2013 11-26 connected-car_mw_rus

248 views
192 views

Published on

Компания J’son & Partners Consulting представляет основные результаты исследования «Подключенный автомобиль» (Connected Car): автомобильная телематика и информационно-развлекательные автомобильные системы, 2013-2017».

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
248
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2013 11-26 connected-car_mw_rus

  1. 1. По приглашению компании Motorola Solutions 1 команда J’son & Partners Consulting во главе с руководителем направления беспроводных технологий Виталием Солониным, а также съёмочная группа JSON TV приняли участие в специальном мероприятии для представителей аналитических агентств Motorola Solutions Analysts Day, состоявшемся 16 октября 2013 г. в техническом центре Caterham F1 в графстве Оксфордшир, Великобритания. Участникам были продемонстрированы высокотехнологичные решения, среди которых был прототип полицейской патрульной машины, отвечающей концепции Connected Car - «подключенный автомобиль» (Подробные видеоматериалы смотрите на портале JSON TV http://www.youtube.com/watch?v=gQavYQ8WcjM&fea ture=c4-overview&list=UUcAVm5_pk1bjJwoIC3JFeiw; http://www.youtube.com/watch?v=enj5VnEvsUM&feat ure=c4-overview&list=UUcAVm5_pk1bjJwoIC3JFeiw). Connected Car – это одно из наиболее перспективных направлений в hi tech-индустрии, не случайно эта тема была одной из ключевых на Всемирном конгрессе по мобильной связи 2013 (Mobile World Congress, MWC) в Барселоне, в котором также принимала участие наша группа аналитиков и съемочная группа JSON TV (пример автомобильной информационно-развлекательной системы доступен по ссылке на видео http://www.youtube.com/watch?v=PQzg6DHkwS4&feature=c4overview&list=UUcAVm5_pk1bjJwoIC3JFeiw). Компания J’son & Partners Consulting представляет основные результаты исследования «Подключенный автомобиль» (Connected Car): автомобильная телематика и информационно-развлекательные автомобильные системы, 2013-2017». «Подключенные автомобили» (Сonnected Сars) С каждым годом устройство современного автомобиля становится сложнее. Регулярно пересматриваются и появляются новые стандарты качества и экологические нормы, предъявляются более высокие требования к безопасности и комфорту. Кроме того, от современного автомобиля уже требуется больше, чем просто выполнение классических функций средства передвижения. 1 Компания Motorola Solutions – один из ведущих поставщиков продуктов и услуг, связанных с критически важными коммуникациями для коммерческих заказчиков и государственных структур. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 1
  2. 2. По оценкам консалтинговой компании СВД Встраиваемые Системы, в потребительском секторе ожидается более, чем девятикратный рост решений для пассажирских автомобилей в горизонте 2013-2025 гг. Автолюбителей ожидает широкий спектр новинок, разработанных для нового транспортного средства. Структура решений для пассажирских автомобилей включает:  Встроенные системы: включают встроенные коммуникационные модули, SIM и интеллектуально развлекательные системы. Ориентированы на решения в области безопасности, управления трафиком, оплаты проезда и т.п.  Системы, привязанные к мобильному телефону (тетеринг 2): телефон используется как связующее звено между автомобилем и сетью. Ориентированы на решения в области навигации и развлечений.  Интегрированные системы: необходимые приложения интегрированы в автомобиль. Ориентированы на решения в области навигации и развлечений. Системы мониторинга, обеспечивающие управление водителями, способны решать не только вопросы мониторинга ТС и управления логистическими процессами компаний, но и существенно повысить уровень безопасности ТС, а также сэкономить на его эксплуатации. Следующие инструменты позволяют сокращать расходы:  Персонификация водителей – возможность анализа манеры вождения и сравнение экономической эффективности (время движения/пройденный путь/следование маршруту и пр.);  Контроль целевого использование автотранспорта и стиль вождения каждого водителя, что позволяет оптимизировать расходы на ремонт и техническое обслуживание ТС;  Контроль маршрутов и геозон;  Контроль расхода топлива;  Хронология движения. Развитие встроенных систем сдерживается необходимостью создания и повсеместной установки встроенных модемов со специальной SIM-картой. В то время как для технологии тетеринга эта проблема решается просто – на основе общего IP-адреса. Плюсы тетеринга:  Использование менее дорогостоящего оборудования, по сравнению со встроенными системами.  