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  • 1. Javier López López. ABRIL 2012 COMERCIALIZACIÓN DE VACUNO: LA ASGINATURA PENDIENTE
  • 2. DESARROLLO DE LA PRESENTACIÓN. 1. LAS CIFRAS DEL SECTOR VACUNO DE CARNE. a. COMERCIO DE ANIMALES b. COMERCIO DE CARNE c. PRECIOS 2. ASPECTOS CLAVES: COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO 3. CONCLUSIONES
  • 3. 1.- Las cifras del sector vacuno de carne
  • 4. DISTRIBUCIÓN PRINCIPALES PRODUCCIONES GANADERAS 2010 Porcino 35% Leche 19% Bovino 15% Aves 15% Ovino-Caprino 6% Huevos 7% Otros 2% Equino 1% PFA 4,9%
  • 5. EVOLUCION DE LA PRODUCCION NETA DE BOVINO EN ESPAÑA -1,9 % -6,3 % Fuente: MARM. Encuestas Ganaderas
  • 6. CENSO BOVINO 2005-2012 FUENTE:MARM.SITRAN. Datos Enero de cada año.
  • 7. EVOLUCIÓN IMPORTACIÓN ANIMALES VIVOS Fuente: Agencia Tributaria Elaboración propia Año/categoría < 80 kg 80-160 kg 160-300 kg > 300 kg Total 2007 319.853 101.969 140.495 55.626 617.943 2008 187.576 61.971 59.102 28.784 337.433 2009 261.794 44.814 70.981 17.941 395.530 2010 272.914 46.407 76.047 24.502 419.870 2011 256.200 56.627 85.393 27.828 426.048 2009/2008 39,6% -27,7% 20,1% -37,7% 17,2% 2010/2009 4,2% 3,6% 7,1% 36,6% 6,2% 2011/2010 -6,1% 22,0% 12,3% 13,6% 1,5%
  • 8. EVOLUCIÓN IMPORTACIÓN ANIMALES VIVOS 2007-2011 Fuente: Aduanas Españolas. Elaboración propia 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 < 80 kg 80-160 kg 160-300 kg > 300 kg 2007 2008 2009 2010 2011
  • 9. ORIGEN IMPORTACION ANIMALES 2011 ANIMALES MENORES DE 80 KG (Miles de cabezas) ANIMALES 80-160 KG (Miles de cabezas) Rumania 57% Francia 23% Alemania 11% Polonia 8% Portugal 1% Evolución importaciones animales 80-160 kg Francia 42% Polonia 18% Irlanda 9% Alemania 13% Rumania 5% Gran Bretaña 6% Otros 7% Evolución Import. ganado < 80 kg
  • 10. EVOLUCIÓN IMPORTACION ANIMALES 2011 ANIMALES DE 160-300 Kg ( Miles de cabezas) ANIMALES MAYORES DE 300 Kg (Miles de cabezas) Portugal 7% Francia 91% Irlanda 1% Otros 1% Evolución importación animales 160-300 kg Evolución importaciones > 300 kg Francia Irlanda Portugal Países Bajos Italia Grecia Alemania Rumania
  • 11. EXPORTACION DE GANADO VIVO 2011 < 80 kg > 300 kg Total 2009 51.045 24.777 75.822 2010 44.771 57.853 102.624 2011 23.957 24.394 97.309 2010/2009 -12% 133% 35% 2011/2010 -16% 4% -5.5% Italia 33% Libano 36% Portugal 17% Francia 10% Grecia 4% Export animales > 300kg" Francia Italia Alemania Destino < 80 kg
  • 12. COMERCIO DE CARNE Fuente: Aduanas Españolas. Elaboración propia 2008 2009 2010 2011 2011/2010 EXPORTACION (TM) Congelada 23.066 16.820 25.455 29.496 15,87% Fresca 103.580 75.411 81.053 82.778 2,13% Total 126.646 92.231 106.508 112.274 5,41% IMPORTACION (TM) Congelada 23.693 28.641 25.557 25.337 -0,86% Fresca 62.068 78.305 87.322 74.383 -14,82% Total 85.761 106.946 112.879 99.720 -11,66% Balance (TM) 40.885 -14.715 -6.371 12.554 -
  • 13. EXPORTACION DE CARNE Fuente: Aduanas Españolas. Elaboración propia 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 Portugal Francia Italia Países Bajos Bélgica Grecia Alemania Otros Principales destinos de la carne fresca 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 Portugal Rusia Francia Países Bajos Gran Bretaña Alemania Otros Exportación de carne congelada C. Marfil:1.095 Tm Grecia: 828 Tm Irlanda: 767 Tm Chipre: 560 Tm Marruecos: 501 Tm
