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    Charla petroquimica1 Charla petroquimica1 Presentation Transcript

    • Experiencias y lecciones aprendidas de la Industria Petroquímica en el PerúJuan I. Ortiz Guevara Enero 2013
    • PETROQUIMICA JUAN I. ORTIZ GUEVARA Contenido1. Ventajas Comparativas y Antecedentes2. Aspectos económicos3. Características de los procesos petroquímicos4. Mercado internacional de productos petroquímicos5. Consideraciones finales
    • 1. VENTAJAS COMPARATIVAS Y ANTECEDENTES
    • En los años 1850´s cuando el Coronel Drake iniciólas primeras perforaciones buscando petróleo enTitusville, Pennsilvania, Estados Unidos, la gentecomentaba que estaba loco y que era imposibleextraer petróleo de las rocas (rock oil) delsubsuelo y menos aún que ese petróleo fluyacomo agua. Solo la visión de negocios deemprendedores como George Bissel, J.Rockefeller y otros lograron iniciar y culminar unaaventura empresarial que se convirtió en la basede la gran industria petrolera que conocemos hoydía...» Juan I. Ortiz (OSINERGMIN)
    • En el 2004 cuando enfrentamos la tarea desupervisar el mega proyecto de Pampa Melchorita(exportación de LNG), nos dimos cuenta que era unnuevo desafío de experiencia técnica, operativa ycomercial. Era una actividad totalmente nueva paralos profesionales peruanos de la industria delpetróleo, acostumbrados a las bajas y altaspresiones, y a las temperaturas de -40 C a altastemperaturas, resultantes de las experiencias de losprocesos de refinación, procesamiento de gas yprocesos petroquímicos.Mas no teníamos experiencia con operacionescriogénicas, con temperaturas de -160 C. (idea delrefrigerador gigante de muy bajas temperaturas).
    • • Antecedentes de la refinación con el petróleo crudo de Talara que no necesitaba mayor procesamiento o tratamiento para eliminar el azufre. Mientras que en Colombia la configuración de la Refinería de Barranca bermeja si tuvo que desarrollar toda una experiencia en la refinación de crudos con alto contenido de azufre (ciencia de los tíos).• El resultado histórico es que no desarrollamos una experiencia operativa ni técnica en procesos de refinación de crudos pesados.• Los procesos y operaciones de las plantas petroquímicas requieren asistencia técnica diaria: desarrollo de la ingeniería de procesos (analogía del médico especialista).• Existen equipos muy grandes y complejos (reactores, compresores, catalizadores) que la única manera de evaluarlos es analizando sus síntomas externos y en estos casos la experiencia especializada es muy valiosa. Si bien al inicio el apoyo de profesionales extranjeros será importante, tenemos que volver a formar estos especialistas (05 años).
    • Planta de Fertilizantes de PetroperúEntre los años 1973 y 1974 se iniciaronlos trabajos del “Proyecto de Sistema deRecolección de Gas” para la futura Plantade Fertilizantes. Se utilizaron 90 Km detubería de 6, 8, 10, 12 y 16 pulgadas quecondujeron el Gas Natural hasta la PlantaPariñas y de allí a la Planta deFertilizantes.El sábado 9 de abril de 1975 fueinaugurada la Planta de Fertilizantes dePetroperú. Se construyó con tecnologíade última generación de la ToyoEngineering. La inversión total fue de2,500 Millones de Soles (Al tipo decambio oficial de 40.37, equivalía a 61.9Millones de USD).
    • HALDOR TOPSOE - AMONIACO
    • La Planta de Fertilizantes de PetroperúEstaba ubicada a 4 Km. al norte de Talara y utilizaba como materia primael GAS NATURAL (seco), que también Se utilizaba como combustible parasus hornos y calderos.Esta Planta de Fertilizantes estaba integrada por tres plantas principales:La Planta de Amoníaco (300 TM Diarias),la Planta de Urea (510 TM Diarias de Urea, y;la Planta Termoeléctrica cuya capacidad era de 54 MegaWatts. (era dual:a gas y a diesel)Además, la planta de fertilizantes contaba con una red de serviciosauxiliares como: Plantas de Destilación, Desmineralizadora, de Vapor, deDióxido de Carbono, de Gas Inerte y el sistema de captación de agua paraenfriamiento.
