Your SlideShare is downloading. ×
Russiantelecomjpc 110425065333-phpapp01
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Russiantelecomjpc 110425065333-phpapp01

452
views

Published on

Published in: Technology

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
452
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Российский телеком: основные тенденции и перспективы(Взгляд консультанта)
    Апрель 2011 г.
  • 2. Локомотивы телеком рынка России
    Выручка российских операторов, млрд руб.
    Источник: J’son & Partners Consulting
    В 2010 году телеком рынок России в целом преодолел кризисные явления, кроме сегмента цифровых устройств
    2
  • 3. Проникновение телекоммуникаций в повседневную жизнь (на конец 2010 года)
    На 10 домохозяйств или 27 человек в России приходится:
    42,5 SIM-карт
    18,5 сотовых телефонов, купленных за последние 3 года
    6,6 квартирных телефонов
    3,8 компьютеров, имеющих широкополосный доступ в Интернет
    3,1 телевизоров, подключенных к платному ТВ
    7,2 активных посетителей социальных сетей
    3
    Источник: J’son & Partners Consulting
  • 4. Где живут потребители услуг
    российского телекома?
    .
    №1
    №2
    №3
    Северо-Запад
    13 млн
    Дальний
    Восток
    6 млн
    Волга
    30 млн
    Центр
    37 млн
    Сибирь
    20 млн
    Юг
    14 млн
    Урал
    12 млн
    Северный
    Кавказ
    9 млн
    Центральный, Приволжский и Сибирский федеральные округа входят в тройку лидеров по размеру потенциальной абонентской базы
    4
    Источник: Росстат
  • 5. Фиксированный
    широкополосный
    доступ в Интернет
    (ШПД)
    5
  • 6. Фиксированный широкополосный доступ в Интернет
    6
    В 2010 г. около 21,4 млн домохозяйств России имели широкополосный доступ в Интернет.
    Распределение пользователей Интернет в целом коррелирует с демографическим распределением, но есть исключения…
    Источник: J’son & Partners Consulting
  • 7. Фиксированный ШПД
    Проникновение ШПД, 2007-2014 гг.
    7
    «Цифровое неравенство» уменьшается, но медленно. Основные факторы для развития рынка ШПД в РФ в среднесрочной перспективе:
    • Развитие городской и сельской инфраструктуры сетей доступа в Интернет (в т.ч. беспроводных технологий 3G и 4G)
    • 8. Снижение стоимости доставки трафика в регионы
    Источник: J’son & Partners Consulting
  • 9. Фиксированный ШПД
    Структура выручки провайдеров по регионам РФ
    8
    «Годовые кольца» российского Интернет, 2007-2014 гг.
    Центральный ФО лидирует по объему выручки
    Только Сибирь и Поволжье за 7 лет заметно увеличат свою долю в общероссийской выручке
    Источник: J’son & Partners Consulting
  • 10. «Цифровое неравенство» в мире
    Россия отстает не только от стран Западной, но и Восточной Европы
    9
    Число фиксированных ШПД-подключений на 100 жителей в России и в мире
    СНГ и страны Балтии
    Источник: ITU
  • 11. Фиксированная
    телефонная связь
    10
  • 12. Фиксированная телефонная связь
    Число телефонных линий в сегментах B2B и B2C
    11
    В 2010 г. около 41,8 млндомохозяйств и офисов России имели фиксированную телефонную связь
    Распределение телефонных линий в целом коррелирует с демографическим распределением (число домохозяйств)
    Источник: J’son & Partners Consulting
  • 13. Фиксированная телефонная связь
    Проникновение местной телефонии, 2010 г.
    12
    По уровню проникновения фиксированной телефонной связи лидировали Северо-западный и Центральный ФО
    Источник: J’son & Partners Consulting
  • 14. Фиксированная телефонная связь
    Структура выручки провайдеров по регионам РФ
    13
    «Годовые кольца» российской телефонии, 2006-2014
    … Сибирь собирает денег больше, чем Урал и Дальний Восток
    2014
    2013
    2012
    20112010
    20092008
    2007
    2006
    150 млрд руб.
    в 2010 г.
    Из всех округов только ЦФО за 7 лет увеличит свою долю в общероссийской выручке
    Источник: J’son & Partners Consulting
  • 15. Платное
    телевидение
  • 16. Платное ТВ
    Определение и абонентская база
    Источник: J’son & Partners Consulting
    Число абонентов ПТВ, млн
    Больше всего телезрителей ПТВ живет в Центральном и Приволжском ФО
    15
    Источник: J’son & Partners Consulting
  • 17. 16
    Платное ТВ
    Проникновение
    Проникновение платного ТВ на Северном Кавказе, в Сибири, на Юге и на Дальнем Востоке значительно ниже, чем в других регионах России
