ANÁLISIS E IMPACTO DE LA COYUNTURA ACTUAL EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS CAJA AMIGA

2 Impactos en el sector financiero 3 Situación Actual Caja Amiga 4 Plan Comercial 1 Crisis Financiera

2001. Explosión de la burbuja Internet. La Reserva Federal de Estados Unidos baja en dos años el precio del dinero del 6.5 % al 1 %. Esto ayuda a un mercado que empezaba a despegar: el mercado inmobiliario. Crisis Financiera

2001. Explosión de la burbuja Internet.

La Reserva Federal de Estados Unidos baja en dos años el precio del dinero del 6.5 % al 1 %.

Esto ayuda a un mercado

que empezaba a despegar:

el mercado inmobiliario.

En 10 años, el precio real de las viviendas se multiplica por dos en Estados Unidos. Durante años, los tipos de interés vigentes en los mercados financieros internacionales han sido excepcionalmente bajos. Esto ha hecho que los Bancos hayan visto que el negocio se les hacía más pequeño

En 10 años, el precio real

de las viviendas se multiplica

por dos en Estados Unidos.

Durante años, los tipos de interés vigentes en los mercados financieros internacionales han sido excepcionalmente bajos.

Esto ha hecho que los Bancos hayan visto que el negocio se les hacía más pequeño

Esto se solucionó de dos maneras: Dar préstamos más arriesgados, por los que podrían cobrar más intereses. Ofrecer hipotecas a un tipo de clientes personas sin ingresos fijos, sin empleo fijo, sin propiedades Cobrarles más intereses, porque había más riesgo Además, decidieron conceder créditos hipotecarios por un valor superior al valor de la casa, ya que con el boom inmobiliario, esa casa, en pocos meses, valdría más que la cantidad dada en préstamo. este tipo de hipotecas, les llamaron “hipotecas subprime” Compensar el bajo Margen aumentando el número de operaciones

Esto se solucionó de dos maneras:

Dar préstamos más arriesgados, por los que podrían cobrar más intereses.

Ofrecer hipotecas a un tipo de clientes personas sin ingresos fijos, sin empleo fijo, sin propiedades

Cobrarles más intereses, porque había más riesgo

Además, decidieron conceder créditos hipotecarios por un valor superior al valor de la casa, ya que con el boom inmobiliario, esa casa, en pocos meses, valdría más que la cantidad dada en préstamo.

este tipo de hipotecas, les llamaron “hipotecas subprime”

Compensar el bajo Margen aumentando el número de operaciones

Como los Bancos iban dando muchos préstamos hipotecarios, no tenían liquidez suficiente. La solución fue acudir a Bancos extranjeros para que les prestasen dinero. Titulización: hipotecas -prime y subprime- en paquetes que se llaman MBS (Mortgage Backed Securities, es decir, Obligaciones garantizadas por hipotecas) que se venden a otros Bancos, a Fondos de Inversión, Sociedades de Capital Riesgo, Aseguradoras…

Como los Bancos iban dando muchos préstamos hipotecarios, no tenían liquidez suficiente. La solución fue acudir a Bancos extranjeros para que les prestasen dinero.

Titulización: hipotecas -prime y subprime- en paquetes que se llaman MBS (Mortgage Backed Securities, es decir, Obligaciones garantizadas por hipotecas) que se venden a otros Bancos, a Fondos de Inversión, Sociedades de Capital Riesgo, Aseguradoras…

Todo está basado en que las hipotecas serán pagadas y que el mercado inmobiliario norteamericano seguirá subiendo . Sin embargo: A principios de 2007, los precios de las viviendas norteamericanas se desplomaron. Mucha gente que estaba pagando hipotecas se dio cuenta de que estaban pagando por su casa más de lo que ahora valía y decidieron (o no pudieron) seguir pagando sus hipotecas. Automáticamente, nadie quiso comprar MBS o productos similares y los que ya los tenían no pudieron venderlos. Ninguna entidad sabe realmente lo que tiene en su balance Desconfianza  Ineficiencia en el mercado interbancario (los bancos no se prestan dinero o lo prestan muy caro) Los bancos no tienen liquidez, con lo que: No dan créditos El Euribor a 12 meses, que es el índice de referencia de las hipotecas, ha ido subiendo  mas difícil el pago de las cuotas  baja el consumo Desaceleración de la economía Paro

Todo está basado en que las hipotecas serán pagadas y que el mercado inmobiliario norteamericano seguirá subiendo . Sin embargo:

A principios de 2007, los precios de las viviendas norteamericanas se desplomaron.

