2013 11-12 m2-m-communications_market_watch_rus

376 views
273 views

Published on

J’son & Partners Consulting представляет основные результаты анализа рынка решений M2M в России и мире.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
376
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2013 11-12 m2-m-communications_market_watch_rus

  1. 1. J’son & Partners Consulting представляет основные результаты анализа рынка решений M2M в России и мире. В исследовании проведен анализ характеристик наиболее перспективных потребительских сегментов M2M и успешных проектов внедрения M2M-систем в мировой практике, а также представлены прогнозы развития мирового и российского рынков M2M до 2017 года. Отчет создан, в том числе, по результатам активного участия консультантов J’son & Partners Consulting в конференциях, посвященных тематике развития М2М решений в России и мире. Дополнительные видеоматериалы с конференции Петер-Сервис «М2М: Новые возможности бизнеса в России и странах СНГ»: http://www.json.ru/json_tv/m2m. Текущее состояние и прогноз мирового рынка в денежном и натуральном выражении 2013-2017 гг. Рынок решений на базе мобильного M2M существует уже более 20 лет. В настоящее время глобальными лидерами в области M2M на мировом рынке являются компании из США (AT&T, Sprint, Verizone и др.) и европейские компании, такие как Telenor Connexion, Vodafone, Telstra. Большинство игроков сосредоточили свои усилия на создании специальных тарифов для M2Mуслуг на базе существующей собственной инфраструктуры. Основными направлениями работы стали приоритизация трафика, организация VPN для M2M сетей, услуги по определению местоположения абонентов на базе сети оператора – так называемых LBS сервисов, а также поддержка разработчиков, производителей и поставщиков. Рис. 1. Структура рынка беспроводных подключений M2M по макрорегионам в 2017 г. АТС Европа Америка Средний Восток и Африка Источник: Berg Insight, J’Son and Partners Consulting Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 1
  2. 2. Глобальный рынок M2M показал высокие темпы роста в 2013 году на фоне восстановления мировой экономики. Прогнозируемое число беспроводных подключений M2M превысит 100млн на конец 2013 года в мире, рост по сравнению с 2012 годом ~ 25%. Стремительный рост рынка ожидается в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Отраслевые решения М2М Наибольшую прогнозную долю рынка в 2017 году займут M2M-решения в секторе медицины и потребительских устройств – более 25% от общего объема рынка. Стоит отметить, что именно этот сегмент растет наибольшими темпами – на конец 2013 года наибольшую прогнозную долю рынка занимают решения в секторе коммерческого автотранспорта, но уже в следующем году ожидается смена лидера. Обзор российского рынка мобильного М2М. Рассматривая ситуацию на российском рынке, стоит отметить, что в настоящее время в тарифных планах всех крупнейших операторов присутствуют тарифы для устройств M2M. Последним из крупнейших вышел на данный рынок Теле2. В то же время учет данных устройств затруднен вследствие того, что большая часть потребителей либо не знают о специальных тарифах для M2M, либо эти тарифы по тем или иным причинам их не устраивают, и они используют стандартные тарифы для корпоративных или частных абонентов с дешевой стоимостью интернеттрафика. По имеющимся оценкам, структура клиентской базы мобильного M2M распределилась между операторами следующим образом: лидером по числу клиентов мобильного M2M была компания МТС. На втором месте находится ВымпелКом. Третье место принадлежит МегаФону. На долю прочих операторов приходится 15% M2M клиентов. Рис. 2. Cтруктура рынка мобильного M2M по подключенным устройствам в зависимости от оператора по итогам 2012 года МТС Вымпелком Мегафон Прочие (СкайЛинк, Теле2, Ростелеком) Источник: J’Son and Partners Consulting Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 2