    • TOYO ENGINEERING CORP. - UREA
    • Desde su primer año de operación, la producción de la Planta de FertilizantesPetroperú era entregada íntegramente a la ENCI (Empresa Nacional deComercialización de Insumos), para su comercialización, sin libertad de fijar susprecios pues éstos eran controlados para el productor.Operativamente la producción se mantuvo siempre por debajo de su capacidadde diseño, alcanzando su record en 1981 con un 83% de la misma (425 TM/DC).En 1986, la Planta de Fertilizantes de Petroperú produjo 394 TM/DC, mientrasse descubrían las grandes reservas de Gas Natural de Camisea. El precio delcrudo bajó de 26 a 10 USD/Barril entre enero y julio del mismo año.Petroperú tuvo que convocar más de 350 licitaciones para adquirir materialesde stock y uso directo para sus operaciones, ocasionando problemas a laproducción de todas sus unidades por su complejidad administrativa y excesivotiempo empleado para las compras.La demanda por Urea excedía enormemente la producción de Petroperú y lapresión de diversos agentes con influencia política era tremenda por conseguiracceso a la producción privilegiada e incluso para ser nombrados Distribuidores.
    • El costo del subsidio de la úrea (50 dólares versus 450costo de producción y 180 dólares por TM preciointernacional) era asumido por PETROPERU (aprox 50MM$/año).En 1989 la producción de Urea cayó 56%, de 379 TM/DC asólo 168 TM/DC, un tercio de su capacidad instaladadebido al menor suministro de gas de proceso y tambiénpor limitaciones operativas (falta de repuestos, falta demantenimiento, iliquidez, etc.).En mayo de 1991 la Planta de Fertilizantes de Petroperúparó sus operaciones por falta de gas, la necesidad defuertes inversiones y las enormes pérdidas acumuladas.Sus instalaciones fueron posteriormente canibalizadas ovendidas como chatarra.
    • En los años 70´s la excesiva liquidez existente motivó a que losorganismos financieros internacionales (BM, BID, FMI)desarrollaran programas de financiamiento de proyectos en lospaíses en desarrollo.En este periodo también ocurrieron en varios países endesarrollo los gobiernos militares con políticas de estatizaciónde empresas estratégicas y desarrollo de proyectos deinversión.
    • En el 2004 cuando enfrentamos la tarea de supervisar el megaproyecto de Pampa Melchorita (exportación de LNG), nos dimoscuenta que era un nuevo desafío de experiencia técnica, operativay comercial. Era una actividad totalmente nueva para losprofesionales peruanos de la industria del petróleo, acostumbradosa las bajas y altas presiones, y a las temperaturas de -40°C a altastemperaturas, resultantes de las experiencias de los procesos derefinación, procesamiento de gas y procesos petroquímicos.Mas no teníamos experiencia con operaciones criogénicas, contemperaturas de -160°C. (idea del refrigerador gigante de muybajas temperaturas).
    • 1. ASPECTOS ECONOMICOS
    • EVOLUCION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL PERU PERIODO 1996 - 2012MBEPD300250200 GAS NATURAL, 94.4 RESIDUALES, 18.1150 DIESEL, 94.7100 TURBO, 14.5 50 KEROSENE, 0.0 GASOLINAS, 29.0 GLP, 29.4 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012(*)(*) Datos acumulados a julio del 2012 Fuente: MINEM. Elaboración propia
    • EVOLUCION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL PERU PERIODO 1996 - 2012100%90% GAS NATURAL, 33.7%80%70% RESIDUALES, 6.5%60%50% DIESEL 33.8%40%30% KEROSENE 0.0% TURBO 5.2%20% GASOLINAS 10.4%10% GLP 10.5% 0% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (*)(*) Datos acumulados a julio del 2012 Fuente: MINEM. Elaboración propia
    • Facturación del Subsector Facturación Total del Sector Distribución del Valor de las Ventas Millones de Nuevos Facturación Total del Soles Internas Totales del Sector Valor Ventas Facturación Facturación del Sector Hidrocarburos Internas de Exportaciones Total del 2011 Sector (Millones de Combustible Sector / PBI Dólares/Día) 34,222 12,985 47,207 46.95 10.33%Fuente: Petroperú, MEM, GART, SUNAT, BCRP. Comparaciones a Nivel del Sector (Millones de soles) Facturación del Sector 47,207 Ingresos Ordinarios de RELAPA y PETROPERU 19,210 Valor de las exportaciones anuales de crudo 1,778 Ingresos Ordinarios Pluspetrol Lote 56 S.A. 684 Valor del consumo interno de GLP 4,602 Ingresos Ordinarios Pluspetrol Camisea S.A. 1,019Fuente:CONASEV.