Mucha gente que estaba pagando hipotecas se dio cuenta de que estaban pagando por su casa más de lo que ahora valía y decidieron (o no pudieron) seguir pagando sus hipotecas.

Automáticamente, nadie quiso comprar MBS o productos similares y los que ya los tenían no pudieron venderlos.

Ninguna entidad sabe realmente lo que tiene en su balance

Desconfianza  Ineficiencia en el mercado interbancario (los bancos no se prestan dinero o lo prestan muy caro)

Los bancos no tienen liquidez, con lo que:

No dan créditos

El Euribor a 12 meses, que es el índice de referencia de las hipotecas, ha ido subiendo  mas difícil el pago de las cuotas  baja el consumo

Desaceleración de la economía

Paro

En Septiembre de 2008  Mes marcado por la quiebra de distintas entidades financieras:  quiebra  adquirido por  rescatada por la Reserva Federal

En Septiembre de 2008  Mes marcado por la quiebra de distintas entidades financieras:

 quiebra

 adquirido por

 rescatada por la Reserva Federal

 Intervenida por los gobiernos de Bélgica, Holanda y Luxemburgo.  adquirido por  adquirido por

 Intervenida por los gobiernos de Bélgica, Holanda y Luxemburgo.

 adquirido por

 adquirido por

El 2 de Octubre el Senado de los Estados Unidos ratifica el plan de Rescate del sistema financiero propuesto por la Reserva Federal. El 7 octubre los ministros de economía de la UE acuerdan ampliar el importe de cobertura mínima del Fondo de Garantía de Depósitos hasta 50.000 €. España amplía este limite hasta los 100.000 €

El 2 de Octubre el Senado de los Estados Unidos ratifica el plan de Rescate del sistema financiero propuesto por la Reserva Federal.

El 7 octubre los ministros de economía de la UE acuerdan ampliar el importe de cobertura mínima del Fondo de Garantía de Depósitos hasta 50.000 €. España amplía este limite hasta los 100.000 €

Posibles impactos de la crisis en la Entidad Financiera Caja Amiga

Crisis de confianza Aunque las entidades españolas no se han visto muy directamente afectadas por la crisis del mercado subprime estadounidense, sí han de afrontar las dificultades asociadas a la peor coyuntura económica actual y han de desenvolverse en un entorno mucho más complejo que el existente en años precedentes. Crisis de liquidez crisis subprime coyuntura económica entorno entidades españolas

Crisis de confianza

Productos estructurados Mercados OTC Hipotecas Subprime Incremento morosidad Falta de valoración ¿Entidades Financieras? ¿Pérdidas Reales ?

Crisis de confianza Mercado Interbancario PARALIZADO

Crisis de liquidez

Banco Central Europeo Subastas de liquidez Entidades Financieras Requisito : aportar activos de una calidad mínima como garantía

Las Entidades españolas intensifican la captación de depósitos de la clientela Fuente: Banco de España

Morosidad

2007 2008 Morosidad en España… Bancos 2,61% Cajas 3,63% Fuente: INE

RATIO DE MOROSIDAD %

Ratio morosidad Intenso crecimiento de crédito en el pasado Tipo de interés Tasa de paro Circular Contable 4/2004

Intenso crecimiento de

crédito en el pasado

Tipo de interés

Tasa de paro

Circular Contable 4/2004

Ratio morosidad Intenso crecimiento de crédito en el pasado Tipo de interés Tasa de paro Circular Contable 4/2004

Intenso crecimiento de

crédito en el pasado

Tipo de interés

Tasa de paro

Circular Contable 4/2004

Hipotecas constituidas en España Fuente INE

Hipotecas constituidas en España

Fuente INE

Hipotecas constituidas en España Fuente INE Actualmente: desaceleración del crédito (inmobiliario) . Menor demanda . Mayor cautela en la concesión

