Balanza

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Balanza

  1. 1. Reporte de Inversión Extranjera Directa en Colombia Agosto del 2011
  2. 2. “Colombia ha hecho su tarea en los últimos años, ha crecido a un ritmo muy estable,tenemos un TLC ad portas de ser activado, es un país con una economía emergentedonde tenemos muchas inversiones suizas y en donde la cultura de hacer negocio esbastante similares, además las reglas de entrada no son tan altas como en otrasregiones y por ende creemos que podemos aprovechar las oportunidades más rápidoy más efectivamente" Thoma Foerts Representante de la Oficina de Promoción y Exportación de Suiza 16 de Marzo de 2011“Colombia está cambiando. Vemos un país muy estable, con institucionesrespetadas, con grandes mejoras en materia de seguridad. Aún hay retos, peroconsideramos que el país está moviéndose en la dirección correcta y estáenfrentando los desafíos en la manera como debe hacerlo“. "Esta situación [el gradode inversión de Colombia] va a ayudar mucho a Colombia para atraer a nuevosfondos de inversión y más Inversión Extranjera Directa” Jean Lemierre Presidente de BNP Paribas 06 de Abril de 2011
  3. 3. Inversión Extranjera en Colombia Según Balanza de Pagos* *Las cifras hasta primer trimestre de 2011 que muestran el detalle por sector de destino y país de origen, son fuenteBanco de la República Balanza de Pagos, la cual incluye los flujos de divisas, reinversión de utilidades y los aportes de capital diferentes a divisas.
  4. 4. La inversión extranjera directa en Colombia registró entre Enero y Marzo de 2011 US$3.698 millones, el segundo monto más alto de la historia económica del país en un trimestre después del cuarto trimestre de 2005 explicado principalmente por la inversión de Sab Miller con la compra de Bavaria. La cifra del primer trimestre de 2011 equivale al 55% del total registrado en el año completo de 2010 (reflejando un crecimiento del 132,5%) y al 52% del total en 2009, llegando a representar el 4,7% del PIB. Las actividades de petróleo y minería pasaron de representar el 74,9% en el IT 2010 al 57% en el mismo periodo de 2011, dando mayor participación a los sectores no tradicionales que a su vez pasaron de concentrar el 25% a 43%. Esto significa un crecimiento de 4 veces lo registrado por parte de los sectores no tradicionales. Los sectores no tradicionales jalonaron el crecimiento de la IED durante el IT 2011 con 299%, muy por encima de la actividad petrolera y el resto de actividades mineras que registraron un incremento de 77% durante el trimestre.Generalidades del comportamiento de la IED en Colombiaen primer trimestre de 2011
  5. 5. FLUJOS DE IED EN COLOMBIA(2002 – I Trim. 2011) US$ MILLONES 10.252 10.596 9.049 Entre primer 7.137 trimestre de 2010 6.656 6.760 y 2011, la IED en 3.698 Colombia 3.016 2.134 1.720 aumentó 132% 1.591 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 I Trim. II Trim. 2010 2011 Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República
  6. 6. FLUJO IED PRINCIPALES SECTORES% PARTICIPACIÓN I TRIM 2011* Construcción Agricultura Caza, Electricidad, Gas y Agua 3% Silvicultura y Pesca 5% 0,2% Establecimientos Financieros 6% En primer trimestre de 2011, los Comercio, Restaurantes y Hoteles sectores minas y petróleo 6% tuvieron el 57% de la Sector Petrolero Manufactureras 38% participación total, seguido de 8% transporte, almacenamiento y Transportes, Almacenamiento y comunicaciones con 15% y Comunicaciones 15% Minas y Canteras Manufacturas con 8%.* 19% TOTAL IED I TRIM. 2011: US$3.699,6 Millones**Participación sobre el total de sectores con inversión neta positiva US$3.699,6Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República. Cálculos Proexport
