Uploaded on

Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования «Рынок мобильного телевидения: варианты приёма телевизионных данных на телефон».

Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования «Рынок мобильного телевидения: варианты приёма телевизионных данных на телефон».

More in: Technology
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
120
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV www.json.tv ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 1 Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования «Рынок мобильного телевидения: варианты приёма телевизионных данных на телефон». Под термином «Мобильное телевидение» в данном исследовании компания J’son & Partners Consulting понимает услугу, предоставляющую возможность владельцам сотовых телефонов или других мобильных устройств с подключением к сотовой телефонной сети смотреть телевизионные программы и трансляции, предлагаемые мобильными операторами в режиме онлайн. Необходимо отметить, что J’son & Partners Consulting выделяет OTT TV в отдельный сегмент, следовательно, не учитывает его показатели в структуре рынка Мобильного телевидения. Мировой рынок мобильного телевидения зародился в 2002 году, однако наиболее активное развитие получил с 2005 года в странах Юго-Восточной Азии. Мобильные телефоны позволяют принимать телеканалы двумя способами, с помощью: Встроенного аналогового тюнера; Цифрового тюнера и в режиме потокового видео. В первом случае сервис доступен в зоне действия телевизионной вышки, во втором — только в зоне действия сети оператора мобильной связи. Основными стандартами передачи данных на мобильные устройства на сегодня являются: Эфирные стандарты ATSC M/H, DVB-H, DMB и ISDB-T; Потоковый стандарт Streaming TV. При этом географическое распространение технологий и их развитие обуславливалось стартовыми условиями на каждом из локальных рынков. Стандарт DVB-H в 2004 году был принят в качестве основного при развертывании мобильного телевидения на территории Западной Европы. Данная технология разработана на основе европейского стандарта эфирного цифрового телевидения DVB-T; Стандарт ATSC M/H принят в 2009 году в США под названием «Mobile DTV»; Стандарт T-DMB — это стандарт, разработанный на основе технологии цифрового радиовещания DAB, получивший наибольшее распространение в Южной Корее с 2005 года; Стандарт ISDB-T — стандарт цифрового вещания, разработанный и успешно реализованный операторами Японии, основной отличительной чертой которого является интерактивность процесса вещания; Streaming TV – передача ТВ сигнала через сеть Интернет на мобильные устройства представляет собой универсальный стандарт, ограниченный только пропускной способностью сетей операторов.
  • 2. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV www.json.tv ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 2 Рис. 1. Географическое распределение используемых технологий мобильного ТВ в мире Источник: J'son & Partners Consulting Прогнозируется, что в будущем приоритетным стандартом вещания станет Streaming TV, а основной схемой реализации контента – подписка. Мировой рынок мобильного ТВ На текущий момент мобильное телевидение активно развивается во всех странах мира. Основными драйверами роста служат: Рост проникновения смартфонов и планшетных ПК; Развитие высокоскоростных сетей передачи данных по всему миру; Рост конкуренции между основными участниками рынка, который приводит к снижению абонентской платы за мобильное ТВ и повышению качества предоставляемого контента; Развитие и появление на рынке новых цифровых продуктов и услуг. Эксперты J’son & Partners Consulting прогнозируют увеличение числа пользователей мобильного телевидения по всему миру. Согласно оценкам, к концу 2014 года объем рынка в натуральном выражении приблизится к 800 млн подписчиков против 271 млн в 2011 году. В стоимостном выражении рынок достигнет 15 млрд против 7 млрд USD соответственно. На сегодняшний день крупнейшими регионами развития мобильного ТВ являются: Азия; США; Западная Европа. Мобильная связь остается наиболее перспективным сегментом телекоммуникационного рынка в мире — выручка сотовых операторов росла даже в период экономического кризиса 2009-2010 гг.