  3. 3. В целом по России уровень проникновения М2М услуг не превышает 10%. Наибольшее проникновение решений М2М в России зафиксировано в таких отраслях как финансы, страхование (7,3%) и добывающие отрасли (7%). Рис. 3. Проникновение услуг M2M в России в различных сферах деятельности 1,8% 1,8% 2,2% 2,8% 3,2% 3,4% 4,0% 4,1% 4,7% Другие отрасли Гос.учреждения Транспорт Торговля Строительство Услуги населению Сельское хозяйство Производство IT и телекоммуникации 7,0% 7,3% Добывающие предприятия Финансы, страхование 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% Источник: J’son & Partners Consulting Ключевыми проблемами, сдерживающими продвижение услуг М2М на рынке России, компании считают высокую стоимость услуг (для 59% пользователей услуг М2М это определяющий фактор при решении о подключении к услуге), низкая скорость соединения (для 45% пользователей) и нестабильность соединения (для 20% пользователей). Несмотря на это, по оценкам J’son & Partners Consulting, основанных на анализе рыночных тенденций и опросах экспертов, рынок мобильного M2M в России ближайшие пять лет будет находиться на подъеме – в период до 2017 году он вырастет в 4,3 раза. Рис. 4. Прогноз числа подключений M2M устройств через сети мобильных операторов РФ, 2013-2017 гг., млн шт. 2013 2017 Источник: J’son & Partners Consulting В 2014-2015 гг. в связи с введением требований по обязательному оснащению всех новых автомобилей и автомобилей, перевозящих пассажиров (включая такси) и опасные грузы системой ЭРА-ГЛОНАСС прогнозируется увеличение общего числа мобильных M2M устройств. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 3
  4. 4. Дополнительные видеоматериалы с конференции Петер-Сервис «М2М: Новые возможности бизнеса в России и странах СНГ»: http://www.json.ru/json_tv/m2m Детал ьны е результаты иссл едования представлены в полной (150 стр.) версии отчета « Ры нок M 2M -ком м уникаций в России и м ире» 1.Резюме 2.Введение 2.1.Методология 2.2.Определения и сокращения 3.Мировой рынок M2M 3.1.История 3.2.Текущее состояние и прогноз рынка в денежном и натуральном выражении 2013-2017 гг. 3.3.Отраслевые решения 3.3.1.Платежные системы 3.3.2.Медицина 3.3.3.Безопасность 3.3.4.Энергетика 3.3.5.ЖКХ 3.3.6.Ресторанный бизнес 3.3.7.Транспорт и промышленность 3.3.8.Логистика 3.3.9.Контроль и мониторинг 3.3.10.Мониторинг критически важных объектов 3.3.10.1.Мониторинг персонала 3.3.10.2.Мониторинг оборудования 3.3.10.3.Потребительский M2M 3.3.10.4.Электронное правительство 3.3.10.5.Прочее 3.4.Существующие бизнес-модели мобильных операторов в области M2M 3.4.1.Telenor 3.4.2.AT&T 3.4.3.Прочие 3.5.Прогноз развития мирового рынка M2M до 2017 года по различным секторам 3.6.Выводы по зарубежному рынку M2M 4.Российский рынок мобильного M2M 4.1.Обзор нормативно-правовой базы Российской Федерации 4.2.Объем рынка и его структура по отраслевым и потребительским сегментам 4.3.Обзор конкурентной ситуации на рынке и предложения основных игроков 4.3.1.Предложения МТС 4.3.2.Предложения Мегафон 4.3.3.Предложения Вымпелком 4.3.4.Предложения Ростелекома 4.3.5.Другие предложения 4.4.Рынок по основным отраслевым сегментам 4.4.1.Решения для транспорта, мониторинг подвижных объектов 4.4.1.1.Мониторинг транспортных средств и автобезопасность 4.4.1.2.Примеры услуг мониторинга транспортных средств 4.4.2.Платежные системы и ритейл 4.4.3.Системы безопасности 4.4.4.Промышленность, энергетика, мониторинг и управление объектами 4.4.5.Потребительский сегмент Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 4
