2013 12 05_smartphone_online_trade_mw_ru

  • 113 views
Uploaded on

Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования российского рынка интернет-продаж мобильных телефонов и смартфонов.

Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования российского рынка интернет-продаж мобильных телефонов и смартфонов.

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
113
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования российского рынка интернет-продаж мобильных телефонов и смартфонов. Сегодня, не выходя из дома, можно приобрести практически любой товар: одежду, косметику, продукты питания, мебель и многое другое. Интернет-продажи с каждым годом набирают все большую популярность. Естественно, торговлю мобильными телефонами и смартфонами также не обошла эта тенденция. По оценке специалистов J’son & Partners Consulting, суммарный объем рынка электронной коммерции в России в 2012 году составил 1,9 трлн руб. Рис.1. Оценка рынка электронной коммерции в России, 2008 – 2012, трлн. руб. 2 1,6 1,2 1,9 0,8 1,5 1,2 0,4 0,7 0,9 0 2008 2009 2010 2011 2012 Источник: J’son & Partners Consulting Одним из ключевых драйверов развития российского рынка E-commerce является рост интернет-продаж техники и электроники, в том числе и мобильных терминалов. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 1
  • 2. Российский рынок интернет-продаж мобильных терминалов По оценкам J’son & Partners Consulting, в 2013 году доля онлайн-продаж в общих продажах мобильных терминалов составит 17% в денежном выражении (1,2 млрд. долл.) и 9% в натуральном выражении (3,6 млн. штук). Рис.2. Доля онлайн-продаж мобильных терминалов в общих продажах мобильных терминалов в России, 2013 год В натуральном выражении В денежном выражении Интернет продажи 17% Интернет продажи 9% Офлайн продажи 3 ,6 м л н . ш т ук Офлайн продажи 37,5 м л н. шту к 1 ,2 м л р д . д олл. 5,8 м л рд . д ол л . Источник: J’son & Partners Consulting Средняя розничная цена устройств, продаваемых онлайн, намного выше, чем для рынка мобильных терминалов в целом. По мнению J’son & Partners Consulting, это объясняется тем, что в интернете намного чаще покупают более функциональные мобильные телефоны и смартфоны. А покупая устройство «премиум» сегмента в интернете, покупатель может сэкономить уже достаточно значительную сумму денег. Рис.3. Средняя стоимость мобильного терминала, доля смартфонов в продажах, 3 кв. 2013 Средняя розничная цена, долл. Доля смартфонов, % Источник: J’son & Partners Consulting Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 2
  • 3. Драйверы развития интернет продаж в России К драйверам развития интернет-продаж в России можно отнести:  Стоимость мобильных терминалов в интернет-магазинах зачастую ниже стоимости на аналогичный товар в обычном магазине  Большой ассортимент устройств, предлагаемый в интернет-магазинах  Увеличение проникновения фиксированного доступа в интернет По данным J'son & Partners Consulting, в 2012 году общее число абонентов проводного ШПД в России составило 27,15 млн. (26,1 млн. домохозяйств в частном сегменте и 1,05 млн. компаний в корпоративном сегменте). По прогнозам экспертов J'son & Partners Consulting, число абонентов проводного ШПД к 2016 году составит 32,8 млн. и 1,56 млн. абонентов в частном и корпоративном сегментах соответственно  Улучшение обслуживания онлайн-покупателей Постоянно растет число городов, где доступна услуга курьерской доставки. Кроме того, в онлайн-магазинах появляются новые услуги, например некоторые интернет-магазины начали предлагать покупателям получить консультацию по настройке устройства  Заинтересованность ритейлеров развивать онлайн-продажи Сегмент онлайн продаж активно растет, следовательно, уже сейчас крупным российским сетям мобильного ритейла важно начать активно развивать и вкладывать деньги в свой интернет-магазин, чтобы не проиграть в конкурентной борьбе  Повышение осведомленности покупателей об удобстве покупок онлайн; Барьеры развития интернет продаж в России К барьерам развития интернет-продаж в России можно отнести:  Доверие и привычка большинства людей в России пользоваться традиционными, офлайновыми магазинами. Отношение рынка электронной коммерции к общему объему торговли в России составляет около 2%, в то время как в развитых рынках эта цифра ближе к 5%, а у общепризнанных лидеров – Великобритании и США – превышает 10%. Пятикратное отставание России от лидеров говорит о недостаточном доверии и желании россиян пользоваться интернет-магазинами.  