Your SlideShare is downloading. ×
  • Like
20140410205513 49
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply
Published

Съёмочная группа JSON TV и аналитики J’son & Partners Consuting приняли участие в ключевом событии мирового телекоммуникационного рынка – Mobile World Congress 2014, состоявшемся 24-27 февраля 2014 г. …

Съёмочная группа JSON TV и аналитики J’son & Partners Consuting приняли участие в ключевом событии мирового телекоммуникационного рынка – Mobile World Congress 2014, состоявшемся 24-27 февраля 2014 г. в Барселоне.

Published in Technology
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
130
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, видео, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV www.json.tv. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 1 Съёмочная группа JSON TV и аналитики J’son & Partners Consuting приняли участие в ключевом событии мирового телекоммуникационного рынка – Mobile World Congress 2014, состоявшемся 24-27 февраля 2014 г. в Барселоне. Традиционно для всемирного мобильного конгресса можно было выделить три ключевых направления: абонентские устройства, сетевая инфраструктура и развитие мобильной экосистемы в целом. Первая часть материала посвящена стратегиям мировых операторов в условиях быстро меняющегося рынка, и связанному с этим развитию мобильной экосистемы. Свое видение происходящих перемен в мире мобильных коммуникаций, а также оценку усилий российских сотовых операторов J’son & Partners Consuting представили ведущие мировые консалтинговые агентства, наиболее инновационные операторы и вендоры, отраслевые ассоциации и пр., а также Ральф Саймон (Ralph Simon), человек-легенда, стоявший у истоков зарождения индустрии мобильных развлечений. Подробные видеоматериалы смотрите на портале JSON TV.
  • 2. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, видео, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV www.json.tv. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 2 Операторские стратегии Развитие мобильной экосистемы в целом тесно связано с выбором стратегий дальнейшего развития мировыми операторами. По мнению аналитиков Strategy Analytics, в целом, их можно разделить на две ключевые с различными вариациями:  стратегия «сетевого игрока»: построив самую крупную, производительную и эффективную сеть с наименьшей из всех возможных стоимостью владения, оператор сможет выигрывать за счет предоставления самых дешевых на рынке услуг по передаче данных и «бить» своих конкурентов ценами;  превращение в «платформенного вендора». Такой оператор выходит в рынок как владелец платформы, предоставляющей разнообразные телевизионные, вещательные, игровые сервисы и обладающий всеми необходимыми лицензиями. Как вариант, вы можете создать собственный сервисный бренд. В целом, по мнению директора департамента беспроводных коммуникаций Strategy Analytics Фила Кендэла (Phil Kendall), все сотовые операторы мира, в независимости от выбранной стратегии, работают в условиях очень жесткой конкуренции, фактически выживая на грани рентабельности. Поэтому вместо массового прорыва сейчас существует множество маленьких лазеек для повышения доходности (интеллектуальный биллинг, работа с контентом, партнёрство с другими игроками этого и смежных рынков, попытки сделать подключенным автомобильный транспорт и т.д.). При этом, все эти нишевые возможности заработка, скорее направлены на компенсацию недополученного дохода от снижения абонентских расходов на мобильную связь, нежели на создание новых источников дохода. Более подробно о различных стратегиях выживания мировых операторов можно узнать из первого интервью с Филом Кендэлом (здесь). Говоря же о российский операторах, г-н Кендал особенно подчеркивает, что в сравнении со своими западными коллегами, они оказались более подготовленными к работе в условиях жесткой конкуренции. Их ключевыми преимуществами является гибкий подход к ценообразованию и таргетированность предложений. Интересно также, что растиражированный российской прессой миф о «мобильном рабстве» (MNP) Фил решительно отвергает, отмечая, что это явление скорее характерно именно для западных операторов, которые «привязывают» к себе абонента, субсидируя смартфоны. «Распространенность предоплатной системы в России не позволяет оператору «подсадить» абонента на год или два, как это происходит на Западе в рамках модели субсидирования устройств. В результате, российский оператор всегда оставляет абоненту возможность выбора. Поэтому ему приходится постоянно наращивать качество обслуживания с тем, чтобы обеспечить положительный пользовательский опыт – иначе ничем не привязанный абонент просто уйдет к другому оператору. Таким образом, строится операторский бренд, основанный на Phil Kendall, Strategy Analytics
  • 3. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, видео, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV www.json.tv. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 3 лояльности абонентов…Западный же рынок системой субсидирования сильно испорчен…» - отмечает г-н Кендэл. В своем втором интервью с исполнительным продюсером JSON TV Алексом Баркаловым (Alex Barkaloff), Фил обращает внимание еще на одно ключевое преимущество российских операторов, - сильные операторские бренды. «Они являются вообще чуть ли не самыми сильными брендами на российском рынке. Во многих других частях света, включая Великобританию, такого нет. Например, я могу думать о себе как о лояльном клиенте Google или считать себя фанатом онлайн-кинотеатра Netflix, но я никогда не задумывался о том, что я клиент своего оператора сотовой связи. В моем понимании, его задача состоит лишь в том, чтобы донести до меня этот контент. В противовес этому, в таких странах, как Россия или Китай, бренды мобильных операторов настолько сильны, что могут перекраивать рынок под себя в такой степени, о которой Vodafone, Telefonica и другие европейские операторы могут только мечтать» - рассказывает г-н Кендэл. Что же касается стратегий монетизации трафика данных, то, по его словам, в условиях падения выручки от традиционных услуг во всем мире, это направление становится просто критическим. «В целом мы видим, что операторы тем или иным способом стимулируют использование услуг передачи данных, т.