ , , , , ”- . ˆ , €
  81. 81. 76 € € , , , ƒ . • € , , . ‡ 12 3 (‚.‹ , ˆ.‹ . 2008). ˜ , , , , € € € . Šƒ , , … , , . Ž 2007 8.5 , 132472 43-2600 . • . ‰ , , . (‚.‹ , ˆ.‹ . 2008 ) • , € , . • 20-30 ,
  82. 82. 77 . Š , , , , , , , . ˆ ‡ ˆ / /4.1- ‡ ˆ € ., 4.2- ., 4.3- , . • € , . „ 1. ‚.‹ , ˆ.‹ . 2008. ‡ , , . , . • 9. ‰ 12-20. 2. ˜.• , ‹.‡ 1999. ‡ . ˆ . 3. ‡ š. 2012. ˆ : , . BCI ‰ . 2012
  83. 83. 78 : (Ph.D) . - : . , , „ „ „ … †„ € - : otgoo0808@yahoo.com € € €€ , • ‚ , ‚ ƒ - € €ƒ, € €€ €€ €ƒ „€ ‚ . ‚ƒ ‚ ‚‚ • € €€ € € € ‚ . … ƒ „ „ € ‚‚ . †‚ : • ‡ , . €•‚€€ € : , € €€ € , • , €€„ ƒ„• ‚‚ ‡ ƒ ‚‚ . € € ˆ „ ‚ . ‰
  84. 84. 79 ‚ ƒ ‚‚ ƒ , €€„ € € ˆ € €ƒ €ƒ € . € ‚ ƒ ƒ ˆ € € €€ € ‚ . ˆ „ „ , ˆ “0” . 2000 € €€ ‚ „ ƒ ‚‚ ƒ ‚ . … ˆ ƒ ˆ ‚ ‚ ‚‚ € ‚‚ ƒ. … † ‡ˆ‰ … „ Š ‚ Š € ƒˆ ˆ € € € €€ ‹… - , , Šƒ€ , ƒˆ, ‚‚ ƒˆ . €ƒ ˆ 560 . 165,0 ƒ. ƒ ‚ ˆ 3,4 ƒ • 1 ‚ , 13,2 ƒ • 1 € ‚ ˆ . …‚ 2011 53891 . 1,223,456 ‚ . Œ ‚ ‚ ‚‚ ƒˆ ƒ ˆ ƒˆ „€ ‚ € €€ ‚ƒ 1300-1600 € € . ‰ ‚ Œ ƒ , • ƒ , ‹ Ž , ‹ , • , ‹ , , Œ 3000 ‚ € € € € € 800 € € , 150 ‚ … ‚ , ƒ € € Œ , , • , • ‚ ƒ ˆ , . Š € 700 ‹… - Š Š• - , ˆ . € - ‚ Š € ƒˆ ˆ ƒ € ‘ -
  85. 85. 80 -Œ ƒˆ, ƒˆ, Š € ƒ . Š € ƒˆ ƒ ˆ ˆ ‚ … ƒˆ, Œ ƒˆ- , €ƒ€ ƒ . ˆ ‚ ‚ ƒˆ ˆ„ €ƒ€ €„ ’ . € …‹ Š ‚ Š‡ˆŒ‚‡ • 2008 2009 2010 2011 1 ‹ ‚ 47 784 50 681 52 306 53 891 2 …€ € € ‚ 29 708 31 587 3 20 112 20 943 21214 21300 4 ‚ ‚ ‚‚ 492 484 979 706 5 67 67 67 67 6 …‚ € € 2.8 2.5 3 3.2 … † ‡ˆ‰ … „ Š •Žˆ• Ž Š ‡ ƒ„‚ •Š Š• „ ‡ • •: • † ƒ €€„ . 1 ’ 2.7 . 2 • ƒ 6.420 . 3 ‹ 125.5 . ‘ ƒ• „ ‡ ˆ € € € ‚ € € € ‚‚ . †‚ : 1. ƒˆ ‚‚ 2. ‚ ƒ 3. ‚ ‚‚ ƒ 4. – „• 5. • ƒ
  86. 86. 81 6. …€ € € ‰ ˆ ƒˆ ‚‚ /• ƒ • 1949-1958/, ‚ ƒ /‰ , „ƒ• • /. Œ ‚ „ . ƒˆ ƒ , ‚ ‚‚ ƒ ‚ 2 „ƒ € ‚ € € € € € € . …€ € € ˆ ƒˆ € €€ ˆ €ƒ € ’ . ‡ˆ : • † ‚‚ † ƒ ‚ 1 …‚ 45 2 …‚ % 0.93 3 • ƒ % 88 4 • . 368.28 5 • . 1228 6 • % 30 7 • ‚ $/ 4400 8 $ 1960.58 9 $ 945 10 „ $ 161.2 11 ‹ ƒ € € $ 12980 12 ‹ ‚ ƒ ‚ $ 123600 13 • ƒ $ 72451 14 ƒ $ 72.45 15 • ƒ $ 652.05 ‘‡ •‹ Š ‚ : … ƒ , ˆ ‚ • ƒ ƒ ‚ . 10 € € …
  87. 87. 82 ƒ . ‚ Š € ƒˆ , . … ‚ ‡ . ‰ ‚ €ƒ € • ‡ ‚ ƒ €€„ . … • ƒ ‚ „ , ‚‚ ‡ „ ‰ ‚ „ ‚ „ ‚ . ‰ • • ‡ ‚ , € € € — „ „ . Œ ƒ € € . ‘ ‚ ‡ ˆ ˆ € €€ ˆ . € Ž•Š • • • €’Ž‚Ž•: 1. • € € , €€„ € € ‚ ƒˆ ‚‚ 2. „ , - € €€ ‚ ‚‚ , ‚ 3. „ . ‡… ’€ 1. Š € ƒˆ . 2011 2. Š € ƒˆ ˆ . 2010 3. • ƒˆ ‚‚ . 2008 4. ‚ ƒ € • ‚ , ‚
  88. 88. 83 ‰.ƒ - : altansukh.gaan@gmail.com . . , . . €•‚€€ € : € • • ‚ . ƒ„• • • , . ƒ • € 0975 “ • ” , . „ •
  89. 89. 84 • . • • . 1. … … „ †„ ‡, € ˆ‰ Š ‹ Œ • ••, Ž … ‚„ • • ••‰. 1.1 … … „ †„ ‡ † € ˆ‰ Š ‹ … . … ‚ , . † ‚ ‡ , , ‚ ‡ , . ˆ ‚ . ƒ . ‰ ‚ . Š , ‚ , ‹ . Š Œ ‚- • , ‰ , Ž , • • . Š . „ ‘ , ‚ . ˆ 
  90. 90. 85  ‰ , ‘  ’ , ,  Š , ‘ ,  Œ / / „ ‹ ‘ . „ ‹ , . ‘ “ • Š ” . ƒ ‚ . “ˆ ”, “’‘ ” ‚ . . • ˆ‰ Š ‹ Œ • ‚ •ˆˆ•„ ‚ˆ ˆ ‹•€€‘  Š / / ˆ  Š •• • ‚ ‹ /• / †‹ ‹ ‹ • • , , , • .
  91. 91. 86 ˆ ˆ‡•€€‘ ˆ ‹ : - . – ‹ : . ‹ ‹ ‹ : , . ’ : ˆ , . Trader: — ‹ , . 1.2. … … „ • ‚ •ˆˆ•, ‰€€ „ †€‰ˆŠ • Š•• . ‹ , ‹ ‚ . .  Œ  „  ,  ‡ .  ‘   „ ,  , .  , .  ‰ .
  92. 92. 87  .  … , ‹ . .  ‡ .  ’ .  ’ .  Š ‹ . ˆ MAIN ‚ GEM, AIM, Venture . Š , • , , • . 1. Ž 2. € 3. ‰ 4. ’ ‰ ’ ˜ ‰ - ’ - Ž - - € ‰ TSX ASX LSE HKEx ˆ ‰ , • , € … ‹ , ’ Ž , ˆ € ˆ 1852 1861 1801 1891
  93. 93. 88 € ’ • ‹ € – ˆ • 3841 2009 3096 1261 – … ‰ -ˆ • -’ , , ‹• , , , , ‹ • . -’ ‹ 3- , 8- . -ˆ , -ˆ , . 1,482 1,701 2,187 1,033 1,677 2,170 1,912 804 1,096 1,298 684 1,262 1,454 1,1981,055 1,715 2,654 1,329 2,305 2,711 2,258 3,058 3,794 3,852 1,868 2,796 3,613 3,266 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 .
  94. 94. 89 ’ -ˆ ‘ -ˆ ‘ -’ , ’ ‘ Ž -– , -• , -‰ 400 , ‹ ‹ • -™ • ™ • -ˆ -ˆ , € -IPO . -ƒ , . -’ 3- , , -ˆ -ˆ • 1.3 ƒ„ ‰ ’ •‰’ •Œ ……Š„ ‰ • ‚ ••• •‹Œ ‹‰ ‘ ‰ ‹ CRIRSCO- ‹ . CRIRSCO (Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards)
  95. 95. 90 ‘ 1994 . ‰ ’ JORC, € CIM, — ’• SAMREC, ’Œ - SME, š Comision Minera, ™ • PERC . • Œ’„Œ . 1990 , ‘ (Œˆ’)- ‹ , ‘ . — “’ , ‘ ” 1998 13 . ’ , ‘ , . 2011 ‘ ’ , ƒ‹ , – , ’Œ , 10 • ’ “Snowden” LLC . Œ „ ‘ , ƒ‹ 2011 , , . 2.2 •’“ „ • ‹ • • € • : € • • . ‰ , .
  96. 96. 91 ’ -… (ƒ -… ‹ ) ™ • ƒ (– -… ‹ ) … ˜ › ‡ ˜ ‰ / … ‹ ( ) ˜ ‰ / … ‹ ( ) ‡ ‘ • ( ) ‘ ‹ ƒ ‹ Œ ‹ ƒ‡-‰ ‡ – — ( ) ‘ ‹ – ‹ , ˜ ‹ ƒ‡-‰ ‡ ˜ ( ˆ ) ’ ‡ ( ˆ ) ‡ ‹ ‹
  97. 97. 92 € • 4 • ‹ Š   ˆ  •  ‰ ‡- • ,  … Œ  Œ  Œ  œ  … ‰ ‡-  , ,  ‡  ‰ —  … • …‡…-  – ‘  ƒ ,  „
  98. 98. 93 € • 4 • ‹ 5 18 . • – 100 • ‹ . ’ Š -0 ‰ -1 . 28 33 26 38 29 33 51 35 60 85 89 65 25 50 40 15 11 35 75 IPO € • • ‰ • ? ‰ • IPO ? Š ‰
  99. 99. 94 € ˆ•‰ • . € • . € • ‘ , , , ‘ • . € • . • • . • . … • ‘ . ’ , [1] Bloomsbury Securities LLC. Mongolian capital market 2011. … . [2] œ -’‚ ‰. . ˆ 2010. 2-327 . [3] ‰ • ‹ …., Š •., ˆ ‘ œ., . ˆ 2010.
  100. 100. 95 •• • ƒ.œ “€• ‚ƒ „ …” † , ‡ e-mail: tserka_galaa@yahoo.com , ˆ‰ . 77.3 . / Š 200.6 . / 1,5 . €•‚€€ € : , ‹ , ƒ„•: , ‘ . 2012 1116.2 ‘ . , • 399,5 ‘ . 37.4 [1]. ƒ , ž Œ … , ‰ • • 2009 13.2 ‘ , 2010 16 ‘ , 2011 22.5 ‘ • . • , , , , .
  101. 101. 96 1. €€ ‹ †•••”‹ • ‚ ‰Ž‚ ••• „ • ‹ , ‘ , , ‹ ‹ , ‹ , , , ‹ ‹ , , ‘ , ‹ . Œ • ‹ . … . € 900o … • ‹ ‚ . • ‹ ‹ ( , ) . Œ . ‡ ‹ •‹ 1300-1400o … ‹ ‹ •‹ 1000-1200o … . 120o …- ‘ . 250-325o …- • ‹ . 500o …- ‘ ‹ ‹ . 700o …- ‘ . (‡ 1) ‡ 1
  102. 102. 97 † 1 ‰ š Š % – % % š % Œ ( ) 25 45 0.9 15 ˆ 9 25,5 0.8 9 2. •‹“• ‰Œ €€ ‹ „ € „ ‚ –Š •‹ ‹ ‘ • Œ , , . … “„ ‹ ‹ ” €, “ ’€” €, “š ’€ Œ ” €, “… … ” € • • . Œ • • ‡ 2007 88 „ ‘ , ‘ . [2] „ ‡ , ‡ Š † 1 ‰ ( ) š Š ( . )Š % – % % 4000 25 45 0.9 77.3 š 4000- 5500 25 45 0.5 96.2 € 5500 11 30 0.9 115.1 ˆ 200.6
  103. 103. 98 … • . († 2) , 2 • 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Œ • ( ‘ . ) 1643.3 2253.9 2450.6 3245.3 3965.1 7550.5 18200 Œ • ( . / ) 12.00 19.17 35.86 44.67 43.10 43.00 90 • ˆŒ ’ - , ’ • . ˆ‰ † 3 ˆ ˆ% , ‘. ƒ ‘. Œ (./) Œ (.) Œ 100 20000 77.3 1546000 2 ž 20 4000 3 € 54 10800 200.6 2166480 4 ˆ 26 5 200
  104. 104. 99 1. • 1,5 . 2. Œ , . • ‹ . 3. ˆ ‘ ˜ . 4. • 30 • 5 . „ . , [1] Š 2012 [2] ’Š‰ www.mongolchamber.mn/ • [3] Ÿ.• . (1971). . . [4]Ÿ.• . (2002). „ , . ˆ.
