Trabajo Marketing Final2

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Trabajo Marketing Final2

  1. 1. ANÁLISIS E IMPACTO DE LA COYUNTURA ACTUAL EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS CAJA AMIGA
  2. 2. 2 Impactos en el sector financiero 3 Situación Actual Caja Amiga 4 Plan Comercial 1 Crisis Financiera
  3. 3. <ul><li>2001. Explosión de la burbuja Internet. </li></ul><ul><li>La Reserva Federal de Estados Unidos baja en dos años el precio del dinero del 6.5 % al 1 %. </li></ul><ul><li>Esto ayuda a un mercado </li></ul><ul><li>que empezaba a despegar: </li></ul><ul><li>el mercado inmobiliario. </li></ul>Crisis Financiera
  4. 4. <ul><li>En 10 años, el precio real </li></ul><ul><li>de las viviendas se multiplica </li></ul><ul><li>por dos en Estados Unidos. </li></ul><ul><li>Durante años, los tipos de interés vigentes en los mercados financieros internacionales han sido excepcionalmente bajos. </li></ul><ul><li>Esto ha hecho que los Bancos hayan visto que el negocio se les hacía más pequeño </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Esto se solucionó de dos maneras: </li></ul><ul><ul><ul><li>Dar préstamos más arriesgados, por los que podrían cobrar más intereses. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ofrecer hipotecas a un tipo de clientes personas sin ingresos fijos, sin empleo fijo, sin propiedades </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Cobrarles más intereses, porque había más riesgo </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Además, decidieron conceder créditos hipotecarios por un valor superior al valor de la casa, ya que con el boom inmobiliario, esa casa, en pocos meses, valdría más que la cantidad dada en préstamo. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>este tipo de hipotecas, les llamaron “hipotecas subprime” </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Compensar el bajo Margen aumentando el número de operaciones </li></ul></ul></ul>
  6. 6. <ul><ul><li>Como los Bancos iban dando muchos préstamos hipotecarios, no tenían liquidez suficiente. La solución fue acudir a Bancos extranjeros para que les prestasen dinero. </li></ul></ul><ul><ul><li>Titulización: hipotecas -prime y subprime- en paquetes que se llaman MBS (Mortgage Backed Securities, es decir, Obligaciones garantizadas por hipotecas) que se venden a otros Bancos, a Fondos de Inversión, Sociedades de Capital Riesgo, Aseguradoras… </li></ul></ul>
  7. 7. <ul><li>Todo está basado en que las hipotecas serán pagadas y que el mercado inmobiliario norteamericano seguirá subiendo . Sin embargo: </li></ul><ul><ul><li>A principios de 2007, los precios de las viviendas norteamericanas se desplomaron. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mucha gente que estaba pagando hipotecas se dio cuenta de que estaban pagando por su casa más de lo que ahora valía y decidieron (o no pudieron) seguir pagando sus hipotecas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Automáticamente, nadie quiso comprar MBS o productos similares y los que ya los tenían no pudieron venderlos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ninguna entidad sabe realmente lo que tiene en su balance </li></ul></ul><ul><ul><li>Desconfianza  Ineficiencia en el mercado interbancario (los bancos no se prestan dinero o lo prestan muy caro) </li></ul></ul><ul><ul><li>Los bancos no tienen liquidez, con lo que: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>No dan créditos </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>El Euribor a 12 meses, que es el índice de referencia de las hipotecas, ha ido subiendo  mas difícil el pago de las cuotas  baja el consumo </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Desaceleración de la economía </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Paro </li></ul></ul></ul></ul></ul>
  8. 8. <ul><li>En Septiembre de 2008  Mes marcado por la quiebra de distintas entidades financieras: </li></ul><ul><li> quiebra </li></ul><ul><li> adquirido por </li></ul><ul><ul><li> rescatada por la Reserva Federal </li></ul></ul>
  9. 9. <ul><li> Intervenida por los gobiernos de Bélgica, Holanda y Luxemburgo. </li></ul><ul><li> adquirido por </li></ul><ul><li> adquirido por </li></ul>
  10. 10. <ul><li>El 2 de Octubre el Senado de los Estados Unidos ratifica el plan de Rescate del sistema financiero propuesto por la Reserva Federal. </li></ul><ul><li>El 7 octubre los ministros de economía de la UE acuerdan ampliar el importe de cobertura mínima del Fondo de Garantía de Depósitos hasta 50.000 €. España amplía este limite hasta los 100.000 € </li></ul>
  11. 11. Posibles impactos de la crisis en la Entidad Financiera Caja Amiga
  12. 12. Crisis de confianza Aunque las entidades españolas no se han visto muy directamente afectadas por la crisis del mercado subprime estadounidense, sí han de afrontar las dificultades asociadas a la peor coyuntura económica actual y han de desenvolverse en un entorno mucho más complejo que el existente en años precedentes. Crisis de liquidez crisis subprime coyuntura económica entorno entidades españolas
  13. 13. Crisis de confianza
  14. 14. Productos estructurados Mercados OTC Hipotecas Subprime Incremento morosidad Falta de valoración ¿Entidades Financieras? ¿Pérdidas Reales ?
