Iab sri 2009 vs 2008

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bilan de l'année 2009 par Kantar Media

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Iab sri 2009 vs 2008

  1. 1. BAROMÈTRE INTERNETBilan 2009 vs 20085 February 2010
  2. 2. LA MESURE DU MEDIA INTERNET – UN PARTENARIATIAB-SRI-KANTARPÉRIMÈTRE DE LA PIGE KANTAR MEDIA SUR LE WEB– Tous les formats display incluant : ! bannières ! liens contextuels sponsorisés ou liens commerciaux, hors liens recherche ! intégration de contenu ( contenu éditorial payant d’un annonceur hébergé sur un site de façon temporaire et sa promotion) ! sponsoring de rubriques ! formats publicitaires sur newsletters ! streaming vidéo et toute autre opération spéciale de visibilité publicitaire.– Investissements bruts = valeur de l’offre du display sur le marché © 2009 Kantar Media 2
  3. 3. LA MESURE DU MEDIA INTERNET – UN PARTENARIATIAB-SRI-KANTARA QUOI SERT LA PIGE ?– à quantifier les évolutions du média internet dans une perspective plurimedia– à évaluer la structure du marché du display– à doter le marché d’un outil opérationnel pour consolider les stratégies plurimedia des annonceurs dans une perspective de benchmark– à aider à la prospection et au suivi commercial– tous les « grands pays » travaillent sur des données brutes: US, Chine, UK, Allemagne, Russie… © 2009 Kantar Media 3
  4. 4. LA MESURE DU MEDIA INTERNET – UN PARTENARIATIAB-SRI-KANTARUNIVERS CONSTANT INTERNET : 34 RÉGIES DÉCLARANTES EN 2009ET 2008 (740 SITES) – 20 MINUTES – DOCTISSIMO – LAGARDERE PUBLICITE – TF1 PUBLICITE – 24 7 REAL MEDIA – ESPACES LIBERATION – M6 PUBLICITE – YAHOO – ADVERLINE – FRANCETELEVISIONS PUB – MANCHETTE REGIE – ZEFIR WEB – ALLOCINE – GPE INDUSTRIE SERV INFO – MICROSOFT ADVERTISING – AOL – HI MEDIA / AD LINK – NRJ GLOBAL – AUFEMININ.COM – HORYZON MEDIA – ORANGE PUBLICITE – BENCHMARK – I REGIE – PAGESJAUNES – BOURSORAMA – INTERPSYCHO – PRISMA PRESSE – CARADISIAC – KDP GROUPE – REGIE OBS – CONDE NAST – LA TRIBUNE REGIE – SKYREGIEET D’AUTRES REGIES DECLARANTES : – AD MAJOREM, DAILYMOTION, ECHOS MEDIA, LE POINT MULTIMEDIA, MISTRAL MEDIA, NEXTREGIE © 2009 Kantar Media 4
  5. 5. 1.0Tendances du marché5 February 2010
  6. 6. BAROMÈTRE INTERNETUN MARCHE PLURIMEDIA EN TRES FAIBLE PROGRESSIONMontant et évolution des investissements publicitaires plurimédia 2009 vs 2008 25,2 Milliards d’euros +1,4 % Données brutes © 2009 Kantar Media 6
  7. 7. BAROMÈTRE INTERNETINVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES BRUTS SUR INTERNET 3,9 Milliards d’euros +8,2% Données brutes * Format display hors search-2009 © 2009 Kantar Media 7
  8. 8. BAROMÈTRE INTERNETUNE CROISSANCE TRÈS NETTEMENT IMPACTÉE PAR LA CRISEÉvolution du média internet 2009 et périodes précédentes +76,5% +48,1% +45,1% +19% +8,2% 2005 2006 2007 2008 2009 © 2009 Kantar Media 8
  9. 9. BAROMÈTRE INTERNETUNE DEUXIEME PARTIE DE L’ANNEE PLUS FAVORABLEÉvolution trimestrielle des investissements publicitaires internet Évolution internet 09 vs 08: +8,2% +11,5% +9,5% +7% 8,9% +5,2% Évolution internet 2,6% -4,3% -3,0% Évolutionplurimedia 1er trim 09 vs 2ème trim 09 vs 3ème trim 09 vs 4ème trim 09 vs 1er trim 08 2ème trim 08 3ème trim 08 4ème trim 08 © 2009 Kantar Media 9
