• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
2013 09-30 mvno-mw_rus
 

2013 09-30 mvno-mw_rus

on

  • 338 views

J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования «Рынок MVNO в России и в мире: основные ...

J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования «Рынок MVNO в России и в мире: основные тенденции и перспективы развития».

Statistics

Views

Total Views
338
Views on SlideShare
338
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    2013 09-30 mvno-mw_rus 2013 09-30 mvno-mw_rus Document Transcript

    • Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 1 Рынок виртуальных операторов (MVNO) по-прежнему остается горячей темой на рынке телекоммуникаций, о чем, в частности, свидетельствуют многочисленные мероприятия по этому направлению, в которых активно участвуют аналитики J’son & Partners Consulting – MVNO Russia 2012, MVNO & MNP Russia 2013, MVNOs Industry Summit 2013 и др. J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования «Рынок MVNO в России и в мире: основные тенденции и перспективы развития». Рынок MVNO в мире Концепция оператора сотовой связи без собственного частотного ресурса и базовых станций (элементы другой инфраструктуры могут присутствовать) – виртуального оператора (MVNO) на данный момент уже является устоявшейся в развитых странах Европы и Азии, в США и Канаде и постепенно распространяется на развивающиеся рынки. В целом в мире, по данным Wireless Intelligence на май 2012 г., насчитывалось более 1000 мобильных виртуальных операторов, включая 812 «чистых» MVNO и 224 компании - суббренда крупных операторов. На долю десяти крупнейших MVNO в 2013 г. пришлось 1,4% мирового рынка мобильной связи по количеству абонентов; еще 0,4% - на другие MVNO, не вошедшие в десятку. В целом мировой рынок виртуальных операторов географически неоднороден даже в пределах одного макрорегиона. Например, в Западной Европе, где сосредоточена основная часть MVNO, их доля существенно отличается от страны к стране. Например, в начале 2013 г. в Италии доля виртуальных операторов составляла 5,2%, в то время как этот показатель только по независимым MVNO в Германии и Нидерландах более чем втрое выше – более 16%. По прогнозам западных аналитических агентств, в среднесрочной перспективе (2016-2017 гг.) абонентская база MVNO в мире увеличится до 200-300 млн, а Западная Европа и США сохранят лидерство.
    • Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 2 Рис.1. Количество MVNO по регионам мира, 2012 Источник: Wireless Intelligence, май 2012 Бизнес-модели MVNO работают как на массовом (дискаунтеры), так и на нишевых рынках (например, ориентируются на мигрантов, путешественников и пр.). В последние годы появляются MVNO нового поколения, специализирующиеся, например, на межмашинных коммуникациях (M2M), мобильных финансовых сервисах и пр. Многие операторы фиксированной связи создают MVNO для расширения своих пакетных предложений (широкополосный доступ в Интернет, фиксированная телефония, платное ТВ и мобильная связь), повышения ARPU и снижения оттока абонентов. На рынке виртуальных операторов работают также специализированные провайдеры (Mobile Virtual Networks Aggregators, MVNA), которые позволяют компаниям-брендам (light MVNO) быстро создавать MVNO, обеспечивая их коробочным MVNO-решением, решением «под ключ». Окупаемость проектов высокого уровня (full MVNO), которые могут иметь практически всю инфраструктуру, за исключением базовых станций, как правило, затягивается, а риски довольно значительны. С другой стороны, в тех странах (Россия входит в их число), где на рынок MVNO преимущественно выходят или пытаются выйти телекоммуникационные компании, уже имеющие часть сетевой и ИТ-инфраструктуры, вектор развития может быть направлен в сторону создания именно full MVNO. Виртуальные операторы также могут заключать контракты с несколькими MNO для оптимизации своих предложений и увеличения доходов. 166 19 17 7 10 5 526 106 73 13104 Европа Азиатско-Тихоокеанский регион США/Канада Латинская Америка Ближний Восток Африка Суб-бренды "Чистые" MVNO
    • Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 3 Драйверы и сдерживающие факторы Для операторов мобильной связи модель виртуальных операторов имеет преимущества и недостатки. С одной стороны, MVNO помогают операторам мобильной связи расширить географию своего присутствия, добраться до нишевых групп абонентов, полнее задействовать недостаточно загруженные ресурсы сети и сократить затраты на приобретение и удержание абонентов; с другой – операторы опасаются роста конкуренции и каннибализации своей абонентской базы, уменьшения степени контроля над MVNO и пр. Последний фактор подталкивает операторов, в частности, к созданию light MVNO, которых легче контролировать. На развивающихся рынках развитие рынка MVNO сдерживается такими факторами, как низкая узнаваемость бренда виртуального оператора по сравнению с брендами основных операторов, давно присутствующими на рынке; оказывает заметное развитие операторских суб-брендов; недостаточное развитие розничных сетей дистрибуции MVNO; высокие тарифы на интерконнект (MTR) в некоторых странах; слабая поддержка со стороны мобильных операторов. С другой стороны, в последнее время появляются новые возможности для виртуальных операторов «новой волны», что является существенным стимулирующим фактором для развития модели MVNO. Это развитие сетей LTE и публичных сетей Wi-Fi (могут использоваться для разгрузки мобильного трафика), рост рынка M2M-решений, увеличение потребления услуг передачи данных при сохраняющихся высоких тарифах в международном роуминге, непрекращающийся поток мигрантов, активное использование социальных сетей и пр. Существенное влияние оказывают на развитие рынка MVNO отраслевые регуляторы; при этом походы к регулированию могут отличаться даже в пределах Еврозоны. Региональные особенности Рынки MVNO различных стран следует рассматривать в контексте исторических и региональных развитий рынка мобильной связи в целом. Например, в США, где в отличие от России и других стран с высокой долей prepaid-абонентов, предоплаченные тарифы pay-as-you-go и модель «принеси свое собственное устройство» (BYOD) – предлагают MVNO и ресселеры, в то время как «большие» операторы практикуют, в основном, продажу долгосрочных контрактов с субсидированными телефонами. В этом смысле сферы интересов более или менее четко поделены между «реальными» и виртуальными операторами, и конфликта интересов не происходит (крупные сотовые операторы рассматривают абонентов MVNO как своих «оптовых» абонентов, а MVNO – как свой еще один эффективный канал продаж). Западноевропейский рынок MVNO является крупнейшим рынком виртуальных операторов – здесь сосредоточена большая часть проектов; регион лидирует и по количеству абонентов. В Западной Европе работают крупнейшие мультинациональные MVNO мира – Lycamobile (30 млн абонентов в 16 странах), Virgin Mobile (около 20 млн абонентов), Lebara (7 европейских стран и Австралия, 4 млн абонентов), Tesco Mobile (5 европейских стран, 3,5 млн абонентов), Transatel Mobile (5 европейских стран) и др.
    • Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 4 Рынок MVNO Западной Европы является наиболее развитым рынком виртуальных операторов во всем мире. Его характеризует высокая доля MVNO-абонентов (около 15%), огромное разнообразие охватываемых рыночных сегментов и целевых пользовательских групп и бизнес-моделей. В России, в странах Восточной Европы и Латинской Америке, в Китае, Индии и других развивающихся странах модель MVNO уже несколько лет находится в зачаточном состоянии не только из-за недостаточной активности регулятора, но возможно в большей степени из-за того, что рынок мобильной связи в этих регионах развивался по другим, отличным от развитых стран сценариям. Например, в отличие от западноевропейских рынков из-за позднего появления на рынке MVNO в Центральной и Восточной Европе, «большие» операторы уже успели вывести на рынок кастомизированные тарифы, рассчитанные на определенные группы пользователей, запустить собственные суббренды. Несмотря на присутствие многочисленных MVNO в ряде стран Центральной и Восточной Европы, виртуальным операторам не удалось захватить существенную долю рынка. На развитых азиатских рынках (Япония, Южная Корея), несмотря на десятки действующих MVNO (есть также проекты на сетях LTE), их доля относительно невелика. Например, в Южной Корее, доля абонентов виртуальных операторов по состоянию на сентябрь 2013 г. не превышала 4%. Тем не менее, этот сегмент быстро развивается, во многом благодаря ряду инициатив регулятора (в частности, были снижены тарифы на MNP). Характерной особенностью южнокорейского рынка является то, что MVNO, в основном, предлагают более низкие цены на голосовую связь по сравнению с сотовыми операторами, в то время как тарифы на передачу данных у них , напротив, выше. На крупнейших развивающихся азиатских рынках (Китай и Индия) рынок виртуальных операторов еще не сформирован, но имеет высокий потенциал. По прогнозам Pyramid Research, доля китайских MVNO составит 5% после 5 лет с момента запуска таких проектов. В Индии появлению виртуальных операторов препятствует очень высокая конкуренция и низкие тарифы. Рынок MVNO в Латинской Америке также находится в самой ранней стадии своего развития. По данным Informa Telecoms & Media, на сентябрь 2013 г. доля виртуальных операторов составляет менее 0,2% рынка мобильной связи в регионе. В некоторых странах (Колумбия, Чили) были запущены достаточно интересные проекты, имеется заметная абонентская база, в то время как, например, в трех крупнейших странах – Бразилии, Мексике и Аргентине – в совокупности насчитывается не более 5 MVNO и очень незначительное количество абонентов. Рынок MVNO в Африке все еще находится на начальном этапе развития – за последние 5 лет на континенте было запущено всего несколько виртуальных операторов, причем большинство из них (6 проектов) – в ЮАР. Основные сложности африканского рынка MVNO связаны с недостаточно развитой регуляторной базой, низким ARPU, недостаточным развитием модели MVNE, слабо развитыми сетями дистрибуции и высокой стоимостью тарифов на интерконнект (MTR), противодействием со стороны сотовых операторов.
    • Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 5 Рис.2. Основные барьеры африканского рынка MVNO Источники: African Telecom News Survey, Blycroft, 2012, CSMG 2013 Рынки MVNO Восточной и Центральной Европы, России, Латинской Америки и Африки, а также крупнейших развивающихся азиатских стран (Китай, Индия) все еще находятся на начальной стадии своего развития. Основными сдерживающими факторами является позднее появление MVNO (многие ниши уже заняты сотовыми операторами и их суббрендами), недостаточное регулирование, противодействие сотовых операторов и отсутствие крупных национальных брендов. С другой стороны, эти рынки в среднесрочной и долгосрочной перспективе могут стать одними из основных драйверов рынка MVNO. Рынок MVNO в России На середину сентября 2013 г., как следует из данных Роскомнадзора, 80 российским компаниям было выдано 109 MVNO-лицензий. По оценке J’son & Partners Consulting, в России на эту дату фактически работало чуть более десятка проектов, без учета суббрендов операторов (например, «Просто для общения»1 от «МегаФона», «Ё» от СМАРТС и др.). При этом около более 30 компаний, имеющих MVNO-лицензии, получили нумерацию в кодах негеографической нумерации DEF-941, 958 и др. Ряд проектов (МТТ.Мобайл, Домолинк Mobi, Мобильный Qwerty и др.), запущенных телекоммуникационными операторами, позиционируются как full MVNO, в отличие от большинства других проектов, которые являются просто брендированными тарифами от «большого оператора». В частности, оператор МТТ обеспечивает не только маркетинг и продажи, но и собственный биллинг и тарификацию, маршрутизацию и собственные МГ/МН-каналы. 1 Новые подключения не производятся, но обслуживание существующих абонентов продолжаются Противодействие MNO 9% Отсутствие MNP 2% Другое 4% Высокие тарифы на интерконнект 15% Низкий ARPU 31% Проблемы регулирования 31% Отсутствие национальных потребительских брендов 8%
    • Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 6 Табл.. Основные действующие проекты MVNO в России № Бренд Год запуска Хост- оператор Категория Регионы присутствия 1 2001 МегаФон ВымпелКом Скай Линк Телеком Москва и Санкт-Петербург 2 2003 МегаФон Телеком Москва и Московская обл. 3 2006 МегаФон Телеком Москва 4 2010 Скай Линк Телеком Москва и Московская обл. 5 2011 Скай Линк Телеком Владимирская, Воронежская, Калужская, Московская, Тверская обл., Краснодарский край и др. 6 2011 МегаФон Телеком, госпредприятие Санкт-Петербург 7 2011 МегаФон Оптовая и розничная торговля Москва и Московская обл. 8 2012 СМАРТС Телеком Республика Татарстан 9 2012 Скай Линк Телеком Чеченская Республика 10 2012 Yota Networks Телеком 30 регионов РФ 11 2012 Yota Networks Телеком Казань 12 2013 Скай Линк Телеком Москва и Московская обл. Источники: J’son & Partners Consulting, отраслевые источники Даже с учетом аффилированных с хост-операторами MVNO и суббрендов сотовых операторов абонентская база виртуальных операторов в России не превышает 1% от количества активных SIM-карт мобильной связи. Доля независимых MVNO на конец первого полугодия 2013 г. составляет, по оценкам J’son & Partners Consulting, около 0,2% (0,5 млн абонентов). Эти показатели примерно соответствуют уровню развивающихся стран Латинской Америки и Восточной Европы и свидетельствуют о том, что рынок MVNO в России по-прежнему находится в самой ранней стадии своего развития.
    • Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 7 Анализ существующих, а также находящихся на разных этапах реализации (в том числе планируемых, закрытых и «замороженных») MVNO-проектов в России показал следующее. Наиболее «жизнеспособными» MVNO являются запущенные телекоммуникационными компаниями, а также проекты, ориентированные на национальные диаспоры. Кроме того, перспективна ниша обслуживания госслужащих, проекты в сегментах B2B и M2M, работа на LTE-сетях, а также проекты, курируемые государством («ЭРА-Глонасс», «Сельская связь» и пр.). MVNO в ритейле, популярные на развитых рынках, в России оказались в большинстве случаев неудачными. В