Проблемы с доставкой в некоторых регионах РФ На текущий момент, многие интернет-магазины в небольших городах предлагают в качестве способа доставки товара только самовывоз. Так, по данным компании МТС, 93% покупок в интернет-магазине розничной сети МТС происходит по схеме: заказ в интернете, а получение – в ближайшем салоне.  Отсутствие возможности проконсультироваться с продавцом Появление онлайн-консультантов может частично решить эту проблему, но для некоторых покупателей предпочтительней проконсультироваться с продавцом лицом к лицу.  Отсутствие возможности «пощупать» товар. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 3
  • 4. Прогноз развития российского рынка интернет продаж мобильных терминалов По прогнозам J’son & Partners Consulting, в 2016 году в России в интернете будет продаваться примерно каждый пятый мобильный терминал, т.е. суммарно рынок продаж мобильных терминалов в интернете достигнет 8 млн. устройств в год. Рис.4. Доля интернет продаж в общих продажах мобильных терминалов в России в натуральном выражении, %, 2013 - 2016 20% 19% 15% 10% 9% 5% 0% 2013E 2016F Источник: J’son & Partners Consulting Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 4
  • 5. Детальны е результаты исследования стратегий операторов представлены в полной версии отчета « Российск ий ры нок интернет продаж м обильны х телеф онов и см артф онов, 2010 - 2016» (83 стр.) Содержание 1. Резюме 2. Рынок электронной коммерции в Российской Федерации Интернет-магазины 3. Специфика мирового рынка интернет продаж мобильных терминалов и смартфонов 3.1. Интернет-магазины крупнейших операторов мобильной связи в мире 3.1.1. Особенности интернет-продаж мобильных терминалов и смартфонов: ассортимент, кредиты, акции, доставка, страховка 3.1.1.1. Verizon 3.1.1.2. Vodafone 3.1.1.3. Orange 3.1.1.4. T-Mobile 3.2. Интернет-магазины основных производителей мобильных терминалов и смартфонов в мире 3.2.1. Особенности интернет-продаж мобильных терминалов и смартфонов: кредиты, акции, доставка, страховка 3.2.1.1. Samsung 3.2.1.2. Apple 3.2.1.3. Sony 3.3. Независимые интернет-магазины, электронные торговые площадки (Amazon.com, eBay.com) 3.3.1. Особенности интернет-продаж мобильных терминалов и смартфонов: ассортимент, кредиты, акции, доставка, страховка 3.4. Азиатские электронные торговые площадки 3.4.1. Особенности интернет-продаж мобильных терминалов и смартфонов: ассортимент, кредиты, акции, доставка, страховка 4. Российский рынок интернет продаж мобильных терминалов и смартфонов 4.1. Объем рынка интернет продаж мобильных терминалов в натуральном выражении, 2010 – 2013 4.2. Объем рынка интернет продаж мобильных терминалов в денежном выражении, 2010 – 2013 4.3. Доля интернет продаж смартфонов в общих интернет продажах мобильных терминалов, 2010 – 2013 4.4. Средняя розничная цена интернет продаж мобильных терминалов, 2010 – 2013 5. Специфика российского рынка интернет продаж мобильных терминалов и смартфонов 5.1. Интернет-продажи мобильных терминалов и смартфонов через сайты российских операторов. 5.1.1. МТС. Ассортимент, особенности интернет-продаж: кредит, акции, бесплатная доставка, страховка. 5.1.2. МегаФон. Ассортимент, особенности интернет-продаж: кредит, акции, бесплатная доставка, страховка. 5.1.3. ВымпелКом. Ассортимент, особенности интернет-продаж: кредит, акции, бесплатная доставка, страховка. 5.1.4. Преимущества интернет-продаж мобильных терминалов и смартфонов у операторов сотовой связи Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 5