к. это позволяет увеличить общую прибыль. И это удивительно! Когда мы разговаривали с операторами каких-нибудь 2-3 года назад, все были озабочены тем, как заставить абонентов передавать как можно меньше данных, чтобы не перегружать операторскую сеть. Специально создавались тарифные планы, в которых пользоваться мобильным Интернетом и другими услугами передачи данных было невыгодно. Этому была причина – при том уровне развития сетей, передача данных была слишком затратна для оператора. Сейчас все наоборот – операторы стараются стимулировать передачу данных, и маркетинговые службы операторов сражаются с техническими, чтобы те не урезали скорость передаваемых данных, поскольку в противном случае абоненты не купят такой тарифный план» - отмечает Фил Кендал. Более подробно о его взгляде на различные стратегии монетизации данных, а также о том, опыт какой страны в наибольшей степени подходит для российских операторов, - можно узнать из второго интервью (здесь). В свою очередь, директор департамента мобильных медиа Strategy Analytics Дэвид Макквин (David MacQueen) обращает внимание на попытки сотовых операторов найти свое место в мобильной экосистеме эпохи цифрового контента. «Многие операторы пытались и пытаются найти и занять свою нишу в стоимостной цепочке дистрибуции контента. Некоторые из них стремятся расширить спектр своих услуг, предлагая доставку контента и вещательные сервисы. И честно говоря, в основной массе, за редким исключением, все эти стратегии не были слишком успешными. Поэтому операторы все больше стремятся к партнерству с теми контент-провайдерами, которые действительно являются медиа-брендами, и Alex Barkaloff & Phil Kendall David MacQueen, Strategy Analytics
  • 4. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, видео, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV www.json.tv. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 4 донести это бренд-партнерство до потребителя. Такая партнерская модель довольно-таки хорошо встраивается в ту самую измененную бизнес-модель оператора. Для этих же целей операторы начинают используют и бандлы: когда абонент покупает тарифный план на передачу данных, он может купить и дополнительную опцию – к примеру, безлимитную трансляцию того же Spotify. В целом, способ покупки контента изменился на цифровой, и это позитивный фактор, - он легче встраивается в суть стоимостного предложения оператора» - рассказывает Дэвид. В целом, если говорить о стратегиях оператора в новой экосистеме, то, по мнению г-на Кендала, оператор должен партнериться с медиа-брендами и правообладателями контента для включения их контента в своим бандл-тарифы. Кроме того, он должен предоставить платежную платформу для оплаты контента, игр и других он-лайн услуг – особенно в тех случаях, когда речь идет об абонентах без кредитной карты. Используя обе эти опции, оператор может занять свою нишу в стоимостной цепочке и получить свою долю прибыли, задействовав сравнительно простые механизмы. При этом, запрет ОТТ-сервисов на свое сети, того же WhatsApp - явно кратковременная и проигрышная стратегия. Более подробно о ключевых тенденциях мобильного медиа-рынка и стратегиях операторов на нем можно познакомиться в интервью JSON TV Дэвидом Макквином (здесь). Кроме того, интересным для российских сотовых операторов также представляется и интервью с главой департамента технологий, медиа и телекоммуникаций Deloitte Полом Ли (Paul Lee). По его словам, для значительного роста ARPU на российском рынке, требуется длительное время, - оно требуется, прежде всего, на изменение сознания абонентов, когда гаджеты и сопутствующие им услуги становятся одними из приоритетных потребностей. «Только тогда, место того, чтобы тратить деньги на что-то обычное, к примеру, на первую машину молодежью, абоненты тратят эти деньги на самые последние новинки потребительской электроники, - именно этот сегмент имеет для них очень большую ценность. К примеру, в Германии средний возраст покупателей автомашин одной из известных марок составляет 50 лет, при этом люди возраста 20-30 лет тратят больше на потребительскую электронику и сопутствующие сервисы» - отмечает г-н Ли. Вместе с тем, Пол Ли еще раз подчеркивает, что операторское будущее «битовой трубы», часто подаваемое в негативном свете, может совсем таким и не стать: «Все годы моей работы в консалтинговом бизнесе, операторы не хотели становится простой «битовой трубой». Но сегодня бизнес-стратегия, основанная на опережающей модернизации сети и превращении в «битовую трубу» может стать очень и очень даже прибыльной за счет предоставления услуг связи в других секторах, к примеру, для нефте-газовой или автомобильной индустрии. В этом заключается главное изменение, - то есть лучшие в своем классе «битовые трубы» будут также высоко цениться на рынке, это не изменится никогда и такие игроки сохранят свою высокую маржинальность. Тем не менее, если мы говорим об уходе от «битовой трубы», для это есть прекрасная возможность занятия ключевой нишу, - это предоставление своей биллинговой платформы». О прочих тенденциях на мировом мобильном рынке из уст ключевого аналитика глобального Deloitte можно узнать из интервью с Полом Ли здесь. Paul Lee, Deloitte
