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Economia de Japon

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  • 1. ME XI CO Negocios con Japon Japón Abril, 2003
  • 2. Situación Actual de la Economía Japonesa
    • Contracción Económica en un Ambiente Deflacionario
      • El crecimiento económico se redujo 0.5% en 2001 respecto del año anterior.
      • Se viven los efectos de la inversión excesiva realizada en la época de la “economía burbuja” de finales de los 80’s.
      • Repercuciones de la situación internacional con el desplome de la industria de IT y el terrorismo. Adeudos llevan a la quiebra a empresas distribuidoras y de construcción (19,441 empresas en 2001).
      • Desempleo del 5.6%.
      • La deflación continua presionando la disminución de precios.
      • La disminución en en el volumen de las ventas y la caída de los precios al menudeo presionan las ganancias de las empresas, creando más trabas y mayor incertidumbre sobre el empleo.
  • 3.
  • 4. Deflación en Japón Precio de Hamburguesa McDonalds Dólares por Hamburguesa 1USD=120yenes
  • 5. Situación Actual de la Economía Japonesa
    • Cambiar la Estructura del Comercio Internacional (Aumento de las Importaciones)
    • - En 2001 las importaciones crecieron 3.6% respecto del año anterior mientras que las exportaciones disminuyeron 5.2%
    • - Aumentan las importaciones de países asíaticos, especialmente de China en sectores como: alimentos, vestido, artículos para el hogar, equipo de audio, equipo para oficina y maquinaria.
    • Hacia la Recuperación Económica
    • - La recuperación de la economía japonesa para lograr un crecimiento sostenido, debe implicar reformas regulatorias y estructurales que modifiquen las costosas estructuras de la economía y aligeren la rigidez de la industria y los sistemas de empleo.
  • 6.
  • 7. Situación Actual de la Economía Japonesa
    • En la actualidad Japón ha hecho más accesible la reglamentación de importaciones lo que implica la eliminación de barreras no-arancelarias.
    • A partir de abril de 2001 adoptó el “Programa para la Promoción de la Reforma Regulatoria” a efecto de hacer más eficiente la reglamentación existente y crear nuevas normas que faciliten los procesos económicos.
  • 8. Sistema Generalizado de Preferencias de Japón (SGP)
    • Acuerdo alcanzado en la UNCTAD con el fin de contribuir al desarrollo económico de los países en desarrollo, como México
    • El SGP de Japón se inició el 1 de agosto de 1971, y el presente esquema esta efectivo hasta el 31 de marzo del 2011
    • El SGP otorga preferecias a 149 países
    • El SGP otorga una tasa de impuesto de importación reducida o taza “0” a 226 productos agrícolas y 105 productos industriales.
    • México goza de los beneficios del SGP de Japón
  • 9. La Sociedad Japonesa
    • Población Vieja y Decrecimiento de la Tasa de Natalidad
    • - Japón tiene una población total de 127.11 millones
    • (hasta septiembre de 2001)
    • -22.81 millones de esa población son personas mayores de 65 años, lo que representa el 17.9% del total (número 1 en el mundo).
    • -Los avances científicos y tecnológicos han aumentado la vida promedio de la población japonesa.
    • - Cada vez mayor número de mujeres se involucran en la vida laboral retrasando los matrimonios, lo que se refleja en la disminución de la tasa de natalidad.
  • 10. Porcentaje Comparativo Japón 17.9% Italia 17.7% Suecia 17.3% Alemania 16.2% Francia 15.8% Porcentaje Comparativo Reino Unido 15.6% U.S.A. 12.7% Rusia 12.5% México 9.23% China 7.6%
  • 11. La Sociedad Japonesa
    • Estilo de vida de la Población Japonesa y Tendencias del Mercado
    • - Polarización y Diferenciación del Consumidor
    • . Como resultado de la recesión crónica de la economía, los gastos en los hogares japoneses se han reducido considerablemente.
    • . El consumidor busca satisfacer sus necesidades al menor precio, ya no adquiere artículos que no necesita
    • . Al mismo tiempo están dispuestos a gastar considerables sumas de dinero en productos que realmente quieren o en cosas que para ellos sean prestigiosas. Pagan altos precios a cambio de artículos de alto valor.
    • - Preferencia por la Originalidad y la Autenticidad
    • .Existe una clara tendencia contraria a la producción, consumo y mercadeo en masa.