  5. 5. 4.4.6.Перспективные отрасли для внедрения M2M 4.4.6.1.Здравоохранение и телемедицина 4.4.6.2.Электроэнергетика 4.4.6.3.ЖКХ 4.4.6.4.Энергетика 4.4.6.5.Логистика 4.4.6.6.Другое 4.4.7.Позиционирование участников рынка M2M 4.4.7.1.Сотовые операторы 4.4.7.2.Разработчики решений 4.5.Тенденции и прогноз развития российского рынка М2М до 2017г. 4.6.Выводы 5.Общие выводы и рекомендации 6.Список компаний, упоминаемых в отчете Список рисунков Рис. 1. Количество беспроводных подключений M2M по макрорегионам в 2013-2017 гг. Рис. 2. CAGR 2013-2017 роста беспроводных подключений M2M по макрорегионам Рис. 3. Проникновение услуг M2M в России в различных сферах деятельности Рис. 4. Число подключений M2M устройств через сети мобильных операторов РФ, 2013-2017 гг., млн шт. Рис. 5. Цепочка создания стоимости в M2M Рис. 6. Количество беспроводных подключений M2M по макрорегионам в 2013-2017 гг. Рис. 7. CAGR 2013-2017 роста беспроводных подключений M2M по макрорегионам Рис. 8. Динамика роста количества пользователей услуги «мобильный банкинг» в мире, млн пользователей, 2013-2017 гг. Рис. 9. Рынок медицинского мониторинга в домашних условиях в 2013-2017 гг. (оборудование/услуги/расходные материалы), млневро Рис. 10. Объем рынка автомобилей, оборудованных телематическими системами M2M в 2013-2017 гг., млрд евро. Рис. 11. Количество автомобилей, оборудованных системами SYNC в 2013-2017 гг., млн шт. Рис. 12. Количество контейнеров, оборудованных системами мониторинга M2M, тыс.шт., 2013-2017 гг. Рис. 13. Предпочтения компаний, внедряющих M2M решения, по выбору сервис-провайдеров среди мобильных операторов США Рис. 14. Объем и структура российского рынка M2M по отраслевым сегментам в количестве устройств, 2013-2017 гг. Рис. 15. CAGR 2013-2017 по секторам применения решений M2M Рис. 16. Объем и структура рынка по типам затрат на M2M в денежном выражении, млрд руб., 2013-2017 гг. Рис. 17. Структура рынка мобильного M2M по числу подключенных устройств в зависимости от типа потребителей, 2013-2017 гг. Рис. 18. Структура рынка мобильного M2M в 2011 году по типу затрат Рис. 19. Структура рынка мобильного M2M по типу затрат Рис. 20. Cтруктура рынка мобильного M2M по подключенным устройствам в зависимости от оператора по итогам 2012 года Рис. 21. Cтруктура рынка решений для транспорта и мониторинга подвижных объектов по основным сегментам в количестве подключенных устройств M2M, 2013-2017 гг., тыс.шт. Рис. 22. Структура рынка мониторинга транспорта и автобезопасности Рис. 23. Cтруктура рынка решений M2M для платежных систем и ритэйла по основным подсегментам в количестве подключенных устройств в 2011 гг. Рис. 24. Динамика рынка платежных терминалов, в которых используется мобильный M2M, 2013-2017 гг., тыс.шт. Рис. 25. Структура рынка платежных терминалов, в которых используется M2M по основным игрокам, 2011 г. Рис. 26.Cтруктура рынка решений M2M для промышленности, энергетики, мониторинга и управление объектами в количестве подключенных устройств, 2013 г. Рис. 27.Проникновение Автоматических Систем Контроля и Учета энергоносителей использующих M2M в различных группах потребителей Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 5
  6. 6. Рис. 28. Рынок M2M устройств фиксации нарушений ПДД в 2013-2017 гг., тыс.шт. Рис. 29.Структура рынка навигаторов с функцией мониторинга пробок в 2011 году Рис. 30. Cтруктура рынка решений M2M в прочих перспективных сегментах в количестве подключенных устройств Рис. 31. Схема двухуровневой системы АСКУЭ Рис. 32. Схема многоуровневой системы АСКУЭ (Вариант 1) Рис. 33. Схема работы, вариант №1. Рис. 34. Схема работы, вариант №2. Рис. 35. Проникновение услуг M2M в России в различных сферах деятельности Рис. 36. Основные проблемы, сдерживающие развитие M2M в России Рис. 37. Проникновение M2M решений в зависимости от размера компании, в целом по России Рис. 38. Число подключений M2M устройств через сети мобильных операторов РФ в 2013-2017 гг., млн шт. Список таблиц Табл.1. Динамика поставок новых M2M устройств, 2013-2017 гг. Табл. 2. Основные события на рынке мобильного M2M c 1989 по 2013 гг. Табл. 3. Объем рынка M2M от продажи устройств по макрорегионам, 2013-2017гг. Табл. 4. Объем рынка M2M от предоставления услуг связи по макрорегионам, 2013-2017 гг., млн евро Табл. 5. Объем рынка M2M от продажи устройств по основным сегментам, 2013-2017 гг., млн евро Табл. 6. Объем рынка M2M от предоставления услуг связи по основным сегментам, 2013-2017 гг., млн евро Табл. 7. Крупнейшие операторы