Your SlideShare is downloading. ×
  • Like
Kees Verweij   Tno   Jaarcongres Warehousing 23 09 08
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Kees Verweij Tno Jaarcongres Warehousing 23 09 08

  • 485 views
Published

 

Published in Business , Technology
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
485
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
5
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Jaarcongres Warehousing: Workshop Locatiekeuze Workshopleider: Kees Verweij BU Mobiliteit & Logistiek van TNO Soestduinen, 23 september 2008
  • 2. Programma Workshop • TNO-presentatie “”Wat zijn de beste locaties voor logistieke bedrijvigheid”, met o.a. een analyse van de resultaten van de Logistieke Hot Spot verkiezing 2008 • Forumdiscussie over de succesfactoren achter West-Brabant als Logistieke Hot Spot nummer 1 van Nederland • Deelnemers forumdiscussie: • Paul Nijskens (directeur REWIN) • Nico Keijzer (adjunct-directeur DTZ Zadelhoff Rotterdam) 2 TNO, Jaarcongres Warehousing, Workshop Locatiekeuze 23 september 2008
  • 3. Highlights uitslag Logistieke Hot Spot verkiezing 2008 Vijf highlights uit Hot Spot onderzoek onder lezerspanel LOGISTIEK 1. West-Brabant heeft de toppositie Heerenveen overgenomen van Venlo in 2007 9 2. Venlo en Tilburg zijn nr. 2 en 3, hiermee is de top-3 dezelfde als in 2007 Haven Almere- Amsterdam Zeewolde 10 3. Almere-Zeewolde stijgt plaats naar nr. 4 4 4. Rotterdam (nr. 5) wint de strijd van de Tiel- Geldermalsen mainports van Schiphol (nr. 13) Haven Rotterdam 5 8 6 Arnhem- Nijmegen 5. Tiel-Geldermalsen is de nieuwkomer in de top-10 1 3 7 Tilburg 2 West- Brabant Eindhoven Venlo Bron: LOGISTIEK 2008 3 TNO, Jaarcongres Warehousing, Workshop Locatiekeuze 23 september 2008
  • 4. Achtergrond uitslag Hot Spot verkiezing 2008 Huurprijzen Delfzijl Hot Spot verkiezing obv. 6 kwalitatieve € 25-40 distributieruimte criteria, ingeschat door een panel van ca. 30 per m2 in NL Heerenveen experts: € 30-55 9 1. Beschikbaarheid grond 2. Aanwezige infrastructuur Amsterdam Almere- 3. Mate van bereikbaarheid Zeewolde € 40-70 € 40-65 Twente 4. Medewerking overheid (belasting/douane) 10 € 30-50 4 5. Beschikbaarheid personeel Utrecht- Veenendaal 6. Motivatie personeel € 35-70 Rotterdam- Rijnmond 8 6 5 € 40-70 Kwantitatieve kosteninfo niet meegenomen, bv. Arnhem- Nijmegen • Kosten grond € 30-55 3 • Jaarlijkse operationele kosten logistiek 1 Midden- 2 Brabant 7 € 32-55 West- Conclusie: keuze logistieke hot spot Eindhoven- Venlo Vlissingen- Brabant Helmond € 40-55 Terneuzen € 35-55 cijfermatig beperkt onderbouwd € 40-55 € 25-45 Bron: TNO obv Data FGB Bank 2006 4 TNO, Jaarcongres Warehousing, Workshop Locatiekeuze 23 september 2008
  • 5. Gedetailleerde uitslag Hot Spot verkiezing 2008 Top-10 logistieke hot spots Nederland 2008 243 Rol gemeente/regio 250 218 Motivatie personeel Kwaliteit Personeel 200 Beschikbaarheid grond 138 Bereikbaarheid 150 Infrastructuur 100 56 41 34 34 50 30 24 23 0 n en am g en el n nt o de se ur ee nl gh ba eg av rd ol al lb Ve nv Ve ra ew i jm rm te -H Ti re tB ot n- m de -N Ze ee R ve da es el em e- en H ho er W -G er nh av st nd m el Bron: TNO obv Am H Ar Ti Al Ei Logistiek 2008 • West-Brabant beste op 4 hot sport criteria, Venlo op 2 criteria • Top-3 scoort veel hoger dan andere regio’s 5 TNO, Jaarcongres Warehousing, Workshop Locatiekeuze 23 september 2008