России наибольший потенциал имеет формат «полного цикла», который может обеспечить приемлемые прямые расходы и полное управление услугами. Выделенный номерной ресурс в кодах негеографической нумерации (более 10 млн номеров) определяет верхнюю границу прогноза абонентской базы full MVNO на среднесрочную перспективу – около 4% от числа активных SIM-карт мобильной связи в России. В целом, перспективы MVNO в России неоднозначны и будут во многом определяться отраслевыми регуляторами. Основным движущим фактором рынка может стать осознание крупнейшими мобильными операторами преимуществ использования данной модели и нахождение оптимальных для себя бизнес-стратегий. До этого момента, либо до существенного изменения отраслевого законодательства рынок MVNO в России будет находиться в зачаточном состоянии, как во многих развивающихся странах.
    • Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 8 Детальные результаты исследования представлены в полной (192 стр.) версии отчета «Рынок MVNO в России и в мире: основные тенденции и перспективы развития» Содержание отчета: Резюме 1.Рынок MVNO в мире 1.1.Основные типы участников рынка: MVNO, MVNE и MVNA 1.2.Классификация MVNO и примеры проектов 1.2.1.Классификация MVNO по целевым группам 1.2.2.Классификация MVNO по инфраструктурным признакам 1.3.Статистика MVNO: количество виртуальных операторов по регионам мира, абонентская база и доля рынка 1.4.Эволюция бизнес-моделей MVNO, виртуальные операторы нового поколения 1.4.1.Один виртуальный оператор на сетях нескольких операторов (Multi-MNO) 1.4.2.Всегда лучшее подключение (Always Best Connected, ABC) 1.4.3.Использование модели ABC для пользовательских пакетов данных 1.4.4.Управление политиками 1.4.5.Возможности MVNO обеспечить соблюдение политик маршрутизации 1.4.6.Управление начислением платы MVNO 1.5.Основные драйверы рынка и сдерживающие факторы 1.6.Развитие рынка MVNO в отдельных регионах 1.6.1.США 1.6.1.1.Краткая история развития MVNO в США 1.6.1.2.Основные тенденции и бизнес-модели 1.6.2.Западная Европа 1.6.2.1.Великобритания 1.6.2.2.Германия 1.6.2.3.Франция 1.6.2.4.Испания 1.6.2.5.Италия 1.6.2.6.Нидерланды 1.6.2.7.Бельгия 1.6.3.Центральная и Восточная Европа 1.6.3.1.Польша 1.6.3.2.Чехия 1.6.3.3.Румыния 1.6.3.4.Словакия 1.6.3.5.Венгрия 1.6.3.6.Другие страны 1.6.4.Азиатско-Тихоокеанский регион 1.6.4.1.Южная Корея 1.6.4.2.Япония 1.6.4.3.Австралия 1.6.4.4.Гонконг 1.6.4.5.Китай 1.6.4.6.Другие страны 1.6.5.Латинская Америка 1.6.5.1.Бразилия
    • Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 9 1.6.5.2.Колумбия 1.6.5.3.Чили 1.6.6.Африка 1.6.6.1.ЮАР 1.6.6.2.Другие страны 1.6.6.3.Перспективы 1.7.Особенности регулирования MVNO в различных странах 1.7.1.Роль регулятора в развитии рынка MVNO 1.7.2.Примеры регулирования в различных странах 1.7.3.Классификация основных подходов в регулировании 2.Рынок MVNO в России 2.1.Предпосылки и краткая история зарождения рынка MVNO в России 2.2.Основные драйверы и сдерживающие факторы 2.2.1.Основные драйверы рынка 2.2.2.Барьеры развития рынка MVNO 2.3.Абонентская база и проникновение MVNO 2.4.Обзор основных проектов (действующих, закрытых, планируемых) 2.4.1.«Аллё» 2.4.2.«Алло Инкогнито» 2.4.3.«А-Мобайл» (Ашан) 2.4.4.«АТС-Смольного» 2.4.5.«Вайнах Телеком» 2.4.6.«Вест Колл» 2.4.7.«Гарс Телеком» 2.4.8.«Ё» 2.4.9. «Евросеть» 2.4.10.«Зенит Мобайл» 2.4.11.«Корбина Телеком» 2.4.12.«Манго Телеком» 2.4.13.«Матрикс Телеком» 2.4.14.«МегаФон» 2.4.15.«Мобильные Медицинские Технологии» 2.4.16.МТС 2.4.17.«МТТ.Мобайл» 2.4.18.«Народный Мобильный телефон» 2.4.19.«НИС-Глонасс» и НП «Глонасс» 2.4.20.«Основа Телеком» 2.4.21.«Почта России» 2.4.22.«Просто для общения» 2.4.23.«Радуга Интернет» 2.4.24.«Ростелеком» 2.4.25.«Ростелком» («Плюс Один») 2.4.26.«Таттелеком» («Летай») 2.4.27.«ТрансТелеКом» 2.4.28.«Центральный телеграф» («Мобильный QWERTY») 2.4.29.«Эльдорадо» 2.4.30.EkoMobile 2.4.31.Orange Business Services 2.4.32.Pond Mobile
    • Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 10 2.4.33.SunSim 2.4.34.Tele2 Россия 2.4.35.Virgin Mobile 2.4.36.7K 2.4.37.Другие проекты 2.5.MVNO на сетях 4G/LTE 2.5.1.Предпосылки к появлению MVNO на сетях LTE 2.5.1.1.Высокая стоимость развертывания сетей и большие сроки окупаемости сетей LTE 2.5.1.2.Недостаточная загруженность сетей LTE на начальном этапе 2.5.1.3.Дефицит частот для широкого круга игроков, низкая конкуренция 2.5.1.4.Другие предпосылки 2.5.2.Условия взаимодействия между «Скартел» и «МегаФон» 2.5.3.Соглашение о сотрудничестве между «Скартел» и другими мобильными операторами 2.5.4.МТС 2.5.5.«Ростелеком» 2.5.6.«ВымпелКом» 2.5.7.«Основа Телеком» 2.5.8.Тенденции и перспективы развития рынка 2.6.Законодательная база рынка MVNO в России 2.6.1.Лицензирование 2.6.2.Выделение номерной емкости 2.6.3.Перспективы регулирования 2.7.Перспективы развития услуг связи по модели Full MVNO в России 2.7.1.Форматы MNVO: MVNO-тариф, сервисный MVNO и MVNO полного цикла 2.7.2.Преимущества и недостатки MVNO полного цикла 2.7.3.Перспективные бизнес-модели 3.Прогнозы развития MVNO в России и в мире 4.Выводы и заключение 5.ПРИЛОЖЕНИЯ 5.1.Список российских компаний, имеющих MVNO-лицензии и их статус 5.2.Профайлы действующих MVNO/preMVNO в России 5.2.1.«Аллё» 5.2.2.«АТС Смольного» 5.2.3.«Алло Инкогнито» («Кантриком») 5.2.4.«А-Мобайл» («Ашан») 5.2.5.«Вайнах Телеком» 5.2.6.«7К» 5.2.7.«Центральный телеграф» 5.2.8.«Летай» («Таттелеком») 5.2.9.«Радуга Интернет» 5.2.10.«МТТ.Мобайл» 5.2.11.МТС 5.2.12.«Просто для общения» (суб-бренд ОАО «МегаФон») 5.2.13.«Матрикс Телеком» 5.2.14 «Домолинк Mobi» и «Сельская связь» («Ростелеком») 5.3.Крупнейшие MVNO в мире (Топ-10 по количеству абонентов) 5.4.Список компаний, упоминающихся в отчете
    • Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 11 Список рисунков Рис. 1. Классификация и примеры MVNO по занимаемым нишам и бизнес-моделям Рис. 2. Структура рынка по целевым группам и бизнес-моделям*, 2013 Рис. 3. Различные бизнес-модели MVNO на сети T-Mobile Рис. 4. Количество MVNO по регионам мира, 2012 Рис. 5. Количество запусков MVNO-проектов по регионам мира, 1991-2010 Рис. 6. Число запусков MVNO-проектов в мире, 1991-2010 Рис. 7. Количество запусков новых MVNO-проектов в мире, май 2012 и сентябрь 2013 Рис. 8. Состояние рынков MVNO в отдельных странах и регионах мира Рис. 9. Доля MVNO в различных странах мира, 2005 и 2010 гг. Рис. 10. Эволюция бизнес-моделей MVNO Рис. 11. Типы MVNO в зависимости от степени владения инфраструктурой Рис. 12. Количество MVNO в США в разбивке по операторам, 2013 Рис. 13. Доля абонентов MVNO общей абонентской базе мобильной связи в США, 2004-2010 Рис. 14. Онлайн-конструктор тарифа виртуального оператора Zact (США) Рис. 15. Развитие рынка MVNO в Западной Европе Рис. 16. Рынок мобильной связи в Великобритании и доля MVNO, 2011 Рис. 17. Рынок мобильной связи в Германии и доля независимых MVNO, 2012 Рис. 18. Абонентская база MVNO во Франции, 2009-2013 Рис. 19. Перенесенные номера основных испанских операторов и MVNO, тыс. номеров, 2009-2012 Рис. 20. Доля абонентов основных испанских операторов и MVNO, май 2013 Рис. 21. Изменение числа подключений за месяц