  • 5. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, видео, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV www.json.tv. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 5 И, наконец, съёмочной группе JSON TV удалось встретиться и взять интервью у самого Ральфа Саймона (Ralph Simon) - родоначальника мировой индустрии мобильных развлечений, «отца рингтона», основателя и почетного председателя Mobile Entertainment Forum, генерального директора Mobilium Global Group Companies. Г-н Симон в своем обращении к мировой аудитории опроверг некоторые шаблонные стереотипы западных компаний относительно нашей страны и крайне положительно отозвался о перспективах российского рынка с точки зрения мобильных инноваций. Стоит его дословно процитировать: «Я люблю Россию! Я очень люблю Россию! Почему? Потому что люди в России очень умны и предприимчивы, у них очень хорошее понимание мобильных технологий. Поэтому мне очень интересно работать во всех областях российского мобильного бизнеса с такими операторами, как «Мегафон», МТС, «ВымпелКом». У меня есть хорошие друзья в вашем правительстве, например, в Министерстве экономического развития и в Министерстве связи…Однако, одна из самых главных сложностей сегодня, на мой взгляд – добиться того, чтобы российские технологии стали экспортироваться и широко использоваться по всему миру, чтобы срастить российские инновации, российские мобильные технологии и международный рынок. Но на этом пути много преград: и языковые сложности, и проблемы быстрого получения виз. Российский посол в Великобритании рассказал мне, что только получение и выдача виз английскими чиновниками для российских представителей заняла 6 недель, в то время как китайские специалисты получили свои визы за 3 дня. В чем здесь проблема? Что мы должны сделать, чтобы изменить это? Это надо как-то менять. Надо устранять препятствия на пути российских исследователей в Великобританию. Нам нужно наладить взаимодействие» - отмечает г-н Саймон. Кроме того, по его словам, ключевой ошибкой является ориентация сугубо на Москву, в то время как талантливые инноваторы в большей степени разбросаны по российским регионам. Вот почему Ральф консультирует множество компаний Казани, Владивостока, Екатеринбурга и т.д. «Россия – большая страна с уникальным потенциалом. Я уверен, и это подтвердил мне в личной беседе российский министр экономического развития, что очень много талантов расположено в регионах, а не в Москве. Да, Москва – это город, где находится Кремль, где находится правительство. Но в России, в частности – на Востоке, на Дальнем Востоке, есть много других городов со своими непревзойденными талантами. Например, один парень приехал из Иркутска. У него своя, просто фантастическая компания, которая налаживает связи между Россией и Азиатским регионом. Он проводит блестящие мероприятия в Москве, направленные на укрепление международного сотрудничества. Россия и Индия, Россия и Индонезия, Россия и Вьетнам – все это очень интересно и перспективно с точки зрения сотрудничества. Я большой фанат России, как я уже сказал. Просто потому, что здесь живут отличные, умные и духовно развитые люди» - подчеркивает он. Полностью интервью с Ральфом Саймоном можно увидеть здесь. Ralph Simon, Mobilium Global Group
  • 6. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, видео, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV www.json.tv. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 6 Мобильная экосистема Что касается развития мобильной экосистемы в целом, то в условиях стагнации рынка традиционных мобильных услуг в развитых странах, сотовые операторы стремятся максимально диверсифицировать свой портфель услуг за счет смежных и новых рыночных ниш – среди ключевых направлений на сегодня стоит особенно выделить цифровую дистрибуцию, Mobile Health, мобильную коммерцию, М2М-сервисы и особенно Connected Car, а также ОТТ-сервисы. В частности о новых направлениях развития одного из ключевых мировых операторов, рассказывает со-основатель и CTO Deutsche Telekom Hosted Business Services Стас Хирман (Stas Khirman). «В мире не так много корпораций – гигантов. Если внимательно взглянуть, например, на американский рынок, станет ясно, что малый и средний бизнес в совокупности зарабатывает гораздо больше денег, чем крупные корпорации. Но крупные телеком- операторы не имеют опыта и механизмов работы с малым и средним бизнесом. Исторически их структура выстраивалась таким образом, чтобы обслуживать, с одной стороны, жилой сектор и физических лиц, а с другой – крупные корпорации. Как раз этим мы в Deutsche Telekom и занимаемся, перенося лучший опыт и практики облачных сервисов, таких как, к примеру, Amazon, - на телекоммуникационную почву. Идея в том, что теперь нет разницы, крупное у вас предприятие или совсем небольшое: вы можете купить те сервисы, которые вам нужны, в том количестве, в котором захотите, и вы можете сделать это при помощи кредитной карты» - отмечает он. Говоря же о перспективах российского рынка, то Стас Хирман обращает внимание не только на проблему отставания в развитии от Запада на 5-10 лет, но и преимущество, которое из этого следует: «России не придется быть первопроходцем и, следовательно, повторять те ошибки, которые были сделаны у нас. Россияне могут внимательно изучить, что было сделано правильно, и, что еще более важно, - что было сделано неправильно, и воплотить только правильные внедрения. Таким образом, Запад выступит в роли подопытного кролика для российских экспериментов». Более подробно вопрос раскрыт в интервью Стаса Хирмана JSON TV здесь. Еще об одном направлении развития сервисной экосистемы европейских операторов, а именно мобильном страховании, - рассказывает директор по развитию бизнеса компании Mobassurance Андриус Бисейка (Andrius Biceika). «Выгоды мобильных операторов от сотрудничества с нами очевидны. Назову 3 ключевых преимущества. Первое состоит в том, что дистрибуция страховых услуг поднимает уровень обслуживания оператора на более высокую ступень. Абоненты начинают воспринимать его не только как поставщика услуг связи, но и как помощника в вопросах повседневной жизни в целом, в нашем случае, - в страховых вопросах. Второе преимущество – так называемый апселлинг (up-selling) – в результате Stas Khirman, Deutsche Telekom Andrius Biceika, Mobassurance