  105. 105. 100 €•‚ ƒ‚ ƒ • „ ‚ ƒ – Ph.D •. ˆ‘ - –. ’ ‘ ‹ ƒ…, ƒ…, Œ Œ Œ •Œ …† …‡ ˆ ‰ , , Š ‰ , ˆ ˆ Ž . , , . ‰ , Š ‰ ˆ Ž ‡ ‰ . •Ž „•‘- ‡ 45; 50; 55 ‡. / . ‚ Š Š . † : , , † , , , . • 80 . •‚ - , ‰ . ,
  106. 106. 101 . „ •‚ , . 1. ‡ ˆ ‡ ‡ ‡ ‰ ‰ ’ . … 10 ‹ . ‡ ‘ 2015 8000$/ 6000$/ - . 1.1- • ‰ Œ Œ Š / ‡ , $/ ‡ , $/ 1 2000 1920 3014 2 2005 3684 4606 3 2006 6727 5137 4 2007 7126 5668 5 2008 6952 6198 6 2009 5164 6729 7 2010 7539 7260 8 2013 8056 9 2016 8540 10 2020 6455 11 2025 7616 ¡‹ ‹ : y=530.78*x-1059607.92
  107. 107. 102 1- . • ‰ Š 2. … Š ‹ Œ•…… ‡ Ž † ‡ • • Ž Š † ’ ‹ ‘ , , • , , . Š , , , . •‚ ‰ ( ) ‰‹ ¢˜ ˜: 6.5 1.0 0.2 48.16 57.79 (1) • . € 63,7 53 ‡ / (2) „ 58 ‘. / ‘ 53 . ’ , 0 5000 10000
  108. 108. 103 . - 100 €• . , • . , 58 • . ‚ . 40 •. € . 3 . : I. 45 • / II. 50 • / III. 55 • / ‚ III 2396,17 • , , 1467,78 • . ƒ € 151,58 • , 928,39 • , „ 5404,13 • . … „ € 17,44%, 4,5 .
  109. 109. 104 2.1- † ‚ € 0 I II III 1 ‚ • $ -5400 2 ‚ • / 45 50 55 3 ‚ %/ 0.93 0.93 0.93 4 ‡ˆ % 88 88 88 5 €• . 368.28 409.20 450.12 6 • € €• . 1228 1364 1500 7 • € % 30 30 30 8 $/ 4400 4400 4400 9 ‰ • $ 1960.50 2178.33 2396.17 10 ƒ , • $ 129.80 140.69 151.58 11 ƒ • $ 1236.00 1351.89 1467.78 12 • $ 724.51 826.45 928.39 13 • $ 72.45 82.64 92.84 14 • $ 652.05 743.80 835.55 15 NPV i=8 • $ 3119.28 4261.70 5404.13 16 IRR % 14.05 15.98 17.44 17 Tn 6.72 5.74 4.54 18 Š 1$- 4,288 3,685 3,127
  110. 110. 105 ‚ , . 1. 2000-2011 ‹ 2025 , 2015 8000$/ € , 2020 6000$/ . 2. ˆ €Œ• 58 • / 53 . 3. 4400 $/ III € 17,44 € . Ž 1$- € 3,127 , I 4,288 . 4. • III 55 • 17,44%- , II € 15,98%, I 14,05% . I 3119,28 • , II 4261,70 • , III 5404,13 • . , [1] • € •., • Ž., • ‘. . ’‰.:2003. [2] ‰•€ -“ Š., … ”. - . .: 2009. 107-108 . [3] Oyu Tolgoi Project., Technical report June 2010. Ivanhoe Mines Ltd. pg 7..25.
  111. 111. 106 • • • ‘ •• • €’•“ • ” ”” ‚ €.• , ‚.ƒ „ … † † ‡ ‡ ‡ , , , † , † . † „ „ † . ˆ † ‰ „ † „ † † . … † „ „ . • † † „ † † „ „ . ˆ ‚ „ † „ „ † . † † ‡ „ † . € † . "Š „ „ " „ „ † . • „ „ † „ .
  112. 112. 107 ‹ 1. „ † † / † , † , / ’ . 2011 3500.7 € 2008 3.6 . ‰ 2011 1118.3 € 2008 1.9 . † † 30%, „ † 65,4%, ‰ † 84,4%- 32%- „ † . . ‡ ˆ € 162.3 € , € 20 € 15 300 , . € 12.2 € 1 € „ „ , . ƒ € ‰ , • - , , , … € , ƒ , • , , ƒ , 2008 2009 2010 2011 ’ 976.9 1947.2 2835.1 3500.7 ‰ 586.6 734.6 878.4 1118.3 … , € 199.3 293.8 373.1 408.6 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
  113. 113. 108 ’ - , „ „ € 90 . 2. † ‚ Ž ‰ ‰ 1 13 13 20 23 16 85 2 ƒ / •. / 26528.1 7704.1 49785.3 27157.9 51165.1162340.5 3 ƒ € 16.5% 4.7% 30.6% 16.7% 31.5% 100% ‡ ’ 1922 ˆ . 1940- € € 1960 ˆ , € ˆ „ € , ˆ
  114. 114. 109 • , ‰ , • - ‡ . – € € . ’ € 90 . . ” € € , „ ‹ € € . ‡ ’ € „ €‹ € € , . ƒ € € "‰ ", "• - " ‚—, € € " ", "‰ • ‡ " ‚—- "˜ -ƒ " ‚‚—, "‡™—" ‚‚—, "” ” " ‚‚—, ‚—, " ‚‚—, " ˆ ˆ " ‚‚— 40 2011 32.9 • , 22.5 • „ ‹ . "‰ ", • - € € „ €‹ ‡ ’ 60%- , € ˆ€ Œ• , ˆ €.
  115. 115. 110 3. /2006-2011 / ƒ , „ ‹ 2006-2011 ˆ ˆ . ‹ 4. Œ † † ‰ • 2450.6 3245.1 4200 8563.4 18200 22246 7863.9 8523.7 9409.2 14365.5 25246 32994.4 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 . „ ‹
  116. 116. 111 olborloltort 80.03413exp  € † 1 ‡ ‰ 0,80 ‡ „ † . ƒ „ ‹ ˆ € , „ ˆ • „ šš ˆ 0.99 € . : 1. www.open-gov.mn 2. www.miningmongolia.mn 3. www.mining.mn 4. www.wikipedia.com 5. www.worldcoal.com 6. www.worldenergy.org 7. www.mram.gov.mn
  117. 117. 112 €• € ‚ - ƒ„ ‚€€ … … € † €‡ ƒ„ „ ƒ„ ˆ‚ ‚ Ž. • ‚Šƒ-€ ‚ƒ- ……ƒ- † e-mail: trinitybts@yahoo.com : ‡ ’ ˆ . , • • €. ‚ 90 € • 50 • . ™ , € . XXI € 50 5 . • € . – ‡ ’ 30 € , 20 , „ ‹ 80 . ’ , ‹ € . ‰ Š: „ , ‹ , „ ˆ‹ , ˆ ,
  118. 118. 113 ‹ : , , , , . € 20- . • • , . Œ ‰ Š: ‚ • , ƒ• , . „ • ƒ•- , , … †‡- . ˆ , ‰ , . Š ‰ ‹.Œ ,
  119. 119. 114 , “• , … ” .1 „ ” . Ž … , • , . ƒ ƒ•- . † , ‰ • . • . 1 ‹.Œ ., “• ”., ••„‹- •‘- 38- ., •’., 2010., 110-111-
  120. 120. 115 1 . • Ž , , - . • . 1. , , 2. • , …
  121. 121. 116 3. • ( ) Ýäèéí çàñàã Í èéãýì Áàéãàëü î ð èí Çàñàãëàë 2 . • • , … , … . . „ . † . Ž - ‹ . ‡ . • • , , - , .
  122. 122. 117 • , … , . ƒ Š.– : <<... , , , … ...>>2 . • • • . • … - . „ , Ž . Ž - <<• >> … , . <<• >> , , . Ž - , . • , , , , , , • • ‰ . 2 •. † . ‚ „ † , , , , 2004, 30
  123. 123. 118 ‹ , , . • , S3 . • S1, S2- ‰ . 3 . • - … Š ‰ ‹.Œ : <<† , . • . † >>3 . • - ‰ 4- 4 . – , . , . • - . — 5- . 3 ƒ.‘ „ “ † ” „ ” 2011, ; 47
  124. 124. 119
  125. 125. 120 5 . • • Š : 1. • … , . 2. • • … , , - , … , . 3. • … .
  126. 126. 121 ˆ 1 ˜.ƒ , •.‹ , ƒ.ƒ , ”• • ”, •’, 2009 2 ˜.’… -™ , “„ , , ”, “‘ ” , 2008 š1 3 ›.’ ., “• , ”., ‘•†„‹ ••„‹ . ‰ ›.• “• ”,//3,4//, •’, 2008 4 ›.’ ., “† … ” ‰. ›.• , “• ”,//5,6//, •’, 2010 5 ›.• , “ƒ ”, •’, 1980 6 ›.• , “• … , - ”, •’, 2004 7 Š.– , “• • … ”, •’, 1998 8 Š.– , “† ”, • , , , •’, 2004 9 • „. “‹ … • …”, „ , 1921. “– • ” (ƒ • XX ), •’, 2003
  127. 127. 122 ‚ ‚ † ‚ •‚ ‚ ‚‚ ‚ƒ‚‚ ‚ ƒ.Œ . Ž ŠŽ † † † , „, † „ † † „ . Œ „ † † † , † † „ † † . ‹ † † † . ‰ Š: , , , ‹ ’ ‡‡œ- 75%- , 25%- . † — . ’ † , • , , • • — 2009 01 21- 20-
  128. 128. 123 . . ( , ), , , , € . • ‚ . . ŽŒ Š • ‰ Š: ƒ 3600„„ 1 : / 1 3600 / 1 . „. 7000 / = 1.94 . . . • 2899,6 /1,94= 1526.1 . . . 1,9 . . = 1900000 . . … = 329.8 /„† €*1.9 . . =626,62 „† € ƒ 626,62 1 „† € . 1 = 1000000 … 1000000 /626,6 „† €= 1595.9„†
  129. 129. 124 1595,9 „† €*35,83 /„† € = 57181,09 ‡ = 1595,9 „† €*31,89 /„† €=50893,2 1 1595,9 „† € 6287,9 . ƒ 3360 „„ 1 : / 1 3360 / 1 . „. 7000 / = 2,08 . . . … = 329,8 /„ €*2,08 . . = 685,9 „† € 1000000 /685,9 „† =1457,9 „† € 46492 52236,5 5744,5 . ƒ 1 € 5744,5 . ˆ ƒ 1 3116,4 . • ‰…Š- . ƒ ‹ : ; å * å å å 23018,3 /
  130. 130. 125 2009 = =16369,6 =3005,8 2010 = =19919,7 = 3392,7 2011 = =23616,3 = 3253,3 = 0 - = 28552 . -i / / € /min/ Š ; å * å 3662,9 / ƒ = 3360 „„ = 3253,3 Œ – • = 2690 „„ = 1586,3 Œ = 3900 „„ = 375,2 = 3600 „„ = 898,6 = 5200 „„ = 454,9 1 „ ; D 6,284 • „ € ; 100 * € 100 0,98 – 17,94% (Ž 10- ) - 18% € – 2,5% (• ) • „ €
  131. 131. 126 100 * € 100 0,7 – 23,8% (Ž 10- ) - 33% € – 2,5% (• ) ƒ ˆ• – ; D * * * • * ‚ 36210 2600 „„ -4000 „„ . • Š ‰ • 1 „ ‘,% ’,% • € 1 / / 2600 „„ 5,7 /„„ 33 18 31213 2800 „„ 5,9 /„„ 33 18 32173 3000 „„ 6.08 /„„ 33 18 33957 3200 „„ 6.25 / „„ 33 18 35249 3400 „„ 6.4 / „„ 33 18 36443 3600 „„ 6.6 /„„ 33 18 37537 3800 „„ 6,7 /„„ 33 18 38450 4000 „„ 7 /„„ 33 18 39102
  132. 132. 127 • Š ƒ ‹ . ƒ 1 31213, 1 39102 . ƒ ˆ• ‹ 1 12594 3-6 .
  133. 133. 128 ‡ •‡ ‚‘€ ‡• ˆ‚ ‚ , - , . . , € • ‚ ? „ ‹ , ‹ " Œ Š Œ ’ Š" . ‡ „ , , . ‚ , , , € , . • , , , € € . ‰ € . • " Œ Š Œ ’ Š" , " " , , “ . ‰ “‰“‰ : .
  134. 134. 129 20- , , , , , € . ’ € , . ” , , € € , . ’ . ’ € ? , ? • 75 . . € , , € . 18- • Ž € , , , „ . Ž . ‚ , „ , Ž , . 40- — • € . , € . • „ , ,
  135. 135. 130 , € . ’ € „ ‹ , € € . • , . ˆ . ˜ , € , , € , . ™ “ € , „ . ‰ , , , € . ˆ . Œ , , . • ” 18 "’ " . • , ‰ — „ , ‰ ˆ • Š , . ˆ , “ , . 20 .
  136. 136. 131 ‡‰ ”‹ : ƒ €, • „ ˆ ˆ . 1895 Ž . š /1972 • • € / . • -› „ • • ‹ € "‹ •‰ ŠŒ ‰ ““– Œ ’ Š" , " “ , Œ ’ Š Ž‰ " 1931 4 . ˜ ˆ € € € . ƒ € • , ….† œ 1906 " “ , Œ ’ Š Ž‰ • ’ Š• " , œ . 1970 • , œ Š œ „ ‹ . • „ . ˆ € , . • Œ • • ‰ : ‚ ˆ € € , , €, €
  137. 137. 132 1930- “ . 1940- “ ••”- œ ” Š ‹ . 1950- œ Œ , • ‰.— ‹ € , . • • Œ . † € , ••”- ‚ • € „ ‹ , • „ • . ‡ Œ Š Œ ’ Š: ˜ , “ € . “ . ˜ „ , , . ˜ . ˆ ž Ÿ . ‚ , , , , . ˜ , “ . . : Œ Š Œ ’ Š , ,
  138. 138. 133 , € , , , ‹ „ „ . , „ . ‡ Œ Š Œ ’ Š•Œ•Š‰ ŒŒ Š• ? , ‹ . • • „ — Œ - ‹ , • , • „, • • . • € . Ž„.˜ - , • ƒ • , • , • • , • „ † † , • • , € „ , . „ , ‹ . 1960- , . ‡ Œ Š Œ ’ Š• Œ—Ž ŽŒ Œ Š• ? 20 . ˜ , , . „ œ Œ - € ‰
  139. 139. 134 • Œ € , „ „ , , , € . ‚ , € . … € , „ ‹ , , . ’ € , ‹ - , , € . ‡ Œ Š Œ ’ Š• Œ‰ ˜ Œ Š• ? Ž • , , , , € , . ‚ , ‹‹ , , „, , ‹ , , . • ‹ , „ ‹ . • , , — , ƒ œ , ƒ œ — „ ‹ € , ‹ „ ‹ . ‚ ‰ „, •’ƒ- , . ‘ • Š ‰ • ’Œ Š• ? Š .