  • 14. IMPORTACIÓN DE CARNE DE VACUNO Fuente: Aduanas Españolas. Elaboración propia 19% 5% 8% 6% 4% 8% 7% 23% 4% 16% Alemania Brasil Francia Irlanda Nueva Zelanda Países Bajos Polonia Uruguay Nueva Zelanda Otros Origen carne fresca Origen carne congelada 2009 2010 2011
  • 15. UE: IMPORTACIÓN DE CARNE Y ANIMALES Fuente: Comisión Europea Compared tonnes % tonnes % tonnes % tonnes % tonnes % to Jan-Dec 10 Brazil 363.839 65,4% 171.454 43,4% 149.007 34,6% 144.791 38,2% 125.708 38,9% - 13,2% Argentina 97.656 17,6% 92.924 23,5% 122.494 28,4% 79.487 21,0% 62.517 19,4% - 21,4% Uruguay 39.544 7,1% 66.402 16,8% 79.144 18,4% 66.156 17,5% 51.217 15,9% - 22,6% USA 2.746 0,5% 6.547 1,7% 9.609 2,2% 15.290 4,0% 22.914 7,1% + 49,7% Australia 10.019 1,8% 12.957 3,3% 16.937 3,9% 13.628 3,6% 18.017 5,6% + 32,2% New Zealand 5.756 1,0% 12.455 3,2% 15.783 3,7% 13.669 3,6% 15.387 4,8% + 12,6% Namibia 10.467 1,9% 10.348 2,6% 12.457 2,9% 13.571 3,6% 8.975 2,8% - 33,9% Switzerland 2.855 0,5% 2.919 0,7% 4.394 1,0% 4.450 1,2% 5.662 1,8% + 26,9% Chile 2.844 0,5% 2.550 0,6% 3.158 0,7% 2.441 0,6% 2.253 0,7% - 7,7% Botswana 13.929 2,5% 10.395 2,6% 11.452 2,7% 15.763 4,2% 980 0,3% - 93,8% Serbia 2.324 0,4% 1.784 0,5% 990 0,2% 1.127 0,3% 785 0,2% - 30,3% EXTRA EU 25/27556.024 395.063 431.182 378.954 322.849 % change - 29% + 9% - 12% - 14,8% 2007 2008 2009 Jan-Dec 112010
  • 16. EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES UE Compared tonnes % tonnes % tonnes % tonnes % tonnes % to Jan-Dec 10 Turkey 214 0,1% 204 0,1% 571 0,2% 70.370 14,5% 166.737 26,2% + 134,7% Russia 87.277 35,2% 102.347 35,1% 50.881 20,4% 135.762 28,0% 138.635 21,8% + 1,9% Sw itzerland 14.457 5,8% 25.968 8,9% 19.072 7,7% 22.340 4,6% 26.431 4,2% + 18,2% Croatia 16.460 6,6% 19.917 6,8% 25.126 10,1% 23.159 4,8% 24.969 3,9% + 7,8% Lebanon 3.647 1,5% 5.619 1,9% 7.838 3,1% 33.774 7,0% 22.568 3,6% - 33,3% Algeria 1.674 0,7% 1.689 0,6% 6.681 2,7% 16.151 3,3% 17.970 2,8% + 10,5% Other Destinations 117.053 47,3% 126.887 43,5% 125.591 50,4% 168.757 1,1% 237.927 37,5% + 29,3% EXTRA EU 25/27 247.722 291.601 249.165 485.166 635.236 % change + 18% - 15% + 95% + 30,5% 2007 2008 2009 Jan-Dec 112010 Fuente: Comisión Europea
  • 17. Evolución de precios de carne en distintos Estados Miembro. PRECIOS MACHOS, CAT A- U+R+O (€/100 kg) 2007 2008 Fuente: Eurostat 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 1-2011 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ene-12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 €/100KgPC Media UE España Polonia Francia Portugal Italia
  • 18. Precios carne de vacuno en Brasil, Argentina, Uruguay, USA y UE. Fuente: Comisión Europea. Market prices for Adult Male Bovine in Brazil (Pecuaria.com.br), Argentina (Oncca) Uruguay (Inac) and EU 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 | Year 2008 | Year 2009 | Year 2010 | Year 2011 | Year 2012 | €uro/100kg EU Beef A/C R3 AVG Arroba do Boi (6 St) (Pecuària.com.br) Novillos Export (Oncca Argentina) Media Res Novillo (Inac Uruguay)
  • 19. 2- ASPECTOS CLAVES : CONSUMO COMERCIALIZACIÓN