  • 7. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, видео, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV www.json.tv. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 7 включение в перекрестные продажи растут и продажи основных услуг, как следствие – растет и ARPU. А это – очень важный фактор для многих операторов по всему миру. Наконец, третье преимущество – та доля дохода, который оператор получает непосредственно от перекрестных продаж страхового продукта» - отмечает г-н Бисейка. Более подробно узнать, каким образом работает сервис Mobassurance, а также планах выхода компании на российский рынок с одним из операторов «большой тройки» можно узнать в интервью с Андриусом Бисейка здесь. Будущее традиционных операторских услуг и ОТТ Хотя новые сервисы еще не приносят заметного роста/стабилизации ARPU, тем не менее, в долгосрочном плане операторы готовят себя к эре All-IP, в которой «голос» станет лишь одним из многих типов приложений, наряду с данными, видео и пр. Такое видение дальнейшего операторского будущего неоднократно звучало в рамках панельных дискуссий MWC-2014 из уст представителей крупнейших мировых операторов. В частности, СЕО Tele2 Матс Гранрид (Mats Granryd) официально высказал мысль, которая уже давно витала в воздухе, - оператор готовит себя к тому, чтобы зарабатывать только на передаче данных, при этом, голос и месседжинг будут для абонентов бесплатными. CEO VimpelCom Джо Лундер (Jo Lunder) согласился с коллегой, подчеркнув, что «отрасль до сих пор не смогла достичь заметных успехов в монетизации услуг передачи данных». Такое изменение бизнес-модели рано или поздно должно произойти, уже сегодня OTT-игроки все более быстрыми темпами канибализируют операторские доходы от традиционных услуг и ситуация для операторов только ухудшается. В частности, выступивший на конгрессе СЕО WhatsApp Ян Кум (Jan Koum), - одного из самых популярных мессенджеров мира с 450 млн пользователей, анонсировал на 2Q2014 запуск и голосового сервиса. Пользователи WhatsApp отличаются крайне высокой лояльностью (ежедневная аудитория 330 млн) и уровнем использования сервиса, - сегодня они отправляют 19 млрд сообщений в день, что практически эквивалентно ежедневному объему передаваемых SMS/MMS всех операторов мира (22,4 млрд SMS/MMS в день, по данным Portio Research). Поэтому поддержка голоса таким крупным игроком, учитывая, что доля голоса в структуре операторской выручки сегодня составляет до 50-70%, стала очень серьезным вызовом. В этой связи совсем в ином свете воспринимаются слова впервые выступившего в Берселоне СЕО Facebook Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), что стоимость WhatsApp «была выше, чем он был готов за него заплатить». Еще одна крайне симптоматичная инициатива WhatsApp связана с предстоящим партнерством с немецкий сотовым оператором E-plus (KPN Group) и готовностью ОТТ- игрока к партнерству с другими операторами. Однако, именно партнерство WhatsApp с E-plus Germany может стать поворотным моментом в развитии мировой мобильной индустрии. Оно распространяется значительно дальше, по всей видимости, речь идет о запуске на сети E-plus мобильного сервиса под брендом WhatsApp, - то есть OTT-игроки в перспективе могут превратиться в MVNO с соответствующим перераспределением источников доходов для классических сотовых операторов – владельцев «битовой трубы». Партнерство сотовых операторов с ОТТ-игроками в этих условиях становится едва ли не единственным временным выходом для сохранения абонентской базы. На необходимость разработки новых бизнес-моделей такого партнерства, в частности, указывает СЕО ближневосточного Zain Group Скотт Гетенгеймер (Scott Getenheimer), - пока же основные модели работы операторов с ОТТ- игроками сводятся к разделению доходов либо к использованию операторского биллинга. При этом, наиболее близким к взаимовыгодному, сотрудничество сотовых операторов с ОТТ-игроками,
  • 8. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, видео, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV www.json.tv. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 8 характерно именно для развивающихся рынков. Это подтвердил и СЕО Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg), отметив, что «благодаря доступу к Facebook и другим сервисам, таким как Wikipedia, число пользователей сервисами передачи данных у филиппинского оператора Globe и парагвайского Tigo за 3-4 месяца удвоилось. При этом, пользователи, попробовав бесплатный интернет-доступ, желают пользоваться сервисами и дальше уже на платной основе. Facebook планирует подобные партнерство еще с 3-5 сотовыми операторами». На развитых рынках, где проникновение услуг передачи данных не нуждается во внешнем стимулировании, сотовые операторы все сильнее осознают перспективы превращения в «битовую трубу» и уже сейчас стремятся предотвратить это, развивая перспективные направления и сервисы. О существующих сервисах, перспективах развития бизнеса и об участии оператора в экосистеме Tizen команде JSON TV рассказал директор по продуктам NTT DoCoMo Рой Сугимара (Roy Sugimara). Кроме того, он затронул специфику японского мобильного рынка, стратегию монетизации трафика местными операторами, развитие инновационных сервисов, работу оператора с бизнес-клиентами, а также призвал к более активному участию мировых сотовых операторов в экосистеме Tizen. Подробности в интервью с Роем Сугимарой в эксклюзивном интервью на JSON TV здесь. В целом, NTT DoCoMo намеревается с середины 2014 года начать уделять большее внимание именно разработке приложений, сервисам и партнерству, а не развитию инфраструктуры (запуск LTE- Advanced ожидается к 2015 году). Президент и СЕО NTT DoCoMo Каору Като (Kaoru Kato) объясняет это необходимостью «выровнять позиции оператора с новыми игроками, что может означать и их приобретение». Кроме того, японский оператор уже сегодня успешно развивает онлайн-магазин «d- market», число пользователей которого достигло 7 млн, а оборот за 9 месяцев – 0,3 млрд USD. Maсhine-To-Maсhine (M2M) и Internet of Things (IoT) СЕО NTT DoCoMo Каору Като также добавил, что компания ожидает рост