  • 6. Logistieke hot spots NL hebben verschillende functies Hot spots onder te verdelen in: 1. Mainports: Schiphol, Rotterdam 2. Locaties voor Europese DC’s: Brabant, Venlo, Nijmegen 3. Locaties voor nationale distributie: Utrecht, Tiel, Almere, Alphen Mogelijkheden synergie tussen hot spots via betere afstemming activiteiten Bron: DTZ Zadelhoff 2008 6 TNO, Jaarcongres Warehousing, Workshop Locatiekeuze 23 september 2008
  • 7. Vestigingen grotere DC’s in 2000-2006 meer verdeeld • Vestiging nieuwe DC’s in Nederland geconcentreerd in Rotterdam, West- /Midden-Brabant, Limburg en Almere • Ook in Overijssel, Rivierenland en Friesland vindt nieuwe vestiging plaats • Conclusie: bedrijven kiezen uit ruime selectie van vestigingslocaties obv. hun specifieke eisen Figuur: Bovenregionale locatiebeslissingen distributiecentra in Nederland 2000-2006 (bron: STEC groep 2007) 7 TNO, Jaarcongres Warehousing, Workshop Locatiekeuze 23 september 2008
  • 8. Concentratie DC-ruimte NL in top-10 hot spots Bron: CB Richard Verdeling 19 miljoen m2 DC-ruimte in Nederland Ellis 2008 Amsterdam 4,2% Overig NL 44,3% 0,80 miljoen m2 8,42 miljoen m2 5 16 Schiphol 5,3% Almere 1,3% 3 1,00 miljoen m2 0,25 miljoen m2 Alphen/W’veen 2,9% Utrecht 2,9% 0,56 miljoen m2 0,55 miljoen m2 8 9 Tiel/G’malsen 2,5% 0,48 miljoen m2 Nijmegen/Wijchen 2,4% 0,45 miljoen m2 1 12 13 Rotterdam 6,9% O’hout/G’berg 2,9% Veghel 1,8% 1,30 miljoen m2 0,55 miljoen m2 0,35 miljoen m2 7 10 Moerdijk 3,3% Venray 1,8% 0,62 miljoen m2 0,35 miljoen m2 14 2 17 11 15 Roosendaal 1,3% Tilburg 5,3% 6 0,25 miljoen m2 1,00 miljoen m2 4 Breda 2,8% Eindhoven 3,7% Venlo 4,4% 0,54 miljoen m2 0,70 miljoen m2 0,83 miljoen m2 • Verdeling: West-Brabant 2,0 miljoen m2 DC-ruimte, Amsterdam/Schiphol 1,8 miljoen m2, Rotterdam 1,3 miljoen m2, Venlo 1,2 miljoen m2, Tilburg 1,0 miljoen m2 • Mainports belangrijker dan uit hot spot verkiezing blijkt TNO, Jaarcongres Warehousing, Workshop Locatiekeuze 23 september 2008
  • 9. Aandeel logistieke sector in vestiging hoger in hot spots Aandeel transport in regionale bedrijfsruimtemarkt 2000-2007 Aandeel transport in vestiging 2000-2007 Gem. huur in Euro per m2/jaar 60% 80 70 69 50% 60 54 40% 53 51 51 51 50 50 48 45 45 43 43 43 43 41 40 30% 39 39 37 30 20% 23% 20 10% 55% 38% 32% 32% 29% 29% 27% 24% 23% 21% 20% 17% 12% 12% 10 10% 10% 5% 0% 0 rn al o en en nd i o o o te m / N g io e rg g d er oo gi gi Am e gi gi er an ur da oo da en bu ss ed m e eg la re G re re re m lb sl en ld er r er Tw m ,A rt/ i jm Ti Al n en ie n er Am en en pe ed st en Li Ed n e oo te h/ Fr en m ,A ag N a am Ve sc ch sf m ve ng em er le Bo Ha rl e tre rd ho ot e, ni Br ol nh aa te ro ro Bron: DTZ U en nd en Zw Ar ot G G H D D Ei Zadelhoff R 2008 • Verdeling: West-Brabant 2,0 miljoen m2 DC-ruimte, Amsterdam/Schiphol 1,8 miljoen m2, Rotterdam 1,3 miljoen m2, Venlo 1,2 miljoen m2, Tilburg 1,0 miljoen m2 • Mainports belangrijker dan uit hot spot verkiezing blijkt 9 TNO, Jaarcongres Warehousing, Workshop Locatiekeuze 23 september 2008
  • 10. Vraag naar grotere DC-panden (> 1 ha) groeit • Jarenlange mismatch op DC-markt: groot aanbod verouderde panden > 1 ha, grote vraag naar nieuwe panden > 1 ha • In 2007 lichte daling aanbod en sterke stijging in opname trendverandering? 10 TNO, Jaarcongres Warehousing, Workshop Locatiekeuze 23 september 2008