основных испанских операторов и MVNO , тыс., май 2013 Рис. 22. Абонентская база MVNO в Италии, 2011-2013 Рис. 23. Рыночные доли основных MVNO Италии, март 2013 Рис. 24. Рыночная доля MVNO в Нидерландах, март 2013 г. Рис. 25. Рынок MVNO в Бельгии, 3Q 2012 Рис. 26. Изменение абонентской базы операторов мобильной связи и MVNO в Южной Корее с января 2012 г. по февраль 2013 г., в тыс. Рис. 27. Изменение числа абонентов MNO и MVNO, янв. 2012 – фев. 2013, в тыс. Рис. 28. Динамика абонентской базы MVNO в Южной Корее, 2012-2013 Рис. 29. Сравнение ARPU корейских операторов мобильной связи и MVNO Рис. 30. Количество MVNO в Японии в разбивке по операторам, 2013 Рис. 31. Брендовый магазин Disney Mobile в Токио Рис. 32. Доля абонентов MVNO в общем количестве абонентов мобильной связи в Австралии Рис. 33. Абонентская база Porto Seguro и Datora, тыс. абонентов, 2012-2013 гг. Рис. 34. Основные барьеры африканского рынка MVNO Рис. 35.Распределение номерной емкости для MVNO, млн номеров Рис. 36. Типовая схема запуска MVNO в России Рис. 37. Основные виды MVNO в зависимости от наличия инфраструктуры Рис. 38. Перспективные и неперспективные бизнес-модели MVNO в России Рис. 39. Доля абонентов MVNO в мобильных подключениях по регионам мира, 2008-2016 Рис. 40. Количество абонентов MVNO по регионам мира, 2009-2015 Рис. 41. Доля рынка MVNO в мире по количеству абонентов, 2013
    • Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 12 Список таблиц Табл. 1. MVNO, MVNA и MVNE: Цепочка создания услугиТабл. 2. Классификация MVNO по инфраструктурным признакам Табл. 3. Первые MVNO на сетях 2G, 3G и 4G Табл. 4. Основные MVNO на сетях 4G в мире Табл. 5. Преимущества и недостатки различных вариантов моделей MVNO Табл. 6. Преимущества и недостатки моделей Full MVNO, Multi-MNO и ABC Табл. 7. Преимущества и недостатки MVNO (перспективы для MNO) Табл. 8. KPI мобильной связи и ситуация с MVNO в странах Центральной и Восточной Европы Табл. 9. Примеры успешных суб-брендов операторов в некоторых странах Центральной и Восточной Европы Табл. 10. Действующие и закрытые MVNO в Польше, 2013 Табл. 11. Рейтинг польских MVNO и MNO, 2013 Табл. 12. Основные MVNO в Чехии, 20134 Табл. 13. MVNO в Венгрии, 2013 Табл. 14. MNO и MVNO в Южной Корее Табл. 15. Динамика абонентской базы и доля MVNO в Южной Корее Табл. 16. Динамика изменения доли MNO и MVNO в Южной Корее, 2011-2013 Табл. 17. Возможности и сложности MVNO в Африке, 2013 Табл. 18. Классификация стран по подходам в сфере регулирования деятельности MVNO Табл. 19. Основные действующие проекты MVNO в России Табл. 20. Рынок MVNO в некоторых странах Западной Европы и в России Табл. 21. Номерная емкость в коде DEF-958, выделенная для MVNO в России
    • Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 13 Список компаний, упоминаемых в отчете 21 век – ТВ 7К АКОС Айконнект АйКюЛайн Альт Телеком АШАН Башинформсвязь Би-Прайм Вайнах Телеком ВАН Телеком ВЕСТ КОЛЛ ЛТД Волгоград-GSM ВымпелКом Галс-Телеком Глобал Телеком ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ ДЕЛЬТА МОБИЛ Дельта Телеком Дельтаком Партнершип Дельфин Телеком ЕА ДЭРИКС Евросеть Ё-Мобайл Инвест Нетворкс ИнвестСвязь Интелеком Интерком Технолоджи Интернод ИНТРАСТПЭЙ Информационные системы ИОН Йота КантриКом Линк-Мастер ЛэндМаркет МАТРИКС телеком МегаФон Межрегиональный ТранзитТелеком МИТ-ТЕЛ МобиКом МобилСтар Мобильные Медицинские Технологии Мобилюкс Московская городская телефонная сеть Московская сотовая связь МТел МТС Навигационно-информационные системы Народный Мобильный Телефон Наша сеть НефтеГазТелеком Нижегородская сотовая связь НП Содействие развитию и использованию навигационных технологий Основа Телеком Астрахань-Телеком Радиана Ростелеком Ростелком РусЭлитТорг ГУП Автоматическая телефонная станция Смольного СанСим Сафетель Связной СервисПартнер СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ Сигма Телеком Систематикс СИТИ ТЕЛЕКОММУНИКЕЙШНС ЛТД Ситител Скай Линк Скартел СЛ-Камчатка СМАРТС Сонет Спринт Спутниковый Интернет Тайга.