  • 20. CONSUMO DE CARNE EN 2008 Hogares – 50,6 kg kg Fuente: Panel de consumo Pollo 14,48 Cerdo 10,70 Vacuno 6,55 Ov-Cp 2,08 Conejo 1,34 Carne fresca 67% Carne congelada 3% Carne transformada 30%
  • 21. EVOLUCIÓN CONSUMO PER CAPITA DE CARNE 2009 - 2011 EN HOGARES Fuente: Panel de consumo 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 En09 FB09 MZ09 Ab09 My09 Jn09 JL09 Ag09 Sp09 Oct09 Nv09 Dc09 En10 FB10 MZ10 Ab10 My10 Jn10 JL10 Ag10 Sp10 Oc10 Nv10 Dc10 En11 Fe11 Mz11 Ab11 My11 Jn11 Jl11 AG11 SP11 oct-11 nov-11 dic-11 kgpercapita Cerdo Vacuno Pollo
  • 22. CONSUMO PER CAPITA EN HOGARES CARNE DE VACUNO- 2011 Ud: kg per capita y año Consumo medio Año 2011: 6,55 kg per capita Fuente: Panel de consumo NOROESTE 18% CASTILLA Y LEON 17% NORTE 16% CENTRO-SUR 12% NORESTE 12% T.CANARIAS 10% LEVANTE 8% ANDALUCIA 7%
  • 23. CUOTA DE MERCADO Carne de vacuno 2008-2011 Fuente: MARM, Panel de consumo T. TRAD. SUPER HIPER ECONOM. MERCADILL O DOMICILIO AUTOCON OTROS 2008 48,1 31,9 10,3 0,3 0,2 0,1 2,8 6,2 2009 48,9 33,2 9,8 0,3 0,2 0,0 1,9 5,7 2010 45,6 36,7 10,0 0,3 0,2 0,1 2,0 5,1 2011 44,8 37,5 9,9 0,4 0,2 0,1 2,1 5,1 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 %Volumen
  • 24. Consumo de carne de vacuno UE Kgec/persona 2011 2011/2010 Alemania 12,9 0,50% Austria 17,2 Belgica 16,1 Dinamarca 27,4 España 12,6 -4,20% Finlandia 18,3 Francia 25,3 -1,90% Grecia 16,3 -9,90% Irlanda 29 -1,30% Italia 21,6 -7,60% Luxemburgo 27,6 P.Bajos 19,4 -1,50% Portugal 16,8 -4% R. Unido 18,8 -2,30% Suecia 25,2 UE-15 18,5 UE-27 15,5 -3% Fuente : Institut de l’elevage
  • 25. FLUJOS COMERCIALES 2011 Fuente : Institut de l’elevage Fuente : Institut de l’elevage
  • 26. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 millionsdetonnes Volailles Bovin Porc Fuente : Rabobank, GIRA, presnsa especializada… Elaborado por France Agrimer PRINCIPALES GRUPOS INDUSTRIALES MUNDIALES
  • 27. PRINCIPALES GRUPOS EUROPEOS SACRIFICIO - 2009 Fuente: France Agrimer Fuente : France AGRIMER
  • 28. RANKING DE COMERCIALIZADORES 2011 Fuente: Alimarket Empresa Cambios en ranking Marca/s Empresa 2010 2011 MARTÍNEZ LORIENTE, S.A. 26.061 -- 7 Martínez Loriente GRUPO LOS NORTEÑOS (BUILDING 2000 S.A.) 24.500 -- 0 Norteños, Gypisa EL ENCINAR DE HUMIENTA, S.A. 23.500 24.200 0 Carnes Certificadas El Encinar S.A.T FRIBÍN 20.300 21.500 -3 Fribín Selección MERCA-CARNE, S.A. 20.100 20.100 0 Merca-Carne, Mascarne, Elitcarne Taurum Foods Mediterraneo S.A. 20.000 44 Taurum FRIMANCHA IND. CARNICAS, S.A. 14000(*) -- -3 Ternera Granja Vallehermoso SALA D’ESFER I MAG. FRIG. J.VIÑAS,SA 12.500 13.125 -1 Viñas OSONA VALLES CARNS, S.A. 12.000 14.000 0 Osvaca COMPANYIA GENERAL CARNIA, S.A. 12.000 12.500 0 Carnia SUMINISTROS MEDINA, S.A. 12.000 17.500 17 Suministros Medina, Beef-Chef MIGUEL VERGARA, S.L. 10.500 11.000 7 Miguel Vergara INTEG. CIAL. VACUNO, S.A. (INCOVA) 10.000 -- -2 Incova, Tradivac CASTELLANA DE CARNES, S.A. 10.000 11.500 1 Carnicas Poniente, De Buey,Filtec MOZÁRBEZ, S.A. 9500 (*) -- -3 Mozárbez VION SPAIN S.L. (I) 9.400 10.250 5 Food Family VIÑALS SOLER, S.L. 8.500 8.500 -11 Carnrosada COVAP 8.400 32 Covap TRADICARNE 8.200 2.800 3 Carnoble