Предполагает прямые затраты на подключение и использование сервисов с точки зрения конечного пользователя.  Положительное влияние на развитие внешних модемов. Внешние модемы будут более соответствовать современным требованиям, чем встроенные, учитывая быстрый цикл обновлений мобильных устройств. Однако даже сторонники тетеринга признают, что эта технология подходит для предоставления лишь части опций и не позволяет, например, осуществлять удаленный контроль над автомобилем, следить за его перемещением в случае кражи и так далее. 2 Тетеринг (англ. Tethering, от tether — привязывать) - использование мобильного телефона в качестве точки доступа других устройств к услугам сети передачи данных оператора сотовой связи. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 2
  3. 3. Развитие технологии тетеринга предполагает:  Использование непосредственных возможностей (например, улучшение системы Bluetooth PAN/DUN профилей, улучшение pairing-процесса);  Достижение соглашения внутри индустрии о принципах работы нового поколения устройств для тетеринга (включающего WifiDirect). Смартфон постепенно становится компонентом системы автомобиля. Интеграция смартфонов и планшетов и операционной системы автомобилей позволяет слушать музыку онлайн, получать доступ к веб-данным, транслировать видео для пассажиров и многое другое. Многие автопроизводители предпочитают развивать технологии Connected Car, используя новые возможности смартфонов и планшетов, вместо того чтобы создавать и устанавливать какие-то встроенные устройства. По прогнозам Juniper Research, к 2017 году доля подключаемых к смартфону транспортных средств может достигнуть 20% от общего числа потребительских автомобилей в Северной Америке и Западной Европе. В ближайшие пять лет ожидается производство порядка 90 млн подключаемых автомобилей. Мировые автомобилестроительные компании шаг за шагом превращают автомобили в смартфоны. В прошлом году Toyota добавила в свои модели поддержку беспроводной зарядки смартфонов. Финская Nokia объявила об интеграции своего нового картографического сервиса, а компания Google давно разрабатывает самоходные транспортные средства, которые открывают большие возможности для бизнеса. Телематика и автомобильная промышленность Развитие телематики 3 не возможно без создания М 2М -экосистемы. Ключевыми факторами ее создания являются различные принципы сбора информации, анализа информации и предоставление услуг, связанных с информацией. Согласно оценкам J'son & Partners Consulting, к концу 2011 г. объем мирового M2Mрынка составил $108 млн, но уже в 2015 г. он может вырасти до $359,3 млн. Через три года на M2M-рынок будет приходиться 6% от общей абонентской базы мобильных операторов и 18,4 млн устройств. Что касается российского рынка, то в 2015 г. он достигнет отметки в 107,5 млрд руб. Ожидается, что телематика на развивающихся рынках будет расти наиболее быстрыми темпами (за исключением Китая). Страховая телематика – рынок, который может принести значительные доходы, как потребителям, так и обществу в целом. Потребители получат возможность более точного отслеживания их стиля, за счет чего водители, использующие безопасный стиль езды, смогут уменьшит стоимость владения машины в части страховых премий. Глобальный рынок страховой телематики будет расти в среднем на 81% - с 5,5 миллионов человек, которые будут пользоваться ее услугами к концу 2013 года, до 107 миллионов в 2018 году. Таким образом, рынок новых IT-услуг страхования вырастет в 20 раз за 5 лет. 3 Телематика — область информатики, охватывающая сферу телекоммуникаций Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 3