  140. 140. 135 , . ™ , . ‹ , „ ‹ . • € , € , € , € . ˜ , „ , , . • . ’ . , ‹ , „ ‹ . ˆ ‹ , „ ‹ . ” . ˆ ‰’ “ “ Œ““ : • € , , . ‚ . , € . ‚ , € , € ,
  141. 141. 136 „, „ ‹ , ‹ € . , . ˆ , „ ‹ . ” , , € , . , Ž ƒ , . • „ ‹ , , € . ƒ ‚ ” • ‹‹ . • ‹‹ . ” . ‡ . Œ , „ , € . ’ € -žSx/EwŸ € . , . • „ € . ˆ . ˜ € . ‡ € € , , „ ‹ ,
  142. 142. 137 € € . . Ž ” ˆ ” , „ ‹ . • ‘ , • ˆ ” . ” . • € , , . ” „ ‹ € , , . € , . . ‡ - , € . ™ŽŽŒ Ž ’ Œ ŽŽŒ: “ , € € , € , € . ˆ , € , , . • , „ ‹ , ‹ , , , € € . , €
  143. 143. 138 " "- , , € € . € “ . : ƒ , ‹ „ „ . . , , , „ ‹ , ‹ € „ , , , „ ‹ , ‚ , € € € € . ‚ , € , . ‚ € „ ‹ , ‹ € € . , € € , , , € . Š ‚ . ‚ , „ ‹ , ‹ , , € € , .
  144. 144. 139 : . 70- ˆ ˆ € , „ € . ’ , , „ ‹ , ‹ . ‰ , „ . … , ‹ „ „ Ž € , , , , € , “ .
  145. 145. 140 € •‚, € ƒ ƒ • „ „ … … . - : b_elbeg@yahoo.com † ‡ : , , , €, . , , € € • • , • , , , , •, , • •, , , € € € € , € € . ‚ ƒ . ‚ •, € € € €€ . ‚ € € . € € ‚ , , • . „ € € € €€ € • • - , , € € . … † ‚ . ‡ - † ‚ ,
  146. 146. 141 , € €€ ‚ ‚ , € € €€ . ƒ‡ˆ‰ Ž , € , . • „ ‹ „ , , € € . • ‹ € , , , € , , € € € . , , € , „ € € , , , , „€ “ . • € , - „ ‹ , „ ‹ € , , € , , „ , , € , , € .
  147. 147. 142 ” „ , „ „, , „ , - „€ , . ” „- € , ( ) , , , € , „, , € . ‘ „- € . ‡† Š ‡ ‰ ‹‰ Œ† ‰• - ‰ Ž ‰ Šˆ‰ † Ž , ‡ • † ‡ ’ „– € , , € € , € , , € , , , ‹ , „ , „ € ‹ „ „ € , € , . • „– , € € € . ’ : 1. ƒ € , (%); 2. , , (%); 3. ˆ , , (%);
  148. 148. 143 4. , , (%); 5. , ( 3 / . ) 6. 1 3 - , ( . ) 7. € , (%); 8. • € , € (%); 9. ‚ ƒ€ € „ …– (%); 10. † , (%); 11. ‡ 1 € ƒ , ƒ ; 12. ˆ – , ƒ € ; 13. „ ; 14. ƒ ƒ ‰; 15. 100 € ƒ ‰ , ; 16. Š ƒ ‰ (%:%); 17. Š ‰; 18. ‹ , ‰ , (%:%); 19. ‚ ƒƒ (%); 20. Œ 1000 ( 3); 21. • Ž- 1000 ( 3); 22. 1000 ( 3);
  149. 149. 144 23. 1000 ƒ € ƒ , ( ) 24. • ; 25. ƒƒ € ƒ • ƒ ƒƒ ƒƒ ‰- ƒƒ ‰ € . † ƒ ƒƒ ƒ – ƒ ƒ ƒƒ ƒƒ ‰ ‰ ƒ ƒ ƒ ‰ € . • ‰ ƒ ƒƒ ƒƒ ‰ ƒ ƒ ƒ , € ƒ € ‰ , , ƒ ƒƒ ‰ ƒ ƒƒ , ‰ . † ƒ ƒƒ - ƒ , ƒ , ‰ ‰ € , , ƒ , . ‚ – ƒ ƒƒ , ‰ . • € , ƒƒ € . “• ” ƒ „…- • ƒ ‰ ‰ ƒ , ƒ € € ƒ ƒƒ ƒƒ ‰ ƒ , € ƒ ƒ . ‹ ‰ ƒ ƒƒ ƒƒ ƒ ƒƒ – ƒ ƒ ƒƒ ƒ € . ‡ ,
  150. 150. 145 ƒ€ € ‰ ‘ ƒƒ - , ƒ € € ‰ . ˆ ƒ ƒƒ ƒƒ ƒ € , ƒ€ ƒ ‰ min-max max-min € . (approbation) † ƒ ƒƒ ƒ , ƒ ƒƒ , ƒ , , – ƒƒ € , ƒ , , ‰, , ‘ ƒ ƒƒ , € Š 2008-2009 , . ‡ ƒƒ 9 2007- 2008 – ƒ ƒƒ ƒƒ € , ƒ ƒ ƒƒ . ‚ ƒ ƒƒ ‰: 1. † “• ” ƒ ; 2. • ; 3. • (SX/EW) ƒ ; 4. ‡ ( ); 5. (’ ) ; 6. Ž – • ƒƒ ; 7. • ; 8. • -• ƒ ; 9. • ƒƒ . • ƒ ƒƒ ƒƒ ƒ 79 ƒ ƒƒ 8 ƒ , . ƒ :  ƒ ƒ ƒ ƒƒ – 8;  ƒ , ƒ ƒƒ – 20;
  151. 151. 146  • Š ƒ ƒ – 8;  ƒ , ƒ ƒƒ – 11;  ƒ – 8;  „ ƒ€ ƒ ƒƒ – 5;  • , ƒ ƒ ƒƒ – 7;  ‚ ƒƒ ƒ ƒ , – 12. ‰ , ƒ – ƒ , , ‰ ƒƒ € 25 ƒ ƒƒ ƒƒ , € . — ƒ ƒƒ ƒ ƒƒ € ƒƒ ƒ , , € . Ž ƒ , ƒ ƒ € , ‰ ƒ ƒ ƒƒ ƒƒ ƒ ƒ . • ƒ 1- ƒ ƒƒ .
  152. 152. 147 † ƒƒ ƒ ƒƒ - 2008 ƒ ƒƒ (2007 ‰ ƒ 1 ˜ ƒƒƒƒ •ƒ • •(SX/EW) ‡( ) ƒƒ Ž•ƒƒ • •-•†• •ƒƒ 1 ƒ€ € . 26000.0 300.0 3000.0 350.0 2000.0 2000.0 2550.0 450.0 3500.0 2 . 3 7885.9 7144.9 - 1232.5 9058.9 3219.3 5812.6 450.0 12750.0 3 † . 3 26665.9 8600.0 2800.0 1138.9 10663.3 5812.6 12360.1 882.8 16520.0 4 ƒ . 27780 244.9 3100.0 362.0 1146.0 1450.0 2548.7 432.8 2900.0 5 ƒƒ € % / 85.8 79.91 84.0 51.54 4200.0 2690.0 85.3 71.5 3418.2 6 n/ 346881 158952 - 5786 158952 38700 575111 13786 307359 7 Š .$ 590400 29483.1 13556.0 38700.0 4709.8 56795.0 381820.0 18178.0 64900.0 8 .$ 329300 21166.6 7956.0 30382.0 3558.3 38238.0 123750.0 11616.0 54700.0
  153. 153. 148 Š 9 • Š .$ 261100 8316.5 5600.0 8318.0 1151.5 18556 258070.0 2562.0 10200.0 10 • ƒ - ƒƒ . . 547.2 610.0 3167.0 63.1 1146.0 1450.0 Au 7920.0 Al 1196.0 170000 2900.0 11 ƒ - , . . 6.88% 1943.05 9.1 53.04 16.0% 13.4 721.4 9.8 6.2 64.450 13.2% 50336 8.1% 6.9% 228.570 12 ‚ € ™ 120.0 4.8 9.1 6.3 5.8 12.3 16.3 21.0 42.0 13 ‚ € „ … % 92.0 89.3 93.0 90.2 91.0 93.4 91.9 91.2 88.3 14 ‡ % 88.3 84.3 94.0 83.5 85.3 0.68 85.0 87.0 0.69 15 ‡ Š - % 92.0 89.4 98.0 91.0 89.0 0.72 94.7 90.1 0.75 16 • Ž .$ 29953.0 1306.7 1523.8 14318 169.8 2315.8 11619.7 1002.3 6489.5 17 „ ƒ 6187 547 110 288 110 612 657 1567 1126 ˆ‡„ ƒ 865 42 19 39 12 66 179 282 145 18 „ ƒ 5035 431 89 204 88 459 590 1215 819
  154. 154. 149 , 19 Œ ( ‹Ž- ) .$ 35340.0 1706.0 1110.7 1130.4 801.3 1340.5 36407.6 5114.4 7527.0 20 .$ 564900 13669.3 6328.1 7982.4 10787.0 10938.4 43281.2 17899.3 33566.2 21 — min ƒ ( ) /$ y/$ 6200 800 6200 24000 42 800.0 22 • min ƒ .$ 949840 19250.0 19635.0 16663.0 24652.0 12150.0 121800.0 19275.0 55670.0 23 - .$ 384940 5581.8 12806.39 8680.0 13865.0 1211.6 78518.8 1375.7 2103.8 24 † Š .$ - 12000.0 - 21000.0 3000.0 54000.0 - - 64000.0
  155. 155. 150 • € ƒ ƒƒ ƒ ƒ ‘ . ˆ ƒ ƒ ƒ , € , € € ƒ . ’ ƒ ƒ , ƒ ƒƒ ƒ . † € 2009 ƒ ƒƒ € 25 ƒ ƒƒ ƒ , € ƒ . — ƒ ƒƒ , . • ‰ ƒ ƒƒ – ƒ ƒ € ƒ ‘ . ƒ 1- ƒ ƒ ƒƒ ƒƒ . — € , ƒ € . ˆ ( ) ƒ ƒƒ ƒ ƒƒ ƒ ƒ ‰ ‰ € ƒ , ƒƒ .
  156. 156. 151 , ƒ 2 ˜ ƒƒ • • ‰ 1 “• ” ƒ 6,46 155 III +38 -10 2 • • ƒ 4,04 97 V -20 -69 3 “• ” SX/EW 6.50 156 II +39 -10 4 Œ 4,0 96 VI -21 -70 5 ‚ ƒƒ 3,88 93 VII -24 -73 6 Ž • 3,42 82 VIII -35 -84 7 • 6,92 166 I +49 - 8 • -• †• 5,42 130 IV +13 -36 9 • 3,17 76 IX -41 -90
  157. 157. 152 ƒ 2- :  „ -117  … -33  ™ (V)-2.8 † ƒ ƒƒ - ƒ € Š ƒ ƒ . -† ƒ ƒƒ ƒ ƒ ‰ , ‰ , . -† ƒ ƒƒ ƒ € ƒƒ . - ƒƒ ƒ ƒƒ ƒ ƒ ƒ ‰ , € ƒ ƒƒ ƒƒ . - - , , , š ƒƒ . - ƒƒ ƒ ƒ € ‰ ƒƒ ƒ -† ƒ , ƒ , € ƒ ƒƒ - ƒ ƒ ƒ ƒ € . -• ƒ€ € ƒ ƒƒ ƒ ‰ ƒ , . -‡ƒ ‰ ƒ ƒ ƒƒ ƒ ƒ , , ƒ ƒ , ƒƒ . -• € ‰ ƒ ƒƒ ƒƒ ƒ ƒ€ € ƒ ‰ - ƒ € . - ƒƒ ƒ ƒ , € ‰
  158. 158. 153 ƒƒ . -† - , ƒ . - ƒ ƒƒ ƒƒ . -• € ƒ ƒ ‹ ‰ € ƒ ƒ € ƒ ‰ ‰ ƒ . † ƒ ƒƒ ƒ - ƒ , ƒƒ € ƒ ƒƒ ƒƒ ƒ €, € ‰ , ƒƒ , ƒ € . † ƒ ƒƒ - ƒ , ƒƒ ƒ ƒƒ , ƒ ƒƒ ‰ , ƒ ƒ € € ƒƒ . “• ” ƒ - ƒ ƒƒ ƒƒ 10 ƒ ‰ . ƒ 11 ƒ ‰ ƒ ƒƒ .
  159. 159. 154 € • ‚ ƒ 3 ˜ •ƒ ƒ , () — (%/) ƒ (.) „ • 1 › œ › . 2.074,0 0,91 41,3 1570 856,5 2 • › . 2.050,0 1,43 70,3 4144 2.322,7 3 … › . 1.376,0 1,55 24,4 2041 861,8 4 • ‡ 1.275,6 0,65 26,2 5868 510,8 5 ™ „ 1.055,8 0,72 45,2 6545 927,7 6 • . 382,7 0,35 12,5 346 131,5 7 „ › . 350,9 0,65 34,5 385 721,9 8 … › . 301,5 0,97 23,9 1505 727,2 9 ™ … Š . 252,3 0,42 49,0 956 439,1 10 • ‡ „ 245,5 0,87 28,2 3560 671,4 11 … „ 189,3 0,22 17,4 562 132,8
  160. 160. 155 ‹ ƒ 11 ƒ ƒ , ƒ , , “• ” ƒ 4- . ‰ ƒ , , , ƒ ƒ , ƒ - ‰- € ƒ . ƒ€ € , Š , ƒ , ‰ - , ƒ . ƒ ƒ “• ” ƒ “… ” ƒ ƒ , , € 3827 ƒ ƒƒ . “… ” ƒ ƒ “• ”- 0,9%/ - € ƒ 1,6 . — ƒ ƒƒ - ƒ € ƒ ƒ , ƒ ƒƒ ƒƒ ‰- . ƒƒ ƒƒ ƒ ƒƒ ƒ .