  7. 7. FLUJO IED PRINCIPALES SECTORESI TRIM 2010 – I TRIM 2011 US$ MILLONES A pesar que los sectores de mayor participación son Petróleo y Minas y Canteras, los de mayor crecimiento fueron Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones y Comercio, Restaurantes y Hoteles con crecimiento superiores al 1.000%. Petróleo 1.391,8 624,4 Minas y Cant. 714,1 567,3 % Var.Transp, Almacen. y Comunicaci. 542,7 SECTOR I Trim 2010 – I Trim 25,4 2011 Manufacturas 296,9 Transportes, Almacenamiento y 114,5 2.040,7% Comunicaciones Comer, Restaur. y Hotel. 242,5 Comercio, Restaurantes y Hoteles 1.090,3% 20,4 Electricidad, Gas y Agua 558,4% Estab. Financieros 208,9 Manufactureras 159,3% 141,8 Sector Petrolero 122,9% Elect, Gas y Agua 168,6 Construcción 87,7% 25,6 Establecimientos Financieros 47,3% Construcción 121,4 Minas y Canteras (incluye carbón) 25,9% 64,7 Agricultura Caza, Silvicultura y Pesca - Agricul Caza, Silvic. y Pesca 12,6 I Trim. 2011 -6,5 Servicios Comunales - I Trim. 2010 TOTAL 132% -1,8 Servic. Comunales 13,0 NOTA: Sectores organizados por montos de IED según I Trim. 2011 Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República. Cálculos Proexport
  8. 8. PRINCIPALES PAÍSES INVERSIONISTAS EN COLOMBIAI TRIM. de 2011 (%) Brasil, 2,1% Argentina 3,0% Otros, Canadá 9% 4,0% España Inglaterra 26,7% España y Panamá lideran las 4,4% inversiones realizadas en Chile, 5,3% Colombia durante el primer Bermudas, trimestre de 2011 sumando el 47% 8,3% Panamá 20,2% del total recibido por el país Panamá 14,5% Anguilla Estados 8,7% Unidos, 8,3% TOTAL IED I TRIM. 2011: US$1.720 Millones* *Participación sobre el total de los países con inversión neta positiva, sin reinversión de utilidades ni inversión en el sector petrolero (cuentas excluidas del total de la inversión por país y discriminadas en rubros independientes) . Valor I Trim. 2011: US$ 1.720 millones. Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República
  9. 9. FLUJO IED POR PAÍSES*I TRIM. 2010 – I TRIM. 2011 US$ MILLONES 458,9 España -13,1 346,9 Panamá 112,4 149,2 % Var.** Anguilla País 214,5 I Trim. 10 - 11 143,6 Estados Unidos España - 133,6 Panamá 208.6% 143,0 Bermudas Anguilla -30.4% 71,6 90,6 Estados Unidos 7.5% Chile Bermudas -17,2 99.7% 75,2 Chile - Inglaterra 51,0 Inglaterra 47.4% 69,5 Canadá 392.1% Canadá I trim. 2011 14,1 Argentina Más de 1000% 51,4 Argentina Brasil 69.0% 1.234 I trim. 2010 TOTAL 132% 35,6 Brasil 21,1 *El orden de los países está establecido de acuerdo al Top 10 de inversionistas en Colombia durante I Trim de 2011 ** España y Chile registran inversiones neta negativas en I Trim de 2010 y por tal motivo no es posible realizar el calculo del crecimiento porcentual. Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República
  10. 10. Inversión Extranjera en Colombia Según Balanza Cambiaria**Las cifras hasta Julio de 2011 corresponden a la medición de Balanza Cambiaria del Banco de la República y miden exclusivamente los flujos de divisas provenientes del exterior.
  11. 11. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA MEDIDO A TRAVÉS DE LA BCD*ACUMULADO ENERO – AGOSTO 2010 - 2011US$ MILLONES Total IED: 9.763 8,177 9.000 Total IED: 6.446 88% 8.000 7.000 5,382 CRECIMIENTO ACUMULADO AGOSTO 2010 – 2011 6.000 10% 12% 87% 5.000 84% Total IED 51% 4.000 88% Petróleo 52% 83% 3.000 1,064 1,586 Otros 49% 2.000 16% 1.000 17% 0 2010 2011 Otros Sectores Petróleo y Minería Fuente: Balanza Cambiaria. Banco de la República. *La Balanza Cambiaria Domestica (BCD) en el rubro IED mide los movimientos en divisas provenientes del exterior, a diferencia de la Balanza de Pagos no contempla otras formas de IED como la reinversión de utilidades y los aportes de capital extranjero diferentes a divisas.
  12. 12. Casos de inversión identificados en Latinoamérica Primer Semestre de 2011 .
