20140616184839 41

219 views
166 views

Published on

Компания J’son & Partners Consulting представляет основные результаты исследования рынка мобильного Интернета в странах СНГ¹ по итогам 2013 года.
http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/rynok-mobilnogo-interneta-v-stranah-sng-po-itogam-2013-goda

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
219
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

20140616184839 41

  1. 1. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV www.json.tv ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 1 Компания J’son & Partners Consulting представляет основные результаты исследования рынка мобильного Интернета в странах СНГ1 по итогам 2013 года. Россия заняла первое место в категории «Технологический лидер» и вошла в тройку стран с наиболее высоким проникновением мобильного Интернета и смартфонов. Развитие сетей 3G/4G в СНГ По состоянию на начало мая 2014 года сети LTE были запущены у всех из рассмотренных стран СНГ, за исключением Беларуси (Табл. 1), а сети 3G – во всех странах. При этом в рассмотренных странах, за исключением Азербайджана и Таджикистана, была запущена наиболее скоростная технология из существующих на сегодня 3G-технологий – DC HSPA+, обеспечивающая пиковую скорость загрузки данных до 42 Мбит/с (Табл. 2). Табл. 1. Коммерческие сети LTE в СНГ Страна Оператор Дата запуска Азербайджан Azercell 19.06.2012 Армения Vivacell-MTS 28.12.2011 Казахстан Altel 25.12.2012 Кыргызстан Saima Telecom 09.12.2011 Молдавия IDC 21.04.2012 Moldcell 16.11.2012 Orange Moldova 20.11.2012 Россия Yota 15.01.2012 МегаФон 01.09.2012 МТС 01.09.2012 ВымпелКом 27.05.2013 Ростелеком 03.06.2013 Вайнах Телеком 03.09.2013 Таджикистан Babilon-Mobile 06.10.2012 Tcell 22.04.2014 Узбекиcтан Ucell 09.08.2010 Источник:GSA, 6 мая 2014 г. 1 были проанализированы рынки следующих стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Market Watch Июнь 2014 года Рынок мобильного интернета в странах СНГ по итогам 2013 года
  2. 2. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV www.json.tv ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 2 Табл. 2. Коммерческие сети DC HSPA+ в СНГ Страна Оператор Дата запуска HSPA+ Армения Orange Armenia 900/2100 Янв. 2012 Vivacell-MTS 2013 Беларусь MTS 2012 Velcom 2011 Казахстан Kcell янв.13 Кыргызстан Megacom 2013 Молдавия Moldtelecom (Unite) Апрель 2013 Россия ВымпелКом 2013 МТС дек.13 МегаФон 2013 Узбекистан Ucell 2011 Источники: J’son & Partners Consulting, GSA, июнь 2014 г. Лидером по проникновению 4G стала Россия (1,4%). По состоянию на апрель 2014 г. в стране, по оценке J’son & Partners Consulting, насчитывалось более 2 млн LTE-подключений более чем в 50 регионах страны. В Казахстане LTE-сеть запущена национальным оператором «Казахтелеком» (на базе дочернего АО «Алтел») в конце 2012 г. в крупнейших городах Астана и Алматы и позже – в городах-спутниках Алматы и в более чем 30 населенных пунктах Алматинской области. К концу 2013 г. в зону охвата сети 4G вошли также города Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Усть-Каменогорск и Шымкент. Количество LTE-подключений на май 2014 г. составило около 200 тыс. Услуги 4G LTE в Молдавии предоставляют 3 оператора (IDC – с апреля 2012 г., Moldcell и Orange Moldova – с ноября 2012 г.). К ноябрю 2013 г. покрытие LTE-сети Orange составляло 10 городов, в которых проживает около 30% населения страны. По данным, представленным НАРЭКИТ тремя поставщиками мобильных сетей (Orange Moldova, Moldcell, Moldtelecom), в 2013 г. общее количество пользователей услуг мобильной телефонии, которые подключались к мобильному Интернету, увеличилось на 2,2% и превысило 1 387,6 тыс. Абсолютное большинство подключений к Интернету – 1 183,5 тыс. (60%) – осуществлялось через сети 2G, 774,6 тыс. – через сети 3G и 4,2 тыс. – через сети 4G (Рис. 1). Сеть 4G LTE была запущена оператором VivaCell-MTS (Армения) в Ереване в конце 2011 г. В дальнейшем сеть была расширена, в зоне ее покрытия проживает около 33% населения страны. В других странах СНГ сети LTE запущены фрагментарно, на ограниченной территории – как правило, в крупнейших городах. Например, в 4G-сети Azercell (запущена в июне 2012 г.) к концу 2013 г. насчитывалось всего 265 базовых станций. В Киргизии сеть LTE (Saima4G) охватывает столицу Бишкек, ее пригороды и несколько близлежащих населенных пунктов (города Кант, Токмок и Кара-Балта). Оператор Ucell (Узбекистан) запустил LTE-сеть в Ташкенте в августе 2010 г.