  15. 15. Crisis de confianza Mercado Interbancario PARALIZADO
  16. 16. Crisis de liquidez
  17. 17. Banco Central Europeo Subastas de liquidez Entidades Financieras Requisito : aportar activos de una calidad mínima como garantía
  18. 18. Las Entidades españolas intensifican la captación de depósitos de la clientela Fuente: Banco de España
  19. 19. Morosidad
  20. 20. 2007 2008 Morosidad en España… Bancos 2,61% Cajas 3,63% Fuente: INE
  21. 21. RATIO DE MOROSIDAD %
  22. 22. Ratio morosidad <ul><li>Intenso crecimiento de </li></ul><ul><li>crédito en el pasado </li></ul><ul><li>Tipo de interés </li></ul><ul><li>Tasa de paro </li></ul><ul><li>Circular Contable 4/2004 </li></ul>
  23. 23. Ratio morosidad <ul><li>Intenso crecimiento de </li></ul><ul><li>crédito en el pasado </li></ul><ul><li>Tipo de interés </li></ul><ul><li>Tasa de paro </li></ul><ul><li>Circular Contable 4/2004 </li></ul>
  24. 24. <ul><li>Hipotecas constituidas en España </li></ul><ul><li>Fuente INE </li></ul>
  25. 25. <ul><li>Hipotecas constituidas en España </li></ul><ul><li>Fuente INE </li></ul>Actualmente: desaceleración del crédito (inmobiliario) . Menor demanda . Mayor cautela en la concesión
  26. 26. Fuente: Banco de España El eje X representa el nº de meses desde la concesión del crédito Hipotecas Subprime en Estados Unidos
  27. 27. Ratio morosidad <ul><li>Intenso crecimiento de </li></ul><ul><li>crédito en el pasado </li></ul><ul><li>Tipo de interés </li></ul><ul><li>Tasa de paro </li></ul><ul><li>Circular Contable 4/2004 </li></ul>
  28. 28. Ratio morosidad <ul><li>Intenso crecimiento de </li></ul><ul><li>crédito en el pasado </li></ul><ul><li>Tipo de interés </li></ul><ul><li>Tasa de paro </li></ul><ul><li>Circular Contable 4/2004 </li></ul>
  29. 29. Fuente: INE Tasa de paro en España…
  30. 30. Tasa de paro (España 13.91%) Fuente: INE 4º Trimestre 2008 8 - < 10 10 - <15 De 15 y más Menos de 8
  31. 31. Ratio morosidad <ul><li>Ratio de Cobertura </li></ul><ul><li>Activos </li></ul>
  32. 32. Ratio morosidad <ul><li>Ratio de Cobertura </li></ul><ul><li>Activos </li></ul>
  33. 33. Se reduce el ratio de Cobertura
  34. 34. <ul><li>Provisión Genérica </li></ul><ul><li>Provisión Específica </li></ul>Estricta regulación y supervisión del BDE Sistema Financiero sólido
  35. 35. “ La banca es ya la mayor Inmobiliaria española” “ Entre suelo y promociones residenciales, las entidades han absorbido activos por valor de 8.400 millones de Euros” Expansión 6-02-09
  36. 36. Caja Amiga MOROSIDAD LIQUIDEZ CONFIANZA INCREMENTO DE ACTIVOS Riesgo regulador
  37. 37. SITUACIÓN ACTUAL CAJA AMIGA
  38. 38. SITUACIÓN ACTUAL DE CAJA AMIGA <ul><li>Número de empleados: 1250 </li></ul><ul><li>Cuota de mercado en zona tradicional: 38% </li></ul><ul><li>Disminución de la tesorería en un 40% con respecto al año anterior </li></ul><ul><li>Aumento del Activo en un 3% vs. 13% en 2007 </li></ul><ul><li>Aumento de las inversiones crediticias en 4% vs. 11% en 2007 </li></ul><ul><li>Aumento de pasivo un 4% vs. 13% en 2007 </li></ul><ul><li>Reducción del patrimonio neto en un 5% </li></ul><ul><li>Incremento del beneficio en un 5% vs. 14% del 2007 </li></ul><ul><li>Rentabilidad elevada: ROA 0,85% y ROE 10,26% </li></ul><ul><li>Coeficiente de solvencia elevado </li></ul><ul><li>Aumento de la morosidad hasta el 3% </li></ul>
  39. 39. Aragón 223 Cataluña 8 Madrid 10 C. Valenciana 5 Andalucia 4 Murcia 3
  40. 40. PLAN COMERCIAL CAJA AMIGA
  41. 41. <ul><li>Objetivos estratégicos </li></ul><ul><li>Políticas comerciales </li></ul><ul><li>Análisis entorno </li></ul><ul><li>Segmentación </li></ul><ul><li>Plan de comunicación </li></ul>PLAN COMERCIAL
  42. 42. ¿QUÉ ESTRATEGIA SEGUIR EN TIEMPOS DE CRISIS?