по числу M2M абонентов в мире, 2012 г. Табл. 8. Вертикальные рынки для M2M Табл. 9. Количество подключений на рынке беспроводного M2M по основным сегментам, 2013-2017 гг. Табл. 10. Количество установленных POS-терминалов в странах мира, 2010 г. Табл. 11. Поставщики услуг дистанционного мониторинга в медицине, в которых используется мобильный M2M Табл. 12. Краткий обзор бизнес-кейсов использования мобильного M2M Табл.13. Динамика поставок новых M2M устройств, 2013-2017 гг. Табл. 14. Динамика поставок новых M2M устройств с разбивкой по сегментам, млн штук, 2013-2017 гг. Табл. 15. Динамика продаж устройств M2M по регионам, млн штук, 2013-2017 гг. Табл. 16. Количество подключенных устройств M2M в сегменте транспорта и мониторинг подвижных объектов в разбивке по сегментам, 2013-2017 гг. Табл. 17. Список проектов, реализованных «М2М телематика» в 2008-2010 гг. Табл. 18. Крупные проекты по оснащению пассажирского и спецтранспорта системами спутникового мониторинга. Табл. 19. Услуги, предоставляемые на базе M2M оборудования мониторинга транспортных средств Табл. 20. Крупнейшие поставщики услуг мониторинга транспорта и автобезопасности в 2010 году Табл. 21. Драйверы роста рынка M2M по сегментам и оценка количества устройств к 2016 году, тыс.шт. Табл. 22. Крупнейшие производители платежных терминалов Табл. 23. Крупнейшие по числу банкоматов банки, 1 января 2012 года Табл. 24. Рейтинг банков по числу ДБО – информационных киосков, 2012 г. Табл. 25. Места установки вендинговых автоматов в Москве и их количество Табл. 26. Основные подсегменты M2M-систем безопасности Табл. 27. Драйверы роста рынка ИВ и мобильного M2M по сегментам и оценка количества устройств к 2017 году, тыс. Табл. 28. Основные драйверы сегмента потребительской электроники Табл. 29. Производители решений M2M в области медицины на рынке РФ Табл. 30. Основные драйверы M2M в сегменте медицины Табл. 31. Объем рынка M2M РФ по крупнейшим потребительским сегментам Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 6
  7. 7. Список компаний, упоминаемых в отчёте ABB Ambiq Technologies American Trash Managment Asahi Shimbun. AT&T Axeda Berg Insight BioPharma Logistics BIOTRONIK BlackBerry CardioCom CardioNet Cityvox Digital Payment Technology DriveCam E.On. ECardio Ericsson Exmovere Holdings Ford Fortum Francisco Partners, Orbcomm Frost&Sillvan General Motors GFK Infositio Intelli-Heart Jasper Networks KDDI KPN LifeWatch M2M Телематика MedAPPs Medistance Microwave Telemetry Nissan nPhase NTT DoCoMo Inc Nvision Group OmniLink OnStar Prosegur Group QIWI Qualcomm Race Communications Raytel Cardiac Services Renault Nissan Alliance ROGERS SCA/Net 1 SCHILLER AG Securitas SHL Telemedicine Siemens SingTel Sony Sony E-Reader Sprint Stepac Swisscom Telcel/America Movil Telefonica Telenor Teleposition Project Telstra Toppan Verizon Wireless VimpelCom Ltd Vodafone Volvo WebLocator АК Барс АКАДО Телеком Алнико Альтоника Альфа-банк АСКУЭ Балтийский Банк ВТБ 24 Норильский никель Евросоюз Евротехника Империал Групп Ирбис Киберплат Гарантия-Строй Мастер-Банк МегаФон Мелиор Москва Красные Холмы Московский Индустриальный Банк Москомприватбанк МТС М-Штрих Национальный Банк Траст Номос-Банк ОборонЦемент Овентикс Петрокоммерц Престиж-авто Промсвязьбанк Райффайзенбанк РНЦХ РАМН Росбанк Ростелеком Русский Стандарт Сhina Mobile Сorventis Самотлорнефтегаз Саратовнефтепродукт Сбербанк Ситроникс Смарт технологии СТБ-Охрана СтройГруппа СФУР Тата Телесервис Татнефтепром Тинькофф Кредитные системы ТК Эксис Транскредитбанк ТРЕДЕКС УБРиР Уникум Уралсиб Ханты-Мансийский Банк ЧелябТрансАвто Школа-Плюс Элекснет Юникредит Банк Юнимилк Лоджистик ЮТАС ________________________________________________________________________________________ Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации. ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ: Павел Ермолич Коммерческий директор Pavel@json.ru www.json.ru Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 7

×