360o consumer view

PANORAMA DO CONSUMIDOR BRASILEIRO
Nielsen Brasil
Agosto, 2014
360º CONSUMER VIEW

Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
2
AGENDA
•O Consumo e Consumidor brasileiro
•O Share of Pocket do consumidor
•Impacto do Comprometimento de Renda no Abastecimento do Lar
•Perspectivas para o Varejo e a Indústria

3
Estabilidade Econômica FAVORECE
o aumento do consumo
Políticas Sociais e aumento do crédito
INCENTIVAM
o consumo
Endividamento e inflação PREJUDICAM
o Modelo Econômico com base no Consumo
A ESTABILIDADE ECONÔMICA: ATENÇÃO ÀS NOVAS REGRAS DE CONSUMO DO BRASILEIRO
Fonte: IBGE , Banco Central, FIPE, Fecomércio
+2,4%
+2,1%
+3,5%
+4,6%
+2,7%
+0,9%
Var PIB
1995 1998 2002 2006 2010 2012 2013

4
ENTENDER O CONSUMIDOR É A CHAVE PARA O
SUCESSO
Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View
QUEM É O CONSUMIDOR BRASILEIRO?
COM QUAIS MÍDIAS
ELE MAIS INTERAGE?
COMO SE RELACIONA
COM MEIOS
ELETRÔNICOS?
QUAIS SÃO SEUS
HÁBITOS DE
CONSUMO?
QUAIS SÃO SUAS EXPECTATIVAS?
COMO ESTÁ SUA
CONFIANÇA?
COM O QUE
GASTA SUA
RENDA?
CENÁRIO DAS CESTAS
DE CONSUMO

5
NOVO BRASIL: MAIS MADURO E INDEPENDENTE
Perfil do Consumidor Brasileiro
Fonte: Nielsen | Homescan
MAIS DE 164 MILHÕES
DE HABITANTES...
...CERCA DE 45 MILHÕES
DE DOMICÍLIOS
21 33
44
53
36
14
2009 2013
AB C DE
DOBRA O NÚMERO DE LARES COM
ADULTOS QUE MORAM SOZINHOS...
35% É O AUMENTO DE LARES COM DONAS
DE CASA COM MAIS DE 51 ANOS
% População de Lares
...CONSEQUENTEMENTE, REDUZ O NÚMERO
DE LARES COM CRIANÇAS (-20%)
+51

6
INFORMAÇÕES ESTÃO MAIS DISPONÍVEIS E
INSTANTÂNEAS
Perfil do Consumidor Brasileiro – Tempo Médio Mensal
Fonte: Nielsen | Nielsen Ibope Media / Pensamentos e Atitudes Homescan
25% Novelas
16% Notícias
9% Cinema
7% Humor
60% Entretenimento
20% Notícias
CONSUMIDOR
MULTIMEIOS
56%
22% Redes Sociais
22% Correio Eletrônico
15% Ferramentas de Busca
INTERNET
65h11m
RÁDIO
44h42m
MÍDIA IMPRESSA
27h30m
REVISTAS
38% Entretenimento
33% Conhecimento
16% Notícias
JORNAIS
37% Notícias
8% Horóscopo
7% Classificados
TV
85h55m

7
RESPOSTAS EM APENAS UM TOQUE O CONSUMIDOR ESTÁ CONECTADO EM TODOS OS LUGARES
Penetração dos Meios de Comunicação 2013 x 2005 (Fonte: Nielsen | Estrutura de Lares)
Crescimento Telefonia Móvel (Fonte: Anatel 2011 x 2005)
3x número de CELULARES
20% é o CRESCIMENTO/ANO médio
7%
INTERNET PAGA
50%
INTERNET PAGA
7%
40%
TV PAGA
TV PAGA
59%
47%
TELEFONE FIXO
TELEFONE FIXO

8
NÃO HÁ BARREIRAS DE COMUNICAÇÃO
COM O CONSUMIDOR
Perfil do Consumidor Brasileiro 2013
Fonte: Nielsen | Nieslsen Ibope Media / Nielsen Bill Panel | Pensamentos e Atitudes Homescan
7º país mais consumidor de INTERNET
Cerca de 100 MILHÕES de Internautas
41% dos consumidores acessam de casa
16% fazem COMPRAS ONLINE (2x 2010)
20% dos lares tem acesso a BANDA LARGA
em casa e 16% móvel
Em São Paulo, por exemplo, 62% da população
tem CELULAR (1,7 aparelhos)...
...e gastam em média R$49,90, com recargas
2x/mês