    • Inversiones en la Cadena de Hidrocarburos 2000- 70`s 80`s 90`s Actual 2005Grandes Inversiones en Grandes Inversiones en Grandes Inversiones en Grandes Inversiones en Grandes Inversiones:Exploración / Producción Transporte y Comercialización de Gas Natural Procesamiento de Hidrocarburos Exploración/ProducciónDescubrimiento de Desarrollo del Lote 88. Hidrocarburos Record de Contratos.Petróleo en la Selva. Modernización de los Planta de Separación de Oleoducto Nor-Peruano Grifos y Estaciones de Puesta en producción LoteFirma de gran numero de Gas – Líquidos en Servicios. 67, crudo pesadocontratos. Refinería Iquitos. Malvinas. Planta de de Plantas de Procesamiento Construcción del FCC –Ref. Planta de Procesamiento de Gas Modernización de las Talara. Fraccionamiento de LGN Natural de Aguaytia. Refinerías y Desulfurización en Pisco. Planta de Fertilizantes. Privatización total del Ampliación Malvinas y Pisco Sistema de Transporte de Planta de Solventes. upstream y parcial del Gran Petroquímica. Gas Natural y Líquidos. downstream. Planta de Negro de Humo. Sistema de Distribución de Gas Natural Modernización de Gas Natural en Lima y Licuefacción ( Refinería La Pampilla por Callao. PLNG, Irradia, Pluspetrol). Repsol. GNC (Virtual GasNet). Ductos Regionales. Nunca como ahora se han tenido Comercialización inversiones en toda la cadena de GLP automotor. hidrocarburos GNV (Chip Inteligente). Biocombustibles (Etanol – Biodiesel).
    • Precio ProducciónVolumenDespués de la 2ª 2012Guerra Mundial • A partir de los 60´s, la industria – Alta rentabilidad. petroquímica se convirtió en – El desarrollo de un producto nuevo era la una industria de productos prioridad principal básicos (“commodities”). – El costo de producción no importaba • Márgenes pequeños. mucho. • con plantas de gran escala. – Las plantas podrían estar situadas • Tecnología disponible. • En regiones de alto costo de producción. • Plantas cerca a las fuentes de • Utilizando materias primas de alto costo materia prima. a base de petróleo en vez de gas. • Objetivo comercial. • Lejos de la fuente de la materia prima • Costo de producción • Objetivo: crear bienestar social importante.
    • PUNTO DE EQUILIBRIO
    • OPERACIÓNOPERADORES CAPACITADOSEMERGENCIAS DE INCENDIOS (HIDROGENO= LLAMA BLANCA)EMERGENCIA DE FUGAS DE GASES MUY PELIGROSOS (AMONIACO)NO ES SUFICIENTE SISTEMAS DE EMERGENCIA(SHUTDOWN, INTERLOCKS, HAZOPS)MANIOBRAS DE ARRANQUE Y PARADA DURAN DE 3 A 4 DIAS YREQUIEREN GRAN PRECISION, ALTA PARTICIPACION DELOPERADOR, MAS SISTEMAS DE CONTROL AUTOMATIZADOS(ACS, DCS)SE REQUIERE GRAN CONOCIMIENTO Y OPERACIÓN UNITARIAS DEEQUIPOS (VARIOS REACTORES Y EQUIPOS ESPECIALES)REQUIERE CONTROL DE INGENIERIA DE PROCESOS Y DE INSPECCIONPERMANENTES.REQUIERE SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO POR USO DECATALIZADORES Y PROCESOS ESPECIALES Y PATENTADOS.