  • 3. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV www.json.tv ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 3 В то же время, средний ARPU в мире продолжает свое постепенное снижение, что связано как с подключением «последнего миллиарда» абонентов в относительно бедных развивающихся странах, так и с уменьшением уровня потребления традиционных услуг связи (голос, SMS) в развитых странах из-за роста проникновения услуг мобильного ШПД, смартфонов и популярности ОТТ-сервисов. Основная абонентская база мобильного ТВ в мире сосредоточена в Юго-Восточной Азии – 61% от общего объема рынка, на долю США приходится около 19% рынка, на пять ведущих стран Европы – около 8%, Россия же занимает лишь 1% рынка. Рис. 2. Распределение абонентов мобильного ТВ в различных регионах мира, 2012 год, % Источник: J'son & Partners Consulting Согласно оценке J’son & Partners Consulting, Юго-Восточная Азия является крупнейшим регионом мира по количеству абонентов мобильного ТВ. В 2012 году количество пользователей мобильного телевидения в регионе составило около 243 млн человек, или 61% от мирового показателя. При этом самыми развитыми рынками региона являются Южная Корея и Япония, наиболее перспективными с точки зрения числа проживающего населения – Китай и Индия. Российский рынок мобильного телевидения Российский рынок мобильного телевидения следует мировым тенденциям с учетом более позднего старта. В 2009 году на российском рынке одновременно в тестовом режиме представили проекты мобильного телевидения с использованием технологии DVB-H две компании: ВымпелКом; Yota. Однако проекты оказались неудачными по причине низкой заинтересованности россиян и возникших сложностей в получении всех разрешительных документов для ввода услуги в коммерческую эксплуатацию. 61% 19% 8% 1% 10% Юго-Восточная Азия США Европа (5 ведущих стран) Россия Прочие
  • 4. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV www.json.tv ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 4 В начале 2012 года, по заявлению пресс-службы Минкомсвязи России, мероприятия, поддерживающие работу стандарта мобильного телевидения DVB-H, полностью были прекращены. В то же время, активное развитие на российском рынке получило Streaming TV, услугу которого к концу 2011 года уже представляли крупнейшие операторы сотовой связи: МТС; Мегафон; ВымпелКом. По оценке J’son & Partners Consulting, количество пользователей мобильного телевидения в России приблизилось к 3 млн человек. По прогнозам, к 2016 году абонентская база мобильного телевидения в России может достигнуть почти 6 млн человек или 4% от абонентов сотовой связи. Средний темп роста рынка (CAGR) в 2011-2015 гг. оценивается в 37%. Рис. 3. Абонентская база рынка мобильного телевидения в России в 2010-2015 гг., тыс чел. Источник: J'son & Partners Consulting Эксперты J’son & Partners Consulting считают, что текущая ситуация уже сейчас позволяет рассматривать мобильное телевидение как отдельный перспективный сегмент рынка телевидения в целом. По оценке J’son & Partners Consulting, объем рынка мобильного ТВ в России в стоимостном выражении превысил 6 млрд руб. в 2012 году. Согласно прогнозам, по итогам 2014 года цифра по указанному показателю приблизится к отметке в 16 млрд руб. Средний темп роста рынка (CAGR) в 2013-2014 гг. составит 63%. Такие прогнозы основаны, прежде всего, на востребованности мобильной трансляции спортивных событий, права на которые приобретаются операторами «большой тройки», выходе мобильного телевидения из категории премиальных сервисов, а также на опыте развития рынка Западной Европы. 1274 2136 3152 4164 5038 5772 2010A 2011A 2012E 2013F 2014F 2015F
  • 5. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV www.json.tv ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 5 Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета «Развитие мобильного телевидения: варианты приёма телевизионных данных на телефон» Содержание Резюме 1. Технологические характеристики исследования 1.1. Цель исследования 1.2. Задачи исследования 1.3. Объект исследования 1.4. Метод сбора данных 1.5. Методы анализа данных 1.6. Информационная база исследования 2. Краткая характеристика рынка мобильного телевидения 2.1. История развития 2.2. Схема оказания услуги 2.3. Модели телефонов, позволяющие пользоваться услугой 2.3.1. Модели телефонов, оснащенные аналоговым ТВ-тюнером 2.3.2. Модели телефонов, оснащенных DVB-H-тюнерами 2.3.3. Модели телефонов, поддерживающие Streaming TV 3. Основные стандарты, используемые для передачи сигнала 3.1. DVB-H 3.2. ATSC M/H 3.3. T-DMB 3.4. ISDB-T/One-Seg 3.5. Streaming ТV 4. Мировой рынок: основные стандарты и операторы 4.1. Объем рынка в натуральном/денежном выражении и перспективы развития 4.2. Основные используемые стандарты 4.3. Территориальные рынки мобильного ТВ 4.3.1. США – общая ситуация на рынке, основные стандарты, участники рынка и перспективы развития 4.3.2. ЕС - общая ситуация на рынке, основные стандарты, участники рынка и перспективы развития 4.3.3. Юго-Восточная Азия – общая ситуация на рынке, основные стандарты, участники рынка и перспективы развития 4.4. Профили лидеров мирового рынка мобильного ТВ 4.4.1. AT&T