  4. 4. Рис.1. Прогноз премий в автостраховании, рассчитанных с помощью телематики в мире 120 млрд. долл. 100 80 60 40 20 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Источник: J’son & Partners Consulting В 2011 году объем российского рынка составил 10 млрд руб., в 2012 году – 12 млрд руб. Ежегодный темп роста количества оснащений транспорта навигационным оборудованием держится на отметке 38-40% за последние несколько лет. Рис.2. Российский рынок транспортной телематики и спутниковой навигации 13,5 800 12,5 600 12 11,5 10,5 10 9,5 2011А млрд. руб. 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2012Е проданные комплекты тыс. ед. Источник: М2М телематика, 3S-Telematica OEM-производитель – лицо, имеющее отношение к производству телематики OEM-способом 4, при котором этот продукт, продающийся розничным покупателям под оригинальным брендом, получается путём сборки типовых комплектующих и/или их кастомизацией. Компанию, которая занимается сборкой конечного продукта, называют OEM-производителем, а компанию, которая поставляет типовые комплектующие, — OEM-поставщиком. OEM (Original equipment manufacturer) — аббревиатура для обозначения чего-либо, имеющего отношение к производству продукта OEMспособом, при котором этот продукт, продающийся розничным покупателям под оригинальным брендом, получается путём сборки типовых комплектующих и/или их кастомизацией. 4 Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 4
  5. 5. В 2012 году доходы OEM-производителей от продажи оборудования составили 0,8 млрд. евро, в 2017 составят 1,7 млрд. евро. Среднегодовой темп прироста прогнозируется на уровне 16%. При этом среднегодовые темпы роста продаж оборудования будут выше среднегодовых темпов роста доходов при вторичных продажах (8%). Рис.3. Динамика доходов OEM-производителей 1,8 1,6 млрд. евро 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,8 1,4 1,2 1,0 1,6 1,7 0,2 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Продажи оборудования Источник: GSMA Основные доходы ожидаются не в сегменте прямых продаж оборудования (порядка 12,7% от всех доходов OEM-производителей в 2017 году), а от предоставления сервисов (66,7%), вторичных продажах (CRM и прочее) (13,6%) и передачи данных (8,1%). Тем не менее, продажи оборудования будут одним из наиболее динамичных сегментов (среднегодовые темпы роста выручки от продаж оборудования за 2012-2017 годы составят 16%, тогда как аналогичный показатель для вторичных продаж будет равен порядка 8%). Ряд других игроков рынка также активно участвует в развитии рынка автомобильной телематики вносят вклад в развитие «подключенных автомобилей». Компания Intel объявила о запуске серии инвестиционных проектов в области автомобилестроения, основной целью которых будет разработка новых решений для автомобилей с развитыми коммуникационными возможностями. Компания Microsoft предлагает Windows Embedded Automative —встраиваемую операционную систему, основанную на Windows CE для использования в компьютерных системах в автомобилях. Правительства и местные власти также заинтересованы в развитии Connected Car. В первую очередь государство привлекает возможность снизить заторы на дорогах. Технологии Connected Car позволяют использовать такие продвинутые методы управления трафиком как управление светофорами в режиме реального времени, что может снизить остановки на целых 40%, время в пути на 25% и потребление бензина на 10%. Эта экономия очень значимая с учетом того, что Международное Энергетическое Агентство ожидает удвоение парка пассажирских автомобилей в 2035 году (до 1,7 млрд.). В одном только Китае уровень проникновения автомобилей вырастет с примерно 50 машин на 1000 человек до 300 автомобилей на 1000 человек к 2035 году. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 5
  6. 6. Операторы мобильной связи получат прямую выгоду от более высоких объемов трафика, обусловленных увеличением проникновения мобильных устройств и встроенных устройств на автомобильном рынке. Опираясь на свой опыт построения сетевой инфраструктуры, они могут развивать новый бизнес сосредоточенный вокруг M2Mуслуг. Кроме того, автомобильная телематика открывает новую нишу для использования “Big Data”. Сбор данных и информации с транспортного средства становится ключевым фактором успеха. Добавленная стоимость производится за счет интеллектуального анализа данных, используя опыт в конкретных областях (например, учет опыта водителя, предоставление услуг для всех заинтересованных сторон за счет глубокого понимание бизнес-моделей клиентов и т.