9
QUAIS AS MAIORES PREOCUPAÇÕES DOS CONSUMIDORES COM A SOCIEDADE?
O BRASILEIRO ESTÁ MAIS CONSCIENTE FRENTE AOS
PROBLEMAS SOCIAIS E A QUALIDADE DE VIDA
Fonte: Nielsen | Pensamentos e Atitudes Homescan
SAÚDE
27%
vs 21% 2010
EDUCAÇÃO
21%
vs 16% 2010
MEIO AMBIENTE
15%
vs 11% 2010
QUAIS SÃO SUAS METAS NO TRABALHO?
23%
GANHAR DINHEIRO
vs 16% 2010
29%
ESTABILIDADE
vs 17% 2010
15%
SER COMPETITIVO
vs 13% 2010
51%
Gastam até R$150/mês
com Lazer
64%
Gostam de
aproveitar a
família
São a favor da
divisão das
tarefas do lar
72%
PRAIA
PAGODE/SAMBA
SERTANEJO
COMÉDIA
14%
QUALIDADE DE VIDA

10
O CONSUMIDOR SEGUE ENTRE OS MAIS CONFIANTES
Fonte: Nielsen | Pesquisa Global de Confiança do Consumidor
INDONÉSIA
INDIA
FILIPINAS
EM ARABES
HONG KONG
124
115
116
114
111
CHINA 111
106 1º Tri´14
110 2º Tri´13
109 3º Tri´13
110 4º Tri´13
TALIANDIA 108
BRASIL 106

11
O PREÇO AINDA É O DESTAQUE PARA
ESCOLHA DE MARCAS E LOJAS
Fonte: Nielsen | Pensamentos e Atitudes Homescan
30% VAI A DIVERSAS LOJAS EM BUSCA DE PROMOÇÕES
CONSUMIDOR MULTICANAL
69% DOS CONSUMIDORES OLHAM
FOLHETOS ANTES DAS COMPRAS
canais
3,1 2006 canais
2013 4,5
ESCOLHA DAS LOJAS
38%
19%
13%
PREÇO E/OU PROMOÇÕES
CUSTO BENEFÍCIO
VARIEDADE
ESCOLHA DAS MARCAS
30%
25%
11%
PREÇO E/OU PROMOÇÕES
CUSTO BENEFÍCIO
MARCAS CONHECIDAS
®

12
PAÍS APRESENTA UMA DAS MAIORES ELASTICIDADES DE PREÇO DA AMÉRICA LATINA
Fonte: Nielsen | Base de Elasticidade de Preço PNP
51%
61%
90%
100%
122%
129%
133%
Venezuela
Colombia
México
MÉDIA
Argentina
Brasil
Chile
ELASTICIDADE MÉDIA
-1
-2
-3
LOW
HIGH

13
TODOS ESTES
FATORES EXTERNOS
INFLUENCIAM
COMO O
CONSUMIDOR
ALOCA SUA RENDA
ENTRE OS DIVERSOS
GASTOS
Renda
Gastos

14
A CLASSE MÉDIA BRASILEIRA GASTA 15% MAIS DO QUE GANHA
Renda
Gastos
R$3.116
R$1.500
R$4.847
AB
C
R$2.199
DE
• Reservas Financeiras
• Investimentos
• Educação Financeira
• Gasta aquilo que ganha
Há DIFERENÇA entre as Classes?
?

15
A CLASSE MÉDIA BRASILEIRA GASTA 15% MAIS DO QUE GANHA
+R$45
Renda
Gastos
R$3.116
R$-25
-R$332
Há DIFERENÇA entre as Classes?
?
Renda
Gastos
R$4.872
Renda
Gastos
R$1.455
Renda
Gastos
R$2.531
AB
C
DE

16
QUASE 80% DAS COMPRAS DA CLASSE BAIXA
SÃO PAGAS EM DINHEIRO
Perfil do Consumidor Brasileiro – YTD13 – Até Ago
Fonte: Nielsen | Pensamentos e Atitudes Homescan / Total Tickets Homescan/ Estrutura de Lares Brasileiros
66% DAS COMPRAS SÃO PLANEJADAS
 73% na classe DE
65 56
70 78
19
23
16
13
10 15 7 4
TOTAL AB C DE
OUTROS
CHEQUE
VALE/TICKET
C. DÉBITO
C. CRÉDITO
DINHEIRO
Penetração (%)
77%
Total
86%
AB
76%
C
59%
DE
58% tem conta em banco vs 80% da média da Pop
COMO O CONSUMIDOR PAGA SUAS COMPRAS?

