1. Российский телеком: основные тенденции и перспективы(Взгляд консультанта) Апрель 2011 г.

2. Локомотивы телеком рынка России Выручка российских операторов, млрд руб. Источник: J’son & Partners Consulting В 2010 году телеком рынок России в целом преодолел кризисные явления, кроме сегмента цифровых устройств 2

3. Проникновение телекоммуникаций в повседневную жизнь (на конец 2010 года) На 10 домохозяйств или 27 человек в России приходится: 42,5 SIM-карт 18,5 сотовых телефонов, купленных за последние 3 года 6,6 квартирных телефонов 3,8 компьютеров, имеющих широкополосный доступ в Интернет 3,1 телевизоров, подключенных к платному ТВ 7,2 активных посетителей социальных сетей 3 Источник: J’son & Partners Consulting

4. Где живут потребители услуг российского телекома? . №1 №2 №3 Северо-Запад 13 млн Дальний Восток 6 млн Волга 30 млн Центр 37 млн Сибирь 20 млн Юг 14 млн Урал 12 млн Северный Кавказ 9 млн Центральный, Приволжский и Сибирский федеральные округа входят в тройку лидеров по размеру потенциальной абонентской базы 4 Источник: Росстат

5. Фиксированный широкополосный доступ в Интернет (ШПД) 5

6. Фиксированный широкополосный доступ в Интернет 6 В 2010 г. около 21,4 млн домохозяйств России имели широкополосный доступ в Интернет. Распределение пользователей Интернет в целом коррелирует с демографическим распределением, но есть исключения… Источник: J’son & Partners Consulting

8. Снижение стоимости доставки трафика в регионыИсточник: J’son & Partners Consulting

9. Фиксированный ШПД Структура выручки провайдеров по регионам РФ 8 «Годовые кольца» российского Интернет, 2007-2014 гг. Центральный ФО лидирует по объему выручки Только Сибирь и Поволжье за 7 лет заметно увеличат свою долю в общероссийской выручке Источник: J’son & Partners Consulting

10. «Цифровое неравенство» в мире Россия отстает не только от стран Западной, но и Восточной Европы 9 Число фиксированных ШПД-подключений на 100 жителей в России и в мире СНГ и страны Балтии Источник: ITU

11. Фиксированная телефонная связь 10

12. Фиксированная телефонная связь Число телефонных линий в сегментах B2B и B2C 11 В 2010 г. около 41,8 млндомохозяйств и офисов России имели фиксированную телефонную связь Распределение телефонных линий в целом коррелирует с демографическим распределением (число домохозяйств) Источник: J’son & Partners Consulting

13. Фиксированная телефонная связь Проникновение местной телефонии, 2010 г. 12 По уровню проникновения фиксированной телефонной связи лидировали Северо-западный и Центральный ФО Источник: J’son & Partners Consulting

14. Фиксированная телефонная связь Структура выручки провайдеров по регионам РФ 13 «Годовые кольца» российской телефонии, 2006-2014 … Сибирь собирает денег больше, чем Урал и Дальний Восток 2014 2013 2012 20112010 20092008 2007 2006 150 млрд руб. в 2010 г. Из всех округов только ЦФО за 7 лет увеличит свою долю в общероссийской выручке Источник: J’son & Partners Consulting

15. Платное телевидение

16. Платное ТВ Определение и абонентская база Источник: J’son & Partners Consulting Число абонентов ПТВ, млн Больше всего телезрителей ПТВ живет в Центральном и Приволжском ФО 15 Источник: J’son & Partners Consulting

17. 16 Платное ТВ Проникновение Проникновение платного ТВ на Северном Кавказе, в Сибири, на Юге и на Дальнем Востоке значительно ниже, чем в других регионах России Платное ТВ является одной из самых перспективных услуг для регионов с относительно низким проникновением данной услуги Источник: J’son & Partners Consulting

18. Платное ТВ Структура выручки провайдеров по регионам РФ 17 «Годовые кольца» российского платного ТВ, 2008-2010 2010 2009 2008 Доли округов в выручке платного ТВ практически не меняются в течение трех лет 28,7 млрд руб. в 2010 г. Источник: J’son & Partners Consulting

19. Сотовая связь и беспроводные технологии новых поколений 18

20. Сотовая связь второго поколения (GSM) Абонентская база, проникновение и выручка 19 К концу 2010 года количество активных абонентов сотовой связи в России выросло до 220 млн. Уровень проникновения в целом по России составил 155%. 172 млрд. руб. в 2010 году В целом распространение сотовой связи соответствует демографическому распределению в РФ Источник: J’son & Partners Consulting

21. Сотовая связь второго поколения (GSM) Операторы Волга Урал Дальний Восток Сибирь «Большая тройка» контролирует порядка 82% рынка сотовой связи в стране 20 Источник: J’son & Partners Consulting

22. Сотовая связь третьего поколения (3G) Уже к концу 2009 г. сети UMTS/HSPA (коммерческие и тестовые) формально были развернуты во всех субъектах РФ. К настоящему времени в России развернуто более 35 тыс. базовых станций 3G. 21 Покрытие сетями 3G российских городов (с населением более 100 тыс.), 2010 Сети 3G имеются практически во всех городах с населением более 100 тыс. Источник: J’son & Partners Consulting

23. 22 Сети мобильного WiMAX (IEEE 802.16e) Абонентская база Yota, тыс. Динамичный рост абонентской базы Yota указывает на высокий спрос на мобильный ШПД с неограниченным объемом трафика. Операторы 4G могут рассчитывать на ARPU $20-25 На рынке услуг мобильного WiMAX доминирует Yota, котораясделала ставку на LTE. В среднесрочной перспективе стандарт IEEE 802.16e займет достаточно узкую нишу

24. Цифровые устройства 23

25. Сотовые телефоны: возврат в 2006 год Объемы продаж, млн шт. Средняя цена на сотовый телефон, руб. Рынок цифровых устройств пострадал в период кризиса сильнее всего. В конце 2010 года средняя цена мобильного телефона составила 4330 руб. 24 Источник: J’son & Partners Consulting

26. Какой у Вас сотовый телефон? Усредненный портрет 2010 года 25 СФО 12,2% СФО 7,6% СФО 8,2% Источник: J’son & Partners Consulting

27. Слияния и поглощения (M&A) 26

28. 27 Количество сделок по территориям Источник: J’son & Partners Consulting В 2009 г. число заключенных сделок сократилось с 86 до 63 по сравнению с предыдущим годом, а совокупный объем сделок в стоимостном выражении снизился за тот же период более чем на 30%. Но уже в следующем 2010 г. рынок M&A превысил по количеству сделок (их зафиксировано 79) уровень 2008 г.

29. В 2010 г. возросла доля крупных и средних сделок 28 2009 г. В 2010 году российскому рынку слияний и поглощений в сегменте TMT удалось выйти из кризиса и занять первое место по совокупной сумме сделок среди других отраслей экономики. Консолидация активов продолжилась и в 2011 г. Источник: J’son & Partners Consulting

30. Подводя итоги…. 29

32. дальнейшее развитие разнообразных форм передачи видеоконтента не только посредством традиционных ТВ-технологий, но и через сеть Интернет;

33. развитие рынка межмашинных коммуникаций (M2M);

34. внедрение конвергентных услуг FMC.Россия имеет значительный потенциал для развития своей телекоммуникационной инфраструктуры 30

35. J’son & Partners Consulting Спасибо за внимание! Виталий Солонин Руководитель департамента беспроводных технологий Телефон: +7 (495) 625-7245 Факс: +7 (495) 625-9177 Мы в Интернет: www.json.ru 31