  10. 10. BAROMÈTRE INTERNETINTERNET, UNE CROISSANCE RALENTIE DANS UN CONTEXTEDIFFICILEÉvolution des médias 2009 vs 2008 10,1% 9,1% 8,2% 4,7% -5,1% -8,7% Cinéma Radio Internet Télévision Presse Publicité extérieure © 2009 Kantar Media 10
  11. 11. BAROMÈTRE INTERNETDES PROGRESSIONS SECTORIELLES TRÈS CONTRASTÉESInvestissements publicitaires en millions d’euros des 10 secteurs leaders sur internet Evolution millions d’euros 2009 vs 2008 Télécommunications 438,2 +3,3% Services 397,9 +16,5% Ets financiers assurance 395,2 +7,8% Voyage Tourisme 345,3 -6,3% Culture et loisirs 299,7 +19,0% Distribution 289,3 -10,5% Automobile 287,1 +3,0% Information Media 225,1 +50,8% Hygiène Beauté 176,2 -0,7% Alimentation 168,2 +89,6% Plus performant que le plurimédia Moins performant que le plurimédia © 2009 Kantar Media 11
  12. 12. 2.0Evolution du portefeuille d’annonceursinternet5 February 2010
  13. 13. LES ANNONCEURSUNE LÉGÈRE BAISSE DU NOMBRE D’ANNONCEURSNombre d’annonceurs actifs internet 4 735 Annonceurs - 0,5% * Format display hors search-2009 © 2009 Kantar Media 13
  14. 14. LES ANNONCEURSBAISSE DU NOMBRE D’ANNONCEURS : INTERNET MOINS IMPACTEÉvolution du nombre d’annonceurs par média +1,7% -0,5% -1,7% -2,8% -3,3% -7,5% Radio internet Télévision Cinéma Presse Publicité extérieure © 2009 Kantar Media 14
  15. 15. LES ANNONCEURSLES ANNONCEURS PERDUS EN RECUL SUR TOUS LES MEDIASEvolution par média des annonceurs perdus de la presse 2009 vs 2008Internet: 2 286 annonceurs “perdus” 43% ne communiquent plus Presse -17% Presse 57% Télévision -15,6% Télévision Radio -12,0% Radio Publicité extérieure -24,8% Cinéma -5,9% Cinéma © 2009 Kantar Media 15
  16. 16. LES ANNONCEURS50% DES ANNONCEURS FIDELES REPRESENTENT 94% DESINVESTISSEMENTSRépartition du nombre d’annonceurs et investissements publicitaires 6%Nouveaux annonceurs:annonceurs présents 2 262uniquement en 2009 94%Annonceurs fidèles: 2 473annonceurs présents en2008 et 2009 Répartition du Répartition des nombre d‘annonceurs investissements publicitaires © 2009 Kantar Media 16
  17. 17. LES ANNONCEURS329 ANNONCEURS FIDELES DEPUIS 5 ANS REPRESENTENT 74%DES INVESTISSEMENTSRépartition du nombre d’annonceurs et investissements publicitaires 26% 4212 74% Annonceurs fidèles depuis 5 ans 329 Répartition du Répartition des nombre d‘annonceurs investissements publicitaires © 2009 Kantar Media 17
  18. 18. LES ANNONCEURS LES ANNONCEURS PRESENTS DEPUIS 5 ANS RENFORCENT LA PART CONSACRÉE À INTERNET Evolution de la part de marché internet des annonceurs présents depuis 5 ans 233 236 200 155Base 100 :pdm internet tous 100secteurs en 2005 2005 2006 2007 2008 2009 © 2009 Kantar Media 18
  19. 19. 3.0Comment internet s’inscrit dansles stratégies media desannonceurs5 February 2010
  20. 20. STRATEGIES MEDIAINTERNET : INTÉGRÉ AUX STRATÉGIES PLURIMEDIA– Sur les 100 premiers annonceurs plurimédia 98% ont communiqué sur internet– Sur les 500 premiers annonceurs plurimédia 88% ont communiqué sur internet– Sur les 1000 premiers annonceurs plurimédia 79% ont communiqué sur internet © 2009 Kantar Media 20
  21. 21. STRATEGIES MEDIASCOMMENT INTERNET S’INSCRIT DANS LES STRATEGIESPLURIMEDIARépartition du nombre d’annonceurs et investissements publicitaires 410 au moins 5 médias 529 QuadriMédias 780 TriMédias 50,0% 1 227 BiMédias 23,0% 1 789 Exclusifs 12,0% 6,0% 9,0% 4 735 annonceurs Répartition des investissements publicitaires © 2009 Kantar Media 21