д.). Данные водителя – относятся к его профилю, его предпочтениям. Используя эти данные, автопроизводители, перевозчики и страховые компании могут предоставлять специализированные услуги на основе его привычек, разрабатывать страховые продукты, проводить мониторинг и т.д. Ниши в этой области, как правило, уже заняты крупными игроками и провайдерами телекоммуникационных услуг. В целом, по прогнозам SBD, мировой рынок Connected Car с 2012 г. по 2018 г. вырастет в денежном выражении более чем в 3 раза и превысит 40 млрд евро. При этом самым емким сегментом останется сегмент сопутствующих сервисов (информация о дорожном трафике, поддержка callцентров, развлекательные веб-сервисы и пр.). В 2018 г. он достигнет €24,5 млрд по сравнению с €9,3 млрд в 2012 г. Еще более быстрыми темпами будут расти другие «составляющие» рынка Connected Car: ■ продажа оборудования (например, телематические устройства) – рост в 5,75 раз (с €1,2 млрд до €6,9 млрд); ■ услуги связи (например, мобильная передача данных) – рост в 5 раз (с €814 млн до €4,1 млрд). Кроме того, в 2,5 раза (с €1,8 млрд до €4,5 млрд) вырастет на прогнозном интервале рынок телематических услуг. Рис.4. Мировой рынок Connected Car, 2009-2018 40 35 млрд евро 30 25 20 15 10 5 0 2009A 2010A 2011A 2012A 2013F 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F Сервисы TSP Услуги связи Оборудование Источники: GSMA, SBD, май 2013 Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 6
  7. 7. Пример автомобильной информационно-развлекательной системы, представленный на Всемирном конгрессе по мобильной связи 2013 (Mobile World Congress, MWC) в Барселоне, в котором приняла участие группа аналитиков J’son & Partners Consulting и съемочная группа JSON TV, доступен по ссылке на видео http://www.youtube.com/watch?v=PQzg6DHkwS4&feature=c4-overview&list=UUcAVm5_pk1bjJwoIC3JFeiw Демонстрация технических особенностей интеллектуальных систем полицейского автомобиля, представленная на специальном мероприятии для представителей аналитических агентств Motorola Solutions Analysts Day, который состоялся 16 октября 2013 г. в техническом центре Caterham F1 в графстве Оксфордшир (Великобритания), доступна по ссылке на видео: http://www.youtube.com/watch?v=gQavYQ8WcjM&feature=c4-overview&list=UUcAVm5_pk1bjJwoIC3JFeiw. В мероприятии, организованном компанией Motorola Solutions, приняли участие руководитель направления беспроводных технологий J’son & Partners Consulting Виталий Солонин и съемочная группа JSON TV. Ссылки на другие видео с данного мероприятия: Интервью Директора по маркетинговым решениям для государственных и общественных систем безопасности компании Motorola Solutions Дэвида Пэрри о перспективах использования LTE в сфере защиты правопорядка http://www.youtube.com/watch?v=enj5VnEvsUM&feature=c4-overview&list=UUcAVm5_pk1bjJwoIC3JFeiw Детальны е результаты исследования представлены в полной (114 стр.) версии отчета « Подк лю ченны й автом обиль» (Connected Car): автом обильная телем атик а и информационно-развлекательны е автомобильны е системы , 2013-2017» Содержание Резюме 1. «Подключенные автомобили» (Connected Car) и автомобильный M2M-бизнес 1.1. Введение 1.2. Структура рынка автомобильной телематики 1.2.1. Телематика и M2M 1.2.1. 1. М2М-экосистема 1.2.2. Телематика: пользователи и приложения 1.2.3. Потребительский сектор 1.2.3.1. Информационно-развлекательные системы в автомобиле 1.2.3.2. Страховая телематика 1.2.3.3. Восстановление украденного автомобиля 1.2.4. Коммерческая телематика 1.2.4.1. Отслеживание транспортных средств и грузов 1.2.4.2. Управление водителями 1.2.4.3. Инженерные услуги и управление 1.2.5. Системы для связи автомобилей с дорожной инфраструктурой (Vehicle-toinfrastructure, V2X) 1.2.5.1. Определение и текущий статус 1.2.5.2. Примеры использования V2X 1.2.5.3. Испытания 1.2.5.4. Выделенная связь малой дальности (Dedicated Short-Range Communications, DSRC) 1.2.5.5. Барьеры 1.3. Телематика и автомобильная промышленность 1.3.1. Особенности региональных рынков Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 7