17
CONTAS ATRASADAS NO ORÇAMENTO DAS FAMÍLIAS SÃO MAIS PRESENTES NA CLASSE C
CLASSE MÉDIA
LARES COM 5+ PESSOAS
DONAS DE CASA ATÉ 30 ANOS
COM CRIANÇAS
BEBÊS DE FAIXA MÚLTIPLA
20% acha que não quitará a CONTA DO MÊS
25% dos lares tem alguma CONTA ATRASADA
C

18
25% Lares
6 Parcelas
19% Lares
7 Parcelas
6% Lares
22 Parcelas
0,6% Lares
12 Parcelas
FALTOU DINHEIRO? CARTÃO É A FONTE DE
CRÉDITO MAIS COMUM
66% dos lares fazem COMPRAS PAR-CE-LA-DAS
CARTÃO DE CRÉDITO CARNÊS EMPRÉSTIMO PESSOAL CHEQUE ESPECIAL

19
8% DA POPULAÇÃO BRASILEIRA USA 2 MODALIDADES
DE CRÉDITO SIMULTANEAMENTE OU MAIS
Cartão de credito, alem de
Homescan Consumer 360º
População com 1 parcela pendente ou mais
Convivência das diferentes
Modalidades de Crédito:
Exclusivo
Cheque
especial
0,2%
Exclusivo
Emprestimo
2,4%
Exclusivo
Carnê 12,5%
Exclusivo
Cartão 17,3%
CARTAO + EMPRESTIMO 1,7
CARTAO + CARNE 4,4
CARNE + EMPRESTIMO 0,9
EMPRESTIMO + CHEQUE 0,1
CHEQUE + CARTAO 0,1
CARNE + CHEQUE 0,0
CARTAO + CARNE + EMPRESTIMO 1,0
CARTAO + CARNE + CHEQUE 0,1
CARNE + EMPRESTIMO + CHEQUE 0,0
CARTAO + EMPRESTIMO + CHEQUE 0,1
TODOS AO MESMO TEMPO 0,0
2 modalidades
3 modalidades
4 modalidades
Combinações de Modalidades de crédito

20
GASTOS BÁSICOS SÃO OS MAIS RELEVANTES NO
ORÇAMENTO DO BRASILEIRO
Importância, Penetração e Gastos Médio mensal em Reais
51 27 22
Primário
Secundário
Terciário
71% Lares
R$ 267
62% Lares
R$ 232
100% Lares
R$ 553
ABASTECIMENTO
DO LAR (27%)
TRANSPORTE
(10%)
SAÚDE
(8%)
26% Lares
R$ 494
MORADIA
(6%)
38% Lares
R$ 308
28% Lares
R$ 238
87% Lares
R$ 208
59% Lares
R$ 321
BENS DURÁVEIS
(3%)
MANUTENÇÃO DO
LAR (10%)
IMPOSTOS
(9%)
EDUCAÇÃO
INVESTIMENTOS (6%)
(3%)
COMUNICAÇÃO
(7%)
LAZER E ALIM.
FORA DO LAR (6%)
VEÍCULOS
(6%)
82% Lares
R$ 147
62% Lares
R$ 186
21% Lares
R$ 381
23% Lares
R$ 551

21
90% DA CLASSE BAIXA TEM ALGUM TIPO DE GASTO TERCIÁRIO, AINDA QUE COM MENOR RELEVÂNCIA
Importância dos Gastos por NSE
51
27
22
Primário
Secundário
Terciário
AB (36%)
C
(52%)
DE
(12%)
48
53
60
29
26
23
23
21
17