  • 6. 6. 7. 5.2. Интернет-продажи мобильных терминалов и смартфонов через сайты мобильных ритейлеров 5.2.1. Связной. Ассортимент, особенности интернет-продаж: кредит, акции, бесплатная доставка, страховка 5.2.2. Евросеть. Ассортимент, особенности интернет-продаж: кредит, акции, бесплатная доставка, страховка 5.2.3. Сети цифровой техники (Белый Ветер Цифровой, ИОН). Ассортимент, особенности интернет-продаж: кредит, акции, бесплатная доставка, страховка 5.2.4. Сети бытовой электроники (М.Видео, Эльдорадо, Техносила) 5.3. Интернет-продажи мобильных терминалов и смартфонов в монобрендовых сетях производителей 5.3.1. HTC-online. Ассортимент, особенности интернет-продаж: кредит, акции, бесплатная доставка, страховка 5.3.2. Samsung. Ассортимент, особенности интернет-продаж: кредит, акции, бесплатная доставка, страховка 5.3.3. Nokia. Ассортимент, особенности интернет-продаж: кредит, акции, бесплатная доставка, страховка 5.3.4. Sony. Ассортимент, особенности интернет-продаж: кредит, акции, бесплатная доставка, страховка 5.3.5. Преимущества интернет-продаж мобильных терминалов и смартфонов у производителей мобильных терминалов Смежные рынки 6.1. Объем мирового рынка мобильных терминалов и смартфонов 6.1.1. Объем рынка мобильных терминалов в натуральном выражении, 2010 – 2 кв. 2013 6.1.2. Объем рынка смартфонов в натуральном выражении, 2010 – 2 кв. 2013 6.2. Объем российского рынка мобильных терминалов и смартфонов 6.2.1. Объем рынка мобильных терминалов в натуральном и денежном выражении, 2010 – 2 кв. 2013 (в квартальной динамике) 6.2.2. Средняя розничная цена мобильного терминала, 2010 – 2 кв. 2013 (в квартальной динамике) 6.2.3. Объем рынка смартфонов в натуральном и денежном выражении, 2010 – 2 кв. 2013 (в квартальной динамике) 6.2.4. Средняя розничная цена смартфона, 2010 – 2 кв. 2013 (в квартальной динамике) 6.3. Российский рынок фиксированного и мобильного доступа в интернет, 2010 – 2 кв. 2013 Основные выводы и прогнозы рынка интернет продаж в России 7.1. Основные отличия в ассортименте между сетями, вовлеченными в интернет продажи мобильных терминалов 7.2. Ключевые выводы и прогноз развития российского рынка интернет продаж мобильных терминалов, 2013 – 2016 7.3. Проблемы, барьеры развития интернет продаж в России Список рисунков Рис. 1. Оценка рынка электронной коммерции в Российской Федерации в 2008-2012гг., млрд руб Рис. 2. Объем рынка интернет продаж мобильных терминалов в денежном выражении, Россия, млрд. долл., 2010 год – 2013 год Рис. 3. Доля интернет продаж в общих продажах мобильных терминалов в натуральном выражении, 2012 - 2016 Рис. 4. Межстрановое сравнение доли национальных рынков электронной коммерции в общем объеме торговли Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 6
  • 7. Рис. 5. Оценка рынка электронной коммерции в Российской Федерации в 2008-2017гг., млрд руб Рис. 6. Межстрановое сравнение доли национальных рынков электронной коммерции в общем объеме торговли Рис. 7. Товарная структура рынка электронной коммерции в Российской Федерации в 2008-2017гг. Рис. 8. Региональная структура рынка электронной коммерции в Российской Федерации в 2008-2017гг. Рис. 9. Количество людей, покупающих в интернет-магазинах в России, 2008-2016гг. Рис. 10. Количество наименований мобильных терминалов в интернет-магазине Verizon, сентябрь 2013 года Рис. 11. Структура наименований мобильных терминалов и смартфонов в интернет-магазине Verizon в разбивке по производителям, сентябрь 2013 года Рис. 12. Распределение ассортиментной базы мобильных терминалов в интернет-магазине Verizon по ценовым сегментам, сентябрь 2013 года Рис. 13. Количество наименований мобильных терминалов в интернет-магазине Vodafone, сентябрь 2013 года Рис. 14. Структура наименований мобильных терминалов и смартфонов в интернет-магазине Vodafone в разбивке по производителям, сентябрь 2013 года Рис. 15. Распределение ассортиментной базы мобильных терминалов