  • 11. Overzicht aanbod/vraag logistieke bedrijventerreinen X 1000 m2 Aandeel Aanbod DC's Aanbod Land Vraag bedrijven Investor vraag 1 Rotterdam 1300 6,8% laag laag hoog hoog 2 Tilburg 1000 5,3% laag medium hoog hoog 3 Schiphol 1000 5,3% laag laag hoog hoog 4 Venlo 830 4,4% medium medium hoog hoog 5 Amsterdam 800 4,2% medium hoog laag medium 6 Eindhoven 700 3,7% medium medium medium hoog 7 Moerdijk 620 3,3% medium hoog medium medium 8 Alphen/Waddinxveen 560 2,9% laag laag medium laag 9 Utrecht 550 2,9% laag laag medium medium 10 Oosterhout 550 2,9% medium medium medium laag 11 Breda 540 2,8% medium laag hoog medium 12 Tiel/Geldermalsen 480 2,5% medium hoog hoog medium 13 Nijmegen/Wijchen 450 2,4% laag medium medium laag 14 Veghel 350 1,8% laag hoog laag laag 15 Venray 350 1,8% medium medium medium laag 16 Almere 250 1,3% medium hoog medium medium 17 Roosendaal 250 1,3% hoog hoog medium medium Bron: TNO obv. data CB Richard Ellis 2008 • Populaire hot spots kennen grote vraag en beperkt aanbod • Daarnaast ook hot spots met mogelijkheden minder vraag, keer aanbod • Belangrijk: Vestiging langs transportcorridors 11 TNO, Jaarcongres Warehousing, Workshop Locatiekeuze 23 september 2008
  • 12. Locatiekeuze obv. kosten en kwalitatieve factoren 12 TNO, Jaarcongres Warehousing, Workshop Locatiekeuze 23 september 2008
  • 13. Afweging kosten en kwalitatieve factoren hand-in-hand Beoordeling 18 logistieke vestigingslocaties in Noordwest Europa P R Rotterdam Parijs 4,20 L A Amsterdam Lille Kopgroep Achtervolgers 4,10 V L Lh Venlo V Le Havre RM 4,00 Maastricht Metz M M Index kwalitatieve factoren 3,90 M Antw erpen A A Hamburg H Ke A 3,80 B Brussel B Keulen Ke L Peloton 3,70 Luik Frankfurt L F T 3,60 Tongeren Karlsruhe T Ka F P 3,50 Dublin H Milton Keynes D MK MK Lh 3,40 Achter- 3,30 blijver Ka D 3,20 3,10 3,00 1 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,55 0,5 Index logistieke kosten Bron: TNO obv. informatie Buck Consultants International 2006 13 TNO, Jaarcongres Warehousing, Workshop Locatiekeuze 23 september 2008
  • 14. Internationale logistieke hot spot: NL Europees onderaan? 1 9 11 13 14 • Veel verschillende internationale onderzoeken naar locatiekeuze • C&W zet Nederlandse regio’s qua logistieke capaciteiten ver onder de buurlanden 14 TNO, Jaarcongres Warehousing, Workshop Locatiekeuze 23 september 2008
  • 15. Internationale logistieke hot spot: NL Europees bovenaan? Nederland Beste Europese land in Logistiek 4,19 1 Singapore 113 3 2 2 2 1 1 2 Nederland 4,18 120 1 1 1 1 4 5 3 Duitsland 4,10 135 4 3 4 3 5 8 8 Hong Kong 4,00 12 Belgie 3,89 122 16 1 16 10 14 10 14 USA 3,84 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 Douane Infrastructuur Internat. zendingen Bron: World Bank, 2007 Kennis van zaken Tracking & tracing Kosten Stiptheid • Wereldbank stelt daarentegen dat NL nummer 1 is in Europese logistiek • Conclusie: concurrentiepositie regio’s liggen dicht bij elkaar, individuele factoren geven de doorslag 15 TNO, Jaarcongres Warehousing, Workshop Locatiekeuze 23 september 2008
  • 16. Logistieke hot spots: creatie van toegevoegde waarde Geschatte waarde logistiek sectorhuis Nederland 2007 Werk: 129.000 5. Support activiteiten Werk: 23.000 4. Ketenregie TW: € 10,3 miljard TW: € 3,4 miljard Waarde creatie Werk: 236.000 3. VAL TW: € 11,5 miljard en VAS Geen regie 15 support activiteiten: zonder • financiën: oa. leasing, Werk: 103.000 transport 2. Opslag en • wet/regelgeving: o.a. TW: € 4,2 miljard en certificering warehousing opslag • informatie: oa. IT • arbei d: oa. uitzend • kennis: oa. opleiding • goederen: oa. material 1.Transport Werk: 255.000 handling TW: € 10,8 miljard en overslag Bron: TNO 2008 Werk: 617.000 (7%) TW: € 29,9 miljard (6%) Logistieke sector excl. support activiteiten (1 t/m 4) Werk: 746.000 (8,5%) TW: € 40,2 miljard (8%) Logistieke sector incl. support activiteiten (1 t/m 5) • Logistiek leverde 40 miljard Euro toegevoegde waarde en 746.000 mensen werkgelegenheid in 2007, transport en overslag essentieel onderdeel 16 TNO, Jaarcongres Warehousing, Workshop Locatiekeuze 23 september 2008
