NPI Evaluation of JobTrain
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

NPI Evaluation of JobTrain

on

  • 560 views

www.nonprofitinvestor.org

www.nonprofitinvestor.org

Statistics

Views

Total Views
560
Views on SlideShare
514
Embed Views
46

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

4 Embeds 46

http://nonprofitinvestor.org 41
http://www.linkedin.com 2
https://www.linkedin.com 2
https://twitter.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    NPI Evaluation of JobTrain NPI Evaluation of JobTrain Document Transcript

    • NONPROFIT  INVESTOR  I N D E P E N D E N T   R E S E A R C H   F O R   P H I L A N T H R O P Y      JobTrain  SUMMARY    JobTrain  provides  low‐income  individuals  in  the  Bay  Area  with  Nonprofit Investor Rating:  classes,  training,  career  counseling,  and  job  placement  services  to  prepare them for quality jobs and careers.   NEUTRAL    STRENGTHS   Mission Statement  ▲ Established  organization.    JobTrain  has  been  serving  its  Help  those  in  need  through  assessment,  community for nearly 50 years and is affiliated with OIC of America, a  attitude  and  job  skills  training,  and  high  national non‐profit network of employment and training programs. potential career placement.   ▲ Experienced  leadership.    The  majority  of  JobTrain’s  Executive  Financial Overview  Staff  have  worked  at  JobTrain  for  5+  years  and  have  extensive  $ in MM, Fiscal Year Ended June 30  experience in their line of work.      2009  2010  2011  ▲ Number  of  people  benefitting  from  JobTrain  services  continues  Revenue and Support  $4.7  $7.2  $4.9  Operating Expenses  $5.2  $5.8  $4.5  to  grow  each  year.    JobTrain served 8,012 people in 2011, up from          the  5,900  in  2010,  and  5,158  in  2009.  The  number  of  enrollees  in  % of Total:        JobTrain’s  full‐time  vocational  courses  has  ranged  from  around  700     Program Expenses  76.6%  81.1%  77.4%  to 800 in recent years, of which 90% completed their course.      G&A  10.7%  10.0%  11.2%     Fundraising  12.7%  8.9%  11.4%  ▲ Strong balance sheet.  JobTrain maintains a strong balance sheet  with cash and investments hitting $1.7MM in 2011, up from $1.1MM    in both 2010 and 2009.  Year Founded:  1965    CAUTIONS  Contact Details  ▼ Limited organizational and impact transparency.  JobTrain offers  JobTrain  limited  organizational  transparency  and  quantification  of  impact  1200 O’Brien Dr.  (especially  long‐term  impact)  which  makes  it  difficult  to  assess  the  Menlo Park, CA 94025  effectiveness of each of its programs and the organization as a whole.  (650) 330‐6429    ● Funding  concentration.    JobTrain’s  revenues  rely  heavily  on  http://www.JobTrainWorks.org  contributions  from  the  government  (~40%  of  revenue).    Given  the  EIN: 94‐1712371    budget  issues  facing  the  federal  and  California  state  government  in  this  economy,  JobTrain  risks  being  materially  impacted. Analyst:  Brandon Fong  Peer Review:   Kent Chao, Michael Ojunga    RECOMMENDATION: NEUTRAL  Publication Date  JobTrain’s programs serve many people in the Bay Area, ranging from  October 24, 2012  children  to  adults.    The  organization  and  its  staff  have  years  of    experience,  and  its  programs  offer  many  an  opportunity  to  acquire    the  skills  necessary  for  quality  jobs  in  today’s  world.    However,   JobTrain’s  lack  of  organizational  and  impact  transparency  makes  it  difficult to fully assess and leaves enough questions unanswered that  we rate it a NEUTRAL until further information is made available.  Nonprofit Investor Research | nonprofitinvestor.org  