  161. 161. 156 • ƒ- ƒ 4 ˜ ƒƒ (%) 1 ƒ ( ) 1 ƒ ($/ ) 1 ƒ - ƒ , ( ) ž ( .$) 1 … 3.85 87.5 28.3 7.12 20.4 29.4 2 … 3.76 94.7 32.9 5.84 22.4 23.3 3 ™ 3.64 88.6 48.7 6.13 34.4 13.4 4 … 3.63 80.1 131.1 5.22 86.4 58.6 5 • 3.32 84.2 30.3 7.48 32.6 29.4 6 „ 2.46 89.3 47.3 4.35 75.9 15.9 7 • ‡ 1.70 85.7 42.0 9.98 30.8 34.4 8 › œ 1.70 89.6 50.0 5.01 35.4 22.4 9 • 0.86 82.0 95.0 4.62 41.4 48.4 10 • 0.64 85.0 48.9 4.3 13.8 5.9 11 ™ … Š 0.4 88.4 111.6 3.53 55.4 65.4
  162. 162. 157 • ƒ “• ” ƒ , ƒ€ € , € ƒ ƒƒ - ƒ 10- . ‡ , ƒ 1 ƒ - ƒ 20,4-86,0 , 13,4-65,4 “• ” ƒ ƒ ƒƒ 13,8 / ƒ - , ‰ 5,9 . • ƒ ƒƒ ƒ € ƒƒ € ƒ . ˆ ‰ € ‰ , , ‰ ƒ , , , , , , ‰ ‘ . † ƒ ƒ ƒƒ - ƒ ƒ . ‡ , • †, „ †- ƒƒ , , ƒ , ƒ , € , , € € , , Š , ƒ ƒ ‰ 1930- ƒ . • • †- ‡ ƒƒ , , ƒ ƒƒ ƒƒ „ †- • ‡ € , ƒ , ‰ š ƒ ƒƒ ƒƒ . ˆ ƒ ƒƒ ƒ - ƒ , ƒ € ‰ ƒ ƒƒ - ƒ ƒƒ ‰ , ‰ ‘ . •
  163. 163. 158 ‘ ƒ , . 1. † ƒ , € , Š € ƒ ‰ ƒƒ 9 ƒ ƒ 2007-2008 , , . 2. ƒƒ , , , , ƒƒ ƒ ƒ , , , ‰ , ƒ , ƒƒ ‰ € ƒƒ , ƒ € ƒ , š ‘ . • ‰ ƒ ƒƒ ‰ . 3. † ƒ ƒƒ ƒ , Š , € , Š , € ƒ ƒ . 4. € , ‰ € ƒƒ ƒ ƒ ƒƒ € . 5. † ƒ ƒƒ ƒ - ƒ
  164. 164. 159 ƒ ‰ € . ˆ ƒƒ , Š . 6. † ƒ ƒƒ - € , ƒ , ƒ ƒ , ƒ . 7. † , , , , , ƒƒ , ƒƒ ‘ ƒ€ . ƒ. 2000 - , . 2010 - . 2000-2002 “ ” €•- , , 2002-2003 “ ” ‚ƒ- “„ ” – … † ,2004-2005 “‡ˆ‡” ‚‚ƒ- … † , 2006-2012 ‰ •- , .
  165. 165. 160 „ …†‡ˆ‰ ‡„Š‡…‹‰ †Œ…Œ‰•Œ Ž… „‡„ ‹• ••‰•‘‘† ’‡ “‡…‹• ‡”•„„‡† † ’‰•ˆ “••‰ ‰‘„‘† ‰• ˆ .• „.Š ‹ † …… Œ † … Œ … Œ . ‚ Œ † “ • … … , , † …… ” † … Œ . Ž Œ † † … …… …… … …… ‹ •† • … Œ ‹ … …… … …… … Œ ‹ . : , € , ƒ , ƒ ƒ • € ‰ ƒ , ƒƒ € . • ‰ , € ‰ .
  166. 166. 161 ˆ ‰ € . ‰ ƒ ƒƒ ‰ € ƒƒ € € ƒ . Ž € ƒ€ ƒ . ƒ :  ‡  „ ƒ€ ƒ  ‚ ƒƒ  ˆ  €  •  „ . • ƒƒ € … , › ‰ ƒ€ € € ‰ . ƒ ƒ ƒ ƒƒ ƒ ƒ€ € ƒ ƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ € ƒ ƒ ƒƒ .
  167. 167. 162 1- ƒ • † , . 1€1 ,. , . € ,. € ƒƒƒ ƒ ,. 1ƒ‹•,. †-‹•- ††‚-‰ † % . Ÿ 2003 33 46835.90 870 27753000 72.5 31900 34.99 594.3 1479.7 12.6 793174.8 2004 53 71820.77 1060.8 35536800 88.4 33500 30.22 854.5 2152.1 17 1175913.2 2005 82 107830.23 1198.8 47712240 99.9 39800 32.61 1091 2779.6 16.6 1463318 2006 126.1 157760.06 1675.2 70190880 139.6 41900 33.23 1440.7 3715 29.9 2112010.1 2007 436.8 520477.51 2504.4 106186560 208.7 42400 40.79 1895.5 4956.6 27.1 2602935.4 2008 502.5 594816.59 3564 163587600 297 45900 55.86 2465.1 6555.6 20.2 2928278.7 2009 750.9 1088226.02 4024.8 181236744 335.4 45030 58.47 2432.3 6590.6 19.5 3099819.6 2010 1121 1519173.83 5557.2 267301320 463.1 48100 139.64 2992.8 8255.1 22.8 1914273.8 2011 1059.9 1350320.23 6148.8 318876.77 512.4 51860 130 3130.2 8758 26.03 2391296.6
  168. 168. 163 , : 1- . ‚ ‚ ‚ 2- . € , , . y = -4.3625x3 + 79.219x2 - 263.09x + 251.23 R² = 0.9713 0 200 400 600 800 1000 1200 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 0.0 1000.0 2000.0 3000.0 4000.0 5000.0 6000.0 7000.0 8000.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1 1 1 - Expon. (1 1 )
  169. 169. 164 2- , , /GDP/ € , L , K, 2003 1479.7 31900 46.84 2004 2152.1 33500 71.82 2005 2779.6 39800 107.83 2006 3715.0 41900 157.76 2007 4956.6 42400 520.48 2008 6555.6 45900 594.82 2009 6590.6 45030 1088.23 2010 8255.1 48100 1519.17 2011 8758.0 51860 1350.32 • ‚ ƒ - MS- Excel/Data Analysis „ ‚ . .
  170. 170. 165 SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0.994792 R Square 0.989611 Adjusted R Square 0.986148 Standard Error 0.073743 Observations 9 ANOVA df SS MS F Significance F Regression 2 3.108005 1.554002671 285.769 1.12E-06 Residual 6 0.032628 0.005437968 Total 8 3.140633 Coefficients Standard Error t Stat P-value Intercept 8.7161 2.063614 3.375337185 0.014944 Ln(L) 0.260038 0.039668 4.003112436 0.007094 Ln(K) 0.734729 0.052803 5.008712639 0.002431
  171. 171. 166 6000.28 . . , 0.99 , 285.77 0.00 … 1 „ 0.74 , 0.26 . † „ 0.74 . ‡ ‡ ‡ 0.99 ‚ ˆ‰- . Š ‹ Œ ‡ ‡ ItI>2 ‡ ‚ . € ‡ •. ‚ ‚ 3- , 4- . 3- 2020 „ ˆ‰- , Q, /GDP/ € , L , K, 2013 9752.8 53375 1401.99 2014 10116.3 54149 1462.92 2015 10476.8 54934 1517.44 2016 10845.6 55730 1571.51 2017 11226.1 56539 1626.83 2018 11619.7 57358 1683.92 2019 12027.0 58190 1742.96 2020 12448.5 59034 1804.05 • , ˆ‰- ‚ .
  172. 172. 167 4- . – ‰Š- ‚ ‚ /2020 / ‚ ‚ ‹ „ ‚ . † € ƒ ‚ ‚ : • ‚ : 1) „ ; 2) ‡ ‚ Œ , ‚ . ‡ „ ‚ , - , . Ž ‡ „ “ ” . • ‹ ‡ „ ‚ : 0.0 2000.0 4000.0 6000.0 8000.0 10000.0 12000.0 14000.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  173. 173. 168  ‡ „  „  ‡ ‚ . • „ ‚ ˆ‰- • . 2003-2011 ‚ ‚ . • „ (1) 1 (2) 1   (3) 1   (4) : H - sK - sH - Ž ‘ . ˆ „ ‚ ‚ (Ht) . • ‘ ‡ „ „ ‚ . Ž ‚ „ . „ ’, „ sH, „ H- ‚ . ’- 0,26 . € n=1.45 . sH ‚
  174. 174. 169 Œ 10%- . Š … H = K = 10% ‚ . ‰ ‚ . “ ‚ €ˆ - 10%- . Ž (4- , 5- ). 4- ˆ /2032 „ / ˆ ‰ , ( ) ‰ , ( ) 1980-2011 1,97 14500$ 15600$ 5- . ‡ ” ‚ 2012 5000$ 20 15600$ . † ‚ ‚
  175. 175. 170 , . •‰‘„ • . : 1. ‹ ‚ . ƒ ‡ , •‡ . 2. 4.7%- . € 2012 ‡ 435.7 Œ 19.6%- , 274.1 . Š , 2012 1820.5 1733.4 2011 ‡ 4%- . 3. „ . 2012 1076.3 • ‡ 343.0 • . Œ 32 . 4. Š ˆ‰- 12448,5$- „ . „ ‹ ‚ Œ ˆ‰ 2032 15600$ ‚ .
  176. 176. 171 5. ‹ ‚ , ‚ , ‚ , ‚ . ‡•••„‡ ‡‰ –‡ —…•‡„‹‰ ”‡• ‡‡„ 1. ˆ.‰ –” ‚ —, ‰., 2003 2. .” - – ˆ‰- — 2007 3. •. –Š ‚ —, ‰., 2010 4. ‰.Š • –• , • Œ „ • — 5. .Š –• — ‰ 2008 . Š ˜‹, Ž•‹ –• : , , —, ‰., 2005 6. .ˆ• –Š ŠPCM— 7. ‹ 2001-2011 ., ‹• 8. ˆ. ‹ –• , ‚ , ‚ — ‰.2006. 5 9. ‰. – Š ‚ —, 2008 10. • ‡ , 1991 11. ™ –Š , —, • 1., ‰., 2012
  177. 177. 172 Š‡ˆ•‡„• Ž…’•‰ ‰Œ„ŒŒ„Œ† Š‡ˆ „‹‰ ‰‘„•‘‘‰•ˆ –‘ ‘‘„„•ˆ‰ ‡‰ . Ph.D, . , . € , •. ‚ ƒ „ € €€ ƒ … , †•‡ˆ Ž ‹ ‚ Œ . • • . ˜ , , ‚ • , ˜ , –‰ — . ‚ , , • , , 2009 , ‚ ‚ . – , , , • Š ‡ , „ . ‰ … ƒ € €€ ƒ € €  
  178. 178. 173   ‡  ‚      • ‚   ‚   „     „‡  • ,  ‚  • . ˆ 16 . ‰ š - • Œ . Ž , , , , , ‡ , ‚ „ , ‡ ‚ .
  179. 179. 174 : PostgreSql/PostGIS : Linux OS : Web/GIS Programming: PHP, XML Web Server: Apache with PHP, MapScript – Š .  † ‡ ‡ ‡ ( , )  •  † „  Š ,  Š ,  Š , ( , , )  Ž „ , Š , ‚ • , „ , • , , . Internet Explorer, Mozila Firefox ‡ ‚ http://geodata.mne-ngic.mn/ • . .
  180. 180. 175 1. € Š ‚ ‡ ‚ . ƒ „ „ , • , ‡ . Š , , , ‡ , , ‚ .
  181. 181. 176 2. • Š , , . 3. ‚ € • • , , ,
  182. 182. 177 , . Š . 1997-2013 ‚ . 4. • Š , –‹ , — • , , . Ž ‚ . Ž , ‚ , ‡ , ˜ ‡ ‚ Œ . † ‡ 3730, 3427 . › ‚ , • , ‚ .
  183. 183. 178 ‘… ‘‰‘ „‹‰ Š‡˜” „‡† ˆ„ “‘…•ˆ‰ Š‡ˆ•‡„• Ž…’•‰ ‰Œ„ŒŒ„Œ† Š‡ˆ „‹‰ ••‰”•„•‘‘ ƒ. • • „…†‡, „ : ‚ , • . ˆ ‚ ‚ ‚ . ‰ • ‚ ‚ ‡ , • . ˜ ‚ . „ €‚ , ‚ ‚ 21- ‚ ‚ . Š . , • ‚ . ˜ • , ‚ . • Ž
  184. 184. 179 . ‹ Ž • • ‚ . 1. ‚ ‚‚ ‚ Ž , • , ‚ , , . 1. , 2. 3. €‚ • - ‡ ‚ . 1.1- ‰ ‡‡ ˆ ˆ , . ” , ‚ . ‚ • . , , . ” . ‰ ‡ • , . , . “ ‚ .
  185. 185. 180 € • , , ‚ ‚ . , ‚ , ‚ , . • . • , • , ‡ ‡ , . ” , • . ‚ , . • , ‚ . . ” €‚ • . ‚ . ˆ ‚ ‚ . • . Ž • . , ‡ . ” ‚ . ” . ‡ ‚ • . ” , , . 2. ‘ Š - ‚ ‚ Ž € Seffen Robertson „ . Ž • , –œ • —, –• — –”‡ — ‚ . • : • Œ . ”
  186. 186. 181 ‚ . • • , ‰ • , ” , Ž . “ 21% ‚ 44,9% 33,9% . ” Ž 1970- 5859.1 ‚ • 6426 12002.35 . ƒ • € Ž 30-40 ‡ - 60-120 ‡ - . • ‡ . ˆ 300-400 • . 3 , 1.9 , 200.000 3 . Ž • ‡ . : 1. • • 2. • • 3. • • ‚ , 4. ” Ž ‚ . † € € : † Ž Œ 2 ‚ .  € -
  187. 187. 182  • 1. ˆ - ‚ • • . € •˜•- 130 ‚ . “ 3 / / 6 . Š 150 . †=(• *• )(1) : ‰- ‚ , Š - ‚ • € ‹ †Œ-130- 1 • , /• … - • ,• • = 15726 / • = (t *t )=540 T - T - †=15726 / *540 =8492,04 • . 2. ‚ € • 5- ‡ - 5 15 . € ‡ - 1 37437 - ‡. †=(• *• ) (2) : ‰- ‚ , Š - ‚ • € ‹ • 1 • , /• … - • ,• • = 37437 / • = (t *t )=5205 T - T - †=37437 / *5205 =194859.585 • . - . ˆ ‚ †=194859.585 • . .