22
ABASTECIMENTO DO LAR TEM “PESO” MAIOR NO ORÇAMENTO DAS CLASSES MEDIAS E BAIXAS
Importância dos Gastos por NSE (P = Primário/S = Secundários/T = Terciário)
27
22
31
40
10
11
9
7
10
9
10
12
9
10
7
5
8
9
6
7
7
6
7
6
6
6
6
4
6
7
6
5
6
7
5
3
4
3
4
5
3
3
4
4
3
4
2
3
2
3
1
1
TT
NSE ALTO
NSE MÉDIO
NSE BAIXO
Imóveis (P)
Investimentos (T)
Bens Duráveis (S)
Aluguel (P)
Educação (S)
Lazer e Alim fora do Lar (T)
Veículos (T)
Comunicação (T)
Saúde (P)
Impostos (S)
Manutenção do Lar (S)
Transporte (P)
Abastecimento do Lar (P)

24
Manchetes - Fonte: Folha On line, Globo.Com, Uol, Valor Econômico
3 maiores dívidas do Consumidor Brasileiro - Nielsen | Homescan 360º Consumer View
? QUAL É O REAL IMPACTO NO CONSUMO?
VEÍCULOS 6%
23% Lares
R$ 551/mês
IMÓVEIS 2%
13% Lares
R$ 524/mês
ALUGUEL 4%
18% Lares
R$ 486/mês
100% LARES
R$ 553/mês

25
AS CLASSES ABC DESTACAM-SE COM AS DÍVIDAS
DE LONGO PRAZO
Perfil do Lares por Tipo de Dívida: Veículos, Aluguel, Imóveis
Importância
das Classes
AB
33%
C
53%
DE
14%
47%
47%
6%
43%
47%
10%
27%
60%
14%
100% 100% 100%

26
ECONOMIA: DÍVIDAS DE IMÓVEIS OU VEÍCULOS REDUZEM A IMPORTÂNCIA DA CESTA FMCG
Importância do Abastecimento do Lar no orçamento do Lares e % de Perdas com presença de dívidas: Aluguel/Imóveis /Veículos
-17%
-8%
-15%
-19%
-25%
-20%
-15%
-45%
-1%
-4%
-2%
-1%
TT
AB
C
DE
VEÍCULOS
IMÓVEIS
ALUGUEL
Importância do Abastecimento do Lar no Bolso do Consumidor (%)
QUANTO REDUZ A IMPORTÂNCIA DO ABASTECIMENTO DO LAR QUANDO HÁ COMPROMETIMENTO DE RENDA?
TT
AB
C
DE

27
ALIMENTOS E BEBIDAS SÃO AS MAIS
IMPACTADAS
Redução de importância do Abastecimento do Lar no Domicílios mediante dívidas? Imóvel/Veículo/Aluguel – por Cesta
ALIMENTOS HIGIENE E BELEZA
BEBIDAS NÃO
ALCOÓLICAS LIMPEZA
-17% -16% -13% -8% -15%
CERVEJA
QUAIS CESTAS DE PRODUTOS SÃO MAIS
? IMPACTADAS?

28
MESMO COM DÍVIDAS, O CONSUMIDOR NÃO
ABRE MÃO DE PRODUTOS DE H&B
Redução de importância do Abastecimento do Lar no Domicílios mediante dívidas? Imóvel/Veículo/Aluguel – por Cesta/NSE
-17% -16%
-13%
-8%
-15%
-10%
-14%
-9%
-3%
-5%
-16%
-12%
-10%
-8%
-15%
-19%
-22%
-17%
-2%
-31%
TT AB C DE
ALIMENTOS BEBIDAS NÃO HIGIENE E BELEZA
ALCOÓLICAS
LIMPEZA CERVEJA
? COMO É A QUEDA DE IMPORTÂNCIA DAS CESTAS PARA OS
LARES COM RENDA COMPROMETIDA, POR CLASSE?

29
ALIMENTOS HIGIENE E BELEZA
BEBIDAS NÃO
ALCOÓLICAS LIMPEZA
MARGARINA
CAFÉS
LEITE
BISCOITOS
BEBIDA SOJA
SUCO CONC.
ÁGUA
SUCO PÓ
PURIF DE AR
INSETICIDA
LIMPA VIDRO
CONC. LIMP.
ABSORVENTE
ANTI SEPTICO
CREME DENTAL
PAPEL HIG
MOLHO TOM REFRIGERANTE
Á. SANITÁRIA
ALVEJANTE
TINTURA
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
QUAIS SÃO AS CATEGORIAS MAIS IMPACTADAS NOS
CONSUMIDORES COM RENDA COMPROMETIDA?
Ranking de Categorias MAIS impactadas pela presença de dívidas: Imóveis/Veículos/Aluguel

30
-15
SEM DINHEIRO: SEM REFRIGERANTE NA CLASSE
BAIXA
Dívidas: Veículos/Imóveis/Aluguel – Refrigerante, Cerveja, Água Sanitária+Alvejante, Biscoito e Papel Higiênico
-10
-20
-25
-30
Total AB C DE
% de Redução de importância das Categorias no orçamento
Qual o patamar de racionalização de cada uma das categorias quando há dívidas?