  43. 43. ERRORES BANCA <ul><li>Gestión puramente administrativa que se olvidan de los clientes. </li></ul><ul><li>Diseño de producto y servicios: criterios técnicos. </li></ul><ul><li>Normas de Basilea </li></ul><ul><li>Los instrumentos clave de gestión: Presupuesto y Cuenta Beneficios </li></ul><ul><li>Basta con ofrecer el producto </li></ul><ul><li>La eficiencia interna </li></ul><ul><li>La rentabilidad a corto plazo </li></ul><ul><li>Control de costes </li></ul>NUEVA BANCA
  44. 44. OBJETIVO ESTRATÉGICO <ul><li>MISIÓN </li></ul><ul><li>Continuar la estrategia de calidad de nuestros productos, ofreciendo el mejor asesoramiento y servicio. Promover la Obra Social como objetivo básico colaborando con el resto de agentes para el desarrollo de nuestra región. </li></ul><ul><li>VISIÓN </li></ul><ul><li>Consolidación como principal Caja de Ahorros de Aragón. Mantener cuota de mercado en la zona tradicional, fidelizar y atraer clientes de diferentes segmentos. </li></ul>
  45. 46. POLÍTICA COMERCIAL Diferenciación Cliente Comunicación Fidelización Relación
  46. 50. Mejores cuentas remuneradas: 20 Enero de 2009 Cuenta Alta Rentabilidad de Caja Granada: 7% TAE (por 3 meses) Cuenta Activa Plus de Activobank : 6,00% TAE (por 6 meses) Cuenta open Plus Seguridad de Openbank : 5.50% TAE (hasta 30/4/2009) Cuenta Azul de Ibanesto.com : 5.35% TAE (hasta el 1/6/2009) Cuenta Naranja de ING Direct : 5.25% TAE (por 4 meses) Max Cuenta Kontua de Caja Laboral: 5.00% TAE Mejores depósitos 6 meses: 20 Enero de 2009 Depósito Bonificado 6 Meses del Banco Pastor : 6.25% TAE Depósito Autónomo/Amigo del Banco Pastor: 6.25% TAE Depósito Futuro de Caja Madrid: 6.00% TAE Depósito Bonificado con Nómina Ibercaja : 4.50% TAE Depósito Premium 6 Meses de Openbank : 4.25% TAE Plazonet Bienvenida de Caja España: 4.17 % TAE Mejores depósitos 12 meses : 2 de Febrero de 2009 Depósito Alta Remuneración Citibank : 6% TAE (inversión mínima: 25.000 €) Depósito 12 meses de BFS: 5.50% TAE (inversión mínima: 100.000 €) On Depósito 5.25 de Caixa Galicia : 5,25% TAE Depósito Azul de iBanesto : 4.10% TAE (inversión mínima: 50.000 €) PRODUCTOS DE PASIVO OFRECIDOS POR LA COMPETENCIA
  47. 51. PRODUTOS DE ACTIVO OFRECIDOS POR LA COMPETENCIA 15 de Diciembre de 2008 A tipo variable: Hipoteca Primera Vivienda de Caixa Guissona : Euribor + 0,65%. Hipoteca Naranja de Ing Direct : Euribor + 0,75% Hipoteca Activa de ActivoBank : Euribor + 0,75% A tipo Fijo: Hipoteca Fija de Barclays : 5,85% Hipoteca Tipo Fijo de Caja Navarra : 6,15% . Hipoteca Fija de Uno-e : 6,75% .  Hipoteca Fija de tubancaja : 6,75% .  Hipoteca Fija de bancopopular -e : 6,80% .   