    • .Hay diferenciación e individualización en el mercado.
    • . Se consumen artículos de alta calidad producidos con tecnología de punta e innovación.
    • - Incertidumbre
    • . Se ha incrementado la demanda de productos y servicios de alta calidad que no dañen el medio ambiente y su salud sobre lo que existen cambios constantes en los criterios que aplica el consumidor en sus preferencias.
  • 12. Claves para comprender los cambios en el estilo de vida en el mercado japonés Salud Autenticidad Originalidad Seguridad Concepto Discriminación Ecología Relajación (cura / calma) Innovación (TI)
  • 13. 4 factores claves para las empresas (proveeduría)
    • Q : Quality (Calidad)
    • C : Costo (Costo)
    • D : Delivery (Entrega)
    • M : Management (Administración)
  • 14. El Mercado Japonés de Alimentos
    • Alimentos
      • Japón es el primer importador de alimentos del mundo (US$38.5 mil millones).
      • El sector alimentos representa el 12.4% del total de las importaciones.
      • Japón importa el 60% de los alimetos que consume.
      • Encabezan la importación de alimentos el pescado y los mariscos que incluyen atún, camarón y bacalao (31% de las importaciones de alimentos). La siguiente categoría la integran los cárnicos (19.4%), las frutas y vegetales (14.1%)
    • Incremento de las Importaciones de China
    • - El principal proveedor de alimentos para Japón es Estados Unidos, ocupando el 30% de las importaciones (carne, cereal, tabaco).
    • - China ha incrementado considerablemente sus importaciones de alimentos a Japón (participación 9.9% en 1999, 12.8% en 2000 y 13.7% en 2001).
    • - Los principales productos importados de China son: pescado y mariscos procesados y frutas y vegetales congelados.
    • - Otros países que liderean el mercado son Australia, Canadá, y Corea
  • 15. Importación de Alimentos, Japón
  • 16. Importación de Alimentos, Japón
  • 17.
  • 18. El Mercado Japonés de Alimentos
    • Seguridad de los Productos
    • Japón ha experimentado severos problemas por intoxicación y contagio derivados de prácticas sanitarias deficientes, esto ha ocasionado que los estándares sanitarios sean un tema de gran importancia para el mercado.
    • Incrementa la importancia del servicio en el sector
    • Cada vez es más necesario contar con establecimientos que provean comida preparada y preempaquetada con servicio de entrega a bajo costo ya que actualmente el 40% de la comida que se consume no se prepara en el hogar.
    • Mayor diversidad y Sofisticación en el sabor de los alimentos
    • Actualmente el consumidor busca más que cantidad, alimentos frescos, sabrosos, con valor nutricional y beneficios para la salud y está dispuesto a explorar nuevas opciones. La importación de queso natural, pasta, especias chocolates y dulces ha incrementado.
  • 19. El Mercado Japonés de Alimentos
    • Consumidores Selectivos
    • La competencia es muy reñida, los consumidores eligen los productos más baratos, incluso por un yen de diferencia; sin embargo siguen esperando alta calidad lo que exige mejoras en los procesos de producción y transporte a bajos costos. Aún así, los consumidores están dispuestos a pagar por un producto de marca renombrada, hecho con materiales especiales o producido con métodos innovadores.
    • Disponibilidad durante el Año
    • En el pasado los vegetales y frutas solo se podían obtener en determinadas temporadas, actualmente, los proveedores satisfacen la demanda importando productos que abastescan el mercado todo el año.
    • Más conciencia en la salud
    • Los medios de comunicación han difundido la necesidad de consumir alimentos saludables y esto se ha visto reflejado en la demanda de ciertos productos como vino, queso, chocolate, plátano y miel.
  • 20. El Mercado Japonés de Alimentos
    • Estricto Sistema de Etiquetado
    • De acuerdo con la JAS Law se requiere que los productos estén identificados con el marcado de país de origen, estas disposiciones son muy exigentes a efecto de evitar falsificaciones que pongan en riesgo al consumidor.