  8. 8. 1.3.2. Акцент на развивающиеся рынки 1.4. Основные тренды, драйверы и ограничения 1.4.1. Тренды 1.4.1. 1. «Зеленые» инициативы 1.4.1. 2. Развитие мобильного интернета и приложений для смартфонов 1.4.1. 3. Собственные телематические сервисы от крупных автопроизводителей 1.4.2. Драйверы 1.4.2. 1. Хорошая осведомленность и знание телематических услуг 1.4.2. 2. Регулирование и поручения правительств 1.4.2. 3. Новые стандарты и передовые технологии 1.4.3. Ограничения и барьеры 1.4.3. 1. Ожидания высокоспециализированных сервисов по низким ценам 1.4.3. 2. Длительные сроки развертывания 1.4.3. 3. Фрагментированность рынка 1.4.3. 4. Информационная безопасность 1.5. Роль смартфонов и планшетов 2. Основные игроки,бизнес-модели и подходы 2.1. Введение 2.2. Структура рынка 2.2.1. Восприятие ценности 2.2.1.1. Мобильные приложения для автомобилей и “Big Data” 2.2.1. 2. Значение тетеринга 2.2.2. Подходы и стратегии 2.2.2.1. OEM и телематика вторичного рынка 2.2.2.2. Предпочтения в области телематики 2.3. Группы влияния 2.3.1. Производители автомобилей 2.3.1.1. Audi Connect 2.3.1.2. BMW 2.3.1.3. Cadillac 2.3.1.4. FordSync 2.3.1.5. Hyundai 2.3.1.6. Lexus 2.3.1.7. Mercedesmbrace 2.3.1.8. Toyota Entune 2.3.1.9. Прочие производители 2.3.2. Производители микросхем и модулей 2.3.3. Операторы связи 2.4. К стандартизации подходов 2.4.1. Отраслевые и другие инициативы, поддерживающие ПО с открытым исходным кодом 2.4.1.1. Tize 2.4.1.2. CarConnectivityConsortium 2.5. Заключение 3. Текущий объем и прогнозы рынка потребительской автомобильной телематики 3.1. Введение 3.2. Встроенная телематика 3.2.1. Методология прогнозирования 3.2.1.1. Абонентская база Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 8
  9. 9. 3.2.1.2. Доходы потребительской телематики 3.2.1.3. OEM-телематика 3.2.2. Доходы от конечных потребителей 3.2.2.1. Доходы OEM-производителей 3.2.2.2. Доходы на вторичном рынке 3.2.2.3. Комбинированные доходы(OEM и вторичный рынок) 3.3. Тетеринг(привязывание) смартфона и прямая интеграция приложения 3.3.1. Долгосрочные перспективы интеграции приложений 3.3.2. Методология прогнозирования тетеринга смартфонов 3.3.3. Доходы от интеграции приложений и тетеринга 3.4. Страховая телематика 3.4.1. Концепция страховой телематики 3.4.2. Концепция «Плати в зависимости от того, как водишь» (PayAs YouDrive, PAYD) 3.5. Прогнозы страховойтелематики 3.5.1. Методология 3.5.1.1. Абоненты страховой телематики 3.5.1.2. Доходы страховой телематики 3.5.2. Доходы страховой телематики 3.5.3. Оборудование и установка 3.5.4. Совокупные доходы от страховых премий, оборудования и установки 3.6. Заключение 4. Размеры и прогнозы по рынку коммерческой телематики 4.1. Введение 4.2. Искушенность рынка и выбор сервиса 4.3. Прогнозы рынка коммерческой телематики 4.3.1. Методология прогнозирования в коммерческой телематике 4.3.2. Доходы коммерческой телематики 4.3.2.1. Доходы OEM-производителей 4.3.2.2. Доходы при вторичных продажах 4.3.2.3. Комбинированные доходы (OEM и вторичные продажи) 4.4. Заключение 5. Коммерческая телематика: профайлы игроков и позиционирование на рынке 5.1. Введение 5.2. Оценка вендоров 5.2.1. Методология оценки вендоров 5.2.2. Ограничения и интерпретация 5.2.3. Матрица результатов позиционирования 5.2.4. Группировка вендоров 5.2.5. Стратегические решения – корпоративные действия 5.3. Профайлы игроков 5.3.1. Daimler Fleet Board 5.3.2. FleetMatics 5.3.3. Hughes Telematics (Verizon) 5.3.4. MiXTelematics 5.3.5. Masternaut 5.3.6. OctoTelematics 5.3.7. OnStar 5.3.8. TelenorConnexion 5.3.9. Telogis Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 9
  10. 10. 5.3.10. TomTom 5.3.11. Trimble 5.4. Заключение ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Список компаний, упоминающихся в отчете. Список рисунков Рис. 1. Оценка годового размера выгоды от использования Connected Car в расчете на пассажирский один автомобиль Рис. 2. Мировой прогноз числа М2М подключений Рис. 3. Спрос на различные виды сервиса Рис. 4. Прогноз мировых продаж решений для пассажирских автомобилей Рис. 5. Прогноз динамики мировых продаж встроенных систем в разрезе стран Рис. 6. Прогноз динамики мировых продаж систем, привязанных к мобильному телефону в разрезе стран Рис. 7. Прогноз динамики мировых продаж интегрированных систем в разрезе стран Рис. 8. Динамика уровня проникновения смартфонов Рис. 9. Прогноз уровня проникновения OEM-телематики среди новых машин по сегментам, 2015 год Рис. 10. Прогноз продаж ОЕМ потребительской встроенной телематики тыс. шт. Рис. 11. Прогноз