  22. 22. STRATEGIES MEDIASSTRATÉGIES BI MEDIAS: UNE DOMINANTE INTERNET + PRESSECombinaison la plus utilisée (en nombre d’annonceurs) : Internet + Presse Internet + un autre média Exemples d’annonceurs ! Kenzo couture Internet ! Tod’s 86% + Internet + presse ! Dr Pierre Ricaud presse … 1 227 annonceurs ayant adopté une stratégie bi médias © 2009 Kantar Media 22
  23. 23. STRATEGIES MEDIASSTRATÉGIES TRIMEDIAS: 2 COMBINAISONS SE DETACHENTLes combinaisons les plus utilisées en nombre d’annonceurs Exemples d’annonceurs Internet + 2 autres médias ! Boursorama ! Georgia Pacific ! Blédina 24% Internet + Télévision + Presse ! Maïf ! SCA Hygiène … ! Christian Dior Couture 52% Internet + Presse + Publicité extérieure ! Longchamp ! Bosch Electroménager ! Uniqlo ! Biotherm 780 annonceurs ayant adopté … une stratégie tri médias © 2009 Kantar Media 23
  24. 24. STRATEGIES MEDIASSTRATÉGIES QUADRIMEDIAS: 2 COMBINAISONS SE DETACHENTLes combinaisons les plus utilisées en nombre d’annonceurs Internet + 3 autres médias Exemples d’annonceurs ! Monoprix ! Easy Jet ! Nocibé Internet + Presse + Radio 40% ! Clarins + Publicité extérieure … ! Procter & Gamble Internet + Télévision + Presse ! Fromageries Bel 32% + Publicité extérieure ! Barilla ! Nintendo ! Eckes granini 529 annonceurs ayant adopté … une stratégie quadri médias © 2009 Kantar Media 24
  25. 25. STRATEGIES MEDIASDE PLUS EN PLUS D’ANNONCEURS DE LA TELEVISIONCOMMUNIQUENT SUR INTERNET Nombre d’annonceurs présents en TV et sur internet 953annonceurs TV 879 64%annonceurs TV utilisantaussi internet 32% 2004 2009 © 2009 Kantar Media 25
  26. 26. 4.03 secteurs à fort potentiel dedéveloppement :- la grande consommation- le luxe- l’automobile5 February 2010
  27. 27. LA GRANDE CONSOMMATIONUN POIDS ÉCONOMIQUE EN CROISSANCE SUR INTERNETPoids de la grande consommation dans le média internet 10,2% 3,5% 2004 2009 © 2009 Kantar Media 27
  28. 28. LA GRANDE CONSOMMATION3 SECTEURS EN TRES FORTE HAUSSEÉvolution des investissements publicitaires internet : 2009 vs 2008 Média internet +8,2% Total +32,4%grande consommation Hygiène Beauté -0,7% (176,2 millions) Alimentation +89,6% (168,2 millions) Boissons +50,5% (42,7 millions) Entretien +64,0% (15,3 millions) © 2009 Kantar Media 28
  29. 29. LA GRANDE CONSOMMATIONUNE PROGRESSION CONSTANTE DE LA PDM INTERNETÉvolution de la part de marché internet sur les 6 dernières années 8,3% 6,9% 6,2% 3,5% 1,6% 0,7% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 © 2009 Kantar Media 29
  30. 30. LA GRANDE CONSOMMATIONINTERNET, UN MEDIA EN TRES FORTE PROGRESSIONInvestissements publicitaires plurimédia en millions d’euros – 2009 vs 2008 +15,6% 3124 2703 -0,5% 709 706 -8,9% +32,4% 476 433 402 +18,7% 304 210 249 +33,7% 35 47 Télévision Presse Publicité Internet Radio Cinéma extérieure © 2009 Kantar Media 30
  31. 31. LA GRANDE CONSOMMATIONUNE NOUVELLE HIÉRARCHIE D’ANNONCEURSTop 5 annonceurs investissements publicitaires en millions d’euros – 2009 vs 2008 Evolution Rang Invest. pub 2008 2009 vs 2008 Kraft Foods 30 x3,2 7 Unilever 27 +48,5% 3 Danone 22 x3,7 12 Procter & Gamble 21 -37% 1 Beiersdorf 21 +1,9% 8 © 2009 Kantar Media 31