    • • Antecedentes de la refinación con el petróleo crudo de Talara que no necesitaba mayor procesamiento o tratamiento para eliminar el azufre. Mientras que en Colombia la configuración de la Refinería de Barranca bermeja si tuvo que desarrollar toda una experiencia en la refinación de crudos con alto contenido de azufre (ciencia de los tíos).• El resultado histórico es que no desarrollamos una experiencia operativa ni técnica en procesos de refinación de crudos pesados.• Los procesos y operaciones de las plantas petroquímicas requieren asistencia técnica diaria: desarrollo de la ingeniería de procesos (analogía del médico especialista).• Existen equipos muy grandes y complejos (reactores, compresores, catalizadores) que la única manera de evaluarlos es analizando sus síntomas externos y en estos casos la experiencia especializada es muy valiosa. Si bien al inicio el apoyo de profesionales extranjeros será importante, tenemos que volver a formar estos especialistas (05 años).
    • 1. MERCADO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS PETROQUIMICOS
    • • «Hasta hace un poco más de una década atrás los expertos en energía predijeron que los EE.UU. necesitarían importar gas natural licuado (LNG) en masa para compensar el declive de su la producción doméstica. Ahora, las compañías estadounidenses están nadando en tanto gas de esquisto (shale gas) que actualmente están haciendo lobby en Washington para obtener permisos para exportar LNG»Fuente: TIME Magazine. “The Golden Age. Could Europe and China’s fracking forays remake globalenergy?”. 21 mayo 2012. 26
    • La edad dorada del gas natural PERU 11 TCF (Convencional) EUROPA 639 U.S. TRILLION CUBIC FEET CHINA 862 1,275 TRILLION CUBIC FEET TRILLION CUBIC FEET ARGENTINA AUSTRALIA 774 TRILLION CUBIC FEET 396 TRILLION CUBIC FEET 27Fuente: TIME Magazine. “The Golden Age. Could Europe and China’s fracking forays remake global energy?”. 21 mayo 2012.
    • Industria Petroquímica en USA…La abundancia de suministro desde las reservas de Shale gas Reviven laIndustria Petroquímica Norteamericana.La industria petroquímica norteamericana se beneficiará del incremento dela producción del shale gas. Esta industria que se apoya en el suministro degas natural, tiene ahora la expectativa de contar con un suminstro másbarato.La competitividad de la industria petroquímica norteamericana ha sidoafectada por la emergencia en el Medio Oriente que es la región deproducción petroquímica más barata. Los productores del Medio Orientetambién utilizan el etano como materia prima para la petroquímica peroellos reciben un trato de subsidio de sus gobiernos, esto les permiteproducir petroquímicos a muy bajo costo.Ahora los descubrimientos de shale gas están impulsando hacia bajo elcosto de la materia prima en USA y hace más competitiva a la industriapetroquímica norteamericana.Fuente: obtenido el 14 dic 2012 desde http://www.globaldata.com/reportstore/Report.aspx?ID=Petrochemical-Industry-in-the-US-Abundant-Feedstock-Supply-from-the-Shale-Reserves-to-Revive-the-US-Petrochemical-Industry&companyID=jpr.
    • Y TAMBIEN EL SHALE OIL …..
    • Mientras que el ASIA permanece como el epicentro del crecimiento de la demanda. El MEDIO ORIENTE continúa ampliando su capacidad petroquímica basada en la ventaja del costo de la materia prima.El mercado en el siglo XXI…..
    • El mercado en el siglo XXI…..La demanda de productos petroquímicos se está incrementando dramáticamente en lasnaciones en desarrollo. El ASIA es responsible por mucho de esta demanda. Elcrecimiento de la clase media tanto en China e India cambiará el patrón de demanda deestos productos.Fuente: Smith, R., FACTS Global Energy, Dubai, United Arab Emirates.