  188. 188. 183 ƒ • ‚ • 2.1- ž € 1 ( • . ) “ ( • . ) 1. € /540 / 15.73 8492.04 2. ‡ /5 ‚ 5205 / 37.4 194859.585 • : Ž ‚ 2.2 Ÿ ž • , ˆ / 1. • 1.8 3.3 6.7 1.2*10 1.3*10 3*10 2. “ 3.3 10.4 25.0 - 0.4-0.5 0.04-0.05 3. • 4.0 11.7 25.0 6*4.5 0.7-0.5 1.1*10 1.9*10 › , . ” , • • . • , • .
  189. 189. 184 … † € : • ‚ ‡ , . : 1. • ‡ ‚ 2. • ‚ 3. € , , , 4. ‚ ‚ . • ‡ ‚ , . ‡ € † . • : Ž , Œ .  ‡ ,  € ,  • ‡ • ,   Ž , , • :  œ  † ‡  † ‡ ‚  ˆ  •
  190. 190. 185 , . ‚ ‚ , ‚ , . • „ ‚ ‚ ‡ , ‡ ‚ . 1. ˆ , ‚ , • ‚ 2. ˜ , ‚ ‚ , . 1. ™.Š –‰ — ‰ 2002 2. •. –• — ‰ 2004 3. –‰ — ‰ ‰ 2003 4. –› — , Ž 2010 5. –Ž — ˆ 2010
  191. 191. 186 •.• ‘.’ ‚ Š ‚ . , , . ‰ ‚ ‚ . • ‘ ‚ ‡ , . • ‰ • ‚ , ‚ • , Œ . ‰ • 190 1270.1 • 92.5%- ‡ , 66.5%- Š•”- ‡ 41.2%- . 1. ‡ † , † € . „ 43.6% Œ 22 •
  192. 192. 187 , ‡ ‡ ‚ , . €‚ • • Œ ‚ . • , Ž • 10-12 • • Œ ‰ 1978-2011 162 • 3 • . € 7 200 • ‚ Œ , ‚ . ‰ ‡ , ‚ ‚ „ . ” , ‡ . “ ‚ : • , ‰ • 13 „ 2526.2 28.7%- ‡ ‡ 4.9%- . ‰ , ‡ „ ‡ „ . • „ ‘ . • 1. • , ‰ „ ƒ „ Ž ( ) •‡ ( ) ‰ ( ) 1 –Š „ ‡ — ••ƒ 168.2 168.2 2 –‹ ‡ — ••ƒ 29.0 11.0 - 3 € 1574.0 320.6 87.9 4 –† — 117.0
  193. 193. 188 ••ƒ 5 –… — ••ƒ 347.4 117.8 3.6 6 – - • — ••ƒ 5.8 5.8 7 –• — ••ƒ 86.0 1.0 8 –• — ••ƒ 10.0 5.4 0.2 9 – ‡ — ••ƒ (˜ ) 14.6 11.7 3.25 10 –˜ € — •ƒ• 50.0 25.0 11 –• — ••ƒ 69.0 30.0 20.0 12 –‰ — ••ƒ 55.2 28.0 10.0 13 – • — ••ƒ 13 2526.2 724.5 124.9 € ‡ „ , . • , • • • ‚ , , . ‡ . € „ , ‚ , , ‚ Œ . † • ‚ 3-370 , Š 17-130 , ” 18- 63 . • ‚ • › ‚ 50 , 19 . ” ‚ ( ‚ 1 / 1.3 / ). Ž
  194. 194. 189 , ‡ . • ‚ , . Ž ‚ Œ . • ‚ Œ , , Œ Œ . 2. ‡ † , € . 93.8 • ‚ ‡ 31 . ‚ 82 , 18 . • ‚ , ‘ . ‡ , • . Ž Œ . ‚ ‘ . ” , , . , , , › , ‚ . ” , . ƒ „ ‚ , ‚ • . ˜ ‡ , •
  195. 195. 190 , , Œ . “ ‚ : 2007 † ‡ ‚ 113 10 ‚ . • , . , (JICA, 2004) ‰ ‚ 6.6 , • ‘ 1.8 . † ˆ ‘ ‚ 12-15 , 5-27 . Ž ‚ , , , . Š ‚ , , . 14 • . 2011 70- ‚ 40 Š . 3, 4 ‚ Œ . 3. ‡ † € . • , . € • , - , ‹ 15
  196. 196. 191 ‚ ‚ ‚ 7-43.3 , • 45 , ‡ ‚ 5.5- 110 dbA- . † ‹ , , • , › , • –• —, ‚ 1.09- 1.82 . Š ‚ . † ‚ , ‚ • ‚ . 60-80 ‚ 2 (110 ) , ‚ . , , . € , • .
  197. 197. 192 ˆ 1. , • , ‚ ‚ , , ‚ . 2. ˆ ‡ • ‚ , „ ‚ ‚ . 3. , ‚ , , ‚ ‚ . 4. › ‚ ‚ , , , ‚ .
  198. 198. 193 1. . . : 2011 2. Ministry of Nature and Environment. Report on the state of the environment of Mongolia 2006-2007. UB: 2008 3. . 2010, 2011 . : 2008 4. The World Bank.A review of environmental and social impact in the mining sector: Mongolia. Discussion paper: 2006 5. Charles.H et al. Mongolia Mining Sector: Managing the future. 2003 6. . . : 2008-2009 7. . . : 2004 8. . . , : 2008 9. , € , € , . : 2006
  199. 199. 194 € € • € ‚ €• €€ • ƒ „ ‚ € • • ‚ • •‚ 622.232.002 . . , , - • . ‚, ƒ „., . . , - • . ‚, ƒ „., . . , ‚- . • . ‚, …• , . . , ‚- . • . ‚. † E-mail: lisa_lisa74@mail.ru ‡ ˆ • • : ƒ• • , • • . ‰ • ƒ • • • • • • ‚ …• ‚ • • • € . Š ‚ ƒ• ƒ•‚ • • ‚ ƒ ƒ • • • • • . Š • • • ‚ …• ‚ • • • ‚ ƒ• • • . ƒ„ … … †„ „ ‡„ … ˆ ‡ „ „… ‰ ˆ… ‰€ Š „ ‰ ˆ ‰ „ „ ‰ „ „ Š „ ‡ … „ ‹-‹ „‹ ‡ ‹ , „ …‡ ‹ Š „…‰ … „ …ˆ „ †. Œ… ˆ‰Š ‰ … ‡ … ‡ ˆ „ „ ˆ Š•„ … , „ ‹ ˆ ‹ „ ‡ „ „ ‰… …‡ ‰ † ‹ „ ‹ „ „ „ ˆ ‰ Ž , „ †„ „…‰ … ˆ ‰ „ …„ … „ … ‰Š • „… ‰ „ „… ‰ … … Š Ž . • ‰ ˆ „„ „ †„ „…‰ … ‹ € , „… „ †„ ˆ‰ ‰ … ‹ … • ‹ „… ‡ †„…… ‡ „€ „ „ „ … …… Ž , ‰ ‡ €„ … ˆ . ‹ „… , „‹ ‡ „ ‡ … „‡„ „ ‹ ˆ ‰ , ‹ „ ‹ Ž „ , ‡ „• † „ „ „ , € ‡ … … „ „ „ „…
  200. 200. 195 ‹ „ [10]. • … „ „ …… „ ‡ ‰… … ‰ ‹ ‰Ž„ Š „ , „ Š ‹ …‰ „ Ž ‡ ‹ Š , ˆ‘„ „ „ ‹ ‰Ž „ … ‡ … €„ „… ‹ „ ‰ „ „ „ , „… € „ „ , … … … …… , „„ … „ „ „… „…‰ …. … … „…‰ … ˆ‰ „ ‡ „ „ „ ˆ „ „ . „ „ „… ‡ €„ ‡ ‹ „ ‰ „… ‡ €„ … ˆ Ž †„ , „ „„ „ „ . ’ † „ ‹ ˆ … „ „ „… „ „ , ‡ … Š• „ ‡ †„…… ‹ ‰Ž„ „ „ . ƒ ˆ „„ ˆ• Š … „ „… „ „ †„ „ „… ‡ … … … „ … ‰ „ - - „ ‹ „ ‡ … „… ‰‡ ‰ „• † . ‡ , ‡ „ „ ˆ “‰ .ƒ., ‚ ˆ „ •.”., •‰ … ”.ƒ., –„ ’.’., ‚ —. ., ’. ., „ „ „ ’.–., ƒ € ’.’. ‰ ‰ „ , ‡ ‹ „ ‰ „… „ ‡ „ „ „ … … „ „ „ „ , ‡ • „ „ ‡ „ „• „ , ……„ „ ‰€ Š•‰Š … „ ‰. „ ‰•„„ ‹ „ „ ‡ „ ‰ „ „ „ …… „ … … ‡„ ‹ „ . … . ‰, „• ‰„ ˆ‘„ … „ ‡ „ „ „ „ … , „… ‡ • „ „ Š, ‰Š „‡ „ „ ‡ „ . ˆ ‹ , „ „…‰ … „ W [1] ‹ ‰Ž„ € ‡ „ „ ‹ €„ (1)  ‡ 0 T T pdTVW , (1) „ V˜ „• ‰„ ˆ‘„ ; cp - ‡ •„ „ ‰ „ „‡ „ … ; T0, T‡ ˜ „ ‡„ ‰ „ ‡„ ‰ ‡ „ „ … „ … „ . Œ , „ „ … … „ , ‡ „ „ „ ‡ „ „… …‡ ‹ ‰Ž„ „, …‰•„… „ „ … „ , „ ˆ „„ ‡ „ . • - ‰, … ‹ … „ ‹ € … Š
  201. 201. 196 ‰ „ … … „ ‡ „ „ „… … „ „ „ ‡ „ [6]. ƒ … ‡ „ „ …‡ ˆ ‹† ‡ ‹ „• † ‡ €„ [7] „ ‰ „ W, „ ˆ ‰Š ‹ ‰Ž„ , ‡ „ „ Š ‡ • ‰ „ (2) , 2 2 2 3 3 3 3 0 )(                     KT sh KT KT ch V KTe W ppp KTU       (2) „ ‡ ˜ ‡ … ;  ˜ ‹ € „ … „•„ „ ; 0 ˜ … „ˆ ; V - … … ‹ „ „ ‡ €„ ; U ˜ „ „… „ ; ‹ ˜ „ ‡„ ‰ ‡ Ž „ ‚„ . ’ … „ … … „ „ „… „ „ ‰… … ‹ ‰Ž„ ˆ „ [8] ‡ „ €„ †„ … „ ‰Š ‡ … ‰Š „ Š ‹ ‰Ž„ W . ’ „ ‹ ‡ … „„ „ ‰ „ ‰Š „ „…‰ …‰ € ‡ … €„ „    1,‚1 0 * •         N maara m dnfrRW     (3) „ * ar ˜ … „ „„ ‹ „ „ ‡ ‰ … „• † ; ),( maf  ˜ •‰ † ‹‰‡ „ „ ; ‚•=3˜ •• † „ ‡„ … „ „‹ … ; , R, r ˜ ‡ „ ‰ „ ‰… … „ lgWc-lgN. ’ • ‰ „ (3) €„ „ … ˆ „ … „ „ , ……„ „ ‹ † ‰€„ . ™ …… „ „ ‹ … … (1-3) € …‡ ‹ Ž ‡ … ˆ ‹† . ’ „… „ … „ …‡ ‹ „ €„ (2 3) „ˆ‰„ ‡ „ „ …‡„ „ †„ ‡ „ ‹ ‰Ž „ „ , €„ „ (3) … „ „Ž„ „ˆ‰„ ‡ … „ „ „… † „… „• ˆ ‹† .