  • 6. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV www.json.tv ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 6 4.4.2. Verizon 4.4.3. Sprint Nextel 4.4.4. Vodafone 4.4.5. Deutche Telekom 4.4.5. NTT Docomo 4.5. Основные драйверы и сдерживающие факторы развития мобильного телевидения 5. Российский рынок мобильного ТВ 5.1. Объем рынка в натуральном/денежном выражении и перспективы развития 2010 – 2015 гг. 5.2. Основные используемые стандарты 5. 3. Основные игроки рынка 5.3.1. Сотовые операторы 5.3.2. Провайдеры ОТТ сервисов 5.3.3. Провайдеры контента для мобильного ТВ 5.4. Основные драйверы и сдерживающие факторы развития мобильного телевидения в России 5.5. Перспективы развития мобильного телевидения в России Приложение 1. Основные термины и сокращения Приложение 2. Список компаний, упоминающихся в отчете Список рисунков Рис. 1. Диапазоны цен на мобильные телефоны, поддерживающих технологию 3G, представленных в компании Евросети на май 2013 г., % Рис. 2. Схема передачи данных на мобильные устройства с использованием технологий эфирного ТВ. Рис. 3. Схема передачи данных на мобильные устройства с использованием технологий Streaming TV. Рис. 4. Число пользователей мобильным телевидением в мире в 2007-2012 гг., прогноз до 2014 г., млн человек Рис. 5. Объем мирового рынка мобильного ТВ в 2008-2012 гг., прогноз до 2014 г., млрд $ 33 Рис. 6. Прогноз роста видео в общемировом мобильном трафике в 2012-2017 гг., эксабайт в месяц Рис. 7. Доля Streaming TV в общем объеме мирового рынка мобильного ТВ в 2011 и 2013 гг., % Рис. 8. Структура Streaming TV в зависимости от типа мобильного устройства, прогноз на 2013 гг., % Рис. 9. Географическое распределение используемых технологий мобильного ТВ в мире, 2012 г. Рис. 10. Распределение абонентов мобильного ТВ в различных регионах мира, 2012 г., % 38 Рис. 11. Уровень проникновения мобильного телевидения и видео-сервисов в США в 2007 и 2011 гг., прогноз на 2016 г., млн человек, % Рис. 12. Количество пользователей мобильным ТВ среди владельцев смартфонов США в 2011-2012 гг., млн человек Рис. 13. Наиболее популярные места просмотра мобильного ТВ в США, 2012 г., % Рис. 14. Доли основных поставщиков мобильного ТВ США, 2012 г., % Рис. 15. Абонентская база мобильного ТВ в крупнейших странах Европы в 2012 г., млн человек Рис. 16. Уровень проникновения смартфонов на рынках пяти крупнейших экономик ЕС: Италии, Германии, Великобритании, Испании и Франции, в 2011-2012 гг., % Рис. 17. Уровень проникновения планшетных ПК на рынки пяти крупнейших экономик ЕС: Италии, Германии, Великобритании, Испании и Франции в 2012 гг., % Рис. 18. Доля пользователей смартфонов, использующие свои мобильные устройства для просмотра мобильного ТВ и видео, в Италии, Великобритания, Германия, а также средний показатель по Европе в целом, 2012 г., % Рис. 19. Абонентская база мобильного ТВ в Юго-Восточной Азии, 2012 г. млн человек
  • 7. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV www.json.tv ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 7 Рис. 20. Доля пользователей смартфонов, использующие свои мобильные устройства для просмотра мобильного ТВ и видео, в Японии, Южной Корее, Китае, Индии, 2012 г Рис. 21. Уровень проникновения смартфонов среди всех приобретенных мобильных телефонов в Южной Корее, Японии, Китае и Индии в 2012 г., прогноз на 2013-2016 гг., % Рис. 22. Абонентская база рынка мобильного телевидения в России в 2010-2016 гг., тыс. человек Рис. 23. Объем рынка мобильного телевидения в России в стоимостном выражении в 2011-2014 гг., млрд руб. Рис. 24. Количество пользователей мобильным ТВ компании «Мегафон» в 2009-2011 гг., тыс. человек Рис. 25. Количество пользователей мобильным ТВ компании МТС в 2011- 2012 гг., млн человек Рис. 26. Структура российского рынка мобильного ТВ в 2012 г., % Список таблиц Табл. 1. Основные преимущества и недостатки различных способов приема телевизионных каналов на мобильный телефон. Табл. 2. Модели телефонов, оснащенных аналоговым ТВ-тюнером на май 2013 г. Табл. 3. Модели телефонов, оснащенных DVB-H-тюнерами. Табл. 4. Количество моделей мобильных телефонов, поддерживающих Streaming TV, по производителям на май 2013 года, млн штук Табл. 5. Сравнительная характеристика основных стандартов передачи данных на мобильные устройства в мире. Табл. 6. Профиль компании AT&T Табл. 7. Профиль компании Verizon Табл. 8. Профиль компании Sprint Nextel Табл. 9. Профиль компании Vodafone Табл. 10. Профиль компании Deutsche Telekom Табл. 11. Профиль компании NTT Docomo Табл. 12. Основные характеристики работы мобильного ТВ у ведущих сотовых операторов России: Мегафон, Билайн, МТС Табл. 13. Профиль Kartina-TV Табл. 14. Профиль Crystal TV Табл. 15. Профиль SPB TV Табл. 16. Профиль TV To Go Табл. 17. Профиль Русское ТВ HD Табл. 18. Профиль Россия Live TV Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации. ______________ За дополнительной информацией обращайтесь: Павел Ермолич Коммерческий директор Pavel@json.ru www.json.ru