продаж потребительской встроенной телематики на вторичном рынке тыс. шт. Рис. 12. Прогноз стоимости устройств потребительской телематики на вторичном рынке долл. США Рис. 13. Прогноз стоимости устройств ОЕМ потребительской встроенной телематики долл. США Рис. 14. Прогноз уровня доходов ОЕМ потребительской встроенной телематики млн. долл. США Рис. 15. Прогноз уровня доходов потребительской встроенной телематики на вторичном рынке млн. долл. США Рис. 16. Структура рынка потребительской встроенной телематики в денежном выражении Рис. 17. Прогноз уровня доходов потребительской встроенной телематики млн. долл. США Рис. 18. Прогноз динамики мировых продаж систем тетеринга в разрезе стран Рис. 19. Схема страховой телематики Рис. 20. Значимость различной информации для потребителя Рис. 21. Динамика числа абонентов страховой телематики Рис. 22. Прогноз премий в автостраховании, рассчитанных с помощью телематики (в США и Европе) Рис. 23. Прогноз премий в автостраховании, рассчитанных с помощью телематики в мире Рис. 24. Прогноз доходов от продажи и установки оборудования для страховой телематики в мире Рис. 25. Прогноз совокупных доходов от страховых премий, оборудования и установки в мире Рис. 26. Российский рынок транспортной телематики и спутниковой навигации Рис. 27. Прогноз выручки от продаж телематики в Европе Рис. 28. Прогноз выручки от продаж телематики в Европе в разрезе стран, 2015 год, млн. евро Рис. 29. Динамика доходовOEM-производителей Рис. 30. Динамика структуры продаж систем телематики в Японии Рис. 31. Прогноз динамики продаж систем телематики в Японии Рис. 32. Динамика вторичных продаж Рис. 33. Динамика суммарных доходов Список таблиц Табл. Табл. Табл. Табл. Табл. Табл. Табл. Табл. Табл. Табл. Табл. 1. Ключевые направления деятельности автопроизводителей 2. Создание добавочной стоимости Connected Car различными участниками рынка. 3. Обзор вызовов и возможностей, стоящих перед автопроизводителями 4. Обзор предложений и стратегий некоторых автопроизводителей в области создания Connected Car 5. Обзор опций, предоставляемых Audi 6. Обзор опций, предоставляемых BMW 7. Обзор опций, предоставляемых Hyundai 8. Обзор опций, предоставляемых Mercedes 9. Обзор вызовов и возможностей, стоящих перед поставщиками 10. Обзор вызовов и возможностей, стоящих перед операторами связи 11 . Прогноз продаж легковых автомобилей, включая легкие грузовики тыс. штук. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 10
  11. 11. Табл. 12. SWOT-анализ развитий технологий тетеринга (вариант со встроенным модемом) Табл. 13. Оценка влияния внедрения страховой телематики на цепочку стоимости страховых компаний Табл. 14. Матрица результатов позиционирования вендоров рынка коммерческой телематики. Табл.15. Матрица группировки вендоров по предоставляемым возможностям. Табл.16. Профайл компании Daimler FleetBoard Табл. 17. Профайл компании FleetMatics Табл.18. Профайл компании Hughes Telematics (Verizon) Табл.19. Профайл компании MiXTelematics Табл.20. Профайл компании Masternaut Табл.21. Профайл компании OctoTelematics Табл. 22. Профайл компании OnStar Табл.23. Профайл компании Telenor Connexion Табл. 24. Профайл компании Telogis Табл. 25. Профайл компании TomTom Табл. 26. Профайл компании Trimble Список компаний, упоминаемых в отчете «M2M телематика» 3S-Telematica ABI Research Apple Audi BMW Bosch Bug Labs Car Connectivity Consortium Cisco Cohda Componentality Continental Daimler Deutsche Telekom Ericsson FleetMatics Ford Frost&Sullivan Gazmobil GeneralMotors Google Hyundai IHS Intel Juniper Research KIA Machina Research Masternaut MBtech Consulting GmbH Microsoft Mix Telematics Nissan Nokia Nvidia NXP Octo Telemativs OnStar Opel Pandora Qualcomm Roland Berger SBD Skoda StarLine Telenor Telogis TomTom Toyota Trimble Verizon Volkswagen Volkswagen Volvo Дженерал Моторс Мега-Ф НП «ГЛОНАСС» ОСАО «Ингосстрах» Цезарь Сателлит Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент публикации материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после опубликования отдельными операторами информации по абонентской базе. ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ: Павел Ермолич Коммерческий директор Pavel@json.ru www.json.ru Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 11

×