доходов в сегменте IoT (Internet of Things) до 10 млрд USD к 2016 году. При этом, он особенно подчеркнул важность сегмента мобильного здоровья (Mobile Health). Его перспективность подтверждает и президента и CSO Samsung Electronics Юнг Сон (Young Sohn), - по его оценкам, ежегодный объем мирового рынка здравоохранения в целом превышает $12 трлн. Поэтому новое направление на стыке двух отраслей представляет особый интерес именно в Европе, Южной Корее и Японии, где продолжается процесс старения населения. Вполне вероятно, что именно mHealth здесь станет одним из ключевых драйверов роста рынка носимых устройств (wearable devices). Если говорить о перспективах сегмента M2M (Machine-to-Machine, межмашинное взаимодействие) и шире, - IoT или «интернета вещей» (Internet of Things) в целом, то по оценкам главы Cisco Джона Чемберса (John Chambers), потенциал рынка IoT составит в ближайшее десятилетие $19 трлн, из которых $14,4 трлн придется на частный сектор, а остальная часть – на государственный/публичный. При этом, по его словам, разрозненные мобильные приложения (в пределах домохозяйства или города) не дадут такого экономического эффекта – здесь речь идет именно о комплексных решениях. В целом, по оценке GSMA, количество M2M-соединений в мире в 2010-2014 гг. растет с показателем CAGR 38%, и к Roy Sugimara, NTT DoCoMo, TIZEN
  • 9. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, видео, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV www.json.tv. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 9 концу 2014 г. достигнет 250 млн. При этом, доля M2M в мировой абонентской базе возросла в 2013 г. до 3% против 1% годом ранее. Рис. Мировой рынок M2M: количество M2M-подключений (слава) и их доля в общих подключениях мобильной связи (справа) Источник: GSMA, 2013 Наиболее интересным и перспективным сегментом М2М является Connected Car или «подключенный автомобиль», - соответствующие анонсы в рамках MWC-2014 сделали Ford и General Motors. При этом, национальные проекты, такие как eCall в Европе, «Эра-Глонасс» в России и STV в Бразилии, а также недавний американский анонс от US National Highway Traffic Safety Administration по обеспечению связи между транспортными средствами, являются наиболее существенными драйверами развития рынка М2М на этом вертикальном рынке. Тем не менее, бизнес-модель, позволяющая напрямую монетизировать M2M в автомобильной отрасли, еще не построена, - на это обращают внимание Вице-президент по развитию бизнеса Qualcomm Канвалиндер Сайнг (Kanwalinder Singh). С точки зрения автопроизводителя, сам по себе доступ к информации об автомобиле - не несет для него очевидной выгоды. Однако если речь идет, к примеру, о плановом или внеплановом сервисном обслуживании (данные с M2M-датчиков могут передаваться непосредственно в технический центр, который вышлет предупреждение для владельца ТС) – в этом случае выгоды для экосистемы автопроизводителей очевидны. Мобильные финансы Что касается мобильной экосистемы в части финансовых сервисов и услуг, то для рынков развитых стран основным драйвером является дальнейшее проникновение NFC и мобильной коммерции, в то время как для развивающихся стран, - возможность оказания первичных финансовых услуг в отсутствии развитой банковской системы (денежные переводы, платежи, микрофинансирование и т.д.). Это подтверждается данными последнего исследования GSMA, согласно которым сервисы mobile money на конец 2013 года запустили 219 операторов в 84 странах мира, а число их пользователей достигло 61 млн человек (37 млн годом ранее). При этом, половина из них приходится на страны Африки, где в 9 странах число мобильных кошельков превысило число банковских счетов. Что касается развития сервисов мобильных платежей в развитых странах, то оно напрямую связано с ростом NFC-экосистемы. Причем, эффективность внедрения таких технологий, 75 108 149 195 250 2010 2011 2012 2013 2014 млнподключений 1% 3% 2013 г. 2010 г.
  • 10. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, видео, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV www.json.tv. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 10 как показала практика США (Isis – совместный проект Verizon Wireless, AT&T и T-Mobile мобильного кошелька с NFC), достигается лишь при единовременном комплексных внедрении. MWC-2014 показал, что индустрия уже готова к этому, дав еще три примера таких запусков на уровне стран и регионов в целом. Прежде всего, MasterCard, после недавнего анонса партнерства с британским Weve (JV сотовых операторов Vodafone UK, EE UK, O2 UK), объявил в Барселоне об аналогичном партнерстве и с ведущими сотовыми операторами Германии (местными «дочками» Deutsche Telekom, Telefonica и Vodafone). Речь идет о разработке совместной мобильной платежной NFC-платформы, которая призвана значительно упростить интеграцию банковских и операторских сервисов. О сходном партнерстве национального уровня в Барселоне также объявили VISA и CaixaBank, - ведущий банк Испании. Партнерство с местными «дочками» Telefonica, Vodafone и Orange, которые совокупно контролируют 80 % абонентской базы страны, обеспечит проекту должные масштабы развертывания NFC-сервисов, единые стандарты обслуживания и клиентский опыт. В то же время, 5 сотовых операторов стран АТР при содействии GSMA объединились в Asia NFC Alliance (японский KDDI, тайваньский Chunghwa Telecom, гонконгский HKT и южнокорейский SK Planet) для совместного продвижения NFC и создания единой трансграничной экосистемы сервисов и услуг на базе общих стандартов клиентского обслуживания в рамках сетей операторов-партнеров. В целом съёмочная группа JSON TV сняла с MWC 2014 около 40 видеосюжетов, которые будут доступны на сайте JSON TV. Среди них – концепция «умного дома» в представлении Qualcomm, интервью со стенда инновационного южнокорейского оператора SK Telecom, ключевые стенды экспозиции Ericsson… и многие другие. Следующий же материал JSON TV с MWC-2014 будет посвящен развитию сетевой инфраструктуры.