31
DESAFIO DA INDÚSTRIA E DO VAREJO:
OFERECER ALTERNATIVAS PARA MANUTENÇÃO DAS CONQUISTAS
Destaques entre as categorias mais impactadas pela presença de dívidas: Aluguel/Imóveis/Veículos
EMBALAGENS
PROMOCIONAIS
NO SEGMENTO
FOLHA DUPLA
OPÇÕES DE
DESEMBOLSO
NO PORTIFÓLIO DAS
MARCAS LÍDERES
EMBALAGENS
ECONÔMICAS
NO PORTIFÓLIO DA
MARCA
Geram racionalização 25%
menor
Emb. econômicas e de baixo
desembolso são menos
racionalizadas (-2,5 X)
Geram racionalização 26%
menor frente 1L
ALTERNATIVAS
DE CANAIS
PARA MANTER O
MIX DE COMPRA
Penetração do C&C é +33%
em comprometidos

32
DESTAQUE PARA A CLASSE AB COMO HEAVY
SPENDER DE COMUNICAÇÃO...
Importância, Penetração e Gastos Médio em Reais / Racionalização / Perfil
28% Lares
R$ 238
BENS DURÁVEIS
(3%)
COMUNICAÇÃO
(7%)
82% Lares
R$ 147
+R$ 250,00 +R$ 200,00
Quem são estes CONSUMIDORES?
47%
AB
47%
C
6%
DE
62%
AB
36%
C
2%
DE
Quem são os Heavy
Spender de Comunicação e
Bens Duráveis?

33
...ESPECIALMENTE DE ALIMENTO E H&B
Importância, Penetração e Gastos Médio em Reais / Racionalização / Perfil
BENS DURÁVEIS
(3%)
COMUNICAÇÃO
(7%)
Quanto eles RACIONALIZAM da Cesta Nielsen?
-16% -30%
Impacto no Abastecimento do Lar
Cestas Nielsen
ALIMENTOS
BEBIDAS
LIMPEZA
HIGIENE
ALIMENTOS
BEBIDAS
LIMPEZA
HIGIENE
-17%
-14%
-16%
-17%
-32%
-28%
-25%
-31%

34
O CONSUMIDOR COM RENDA COMPROMETIDA NÃO ABRE
MÃO DO VALOR CONQUISTADO, MAS BUSCA OPÇÕES
NÃO HÁ ABANDONO DAS CONQUISTAS DE MAIOR VALOR AGREGADO,
NO ENTANTO BUSCA ALTERNATIVAS ENTRE:
C&C tem penetração 30%
maior nos lares com renda
comprometida
? COMO O CONSUMIDOR RACIONALIZA?
CANAIS DE COMPRA
• MULTICANAL
• PREÇO
® PORTIFÓLIO DO SEGMENTO
OU MARCAS
• PROMOÇÕES
• EMBALAGENS ECONÔMICAS
• MENOR DESEMBOLSO

35
EM RESUMO...
O AUMENTO DO COMPROMETIMENTO DA RENDAPREJUDICA O CENÁRIO ECONÔMICO
DÍVIDAS DE LONGO PRAZO IMPACTAM O CONSUMO DAS CESTAS FMCG
O EQUILÍBRIO DO ORÇAMENTO OBRIGA O CONSUMIDOR E REESTRUTURAR SEUS GASTOS
OS LARES NÃO ABANDONAM O VALOR AGREGADO QUE CONSQUISTARAM...

36
DESAFIOS PARA INDÚSTRIA E VAREJO
CONHECER QUEM É O
CONSUMIDOR
COMPROMETIDO
E AS AÇÕES QUE MAIS
IMPACTAM SEU
NEGÓCIOS
COMO GERAR
FIDELIDADE E
COMPETIR COM OS
CANAIS DE PREÇO?

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