    • OVERVIEW OF JOBTRAIN’s ACTIVITIES In the early 1960s, Father John Sweeny, a pastor at an East Palo Alto Church, saw his community suffering from rates of unemployment, poverty, and crime that were high compared to its surrounding areas.  Hoping to address this problem, Father Sweeny founded JobTrain (formerly OIC West) in 1965 to help members of his community find and keep quality jobs.  Since  its  founding,  JobTrain  has  helped  150,000  low‐income  individuals  in  the  Bay  Area  by  providing  them  with classes, training, career counseling, and job placement services.  JobTrain provides its services to low‐income adults, the unemployed  and  under‐employed,  returning  parolees,  limited  English  speakers,  single  parents,  at‐risk  youth,  and  pre‐school  children.    JobTrain  is  a  local  affiliate  of  OIC  of  America,  a  national  non‐profit  network  of  44  employment  and training programs.   Programs overview JobTrain  currently  provides  vocational  training,  classes,  and  courses  to  both  youth  and  adults  offering  a  variety  of programs to cater to the needs of each group.  In addition, JobTrain operates a child development center providing day care services to children ages 3 to 5. Adult Services  For  its  adult  clients,  JobTrain  offers  vocational  training  to  prepare  them  for  jobs  in  a  variety  of  fields,  including healthcare, construction, and the culinary arts.  The organization also offers GED, computer literacy, and ESL classes to help prepare its students for the workplace.  To accommodate the work schedules of some of its employed students, JobTrain schedules some of these classes in the evenings.  In addition to the classes and training, JobTrain provides its students with job placement guidance as well as professional attire for interviews and work. Programs are provided at little or no cost to students who need them and who are committed to finding a new quality career.  Youth Services  JobTrain offers two main programs for local youth ages 14 to 21:  School After School for Successful Youth (SASSY) and Out of School Youth (OSY).  SASSY, started in 1986, is an after‐school vocational training program for local high school students  through  which  participants  may  earn  high  school  course  credits.    Participants  in  the  SASSY  program  attend classes after school in the areas of culinary arts and digital/multimedia. OSY serves youth who are no longer attending school but are interested in advancing their skills or learning new skills through JobTrain’s vocational training classes. JobTrain’s  Child  Development  Center,  founded  in  1966,  provides  day  care  services  to  children  ages  3  to  5.    The  Child Development Center prepares the participants for kindergarten and elementary school and offers the children diverse activities including field trips and presentations.      PROGRAM RESULTS AND EFFECTIVENESS In  fiscal  years  2009,  2010,  and  2011,  JobTrain  reached  5,158,  5,900,  and  8,012  individuals,  respectively,  through  its dedicated programs as well as through its participation in job fairs and its collaborative efforts with organizations such as PeninsulaWorks.  The number of enrollees in JobTrain’s full‐time vocational courses has ranged from around 700 to 800  in  recent  years,  and  around  90%  of  these  enrollees  complete  their  course.    In  the  past  three  years,  JobTrain  has consistently  placed  about  three‐quarters  of  its  vocational  training  program  graduates  in  quality  jobs.    Of  these individuals, around 80% were still working one year after placement.  Meanwhile, SASSY served 156 youth in fiscal year 2011, a 36.8% increase in the size of the program over the last three years.   More detailed metrics were not available from JobTrain.        JobTrain | Nonprofit Investor Research  2  
    • Vocational Training Program Detail 2009 2010 2011 Full time vocational training graduates N/A 600 716 Full time vocational training graduates placed in jobs N/A 450 544 % Full time vocational training graduates placed in jobs 75.0% 75.0% 76.0% 1‐Year Retention Rate for full time vocational training graduates placed in jobs 91.0% 81.0% 82.0% Source: JobTrain Fiscal Year Highlights  JobTrain  has  a  stable  Executive  Staff  and  strong  Board  of  Directors  and  Strategic  Advisory  Committee  that  appear capable  of  continuing  to  guide  the  non‐profit  as  it  approaches  its  50th  anniversary.    The  current  Executive  Director, Sharon  Williams,  has  been  with  JobTrain  since  1973  and  has  served  as  Executive  Director  since  1979.    Most  other members of the Executive Staff have been employed by JobTrain for 5+ years and have prior relevant work experience.    TRANSPARENCY JobTrain  currently  does  not  make  available  any  detailed  annual  reports  or  financial  statements  on  its  website.  The charity has filed its Form 990s on a regular basis, but they are available only from third‐party websites.  