  202. 202. 197 „ „… „ „ €„ „ †„ „…‰ … , ‡ „ , … ˆ , ‰ …‰•„… ‹-‹ „ … … „ ( ‡‰…, , ‡ Ž ‡ , ‹‰ˆ „ „… , „ „ . .), … € … ‡ „ „ „ ‹ „ „ ‡ „ ‡ €„ „• † „ „ ‡ Ž . Œ ‡ , … • ‹ „… …‰• … „ ‹ ‹ ‰Ž„ ˆ ‹ ‰Š• … ‹ „ … „ „ , ‡ „…… „ €„ ˆ ‰ „ ‡ †„ „ „…‰ … … …… Ž . • ‰ ™. „ „ ‡ „‹ [9] … … ‹ „ „ … … ˆ‘„ •‰ † „ „ † , ‡ … • ‡ „ „ ˆ‘„ ‡ ‹ … ‹ „ ˆ ˆ‘„ … „ ‹ „ „ „ … „ ‡ ‰… , „ „ … … … „ ˆ‘„ „ „‹ „ „ „ ˆ ˆ‘„ t .  m n i mm iie tEtE     1 , (4) „ Ee ˜ …‰ „Ž „ ; ti ˜ i- „ „ „ , ˆ‘„ ‹ „ … ‰„ „ Ei; m˜ ‡ ‹ „ ‰… … • „… . „ „ „… „ „ ‹ ‡ „ „ „ „…‰ … Ž „ „ … … ‡ … „ „ „ „…‰ … (‡ „ „ „… „ , €„ ˆ ……„ ‡ „ „ „ „ ), … … „ „ ˆ , „ „ Ž „ ‹ „ †‰ „ „ ‡ „„ …‡ ‰ † , ‡ „ „ „ „ … … ‹ ‰Ž„ „ „ … … „ †„ . „ „…‰ … … ‰‡ „ „ „ ‡ Ž„ Š ‰ … „ ‡ „ • … ……„ „ ‡ „ ‡„ „ …‡ ‰ † . ’. . ‹ ‡ „ „ ‡ „ „ „ ‰ „ „ „… „…‰ … Ž †„ „ „„ „ „ , ‰ ‡ ‰ „‹ ‡ ‡ … „‡„ ‹ , ‹ „ ‰… … ‡ ‹ Ž „ „ „ … ˆ , ‡ • ‰ „ [7]:
  203. 203. 198     w m P PN   0 , (5) „ N ˜ … „ „ ‹ „Ž„ „ ‹ „ „ • … , ‡ „ „ „ „ ‡ • ‰ ‰€„ Ž ; [ ],  ˜ ‡‰… „ „ „ „ ‡ €„ „, ‡ „ „ „ „ ‡ „€ ‰€„ ; [† ] ˜ ˆ ‹ „ ‹ „ „ „…‰ … . ’ … ‰ „ „ „ „… „…‰ … Ž € „ • ‹ „… ‡ †„…… ‰… … ‹ ‡ „ „ „ … €„ „ „ Ž … Ž ‡ „ „ … … . Œ , ‡ „ … „ €„ „ (5) „ „ „… „…‰ … „ „ … ‡ … „ ‹ „ „ … ‹ … … „Ž ‰… …‡ ‰ † . ˆ ‹ , „ ‰ Pw ‡ „„ ‹ ‡ „ „ „ „…‰ … . ‚ † .•. … ‹ ‡ €„ , „ „ „…‰ … ‡ … ‡ Ž ‡ „ „ „ … … … „ „ „ , „ ‡ , „ „ „ ‹ „ „ ‹ … „ „ ‰‹ , „… „ ‡ „ Ž „ … ‡‰… ‡ „ „ [2]. • „ ˆ Ž„ ‡ „ • … ‡ „, „ „ … „„ … ‰„ … „ „ „…‰ … ‡ ‡ † Ž„ … ‰‡ „ ‡ „ „ „ … … „ „ „ … • „ … „…‰ … ‡ †„ . „ „…‰ …, ˆ ‹ , „ … … … ‡ Ž €„ ˆ …… ‡ • ‰ „:   constdttPK PT K  0 , (6) „ P - … „ „ ‡ „ • … ‡ „ ‹ „ t. „ „…‰ … Šˆ Ž , ‡ €„ ˆ ‡ „ „ „ …‡„ „ [4] ‡‰ „ „ … † ‡ „ • … ‡ „ Ž „ „ ˆ „…‰ … ‹† …‡ ‰ † ‰… ‡ „‹‰ … „ …‡ . „ ‰Š • † Š, € †„
  204. 204. 199 „ „…‰ … … … „ ‡ ‹ „„ „…‰ … „ ‰… „„ …‡ ‰ † . Œ ‡ ˆ ‡ ‡ „ „ „ „ „…‰ … „ˆ‰„ ‹ „ ‹ „ „ … „ … ‡ ‰ „ … … „… … „ • † ‡„ …‡ ‰ † Ž . š „ ‹ † „ ‹ € … ‡ „ , …‰•„… „ … € „ ˆ … …‡ ‹ ‡ „ €„ „ . ‚ „ ‡ ‡ „ ‡ „… „ ‹ € ˆ•„ „ „…‰ …„ ˆ‘„ ‡ „ „ … „ … ‰Š• „ „ „ „…‰ … „ „ „ . ‰ … , ‹ „… „ „ „ „…‰ … „ „ „ , … … Š• … … „ ‰ ‡ ‹ Š ‡ „ „ „ ‰ „ „…‰ … …„ … … „ . ’ „… „ … „ „ … … Š• … … „ ‰ … …… … ‰‡ Š „ „ , „ € …… ‹ „ … „ „ „ „€ ‰ … ˆ „ „… ‡ . ™ ‹ ‰Ž„ „ „ „… ‡ ‹ „ „ ‡ ‹‰ … … „ , ‡ „ „„ „€ , ‡ , Š … „ „… „ ‡ „ ……„ „ … … „ „… „ ‡ ˆ „ … … „ . • „ „ „Ž „ ‰ „ „ „ … ‹ … …… ‡ ‡ †„…… , „ ‹‰„ ˆ „… „. • ‰ „ „„ „ „ „ ‹‰„ ‹ „ … „, ‡ … •„„ „• ‰„ ˆ‘„ „ „ , „Ž „„ …‰•„… „ … „€ ‰ ‹ „ , .„. ‡ „ „ . ƒ„ ˆ „ ‹ „ „ , ‡ … • „ „ „ … … „ , … ‡ € Š … „ „ „ „‡ , … „ ‡ „ ˆ ‹‰„ … ‹ ‰ „ Ž‰ . • … ‰ • ‰ , †„ Š• „ „ ‰ ‡ „ „ „ … …… , ‡ „… „ … †„ „ … ‡ … ‡ „ Š … „ … …‡„ „ , ‡ „ • … ˆ‰ ‰ „ †„ …„ ‡ „ …… ‡ ‡ „ , „Š• „… ‡ …‡ ‰ † . ’ … Š „ „ , „ „ … …… ‡ „ … Š … ˆ
  205. 205. 200 ‰‹ „ Ž , ‡ „ , ‹‰ˆ „ „… , ‹‰ˆ „ ‡„ „ , ‡ Ž ‡ „ . • ‡ „ , †„ „ … „ „ … … „ … …… Ž ‡ „ Š … „ „ , „ Š Ž‰Š … … … „ … …‡„ „ ‰… … † ‰‹ . ˆ ‹ , … … „Š … €„ , ‡ ‹ Š• „ †„ ‡ „ „ „ „ … … „ ‡ ‹ ‰‹ , … ‰ ˜ ‹ „… „ „ , …‡ … ˆ „ †„ „ … €„ „ „ ‡ … ‰‹ . • ‡ „ „ „ „ „…‰ … „ , ‰‹ … ‰‡ … … ‹ „… „ ( ˆ ), ‹ „ ‹ ‰Ž„ „, … † ‰€„ , ‹ „ ‹ ‰Ž„ „ ‡ ‹ Ž ‡ ‹ ‰ „ ‰‹ , „ „ „…‰ … „ ‹ … ‰… …‡ ‰ † „ … „ ‹ „ „ „ „ . …‡ ‹‰ ˆ•‰Š ˆ … ‡ „ … €„ †„ ‡ „ „ „ „ … …… ‡ „ „ … † ‰€„ … „ … „ , € ‰… •‰ † ‰Š … ‹ „€ ‰ ‡ „ „ „…‰ … „ „ … … „ †„ „ „ „…‰ … [2]. ’ ‰ ‹ ‰Š ‹ … ‹ ‡ ‹ …‰ „ ……„ „ „ „ „ ‹ € † ‡ ‹ ‰‹ „ ‡ ‰ „ … ‰Š „ ‰ „ „…‰ … . Œ ‹ … … „ ‰‹ … „ ‰• … ˆ… „ ‹ ‰Ž„ „ „ „ ˆ•„ ˆ …„ ‡ „ „ ˆ‰ „ … … ‡ … … ‰ ‡ ‰ „ ˆ ‹ „ „…‰ … € …‡ ‹ †„ „ „ … „ „ Ž ‡ ‰‹ . • ‰ „ „ … „ „ „ „ „…‰ … „ „ …„ ‡ ‹ „ ˆ ‰‹ ‡ ‹ „ … ‰ ‹ „ ‹ „ „. ‰ … ‰ • , „ „…‰ … „… „ ‰… , „ „ ‰ € ‡ ‰ ‹ „ ‰Š ‰… ‰Š ‰‹ ‰, ‡ €„ ‰Š „ ‰
  206. 206. 201 „ „ ‰ (‰‹ ‰ „ „ „… ‡ „) …„ ‡ ‹ „ ˆ ‰‹ ‰ ‹ „ „ , ‰Š „ „…‰ … ‡ … † ‰… … Š € ‡ „ … … „‡„ ‹ … … Š: const‡ 1  ANP m , (7) „ P' ˜ ‰ „ • … ‡ „ , ˆ „ …… ‡ ‡ „ ‹ † ‰€„ ; N ˜ … † ‰€„ . ’ • „… „ „…‰ … ‡ „ … „ … „ ‡ : lgP› = lgA• ˜ m1lgN, „ lgA‡˜ „‹ … , …„ „ ‡ €„ „ ‡ ; m1 ˜ „ … ‰ ‰ ‹ ‡ … ˆ…† ……; ‡ ‹ „ ‡ , „ ‡ ‹ „ … „‡„ m ‰ „ „ „…‰ … „ Ž„ „ † „ … ‡ € „ „ . ’„ „ „…‰ … ˆ‰ „ ‡ „ „ „ ‰ „ ‰ … ‡ „ „ „ a Nmax, „  0, ‡ „ „ˆ „€ … „ … ‰„ ‰ ‰€„ , … ‰ „ (9) € ‹ ‡ … :  1 ‡ ‡ 1 11 max 1 max m NAdNNA m m N a     = , (8) „ Nmax ˜ ‡ „ „ „ … † ‰€„ . • … † ‰€„ N (Nmax) †„ „… ˆ ‹ ‡ „ „ „ , 1,2108 . …‡ ‹‰ ‡ … Ž„ ‡ ‡ „ „ „ „ … „ „ … … „ ‹ … … „Ž „ … ‹ „ … €„ ˆ …‡ ‹ Šˆ „ … … „… „€ • † , ‡ ‹ Š• ˆ „„ „€ … ‹ ‰… „, …‡ „ „ „ „ ‡ †„……„ …‡ ‰ † , … „ „ … Š, ‰ Š• … ˆ„ … … ‰ † , … ‹ ‡ „ • . ’ „ ‡ Ž ‡ „ , „ … „ ‹ ‡ „ „ „ … † ‰€„ „ „Ž ‹ „ … , ‹‰ˆ ‡„ „ „ „ ‰ … „ ‰Š … …
  207. 207. 202 ‡ „ … „ ‡ • „ ‹‰ˆ „ … … ‹‰ˆ „ ‡ ‹ ˆ„. ‚ „ , ‰ ‡ … … „ ‹ … ‹‰ˆ ‡„ „ ( „ ‡„ „ ). • †„ € ‹ ‰Ž„ ‡ †„……„ ˆ „…‰ … ‹‰ˆ ‡„ „ …… „ „‹ … „. ’ … „ ‰ ‰… „ „…‰ … ‰… …‡ ‰ † , … „ … ‰Š•„ „ „ ‹ ‰Ž„ ‡ „ „ „ Ž„ ‹ ‡ „ „ …„ † (N max, NFmax, NJmax) ‡ „ „ „ … „ - „ , ‡ ‰ ‹‰ˆ „ „… ˆ‰ „ ‹ … . … † Nlim ˆ‰ „ ‡ „ „ … „ „ … . , ‹ ‰Ž Š• „ • „ … ‰Š … „… „‹ … , „ ‡ „ , ‡ • „… € ‹ ‹ ‰Ž„ . • € , „ ‡ „ • ‹ ‰Ž„ ‡ ‡ † … ‰ … ‰ † ‰€„ ‡ … „ „ ‰… „ „…‰ … . • „ … „ •• † „ • KBi ‡ € ‰ ‹ „ „ ‹ ‰Ž„ . „ ‡‰•„ „ …‡ „ , … ‡‰ … „ „ „ … „ ‹ „ Ž„… „ „… „ ‡ „ , .„. … „ „ … „ … † ‰€„ Š … ‡ „ „ . ‰ ‰ „ „ „…‰ … ‡ …„ ‹ ‰Ž„ … † Nlim, ‡ ‰ €„ „ „ „…‰ … ‹‰ˆ „… ‡„ „ :     n i i Bi m m KAN i i 1 1 lim 1 , (9) „ „…‰ … ‡ „ …‰ „ „ „…‰ … Ž„… „ „… , ‡ … † ‰€„ ‡ „ „ „ … ‡ ˆ „„ … ˆ ‰ ‹ „ ‰, … ‰ „ ‡„ „ … ‡ . • „ „ „ … „ …‡ ‡ ‰… „ Š „ • „… ‡ „ • … •‰ † ‰‹ ‡ ‹ „ …‡ ‹ ‡ „ €„ ‡ , ……
  208. 208. 203 , . . € – , € , . • ‚ ( ) ƒ ( ) . „ ‚ …„† «‡ » ‚ ‚ƒ € . € . ˆ , ‚ƒ ‚ . ‰ , - [3]. • ‡ † € ‚ .
  209. 209. 204 1. Š ‹.Œ., Š Š.‹. † . / Š ‹.Œ., Š Š.‹. ˆ € , 1988. •4. 2. ‰ „.Ž. • € € . / ‰ „.Ž. „• .: •‰‘ „•‡‡‰(•†), 1999. – 92 . 3. ’ € / Š Š.Š. [ .] // ‡ € . - 2007. - •9. – „. 31-35. 4. ’ ….“. ” € . / ’ ….“. Ž.: • Ž‡‰, 1987, •. 117, „. 69-76. 5. ’ ‹.“. • € € . / ’ ‹.“., „ „.ˆ., — —.‰. ….: , 1989. - 215 . 6. ˜ Ž.Ž., Š Š.‹. • € € . /˜ Ž.Ž., Š Š.‹. ….: … € , 1993. – 96 . 7. ˜ “.‰., ™ ™.Š. € . / ˜ “.‰., ™ ™.Š. ….: … € . 1981. – 280 . 8. ˜ •.Š. ” . „ ƒ 1. † . • , 1995, • 7, . 3-12. 9. — •. ‰ . /• . . ™.Š. š / ….: ” , 1966. - 232 . 10. › .™. • € / › .™. [ .]; • . ˆ.‰. … - ….: , 1985. – 215 .