  • 11. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, видео, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV www.json.tv. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 11 Интервью с Ralf Simon, представителями Strategy Analytics, Deloitte, Deutsche Telecom, NTT DoCoMo, Mobassurance и другие материалы MWC-2014 доступны на портале JSON TV: 1. MWC-2014. Phil Kendall, Director of Wireless Operator Strategies service, Strategy Analytics. February 2014. Spain. Cтратегии роста операторской выручки. Фил отвечает на вопрос, - как в условиях жесткой конкуренции и ситуации на рынке можно добиться роста доходов. Почему ему нравятся российские сотовые операторы, что их отличает от европейцев и как можно повысить ARPU? «Вне всякого сомнения, на рынке сейчас идет драка. Вследствие жесткой конкуренции участники рынка вынуждены буквально выживать на грани рентабельности… Давление на операторов возрастает – они должны инвестировать все больше в то, чтобы привлечь новых клиентов». «Что мне нравится в российском мобильном рынке – это тот уровень сегментации, на который вышли российские операторы. Они словно атакуют каждый свой избранный сегмент. …Российские операторы больше думают о том, как найти подход к менее платежеспособным слоям населения». «Я бы не рекомендовал операторам, которые еще не субсидируют продажи смартфонов, активно вступать в этот бизнес сейчас. Я считаю, что сила российского рынка – как раз в его структурированности: трубки отдельно, сервисы отдельно». «Это проблема для всех операторов независимо от страны – как повысить ARPU, как заставить абонентов платить больше. Во-первых, нужно стремиться продать как можно больше услуг по передаче данных – это ключевая часть решения проблемы низкого ARPU». «Операторы должны задуматься о том, как выйти из «чисто мобильного» сегмента и начать играть на смежных рынках. Образно говоря, они должны задуматься о том, как «залезть в другой отдел кошелька» абонента и побудить его, прямо или косвенно, потратить эти деньги в мобильном домене». «Инфраструктура все в большей степени становится понятием, связанным с ИТ-процессами, в то время как роль традиционного телекоммуникационного оборудования, такого как коммутаторы, маршрутизаторы и базовые станции, уменьшится. http://json.tv/ict_video_watch/mobile-world-congress-2014-phil-kendall-strategy-analytics-strategii-rosta- operatorskoy-vyruchki 2. MWC-2014. Phil Kendall, Director of Wireless Operator Strategies service, Strategy Analytics. February 2014. Spain. Монетизация Data. Г-н Кендел рассказывает о различных стратегиях монетизации сервисов передачи данных. Какая страна дает наиболее подходящий пример для развития российских операторов. «Будущее за услугами передачи данных. Поверьте, нигде – ни в одном регионе, ни у одного оператора доходы от услуг голосовой связи и SMS не растут, а во многих странах они даже существенно упали». «В этом состоит настоящее искусство продаж, которым должны овладевать операторы – как сделать так, чтобы абонент не жалел о деньгах, потраченных на сверхплановые мегабайты трафика, а желал перейти на новый тарифный уровень, чтобы спокойно посмотреть 5-часовой сериал, послушать музыку и насладиться другими высококачественными сервисами». «В Корее люди охвачены идеей технологического прогресса. Потребители в буквальном смысле стучатся в двери сотовых операторов и разработчиков телефонов, требуя LTE и LTE-Advanced. В немалой степени это следствие солидных вливаний корейских операторов в пропаганду новых технологий, в «ликбез» пользователей, в разъяснение тех преимуществ, которые эти технологии несут людям. И в то же время южнокорейские сотовики, как никто другой, предлагают фантастическое портфолио контента: это не просто LTE и LTE-Advanced, а сотни гигабайтов фильмов, музыки, игр». «Да, в очень большой степени зрелость инфраструктурных решений определяет выбор того или иного оператора в качестве провайдера контента. Если оператор позволят мне переключать свою любимую программу или фильм с телевизора на смартфон, когда мне надо отойти, или дает мне возможность досмотреть его позже, дистанционно контролировать мой IP телевизор, - всё это важные части общей картины восприятия оператора абонентами». http://json.tv/ict_video_watch/mobile-world-congress-2014-phil-kendall-strategy-analytics-monetizatsiya-data 3. MWC-2014. David MacQueen, Executive Director of Apps and Media, Strategy Analytics. February 2014. Spain. Рынок мобильных медиа-сервисов. Г-н МакКвин рассказывает о ключевых трендах на рынке мобильных медиа, изменении роли мобильного оператора в новой экосистеме и моделях взаимодействия с ОТТ- провайдерами. «Один из существенных трендов – изменение бизнес-модели и модели продаж в области дистрибуции контента. Дистрибуция контента чаще всего происходит цифровым путем, замещая покупку кассеты или DVD. Доставка контента