  13. 13. Principales fuentes de los casos de inversiónGreendfield en Latinoamérica* (Enero- Junio 2011) Tanto por monto como por No. de proyectos, Estados Unidos, Canadá y España fueron los principales inversionistas en Latinoamérica y el Caribe durante el primer semestre de 2011 % Según No. Proyectos % Según Monto de Inversión Francia 2% Australia 2% Otros Otros Reino Unido 9% 21% 4% Estados Unidos Estados Unidos México 28% Japón 22% 3% 5% Italia 4% Alemania México 9% 13% Alemania España 5% 10% Italia Chile 10% España 5% Canadá 12% Japón Reino Unido 12% 5% Francia Canadá 7% 6% 6% Total: 336 Total: US$ 30.730 M * Se excluye a Brasil como destino de inversión Fuente: fDi Markets
  14. 14. Principales destinos de los casos de inversióngreendfield en Latinoamérica* (Enero- Junio 2011) México por No. de proyectos y Chile por monto de inversión fueron los mayores receptores de la inversión en Latinoamérica y el Caribe durante el primer semestre de 2011 % Según No. Proyectos % Según Monto de Inversión Uruguay Costa Rica 1% 2% Panamá Otros Costa Rica 7% Otros 2% 3% Perú 14% Mexico Chile Panama 4% 29% 28% 3% Uruguay Colombia 3% Peru 14% 6% Chile Argentina 10% 17% México Argentina 20% 21% Colombia 16% Total: 336 Total: US$ 30.730 M * Se excluye a Brasil como destino de inversión Fuente: fDi Markets
  15. 15. Principales sectores* de inversión de los paísesinversionistas en Latinoamérica (Enero- Junio 2011)2011) Estados Unidos España Software & servicios TI Otros Textiles 11% BPO 20% 26% 10% Otros Hotelería 39% Servicios 6% Financieros 9% Servicios Comunicaciones Financieros 15% Comida y 7% Tabaco Productos de Maquinaria y 8% Consumo BPO Transporte Equipo 9% 5% 6% 11% Comunicaciones Químicos 6% 6% Reino Unido Canadá Otros Textiles 17% 25% Otros Servicios 26% Metales Financieros 32% 8% Automotriz 8% Farmacéuticos Comunicaciones Carbón, 5% 25% Maquinaria Petróleo y Gas Software & Industrial 11% Servicios Natural Servicios TI 16% Financieros 17% 10%Fuente: fDi Markets *Participación según No. Proyectos de inversión
  16. 16. Principales sectores* de inversión en los paísesreceptores de Latinoamérica (Enero- Junio 2011) México Argentina Autopartes Químicos 13% 15% Otros Otros 27% Software & 32% servicios TI Comunicaciones 12% 15% Metales BPO 9% Automotriz 11% 6% Electrónica de Consumo Servicios Automotriz Autopartes 4% Financieros Comunicaciones 7% 7% Productos Transporte 4% Alimentos 7% de Consumo 4% Maquinaria Componmentes BPO Electrónicos y Tabaco 9% y Equipo 5% 6% 7% 4% Colombia Chile Servicios Otros Otros Financieros 28% Comunicaciones 25% 21% 18% Metales Textiles 12% Transporte 9% 6% Energías Renovables Alimentos y 6% Tabaco Carbón, Petroleo y gas Productos Software & Maquinaria Servicios Textiles 9% Software & 6% de Consumo Services TI y Equipo Servicios TI Financieros 9% 8% 10% 9% 6% Comunicaciones 6% BPOFuente: fDi Markets 6% *Participación según No. Proyectos de inversión
  17. 17. Casos de inversión identificados en Colombia Primer Semestre de 2011 .