  210. 210. 205 †“’ 622.232.002 . . €•‚ ƒ, - . . , . . „‚•… , - . . , , . . … ƒ•…, - . , ., . . †•…, , - . , . • E-mail: lisa_lisa74@mail.ru . , . € • • , . ‡ˆ‰ …„ Š‡•… : , , , € , ” ‚ € , . ‰ , € . ˆ ‚ 2 ‡• , 3 / , 150 ÷ 200 º„. ˆ
  211. 211. 206 ‚ƒ , ƒ , . ’ , ‚ , ‚ , € . ˆ ‚ƒ ƒ [2,3,4,5], ‚ƒ ƒ . “ ‚ƒ - , - - , Š••-11 [2]. ‰ - , ‚ƒ 40 120 …• 25 65 / . ˆ , ƒ ƒ . “ ƒ , . • . ‰ ‚ƒ , € . † , € ‚ , ƒ .
  212. 212. 207 ˆ . • 50 œ ( ). • 50 250 , ƒ ‚ , ‚ƒ ƒ . • € 250 ‚, ƒ , . “ ‚ . • ( ) . .1 - ‚ƒ , ‚ƒ œ , ƒ , D[1], . • ‚ƒ .
  213. 213. 208 • . 1 • «„ •» ’ ƒ D , € œ ‚. . 2 . ” ‚ .
  214. 214. 209 • . 2 • «„ •» • ‚ , ‚ƒ , . † , , , ‚ƒ . ˆ œ ‚ D. • ‚ € , œ . † ƒ ‚‚ ‚‚ . “ œ .
  215. 215. 210 . 3 «„ •» € € ‚ƒ . “ . ƒ («„ •», «Ž », «Lincoln», «Castrol MS3», «Castrol MLX») – ‚ƒ ƒ € € . • € ‚ «„ •», € - «Castrol MLX». • . 3. • «„ •» ‰ ‚ «‡ » , € € , € . • € , œ , ‚ ‚ƒ € ‚ € .
  216. 216. 211 ˆ ‚ ‚ ‚. • . 4 • «‡ » “ ‚ƒ «Ž » «‡ » «Castrol MLX» . 5. ‰ . 5 , ( 50 / 30 …• ) , «Ž ». • ‚ ƒ . Š ‚ ‚ € ƒ .
  217. 217. 212 • . 5 • , ‚ƒ ‚ . • , ‚ƒ . ’ , ( ) , € € € .
  218. 218. 213 1. ’ € /Š Š.Š. [ .]// ‡ € . - 2007. - •9. – „. 31-35. 2. ‚ƒ € /‰ „.Ž. [ .] //• . • - . - 2008. - •178. - „. 86-90. 3. ˆ ˆ.…., … .ˆ., • Œ.„. “ € //• . 1989 •.10, •2 „.257-261. 4. Œ Š.„. • , • , , • 9 • 4 “ 2007. 5. Ž ˆ.Š [ .] , ‚ƒ ‚ /Š.ˆ. Ž [ .]- … " , € " 14-15 2004. … .– 2004.
  219. 219. 214 ‹ Œ • Ž ŒŒ Œ ‹ ‹ ‚.ƒ „……†‡ ˆ- . Tsgan_baa@yahoo.com ƒ• • † ž ‚ ž , Ÿ ž žž ž ‚ . † ž € ž ž ‚ . … ŸŸ . … Ÿ Ÿ ŸŸ ‚ Ÿ 34.6 3 ‚ . ž 3.6% ‚ 22 3 , 6.3% ‚ 12.6 3 ž . —ž , ž , žž € ž ž žž žž . … 120 Ÿ Ÿ 35 . † Ÿ ŸŸ Ÿ , ž , € Ÿ Ÿ € ž , 30-50 , , , Ÿ Ÿ , ž € ž 80-97% Ÿ Ÿ € , ž Ÿ Ÿ . Ÿ Ÿ Ÿ ŸŸ Ÿ Ÿ € , € ž , ž , ž ž žž ,
  220. 220. 215 € € žž € . : , , , , Š ž € ž ‚ . Ž , € € ž € , ‚ . ¡ žž ž . … žž , . ” XIX žž ž Ÿ ŸŸ —— ž € . … † ž 120 € ž , ŸŸ ž Ÿ Ÿ žž Ÿ Ÿ . …Ÿ ž , , , ž , € ž . „ 91 3 , 1800 . 1 3 40-60 3 . (1000 40000- 60000 ) … † 1964 € , ž žž . ™ 450-500 . ” ž žž € Ÿ ŸŸ Ÿ , , žž € . —†, —
  221. 221. 216 † € ž žž . ¢ Ÿ Ÿ žž •‘™- ž žž . ‰ 3-4 € Ÿ ŸŸ ž ž . Ž 3% . ” € ž ž . ‘ , Ÿ , , ž žž Ÿ ŸŸ Ÿ ŸŸ Ÿ . ‘ Š‘ƒ’ “”““‡•– ƒ‘‡‘‘: •Ÿ € ‚ ž , . ž Ÿ ž Ÿ Ÿ ž , . • “”““‡•– ƒ‘‡‘‘: •Ÿ ž ž žž . ” žž ž ž . ” žž Ÿ ŸŸ Ÿ ŸŸ Ÿ . “ƒ • • ““‡ —•ƒ’•’ “”““‡•– ƒ‘‡‘‘: † , ž , ‚ ž ž , žž , , Ÿ Ÿ ŸŸ . •Ÿ ŸŸ ŸŸ € € ‚ . • € ž ž ž , Ÿ Ÿ Ÿ ŸŸ ž žž ž ž . ‰ €
  222. 222. 217 € . † •‘™ 2009 ž žž ž ž € Ÿ Ÿ ž . — 50%- . …Ÿ ž £BS-25¤ Ÿ ŸŸ Ÿ € . … ž ž ž ‚ . ¢ ŸŸ Ÿ “ † —ŠŠ„ £Ž € ¤- —™ ‡†- £™ ¤ ž € . … † ž ž , ž , € Ÿ ŸŸ Ÿ € ž . Ÿ Ÿ € ž € . 1 ž . Ž € ž žž … . …Ÿ ž ž . … † € ž € ž €žž
  223. 223. 218 , € , . …Ÿ € žž Ÿ , , Ÿ Ÿ , € , ž . £Ž € ¤- —™ ‡†- £™ ¤ ž € Ÿ ŸŸ Ÿ “ † 7- 12 € žž Ÿ Ÿ ŸŸ 7 1 € ŸŸ Ÿ Ÿ “ -† „ —’- … žž ž ž . Ž € ž ž žž .
  224. 224. 219 … •• ” †•‡•…Š ‡ – ƒ‚ –“‰ ƒ ‰ ’ ‡: — 37,5 . ™
  225. 225. 220 ™ Ÿ ŸŸ Ÿ † € , Ÿ ŸŸ Ÿ
  226. 226. 221 • € ž ž y = 0.0109x R² = 0.7116 0.00 0.50 1.00 1.50 -30 20 70 120 org.Raumbelastung (kgoTR/m3*d) y = 0.0027x R² = -0.304 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 -30 20 70 120 org.Raumbelastung (kgoTR/m3*d) (d) org. Raumbelastung FBB y = 0.01x R² = -2.867 0 0.5 1 1.5 2 0 20 40 60 80 100 TR(%) Zeit (d) D2-
  227. 227. 222 y = 0.1061x R² = -583.6 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 0 20 40 60 80 100 pH(-) Zeit (d) pH- D2 y = 0.9353x R² = -0.627 0 100 200 300 400 0 20 40 60 80 100 Gasbildungsrate(LN/d) time (d) D2 y = 1.1095x R² = -1.625 y = 0.393x R² = -15.4 0 15 30 45 60 76 91 106 121 0 50 100 CH4,CO2(%) time (d) D1 M e…
  228. 228. 223 “•ƒ•‡ „ ž : 1. Ž € žž ŸŸ ‚ . … Ÿ € € ž . † ž ž . 2. — € ž žž , žž € ž ‚ . 3. Ž ž , , € ž . 4. • € ž ž pH- ž . ˜ •‡ Š ƒ — ‡ 1. ‹.ˆ. ˆ . Œ.ˆ. Š £™ ¤ 2. Š ž ™ ™“ 40-01-06 3. Lecture for sludge processing 4. †
  229. 229. 224 ™™ • •• († € ) ‰.Š ›†•‰„ † ˜ ‡ „žž žž † žž € ž Ÿ Ÿ ŸŸ žž . „žž 5 ž žž Ÿ ŸŸ ŸŸ † 193,085 ž žž 4 . ” ž žž Ÿ €ŸŸ Ÿ Ÿ €ŸŸ Ÿ ž € . … Ÿ ŸŸ Ÿ ŸŸ Ÿ Ÿ Ÿ ž . Š Ÿ ž žž € , ‚ . ‡ ž Ÿ ŸŸ ž , ž . ” , ž Ÿ ŸŸ ž . ‡ • ”“• ” žž £ € ¤ Ÿ ŸŸ € , Ÿ žž ž , ž ž € . 4 2008
  230. 230. 225 • „ƒ • ” „ƒ ” – ”••‡ •ƒ ‘ƒ‘‘• •ƒ † •’ ‡ 1.ƒ ‹ Œ ‹‹ — ž ž Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ, Ÿ € , Ÿ žž ž , ž ŸŸ ŸŸ . ‡ Ÿ € žž ž ž Ÿ ŸŸ Ÿ žž : 1. ŠŒ Œ • , . ” Ÿ Ÿ ŸŸ Ÿ € € , Ÿ Ÿ € , . ” Ÿ ž , € , € € ž Ÿ Ÿ , Ÿ ŸŸ € € ž . 2. ŠŒ Œ • ‹‹ . ” , žž € € žž . ‡ € € žž Ÿ Ÿ … † . € € žž Ÿ €ŸŸ Ÿ , ž . 3. „ Œ • . ” Ÿ ŸŸ Ÿ ŸŸ Ÿ Ÿ Ÿ žž Ÿ €ŸŸ Ÿ . 4. ‡ ‹‹ . ¢ Ÿ ž Ÿ Ÿ Ÿ ŸŸ ž Ÿ ŸŸ ž ž žž .
  231. 231. 226 2.ƒ • ‡ , Ÿ , , žž ( 1). ‡ ž Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ ž , žž ž Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ žž ž žž . …Ÿ Ÿ . • 1 — • , ž Ÿ Ÿ ž , , , . •Ÿ ‡—™‡••‡, žž , † ž , € • , ž , ž „ žž ž Ÿ Ÿ ž ( ž 1) žž .
  232. 232. 227 —ž 1 ‡ Ÿ žž — •Ÿ • … „ žž •Ÿ Ÿ ŸŸ • ‡ žž ” ž ” † ” ž 2.‡ ž žž žž € ž žž žž ž žž žž ž . ‡ Ÿ Ÿ žž Ÿ Ÿ ž , Ÿ Ÿ Ÿ , ž , Ÿ Ÿ , , ž € (Dale, 2002, . 18). “ ™ £‡ ¤ (ibid, . 4-6)- žž ž – ž , –ž Ÿ ŸŸ – žž ž . — Ÿ ŸŸ ( , ž ), ž ( € ), žž žž ( , , Ÿ Ÿ Ÿ , žž ) . ‡ ž € , Ÿ žž Ÿ ŸŸ žž :  ™ ž  • ž  ‡ ž
  233. 233. 228  ‡ ž  „ žž ž . ” žž , Ÿ ŸŸ , žž Ÿ Ÿ , ž Ÿ ‚ . •žž žž Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ ŸŸ ž 0-5 (0 , 5 ) ž . ” žž ž € Ÿ ž Ÿ ŸŸ † Ÿ ŸŸ Ÿ ž Ÿ ž žž ž ž ž (—ž 2) ž žž . —ž 2 † ™ 2.2 • ž 2.5 ‡ ž 2.8 ‡ ž 1.5 „ žž 2.2 ž 2.5 “ ž ž ž € , ž Ÿ Ÿ ž .
  234. 234. 229 … , ž € Ÿ ž Ÿ ŸŸ ž , ž ž , . •žž € ž Ÿ ŸŸ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ ŸŸ . 1. Dale, P. and Baldwin, R. (2000): Lessons Learnt from the Emerging Land Markets in Central and Eastern Europe, FIG Quo Vadis Conference Prague, 2000 2. Dale, P., Mahoncy, R., and McLaren, J. (2002) Land Markets and the Modem Economy. London. 3. Deininger, K. and Feder, G. (1998): Land institutions and land market, Policy research working paper 2014, World Bank, Rural development, Development research group. 4. Dowall, D. E. (1993): The role and function of urban land markets in market economies. In Workshop on privatization of land in Ukraine, Kiev, Ukraine 5. Williamson, I. and Jude Wallace, J. (2007): Building Land Markets in the Asia Pacific Region £Good Land Administration–It¥s Role in the Economic Development¤ International Workshop, Ulaanbaatar, Mongolia. June 27 -29, 2007 6. World Bank. (2002) World Development Report: Building Institutions for Markets, Washington, D.C.