  • 12. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, видео, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV www.json.tv. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 12 конечному потребителю осуществляется с помощью приложений, загружаемых на пользовательское устройство. Причем приложения эти в основной массе бесплатны». «Бренд оператора не воспринимается как медиа-бренд – это «не вкусно» потребителю. Но теперь мы видим новую тенденцию – операторы все больше стремятся к партнерству с теми контент-провайдерами, которые действительно являются медиа-брендами, и донести это бренд-партнерство до потребителя». «Если говорить о роли оператора в новой экосистеме, то, во-первых, это установление партнерских взаимоотношений с медиа-брендами и правообладателями контента, чтобы, используя ко-брендинг, предлагать контент конечному потребителю в виде бандлов. Во-вторых, предоставлять платежную платформу для оплаты контента, игр и других он-лайн услуг – особенно в тех случаях, когда речь идет об абонентах без кредитной карты. Поверьте, это очень важно. Используя обе эти опции, оператор может занять свою нишу в стоимостной цепочке и получить свою долю прибыли». «Операторские бренды могут не быть влиятельными в плане медиаконтента, но они по определению являются доверенными с точки зрения оплаты». «Блокирование оператором ОТТ-провайдера – это скорее оружие одноразового действия, а не долгосрочное решение проблемы. Стандартное ожидание заказчика состоит в том, чтобы иметь доступ к любому контенту через любое устройство. И, если данный абонент может смотреть онлайн-видео на любом устройстве, за исключением мобильного телефона, подключенного к сети определенного оператора, то велика вероятность, что он попросту сменит оператора или заключит второй контракт с тем, кто не блокирует видео или какой-либо другой онлайн-сервис, важный для данного конкретного абонента». http://json.tv/ict_video_watch/mobile-world-congress-2014-david-macqueen-strategy-analytics-rynok-mobilnyh- media-servisov 4. MWC-2014. Paul Lee, Global Head of Technology, Media & Telecommunications Research, Deloitte. February 2014. Spain. Взгляд Deloitte на ключевые тренды мирового мобильного рынка, способы увеличения абонентского ARPU в странах СНГ с точки зрения опыта европейских операторов. «Развитие сегмента ТМТ (Telecom, Media, Technology) замедляется. Это значит, что каждый год на протяжении последних 60 лет вы тратили все тот же доллар и технологии росли на 50% . Вот почему технологические компании сегодня так высоко поднялись и так высок уровень конкуренции между ними». «Проблема увеличения ARPU с 10 до 20 USD, - это проблема появления большего объема контента, сервисов и устройств, чтобы люди попросту желали тратить на все это больше своих средств. То есть, когда вы предлагаете больше и лучше, потребитель начинает и больше тратить». «Если вы идете в онлайн-ритейл, и вам удастся создать удобную в использовании мобильную версию сайта, что само по себе довольно нетривиально, перед вами откроются совершенно новые возможности». «Сегодня бизнес-стратегия, основанная на опережающей модернизации сети и превращении в «битовую трубу» может стать очень и очень прибыльной. Станьте лучшей «битовой трубой» в своем классе, и Вы сохраните высокую маржинальность. Лучшие в своем классе «битовые трубы» будут высоко цениться на рынке, и такие игроки сохранят свою высокую маржинальность». http://json.tv/ict_video_watch/mobile-world-congress-2014-paul-lee-deloitte-deloitte-i-klyuchevye-trendy- mirovogo-mobilnogo-rynka 5. MWC-2014. Ralf Simon, CEO Mobilium International Group; Founder and Chairman Emeritus of the Mobile Entertainment Forum – Americas; Global Ambassador for CTIA. February 2014. Spain. Почему я так люблю Россию? Основатель мировой индустрии мобильных развлечений, «отец рингтона», Ральф Саймон, рассказывает о своей работе с российским бизнесом, отмечая необходимость наладить экспорт «российких инноваций и технологий» за рубеж. «Я очень люблю Россию! Почему? Просто потому, что там живут отличные, умные, духовно развитые люди. Россияне построили и провели зимнюю олимпиаду в Сочи, которой просто не было аналогов – вы проделали отличную работу, это было блестяще, просто фантастика. Россия – большая страна с невероятным потенциалом». «Российское правительство создает инновационные центры. Одна из самых главных сложностей – добиться того, чтобы российские технологии стали экспортироваться и широко использоваться по всему миру». «Мы посвятили много времени, стараясь выработать какую-либо программу развития российских талантов, чтобы срастить российские инновации, российские мобильные технологии и международный рынок. На этом пути много преград: это и языковые сложности, и проблемы быстрого получения виз… Надо устранять препятствия на пути российских исследователей в Великобританию. Нам нужно взаимодействие».