  18. 18. CASOS DE INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2011 57 casos de inversión fueron detectados en el primer semestre de 2011. ´ Predominan los sectores de Servicios TIC’s, Retail y Turismo, los cuales generaron 37% del total Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales
  19. 19. PRINCIPALES CASOS DE INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2011:Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Servicios TI) En el primer semestre de 2011 se detectaron La empresa estadounidense de tecnologías de la información Google Inc. ocho casos de inversión, tres greenfield , dos anunció la apertura de su primera oficina comercial en Colombia. A través de reinversiones, 2 adquisiciones y 1 fusión. esta oficina espera ofrecer publicidad en línea a compañías locales. (Portafolio, Febrero 25 de 2011) (Comunicaciones) La empresa estadounidense de servicios postales Aeropost abrió una nueva Serv. de Software oficina en Medellín. Esta apertura hace parte del proceso de posicionamientoing, minería 12,5% y expansión que la compañía adelanta en el país. (La republica, Febrero 10 de y petróleo 2011) 12,5% BPO (Servicios de ingen., min. y petról.) 37,5% Comunicacio La empresa canadiense de servicios de ingeniería y construcción Dessau nes Incorporated adquirió la firma colombiana especializada de asesorías de 12,5% arquitectura e ingeniería Compañía de Estudios e Interventorías. (Portafolio, Servicios TI Abril 20 de 2011) 25,0% (Software) La empresa estadounidense de fabricación y comercialización de productos informáticos IBM, inauguró un nuevo centro de datos en Colombia. Este nuevo establecimiento está destinado a ofrecer servicios de tercerización, integración de sistemas, centro de datos, servicios de soporte y continuidad Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales de negocios. (Dinero, Mayo 11 de 2011
  20. 20. PRINCIPALES CASOS DE INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2011:Servicios financieros En 2010 se detectaron cinco casos de inversión, de los cuales dos de ellos fueron greenfield, dos (Otros servicios financieros) adquisiciones y una reinversión. La comisionista de bolsa chilena Celfín Capital logró la autorización por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia para comenzar sus operaciones en el país. (Portafolio, Mayo 17 de 2011). Otros 20% (Sistema bancario) La operadora chilena de servicios financieros CMR Falabella recibió la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia para comenzar operaciones del Banco Falabella en el Sistema Fondos de país.(La Republica, Mayo 13 de 2011). Bancario Capital 20% 60% (Banca de inversión) La empresa estadounidense de servicios financieros UPS Capital abrió una oficina en Bogotá D.C. La firma ofrecerá soluciones de financiamiento a empresas y servicios de protección comercial en el país. (Portafolio, Marzo 2 de 2011). Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales
  21. 21. PRINCIPALES CASOS DE INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2011:Turismo (Infraestructura de Turismo) Durante 2011 continúa el auge en la inversión de La cadena hotelera española Occidental Hotels & Resortsinfraestructura hotelera. En el primer semestre del año, invirtió US$ 25,9 millones en la construcción de su hotel Estelar se detectaron 6 casos de inversión. 1 de estos casos Grand Plaza Manzanillo en la ciudad de Cartagena. (La greenfield y 5 reinversiones. República, Mayo 26 de 2011). (Infraestructura de Turismo) La marca Sheraton, propiedad de la cadena hotelera Greenfield estadounidense Starwood Hotels & Resorts, comenzó la 16,7% construcción del proyecto Ocean Towers en Cartagena. Esta obra, inicialmente diseñada como una sola torre, ahora tendrá dos: una torre hotelera y otra torre de apartamentos que ya está en preventa. Las Ocean Towers abrirán sus puertas en marzo del 2012. (La República, Enero 12 de 2011). Reinversión 83,3% (Infraestructura de Turismo) La cadena hotelera Wyndham abrirá en Bogotá dos hoteles en el mes de octubre y estarán situados en Capital Towers. (La Republica, Junio 16 de 2011). Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales
  22. 22. PRINCIPALES CASOS DE INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2011:Cosméticos y Artículos de Aseo/Agroindustria/Automotriz (Producción) COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS DE ASEO Durante los seis primeros medes de 2011 se La empresa venezolana Drocosca especializada en la fabricación y comercialización de cosméticos invirtió US$ 2,2 detectó un caso Greenfield de inversión en millones para la apertura de su fábrica en Colombia. (La Cosméticos y Artículos de Aseo. Republica, Febrero 22 de 2011). (Alimentos procesados) AGROINDUSTRIA La empresa venezolana Alimentos Polar especializada en el procesamiento de productos alimenticios y bebidas invirtió US$7 Durante el primer semestre de 2011 se observaron millones para la apertura de una nueva planta en Facatativá para tres casos de inversión en el sector agroindustrial, la comercialización concentrado animal. (La Republica, Febrero específicamente en Alimentos Procesados y 17 de 2011). Tabaco. (Tabaco) La compañía tabacalera inglesa British American Tobacco formalizó la adquisición de la empresa colombiana Protabaco por US$ 452 millones. (La Republica, Mayo 26 de 2011). AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES Entre enero y julio de 2011 fueron detectados tres casos de inversión en el sector automotriz, (Comercialización) específicamente en la comercialización dentro de La fabrica de Automóviles estadounidenses Chrysler abrió su la capital colombiana. Dos de estos casos fueron primer nuevo concesionario en Barranquilla, la capital del Greenfield y 1 reinversión. atlántico y ya podrán acceder al portafolio de vehículos de la red autorizada de concesionarios Chrysler (Dinero, Junio 28 de 2011). Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales

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