  • 21. Casos de éxito - NICHIREI
    • Empresa de producción de alimentos procesados con ventas anuales de 4300 millones de dólares
    • Meta Siglo 21: Alimentos con Sabor, Diversificación, Tranquilidad, Seguridad y Saludables
    • Marzo 2000: comenzó producción de hortalizas orgánicas congeladas (JAS modificado)
    • Producción: Toda en el extranjero de 4500tons (2001) : China 1500 tons, USA 2400 tons, Nueva Zelanda 600 tons
    • Contrató con una empresa china la producción de hortalizas orgánicas congeladas
    • Transportación de productos desde China a Japón en 5 días
  • 22. Casos de éxito - JUSCO
    • Cadena de supermercados, venta anual 11900 mill de dólares
    • Meta : Brindar Tranquilidad y Seguridad a sus Consumidores a través de sus productos
    • Éxito por su Marca Privada (Green Eye) con ventas anuales de USD$19 millones en 1993, alcanzando USD$67 millones en 2000 (11% de todas las ventas de productos agricolas)
      • Etiqueta Verde: Hortalizas organicas certificadas JAS (25 frescas y 8 congeladas)
      • Etiqueta Naranja: Hortalizas cultivadas especiales (menos uso de fertilizantes, químicos, etc.) 62 variedades frescas
    • Hortalizas Frescas: todas cultivadas en Japón, mediante contratos especiales con aprox 3000 agricultores
    • Hortalizas congeladas: todas importadas mayormente desde China y USA
  • 23. Casos de éxito – CERVEZA CORONA
    • México es el principal exportador de cerveza a Japón, ocupa 1 er. lugar
    • México participa con el 21.2% dentro de las importaciones totales de cerveza que hace Japón
    • En el 2001 México exportó a Japón 5.7 millones de litros con un valor de 7.1 millones de dólares.
  • 24. JAPON: Importaciones de cerveza por país
  • 25. Ejemplos de Productos Latinoamericanos en Nichos de Mercado en Japón
    • Brasil: Propolis (FOODEX)
    • MEXICO: Churros (FOODEX)
    • Chile: Pescado para platillo frito en la cadena de restaurantes SkyLark (Negociación propia)
    • Bolivia: Sal Rosada (FOODEX)
  • 26. Caso de éxito en México
    • Microempresa mexicana
    • Productora de harina para churros y máquinas
    • Participó en FOODEX 2001 y 2002 Apoyo estatal (Gob. Chihuahua) y Apoyo Federal (Bancomext)
    • Se promocionó durante la Copa del Mundo
    • Exporta a Japón y Corea
  • 27. Estructura Básica del Abasto de Alimentos en Japón El mercado japonés de alimentos alcanzó aprox. 667 mil millones de dólares en el año 2000 1er Nivel $151.3 2do Nivel $476.6 3er Nivel $667 Producción Local Agropecuaria y Pesquera : $108 Importaciones : $ 43.3 Fabricación de Productos Alimenticios : $242 Mayoreo : $83.3 Menudeo : $475 Servicios (Restaurantes) : $192
    • Consumo de Bebidas y Alimentos
    • Población : 127 millones
    • Hogares : 46.4 millones
    • % de hogares de un solo miembro : 24%
    • Proporción de Tercera Edad : 17%
    • % de mujeres casadas trabajando : 36%
    • % de penetración de hornos de microondas : 92%
    (mil millones de dólares)
  • 28. AAE Mexico-Japón
    • Japón cuenta con un TLC con Singapur desde 2002
    • Reporte del “ Comité para Estrechar las Relaciones Económicas entre Japón y México ”
        • Abril de 2000 auspiciado por JETRO
        • Desventajas por ausencia de TLC para empresas japonesas (8.7% de arancel promedio ponderado*)
        • La Cámara Japonesa y Keidanren impulsan el pronto inicio de negociaciones en Japón
    • El Grupo de Estudio Gubernamental fue formado en 2001
    • El reporte final de dicho grupo fue publicado en Julio 2002, recomendando el inicio de las negociaciones
    • En el mejor de los casos, un AAE México – Japón pudiera ser concluido en el 2004
    • * Si se aplica la tasa general a los productos importados desde Japón , año 2000
  • 29.
    • JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANIZATION
    • ORGANISMO OFICIAL PARA PROMOVER EL INTERCAMBIO ECONOMICO DE JAPON
    • Paseo de las Palmas 239 Piso 3,
    • Lomas de Chapultepec 11000, México, D.F.
    • Tel: +52 (55) 5202-7900
    • Fax: +52 (55) 5202-8003
    • e-mail: jetromex@jetro.org.mx
    • internet: www.jetro.org.mx