  235. 235. 230 “ , € • € ‚€ , • ‚ ƒ ‚ ‚ , ƒ € ‚ ” € „ Ž.‡ , ˆ -… ” • • , “ˆ - ‡• ” „„‘- Œ , • •.† , “• • ‹ • ” Š••- ‹ , “• -ˆ ” „„‘- , : † € € € Ÿ , žž , € , Ÿ , , ž € € , ž € Ÿ ŸŸ Ÿ Ÿ Ÿ ŸŸ Ÿ . ‰ € , , ž ž € ž 2006 … † • 309 ž £Š€ Ÿ Ÿ Ÿ ŸŸ Ÿ , Ÿ Ÿ Ÿ . …Ÿ †‰—- 2009 7 16- Ÿ Ÿ £‡ Ÿ ž , ž ž , ž € , € ¤ … † Ÿ Ÿ Ÿ ž ž žž . : ƒ Œ ‹ , ‹ ‹ , ‹ • , Œ Œ
  236. 236. 231 1. — žž £‡ Ÿ ž , ž ž , ž € , € ¤ … † … † • 2010 06 08- Ÿ 174 ž ž ž žž Ÿ €ŸŸ . ™ , 2011 Ÿ Ÿ Ÿ žž ž Ÿ ž , ž ž ž € € žž ž , Ÿ Ÿ Ÿ ŸŸ Ÿ ž . … ž , Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ žž žž , , , € , ž . …Ÿ ž žž 2011 7-9 ž ŸŸ ž , , € , Ÿ , € . ™ Ÿ ŸŸ Ÿ ž Ÿ ž , ž ž ž € € Ÿ €ŸŸ € ž žž
  237. 237. 232 ž , Ÿ Ÿ ™ , „ 2010 5 27- Ÿ Š- 156 € £™ ž , Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ ¤ [1], Ÿ Ÿ ™ , „ 2009 12 29- Ÿ 417 € £† ž Ÿ Ÿ ¤ [2]- . 2. … †… … …‡ ˆ ˆ † ‰ ™ ž , Ÿ Ÿ ž Ÿ €ŸŸ 59.27 . 76.7% ‚ 45.47 . £‡ Ÿ ž , ž ž , ž € , € ¤ … † ž . …Ÿ Ÿ €ŸŸ 21.2% ‚ 12.56 . € ž ž 19.9% ‚ 9.05 . € ž . 2.1.1. … †… … Š ‹Œ• ‡ Ž Š Œ‡ • Ÿ €ŸŸ Ÿ 5.08 . , ž 4.79 . ž Ÿ Ÿ . Š € žž ž ž 26.8% • ž , 26.8% — ž , 25.8% „ , 8.2% “ -† . — ž 34.7% „ , 16.28% • ž , 30.28% Š , ¢ Ÿ , 9.41% ™
  238. 238. 233 , 7.63% “ -† , 1.71% — , “ , 0.37% † , —Ÿ Ÿ . ™ ž , Ÿ Ÿ € € £‡ Ÿ ž , ž ž , ž € , € ¤ ž , 2-3 ž . ž Ÿ ž 21.1 . , ž ž 14.8 . , ž 7.9 . Ÿ ž , ž ‚ 7.99 . , ž ž , ž 1.1 . , Ÿ ž , ž ž 427.4 , Ÿ ž , ž ž , ž ‚ 400.64 . 2.1.2. •• •… … … † ‡ Œ‡ † ‰ • Ÿ €ŸŸ Ÿ ž € ž Ÿ €ŸŸ 5085.52 , žž ž 4778.84 , Ÿ €ŸŸ 711.76 Ÿ Ÿ .
  239. 239. 234 —ž 1. ‡ ž € • ™ž † - , ” € ••- — ž ••- 1 — ž 2101.60 1401.44 66.7 1446.94 68.8 240.93 11.5 2 • ž 2185.01 1127.59 51.6 778.05 35.6 75.47 3.5 3 ™ 699.61 358.65 51.3 449.82 64.3 9.13 1.3 4 “ 547.03 341.48 62.4 364.65 66.7 140.37 25.7 5 „ 2186.33 1533.27 70.1 1628.23 74.5 221.69 10.1 6 •Ÿ 34.73 13.11 37.2 12.00 34.1 0.9 4.1 7 ™ ž 251.09 244.10 97.2 17.61 7.0 0.00 0.0 8 •žž ž 142.18 65.88 46.3 81.54 57.3 23.24 16.3 “ 8147.58 5085.52 62.4 4778.84 58.6 711.76 8.7 100.0 62.4 58.6 8.7
  240. 240. 235 2.1.3. … Š … ‡ … ‡ •‘ •• ˆ ˆˆ ˆ £™ ž , Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ ¤- ž ž žž ž ž ž Ÿ Ÿ ‚ 72.0 . ” € Ÿ ŸŸ Ÿ ŸŸ • ž Ÿ Ÿ žž • žž , € • Ÿ €ŸŸ Ÿ Ÿ Ÿ 256 , žž € Ÿ Ÿ 118.9 52.8 ŸŸ Ÿ Ÿ 10.2 - Ÿ Ÿ .
  241. 241. 236 2. … †… … Š ‰ ’ … Š … ‡ … ‡ Ž ˆ ˆˆ ˆ • ™ž ••- , ‡ žž † Ÿ ŸŸ ž , † Ÿ Ÿ , ¢Ÿ Ÿ , Ÿ Ÿ , 1 — ž 106 660 46 160 60 500 14 930 2 • ž 25 699 23 262 13 784 3 800 3 ™ 27 950 4 900 23 050 19 495 6 320 4 “ 45 133 21 637 22 416 2 060 678 5 „ 35 025 12 750 24 975 11 530 3 200 6 •Ÿ 675 480 195 7 •žž ž 14 900 9 750 5 150 1 010 256042 118939 150070 52825 10198
  242. 242. 237 3. ‰ • … ‘ ‡ •‘ •• •…• … ™ Ÿ €ŸŸ Ÿ ž ž 8.15 . , 1.16 Ÿ Ÿ . ™ 59.1 • ž . —ž 3. Š žž • ™ž † , ™ . Ÿ 1 — ž 2101.60 224557.0 19.3 2 • ž 2185.01 686688.5 59.1 3 ™ 699.61 57579.1 5.0 4 “ -† 547.03 33594.4 2.9 5 „ 2186.33 149622.6 12.9 6 •Ÿ 34.73 406.1 0.0 7 ™ ž 251.09 290.1 0.0 8 •žž ž 142.18 8714.0 0.8 8147.58 1 161451.8 100.0 4. ‰ • … ‘ Š •…• Š † • ™ žž ž žž žž ž ž • ž 90 , žž ž Ÿ Ÿ ž 50 , „ Ÿ Ÿ ž ž 30 . ™ž žž ž ž ž , žž ž
  243. 243. 238 ž žž ( , Ÿ , , . )- . ‡ Ÿ ž , ž ž , ž ž ž žž . • 1. — ž ž 4.1. ‡ † Ž , Ž Š • Œ ‰‡ •‘ •• •…• … Š € Ÿ ŸŸ ŸŸ 8147.58 21.1%- €, žž ž 5.8%- . ™ž ž „ ‚ 28.2 Ÿ Ÿ 43% 2% 19% 20% 0% 12% 3% 1% 0% ž ž ‡ ‡ —Ÿ Ÿ ž † Ÿ Ÿ ” ‡ Š Š 88% 3% 4%2% 0% 3% 0% 0% 0% † ž ž ‡ ‡ —Ÿ Ÿ ž † Ÿ Ÿ ” ‡ Š Š
  244. 244. 239 40.0%- . • ž 16.5 Ÿ Ÿ ž 25.0 , •Ÿ , žž ž 49.6-589.2 Ÿ Ÿ ŸŸ 2.0 ž ž (• 2). • 2. ” 4.2. ‡ Š †… … Ž Š ‡…… • • ‡ •‘ •• •…• … £‡ Ÿ ž , ž ž , ž € , 7% 1% 2% 3%54% 0% 0% 0% ” , ž — ž • ž ™ “ † „ •Ÿ ™ ž •žž ž 22% 25% 4%6% 42% 0% 0% 1% ‡ , ž — ž • ž ™ “ † „ •Ÿ ™ ž •žž ž
  245. 245. 240 € ¤ … † Ÿ ž , ž 35.9 . . ž 14.6 . ™ , 11.5 . — ž , 7.2 . • ž . ™ž • ž , — ž ‚ Š , ¢ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ ŸŸ 75.0 (—ž 4). 4.3. ‰, …‰ ‡ •‘ •• •…• … — ž ž 17.4 . 45.8% ‚ 7.98 . „ , 29.8% ‚ 5.2 . — ž , 9.6% ‚ 1.7 . “ -† , 7.5% ‚ 1.3 . • ž € , ž 5.6% ‚ 1.0 . žž ž . — ™ ž ž ž . ™ ž € 12.8 Ÿ Ÿ . 88.5% „ , 8.6% “ -† , 1.9% — ž , 0.2% žž ž (—ž 5).
  246. 246. 241 —ž 4. ‡ • ™ž ž , . Ÿ ‡ ‡ . Ÿ . Ÿ 1 — ž 224,557.0 128,496.2 57.2 5,384.2 2.4 2 • ž 686,688.5 611,862.4 89.1 21,147.3 3.1 3 ™ 57,579.1 49,432.5 85.9 1,206.0 2.1 4 “ -† 33,594.4 15,721.6 46.8 1,108.6 3.3 5 „ 149,622.6 31,682.1 21.2 1,536.1 1.0 6 •Ÿ 406.1 5.4 1.3 82.4 20.3 7 ™ ž 290.1 88.9 30.6 0.0 8 •žž ž 8,714.0 2,338.4 26.8 89.9 1.0 “ 1,161,451.8 839,627.4 72.3 30,554.6 2.6
  247. 247. 242 —ž 5. , , ž • ™ž ™ ž , . Ÿ . Ÿ , % 1 — ž 224,557.0 249.1 0.1 2 • ž 686,688.5 94.3 0.0 3 ™ 57,579.1 - 4 “ -† 33,594.4 1098.0 3.3 5 „ 149,622.6 11344.2 7.6 6 •Ÿ 406.1 - 7 ™ ž 290.1 - 8 •žž ž 8,714.0 31.0 0.4 1,161,451.8 12816.7 1.1 4.4. ˆ ˆ † • Œ‘ ‡ •‘ •• •…• … —Ÿ Ÿ ž 107.4 Ÿ Ÿ ‚ 9.3%- Ÿ ŸŸ 1.0 Ÿ Ÿ ž 0.4- 18.8 Ÿ Ÿ (—ž 6). —ž 6. —Ÿ Ÿ ž ™ž ž , . Ÿ —Ÿ Ÿ ž 1.0 Ÿ Ÿ ž ž , . Ÿ. Ÿ 1 — ž 224,557.0 30,323.0 13.5 15.1 2 • ž 686,688.5 24,468.7 3.6 11.2 3 ™ 57,579.1 2,379.1 4.1 3.4 4 “ † 33,594.4 7,598.1 22.6 13.9
  248. 248. 243 5 „ 149,622.6 41,057.9 27.4 18.8 6 •Ÿ 406.1 52.4 12.9 1.5 7 ™ ž 290.1 109.4 37.7 0.4 8 •žž ž 8,714.0 1,454.8 16.7 10.2 1,161,451.8 107,443.5 9.3 13.2 4.5. ˆ ˆ •‘ •• •…• … Š € ž Ÿ Ÿ ž ž 8.5 Ÿ ŸŸ ž ž . •žž ž ‚ — , “ Ÿ Ÿ ž 4.2 Ÿ Ÿ ž Ÿ Ÿ 31.1 Ÿ Ÿ ŸŸ ž . Š , ¢ Ÿ ž Ÿ Ÿ ž 44.4 , „ 32.1 Ÿ Ÿ ŸŸ - 22.1-32.9 Ÿ Ÿ , Ÿ Ÿ ž 60.0 (—ž 7).
  249. 249. 244 7. ˆ ˆ •‘ •• •…• Š • ’ • ™ž , . Ÿ † Ÿ Ÿ . Ÿ 1 — ž 224,557.0 44,442.4 19.8 2 • ž 686,688.5 12,491.3 1.8 3 ™ 57,579.1 1,716.7 3.0 4 “ † 33,594.4 3,237.5 9.6 5 „ 149,622.6 32,102.6 21.5 6 •Ÿ 406.1 7.3 1.8 7 ™ ž 290.1 12.4 4.3 8 •žž ž 8,714.0 4,194.4 48.1 1,161,451.8 98,204.5 8.5 ” ž Š , ¢ Ÿ , „ , “ -† , žž ž Ÿ Ÿ ž 79.0 Ÿ Ÿ ‚ 80.0 , ž Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ . 4.6. •• •… … … † ‡ •‘ •• † ‰ • … ‘ Š •…• … ‡ Ÿ ž , ž ž , ž € Ÿ €ŸŸ € ž 45.9 . , žž 4778.84 Ÿ €ŸŸ ŸŸ žž 711.76 . •
  250. 250. 245 ž Ÿ €ŸŸ . ™ 1.16 Ÿ Ÿ , ž 672.0 Ÿ Ÿ . ž ž žž ž ž 1.96 . Ÿ , 839.6 . Ÿ , 30.5 . Ÿ , Ÿ Ÿ ž 104.4 . Ÿ , Ÿ Ÿ 98.2 . Ÿ , 1.66 . Ÿ , 67.0 . Ÿ , 12.8 . Ÿ , 3.3 . Ÿ - .
  251. 251. 246 8. •• •… … … † ‡ •‘ •• † ‰ • … ‘ Š •…• Š • ’ • ™ž , . Ÿ — ž . Ÿ , % 1 — ž 224,557.0 212,086.1 31.6 94.4 2 • ž 686,688.5 223,946.2 33.3 32.6 3 ™ 57,579.1 57,579.1 8.6 100.0 4 “ -† 33,594.4 29,937.8 4.5 89.1 5 „ 149,622.6 139,052.7 20.7 92.9 6 •Ÿ 406.1 406.1 0.1 100.0 7 ™ ž 290.1 290.1 0.0 100.0 8 •žž ž 8,714.0 8,714.0 1.3 100.0 1,161,451.8 672,012.1 100.0 57.9
  252. 252. 247 5. Œ‡ Ž Š ˆ•ˆ „ Ÿ Ÿ 8147.58 2097.8 - Ÿ Ÿ , 632.2 - Ÿ Ÿ . ž ž 25.7 , 7.8 Ÿ Ÿ ž ‚ . Ÿ Ÿ 76.8 Ÿ Ÿ ‚ € , €žž 23.2 Ÿ Ÿ . † Ÿ Ÿ 7.7 . 5.1. ˆ•ˆ • ‰• ‡ ‰ † ‰ • ’ † 7096.1 Ÿ Ÿ € . Ÿ Ÿ € Ÿ Ÿ ž 5057.1 . Ÿ Ÿ € . 5.2. •• •… … … † ‡ • ‰• ˆ•ˆ ‰ Ž ‡ — ž Ÿ Ÿ 59.18 Ÿ Ÿ žž 64.9 Ÿ Ÿ , 24.1 Ÿ Ÿ . • ž 11.03 Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ ž Ÿ Ÿ 43.4 .
  253. 253. 248 —ž 9. ” Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ • ™ž † , Ÿ Ÿ , ž : • ™ 1 — ž 2101.6 459.23 454.43 4.8 2 • ž 2185.01 982.91 657.18 325.73 3 ™ 699.61 586.35 394.81 191.54 4 “ 547.03 103.46 76.47 26.99 5 „ 2186.33 516.8 433.66 83.14 6 •Ÿ 34.73 21.2 21.2 0 7 ™ ž 251.09 6.99 6.99 0 8 •žž ž 142.18 53.06 53.06 0 8147.58 2730 2097.8 632.2

×