    • Los precios de la materia prima para los proyectospetroquímicos en Arabia Saudita podrían subirencima de $2/MMBtu— bastante altos de los$0.75/MMBtu fijados en el pasado.Aún con este precio los proyectos petroquímicos enel Medio Oriente serían económicos, pero ya menosatractivos para los nuevas inversiones.Fuente: Smith, R., FACTS Global Energy, Dubai, United Arab Emirates, 2012
    • La petroquímica ha sido una de las más importantesindustrias de productos básicos y la columna vertebral demuchas aplicaciones.La petroquímica está en una etapa de madurez en los paísesdesarrollados y en la etapa de crecimiento en las economíasen desarrollo. Hay un cambio del poder de dominio hacia laseconomías emergentes.La petroquímica norteamericana tradicionalmente haocupado el puesto número uno en producción y exportaciónmundial. Su reciente desaceleración se debe a la mejorcompetencia en precios del Medio Oriente y Asia.
    • PRODUCCION MUNDIAL DE UREA, Miles TM.350 000300 000250 000 Total Oceania East Asia200 000 South Asia West Asia (M. East) Africa Latin America150 000 North America E. Europe & C. Asia Central Europe100 000 West Europe 50 000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
    • EXPORTACION MUNDIAL DE UREA, Miles TM.900008000070000 Total60000 Oceania East Asia South Asia50000 West Asia (M. East) Africa40000 Latin America North America30000 E. Europe & C. Asia Central Europe West Europe2000010000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
    • IMPORTACION MUNDIAL DE UREA, Miles TM.80 00070 00060 000 Total50 000 Oceania East Asia South Asia40 000 West Asia (M. East) Africa Latin America30 000 North America E. Europe & C. Asia20 00010 000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
    • CONSUMO MUNDIAL DE UREA, Miles TM.350000300000 Total250000 Oceania East Asia South Asia200000 West Asia (M. East) Africa150000 Latin America North America100000 E. Europe & C. Asia Central Europe West Europe50000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
    • China se ha convertido en el mercado petroquímico más grande del mundo y elcrecimiento de la demanda está estrechamente relacionado con el crecimientoeconómico de China. El PIB de China está creciendo a un ritmo mucho mayorque la de la mayoría de las economías del mundo (8%).
    • Perú al 2050: Informe HSBC“El Siglo XXI pertenecerá a Asia, en tanto América Latina será la segundaregión en desarrollarse. Podríamos decir que cada vez más la tierra sevuelve plana y crecen las oportunidades para todos… Los paíseslatinoamericanos estarán encabezados por Brasil (7) y México (8). Sinembargo, la estrella de la región será Perú, quien con un crecimiento de5.5% cada año, escalaría 20 puestos en el ranking y ocuparía el lugar 26 delas economías más grandes del mundo … El éxito de Perú se debería a unamacroeconomía bien administrada, una política de atracción deinversiones y un gran crecimiento de la población” Fuente: Caslida, R. (2012), América Latina Emergente 40
    • 5. CONSIDERACIONES FINALES…
    • • Fertilizantes – Cuando los mercados locales y de los países vecinos están disponibles, y el gas tiene un precio razonable, los proyectos de fertilizantes son excelentes opciones – Para el Perú, los proyectos de fertilizantes tendrán un gran impacto socioeconómico beneficioso debido a la importancia del sector agricultura e industria agropecuaria y del sector minero (explosivos).
    • Consideraciones Finales DIFERENTES DESAFÍOS: • Crecimiento de la demanda de energía • Seguridad energética • Generar espacios atractivos para los inversionistas • Sostenibilidad • Eficiencia • Renovables • Bajas emisiones de carbono • Compromiso de los Grupos de Interés • Escasez de recursos • Competencia por los recursos (p.e. agua) • Acceso a la Energía • Seguridad alimentariaFuente: Agencia Internacional de Energía
    • Consideraciones Finales FACTORES CRITICOS DE ÉXITO: • Aprovechar las fortalezas y el impulso económico. • Consenso Político • Clara Visión a Largo Plazo • Planeamiento estratégico • Instituciones Estables • Liderazgo • Compromiso de los Grupos de Interés • Marcos regulatorios adecuados • Cooperación InternacionalFuente: Agencia Internacional de Energía
    • GRACIAS