  3. 3. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV www.json.tv ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 3 Рис. 1. Технологическая структура рынка мобильного Интернета в Молдавии: доли технологий по количеству подключений, 2013 г. Источник: НАРЭКИТ Проникновение мобильного Интернета По данным J’son & Partners Consulting, наибольшее проникновение пользователей мобильного Интернета2 (количество активных подключений на 100 жителей) по итогам 2013 г. зафиксировано в Армении, Казахстане и России – 68%, 67% и 63% (Табл. 3). В этих странах услуги на базе сетей 3G/HSPA предоставляют по 4 оператора, запущены сети LTE. По данным местного регулятора, в Армении в конце 2013 г. насчитывалось более 2 млн пользователей мобильного Интернета, из которых около 1,2 млн обслуживалось в сетях 3G. Крупнейший оператор Vivacell-MTS имел 1,1 млн абонентов мобильного ШПД, из которых подавляющее большинство абонентов (91%) пользовались услугами передачи данных с помощью мобильных телефонов. В Казахстане, по данным Агентства Республики Казахстан по статистике, в конце 2013 г. насчитывалось 11,5 млн абонентов, имеющих доступ к высокоскоростному Интернету, при росте на 67% в годовом исчислении (Рис. 2). По данным крупнейшего мобильного оператора в стране, компании Kcell, в конце 1 квартала 2014 г. оператор обслуживал около 5 млн активных пользователей Интернета. Доля смартфонов в сети Kcell достигла 15%. Второй крупный оператор Казахстана, Beeline, имел в конце 2013 г. 5,2 млн пользователей USB-модемов. С конца 2012 г. в стране запущена сеть LTE, услуги предоставляются под брендом Altel 4G. По оценкам J’son & Partners Consulting, суммарная активная абонентская база, пользующаяся услугами мобильной передачи данных в России, по итогам 2013 г. достигла 90 млн абонентов (SIM-карт) и увеличилась на 16% по сравнению с результатами в 2012 г. У ОАО «МегаФон», например, доля интернет-пользователей в общей базе оператора выросла в 2013 г. с 33,6% до 37%. В стране услуги на базе сетей 3G и 4G предоставляют по 4 федеральных оператора. В зоне покрытия сетей 3G проживает около 80% населения страны, в зоне покрытия 4G - около 40%. 2 пользователи мобильного интернет (2G, 3G, 4G) – пользователи мобильных телефонов, смартфонов и планшетных ПК, пользователи USB-модемов и ноутбуков со встроенным 3G/4G модулем, мобильных WiFi-роутеров и др. устройств 2G 60,3% 3G 39,5% 4G 0,2%
  4. 4. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV www.json.tv ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 4 Табл. 3. Число пользователей и проникновение мобильного Интернета в СНГ, 2013 Страна Проникновение Количество пользователей, млн Армения 68% 2,0 Казахстан 67% 11,5 Россия 63% 90 Беларусь 45% 4,3 Азербайджан 45% 4,2 Молдавия 39% 1,4 Кыргызстан* 35% 2,0 Узбекистан* 33% 10 Таджикистан* 21% 1,7 *оценка J’son & Partners Consulting Источник: J’son & Partners Consulting, 2014 Рис. 2. Число пользователей мобильной связи, имеющих доступ к Интернету в Республике Казахстан, 2011-2013 Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике Странами-аутсайдерами по проникновению мобильного Интернета стали Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан – 35%, 33% и 21%, соответственно (Табл. 3). Низкое проникновение данной услуги в этих странах, в частности, связано с высокими тарифами на мобильный трафик относительно средней заработной платы и невысоким проникновением смартфонов – 13-14%. 8,3 9,9 11,5 6,0 6,9 11,5 2011 2012 2013 Число абонентов сотовой связи, имеющих доступ к Интернету из них - с использованием высокоскоростного широкополостного доступа
  5. 5. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV www.json.tv ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 5 По оценкам J’son & Partners Consulting, по итогам 1 квартала 2014 г. доля продаж смартфонов на российском рынке мобильных терминалов достигла 57%3 , проникновение смартфонов к концу 2014 г., по оценке Ericsson, достигнет 45%.4 Страны-технологические лидеры Россия является технологическим лидером среди стран СНГ. В феврале 2014 года в пределах Садового кольца Москвы запущена самая высокоскоростная сеть LTE-Advanced Cat6 в мире, обеспечивающая пиковую скорость загрузки данных до 300 Мбит/c. На данный момент эту технологию поддерживает стационарный абонентский WiFi-роутер, появление смартфонов ожидается к концу 2014 г. Кроме того, широкое распространение в России получили современные сети DC-HSPA+ (входящая скорость - до 42 Мбит/c в пиковом режиме). Например, у МТС данная технология в конце 2013 г. была запущена более чем на половине 3G-сайтов. Среди других технологических лидеров - Республика Молдова и Армения. В Молдавии в конце февраля 2014 г. в 12 крупнейших городах страны запущена сеть LTE Cat 4, обеспечивающая пиковую скорость загрузки данных до 150 Мбит/с. По состоянию на конец 2013 г. сеть DC HSPA+ оператора Vivacell-MTS охватывала около 87% населения Армении5 . 3 http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/rossiyskiy-rynok-smartfonov-2012-2018-gg 4 http://urbc.ru/1068027762-bez-rezultata-novye-tehnologii-ne-prinesli-operatoram-ozhidaemoy-pribyli.html 5 http://mts.am/ru/individual-customers/news/detail/2013/12/28/vivacell-mts-installed-143-new-base-statins-across-armenia- throughout-2013-by-reaching-a-total-of-1055