    Платное ТВ является одной из самых перспективных услуг для регионов с относительно низким проникновением данной услуги
    Источник: J’son & Partners Consulting
  • 18. Платное ТВ
    Структура выручки провайдеров по регионам РФ
    17
    «Годовые кольца» российского платного ТВ, 2008-2010
    2010
    2009
    2008
    Доли округов в выручке платного ТВ практически не меняются в течение трех лет
    28,7 млрд руб.
    в 2010 г.
    Источник: J’son & Partners Consulting
  • 19. Сотовая связь
    и
    беспроводные
    технологии
    новых поколений
    18
  • 20. Сотовая связь второго поколения (GSM)
    Абонентская база, проникновение и выручка
    19
    К концу 2010 года количество активных абонентов сотовой связи в России выросло до 220 млн. Уровень проникновения в целом по России составил 155%.
    172 млрд. руб. в 2010 году
    В целом распространение сотовой связи соответствует демографическому распределению в РФ
    Источник: J’son & Partners Consulting
  • 21. Сотовая связь второго поколения (GSM)
    Операторы
    Волга
    Урал
    Дальний
    Восток
    Сибирь
    «Большая тройка» контролирует порядка 82% рынка сотовой связи в стране
    20
    Источник: J’son & Partners Consulting
  • 22. Сотовая связь третьего поколения (3G)
    Уже к концу 2009 г. сети UMTS/HSPA (коммерческие и тестовые) формально были развернуты во всех субъектах РФ. К настоящему времени в России развернуто более 35 тыс. базовых станций 3G.
    21
    Покрытие сетями 3G российских городов (с населением более 100 тыс.), 2010
    Сети 3G имеются практически во всех городах с населением более 100 тыс.
    Источник: J’son & Partners Consulting
  • 23. 22
    Сети мобильного WiMAX (IEEE 802.16e)
    Абонентская база Yota, тыс.
    Динамичный рост абонентской базы Yota указывает на высокий спрос на мобильный ШПД с неограниченным объемом трафика. Операторы 4G могут рассчитывать на ARPU $20-25
    На рынке услуг мобильного WiMAX доминирует Yota, котораясделала ставку на LTE. В среднесрочной перспективе стандарт IEEE 802.16e займет достаточно узкую нишу
  • 24. Цифровые
    устройства
    23
  • 25. Сотовые телефоны: возврат в 2006 год
    Объемы продаж, млн шт.
    Средняя цена на сотовый телефон, руб.
    Рынок цифровых устройств пострадал в период кризиса сильнее всего.
    В конце 2010 года средняя цена мобильного телефона составила 4330 руб.
    24
    Источник: J’son & Partners Consulting
  • 26. Какой у Вас сотовый телефон?
    Усредненный портрет 2010 года
    25
    СФО
    12,2%
    СФО
    7,6%
    СФО
    8,2%
    Источник: J’son & Partners Consulting
  • 27. Слияния и поглощения
    (M&A)
    26
  • 28. 27
    Количество сделок по территориям
    Источник: J’son & Partners Consulting
    В 2009 г. число заключенных сделок сократилось с 86 до 63 по сравнению с предыдущим годом, а совокупный объем сделок в стоимостном выражении снизился за тот же период более чем на 30%. Но уже в следующем 2010 г. рынок M&A превысил по количеству сделок (их зафиксировано 79) уровень 2008 г.
  • 29. В 2010 г. возросла доля крупных и средних сделок
    28
    2009 г.
    В 2010 году российскому рынку слияний и поглощений в сегменте TMT удалось выйти из кризиса и занять первое место по совокупной сумме сделок среди других отраслей экономики. Консолидация активов продолжилась и в 2011 г.
    Источник: J’son & Partners Consulting
  • 30. Подводя итоги….
    29
  • 31. Выводы
    В ближайшей перспективе основными драйверами развития
    телекоммуникационного рынка в России будут :
    • дальнейшее развитие рынка широкополосного доступа , увеличение
    скорости передачи данных как в сегменте фиксированного (технологии FTTx), так и мобильного доступа (технологии 4G);
    • рост спроса на IP-коммуникационные сервисы с возможностью трансляции высококачественного видео;
    • 32. дальнейшее развитие разнообразных форм передачи видеоконтента не только посредством традиционных ТВ-технологий, но и через сеть Интернет;
    • 33. развитие рынка межмашинных коммуникаций (M2M);
    • 34. внедрение конвергентных услуг FMC.
    Россия имеет значительный потенциал для развития своей телекоммуникационной инфраструктуры
    30
  • 35. J’son & Partners Consulting
    Спасибо за внимание!
    Виталий Солонин
    Руководитель департамента
    беспроводных технологий
    Телефон:
    +7 (495) 625-7245
    Факс:
    +7 (495) 625-9177
    Мы в Интернет: www.json.ru
    31