  32. 32. LAGRANDE CONSOMMATION ! Kraft foods ! Unilever © 2009 Kantar Media 32
  33. 33. LAGRANDE CONSOMMATION ! Danone ! Beiersdorf ! Procter & Gamble © 2009 Kantar Media 33
  34. 34. LE LUXE*LES MARQUES DE LUXE* MISENT DE PLUS EN PLUS SUR LE WEBMontant et évolution des investissements publicitaires bruts en millions d’euros +6,4% +29,9% 34, 2 32,2 X2,8 24,8 X2 X4,5 8,8 1 4,3 2004 2006 2007 2008 2009 * Sélection d’annonceurs © 2009 Kantar Media 34
  35. 35. LE LUXE*INTERNET PREND DE L’IMPORTANCE AU CŒUR DES STRATÉGIESPLURIMEDIAÉvolution de la PDM internet en % des investissements publicitaires plurimédia 9,0% 0,4% 2004 2009 * Sélection d’annonceurs © 2009 Kantar Media 35
  36. 36. LE LUXE*LES PARFUMS NE SONT PLUS LES SEULS REPRESENTANTSDU LUXEInvestissements publicitaires bruts en milliers d’euros Evolution 2009 vs 2008 Christian Dior parfums 9 918 x2,2 Chanel parfums 6 304 +83,7% Lancôme 3 552 +87,8% Cartier 2 882 x4,5 Guerlain parfums 2 328 x2,2 Chanel Couture 1 754 x5,5 Longchamp 1 650 +10,4% * Sélection d’annonceurs © 2009 Kantar Media 36
  37. 37. LE LUXE ! Dior © 2009 Kantar Media 37
  38. 38. LE LUXE ! Chanel ! Lancôme ! Cartier ! Guerlain © 2009 Kantar Media 38
  39. 39. AUTOMOBILELES CONSTRUCTEURS AUTO AUGMENTENT LEUR ACTIVITÉPUBLICITAIRE SUR LE WEBÉvolution des investissements publicitaires bruts 2009 vs 2008 Plurimédia Internet +3,8% +3,0% -3,1% Total secteur Total secteur Constructeurs (constructeurs auto, (constructeurs auto, Automobiles équipementiers..) équipementiers..) © 2009 Kantar Media 39
  40. 40. AUTOMOBILELE PLUS FORT TAUX DE PRÉSENCE INTERNET EN 2009% de constructeurs automobiles actifs sur internet vs total nombre de constructeurs auto plurimédias 62% 63% 58% 53% 49% 44% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 © 2009 Kantar Media 40
  41. 41. AUTOMOBILERENAULT, TOUJOURS EN TÊTE DES CONSTRUCTEURSAUTOMOBILES SUR INTERNETTop 5 constructeurs automobiles - 2009 vs 2008 Evolution 2009 vs 2008 Renault 60,3 +24,7% Peugeot 34,5 +24,1% Opel 21,4 +25,4% Nissan 20,4 +4,6% Citroën 20,2 +19,3% © 2009 Kantar Media 41
  42. 42. AUTOMOBILE ! Renault ! Peugeot ! Opel © 2009 Kantar Media 42
  43. 43. AUTOMOBILE ! Citroen ! Nissan © 2009 Kantar Media 43
  44. 44. CONCLUSION– 3,9 milliards d’euros (+8,2%)– Une légère baisse du nombre d’annonceurs: 4 735 annonceurs (-0,5%)– Des annonceurs fidèles depuis 5 ans qui renforcent leur budget sur internet– Un media qui s’inscrit définitivement dans les stratégies media des annonceurs– Des secteurs à fort potentiel de développement sur internet: la grande consommation, le luxe, l’automobile" Internet, un média qui a plutôt mieux résisté à la crise Source: KANTAR MEDIA © 2009 Kantar Media 44
  45. 45. UNE NOUVELLE MESURE EN 2010dès janvier 2010 – une nouvelle valorisation du display pour une approche plus adaptée aux principaux modes de vente : CPM et achat à la performance. – une mesure des adnetworks pour compléter le périmètre de la mesure Compte tenu de ces évolutions majeures, aucune comparaison ne sera possible avec les années précédentes. © 2009 Kantar Media 45
  46. 46. MERCI !5 February 2010 © 2009 Kantar Media 46

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