  6. 6. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV www.json.tv ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 6 Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета «Мобильный Интернет в СНГ» Содержание РЕЗЮМЕ 1. Мобильный Интернет в России 1.1.Рынок мобильной связи: количество абонентов и рыночные доли операторов 1.2.Рынок мобильного Интернета: количество абонентов и рыночные доли операторов 1.3.Структура абонентской базы по типам устройств 1.4.Сети мобильного Интернета и технологическая структура рынка 1.5.Выручка от услуг мобильной передачи данных 2. Мобильный Интернет в Белоруссии 2.1.Рынок мобильной связи: количество абонентов и рыночные доли операторов 2.2.Рынок мобильного Интернета: количество абонентов и рыночные доли операторов 2.3.Структура абонентской базы по типам устройств 2.4.Сети мобильного Интернета и технологическая структура рынка 2.5.Выручка от услуг мобильной передачи данных 3. Мобильный Интернет в Азербайджане 3.1.Рынок мобильной связи: количество абонентов и рыночные доли операторов 3.2.Рынок мобильного Интернета: количество абонентов и рыночные доли операторов 3.3.Структура абонентской базы по типам устройств 3.4.Сети мобильного Интернета и технологическая структура рынка 3.5.Выручка от услуг мобильной передачи данных 4. Мобильный Интернет в Армении 4.1.Рынок мобильной связи: количество абонентов и рыночные доли операторов 4.2.Рынок мобильного Интернета: количество абонентов и рыночные доли операторов 4.3.Структура абонентской базы по типам устройств 4.4.Сети мобильного Интернета и технологическая структура рынка 4.5.Выручка от услуг мобильной передачи данных 5. Мобильный Интернет в Казахстане 5.1.Рынок мобильной связи: количество абонентов и рыночные доли операторов 5.2.Рынок мобильного Интернета: количество абонентов и рыночные доли операторов 5.3.Структура абонентской базы по типам устройств 5.4.Сети мобильного Интернета и технологическая структура рынка 5.5.Выручка от услуг мобильной передачи данных
  7. 7. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV www.json.tv ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 7 6. Мобильный Интернет в Киргизии 6.1.Рынок мобильной связи: количество абонентов и рыночные доли операторов 6.2.Рынок мобильного Интернета: количество абонентов и рыночные доли операторов 6.3.Структура абонентской базы по типам устройств 6.4.Сети мобильного Интернета и технологическая структура рынка 6.5.Выручка от услуг мобильной передачи данных 7. Мобильный Интернет в Молдавии 7.1.Рынок мобильной связи: количество абонентов и рыночные доли операторов 7.2.Рынок мобильного Интернета: количество абонентов и рыночные доли операторов 7.3.Структура абонентской базы по типам устройств 7.4.Сети мобильного Интернета и технологическая структура рынка 7.5.Выручка от услуг мобильной передачи данных 8. Мобильный Интернет в Таджикистане 8.1.Рынок мобильной связи: количество абонентов и рыночные доли операторов 8.2.Рынок мобильного Интернета: количество абонентов и рыночные доли операторов 8.3.Структура абонентской базы по типам устройств 8.4.Сети мобильного Интернета и технологическая структура рынка 8.5.Выручка от услуг мобильной передачи данных 9. Мобильный интернет в Узбекистане 9.1.Рынок мобильной связи: количество абонентов и рыночные доли операторов 9.2.Рынок мобильного Интернета: количество абонентов и рыночные доли операторов 9.3.Структура абонентской базы по типам устройств 9.4.Сети мобильного Интернета и технологическая структура рынка 9.5.Выручка от услуг мобильной передачи данных 10.Прогнозы, 2014-2018 11. ВЫВОДЫ Перечень компаний, упоминаемых в исследовании: Azerfon/Nar Mobile Azercell BakCell ArmenTel (Beeline) Karabakh Telecom Orange Armenia 900/2100 Megacom Moldcell Orange Moldtelecom (Unite) ВымпелКом МТС
  8. 8. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV www.json.tv ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 8 Vivacell-MTS Life (BeST) MTS Velcom Kcell Kar-Tel (Beeline) Tele2 Altel Sky Mobile (Beeline) МегаФон Ростелеком Tacom Beeline Tcell (indigo) TT Mobile/MLT Babilon-Mobile Unitel (Beeline) Ucell Utel Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент публикации материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после опубликования отдельными операторами информации по абонентской базе. ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ: Павел Ермолич Коммерческий директор Pavel@json.ru www.json.ru

×