моби Таттелеком Телеком-Сервис Телепровайдер Топика Омни Априори ТрансТелеКом-НН Тривон Нетворкс Уральская сотовая компания ФЕБО Телеком ФГУП Главный научно- исследовательский вычислительный центрУправления делами Президента Российской Федерации Фрегат-Ф Центральный телеграф ЭкоМобайл Экспресс ТелеКом Эльдорадо Юридический центр Частное дело 1528 Smart Pinoy 8ta 99mobile Ahmes Albaphone Aldi Talk Algar Telecom Alibaba Amaysim Annex Telecom APP Chat Asda Mobile Aster Auchan Telecom Ay Yildiz B&C solution Base BBIQ Mobile Bildmobil BLESKmobil blueline Boost Mobile Bouygues Telecom Btel C&M Camtel Carrefour Mobile Catalyst Cell C China Mobile China Telecom China Unicom CJ Hello Vision CJ Hello Vision (CJHV) cMobile CNC Connectica CO-OP Italia Cosmote Romania Credo Mobile Cyfrowy Polsat Daily Telecom Datora Deutsche Telekom (T-Mobile) Dialog (Netia) Disney Mobile Drillisch Telecom Econet EDD Edeka Mobil Epian Mobile E-Plus Erg Mobile Eto’o Telecom Evergreen Mobile Everything Everywhere Exetel Eye’ Vision Falabella Family Mobile FastWeb FIDO Fitel FM Mobile Free Telecom FreedomPop
    • Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 14 Freenet Mobile Fresh Mobile Gamma Mobile Georg GHS Giffgaff GoMobil GTS Ha-loo Hello Mobile Heyah Hutchison 3G Hyves IIJ (Internet Initiative Japan) IIJ Mobile iiNet Interpark ITST Janet 3G Japan Com. Inc. Japan Communications JCB JCI Jim Mobile Kabel BW Kajeet KCT KICC Kirène Mobile avec Orange Klucz Klucz Mobile Kontakt Korea Telecom KPN KT KT Powertel La Poste Mobile Lark Mobile Leader’s Telecom Lebara Legos LGU+ Lidl Lidl Mobile LycaMobile M6 Mobile Magyar Telekom mBank Mobile Merchant Korea MNI Mobiho MOBIL.CZ Mobile Viking Mobilkom Mobistar MOL Monista Movistar MTN MTV Italia MuCoSo B.V Multimedia Naymobile Netfon Netia Neuf Cegetel NJU Mobile NTT DoCoMo NTV Mobile Onse Telecom OpenCall Optus Orange Orange Business Services (ЗАО Эквант) Ortel Mobile Otelo Penny Mobile Phones4U PLAY Plus Polkomtel Pond Mobile Porto Segura Postafon Poste Maroc PosteMobile Ratuken RCS & RDS Red Bull Mobile Red Pocket RedBull Relax Mobil Republic Wireless RM Mobile S1 SFR SIM4Travel Simple Mobile SK Telecom SK Telink Smartel SMS Mobility Solavei Sonofon Spacenet Spike Technics Sprint Nextel SRoaming StarTEL Steam Communications Stream Mobile Suning Swan Mobile Swisscom Symyo Tchibo Mobil TDC Tele2 Telecom Italia Teleena Telefonica O2 Telenet Telmore Telogic Tesco Mobile Telstra Ting TMGroup Mobile T-Mobile Touba Mobile Tracfone Wireless Transatel True move H Tubierdonka Tune Talk Turkcell Tyntec U:FON Ufida Ultra Unicoms Universal Music Mobile UPC UQ Communications Uros Vecton Mobile Vectone Mobile Vectra ViralMobil Virgin Mobile Vodafone Voocall Voyager Mobile W Naszej Rodzinie White Mobile Willcom Wind Wireless Logic Wirnnestel WRodzinie Yes Telecom Yoigo YooZoom Yourfone.de Zact
    • Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 15 Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации. ______________ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ: Павел Ермолич Коммерческий директор Pavel@json.ru www.json.ru