  • 29. EJEMPLO DE MODELOS DE PRODUCCION-COMERCIALIZACION DE CARNE DE VACUNO VACA NODRIZAS (Terneros) Vender la producción Cebar Producción Individual - Cebadero propio Cebo en común (comunitario) Cooperativa ……….. Directamente Comerciante (corredor) Centros de agrupamiento ……………
  • 30. EJEMPLO DE MODELOS DE PRODUCCION-COMERCIALIZACION DE CARNE DE VACUNO Cebo concertado con productores individuales Cooperativa Cebo en común Producción Individual Cebadero propio + Compra de animales cebados Externa (Otras cadenas comerciales, marca cliente..) Externa (Otras cadenas comerciales, marca cliente..) COMERCIALIZACIÓN Externa (carniceria) Matadero externo Matadero Propio Matadero Propio Matadero Propio Propia (marcas) Propia (marcas) Tipo de cebo SACRIFICIO Acuerdos Productor-Cliente Compra animales mercado Cebo Individual Matadero Frigorifico Matadero Frigorifico. Entrador Matadero Maquila ¿…….? ¿…….? ………………………… MULTIPLES POSIBILIDADES …….
  • 31. • VERTICALIZACIÓN: • Unión de los diferentes eslabones del sector cárnico: – Productor – Piensos – Industria cárnica – Distribución .... Estrategia de Comercialización: Verticalización PROCESO DESEABLE
  • 32. 3- REFLEXIONES Y CONCLUSIONES
  • 33. REFLEXIONES (I) COMERCIO EXTERIOR: ¿OPORTUNIDAD O ESTRATEGIA A MEDIO-LARGO PLAZO?
  • 34. REFLEXIONES (II) • Consumo de carne estancado en Europa y en constante aumento en países emergentes. • Evolución política y monetaria de los países emergentes • ¿Tenemos mentalidad para exportar?, ¿Tenemos materia prima suficiente para abastecer nuestro mercado y el de terceros países? ,¿Cómo evolucionará el sector industria de sacrificio- despiece de vacuno?
  • 35. REFLEXIONES III SANIDAD: ACTUAL Y MÁS IMPORTANTE BARRERA COMERCIAL ATT. ESTRATEGIAS DE VACUNACIÓN
  • 36. REFLEXIONES IV LA RENTABILIDAD DE LOS DISTINTOS ESLABONES DE LA CADENA NO PUEDE SER SIEMPRE A COSTE DEL PRODUCTOR ATENCIÓN ESTRATEGIAS ACTUALES DEL SECTOR INDUSTRIA, ENTRE PRODUCCIÓN Y LA DISTRIBUCIÓN
  • 37. REFLEXIONES V LA NUEVA PAC PROMOVERA LA AGRUPACIÓN DE PRODUCTORES PARA ACCIONES COMO POR EJEMPLO, COMERCIALIZACIÓN ¿LA DECISIÓN DE AGRUPARSE LA TOMARAN LAS AYUDAS O EL MERCADO?
  • 38. CONCLUSIONES: 1. El sector en su conjunto esta modificando profundamente su estructura: contracción y concentración. 2. De la rentabilidad del sector productor de carne dependerá la de todos los eslabones de la cadena.
  • 39. CONCLUSIONES: 3. Eslabones adyacentes afectados por la reconversión del sector (industria cárnica, fábricas de piensos, industrias farmacéuticas, subsector vacas nodrizas, etc.). 4. Concursos de acreedores (suspensiones de pago por cierre de industrias o intermediarios). Importancia comercialización
  • 40. CONCLUSIONES: 5. Clara orientación del sector productor al mercado  satisfacer las demandas del cliente-consumidor 6. Atención a nichos de mercado diferenciado. Estructura estable de comercialización (No especulación) ¿Futuro de las ayudas?
  • 41. CONCLUSIONES: 7. Incremento de la capacidad técnica del sector productor (propia o externa) 8. Incremento de la profesionalidad del sector  GESTIÓN.
  • 42. MUCHAS GRACIAS Javier López López. 20-04-2012 http://www.asoprovac.com

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