в интернет-магазине Vodafone по ценовым сегментам, сентябрь 2013 года Рис. 16. Количество наименований мобильных терминалов в интернет-магазине Orange, сентябрь 2013 года Рис. 17. Структура наименований мобильных терминалов и смартфонов в интернет-магазине Orange в разбивке по производителям, сентябрь 2013 года Рис. 18. Распределение ассортиментной базы мобильных терминалов в интернет-магазине Orange по ценовым сегментам, сентябрь 2013 года Рис. 19. Количество наименований мобильных терминалов в интернет-магазине T-Mobile, сентябрь 2013 года Рис. 20. Структура наименований мобильных терминалов и смартфонов в интернет-магазине T-Mobile в разбивке по производителям, сентябрь 2013 года Рис. 21. Распределение ассортиментной базы мобильных терминалов в интернет-магазине T-Mobile по ценовым сегментам, сентябрь 2013 года Рис. 22. Число наименований мобильных терминалов компании Samsung, представленных в интернетмагазинах, сентябрь 2013 года Рис. 23. Объем рынка интернет продаж мобильных терминалов в натуральном выражении, Россия, млн.шт., 2010 год – 2013 год Рис. 24. Объем рынка интернет продаж мобильных терминалов в денежном выражении, Россия, млрд. долл., 2010 год – 2013 год Рис. 25. Доля интернет продаж смартфонов в общих интернет продажах мобильных терминалов, Россия, 2010 год -2013 год Рис. 26. Средняя розничная цена интернет продаж мобильных терминалов, долл., Россия, 2012 год – 2013 год Рис. 27. Количество наименований мобильных терминалов, представленных в интернет-магазине розничной сети РТК (МТС), сентябрь 2013 года Рис. 28. Ассортиментная база мобильных терминалов и смартфонов в интернет-магазине РТК (МТС) в разбивке по производителям, сентябрь 2013 года Рис. 29. Распределение ассортиментной базы мобильных терминалов в интернет-магазине РТК (МТС) по ценовым сегментам, сентябрь 2013 года Рис. 30. Количество наименований мобильных терминалов, представленных в интернет-магазине розничной сети МегаФон, сентябрь 2013 года Рис. 31. Ассортиментная база мобильных терминалов и смартфонов в интернет-магазине МегаФон в разбивке по производителям, сентябрь 2013 года Рис. 32. Распределение ассортиментной базы мобильных терминалов в интернет-магазине МегаФон по ценовым сегментам, сентябрь 2013 года Рис. 33. Количество наименований мобильных терминалов, представленных в интернет-магазине розничной сети ВымпелКом, сентябрь 2013 года Рис. 34. Ассортиментная база мобильных терминалов и смартфонов в интернет-магазине ВымпелКом в разбивке по производителям, сентябрь 2013 года Рис. 35. Распределение ассортиментной базы мобильных терминалов в интернет-магазине ВымпелКом по Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 7
  • 8. ценовым сегментам, сентябрь 2013 года Рис. 36. Количество наименований мобильных терминалов, представленных в интернет-магазине компании Связной, сентябрь 2013 года Рис. 37. Ассортиментная база мобильных терминалов и смартфонов в интернет-магазине компании Связной в разбивке по производителям, сентябрь 2013 года Рис. 38. Распределение ассортиментной базы мобильных терминалов в интернет-магазине компании Связной по ценовым сегментам, сентябрь 2013 года Рис. 39. Количество наименований мобильных терминалов, представленных в интернет-магазине компании Евросеть, сентябрь 2013 года Рис. 40. Ассортиментная база мобильных терминалов и смартфонов в интернет-магазине компании Евросеть в разбивке по производителям, сентябрь 2013 года Рис. 41. Распределение ассортиментной базы мобильных терминалов в интернет-магазине компании Евросеть по ценовым сегментам, сентябрь 2013 года Рис. 42. Количество наименований мобильных терминалов, представленных в интернет магазинах Белый Ветер ЦИФРОВОЙ и ИОН, сентябрь 2013 года Рис. 43. Ассортиментная база мобильных терминалов и смартфонов в интернет-магазинах Белый Ветер ЦИФРОВОЙ и ИОН в разбивке по производителям, сентябрь 2013 года Рис. 44. Распределение ассортиментной базы мобильных терминалов в интернет-магазинах Белый Ветер ЦИФРОВОЙ и ИОН