  48. 52. SEGMENTACIÓN Rentas altas Renta media baja TerceraEdad PYMES Inmigrantes Jóvenes
  49. 53. RENTAS ALTAS ESTRATEGIA <ul><li>Mayores de 40.000 € anuales </li></ul><ul><li>Afectados por la crisis de forma indirecta </li></ul><ul><li>Alta calidad en el servicio y asesoramiento </li></ul><ul><li>Clientes rentables; comisiones negociadas </li></ul><ul><li>Productos competitivos en precio </li></ul><ul><li>Fondos de inversión: </li></ul><ul><ul><li>Traslado de fondos de inversión a depósitos garantizados </li></ul></ul><ul><ul><li>Atraer fondos de inversión de otras entidades afectados por fraudes </li></ul></ul><ul><ul><li>Atraer capital de clientes que no poseían fondos, con altas comisiones pero esperanza de rentabilidad futura muy elevada </li></ul></ul><ul><li>Ofrecer productos estructurados y bonificados: </li></ul><ul><ul><li>Garantizados adecuados al perfil de cada cliente con rentabilidad a largo plazo vinculada a renta variable </li></ul></ul><ul><ul><li>Productos personalizados para los mejores clientes </li></ul></ul>
  50. 54. RENTAS ALTAS COMPETENCIA <ul><li>Depósito Doble CAI </li></ul><ul><li>Depósito Confianza +plus 4 de Santander (TAE 2,55%) </li></ul><ul><ul><li>3 pagos trimestrales al 2,18% nominal anual y uno anual al 3,58% </li></ul></ul><ul><li>Depósito 2009 Súper seguridad de Cajalón </li></ul><ul><ul><li>6% los tres primeros meses y posteriormente Euribor, hasta 1% bonificado </li></ul></ul><ul><li>Depósito Bienvenida Ibercaja Directo (TAE 4,78%) </li></ul>Caja Amiga
  51. 55. Conocimiento pleno del mercado por parte de los empleados ASESORAMIENTO ÓPTIMO Formación específica “ Caja Amiga . te da la mano”
  52. 56. TERCERA EDAD ESTRATEGIA <ul><li>Jubilados con alto nivel de ahorro </li></ul><ul><li>Clientes fieles </li></ul><ul><li>Poco afectados y poca conciencia de la crisis </li></ul><ul><li>Recuperar confianza </li></ul><ul><li>Comisiones por apunte en oficina </li></ul><ul><li>Depósitos a tipo fijo bajo o nulo con retribución anticipada en especie </li></ul>
  53. 57. TERCERA EDAD COMPETENCIA <ul><li>Depósito Estrella de La Caixa (TAE 1,40%-2,5%) </li></ul><ul><li>Pensiones de rentas vitalicias </li></ul><ul><li>Depósitos en especie </li></ul>
  54. 58. TERCERA EDAD Caja Amiga “ Depósito . Confianza”
  55. 59. JÓVENES <ul><li>Captación </li></ul><ul><li>Fidelización </li></ul>Cuentas corrientes Tarjetas
  56. 60. SMS Préstamo Bono de 300 € para canjear en Viajes Marsans
  57. 61. Caja Amiga Plan Nómina Plan Deseos Domicilia tu Nómina , obtendrás un regalo inmediato. … y mensualmente puntos canjeables para el Plan Deseo de nuestro catálogo. Catálogo Plan Deseos
  58. 62. PYMES <ul><li>Como les afecta la crisis: </li></ul><ul><ul><ul><li>Disminución del consumo  menos actividad </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dificultad para obtener financiación </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Empresas muy cíclicas </li></ul></ul></ul><ul><li>Actuación: </li></ul><ul><ul><ul><li>Refinanciación de la deuda </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Acuerdo con el Gobierno de Aragón  Créditos avalados con garantía pública </li></ul></ul></ul>
  59. 63. INMIGRANTES <ul><li>Segmento afectado sobre todo por la pérdida de empleo y por el escaso ahorro con el que contaban. </li></ul><ul><li>Actuación: </li></ul><ul><ul><ul><li>Reducción del riesgo en los créditos al consumo. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mantener remesas . </li></ul></ul></ul>
  60. 64. RENTA MEDIA-BAJA <ul><li>Son el segmento más afectado por la crisis: </li></ul><ul><ul><ul><li>Menos recursos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Desempleo </li></ul></ul></ul><ul><li>Reducir riesgo en la concesión de financiación. </li></ul><ul><li>Seguro de desempleo </li></ul><ul><ul><ul><li>Competencia: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Otras entidades financieras: La Caixa, Bankinter, </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Aseguradoras: Mapfre, Allianz, Mutua Madrileña… </li></ul></ul></ul></ul></ul>
  61. 65. Publicidad Campañas de promoción Caja Amiga
  62. 66. PUBLICIDAD
  63. 67. “ Amigos para siempre” Calidad y Seguridad
  64. 70. PATROCINIO CULTURA Y DEPORTE
  65. 71. OBRA SOCIAL Nos preocupamos por ti
  66. 72. Muchas gracias Caja Amiga

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