Because neither annual  reports  nor  other  detailed  performance  updates  are  available  to  the  public,  it  is  difficult  to  evaluate  JobTrain beyond the most basic due diligence into trends within the Form 990s.  JobTrain offers on its website three years’ worth of  publications  describing  fiscal  year  highlights.    These  publications  provide  some  metrics  about  the  organization’s services  and  programs  as  well  as  selected  financial  breakdowns,  but  the  scope  of  the  information  is  limited  as  noted earlier.    For  instance,  JobTrain  does  not  provide  any  details  regarding  the  costs/beneficiary  for  each  of  the  major programs that it offers or give program‐specific breakdowns of expenditures. Also, without more detailed analysis of the impact of JobTrain’s various programs on income levels, unemployment rates, etc. (especially on a longer time horizon and  in  comparison  to  other  similar  programs),  it  is  difficult  to  determine  if  the  organization  is  effecting  the  changes necessary  to  achieve  its  mission  as  well  as  to  show  accountability,  including  the  social  impact  of  dollars  spent.    FINANCIAL OVERVIEW Revenue and Balance Sheet Revenues  for  JobTrain  for  the  past  three  years  have  been  inconsistent.  Revenues  grew  52.8%  to  $7.2  million  in  fiscal year 2010 but decreased 32.7% the following year.  Due to a lack of management commentary associated with Tax Form 990s, it is unclear whether these changes in revenues were mainly due to factors related to the economic downturn or to other reasons.  JobTrain’s main sources of revenue have historically been government grants and contributions from foundations, corporations, and individuals.  Operating revenue, special events, and other income contribute significantly less  to  revenue.    Government  grants  have  comprised  roughly  40%  of  JobTrain’s  revenues  from  2009–2011.    Although this  percentage  has  been  declining,  JobTrain  remains  fairly  dependent  on  government  support  and  given  the  budget issues  facing  the  federal  and  California  state  government  in  this  economy,  JobTrain  risks  being  materially  impacted.  JobTrain maintains a healthy balance sheet.  Total assets have increased year on year from 2009–2011 and are well in excess of total liabilities.    Expenses JobTrain’s  expenses  have  fluctuated  in  the  past  three  years  just  as  its  revenues  have.    Moreover,  total  expenses  as  a percentage of revenue have ranged from over 109% to as low as 79.5%.   According to its Fiscal Year Highlights however, JobTrain’s allocation of funds have remained consistent during this time, with training, counseling and job development, development, and youth programs comprising the top four categories.  As reported in JobTrain’s Form 990s, program costs  have  historically  accounted  for  slightly  over  three‐quarters  of  total  expenses;  the  remaining  quarter  of  total  JobTrain | Nonprofit Investor Research  3  
    • expenses  are  usu ually  split  roughly  evenly between  G&A  and  fund y  draising.    Mo detailed  breakdowns of  spending ore  s  g unfortunately are not readily a available, e.g., costs/benef ficiary of the 8 8,012 individuals served b by JobTrain in 2011.   Revenue Mix Over Time  R 2 2011 Revenue Mix $ in M MM               Exp pense Breakout Over Time e  8,012 Individuals Se erved (2011)$ in M MM $7.0 $5.2 100% % $5.8 $4.5 90% %$6.0 80% %$5.0 81.1% % 76.6% 77.4% 70% %$4.0 60% % 50% %$3.0 40% %$2.0 30% % 20% %$1.0 % 10%$0.0 0% 2008 2009 2010 Program Se ervices Mana agement, G&A Fundraising Program Expe ense % of Total   JobTrain | N Nonprofit Inve estor Researc ch  4  