по ценовым сегментам, сентябрь 2013 года Рис. 45. Количество наименований мобильных терминалов, представленных в интернет магазинах бытовой электроники, сентябрь 2013 года Рис. 46. Ассортиментная база мобильных терминалов и смартфонов в интернет-магазинах бытовой электроники в разбивке по производителям, сентябрь 2013 года Рис. 47. Распределение ассортиментной базы мобильных терминалов в интернет-магазинах бытовой электроники по ценовым сегментам, сентябрь 2013 года Рис. 48. Число наименований мобильных терминалов компании HTC, представленных в интернетмагазинах, сентябрь 2013 года Рис. 49. Число наименований мобильных терминалов компании Samsung, представленных в интернетмагазинах, сентябрь 2013 года Рис. 50. Число наименований смартфонов компании Samsung, представленных в интернет-магазинах, сентябрь 2013 года Рис. 51. Число наименований мобильных терминалов компании Nokia, представленных в интернетмагазинах, сентябрь 2013 года Рис. 52. Число наименований смартфонов компании Nokia, представленных в интернет-магазинах, сентябрь 2013 года Рис. 53. Число наименований мобильных терминалов компании Sony, представленных в интернетмагазинах, сентябрь 2013 года Рис. 54. Смартфон HTC One 24 ct. Gold Edition Рис. 55. Объем рынка мобильных телефонов в натуральном выражении в мире, млрд. шт., 2010-1H2013 гг. Рис. 56. Объем рынка смартфонов в натуральном выражении в мире, млрд. шт., 2010-1H2013 гг. Рис. 57.Объем рынка мобильных терминалов в натуральном и денежном выражении, 2010 – 2Q2013 (в квартальной динамике) Рис. 58. Квартальная динамика средней розничной цены мобильного терминала (в долларах и рублях), 2010 – 2Q2013 (в квартальной динамике) Рис. 59. Объем рынка смартфонов в натуральном выражении, Россия, 2010 – 2Q2013, млн. шт. Рис. 60. Квартальная динамика средней розничной цены смартфона в России, USD 2010 – 2Q2013 (в квартальной динамике) Рис. 61. Количество абонентов и проникновение ШПД в России в частном и корпоративном сегментах, 2010 - 2013 Рис. 62. Количество абонентов мобильной передачи данных в России, 2010 - 2013 Рис. 63. Число наименований мобильных терминалов, представленных в интернет-магазинах, сентябрь 2013 года Рис. 64. Число наименований смартфонов, представленных в интернет-магазинах и доля смартфонов в общем представленном ассортименте мобильных терминалов интернет-магазинов, сентябрь 2013 года Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 8
  • 9. Рис. 65. Ассортиментная база мобильных терминалов в интернет-магазинах в разбивке по производителям, сентябрь 2013 года Рис. 66. Ассортиментная база смартфонов в интернет-магазинах в разбивке по производителям, сентябрь 2013 года Рис. 67. Ассортиментная база мобильных терминалов в интернет-магазинах в разбивке по ценовым сегментам, сентябрь 2013 года Рис. 68. Доля интернет продаж в общих продажах мобильных терминалов, 2012 - 2016 Рис. 69. Межстрановое сравнение доли национальных рынков электронной коммерции в общем объеме торговли Список таблиц Табл. 1. Процент покупателей конкретного вида товаров/услуг, приобретенных в сети Интернет, от общего количества покупателей интернет-магазинов Табл. 2. Способы и стоимость доставки интернет-магазина РТК (МТС) Табл. 3. Примеры мобильных терминалов, реализуемых совместно с тарифным планом и/или опцией Табл. 4. Виды и стоимость дополнительных услуг в интернет-магазине компании Евросеть Список компаний, упоминаемых в отчете Alcatel Alibaba.com Amazon Apple AT&T BestBuy BlackBerry Casio eBay Fly HTC Huawei LG Nokia Orange Samsung Sony Sprint Taobao T-Mobile Verizon Vodafone Белый ветер Цифровой ВымпелКом Евросеть ИОН М. Видео МегаФон МТС Связной Техносила Эльдорадо Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации. _________________________ ЗА ДОПОЛНЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ: ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ: Павел Ермолич Коммерческий директор Pavel@json.ru www.json.ru Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 9