Hipotecas constituidas en España

Fuente INE

Fuente: Banco de España El eje X representa el nº de meses desde la concesión del crédito Hipotecas Subprime en Estados Unidos

Ratio morosidad Intenso crecimiento de crédito en el pasado Tipo de interés Tasa de paro Circular Contable 4/2004

Intenso crecimiento de

crédito en el pasado

Tipo de interés

Tasa de paro

Circular Contable 4/2004

Ratio morosidad Intenso crecimiento de crédito en el pasado Tipo de interés Tasa de paro Circular Contable 4/2004

Intenso crecimiento de

crédito en el pasado

Tipo de interés

Tasa de paro

Circular Contable 4/2004

Fuente: INE Tasa de paro en España…

Tasa de paro (España 13.91%) Fuente: INE 4º Trimestre 2008 8 - < 10 10 - <15 De 15 y más Menos de 8

Ratio morosidad Ratio de Cobertura Activos

Ratio de Cobertura

Activos

Ratio morosidad Ratio de Cobertura Activos

Ratio de Cobertura

Activos

Se reduce el ratio de Cobertura

Provisión Genérica Provisión Específica Estricta regulación y supervisión del BDE Sistema Financiero sólido

Provisión Genérica

Provisión Específica

“ La banca es ya la mayor Inmobiliaria española” “ Entre suelo y promociones residenciales, las entidades han absorbido activos por valor de 8.400 millones de Euros” Expansión 6-02-09

Caja Amiga MOROSIDAD LIQUIDEZ CONFIANZA INCREMENTO DE ACTIVOS Riesgo regulador

SITUACIÓN ACTUAL CAJA AMIGA

SITUACIÓN ACTUAL DE CAJA AMIGA Número de empleados: 1250 Cuota de mercado en zona tradicional: 38% Disminución de la tesorería en un 40% con respecto al año anterior Aumento del Activo en un 3% vs. 13% en 2007 Aumento de las inversiones crediticias en 4% vs. 11% en 2007 Aumento de pasivo un 4% vs. 13% en 2007 Reducción del patrimonio neto en un 5% Incremento del beneficio en un 5% vs. 14% del 2007 Rentabilidad elevada: ROA 0,85% y ROE 10,26% Coeficiente de solvencia elevado Aumento de la morosidad hasta el 3%

Número de empleados: 1250

Cuota de mercado en zona tradicional: 38%

Disminución de la tesorería en un 40% con respecto al año anterior

Aumento del Activo en un 3% vs. 13% en 2007

Aumento de las inversiones crediticias en 4% vs. 11% en 2007

Aumento de pasivo un 4% vs. 13% en 2007

Reducción del patrimonio neto en un 5%

Incremento del beneficio en un 5% vs. 14% del 2007

Rentabilidad elevada: ROA 0,85% y ROE 10,26%

Coeficiente de solvencia elevado

Aumento de la morosidad hasta el 3%

Aragón 223 Cataluña 8 Madrid 10 C. Valenciana 5 Andalucia 4 Murcia 3

PLAN COMERCIAL CAJA AMIGA

Objetivos estratégicos Políticas comerciales Análisis entorno Segmentación Plan de comunicación PLAN COMERCIAL

Objetivos estratégicos

Políticas comerciales

Análisis entorno

Segmentación

Plan de comunicación

¿QUÉ ESTRATEGIA SEGUIR EN TIEMPOS DE CRISIS?

ERRORES BANCA Gestión puramente administrativa que se olvidan de los clientes. Diseño de producto y servicios: criterios técnicos. Normas de Basilea Los instrumentos clave de gestión: Presupuesto y Cuenta Beneficios Basta con ofrecer el producto La eficiencia interna La rentabilidad a corto plazo Control de costes NUEVA BANCA

Gestión puramente administrativa que se olvidan de los clientes.

Diseño de producto y servicios: criterios técnicos.

Normas de Basilea

Los instrumentos clave de gestión: Presupuesto y Cuenta Beneficios

Basta con ofrecer el producto

La eficiencia interna

La rentabilidad a corto plazo

Control de costes

OBJETIVO ESTRATÉGICO MISIÓN Continuar la estrategia de calidad de nuestros productos, ofreciendo el mejor asesoramiento y servicio. Promover la Obra Social como objetivo básico colaborando con el resto de agentes para el desarrollo de nuestra región. VISIÓN Consolidación como principal Caja de Ahorros de Aragón. Mantener cuota de mercado en la zona tradicional, fidelizar y atraer clientes de diferentes segmentos.