  • 17. Nederland: effectief netwerk nodig in EU-concurrentie Bron: Comm Van Laarhoven 2008 • Om ook in 2020 en 2040 de groeiende logistieke stromen af te wikkelen, is een effectief werkend logistiek netwerk noodzakelijk • Bedrijven/overheden in hot spots moeten hiervoor naadloos met elkaar samenwerken 17 TNO, Jaarcongres Warehousing, Workshop Locatiekeuze 23 september 2008
  • 18. Vlaanderen: Logistiek Masterplan Extended Gateway • Concurrent Vlaanderen heeft Logistiek Masterplan Extended Gateway • Focus: aanbieden goede links met achterland, bouw op- en overslag faciliteiten in Belgisch Limburg op kruispunt infrastructuur • Ook Duitsland is eebn dergelijke plan aan te uitwerken • Een soortgelijke plan in NL ontbreekt 18 TNO, Jaarcongres Warehousing, Workshop Locatiekeuze 23 september 2008
  • 19. Rol regio’s: ingredienten Logistiek Masterplan MP A’dam Hub Zwo/Twe MP S’hol Hub Utr/Tiel MP Hub R’dam Arn/Nijm Hub W/M-Bra Hub Hub • Mainport Rotterdam, extended gateway in Venlo Moerdijk en Arnhem Draaischijf Oost-Bra Hub Duisburg Zeeland • Containervervoer MP shortsea naar Moerdijk en via de Betuwelijn per Hub Zeebr Antw met spoor naar Arnhem. HierHub vindt overslag en VAL/VAS plaats Hub Hub Gent B-limb M/Z-Limb Hub Brussel Draaischijf Keulen • Effectief geheel Mainports en consolidatiehubs in NW Europa • Specifieke functies van hubs, bijv. specialisatie in sectoren/activiteiten • Ketenregiecentra spelen rol in beheersing en besturing 19 TNO, Jaarcongres Warehousing, Workshop Locatiekeuze 23 september 2008
  • 20. Top-5 conclusies in logistieke locatiekeuze • Dé unanieme beste locatie voor logistieke bedrijvigheid bestaat niet. Zuid-NL en vooral West-Brabant is de hot spot voor Europese distributie-activiteiten, terwijl nationale distributie-activiteiten vooral in het midden van het land liggen. • West-Brabant, Venlo en Tilburg scoren goed op verschillende kwalitatieve factoren: ligging, bereikbaarheid, ruimte, personeel en inzet intermediairs. Het succes van West-Brabant komt mede door de planmatige aanpak, mensen en organisatie. • De vraag naar hoogwaardige DC-ruimte trekt aan in Nederland, dit betekent kansen voor vestiging van bedrijven waar echter wel mogelijkheden voor moeten zijn. • Nederland ontbeert een Logistiek Masterplan, waarmee in samenwerking het optimale gehaald wordt uit de bestaande logistieke expertise. Het ontbreken van een dergelijk Masterplan wordt een handicap in de Europese logistieke concurrentiestrijd. 20 TNO, Jaarcongres Warehousing, Workshop Locatiekeuze 23 september 2008
  • 21. Gespreksonderwerpen voor forumdiscussie Deelnemers forumdiscussie: • Paul Nijskens (directeur REWIN) • Nico Keijzer (adjunct-directeur DTZ Zadelhoff Rotterdam) Gesprekonderwerpen: • Wat zijn de succesfactoren achter West-Brabant als Logistieke Hot Spot nummer 1 van Nederland? Wat is de onderscheidende rol van de NV REWIN hierbij? En wat kunnen andere regio’s hiervan leren? • Zijn kwantitatieve of kwalitatieve factoren het belangrijkste bij de vestigingsplaatskeuze? Of houden ze elkaar in evenwicht? • Moeten we in Nederland een Logistiek Masterplan formuleren en uitvoeren om onze concurrentiepositie te versterken, of houdt de competitie tussen regio;’s ons juist scherp? 21 TNO, Jaarcongres Warehousing, Workshop Locatiekeuze 23 september 2008