2013 09-06 mw-mobile_music_services_ru
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

2013 09-06 mw-mobile_music_services_ru

on

  • 204 views

Компания ...

Компания
J

son
&
Partners
Consulting
представляет результаты исследования рынка мобильных
музыкальных сервисов по итогам 2012 года и прогнозы его развития до 2016 года.

Statistics

Views

Total Views
204
Views on SlideShare
204
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    2013 09-06 mw-mobile_music_services_ru 2013 09-06 mw-mobile_music_services_ru Document Transcript

    • Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 1 Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования рынка мобильных музыкальных сервисов по итогам 2012 года и прогнозы его развития до 2016 года. При подготовке материалов были использованы, в том числе, результаты интервьюирования нашими консультантами экспертов музыкальной индустрии (пример: интервью JSON TV с преподавателем бизнес-школы RMA, бизнес-тренером по музыкальному контенту с пулом реализованных проектов для известных компаний музыкального бизнеса – Алексеем Николаевым). http://www.youtube.com/watch?v=VuZXwWkInAk Мобильные музыкальные сервисы – это контентные приложения для приобретения и/или потребления музыкального контента в цифровом формате на мобильных устройствах (смартфонах, планшетах и т.д.). За рамки данного исследования вынесен «операторский» мобильный контент: RBT (ring back tone) и закачка музыки с площадок операторов и традиционных контент-провайдеров. Динамика развития мирового рынка мобильных музыкальных сервисов Рис.1. Мировой рынок мобильных музыкальных приложений, млн долл., 2010-2012 Источник: J’son & Partners Consulting Мировой рынок мобильных музыкальных приложений увеличился за год в 2 раза и в 2012 году составил 537 млн долл. В 2010 году объем рынка составлял 73 млн долл. Наиболее быстрыми темпами прироста характеризуется сегмент покупок внутри приложений: CAGR составил 172%.
    • Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 2 В период 2010-2012 структура мирового рынка мобильной музыки не подверглась значительным изменениям, что обусловлено географической структурой рынка, большая часть которого приходится на США и европейские развитые страны, где абсолютным лидером рынка выступает iTunes Store от Apple. Ожидаемые тенденции на мировом рынке  Пользователи смартфонов, на которых концентрируются мобильные операторы, вероятнее всего, перейдут на многочисленные лидирующие музыкальные сервисы, предлагаемые через родные приложения или через магазины мобильных приложений.  Возрастающее количество пользователей перейдет от музыкальных сервисов, предоставляемых операторами и традиционными компаниями музыкальной индустрии, на стриминговые сервисы.  Возникнет все больше интересных и сложных сделок, когда операторы столкнутся с жёсткой конкуренцией и почувствуют необходимость развивать новые отношения, такие как сделка TeliaSonera с одним из новых лидеров стриминговой дистрибуции цифрового музыкального контента – Spotify.  Мобильные музыкальные приложения станут каналом, предоставляющим возможность максимально комфортабельного потребления контента для пользователя (где угодно, когда угодно, как угодно), благодаря возможности интеграции в автомобильную акустику, домашнюю стереосистему или, уже традиционно, в качестве онлайн-плеера/радио. Динамика развития российского рынка мобильных музыкальных сервисов Рис.2. Российский рынок мобильных музыкальных приложений, млн долл., 2010-2012 Источник: J’son & Partners Consulting Рынок мобильных музыкальных приложений в России увеличился за год на 113% и в 2012 году составил 1,79 млн долл. В 2010 году объем рынка составлял 0,23 млн долл. Активный рост сопровождался изменением структуры рынка.
    • Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 3 Такие изменения на российском рынке обусловлены, в первую очередь, активным ростом продаж смартфонов и планшетов и, как следствие, увеличением наличного парка этих мобильных устройств при сохранении повсеместного неограниченного доступа к нелегальному музыкальному контенту. Данные условия породили такую ситуацию, при которой разработчики приложений могут зарабатывать лишь за счет предоставления более удобного, более быстрого, более качественного доступа к контенту, но не на самом контенте или самом факте доступа к нему. Именно этим объясняются ключевые изменения, произошедшие на российском рынке мобильной музыки до 2012 года: 1. Закрытие многих российских легальных музыкальных сервисов: Fidel, Omlet, Yota.Музыка. 2. Появление большого количества приложений с доступом к нелегальному контенту. 3. Активное развитие российских и зарубежных легальных сервисов нового поколения: музыкальный раздел iTunes Store, Яндекс.Музыка. Тем не менее, российский рынок мобильной музыки находится в стадии формирования. Ведущими игроками легального рынка являются iTunes Store и Яндекс.Музыка. В июне этого года ожидается открытие на российском рынке музыкального раздела Google Play Store. Однако на данный момент большую часть рынка составляют приложения, предоставляющие доступ к нелегальному контенту в той или иной форме. Так или иначе, разработчики приложений и легального и нелегального сегмента рынка пытаются зарабатывать на рекламе (или ее платном отключении) и/или на продажах услуг внутри приложений (тексты песен, безлимитное радио, подписка). Моделью монетизации выделяется сервис Яндекс.Музыка, предоставляющий бесплатный контент в веб-версии и модель подписки в мобильном приложении для iOS. Сравнительный анализ российского и мирового рынков. Прогноз рынка РФ Рис.3. Сравнительный анализ структуры российского и мирового рынков мобильных музыкальных приложений, 2012 Российский рынок Мировой рынок Источник: J’son & Partners Consulting
    • Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 4 В России основную долю рынка мобильных музыкальных приложений исторически занимал сегмент музыкальных платных приложений, в 2012 году на его долю пришлось 55% рынка. На долю покупок и рекламы в музыкальных приложениях приходилось 34% и 12% соответственно. По прогнозам J`son & Partners Consulting, два сегмента – платные и рекламные приложения – достигнут относительного равновесия с небольшим перевесом в сторону рекламы. Доля покупок внутри приложений, по прогнозам J’son & Partners Consulting, будет расти и составит около 75% от общего объема рынка в 2016 году. Рис.4. Российский рынок мобильных музыкальных приложений, млн долл. 2013-2016 Источник: J’son & Partners Consulting Выводы:  Объем российского рынка мобильных музыкальных приложений в 2012 году, по оценкам J’son & Partners Consulting, составил 1,79 млн долл. против 0,84 млн долл. в 2011 году.  Рост российского рынка мобильных музыкальных приложений в 2012 году по сравнению с предыдущим годом составил 113%.  Российские легальные музыкальные сервисы закрываются из-за слабой прибыльности проектов.  Увеличивается количество нелегальных сервисов на рынке для прослушивания аудио файлов в социальных сетях.  Растет популярность российских и зарубежных легальных сервисов, а именно — происходит увеличение доли покупок внутри приложения до 33,5% в 2012 году.  В абсолютных значениях российский рынок мобильной музыки еще очень мал, однако демонстрирует высокие темпы прироста, что позволяет с оптимизмом смотреть в будущее этого рынка.  В 2013 году ожидается рост объема российского рынка мобильных музыкальных приложений, а к 2016 году суммарный объём рынка может превысить 14 млн. долл.     
    • Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 5 Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации. ______________ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ: Павел Ермолич Коммерческий директор Pavel@json.ru www.json.ru
    • Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 6 Полные результаты исследования по итогам 2012 года представлены в отчёте «Рынок мобильных музыкальных сервисов» (70 стр.). 1. РЕЗЮМЕ 2. Введение 3. Источники и методология 4. Определение и классификация мобильных музыкальных сервисов 5. Обзор рынка мобильных музыкальных сервисов 5.1. История рынка мобильных музыкальных сервисов 5.2. Мировой рынок мобильных музыкальных сервисов – объем и динамика 5.3. Развитие мобильных музыкальных сервисов в различных регионах мира 5.4. Российский рынок мобильных музыкальных сервисов 2010-2012 гг. 5.4.1.Объём и динамика рынка 5.4.2.Ведущие игроки и сервисы 5.5. Бизнес-модели, монетизация 5.6. Структура рынка, участники 5.6.1.Типы мобильных музыкальных сервисов на мировом рынке 5.7. Специфика российского рынка: роль правообладателей, операторов, законодательного регулирования 5.8. Драйверы и барьеры рынка 6. Смежные рынки 6.1. Широкополосная беспроводная связь в России и в мире 6.2. Рынок смартфонов в России и в мире 6.3. Рынок планшетов в России и в мире 7. Заключение и рекомендации
    • Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 7 Список рисунков Рисунок 1. Мировой рынок мобильных музыкальных приложений в разбивке по сегментам, млн долл., 2010-2012 Рисунок 2. Структура мирового рынка мобильной музыкальных приложений, 2011, 2012, 2016 Рисунок 3. Мировой рынок мобильных музыкальных приложений в разбивке по сегментам, млн долл., 2013-2016 Рисунок 4. Выручка рынка мобильной музыки в мире Рисунок 5. Рост количества мобильных приложений в Apple App Store Рисунок 6. Выручка мирового рынка мобильной музыки, млрд. USD Рисунок 7. Каким способом чаще всего Вы узнаете новую музыку? Рисунок 8. Сервис для воспроизведения музыки, наиболее часто используемый подростками Рисунок 9. Какой вы имеете сервис для воспроизведения музыки? Рисунок 10. Продажи мобильного цифрового контента в Японии, количество загрузок, тыс., 2012 Рисунок 11. Объем продаж мобильного цифрового контента в Японии, млн йен, 2012 Рисунок 12. Объем продаж мобильного цифрового контента по подписке в Японии, млн йен, 2012 г. Рисунок 13. Российский рынок мобильных музыкальных приложений в разбивке по сегментам, млн долл., 2010-2012 гг. Рисунок 14. Структура российского рынка мобильной музыкальных приложения, 2010 г., 2012 г., 2016 г. Рисунок 15. Объем рынка мобильных музыкальных приложений в России, млн долл. 2013 - 2016 Рисунок 16. Число загрузок мобильных приложений в мире Рисунок 17. Доля платных и бесплатных приложений Рисунок 18. Участники рынка мобильных музыкальных приложений Рисунок 19. Модель взаимодействия разработчик-магазин приложений - пользователь Рисунок 20. Парк смартфонов в мире, млн шт. Рисунок 21. Средняя цена смартфона в мире, долл. Рисунок 22. Суммарный трафик мобильной передачи данных в мире, ЭБ, 2010-2016 гг. Рисунок 23. Суммарная активная абонентская база сотовой связи в России, млн абонентов, 1 кв. 2010 года- 2 кв. 2012 года Рисунок 24. Суммарный трафик мобильной передачи данных, млрд МБ, 1 кв. 2010 года – 2 кв. 2012 года Рисунок 25. Частота использования мобильного интернета со смартфона Рисунок 26. Общий наличный парк смартфонов в мире, млрд штук, 2010-2016 гг. Рисунок 27. Общий наличный парк смартфонов в мирев разбивке по операционным системам, млн штук, 2010-2012 гг. Рисунок 28. Суммарный объем продаж смартфонов в млн шт., в России, 1 кв. 2010 года – 2 кв. 2012 года Рисунок 29. Динамика средней розничной цены смартфона в России, USD, 2008-2012 гг. Рисунок 30. Структура рынка: смартфоны – телефоны, %, натуральное выражение, Россия, 2009 – 2015 гг. Рисунок 31. Общий наличный парк планшетных ПК в мире, млн штук, 2010-2012 гг. Рисунок 32. Общий наличный парк планшетных ПК в мире в разбивке по операционным системам, %, 2010-2012 гг. Рисунок 33. Общий наличный парк планшетных ПК в России, млн штук, 2010-2012 гг. Список таблиц Таблица 1. Количество музыкальных приложений в магазинах мобильных приложений, январь 2011 Таблица 2. Топ-10 платных музыкальных приложений в магазинах AppStore и Google Play, апрель 2013 г. Таблица 3. Топ-10 бесплатных музыкальных приложений в магазинах AppStore и Google Play, апрель 2013 г.