  • 13. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, видео, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV www.json.tv. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 13 «Один из важнейших факторов, связанных с российскими операторами – их сильнейшее влияние на страны СНГ, т.е. на страны, входящие в ближайшее окружение Российской Федерации». http://json.tv/ict_video_watch/mobile-world-congress-2014-ralf-simon-mobilium-international-group-about-russia 6. MWC-2014. Stas Khirman, CoFounder & CTO Deutsche Telekom Hosted Business Services. February 2014. Spain. Special for Json TV. Специфика работы с B2B, предлагаемые Deutsche Telekom сервисы для SMB. «5 или 10 лет назад – все основные игроки телеком-рынка начали понимать, насколько трудно получить высокое АРПУ от обслуживания обычных абонентов – физических лиц. Операторы стали переключать своё внимание на бизнес-заказчиков, где ARPU существенно выше». «В мире не так много корпораций –гигантов. Если внимательно взглянуть, например, на американский рынок, станет ясно, что малый и средний бизнес в совокупности зарабатывает гораздо больше денег, чем крупные корпорации. Но крупные телеком-операторы не имеют опыта и механизмов работы с малым и средним бизнесом. Исторически их структура выстраивалась таким образом, чтобы обслуживать, с одной стороны, жилой сектор и физических лиц, а с другой – крупные корпорации». «Преимущество облачного подхода состоит в предоставлении малым и средним предприятиям того же набора услуг связи, которым пользуются крупные корпорации, и который в дооблачную эпоху относился к премиум-сегменту. Теперь не редкость, что гигантская корпорация и совсем крошечная частная фирма используют один и тот же набор услуг, предоставляемых с одинаковым качеством». « - Может ли случиться так, что российский рынок опередит рынки других стран и сам начнет задавать стандарты в построении бизнес-моделей? - Об этом даже не нужно строить предположений – есть конкретные примеры. Yota, российский оператор LTE, насколько я знаю, существенно обогнали своих коллег в США». «Если есть какие-то области бизнеса, в которых вы чувствуете силу и потенциал «перепрыгнуть через Запад» - делайте это!» «В России сейчас есть возможность построить всё с нуля и сделать это правильно, не повторяя ошибок первопроходцев… Вы не представляете, сколько ошибок было сделано в США, особенно в отношении сетей доставки контента – CDN, в отношении конфигурации сетей… Новые решения приходится внедрять с учетом этих ошибок и с учетом поддержки «унаследованных» технологий, который оказались тупиковыми. У вас есть возможность не повторять этих ошибок, не говоря уже о том, что к вашим услугам лучшие технологии, которых просто не существовало 10 лет назад». http://json.tv/ict_video_watch/mobile-world-congress-2014-stas-khirman-deutsche-telekom-oblachnye-servisy-dlya- smb 7. MWC-2014. Andrius Biceika, Head of Business Development, Mobassurance. February 2014. Spain. Сервис мобильного страхования. Как он работает, где запущен, как помогает операторам избежать призрака «битовой трубы» и увеличить выручку, перспективы в России. «Выгоды мобильных операторов от сотрудничества с нами очевидны. Первое преимущество: дистрибуция страховых услуг поднимает уровень обслуживания оператора на более высокую ступень. Абоненты начинают воспринимать его не только как предоставителя услуг связи, но и как помощника в вопросах повседневной жизни в целом – в нашем случае в страховых вопросах. Второе преимущество – так называемый up-selling: в результате включения в перекрестные продажи растут и продажи основных услуг, как следствие, растет и ARPU. Третье преимущество – та доля дохода, который оператор получает непосредственно от перекрестных продаж страхового продукта». «Это устроено настолько просто, что многие удивляются, как это ни пришло никому в голову раньше». «Мы взаимодействуем с мобильными операторами для того, чтобы интегрировать наши услуги в саму мобильную платформу, в частности – в роуминговые сервисы». «Наша компания основана в 2009 г. в Таллине, Эстония, и нашим партнером является местный оператор группы Telia Sonnera. Работа с данным оператором доказала жизнеспособность модели, и мы расширяем свое присутствие на другие регионы». http://json.tv/ict_video_watch/mobile-world-congress-2014-andrius-biceika-mobassurance-servis-mobilnogo- strahovaniya
  • 14. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, видео, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV www.json.tv. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 14 8. MWC-2014. Roy Sugimara, Director of Product Department, NTT DoCoMo & Chairman of the Board, TIZEN Association. February 2014. Spain. Экосистема TIZEN и стратегия NTT DoCoMo Причины, по которым оператор участвует в развитии экосистемы TIZEN, а также ее перспективах. Специфика японского рынка, текущий бизнес NTT DoCoMo, монетизация трафика, развитие инновационных сервисов. «Tizen: мы стараемся создавать и поддерживать некий заповедник, где царит свобода творчества, и где все смелые идеи могут открыто высказываться и воплощаться. Думаю, в очень скором времени конечные пользователи увидят те огромные преимущества, то удобство, которое Tizen привносит в обыденные вещи». «Мобильная операционная система Tizen строится на открытой платформе и программном обеспечении с открытым кодом. Tizen удалось интегрировать под своим флагом много передовых разработчиков, каждый их который стремится внести свой вклад в этот, по-настоящему инновационный проект с огромными перспективами». «Вся Open Source индустрия построена на принципе открытого обмена инновациями. Поэтому совокупная стоимость создания основы, ядра системы получается очень недорогой, и система становится доступной для всех». «У нас в NTT Docomo подход такой: мы предоставляем одинаково высокий уровень сервиса всем, независимо от абонентских устройств. В свою очередь, хороший сервис является источником наших доходов. Первоклассный сервис – это наша «религия» ». «Наша миссия в NTT DoCoMo – всегда предоставлять исключительный сервис нашим бизнес-клиентам (B2B), и ради этого мы готовы пойти на сложности с кастомизацией абонентских устройств, если это необходимо для поддержки приложений, даже если это не очень выгодно для нас». http://json.tv/ict_video_watch/mobile-world-congress-2014-roy-sugimara-ntt-docomo-ekosistema-tizen-i-strategiya- ntt-docomo Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент публикации материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после опубликования отдельными операторами информации по абонентской базе. ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ: Нина Лебедева PR & Administration Manager Моб.: +7 926 5767779; E-mail: news@json.tv Web site: www.json.ru; www.json.tv J'son & Partners Consulting 101990, Москва Армянский пер., 11a/2 стр. 1Б тел.: +7 (495) 625-7245