    • Detailed Financial Information Fiscal Year Ended June 30 2009 2010 2011Revenue and Expenses (Tax Accounting Basis) Operating Revenue: Program Service Revenue $93,783 $49,041 $52,593 Special Events 418,967 601,733 415,292 Foundation, Corporate, and Other Contributions 2,110,252 3,271,822 2,520,509 Government Grants 2,141,942 3,182,963 1,711,284 Interest and Other Income (26,348) 135,363 175,775 Total Support and Revenues $4,738,596 $7,240,922 $4,875,453 % Growth 52.8% (32.7%) Expenses: Program Services: Grants and other assistance $86,575 $376,256 $84,285 Salaries, wages, and employee benefits 2,689,384 3,046,082 2,319,600 Payroll taxes 177,437 201,801 151,984 Office expenses 548,511 518,739 397,546 Depreciation, depletion, and amortization 156,120 222,234 230,717 Training and Educational 214,152 194,669 190,414 Other 106,142 107,722 99,294 Supporting Services: Fundraising 553,634 576,456 512,189 Management and General 660,236 511,713 501,031 Total Expenses: $5,192,191 $5,755,672 $4,487,060 % of Revenue 109.6% 79.5% 92.0%KEY BALANCE SHEET INFORMATION Cash and Cash Equivalents $720,072 $588,009 $968,698 Investments 364,889 550,676 750,945 Other Assets 3,547,531 4,642,642 4,323,763 Total Assets $4,632,492 $5,781,327 $6,043,406 Total Liabilities 1,328,006 991,591 865,277 Net Assets/Fund Balances $3,304,486 $4,789,736 $5,178,129Expenses by Function (Tax Accounting Basis) Program Services $3,978,321 $4,667,503 $3,473,840 Management, G&A 553,634 576,456 501,031 Fundraising 660,236 511,713 512,189 Total Expenses $5,192,191 $5,755,672 $4,487,060 Program Costs as a % of Total Expenses 76.6% 81.1% 77.4% G&A as a % of Total Expenses 10.7% 10.0% 11.2% Fundraising as a % of Total Expenses 12.7% 8.9% 11.4%Source: IRS Form 990 (Tax Acccounting Basis)    JobTrain | Nonprofit Investor Research  5  
    • OTHER THIRD PARTY RATINGS JobTrain is positively reviewed on GreatNonprofits with a rating of over four stars (out of five stars).  These reviews are mainly the opinions of the individuals served by JobTrain.  It should be noted, however, that there are no recent reviews; the most recent review comes from fall 2008.  Charity Navigator, Philanthropedia, or GiveWell currently do not cover JobTrain. GET INVOLVED  Make Donations  Become A Volunteer ‐ Positions  Individual Giving    Teacher’s Aide  www.jobtrainworks.org/for‐donors/individual‐giving   Academic or ESL Tutor  Corporate & Foundation Giving   Evening Program Instructor’s Aide  www.jobtrainworks.org/for‐donors/in‐kind‐donations   Administrative Staff  Planned Giving   Job Development Volunteer  www.jobtrainworks.org/for‐donors/planned‐giving   PeninsulaWorks Greeter   Special Events & Fundraising DISCLOSURES Brandon  Fong  certifies  that  he  does  not  have  any  affiliation  with  JobTrain  and  has  never  made  a  donation  to  the  organization. Additionally, Brandon Fong has not supported directly competing organizations in a greater capacity than a nominal donation. NPI analysts and NPI as an organization do not receive any form of compensation from reviewed charities. This report is for informational purposes only and does not constitute a solicitation for donations. While the reliability of information contained  in  this  report  has  been  assessed  by  NPI,  NPI  makes  no  representation  as  to  its  accuracy  or  completeness,  except  with respect to the Disclosure Section of the report. Any opinions expressed herein reflect our judgment as of the date of the materials and  are  subject  to  change  without notice. NPI  has  no  obligation  to update,  modify  or  amend  any  report  or  to  otherwise  notify  a reader thereof in the event that any matter stated herein, or any opinion, projection, forecast or estimate set forth herein, changes or subsequently becomes inaccurate, or if research on the subject organization is withdrawn.   Opinions  and  recommendations  in  our  reports  do  not  take  into  account  specific  reader  circumstances,  objectives,  or  needs.    The recipients of our reports must make their own independent decisions regarding any organization mentioned by NPI.    ABOUT NONPROFIT INVESTOR Nonprofit  Investor  is  a  nonprofit  organization  with  the  mission  of  improving  philanthropic  capital  allocation  and  nonprofit effectiveness  through  research  and  analysis.  NPI  brings  together  volunteers  with  professional  due  diligence  skills  to  produce independent,  in‐depth  evaluations  of  nonprofits.  NPI  research  is  available  for  free,  public  download  here: www.nonprofitinvestor.org/research.  To  suggest  a  charity  for  NPI  to  review  or  to  apply  as  a  volunteer,  please  contact  us: www.nonprofitinvestor.org/contact.  NPI  is  a  tax‐exempt  charity  under  section  501(c)(3)  of  the  Internal  Revenue  Code  (EIN:  45‐3627609). Follow Nonprofit Investor on Twitter: @nonprofitinvest    JobTrain | Nonprofit Investor Research  6