MISIÓN

Continuar la estrategia de calidad de nuestros productos, ofreciendo el mejor asesoramiento y servicio. Promover la Obra Social como objetivo básico colaborando con el resto de agentes para el desarrollo de nuestra región.

VISIÓN

Consolidación como principal Caja de Ahorros de Aragón. Mantener cuota de mercado en la zona tradicional, fidelizar y atraer clientes de diferentes segmentos.

POLÍTICA COMERCIAL Diferenciación Cliente Comunicación Fidelización Relación

Mejores cuentas remuneradas: 20 Enero de 2009 Cuenta Alta Rentabilidad de Caja Granada: 7% TAE (por 3 meses) Cuenta Activa Plus de Activobank : 6,00% TAE (por 6 meses) Cuenta open Plus Seguridad de Openbank : 5.50% TAE (hasta 30/4/2009) Cuenta Azul de Ibanesto.com : 5.35% TAE (hasta el 1/6/2009) Cuenta Naranja de ING Direct : 5.25% TAE (por 4 meses) Max Cuenta Kontua de Caja Laboral: 5.00% TAE Mejores depósitos 6 meses: 20 Enero de 2009 Depósito Bonificado 6 Meses del Banco Pastor : 6.25% TAE Depósito Autónomo/Amigo del Banco Pastor: 6.25% TAE Depósito Futuro de Caja Madrid: 6.00% TAE Depósito Bonificado con Nómina Ibercaja : 4.50% TAE Depósito Premium 6 Meses de Openbank : 4.25% TAE Plazonet Bienvenida de Caja España: 4.17 % TAE Mejores depósitos 12 meses : 2 de Febrero de 2009 Depósito Alta Remuneración Citibank : 6% TAE (inversión mínima: 25.000 €) Depósito 12 meses de BFS: 5.50% TAE (inversión mínima: 100.000 €) On Depósito 5.25 de Caixa Galicia : 5,25% TAE Depósito Azul de iBanesto : 4.10% TAE (inversión mínima: 50.000 €) PRODUCTOS DE PASIVO OFRECIDOS POR LA COMPETENCIA

PRODUTOS DE ACTIVO OFRECIDOS POR LA COMPETENCIA 15 de Diciembre de 2008 A tipo variable: Hipoteca Primera Vivienda de Caixa Guissona : Euribor + 0,65%. Hipoteca Naranja de Ing Direct : Euribor + 0,75% Hipoteca Activa de ActivoBank : Euribor + 0,75% A tipo Fijo: Hipoteca Fija de Barclays : 5,85% Hipoteca Tipo Fijo de Caja Navarra : 6,15% . Hipoteca Fija de Uno-e : 6,75% . Hipoteca Fija de tubancaja : 6,75% . Hipoteca Fija de bancopopular -e : 6,80% .

SEGMENTACIÓN Rentas altas Renta media baja TerceraEdad PYMES Inmigrantes Jóvenes

RENTAS ALTAS ESTRATEGIA Mayores de 40.000 € anuales Afectados por la crisis de forma indirecta Alta calidad en el servicio y asesoramiento Clientes rentables; comisiones negociadas Productos competitivos en precio Fondos de inversión: Traslado de fondos de inversión a depósitos garantizados Atraer fondos de inversión de otras entidades afectados por fraudes Atraer capital de clientes que no poseían fondos, con altas comisiones pero esperanza de rentabilidad futura muy elevada Ofrecer productos estructurados y bonificados: Garantizados adecuados al perfil de cada cliente con rentabilidad a largo plazo vinculada a renta variable Productos personalizados para los mejores clientes

Mayores de 40.000 € anuales

Afectados por la crisis de forma indirecta

Alta calidad en el servicio y asesoramiento

Clientes rentables; comisiones negociadas

Productos competitivos en precio

Fondos de inversión:

Traslado de fondos de inversión a depósitos garantizados

Atraer fondos de inversión de otras entidades afectados por fraudes

Atraer capital de clientes que no poseían fondos, con altas comisiones pero esperanza de rentabilidad futura muy elevada

Ofrecer productos estructurados y bonificados:

Garantizados adecuados al perfil de cada cliente con rentabilidad a largo plazo vinculada a renta variable

Productos personalizados para los mejores clientes

RENTAS ALTAS COMPETENCIA Depósito Doble CAI Depósito Confianza +plus 4 de Santander (TAE 2,55%) 3 pagos trimestrales al 2,18% nominal anual y uno anual al 3,58% Depósito 2009 Súper seguridad de Cajalón 6% los tres primeros meses y posteriormente Euribor, hasta 1% bonificado Depósito Bienvenida Ibercaja Directo (TAE 4,78%) Caja Amiga

Depósito Doble CAI

Depósito Confianza +plus 4 de Santander (TAE 2,55%)

3 pagos trimestrales al 2,18% nominal anual y uno anual al 3,58%

Depósito 2009 Súper seguridad de Cajalón

6% los tres primeros meses y posteriormente Euribor, hasta 1% bonificado

Depósito Bienvenida Ibercaja Directo (TAE 4,78%)

Conocimiento pleno del mercado por parte de los empleados ASESORAMIENTO ÓPTIMO Formación específica “ Caja Amiga . te da la mano”

TERCERA EDAD ESTRATEGIA Jubilados con alto nivel de ahorro Clientes fieles Poco afectados y poca conciencia de la crisis Recuperar confianza Comisiones por apunte en oficina Depósitos a tipo fijo bajo o nulo con retribución anticipada en especie

Jubilados con alto nivel de ahorro

Clientes fieles

Poco afectados y poca conciencia de la crisis

Recuperar confianza

Comisiones por apunte en oficina

Depósitos a tipo fijo bajo o nulo con retribución anticipada en especie

TERCERA EDAD COMPETENCIA Depósito Estrella de La Caixa (TAE 1,40%-2,5%) Pensiones de rentas vitalicias Depósitos en especie

Depósito Estrella de La Caixa (TAE 1,40%-2,5%)

Pensiones de rentas vitalicias

Depósitos en especie

TERCERA EDAD Caja Amiga “ Depósito . Confianza”

JÓVENES Captación Fidelización Cuentas corrientes Tarjetas

Captación

Fidelización

SMS Préstamo Bono de 300 € para canjear en Viajes Marsans

Caja Amiga Plan Nómina Plan Deseos Domicilia tu Nómina , obtendrás un regalo inmediato. … y mensualmente puntos canjeables para el Plan Deseo de nuestro catálogo. Catálogo Plan Deseos

PYMES Como les afecta la crisis: Disminución del consumo  menos actividad Dificultad para obtener financiación Empresas muy cíclicas Actuación: Refinanciación de la deuda Acuerdo con el Gobierno de Aragón  Créditos avalados con garantía pública

Como les afecta la crisis:

Disminución del consumo  menos actividad

Dificultad para obtener financiación

Empresas muy cíclicas

Actuación:

Refinanciación de la deuda

Acuerdo con el Gobierno de Aragón  Créditos avalados con garantía pública

INMIGRANTES Segmento afectado sobre todo por la pérdida de empleo y por el escaso ahorro con el que contaban. Actuación: Reducción del riesgo en los créditos al consumo. Mantener remesas .

Segmento afectado sobre todo por la pérdida de empleo y por el escaso ahorro con el que contaban.

Actuación:

Reducción del riesgo en los créditos al consumo.

Mantener remesas .

RENTA MEDIA-BAJA Son el segmento más afectado por la crisis: Menos recursos Desempleo Reducir riesgo en la concesión de financiación. Seguro de desempleo Competencia: Otras entidades financieras: La Caixa, Bankinter, Aseguradoras: Mapfre, Allianz, Mutua Madrileña…

Son el segmento más afectado por la crisis:

Menos recursos

Desempleo

Reducir riesgo en la concesión de financiación.

Seguro de desempleo

Competencia:

Otras entidades financieras: La Caixa, Bankinter,

Aseguradoras: Mapfre, Allianz, Mutua Madrileña…

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Muchas gracias Caja Amiga